#рынки #полупроводники #SMH
👆 Если взглянуть на данные OpenRouter, мы увидим, что потребление американских «frontier models» (OpenAI, Google) фактически замерло на отметке около 4 триллионов токенов.
👆 Весь остальной объем — это «оранжевый сектор» дешевых китайских альтернатив, таких как DeepSeek.
🤔 Похоже китайский ИИ всё таки "поднагадил" американским передовым компаниями ИИ - из-за конкуренции они не смогут продать нагрузку дорого... 🤷♂️
Кому интересна тема - написал статью на бусти у себя (с картинками, как вы любите 😂👇)
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
👆 Если взглянуть на данные OpenRouter, мы увидим, что потребление американских «frontier models» (OpenAI, Google) фактически замерло на отметке около 4 триллионов токенов.
👆 Весь остальной объем — это «оранжевый сектор» дешевых китайских альтернатив, таких как DeepSeek.
🤔 Похоже китайский ИИ всё таки "поднагадил" американским передовым компаниями ИИ - из-за конкуренции они не смогут продать нагрузку дорого... 🤷♂️
Кому интересна тема - написал статью на бусти у себя (с картинками, как вы любите 😂👇)
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
1👍207🔥37❤20😁8🤷♂2🫡1
#CRM
SALESFORCE ПРЕДСТАВИЛА AGENTIC ADVISOR — НОВЫЙ НАБОР ИИ-ФУНКЦИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ И WEALTH MANAGEMENT-КОМАНД.
❓Изменит ли это негативный нарратив "Угроза ИИ" для компании CRM?
❓Что происходит сейчас с потоками?
❓Какую опционную позицию я занимаю прямо сейчас по этому активу?
Если интересна тема - написал подробную статью + нейроподкаст 👇
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Investor+)
SALESFORCE ПРЕДСТАВИЛА AGENTIC ADVISOR — НОВЫЙ НАБОР ИИ-ФУНКЦИЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ И WEALTH MANAGEMENT-КОМАНД.
❓Изменит ли это негативный нарратив "Угроза ИИ" для компании CRM?
❓Что происходит сейчас с потоками?
❓Какую опционную позицию я занимаю прямо сейчас по этому активу?
Если интересна тема - написал подробную статью + нейроподкаст 👇
📌 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ (Investor+)
👍112🔥19❤12😁5🤔1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#SPCX #SpaceX
👉 Цена акций SpaceX со своего пикового значения уменьшилась почти на треть, если ориентироваться на локальный максимум в $3 трлн, зафиксированный в течение торговой сессии 16 июня.
👉 Вчера акции упали на 12% и по статистике Bloomberg, падение капитализации на $400 млрд за одну торговую сессию является вторым по величине в истории американского фондового рынка.
🥴 Ну может ещё и поднимут разок другой, но среднесрочно всё ещё очень дорого...
👉 Цена акций SpaceX со своего пикового значения уменьшилась почти на треть, если ориентироваться на локальный максимум в $3 трлн, зафиксированный в течение торговой сессии 16 июня.
👉 Вчера акции упали на 12% и по статистике Bloomberg, падение капитализации на $400 млрд за одну торговую сессию является вторым по величине в истории американского фондового рынка.
🥴 Ну может ещё и поднимут разок другой, но среднесрочно всё ещё очень дорого...
👍143😁63🔥22❤7👏3🫡1
🇨🇳 #Китай #технологии
1⃣ Китайский суперкомпьютер LineShine занял первое место в свежем рейтинге Top500 — он обошел американский El Capitan и стал самым мощным суперкомпьютером в мире.
👉 Система, установленная в Национальном центре суперкомпьютерных вычислений в Шэньчжэне, продемонстрировала производительность 2,198 экзафлопса в тесте Linpack.
👉 Это первый суперкомпьютер в истории рейтинга, которому удалось преодолеть отметку в 2 экзафлопса вычислений FP64 без использования графических ускорителей — исключительно за счет центральных процессоров.
👉 LineShine построен на базе китайских процессоров LX2 с архитектурой Armv9. Каждый имеет 304 вычислительных ядра и работает на частоте 1,55 ГГц. В общей сложности система насчитывает около 13,8 млн ядер.
👉 Комплекс использует собственную высокоскоростную межпроцессорную сеть LingQi, а также память HBM с пропускной способностью до 4 ТБ/с на процессор. Каждый вычислительный узел дополнительно оснащается до 256 ГБ памяти DDR5. Энергопотребление суперкомпьютера составляет 42,2 МВт.
👉 Помимо первого места в Top500, LineShine возглавил и рейтинг HPCG, который многие специалисты считают более показательным для реальных научных и инженерных задач, чем классический тест Linpack.
😄 Ну что, рукожопы опять всё своровали? 🤷♂️
👉 Система, установленная в Национальном центре суперкомпьютерных вычислений в Шэньчжэне, продемонстрировала производительность 2,198 экзафлопса в тесте Linpack.
👉 Это первый суперкомпьютер в истории рейтинга, которому удалось преодолеть отметку в 2 экзафлопса вычислений FP64 без использования графических ускорителей — исключительно за счет центральных процессоров.
👉 LineShine построен на базе китайских процессоров LX2 с архитектурой Armv9. Каждый имеет 304 вычислительных ядра и работает на частоте 1,55 ГГц. В общей сложности система насчитывает около 13,8 млн ядер.
👉 Комплекс использует собственную высокоскоростную межпроцессорную сеть LingQi, а также память HBM с пропускной способностью до 4 ТБ/с на процессор. Каждый вычислительный узел дополнительно оснащается до 256 ГБ памяти DDR5. Энергопотребление суперкомпьютера составляет 42,2 МВт.
👉 Помимо первого места в Top500, LineShine возглавил и рейтинг HPCG, который многие специалисты считают более показательным для реальных научных и инженерных задач, чем классический тест Linpack.
😄 Ну что, рукожопы опять всё своровали? 🤷♂️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍149🔥46😁38🤷♂19❤13🤯9👏4🫡3
🇺🇸 #США #рынки #банки
🟢 Стресс-тестирование Федеральной резервной системы США 2026 года завершилось успешно для всех 32 участвовавших финансовых институтов.
👉 Основным итогом стало подтверждение высокой устойчивости банковского сектора: даже в условиях гипотетического экстремального экономического спада совокупный коэффициент капитала Tier 1 (CET1) снизился всего на 1,6 процентного пункта.
👉 Критически важным изменением в этом году стало решение ФРС заморозить требования к буферу стрессового капитала (Stress Capital Buffer, SCB) до 2027 года. Это фактически отвязало результаты теста от немедленных регуляторных ограничений, превратив его из сдерживающего фактора в «зеленый свет» для распределения капитала.
👉 Крупнейшие банки, включая JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo, немедленно отреагировали на результаты объявлением о значительном увеличении дивидендов и программ обратного выкупа акций.
🟢 Стресс-тестирование Федеральной резервной системы США 2026 года завершилось успешно для всех 32 участвовавших финансовых институтов.
👉 Основным итогом стало подтверждение высокой устойчивости банковского сектора: даже в условиях гипотетического экстремального экономического спада совокупный коэффициент капитала Tier 1 (CET1) снизился всего на 1,6 процентного пункта.
👉 Критически важным изменением в этом году стало решение ФРС заморозить требования к буферу стрессового капитала (Stress Capital Buffer, SCB) до 2027 года. Это фактически отвязало результаты теста от немедленных регуляторных ограничений, превратив его из сдерживающего фактора в «зеленый свет» для распределения капитала.
👉 Крупнейшие банки, включая JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo, немедленно отреагировали на результаты объявлением о значительном увеличении дивидендов и программ обратного выкупа акций.
1👍121❤24🤔14🫡11🔥2
#еженедельник #ПрямойЭфир
Сегодня решил сделал еженедельник открытым для всех = обсудим последние новости на фондовых рынках, а также будет небольшая презентация по технологическому стэку ИИ и как ещё можно на этом заработать, если ралли в полупроводниках уже пропустили например.
Начало в 18-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
Сегодня решил сделал еженедельник открытым для всех = обсудим последние новости на фондовых рынках, а также будет небольшая презентация по технологическому стэку ИИ и как ещё можно на этом заработать, если ралли в полупроводниках уже пропустили например.
Начало в 18-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ЭФИР
1👍246🔥62❤20👀6👏2
☝️ Вдогонку к моему видео >> можно посмотреть 👉ролик о технологических нюансах стэка ИИ.
YouTube
ГИПЕРкомпьютер Google. ИИ-монстр | ЧТО ЭТО?
💻Все нейросети в одном месте: https://go.syntx.ai/droider
Промокод на скидку 15%: DROIDER
👾 Дружелюбный магазин гаджетов BIGGEEK (cкидки по промокоду DROIDER для наших подписчиков) - https://biggeek.ru/s/droider_2
🤟Мы в телеграм) https://telegram.me/droidergram…
Промокод на скидку 15%: DROIDER
👾 Дружелюбный магазин гаджетов BIGGEEK (cкидки по промокоду DROIDER для наших подписчиков) - https://biggeek.ru/s/droider_2
🤟Мы в телеграм) https://telegram.me/droidergram…
👍98👌12❤6🔥5🤔4
#SpaceX #SPCX #ORCL
⚡️ Трейдеры облигаций ошеломлены растущими убытками по новым долговым обязательствам SpaceX.
🔴 Недавний выпуск облигаций SpaceX на $25 млрд быстро начал слабеть на вторичном рынке. По данным трейдеров, такого резкого расширения спредов после крупного размещения они давно не видели.
👉 Что произошло простыми словами: инвесторы купили новые облигации SpaceX, но почти сразу часть участников начала их продавать. Из-за этого доходность выросла, а цена облигаций снизилась.
👉 По оценкам, бумажные потери держателей уже достигали около $305 млн относительно казначейских облигаций США. Особенно сильно пострадали самые длинные бумаги — с погашением в 2056 году.
🤔 В сделку, похоже, зашло много «быстрых денег» — инвесторов, которые рассчитывали быстро перепродать облигации с прибылью. Но спрос оказался слабее, особенно на длинном конце кривой.
👉 Контраст заметный: облигации Nvidia после похожего крупного размещения ослабли умеренно, а у Alphabet длинные облигации вообще сузили спреды. У SpaceX движение оказалось гораздо резче.
❗️ Для инвестора это важный сигнал: рынок облигаций начинает осторожнее смотреть на истории, связанные с ИИ-инфраструктурой и мегапроектами.
🤔 Эйфория в акциях может жить отдельно, но кредитный рынок быстрее задаёт вопрос: а кто и за счёт каких денежных потоков будет обслуживать этот долг? Ваше мнение? 👇
⚡️ Трейдеры облигаций ошеломлены растущими убытками по новым долговым обязательствам SpaceX.
🔴 Недавний выпуск облигаций SpaceX на $25 млрд быстро начал слабеть на вторичном рынке. По данным трейдеров, такого резкого расширения спредов после крупного размещения они давно не видели.
👉 Что произошло простыми словами: инвесторы купили новые облигации SpaceX, но почти сразу часть участников начала их продавать. Из-за этого доходность выросла, а цена облигаций снизилась.
👉 По оценкам, бумажные потери держателей уже достигали около $305 млн относительно казначейских облигаций США. Особенно сильно пострадали самые длинные бумаги — с погашением в 2056 году.
🤔 В сделку, похоже, зашло много «быстрых денег» — инвесторов, которые рассчитывали быстро перепродать облигации с прибылью. Но спрос оказался слабее, особенно на длинном конце кривой.
👉 Контраст заметный: облигации Nvidia после похожего крупного размещения ослабли умеренно, а у Alphabet длинные облигации вообще сузили спреды. У SpaceX движение оказалось гораздо резче.
❗️ Для инвестора это важный сигнал: рынок облигаций начинает осторожнее смотреть на истории, связанные с ИИ-инфраструктурой и мегапроектами.
🤔 Эйфория в акциях может жить отдельно, но кредитный рынок быстрее задаёт вопрос: а кто и за счёт каких денежных потоков будет обслуживать этот долг? Ваше мнение? 👇
👍183😁60❤29🔥18
#рынки
Ранее делал предположение, что полупроводники будут корректироваться, а инфотехи начнут отскок = большая ротация в секторе.
👆 Пока рано судить, но судя по динамике именно это и происходит сейчас 🤔
Ранее делал предположение, что полупроводники будут корректироваться, а инфотехи начнут отскок = большая ротация в секторе.
👆 Пока рано судить, но судя по динамике именно это и происходит сейчас 🤔
1🔥104👍90✍21😁15❤10🤔9
#ПрямойЭфир #ИнвестГРОГ
Сегодня с утра пришла интересная идея по поводу того - "ПОЧЕМУ КИТАЙ СТАНОВИТСЯ МИРОВЫМ ФИНАНСОВЫМ ЦЕНТРОМ И ЭТО ПОХОЖЕ НЕИЗБЕЖНОСТЬ".
🤔 Я уже начал покупать некоторые китайские компании и тема лично мне интересна.
👉 Приходите, поделюсь с Вами своими мыслями, а также отвечу на комментарии.
👇Начало в 19-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ
Сегодня с утра пришла интересная идея по поводу того - "ПОЧЕМУ КИТАЙ СТАНОВИТСЯ МИРОВЫМ ФИНАНСОВЫМ ЦЕНТРОМ И ЭТО ПОХОЖЕ НЕИЗБЕЖНОСТЬ".
🤔 Я уже начал покупать некоторые китайские компании и тема лично мне интересна.
👉 Приходите, поделюсь с Вами своими мыслями, а также отвечу на комментарии.
👇Начало в 19-00 мск:
📌 ССЫЛКА НА ГРОГ
2👍251🔥72❤28😁22🤷♂7👏3🫡3
#UNH
👆 ЦЕНА ВХОДИТ В ЗОНУ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
🤔 В рамках плоскости мы можем зайти выше в район 500$, но среднесрочные ожидания скорее нейтральные = я склонен тут ожидать повторение минимума 250 баксов в пределах 1-2 лет.
👆 ЦЕНА ВХОДИТ В ЗОНУ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
🤔 В рамках плоскости мы можем зайти выше в район 500$, но среднесрочные ожидания скорее нейтральные = я склонен тут ожидать повторение минимума 250 баксов в пределах 1-2 лет.
1👍107🤷♂19🤔17🔥5😁5❤4😢1🙏1
#INTC
👉 По информации аналитической компании BlueFin Research Partners, Intel устранила все проблемы, связанные с выпуском годных чипов на базе своего фирменного технологического узла 18A.
👉 Компания сделала крупномасштабное производство своего новейшего узла устойчивым как с точки зрения выхода годных изделий, так и с экономической точки зрения.
👉 Intel производит продукцию по техпроцессу 18A на двух заводах: Fab 52 в Финиксе (штат Аризона) и ещё одной фабрике в Хилсборо (штат Орегон). В настоящее время эти предприятия производят около 30 000 пластин в месяц с использованием технологии 18A.
👉 По информации аналитической компании BlueFin Research Partners, Intel устранила все проблемы, связанные с выпуском годных чипов на базе своего фирменного технологического узла 18A.
👉 Компания сделала крупномасштабное производство своего новейшего узла устойчивым как с точки зрения выхода годных изделий, так и с экономической точки зрения.
👉 Intel производит продукцию по техпроцессу 18A на двух заводах: Fab 52 в Финиксе (штат Аризона) и ещё одной фабрике в Хилсборо (штат Орегон). В настоящее время эти предприятия производят около 30 000 пластин в месяц с использованием технологии 18A.
2👍142🤔27🔥17❤13😁3🤯1
#TSLA #Китай
Вот часто слышу, что Тесла "как заработает триллион на своих роботах"... 😄
Ну хз > пока Илон зарабатывал на IPO свой триллион, китайцы уже захватывают мир своими дешевыми и крутыми роботами 🤷♂️
👉 Согласно данным китайской таможни, с января по май этого года КНР экспортировала 10,377 миллиона роботов различных категорий; общая стоимость экспорта приблизилась к 20 миллиардам юаней (2,98 миллиарда долларов).
👉 Продукция была отправлена в более чем 150 стран. При этом основными направлениями стали Европейский союз и страны АСЕАН.
👉 В недавнем отчёте Национального управления данных указано, что экспорт промышленных роботов из Китая вырос на 48,7% в 2025 году и впервые превысил импорт, сделав страну нетто-экспортером промышленных устройств.
👉 Также там говорится о том, что в 2025 году в Китае насчитывалось более 140 производителей роботов полного цикла, выпустивших более 330 человекоподобных роботов. Производство промышленных роботов выросло на 28% по сравнению с предыдущим годом, а производство сервисных роботов достигло 18,581 миллиона единиц, что на 16,1 % больше, чем в предыдущем периоде.
👉 В то же время по всей стране действовало около одного миллиона предприятий, так или иначе связанных с робототехникой.
МИЛЛИОН КАРЛ!!! 🤣
Вот часто слышу, что Тесла "как заработает триллион на своих роботах"... 😄
Ну хз > пока Илон зарабатывал на IPO свой триллион, китайцы уже захватывают мир своими дешевыми и крутыми роботами 🤷♂️
👉 Согласно данным китайской таможни, с января по май этого года КНР экспортировала 10,377 миллиона роботов различных категорий; общая стоимость экспорта приблизилась к 20 миллиардам юаней (2,98 миллиарда долларов).
👉 Продукция была отправлена в более чем 150 стран. При этом основными направлениями стали Европейский союз и страны АСЕАН.
👉 В недавнем отчёте Национального управления данных указано, что экспорт промышленных роботов из Китая вырос на 48,7% в 2025 году и впервые превысил импорт, сделав страну нетто-экспортером промышленных устройств.
👉 Также там говорится о том, что в 2025 году в Китае насчитывалось более 140 производителей роботов полного цикла, выпустивших более 330 человекоподобных роботов. Производство промышленных роботов выросло на 28% по сравнению с предыдущим годом, а производство сервисных роботов достигло 18,581 миллиона единиц, что на 16,1 % больше, чем в предыдущем периоде.
👉 В то же время по всей стране действовало около одного миллиона предприятий, так или иначе связанных с робототехникой.
МИЛЛИОН КАРЛ!!! 🤣
🔥143👍42👏20❤19🤯16😁5🤷♂3
🇺🇸#GM #США
👉 Один из самых влиятельных профсоюзов США резко раскритиковал руководство General Motors после того, как на флагманском предприятии компании в Детройте более тысячи сотрудников фактически лишились работы, уступив место нескольким десяткам новых промышленных роботов.
👉 Речь идёт о 50 производственных роботов с элементами искусственного интеллекта, установленных на заводе Factory Zero — ключевой площадке General Motors по выпуску электромобилей.
👉 Один из самых влиятельных профсоюзов США резко раскритиковал руководство General Motors после того, как на флагманском предприятии компании в Детройте более тысячи сотрудников фактически лишились работы, уступив место нескольким десяткам новых промышленных роботов.
👉 Речь идёт о 50 производственных роботов с элементами искусственного интеллекта, установленных на заводе Factory Zero — ключевой площадке General Motors по выпуску электромобилей.
👀73🔥49😢26🤷♂12❤7😁7👍6👏3👌1
🇨🇳#Китай
Современная космическая гонка строится не только на ракетах, космодромах и передовых технологиях.
👉 Спутники, космические корабли и ракеты-носители требуют огромного количества критически важных минералов, металлов, промышленных газов и топлива, поставляемых со всего мира.
👉 Китай занимает первое место в мире по производству четырех из восьми ключевых материалов в этой сфере.
👉 На его долю приходится 99% мирового производства галлия, 78% графита, 70% титана и 69% редкоземельных элементов.
🤔 Добавим сюда широкую государственную поддержку и научное развитие Китая > мне кажется в этой новой космической гонке есть предсказуемый фаворит...
Современная космическая гонка строится не только на ракетах, космодромах и передовых технологиях.
👉 Спутники, космические корабли и ракеты-носители требуют огромного количества критически важных минералов, металлов, промышленных газов и топлива, поставляемых со всего мира.
👉 Китай занимает первое место в мире по производству четырех из восьми ключевых материалов в этой сфере.
👉 На его долю приходится 99% мирового производства галлия, 78% графита, 70% титана и 69% редкоземельных элементов.
🤔 Добавим сюда широкую государственную поддержку и научное развитие Китая > мне кажется в этой новой космической гонке есть предсказуемый фаворит...
👍134🔥30😁24🤔12❤10😢7
🇨🇳 #Китай #технологии #CIBR #BUG
⚡️Китайская компания выпустила ИИ-модель, которая меняет баланс сил в кибербезопасности
👉 Китайская Z .ai представила GLM-5.2 — открытую модель, способную искать уязвимости в коде на уровне ведущих закрытых систем США.
👉 В тесте Semgrep она получила 39% F1 против 32% у Claude Code. В другом бенчмарке GLM-5.2 решила 28 из 59 задач — столько же, сколько Claude Opus, но более чем вдвое дешевле.
❗️Важно: это результаты отдельных тестов, а не доказательство полного превосходства над Claude.
👉 Главная проблема даже не в качестве модели, а в доступности. GLM-5.2 можно скачать, запустить локально, модифицировать и использовать без контроля разработчика. Один и тот же инструмент способен как находить и закрывать уязвимости, так и помогать злоумышленникам искать точки для атак.
🤔 Передовые возможности ИИ быстро превращаются в общедоступный товар. Ограничения США на доступ к наиболее мощным моделям теряют смысл, если Китай выпускает сопоставимые решения в открытом виде.
🤔 Для инвесторов это одновременно удар по moat закрытых AI-лабораторий и мощный долгосрочный драйвер расходов на кибербезопасность.
Смотрим 👉 #CIBR #BUG
⚡️Китайская компания выпустила ИИ-модель, которая меняет баланс сил в кибербезопасности
👉 Китайская Z .ai представила GLM-5.2 — открытую модель, способную искать уязвимости в коде на уровне ведущих закрытых систем США.
👉 В тесте Semgrep она получила 39% F1 против 32% у Claude Code. В другом бенчмарке GLM-5.2 решила 28 из 59 задач — столько же, сколько Claude Opus, но более чем вдвое дешевле.
❗️Важно: это результаты отдельных тестов, а не доказательство полного превосходства над Claude.
👉 Главная проблема даже не в качестве модели, а в доступности. GLM-5.2 можно скачать, запустить локально, модифицировать и использовать без контроля разработчика. Один и тот же инструмент способен как находить и закрывать уязвимости, так и помогать злоумышленникам искать точки для атак.
🤔 Передовые возможности ИИ быстро превращаются в общедоступный товар. Ограничения США на доступ к наиболее мощным моделям теряют смысл, если Китай выпускает сопоставимые решения в открытом виде.
🤔 Для инвесторов это одновременно удар по moat закрытых AI-лабораторий и мощный долгосрочный драйвер расходов на кибербезопасность.
Смотрим 👉 #CIBR #BUG
👍123👀37❤18🔥11🤯2👏1😁1🫡1
#жизнь
Летний мини-отпуск подходит к своему логическому завершению > на следующей неделе возвращаюсь.
Обвала как видите не случилось > на таком рынке даже этот паттерн перестал работать 😁
В Испании жара, уже соскучился по более прохладной и сухой Андорре. На море хорошо, но в горах летом есть свой кайф...
Интересные темы капнул пока отдыхал > в следующую пятницу ждите много слайдов 😎
Летний мини-отпуск подходит к своему логическому завершению > на следующей неделе возвращаюсь.
Обвала как видите не случилось > на таком рынке даже этот паттерн перестал работать 😁
В Испании жара, уже соскучился по более прохладной и сухой Андорре. На море хорошо, но в горах летом есть свой кайф...
Интересные темы капнул пока отдыхал > в следующую пятницу ждите много слайдов 😎
👍253🔥76❤29😁3🫡2✍1