Неплохая метрика ситуации на рынке облигаций и со стороны эмитентов (с выплатами обязательств по облигациям проблемы есть в этом году однозначно) и инвесторов (рост количества жалоб по облигациям в 12 раз при снижении общего числа жалоб на 2%).

В числах это выглядит примерно так:
🔴 2024 год - примерно 25 жалоб,
🔴 2025 год - примерно 306 жалоб.

Сегодня вс цитируют обзор рынка паев, подготовленном старшим аналитиком «Эйлер» Еленой Баклановой, с фантастическими заголовками о четвертях триллиона рублей в фонды облигаций и, возможно, проблема будет увеличиваться🤔

Про попадание таких жалоб в другой раздел мы знаем и тут речь скорее о тренде.

📢 MarketOverview

У нас вторую неделю (по данным Росстата) дефляция - с 22 по 28 июля дефляция составила 0,05%.

Годовая инфляция тоже снижается и на 28 июля замедлилась до 9,02%.

"Пожадничал" ЦБ с снижением ставки😉
Хотя вчера на ослаблении рубля мне показалось, что слова из релиза ЦБ о снижении ставки оказались пророческими:

Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность.

📢 MarketOverview

💳 МТС Банк с 28 июля снизил комиссию на трансграничные переводы в рублях для премиальных клиентов с пакетами услуг Premium, Corporate, SilverLine Premium, SilverLine Status, МТС Private Banking:

• 3% для сумм до 30 млн руб - было 9,7% до 0,3 млн руб, 4,7% от 0,3 до 3 млн руб, 3,7% от 3 до 30 млн руб
• 2% для сумм от 30 до 300 млн руб - было 2,2% от 30 до 150 млн руб, 1,7% от 150 до 300 млн руб
• 0,5% от 300 млн руб - было 1,2%

тарифы (pdf)| 📢 MarketOverview

💳 Внесение по QR в банкомате Райфа

Райффайзенбанк планирует запустить в августе внесение наличных через банкоматы по QR-коду. Внести можно будет только рубли на рублевый счет. Операция бесплатная и без ограничений по максимальной сумме, но если в течение одного дня внести по QR рубли в эквиваленте €15.000 - €50.000 по курсу ЦБ, то Райф может запросить информацию об источнике происхождения наличных средств - можно ответить без доков, в устной форме - тариф (pdf).

Инструкцию по пользованию банкоматами пока не обновили - будет здесь. В любом случае для операции потребуется мобильное приложение и интернет.

📢 MarketOverview

НБКИ говорят о том, что средний размер выданных автокредитов растет четвертый месяц подряд (в июне 2025 достиг 1,31 млн. рублей). С этим фактом спорить не стоит, но, на мой взгляд, он только подчеркиваетт всю деформацию авторынка, которая произошла.

Если банки одобряют менее 20% заявок и то "заемщикам хорошего кредитного качества, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 50%" и дефицита автомобилей нет (а значит и роста цен), то причин может быть немного:
1️⃣ Инфляция чека, когда в кредит добавляют все виды страхования/допы/сервисные программы,
2️⃣ "Манипуляции" с средней суммой за счет попыток вписаться в ПДН через увеличение срока кредита.

📢 MarketOverview

🤩 Первый Инвестиционный Банк с 5 августа снижает комиссии на переводы в долларах и евро для ИП и юр. лиц:

• фикс $50 + комиссия банк-корра max $250 для USD - было 0,15% min $450 max $1000 + комиссия банк-корра + доп. комиссия $500 при переводе до 15.000 USD или $300 при переводе от 15.000 до 30.000 USD
• фикс €75 + комиссия банк-корра max €300 для EUR - было 0,15% min €150 max €300 + комиссия банк-корра
На долларовые и евровые переводы появилось примечание, согласно которому платежи идут только внутри сети банка-корреспондента.

Комиссия за валютный контроль также меняется:
• 0,2% min ₽12.000 max ₽200.000 для USD - было 0,2% max ₽10.000
• 0,2% min ₽12.000 max ₽200.000 для EUR - было 0,15% min ₽10.000 max ₽135.000

🇬🇪🇦🇲 Также в банке запускаются переводы в грузинских лари в Грузию и Армению:
• 0,2% min ₾150 max ₾300 + комиссия банк-корра для GEL
• 0,75% + комиссия банк-корра для GEL в пользу инвестиционных и брокерских компаний Армении
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

💳 ББР Банк 29 июля снизил комиссии на платежи в юанях для ИП и юр. лиц в 3 китайских банка и запустил новые направления в Китай:

• 0,5% min ¥1000 для CNY по первому маршруту - было 1,3% min ¥1000
• 0,8% min ¥450 max ¥7999 для CNY по второму маршруту- было 1,3% min ¥1000

• 0,5% min ¥450 для CNY по третьему маршруту - new!
• 0,5% min ¥1000 max ¥5999 для CNY по четвертому маршруту - new!
• 0,8% min ¥450 max ¥7999 для CNY по пятому маршруту - new!
тарифы (xls)

📢 MarketOverview

⭐️Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 31.07.25

За последние 2 месяца ставки нашего топа, не считая акционные вклады, упали с 20% до 16%. Максимальную доходность предлагает только Классик Эконом, но на мин. сумму от 15 млн руб. На втором места Москва Сити с 19,67%. Остальные банки дают меньше 18%.

В подборке учтены вклады от 16% годовых и сроком 12 месяцев (±20 дней).

💳30% ПСБ - "Народный вклад" - 50к, новым и без вкладов/НС даже с нулевым остатком 180 дней
Закажите бесплатную дебетовую карту с кэшбеком 25% на все покупки первые 30 дней, максимум 1000 руб

🔵20% Классик Эконом Банк - "Доходный" от 15 млн

🔵19,7% Москва Сити Банк - "Классический" от 1 млн, на 181-365д, 19,9% от 5 млн

💳17,67% Металлинвестбанк - "Доходный год" от 100к, лестничный вклад, 16,5% "Максимальный доход" от 10к для новых или без вкладов/НС свыше 3к, 16% для остальный
🔵17,5% Датабанк - "Датавклад Сильнее" от 100к
💳17,25% Банк ПСБ - "Сильная ставка" от 100к, на новые деньги, 16,25% на старые деньги, 16,75% "Мой доход" от 10к, пополнение первые 30д, 16,25% "Стабильный доход" от 100к, выплата % ежемесячно
🔵17,2% Тендер Банк - "Реальность онлайн" от 500к, при наличие карты на 25.07.25
💳17% МКБ - "Перспектива" от 10к до 3 млн, траты от 10к/мес, 15% без трат, онлайн и через Банки.ру, 16% "Безусловный" от 10к до 5 млн
🔵17% НДБанк - "Отличное решение" от 300к

🤩16,9% Пересвет - "Капитальный Плюс" от 30к
🔵16,8% Ноосфера - "Сфера комфорта" от 50к, на 1100 дней, расторгаем на 368й день с сохранением %
🤩16,75% Первый Инвестиционный Банк - "Максимальный доход" от 10к, выплата % ежемесячно
🔵16,5% АвтоКредитБанк - "Срочный-универсальный" - от 100к до 10 млн руб
💳16,5% АТБ - "Новые деньги" от 50к, только в офисе, на новые деньги за 90д, кроме последних 10д, 16,5% "АТБ.ВИП.Вклад" от 10 млн руб
🔵16% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к, через ФУ для всех
💳16% Совкомбанк - "Оптимальный Премиум" от 3 до 10 млн, через ФУ для всех
💳16% Кредит Европа Банк - "Правильный выбор" от 100к до 10 млн, через ФУ для всех
🔵16% Кетовский - "Лидер" от 300к
🔵16% Таврический - "Максимум" от 50к, онлайн
Реклама: Московская Биржа ИНН 7702077840, ПАО «Банк ПСБ» лицензия ЦБ РФ №3251, ПАО «Московский Кредитный Банк» лицензия ЦБ РФ №1978, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345

📢 MarketOverview

🤩 Олег Бойко продолжает продавать акции Финстар Банка

На прошлой неделе в Финстар Банк зашел новый инвестор, который получил 9,5%, доля Олега Бойко уменьшилась с 19,07% до 9,5%. Официально имена продавца и покупателя засекречены, но по размеру доли можно идентифицировать владельца крупного пакета. Бойко начал снижать долю в Финстар Банке с июня, продавая акции пакетами до 10%, что не требует согласования с регулятором.

В итоге - в банке появилось уже 10 новых инвесторов.

📢 MarketOverview

💙 Реалист Банк с 4 августа меняется комиссию на переводы в китайских юанях и запускает новые направления для ИП и юр. лиц:
• 0,2% для CNY в Bank of Dandong - без изменений
• 0,3% для CNY в другие китайские банки через коррсчет в Bank of Dandong - new!
• 0,35% min ¥250 max ¥1000 для CNY в Bank of Langfang - new!
• 0,2% min ¥250 max ¥1000 для CNY в другие китайские банки - было 0,15% min ¥350 max ¥2500

Для физ. лиц-жителей Башкирии банк выделил отдельные комиссии на ряд валютно-обменных операций - ДО "УФА Центральный":
• 1% на прием банкнот $100 с датой выпуска до 2009 г. и $50 с датой выпуска до 2004 г. - для остальных регионов 3000 руб за банкноту
• 3,5% min ₽500 за подбор новых долларов - в других регионах этой услуги нет, а значит бесплатно
тарифы для ЮЛ (xls) | для ФЛ (pdf)

📢 MarketOverview

🏦 Инициатива ЦБ о «переквалификации» ПИФов

Банк России зарегистрировал в Минюсте Указание №7085-У, которое вводит механизм смены статуса паевого инвестиционного фонда с «для квалифицированных инвесторов» на розничный. УК сможет подать заявление на изменение правил доверительного управления фондом, чтобы сделать его доступным для неквалифицированных инвесторов, при условии, что на момент подачи заявления состав и структура активов фонда должны полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к розничным ПИФам (отсутствие заблокированных активов, неисполненных сделок и других позиций, недоступных для массового инвестора).

Аргументы «За»

1️⃣ Увеличение количества инструментов

На розничный рынок могут выйти фонды с уже существующей историей, стратегией и командой. Это расширяет выбор для инвестора, который теоретически получает доступ к ранее недоступным стратегиям в уже правильном (очищеном) виде.

2️⃣ Логика жизненного цикла актива

ЦБ сам, в релизе, приводит в пример фонды недвижимости. На этапе строительства объекта (высокий риск) в него инвестируют квалифицированные инвесторы, а уже после ввода в эксплуатацию, когда объект начинает генерировать стабильный арендный поток, его риск-профиль снижается. Смена статуса фонда в этом случае выглядит логичной.

3️⃣ Увеличение ликвидности

Приток капитала от розничных инвесторов повышает стоимость чистых активов (СЧА) и ликвидность паев, что выгодно как для УК (рост вознаграждения), так и для текущих инвесторов-«квалов» (рост ликвидности).

Аргументы «Против»

1️⃣ Недостаточная информированность неквалов

У УК и первоначальных инвесторов силь больше информации об истории фонда, о его прошлых проблемах, о реальном качестве «очищенных» активов и о причинах, побудивших их к смене статуса.

2️⃣ Проблема неблагоприятного отбора

Логично, что в "переквалификации" будут заинтересованы, в первую очередь те, которые уже прошли пик доходности (риск = потенциальная доходность, ПИФ остался жив, значит реализовался благоприятный исход) . Для первоначальных инвесторов приток розничных денег может стать удобной возможностью зафиксировать прибыль и выйти из актива, потенциал роста которого исчерпан.

3️⃣ Субъективность оценки риска

Грань между «рискованной стройкой» и «стабильной рентой» крайне тонкая, ведь актив внутри не мняется и тот же риск физической утраты актива/якорного арендатора может быстро отменить "стабильность". Способен ли неквалифицированный инвестор оцениваь такие риски - вопрос открытый.

Риски использования возможности привлечения активов неквалов недобросовестными УК выделять в отдельный блок не хочется, но они, очевидно, есть.

Инициатива ЦБ несет в себе как возможности для развития рынка, так и существенные риски для частного инвестора. Ответственность за анализ и принятие решения, как и всегда, лежит на самом инвесторе.

📢 MarketOverview

🤩 Петербургский социальный коммерческий банк с 4 августа запускает рублевые переводы в ОАЭ:

• 0,5% для сумм до 100 млн руб
• 0,35% для суммы свыше 100 млн руб

Дополнительно может взиматься комиссия платежной системы. Главное, чтобы потом рубли на той стороне можно было сконвертировать по выгодному курсу, хотя бы в AED.

тариф ПСКБ | 📢 MarketOverview

📭 Подборка кредиток с возможностью снятия/перевода без процентов и в льготный период
актуально на 01.08.2025

💳 Т-Банк все кредитные карты – перевод 50к в расчетный период (РП) по СБП, межбанку, по номеру карты. С подпиской Pro - 100к/РП, с Premium - 200к/РП
- льготный период до 55 дней
- мин. платеж до 8% - определяется индивидуально

Акции на первую кредитку Платинум с бесплатным обслуживанием навсегда при оформлении до 17.08.2025, если не было кредитки Platinum или договор был расторгнут до 15.06.2025, без подписки Pro или Premium + дополнительные акции на выбор, если у вас за последний год не было никаких кредиток Т-Банка:
- по этой ссылке - разовый кэшбек 2000 руб при тратах по карте от 7000 руб в течение первых 30 дней -
- по этой ссылке - подписка Pro на 12 мес бесплатно, если потратить от 1000 руб в первые 30 дней.

💳 Альфа Банк "Кредитная карта" - снятие 50к/мес в банкомате
- бесплатное обслуживание 1й год, далее 590 или 990 руб/год индивидуально
- льготный период до 60 дней
- мин. платеж 0-10% min ₽300 - определяется индивидуально
Можно иметь 2 кредитки, но вторую дают только по предодбренному предложению от банка.

💳 Синара кредитная карта «Да!» - перевод по СБП/межбанк весь лимит КК
- бесплатное обслуживание при покупках от 5к/мес или 149 руб/мес. Если при оформлении в офисе указать код Q8116Q, то обслуживание будет бесплатным навсегда
- льготный период до 56 дней
- мин. платеж 2,9% min ₽600
После получения делайте перевод на следующий день (особенности грейса). Личная рекомендация – чтобы не запутаться в схеме с льготным периодом и минимальными платежами, ежемесячно гасите всю задолженность в дату оформления карты, выводите на следующий день.

💳 Акцепт «130 дней без процентов» - снятие 50к/мес в своих банкоматах
- бесплатное обслуживание
- льготный период до 130 дней
- мин. платеж 5% min ₽500

💳 Сбербанк карта "Фикс" - можно снимать, переводить весь лимит
- гасить задолженность до конца последнего дня текущего месяца
- если задолженность осталась, то взимается плата 50 руб с каждой 1000 руб долга
- бесплатное обслуживание
- макс. кредитный лимит 100 тыс. руб
- нельзя иметь 2 кредитки в банке

💳 Совкомбанк "Халва" - снятие 30к за раз с комиссией ₽399 (=1,33%)
- бесплатное обслуживание
- рассрочка на 2 мес, на 3 мес с подпиской "Халва. Десятка" (1й мес. беспл., далее ₽399/мес)

💳Финам Банк "Финам Смарт» – снятие 50к/мес в любом банкомате
- бесплатное обслуживание
- льготный период до 120 дней
- мин. платеж 5% min ₽1000
- для открытия требуется брокерский счёт с остатком выше 100к + банковский счёт.


Кредитки с возможностью рефинансирования кредиток других банков
После перевода все банки требуют закрытия чужой кредитки, проверяют через БКИ.

💳 Т-Банк – до 300к раз в год "Перевод баланса", льготный период до 120 дней, с подписками до 180 дней
💳 Альфа-Банк – 300к раз в год, льготный период 60 или 100 дней
💳 Совкомбанк – до 300к переводом в первые 30 дней, рассрочка на 6 мес для всех, на 10 мес. с подпиской, на 24 мес с подпиской и 5 покупками на сумму 10к/мес
💳 ВТБ – единоразово в рамках кредитного лимита в первые 30 дней, льготный период до 200 дней
💳 ОТП Банк – до 300к раз в 180 дней (может не работать), но не более кредитного лимита, льготный период до 120 дней. Акции для новичков:
- если еще не клиент банка, то сначала до 17.08.25 заказываем бесплатную дебетовую ОТП Карту с кэшбеком 100% на первую покупку, максимум 1000 руб.
- а потом кредитную карту "120 дней без процентов" по ссылке друга, кэшбек 500 руб при тратах по карте от 10к в первые 60 дней
💳 МКБ – 150к раз в год (может не работать), грейс до 123 дней. Реклама: АО «ТБанк» лицензия ЦБ РФ №2673, ПАО «Совкомбанк» лицензия ЦБ РФ №963, АО «ОТП Банк» лицензия №2766, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326

📢 MarketOverview

💳 По слухам банк ПСБ планирует снизить ставки 7 августа

Сейчас на сайте выложены ставки по вкладам от 21.07.25 (pdf), по накопительным счетам от 04.07.25 (pdf). Более свежих файлов пока нет, но в любом случае можно успеть зафиксироваться в интересных продуктах системо-образующего Банка ПСБ - по моему личному мнению (дисклеймер) + они находятся на первых местах наших топов подборок вкладов и НС:

вклады

🔴"Народный вклад" 30% годовых на 3, 6 или 12 мес - строго на 50к, без пополнения и частичного снятия, новым и действующим клиентам без вкладов/НС даже с нулевым остатком 180 дней. Можно иметь только 1 вклад и, так как сумма ограничена, лучше открыть на длинный срок. Я открыл на 1 год.

🔴"Моя копилка" 15,19% годовых на 3 мес, 15,47% на 6 мес, 16,08% на 12 мес - от 100к до 20 млн руб, пополнение в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Ставка указана с капитализацией. И снова вклад интересен на длинный срок, чтобы иметь возможность пополнить его, если ставка упадёт. Я открыл себе два - на полгода и год.

🔴"Сильная ставка" 17,5% годовых на 3 мес, 17,7% на 6 мес, 17,25% на 12 мес и 1,5 года, 16,5% на 2 года - от 100к, без пополнения и частичного снятия, на новые деньги за последние 3 мес (сумма на счетах в момент открытия вклада - максимальный остаток за 3 мес). Простой вклад, более интересен на срок от полугода, чтобы просто положить под проценты с надежностью ПСБ - опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу.

накопительные счета

🔴НС "Про запас" 20% годовых на 60-62 дня, на минимальный остаток, до 10 млн руб, новым и действующим клиентам без НС с остатком свыше 1к руб последние 90 дней в ПСБ, ставка фиксируется и не меняется по старым счетам, даже если банк снизит в будущем.
- когда открывать - в любой день, началом расчетного периода будет следующий календарный день
- когда пополнить в первый раз - можно в день открытия, можно в любой день первого РП, минимальный остаток фиксируется в дату первого пополнения
- когда пополнить во второй раз - в дату открытия счета в следующем месяце
- когда выплачиваются проценты - в дату открытия счета или на в ближайший рабочий день, если дата попадает на выходной или праздничный день

Важные советы:
- если планируете открыть и вклады, и НС, то сначала открываем вклады, а потом НС
- можно открыть премиальный пакет Orange Premium Club, если остатки составят от 1,5 млн руб (от 2 млн для МСК), или Orange Premium Club+, если остатки - от 7 млн руб (от 10 млн для МСК)

🎁 Для новых клиентов банка можно заказать бесплатную дебетовую карту "Твой кэшбек" с двумя бонусами по этой ссылке:
- сертификат на 1000 руб на выбор Магнит, Ozon, WB или Золотое яблоко при покупка от 1000 руб в первые 90 дней. Сертификат придет по смс в течение 60 дней от партнера Рафинад (PSB.certificate@rafinad.io)
- 25% кэшбека за любые покупки в первые 30 дней, максимум 1000 руб, исключения стандартные
По карте "Твой кэшбек" можно получить дополнительный кэшбек до 5% по стандартной программе лояльности, выбрав 3 категории из 19. В повышенных категориях максимум 1500, суммарно до 3000. Обязательное требование - тратить от 10к/мес. Реклама ПАО «Банк ПСБ» лицензия ЦБ РФ №3251
pdf акция | 25% | исключения | кэшбек

📢 MarketOverview

🏦 Займы для россиян по ставке 2-3% от госбанка

С такой идей вышел лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, критикуя высокую ключевую ставку. По мнению Миронова, высокая ставка формирует теневой рынок потребительских кредитов.

Исследование ВЦИОМ (pdf):
• 15% россиян в целом и 24% заемщиков МФО готовы обратиться к "черным кредиторам", если те предложат ставку на 7 п.п. ниже, чем легальная кредитная организация
• 9% россиян и 17% заёмщиков МФО - если предложат на 5 п.п. ниже
• 6% россиян и 11% заёмщиков МФО - если предложат на 3 п.п. ниже
• 6% россиян и 12% заёмщиков МФО - если предложат на 1 п.п. ниже

Миронов считает, что действия ЦБ завели в тупик. На рынке МФО получить заем гораздо проще, клиенты стали уходить к ростовщикам, из-за прессинга банкиров ЦБ ужесточил требования к МФО. В итоге стала расти категория клиентов, которые не могут получить ни банковский кредит , ни микрозаем - высокая ключевая ставка лишь подстегнула этот процесс

В этот тупик нас завел Центробанк. Создав рынок микрофинансовых организаций, где получить заем гораздо проще, чем в банке, ЦБ попал под прессинг банкиров, от которых клиенты стали уходить к ростовщикам. Регулятору тогда пришлось ужесточать требования к МФО, в результате чего появилась и стала расти категория клиентов, которым уже не светит ни банковский кредит, ни микрозаем. А сверхвысокая ключевая ставка лишь подстегнула этот процесс

Сергей Миронов:

Сначала миллионы людей посадили на кредитную иглу, теперь их лишили возможности получить новую "дозу", и те готовы идти куда угодно, лишь бы там не задавали лишних вопросов и ставка была пониже. В свое время госпожа Набиуллина оправдывала микрофинансовый грабеж тем, что в ином случае люди пойдут к "черным кредиторам". И теперь сама же их туда толкает. Надо радикально менять политику в области розничного кредитования:

создать специализированный госбанк, где можно рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги и получать займы по минимальным (2–3%) ставкам.

Другого выхода нет -

spravedlivo

Вряд ли инициатива выйдет хотя бы на уровень внутрипарламентского обсуждения, но возможно Миронов подсвечивает проблему закредитованности, которая усугубилась с ростом ставки, дорогим рефинансирования старых задолженностей и не решается кредитными каникулами и банкротством.

Вы бы согласились, если бы вам сейчас предложили рефинансировать все кредитные задолженности под 2-3% в госбанке?

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Совет директоров банка ВТБ утвердил параметры готовящейся допэмиссии. Уставный капитал будет увеличен на 63,2 млрд руб путем размещения 1,264 млрд обыкновенных акций (VTBR) номинальной стоимостью 50 руб каждая.
🤩 Ставропольпромстройбанк готовится к ребрендингу: в повестку собрания акционеров 10 сентября внесен вопрос об изменении полных и сокращенных фирменных наименований Банка на русском и английском языках. С октября 2024 в банке идет активная смена владельцев долей - все данные о покупателях, продавцах, размере долей засекречены.
💳 Т-Банк купил 5 зданий комплекса гостиницы Турист на Сельскохозяйственной улице на севере Москвы у структур Сергея Новикова, экс-франчайзи супермаркетов Spar в Поволжье. По данным Ъ, компании-владельцы недвижимости на 24,7 тыс. кв. м в июне-июле 2025 г. перешли в собственность Т-Девелопмент, которая появилась в группе банка в ноябре 2024г. Эксперты оценивают сделку в 2,4-3 млрд руб. Помещения переделают под кампус Центрального университета Т-Банка.
🏦 ЦБ аннулировал лицензию на управление инвестфондами, ПИФами и НПФами у УК Герфин за неоднократное неисполнение предписаний регулятора, нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации. Последние месяцы ЦБ начал активно и жестко наказывать инвесткомпании за нарушения, при этом с очень сухими формулировками и без подробностей, что именно случилось. Так под аннулирование лицензий попали ИК Питер Траст, ИК Титульный брокер, ГС Инвест.

🤩 НРА впервые присвоило рейтинг НТХ Банку (бывший Натиксис Банк) на уровне ВВ, прогноз стабильный. В конце 2024 г. Владимир Путин выдал разрешение холдингу Бюрократ на покупку 100% акций Натиксис Банка, принадлежащего французскому Natixis. В феврале 2025 г. банк начал размещать межбанковские кредиты, а с апреля запустил выдачу корпоративных кредитов. Бюрократ начал присоединение Натиксиса к Реалист Банку, но уже в июне процедуру реорганизации приостановили. По плану присоединение должно было завершиться к концу 2025 г.
🤩В Чайна Констракшн Банке (Москва) сменился предправления: на место Вэньюн Ли был назначен Юнфан Чжоу
🛍 ЦБ включил МКК Платежные Технологии (принадежит Wildberries)в реестр микрофинансовых организаций. В июне компанию возглавил Артем Прокопенко.
🤩 Трансстройбанк открыл новый допофис в Москве рядом ст. м. Багратионовская по адресу Барклая, 12
🏦 ЦБ оштрафовал БМ Банк (входит в группу ВТБ) за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ выписал 2 штрафа Т-Страхованию за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.

📢 MarketOverview

🤩 Первый Инвестиционный Банк запускает переводы на брокерские счета в Грузию и Армению. Платежи запускаются с 5 августа и требуют предварительного согласования банка:

🇬🇪в Грузию
• 0,15% min $100 max $150 для USD
• 0,15% min €100 max €150 для EUR
• 0,15% min ₾150 max ₾250 для GEL

🇦🇲в Армению
• фикс $50 для USD по реквизитам в Ardshinbank
• 0,15% min $100 max $150 для USD в другие банки Армении
• фикс €50 для EUR по реквизитам в Ardshinbank
• 0,15% min €100 max €150 для USD в другие банки Армении
• 0,15% min ֏5000 max ֏20.000 для AMD

Ранее аналогичные переводы были запущены для ИП и юр. лиц: в Армению и в Грузию. Вообще список валют ПИБа очень широкий, среди которых есть нестандартные болгарские левы и сербские динары.
тарифы (pdf)

📢 MarketOverview

🏦 Счета для иностранных инвесторов: оцениваем позитив

Разбираем новую инициативу ЦБ по счетам типа «Ин». Идея создания этих счетов максимально очевидная - создать специальный канал для привлечения новых инвестиций из «недружественных» стран со всеми возможными гарантиями (возможность репатриировать прибыль, защита средств самого капитала).

Решения единственной проблемы - риск санкций для самих инвесторов со стороны их же регуляторов - пока решения не получил, но, по всей видимости, его вероятность не такая уж и высокая из-за очень закрытого контура.

Как выглядит сама архитектура этих счетов:
1️⃣ Вход: Деньги могут поступить только с зарубежного банковского счета (механизм фильтра для новых денег),
2️⃣ Внутренние операции: Внутри системы создан полный набор счетов (банковские, брокерские, депозитарные и т.д.), которые позволяют инвестору свободно оперировать активами (внутри периметра Ин-счетов),
3️⃣ Выход: Средства могут быть беспрепятственно выведены обратно за рубеж.

Помните истории о продажах таинственными нерезидентами объемов всякого со счетов типа С - обещают, что этот закрытый контур не позволит "встречаться" Ин и С.

Правила работы со счетами типа "Ин" для российских банков, брокеров и депозитариев:
1️⃣ Для открытия счета инвестор просто уведомляет о своем статусе, без бюрократии с доказательствами этого,
2️⃣ Каждая транзакция внутри системы должна иметь специальный тег {Ин}. Тут бы кстати смартконтракты могли пригодиться,
3️⃣ Максимальная сегрегация активов на этих счетах.

Здесь, как принято у ЦБ, вся ответственность лежит на всех этих финансовых институтах.

Вся структура выглядит очень круто в части логики, проработки деталей и юридической защищенности + полный контроль, что в это м случае больше плюс. Правда легкое ощущение, что эта история останется декоративной, пока сохраняется. Проблема в том, что это решение технической задачи, а главная проблема находится далеко за пределами любых контуров РФ и остается сугубо внешней и политической.

Поэтому я упомянул о возможном тестировании смартконтрактов в процессе этого действия, так плюсов (и технической демонстрации) было бы сильно больше.

📢 MarketOverview

💳 Средневзвешанная ставка по ипотеке снизилась на ~5% с начала года

Ставка по рыночной ипотеке снизилась по новостройкам с 28,98% на 10.01.2025 до 24,45% на 25.07.2025, по квартирам на вторичном рынке с 29,39% до 24,57%. Для расчета использовалась ставка по онлайн-заявке, с учетом скидок за оформление в эко-системах и прочее. Данные предоставлены банками на покупку квартиры стоимостью 12 млн руб, в кредит 8,4 млн руб, ПВ=30%, срок 20 лет.
▫️pdf-отчеты ДОМ РФ 10.01 | 25.07

Если использовать эти цифры для расчета ежемесячного платежа, то картина следующая:
первичка
• 203.522 руб на начало года
• 172.513 руб на конец июля
вторичка
• 206.350 руб на начало года
• 173.328 руб на конец июля

Всё равно огромные цифры, особенно если посмотреть размер переплаты. На фоне снижения ставок можно было бы запустить ипотеку с плавающей ставки, но было бы выгодно клиентам только сейчас. Думаю, следующий разумный шаг, чтобы подстегнуть ипотеку - это создание бесшовного (для заемщика) инструмента рефинансирования выданных ипотек по высокой ставке в одном банке под новую более низкую ставку в другом банке, либо в рамках одного банка.

📢 MarketOverview