📊 Инвестиционные тренды на 2021 год
Еще год назад мало кто всерьёз воспринимал возможный экономический ущерб от коронавируса. События 2020 года повлияли на будущие тренды и заставили пересмотреть прогнозы.
🛢 Рост сырьевого сектора
В базовом сценарии от Финам в 2021 году ожидается устойчивое восстановление спроса на нефть. По данным Bloomberg, Индекс МосБиржи в течение года может прибавить до 50%. Такой прогноз связан со структурой индекса, который более чем наполовину состоит из сырьевых компаний.
💊 Внимание на здравоохранение
Здравоохранение - очевидный бенефициар коронакризиса. Фармацевтические компании все еще обладают существенным потенциалом. В частности, Уоррен Баффет отдает предпочтение Merck & Co., Inc. (#MRK) и Pfizer Inc. (#PFE), которые по нынешним меркам платят неплохие дивиденды.
На YouTube канале InvestFuture есть подробный разбор компании Merck & Co., Inc.
⚖️ Время низких процентных ставок
Сегодня в России рекордно низкая ключевая ставка (4,25%). В США этот показатель равен 0,25%, а в Европе - 0%. Также периодически заходит речь об отрицательных значениях. Низкая ключевая ставка снижает доходность депозитов и облигаций. Такая ситуация провоцирует приток денежной массы на рынок акций. В нашей стране этому также способствует введение налога на банковские вклады.
💸 Повышение интереса к инвестициям со стороны физ. лиц
Количество зарегистрированных клиентов на Московской бирже близко к 9 миллионам. Многие опасаются, что появление значительного количества новых инвесторов негативно скажется на фондовом рынке. Прежде всего, отмечают нерациональность и подверженность эмоциям новых инвесторов. Но так ли много частных инвесторов на фонде РФ?
В США примерно у 50% населения есть брокерский счет, в то время как в России инвесторами являются около 5-6% населения. Это свидетельствует о широком потенциале рынка инвестиций в РФ. Российские компании финансового сектора (в особенности Мосбиржа) могут стать бенефициарами нынешней «моды» на инвестиции.
🏢 Переосмысление важности коммерческой недвижимости
Пандемия показала, что посещение офиса вовсе необязательно для работы, а совещания можно проводить по видеосвязи. 2020 год лишь ускорил набирающую в последние годы модель работы «на удаленке». Специалисты РБК прогнозируют снижение цен на коммерческую недвижимость в районе 20%. Однако исследования показывают, что из дома сотрудники стали работать менее эффективно. Причиной этого называют сложность морально настроиться на работу вне офиса. Важно понимать, что снижение привлекательности коммерческой недвижимости может оказаться временным явлением.
👉 Про офисные REITs и не только
❗️На 2021 год не стоит забывать и о базовых принципах инвестирования – регулярность и диверсификация. Следуя им, в долгосрочной перспективе Вы сможете приумножить свой капитал.
#IF_инвестиции
Еще год назад мало кто всерьёз воспринимал возможный экономический ущерб от коронавируса. События 2020 года повлияли на будущие тренды и заставили пересмотреть прогнозы.
🛢 Рост сырьевого сектора
В базовом сценарии от Финам в 2021 году ожидается устойчивое восстановление спроса на нефть. По данным Bloomberg, Индекс МосБиржи в течение года может прибавить до 50%. Такой прогноз связан со структурой индекса, который более чем наполовину состоит из сырьевых компаний.
💊 Внимание на здравоохранение
Здравоохранение - очевидный бенефициар коронакризиса. Фармацевтические компании все еще обладают существенным потенциалом. В частности, Уоррен Баффет отдает предпочтение Merck & Co., Inc. (#MRK) и Pfizer Inc. (#PFE), которые по нынешним меркам платят неплохие дивиденды.
На YouTube канале InvestFuture есть подробный разбор компании Merck & Co., Inc.
⚖️ Время низких процентных ставок
Сегодня в России рекордно низкая ключевая ставка (4,25%). В США этот показатель равен 0,25%, а в Европе - 0%. Также периодически заходит речь об отрицательных значениях. Низкая ключевая ставка снижает доходность депозитов и облигаций. Такая ситуация провоцирует приток денежной массы на рынок акций. В нашей стране этому также способствует введение налога на банковские вклады.
💸 Повышение интереса к инвестициям со стороны физ. лиц
Количество зарегистрированных клиентов на Московской бирже близко к 9 миллионам. Многие опасаются, что появление значительного количества новых инвесторов негативно скажется на фондовом рынке. Прежде всего, отмечают нерациональность и подверженность эмоциям новых инвесторов. Но так ли много частных инвесторов на фонде РФ?
В США примерно у 50% населения есть брокерский счет, в то время как в России инвесторами являются около 5-6% населения. Это свидетельствует о широком потенциале рынка инвестиций в РФ. Российские компании финансового сектора (в особенности Мосбиржа) могут стать бенефициарами нынешней «моды» на инвестиции.
🏢 Переосмысление важности коммерческой недвижимости
Пандемия показала, что посещение офиса вовсе необязательно для работы, а совещания можно проводить по видеосвязи. 2020 год лишь ускорил набирающую в последние годы модель работы «на удаленке». Специалисты РБК прогнозируют снижение цен на коммерческую недвижимость в районе 20%. Однако исследования показывают, что из дома сотрудники стали работать менее эффективно. Причиной этого называют сложность морально настроиться на работу вне офиса. Важно понимать, что снижение привлекательности коммерческой недвижимости может оказаться временным явлением.
👉 Про офисные REITs и не только
❗️На 2021 год не стоит забывать и о базовых принципах инвестирования – регулярность и диверсификация. Следуя им, в долгосрочной перспективе Вы сможете приумножить свой капитал.
#IF_инвестиции
💰 Новые сделки Баффета: меньше биофармы, больше супермаркетов
Berkshire Hathaway знаменитого Уоррена Баффета раскрыла информацию по сделкам за второй квартал 2021 года. Посмотрим, что нового в портфеле у "провидца из Омахи", а от чего, наоборот, решили избавиться.
➕ Покупки
Во втором квартале Баффет заметно нарастил долю сети супермаркетов Kroger #KR. К уже имеющимся 51,06 млн акций, он добавил еще 10,7 млн бумаг +20%. Общая стоимость пакета — $2,37 млрд.
В Berkshire также решили нарастить позицию в страховом брокере Aon #AON. Добавили еще 300 тыс. акций.
Из новинок — фармацевтическая компания Organon #OGN. Berkshire открыли позицию на 1,55 млн акций, примерная стоимость — $46,9 млн.
Незначительно изменилась доля мебельной компании RH #RH. Она выросла на 0,03%, до 1,8 млн акций.
Помимо этого, Berkshire Hathaway продолжает выкупать собственные акции с рынка. Во втором квартале 2021 года объем бай-бэка составил $6 млрд.
➖ Продажи
Из портфеля Berkshire Hathaway полностью пропали акции Biogen #BIIB и Axalta Coating Systems #AXTA. Также сильно сократилась позиция в автопроизводителе General Motors #GM с 1,42% до 1,21%.
Заметно снизилась доля биофармы. Была продана часть акций AbbVie #ABBV, Bristol Myers #BMY и Merck & Co #MRK.
Еще Баффет скинул совсем немного акций U.S. Bancorp, Chevron #CVX и Marsh & McLennan Companies #MMC.
⚖️ Стоит ли повторять за известными инвесторами?
Собирать собственный инвестиционный портфель, повторяя за знаменитыми игроками, — не самая лучшая идея. Решение нужно принимать самостоятельно, основываясь на анализе и индивидуальном риск-профиле.
📍 Данные о сделках знаменитых инвесторов мы в любом случае получаем с задержкой. Наверняка узнать цену, за которую были приобретены акции, невозможно.
📍 У нас недостаточно информации о причинах покупки, ориентировочном сроке владения и готовности к риску.
📍 Баффет, как и любой человек, ошибается. Чего только стоит его покупка авиакомпаний перед коронакризисом и последующая их продажа на низах.
#IF_инвестиции #IF_любопытно
Berkshire Hathaway знаменитого Уоррена Баффета раскрыла информацию по сделкам за второй квартал 2021 года. Посмотрим, что нового в портфеле у "провидца из Омахи", а от чего, наоборот, решили избавиться.
➕ Покупки
Во втором квартале Баффет заметно нарастил долю сети супермаркетов Kroger #KR. К уже имеющимся 51,06 млн акций, он добавил еще 10,7 млн бумаг +20%. Общая стоимость пакета — $2,37 млрд.
В Berkshire также решили нарастить позицию в страховом брокере Aon #AON. Добавили еще 300 тыс. акций.
Из новинок — фармацевтическая компания Organon #OGN. Berkshire открыли позицию на 1,55 млн акций, примерная стоимость — $46,9 млн.
Незначительно изменилась доля мебельной компании RH #RH. Она выросла на 0,03%, до 1,8 млн акций.
Помимо этого, Berkshire Hathaway продолжает выкупать собственные акции с рынка. Во втором квартале 2021 года объем бай-бэка составил $6 млрд.
➖ Продажи
Из портфеля Berkshire Hathaway полностью пропали акции Biogen #BIIB и Axalta Coating Systems #AXTA. Также сильно сократилась позиция в автопроизводителе General Motors #GM с 1,42% до 1,21%.
Заметно снизилась доля биофармы. Была продана часть акций AbbVie #ABBV, Bristol Myers #BMY и Merck & Co #MRK.
Еще Баффет скинул совсем немного акций U.S. Bancorp, Chevron #CVX и Marsh & McLennan Companies #MMC.
⚖️ Стоит ли повторять за известными инвесторами?
Собирать собственный инвестиционный портфель, повторяя за знаменитыми игроками, — не самая лучшая идея. Решение нужно принимать самостоятельно, основываясь на анализе и индивидуальном риск-профиле.
📍 Данные о сделках знаменитых инвесторов мы в любом случае получаем с задержкой. Наверняка узнать цену, за которую были приобретены акции, невозможно.
📍 У нас недостаточно информации о причинах покупки, ориентировочном сроке владения и готовности к риску.
📍 Баффет, как и любой человек, ошибается. Чего только стоит его покупка авиакомпаний перед коронакризисом и последующая их продажа на низах.
#IF_инвестиции #IF_любопытно