Парадокс! На казначейских облигациях США можно потерять больше, чем на Nasdaq
🏦 Мы привыкли к тому, что самыми надёжными считаются государственные бумаги США. Чтобы не случилось в мире, Америка всегда останется Америкой и вашим деньгам ничего не угрожает: будут платить проценты в срок, вовремя погасят #облигации и вернут #деньги в целости и сохранности. «Плата» за такие гарантии, как обычно, заключается в относительно небольшой доходности подобных долговых бумаг.
❓ Как можно умудриться потерять свои кровные на казначейских облигациях США? Элементарно: в периоды повышения учётной ставки эти бумаги дешевеют, а доходность растёт, чтобы соответствовать новым экономическим реалиям. Чтобы не быть голословным приведу в качестве примера биржевой фонд Vanguard Long-Term Treasury ETF, который состоит из десятилетних и более длинных бумаг. С начала года этот фонд потерял в стоимости почти 28% (❗️).
И это не единичный случай. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF просел ещё больше - на 29%, а Vanguard Extended Duration Treasury ETF и вовсе обвалились на 36% в этом году. Чем более длинных бумаги, тем больше печали и потерь для подобных фондов. Так что и ETF не всегда спасает, если идея не та.
Для справки: Nasdaq упал с начала года на 31,6%.
🔔 Вывод из этой истории такой: в инвестициях нет ничего раз и навсегда данного. Каждый раз нужно думать! В этом и только в этом заключается вековая мудрость фондового рынка.
@ibd100
#казначейские_облигации #США #etf
🏦 Мы привыкли к тому, что самыми надёжными считаются государственные бумаги США. Чтобы не случилось в мире, Америка всегда останется Америкой и вашим деньгам ничего не угрожает: будут платить проценты в срок, вовремя погасят #облигации и вернут #деньги в целости и сохранности. «Плата» за такие гарантии, как обычно, заключается в относительно небольшой доходности подобных долговых бумаг.
И это не единичный случай. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF просел ещё больше - на 29%, а Vanguard Extended Duration Treasury ETF и вовсе обвалились на 36% в этом году. Чем более длинных бумаги, тем больше печали и потерь для подобных фондов. Так что и ETF не всегда спасает, если идея не та.
Для справки: Nasdaq упал с начала года на 31,6%.
🔔 Вывод из этой истории такой: в инвестициях нет ничего раз и навсегда данного. Каждый раз нужно думать! В этом и только в этом заключается вековая мудрость фондового рынка.
@ibd100
#казначейские_облигации #США #etf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Я увидел ее впервые на презентации в #NYSE в декабре 2022 года и она сразу привлекла мое внимание. Потом посмотрел внимательнее и подумал, что эта идея может прийтись по душе многим моим подписчикам. Но давайте обо всем по-порядку. Погнали!)
Друзья! На рынке постоянно появляются новые инструменты, которые в той или иной мере отражают запросы инвесторов. Один из них - поучаствовать в сумасшедшем глобальном росте производства электромобилей, избегая при этом необходимости выбирать акции конкретных производителей.
Компания #ProShares дала жизнь своему новому детищу - биржевому фонду ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (тикер ION). Мировой спрос на такие металлы для аккумуляторов, как #литий, #никель и #кобальт, стремительно растет.
Движущей силой этого спроса является быстрый рост производства электромобилей, бытовой электроники и накопителей энергии, которые в значительной степени зависят от литио-ионных аккумуляторов.
#ION — первый #ETF, инвестирующий только в компании, занимающиеся добычей металлов для аккумуляторов. Новый биржевой фонд базируется на индексе S&P Global Core Battery Metals Index, который за последние пять лет показал среднегодовой рост в 17,5%. Скромное обояние буржуазии!)
За первые две недели января ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF вырос на 10,2%, почти в два раза опередив индекс S&P 500 (+5,9%).
Стоит ли вам инвестировать в этот биржевой фонд я, как обычно, сказать не могу - у всех разные потребности и обстоятельства.
Если нужна консультация, пишите на @Isaakbekker
@ibd100
📷 NYSE
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸 Три самых популярных биржевых фонда. На что ставят инвесторы?
#инвестируем
Для начала неплохо бы договорится, что такое популярный фонд. В нашем случае это определяется величиной новых денег, друзья мои, которые были вложены в тот или иной ETF за прошедший месяц. Дальше «преград» не будет: инвестиции сделаны и мы с нетерпением ждем результатов)
На первом месте расположился фонд Vanguard Value ETF (VTV): он был ведущим фондом акций, который привлек почти 2,7 миллиарда долларов. Фонд, коэффициент расходов которого составляет всего 0,04%, может быть простым и дешевым способом для инвесторов перейти из более рискованных активов фондового рынка в более защитные сектора.
Следующие два фонда в списке от JPMorgan, включает один доходный фонд. JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), использует опционы, которого помогли ему повысить доходность выше 10% в 2022 году. В прошлом месяце он дополнительно привлек более 2 миллиардов долларов. Фонд по-прежнему сообщает о 30-дневной доходности Комиссии по ценным бумагам и биржам США в размере 11,15% по состоянию на 31 января.
Замыкает нашу тройку самых популярных фондов JPMorgan BetaBuilders Europe (BBEU), который тоже сумел привлечь более 2 миллиардов долларов новых денег, а также вписывается в защитные и доходные стратегии. В число ведущих холдингов фонда входят несколько крупных медицинских компаний.30-дневная доходность этого #ETF составляет 2,91%.
@ ibd100
#инвестируем
Для начала неплохо бы договорится, что такое популярный фонд. В нашем случае это определяется величиной новых денег, друзья мои, которые были вложены в тот или иной ETF за прошедший месяц. Дальше «преград» не будет: инвестиции сделаны и мы с нетерпением ждем результатов)
На первом месте расположился фонд Vanguard Value ETF (VTV): он был ведущим фондом акций, который привлек почти 2,7 миллиарда долларов. Фонд, коэффициент расходов которого составляет всего 0,04%, может быть простым и дешевым способом для инвесторов перейти из более рискованных активов фондового рынка в более защитные сектора.
Следующие два фонда в списке от JPMorgan, включает один доходный фонд. JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), использует опционы, которого помогли ему повысить доходность выше 10% в 2022 году. В прошлом месяце он дополнительно привлек более 2 миллиардов долларов. Фонд по-прежнему сообщает о 30-дневной доходности Комиссии по ценным бумагам и биржам США в размере 11,15% по состоянию на 31 января.
Замыкает нашу тройку самых популярных фондов JPMorgan BetaBuilders Europe (BBEU), который тоже сумел привлечь более 2 миллиардов долларов новых денег, а также вписывается в защитные и доходные стратегии. В число ведущих холдингов фонда входят несколько крупных медицинских компаний.30-дневная доходность этого #ETF составляет 2,91%.
Есть о чем подумать и с чем сравнить)@ ibd100
Почему «взлетел» #биткоин?
Ралли биткоина пробило отметку 30 000 долларов, поскольку инвесторы оценили шквал заявок в США на запуск биржевых фондов, инвестирующих в спотовый рынок токенов, чему тамошние регуляторы до сих пор сопротивлялись.
Крупнейший цифровой актив подскочил до привлекательного уровня в четверг после роста на 21% с момента неожиданной подачи #BlackRock 15 июня заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам на получение разрешения на запуск такого #ETF.
Что будет дальше? Трудно сказать, но я пока не вижу сильных факторов, которые бы способствовали дальнейшему росту биткоина.
@ibd100
Ралли биткоина пробило отметку 30 000 долларов, поскольку инвесторы оценили шквал заявок в США на запуск биржевых фондов, инвестирующих в спотовый рынок токенов, чему тамошние регуляторы до сих пор сопротивлялись.
Крупнейший цифровой актив подскочил до привлекательного уровня в четверг после роста на 21% с момента неожиданной подачи #BlackRock 15 июня заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам на получение разрешения на запуск такого #ETF.
Что будет дальше? Трудно сказать, но я пока не вижу сильных факторов, которые бы способствовали дальнейшему росту биткоина.
@ibd100