🇹🇷 Турция запускает рублевый своп для облегчения торговли с Россией

Компания Bosphorus Gaz, второй по величине частный импортер российского газа в Турции, запускает рублевый своп для упрощения расчетов между турецкими и российскими торговыми партнерами, сообщил Bloomberg гендиректор компании Бильгехан Устюндаг. Схема работает так:

🖌 Bosphorus Gaz собирает рубли с российских компаний, которые должны заплатить турецким экспортерам за поставленные товары;
✒️ Выплачивает последним эквивалентную сумму в евро;
🖌 Использует полученные рубли для оплаты российского газа, который покупает у «Газпрома»

Все операции компания хочет проводить через турецкий государственный банк Emlak Katilim Bankasi, за проведение свопа она будет взимать комиссию.

Агентство Bloomberg называет инициативу газового импортера “примером того, как бизнес адаптируется к западным санкциям, введенным после начала российско-украинского конфликта, которые заставили традиционные банки проявлять осторожность в обработке операций с Россией”.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 5 ноября 2024 года:

👉 ЦБ сократит кредитование банков под залог нерыночных активов

👉 Минфин в ноябре нарастит ежедневный объем покупки валюты на треть

👉 Объем долгов россиян на взыскании у приставов вырос на треть

👉 Из России в Кыргызстан за три квартала поступило $2,1 млрд переводов физлиц

👉 Переоценка золота и валюты принесла ФНБ 357 млрд рублей в октябре

👉 Доля утечек персональных данных в финсекторе по вине сотрудников не снижается

👉 Турция запускает рублевый своп для облегчения торговли с Россией

👉 Третий квартал стал рекордным за последние годы по объему сделок M&A в России

👉 Инвестгруппа Inweasta купит «ППФ Страхование жизни» до конца года

👉 В офисах Сбербанка в Москве был зафиксирован технический сбой

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 ЦБ понизил лимит по валютным свопам до 15 млрд юаней

👉 ФНБ нарастил вложения в российские корпоративные бонды в китайской национальной валюте до 9 млрд юаней

👉 Минфин в ноябре нарастит ежедневный объем покупки валюты на треть

👉 Частные инвесторы в октябре вложили в БПИФ на Мосбирже рекордные 105 млрд рублей

👉 НАУФОР повысил членские взносы с 2025 года

👉 Банковские трейдеры нарастили закупки нефтепродуктов на товарно-сырьевой бирже

👉 Китай хочет выпустить долларовые облигации после трехлетнего перерыва

👉 Сеть кофеен «Даблби» хочет привлечь более 300 млн рублей на pre-IPO

👉 Иностранные инвесторы начали массово покидать индийский фондовый рынок

👉 Мировые регуляторы обеспокоены ставками хедж-фондов на американские облигации

@frank_media @fm_invest

#digest

👆 БКИ: Просрочка по ссудам растет вместе с закредитованностью граждан

Бюро кредитных историй ОКБ оценило уровень закредитованности заемщиков в зависимости от сегмента, в котором взята ссуда, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Обзора розничного банковского кредитования за третий квартал 2024 года».

Согласно обзору, на конец отчетного периода на одного розничного заемщика приходилось 2,28 действующего кредита — рост на 6,5% за год.

Опасения экспертов вызывает рост молодой просрочки. По данным ОКБ, доля с просрочкой от 30 до 89 дней в сегменте кредитов наличными увеличилась с начала года с 1,1% до 1,6%, в сегменте POS-кредитов — с 0,9% до 1,6%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❌ Китайская Sinosure начала отказываться от страхования экспорта в Россию

Китайская госкомпания Sinosure, которая страхует экспортные поставки от риска неплатежей, стала чаще отказываться от сотрудничества с российскими предпринимателями, рассказали «Ведомостям» четыре собеседника из компаний, импортирующих товары в Россию.

Так, недавно китайский поставщик сообщил одному из импортеров, что Sinosure со ссылкой на свою внутреннюю политику отказалась страховать их сделку из-за характера экспортируемого товара, хотя речь идет о несанкционной химической продукции.

При этом страховщик не обнулил лимит импортера, то есть тот может продолжать работать через Sinosure, но не по всем группам товаров. Другой российский предприниматель знает о нескольких случаях обнуления лимита для российских лиц в Sinosure.

Причины эксперты описывают как комплексные: помимо очевидных рисков вторичных санкций и сложностей с платежами играют свою роль и риски для репутации Sinosure на международном рынке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚗 Рынок автокредитования в октябре упал почти на треть

По итогам октября сегмент автокредитования показал наибольшее снижение в объеме выдач, упав за месяц на 32,4%, до 167,7 млрд рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG. Снижение зафиксировано и в количественном выражении, где число выданных кредитов уменьшилось на 28,9%, до 122,5 тысяч. Средний чек по этому виду кредитов был на уровне 1,37 млн рублей (-4,9%).

🔺Рынок автокредитов неожиданно «провалился» глубже ожиданий, говорит независимый эксперт Дмитрий Тарасов. По его мнению, это может быть связано как с ужесточением банками ограничений, так и быстрым ростом цен на автомобили.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🎊Розничное кредитование упало до минимумов 2022 года

По итогам октября общий объем выданных кредитов физическим лицам снизился на 19,6%, до 870,5 млрд рублей. За 10 месяцев текущего года банки выдали кредитов на 12 трлн рублей. Снижение было зафиксировано во всех сегментах кредитования:

📌 Банки выдали ипотеки на 360 млрд рублей, что на 1,7% ниже результатов сентября. Уменьшился и средний чек по ипотечному кредиту до 4,52 млн рублей (-4,7%). При этом в количественном выражении был зафиксирован рост на 3,1%, до 79,6 тысяч.

📌 Кредиты наличным за прошлый месяц сократились на 28,2% в сравнении с сентябрем, до 309 млрд рублей. Число таких кредитов сократилось на 23,4%, до 1,9 млн, а средний чек по ним снизился на 6,2%, до 159 тысяч рублей.

📌В сегменте POS-кредитования было зафиксировано снижение объема выдач на 10,4%, до 33,8 млрд рублей. В количественном выражении такие кредиты сократились на 9,2%, до 1,12 млн. Их средний размер уменьшился на 1,2%, до 30,2 тысяч рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

✏️ Аудиторам предложили установить минимум ставки за час и длительности проверки

В октябре ассоциация аудиторов «Содружество» (ААС), являющаяся профильной саморегулируемой организацией (СРО), начала опрос своих членов на предмет установления минимальной почасовой ставки и минимальных затрат человеко-часов при проведении аудиторских проверок, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.

Предлагается рекомендовать минимальную ставку в размере 4–4,5 тысяч рублей в час. Минимальная рекомендуемая трудоемкость проведения аудита должна составлять не менее 32–40 человеко-часов.

🔺 Это поможет не только бороться с демпингом, но и отстаивать свою ценовую политику в переговорах с клиентом», — говорит член правления СРО ААС Галины Рыбенко.

Опрос планируется завершить в середине ноября.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 Чистая прибыль российского бизнеса UniCredit выросла вдвое в третьем квартале

Чистая прибыль итальянской группы UniCredit от бизнеса, связанного с Россией, в июле-октябре составила 270 млн евро, следует из отчета организации. Это в 2,3 раза больше результата второго квартала — тогда организация заработала 116 млн евро. Год к году показатель вырос на 67,9%.

Суммарные доходы квартал к кварталу увеличились на 29,6%, до 383 млн евро. Из них на 5,4% выросли процентные доходы (до 210 млн), на 29,6% комиссии (до 74 млн). Резервы под потери по ссудам сократились на 84,1% по сравнению с апрелем-июнем.

Группа сворачивает российский бизнес опережающими темпами: целевой объем депозитов (менее 2 млрд евро) на 2025 год уже достигнут. Остальные показатели также близки к целям следующего года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 У финтех-сервисов Ozon замедляется рост клиентской базы

Финтех-направление онлайн-ритейлера Ozon по итогам третьего квартала 2024 года получило выручку в размере 24,4 млрд рублей, говорится в отчетности компании. В сравнении со вторым кварталом, когда показатель находился на уровне 18,4 млрд рублей, он вырос на 6 млрд или 24%.

«Рост клиентской базы и активное развитие кредитных и транзакционных продуктов помогло финтех-направлению увеличить выручку почти в три раза — с 8,2 млрд рублей в третьем квартале 2023 года до 24,4 млрд рублей в текущем периоде», — говорится в пресс-релизе Ozon.

База активных пользователей финансовых сервисов Ozon выросла в третьем квартале до 27 млн клиентов. Во втором квартале она преодолела планку в 24 млн человек — рост квартал к кварталу составил 3 млн или 11%. Это на четверть меньше, чем компания привлекла во втором квартале — тогда рост клиентской базы составил 4 млн человек.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💬 Персональные данные 90% взрослого населения страны уже находятся в открытом доступе, констатировал зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов. Скорее всего, они утекли еще в прошлом году - именно на 2023 год пришелся пик утечек данных. В основном их воруют у интернет-магазинов и медицинских учреждений, считают в "Сбере", на банки приходится лишь 2% утечек.
"Друг у друга мы украли все, что только можно", - указал один из банкиров в кулуарах форума.

@frank_media

📊 В ЦБ заметили рост спроса на реструктуризацию кредитов среди малых компаний

В корпоративном кредитовании в сегменте малых компаний осенью начало наблюдаться «некоторое увеличение спроса на реструктуризацию кредитов», а в розничном сегменте – преимущественно по необеспеченным кредитам «умеренный рост просроченной задолженности свыше 90 дней» (NPL 90+), отметили участники обсуждения решения по ключевой ставке, которое привело к ее повышению Банком России 25 октября.

Впрочем, участники дискуссии согласились, что «по имеющимся на момент обсуждения данным, качество кредитного портфеля пока остается высоким».

Однако, по их мнению, «необходимы тщательный мониторинг развития ситуации и анализ тенденций на кредитном рынке, учитывая в том числе значительный объем кредитов, предоставленных по плавающим процентным ставкам в корпоративном сегменте».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🚚 «Интерлизинг» приобретает региональную лизинговую группу «Ураллизинг»

Лизинговая компания «Интерлизинг» собирается приобрести группу компаний «Ураллизинг», заявил Frank Media потенциальный покупатель.

🔺 Компания «Интерлизинг», один из лидеров российского рынка лизинга, объявляет о заключении соглашения о намерении приобрести 100% долей ООО «Практика ЛК» (является головной структурой ГК «Ураллизинг»)», - следует из сообщения «Интерлизинга».

По словам представителя ЛК, закрытие сделки произойдет после получения разрешения со стороны ФАС. Отмечается, что оплата сделки будет произведена покупателем за счет собственных средств. Средства на покупку «Ураллизинга» у сторонних банков не привлекались, уточнили в «Интерлизинге». Стоимость сделки покупатель не раскрыл.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ не поднял ставку до 22%, опасаясь «роста волатильности» на финансовых рынках

Обсуждая возможное решение по ключевой ставке 25 октября некоторые участники заседания совета директоров ЦБ предлагали повысить ее сразу на 300 б.п., до 22%, следует из резюме дискуссии, которое сегодня опубликовал Банк России. Этот вариант отвергли из-за опасений, что «резкое изменение ставки может привести к росту волатильности на финансовых рынках».

«Некоторые участники» указали, что этот шаг позволит быстрее снизить инфляцию и подстрахует от реализации новых проинфляционных рисков, которые остаются высокими. Кроме того, повышение до 22% могло бы с большей вероятности снизить инфляционные ожидания.

Тем не менее большинство участников отказалось идти на столь резкое повышение ставок: по их мнению, при выборе размера шага требуется «большая осторожность».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⭐️ 14 ноября 2024 года компания Frank RG приглашает на Frank SME Digital Banking Award 2024, где представит результаты исследования и наградит лучшие банки на основе рейтинга интернет-банков для малого бизнеса.

🚩 Интернет-банки участников исследования были оценены по 4-м категориям:
⏺стабильность работы интернет-банка,
⏺удобство использования интернет-банка,
⏺удовлетворенность клиентов банка и
⏺экспертная оценка интерфейса.

⏺Удобство использования интернет-банка оценивалось на основе UX-тестирования 3-х профилей клиентов: ИП, генерального директора (руководителя) и бухгалтера. Каждый респондент в зависимости от профиля проходил по 6-10 сценариев в интернет-банке.

⏺Интересной особенностью исследования этого года стало изучение клиентских путей с использованием технологий нейромаркетинга: в UX-тестирование были включены нейромаркетинговые метрики, которые оценивали вовлеченность и уровень когнитивной нагрузки пользователя⏺, - отметил Дмитрий Новоченко, старший проектный лидер Frank RG.

📚 Бесплатное участие для банков, промокод можно запросить у Екатерины Дорфман: dorfman@frankrg.com

⏺ Подробная программа и обязательная регистрация по ссылке

#FrankRG

☄️ "Спрос, который просто вышел из-под контроля"

Высокие процентные ставки и ужесточение регулирования Центробанк не помешают рынку автокредитования показать рекордный рост за 2024 год - он достигнет 2,56 трлн рублей, что на 66% больше чем годом ранее, прогнозируют аналитики Frank RG.

🔺 Это демонстрирует, что розничный рынок, и автокредитование в частности, "оторвались" от ключевой ставки, констатировал старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов.

При этом средняя маржинальность портфеля автокредитов с учетом чистых комиссионных доходов и расходов на резервы у четырех крупнейших банков сократилась почти вдвое к июню до 2,8%.

В 2025 году конкуренция на рынке автокредитования будет ужесточаться: "красный океан" станет еще краснее", констатируют аналитики. По прогнозам Frank RG и "Автостата", в 2025 году рост рынка составит всего 3%, до 2,64 трлн рублей, а последующие два года — по 15% ежегодно, до 3,5 трлн рублей в 2027 году.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🕐 ЦБ может вернуться к обсуждению таргета по инфляции в сторону его снижения

Банк России вернется к обсуждению вопроса о снижении целевого уровня по инфляции в сторону его снижения, если нынешний таргет в 4% будет достигнут через год, рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин.

🔺 Если мы рассчитываем, что инфляция вернется к нашей цели, то произойдет на рубеже между 2025 и 2026 годом. Мы вернемся к обсуждению, которое было в обзоре ДКП в прошлом году, о целесообразности и сроках – даже, скорее, не целесообразности, а о сроках – возможного пересмотра цели (таргета. – FM) в сторону ее снижения, - заявил топ-менеджер ЦБ.

🔺 Потому что, на наш взгляд, 4% – это предельный уровень цели по инфляции, который может рассматриваться как долгосрочная ценовая стабильность в условиях экономики, которая в большей степени – даже в большей степени, чем раньше – зависит от… высокой интенсивности инвестиций и, соответственно, в большей степени зависит от доступности долгосрочного финансирования внутри экономики», - добавил он.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 6 ноября 2024 года:

👉 Рынок автокредитования в октябре упал почти на треть. Однако по итогам года его ожидает рекордный рост - несмотря на ставки и ужесточения условий со стороны регулятора

👉 ЦБ не поднял ставку до 22%, опасаясь «роста волатильности» на финансовых рынках

👉 Розничное кредитование сократилось до минимумов 2022 года

👉 Чистая прибыль российского бизнеса UniCredit выросла вдвое в третьем квартале

👉 В ЦБ заметили рост спроса на реструктуризацию кредитов среди малых компаний

👉 У финтех-сервисов Ozon замедляется рост клиентской базы

👉 Китайская Sinosure начала отказываться от страхования экспорта в Россию

👉 «Интерлизинг» приобретает региональную лизинговую группу «Ураллизинг»

👉 БКИ: Просрочка по ссудам растет вместе с закредитованностью граждан

👉 Аудиторам предложили установить минимум ставки за час и длительности проверки

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Размещения облигаций в октябре упали на 20%

👉 СПБ биржа залистинговала еще 34 российские акции

👉 Совет директоров SFI рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев в размере 227,6 рублей на акцию

👉 «Селигдар» планирует собрать заявки на «серебряные» облигации 10 декабря

👉 «Ренессанс Страхование» может выплатить дивидендов за 9 месяцев по 3,6 рублей на акцию

@frank_media @fm_invest

#digest

🎮 Российские геймеры направили 65 млрд рублей на донаты в III квартале

Российские геймеры в третьем квартале направили на донаты около 65 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-школы в сфере геймдева и компьютерной графики XYZ. В среднем на одного пользователя сумма доната составила 3,4 тысячи рублей. 

В топ наиболее популярных игр для донатов вошли World of Tanks, Mobile Legends и Genshin Impact. По данным аналитиков, рынок донатов сопоставим с традиционным рынком продажи самих игр.

🔺 Доминируют модели free-to-play и games as a service (GaaS), позволяющие игрокам бесплатно начинать игру, но предлагающие внутриигровые покупки для улучшения опыта или ускорения прогресса”, — говорят эксперты. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💻 Количество кибератак на финансовые компании за год увеличилось вдвое

На финансовый сектор за 10 месяцев 2024 года было совершено в два раза больше атак, чем за весь 2023 год, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику «дочки» МТС, компании RED Security.

Финансовый сектор занял третье место в рейтинге самых атакуемых отраслей, на первом месте — промышленность, на втором — IT-компании.

В RED Security отмечают увеличение объемов целевого фишинга, направляемого в адрес банковских сотрудников. Для таких атак хакеры активно используют технологии ИИ, и, по прогнозам аналитиков, в ближайшее время банки придут к использованию ИИ и в целях защиты — для обнаружения киберугроз.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❌ Банки начали бороться с навязыванием допуслуг при автокредитовании

Крупные банки начали информировать дилеров об изменении правил предоставления ссуд клиентам при наличии допуслуг. За нарушение новых условий дилеру может грозить разрыв отношений с банком, пишет РБК.

Получение писем от банков-партнеров подтвердили в ассоциации РОАД. В письмах банки сообщают дилерам, что впредь не будут выдавать автокредиты по заявкам, если в «тело» ссуд включена стоимость дополнительных услуг, которые де-факто являются невозвратными.

Например, если страховая компания при обращении клиента откажет ему в возврате продукта, то такого поставщика услуг банк заблокирует и не будет работать с ним. Некоторые игроки также ввели ограничения по максимальной сумме добавляемых допуслуг дилера или ограничили процентное соотношение суммы кредита к «вмененным продуктам» от дилера.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media