🇷🇺 Размещение: Газпром нефть / Дата размещения 25 ноября / Срок 3 года / Объём от 20 млрд рублей / Ориентир купона не выше 9,15% (9,47%)

#газпромнефть #размещение

🇷🇺 Размещение: Х5 ФИНАНС / Книга заявок сегодня до 15:00 мск / Срок 5 лет / 15 млрд рублей / Ориентир купона не выше 9%

#х5 #х5финанс #размещение #первичноеразмещение

🇷🇺 Размещение: Маркетплейс Кифа (QIFA) /
Сбор заявок 19 - 22 Декабря / Объём на 150 млн рублей / Ориентир купона 16,00 - 1,50% (16,99 - 17,55%) / С амортизацией / Рейтинг НРА ВВ+
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: на днях изучим данный эмитент и выпустим обзор!

#маркетплейскифа #размещение

🇷🇺 Размещение: Глобал факторинг нетворк Рус /
1 декабря состоится размещение / Срок на 3 года / Объём 100 млн. рублей / Ориентир купона 20% / С амортизацией, со второго года по 5% каждый месяц /
Рейтинг В от Эксперт РА

#глобалфакторингнетворкрус #размещение

🇷🇺 Размещение: ГТЛК / Дата размещения 1 декабря / Срок 15 лет, оферта через 4 года
ориентир примерно 10%

#гтлк #размещение

🇷🇺 Размещение: ВЭБ / Книга заявок 2 декабря / от 20 млрд. рублей / Срок 2 года / Премия к YTM 18%

#вэб #размещение

🇷🇺 Размещение: Магнит / Книга завтра откроется 30 ноября / Объëм на 15 млрд. рублей / Ориентир купона не выше 9,30%

#магнит #размещение

🇷🇺 Размещение: Sokolov (АО "Ювелит") / Первичное размещение / Книга заявок откроется 14 декабря / Объём размещения от 3 млрд рублей Ориентир купонной ставки 13,9% годовых.

#ювелит #sokolov #размещение

🇷🇺 Размещение: Металлоинвест в юанях.

#размещение #металлоинвест

🇷🇺 Размещение: Ростелеком размещает социальные облигации / Ориентир купона 9,10%

#ростелеком #размещение

🇷🇺🇨🇳 Размещение: Металлоинвест / Финальный купон 3,25% / Объём на 1 млрд. юаней.

#металлоинвест #размещение

🇷🇺 Размещение: ЛСР / На неделе с 19 декабря / Объëм от 5 млрд
Срок 3 года / Премия 425 б.п (примерно 11% годовых).

#лср #размещение

🇷🇺 Размещение: МФК "Быстроденьги" (в юанях) / 20 декабря планирует начать размещение облигаций на 17,5 млн юаней / Срок 3.5 года / Купон 8,00% YTM 8.30% / Номинал 100 юаней только для квалифицированных инвесторов.

#мфкбыстроденьги #размещение

🇷🇺 Размещение: «Магнит», БО-004Р-03 (от 15 млрд) / Сбор заявок – 3 февраля с 11:00 до 15:00 (мск) / Размещение – 9 февраля / Облигационный долг Эмитента ("AA+(RU)" – ACRA): 80 млрд рублей / Доходность не выше 9,4% годовых.

#магнит #размещение

🇷🇺 Размещение: Газпром / Книга заявок откроется 7 февраля / Срок на 3 года / Объём от 30 млрд рублей / Ориентир % - ставки 110 б.п. (примерно 9 - 10% годовых).

#газпром #размещение

🇷🇺 Размещения новых облигаций на сегодня:

1) РСХБ / Книга открыта / Ориентир купона не выше 9,00 (9,31%)

2) Газпром / Ориентир купона 9,20 - 9,30% / Книга заявок открыта

#рсхб #газпром #размещение #облигации #корпоративныеоблигации

🇷🇺 Размещение: Магаданская область / Дата размещения 10 февраля / Доп. размещение / До 1 млрд рублей / Ориентир цены доп. размещения 100,00+НКД (вторичка сейчас выше 104)

#размещение #магаданскаяобласть

🇷🇺 Размещение: Автодор / 14 февраля размещение / Объём на 4 млрд / Срок 3 года / Ориентир купона премия 150 б.п, (ориентир YTM +175 б.п.)

#автодор #размещение

🇷🇺 Размещение: Азбука вкуса / Книга 28 февраля / Ориентир 10,25 - 10,50% годовых.

#азбукавкуса #размещение

🇷🇺 Размещение: «Банк ДОМ.РФ», дебютный выпуск зеленых облигаций серии 001Р-01 (5 млрд)

1) Сбор заявок – 15 февраля, размещение – 21 февраля.

2) Ориентир по доходности – G-curve на сроке 2 года + 175-200 б.п.

3) Использование средств: рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов.

4) Организаторами выступают Банк ДОМ.PФ и Газпромбанк.

#домрф #размещение