[9 января, четверг, 1 050 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Банкротства. Число банкротств в США достигло максимума с момента финансового кризиса. В прошлом году на банкротство подали заявки 686 компаний. Последний раз больше заявлений было только в 2010-м — 828. Среди этих компаний 30 имеют долг больше $1 млрд. О финансовой несостоятельности заявила, к примеру, сеть магазинов для вечеринок «Party City». Она закроет 700 своих точек офлайн-продаж.

Пожары. Трамп считает, что пожары в Лос-Анджелесе могут стать самыми дорогими в истории страны. Он пишет, что финансисты сомневаются, что у страховых компаний будет достаточно денег, чтобы оплатить эту катастрофу.

Германия. В стране резко сократились заказы промышленных предприятий, следует из данных статистического управления страны. В ноябре они уменьшились на 5,4% к октябрю, при этом экономисты прогнозировали снижение на 0,2%. Это связано с падением объема крупных заказов. Без них показатель вырос бы на 0,2%, заявили в статистическом управлении.

Сделки. Anthropic ведет переговоры по привлечению финансирования в $2 млрд в рамках сделки, в которой компания будет оценена в $60 млрд, пишут WSJ и NYT со ссылкой на источники. Сделка сделает Anthropic пятым по стоимости американским стартапом после SpaceX, OpenAI, Stripe и Databricks, отмечают аналитики. В прошлом году компания была оценена в $18 млрд.

Авиа. Три крупнейшие государственные авиакомпании Китая стремительно расширяют маршруты в Европу, поскольку возможность летать через воздушное пространство России дает им преимущество в стоимости по сравнению с региональными конкурентами, пишет FT. В то же время западные перевозчики сократили количество прямых рейсов в Китай, ссылаясь на высокие расходы из-за необходимости избегать российское воздушное пространство. Россия запретила большинству европейских авиакомпаний летать через страну в 2022 году в ответ на западные санкции.

Война. Немецкий концерн Rheinmetall впервые передал Киеву новейшую боевую машину пехоты Lynx, рассказал производитель. Сейчас полученная Украиной БМП проходит испытания в вооруженных силах, после чего могут начаться серийные поставки. Боевую машину произвели на заводе в Унтерлюсе в Нижней Саксонии. В октябре 2024-го на Украине начал работать оборонный завод Rheinmetall.

ТРАМП

Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в национальной экономике, чтобы юридически обосновать масштабное введение пошлин. Это позволит ему провести тарифную программу, используя Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, который дает президенту право управлять импортом при ЧП. В конце ноября Трамп заявил о намерении ввести дополнительные тарифы в 10% на товары из Китая и пошлины в 25% на всю продукцию из Мексики и Канады. Кроме того, он заявлял, что «сплошь и рядом» введет пошлины для Евросоюза, если блок не увеличит закупки нефти и газа из США.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Более половины граждан США считают, что уходящего президента страны Джо Байдена оценят «ниже среднего» или «плохо», свидетельствует опрос американской исследовательской компании Gallup, проведенный в декабре.

Валюта Китая достигла 16-месячного минимума из-за опасений по поводу пошлин Трампа.

Минфин США ввел санкции против одного из самых влиятельных людей в окружении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, главы аппарата правительства Антала Рогана.

Джим Роджерс: На рынке России будет бум при завершении конфликта.

Таиланд запустит оплату товаров в криптовалюте для туристов на Пхукете.

Маск (в ответ на слова Трюдо о нулевых шансах на вхождение Канады в состав США): Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что не важно, что ты говоришь.

Марк Цукерберг: Meta избавится от специалистов по проверке контента на достоверность, «значительно сократит объем цензуры» и будет рекомендовать больше политического контента на своих платформах.

Трамп о войне России в Украине: Надеюсь, что за шесть месяцев нам удастся его остановить.

@FINANCEkaz

👉 Тенге продолжает укрепляться — 524,2 за один доллар и 5,08 за один российский рубль.

#КурсТенге @FINANCEkaz

👉 На долю «Великолепной семерки» пришлось более половины 25% доходности индекса S&P 500 в прошлом году, а вклад одной только Nvidia составил более 20%.

@FINANCEkaz

👉 К концу дня вернулись почти туда же, где начали — 525,6 тенге за один доллар и 5,15 тенге за один российский рубль.

#КурсТенге @FINANCEkaz

[10 января, пятница, 1 051 день войны] #УтреннийШорт — коротко о главном

Сокращения. Microsoft продолжит увольнения и уволит часть сотрудников демонстрирующих недостаточно высокие результаты. По сообщению Business Insider, новый раунд сокращений затронет сразу несколько подразделений американского ИТ-гиганта, включая его бизнес в области информационной безопасности. В Microsoft отказались назвать конкретное количество сотрудников, которые попадут под новую волну сокращений. Однако источник издания на условиях анонимности сообщил, что новая кампания затронет менее 1% от численности штата компании.

Ещё сокращения. Банки Уолл-стрит, такие как Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs, сократят до 200 000 сотрудников в течение нескольких лет из-за того, что их задачи возьмет на себя искусственный интеллект, указывает Bloomberg в своем исследовании. При этом представители банков считают, что ИИ скорее приведет к трансформации рабочей силы, чем к полному вытеснению человека из сферы.

Армения. Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В Кремле усомнились, что Армения одновременно может быть в ЕС и в Евразийском экономическом союзе. Теперь законопроект будет представлен на рассмотрение парламента. В четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что документ «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», подчеркнув, что «решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума».

Санкции. Байден может объявить о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, детали санкций пока неизвестны, но помощники действующего президента информируют помощников Трампа о предпринимаемых шагах. Соответствующее решение может быть принято в рамках мер по поддержке Киева перед вступлением Трампа в должность, отмечает агентство.

Пожар в Лос-Анджелесе может стать самым дорогим и разрушительным в истории Калифорнии. Так, по предварительной оценке AccuWeather, общий ущерб и экономические потери от него составляют $52–57 млрд. Как отмечает ABC News, масштабы ущерба и разрушений беспрецедентны. По данным местных властей, в результате пожаров погибли как минимум пять человек. Тысячи зданий были повреждены огнем или разрушены, более 100 000 человек эвакуированы. В зону эвакуации в том числе попал дом Камалы Харрис. Кроме того, огнем были уничтожены дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Кэри Элвес и Мэнди Мур.

Чипы. Администрация Байдена планирует ввести новые ограничения на экспорт американских ИИ-чипов незадолго до истечения срока полномочий действующего президента США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, ограничения на поставки чипов таких производителей, как Nvidia, коснутся большинства стран мира, и лишь для группы союзников Соединенных Штатов будет сохранен практически неограниченный доступ.

Маск. FT: Маск хочет сместить премьера Британии. Илон Маск ищет способы дестабилизировать правительство Кира Стармера и рассматривает поддержку правых популистов. Ранее миллиардер заявил, что Стармер должен уйти в отставку и сесть в тюрьму за якобы соучастие в преступлениях.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Антирекорд: поток прямых иностранных инвестиций в Казахстан снизился в 32,3 раза.

Ерлан Сарсембаев стал министром юстиции Казахстана.

Стоимость eBay достигла максимума за 3 года благодаря соглашению с Facebook Marketplace.

Япония вводит запрет на экспорт в РФ 335 видов товаров.

ООН прогнозирует сохранение мирового экономического роста на уровне 2,8 % в 2025 году.

Ставки по ипотеке в США достигли самого высокого уровня с июля, обвалив продажи недвижимости.

Британский фунт подешевел из-за падения на рынке облигаций.

Экономисты еврозоны предупреждают, что ЕЦБ слишком медленно снижает ставки.

SpaceX проведет 14 января новый тестовый пуск лунной ракеты Starship.

Германия и Франция выступили против реализации плана о присоединении Гренландии и Канады к США.

@FINANCEkaz

👉 Доллар в 2024 году креп по отношению ко всем основным валютам. Относительно тенге доллар окреп на 15,5%, таким образом на этом графике мы расположились бы между южнокорейской воной и российским рублём.

#КурсТенге @FINANCEkaz

👍 ДА: В ноябре темпы прироста корпоративного кредитного портфеля значительно ускорились, достигнув 3,9%. В результате объём кредитов бизнесу достиг ₸14,7 трлн.

😡 НО: Государственная поддержка выступила основным драйвером корпоративного кредитования. Программы субсидирования и льготного финансирования стимулируют рост кредитного портфеля, несмотря на жёсткие денежно-кредитные условия.

Читать — https://the-tenge.kz/articles/gospomoshch-stimuliruet-korporativnie-zaimi

Рост показали практически все основные сегменты корпоративного кредитного портфеля. Однако наиболее значительный вклад обеспечили кредиты малому бизнесу, которые составили 51% от общего увеличения портфеля. Дополнительно рост портфеля среднего и крупного бизнеса поддерживался расширением объёмов кредитования по государственным программам финансирования, предоставляемым на льготных условиях.

Особенностью корпоративного кредитования в Казахстане остаётся его краткосрочный характер. Преобладание займов на пополнение оборотных средств формирует структуру, в которой основная масса кредитов оборачивается в среднем за шесть месяцев. Даже инвестиционные кредиты в Казахстане, в отличие от международной практики, предоставляются на сравнительно короткие сроки — до 60 месяцев. Такая структура связана с консервативной политикой банков, стремящихся минимизировать риски за счёт ограниченного горизонта кредитования. Кредиты на пополнение оборотных средств, несмотря на их краткосрочный характер, являются популярным продуктом как для заёмщиков, так и для банков. Эти займы часто имеют минимальные требования к обеспечению или вовсе предоставляются без залога, что делает их доступными для бизнеса. Для банков такие кредиты остаются высокодоходными и конкурентоспособными, особенно в сравнении с розничными продуктами, благодаря их быстрой оборачиваемости и низкому уровню риска.

@FINANCEkaz

👉 10 лучших ETF в 2024 году по объему денежных потоков. За прошлый год инвесторы отнесли в ETF рекордные $1,1 трлн! Как обычно на первом месте крупнейшие ETF S&P 500, на третьем спотовый биткоин-ETF iShares, который привлек $37,2 млрд.

@FINANCEkaz

👀 ВНЕЗАПНО, НО ПОВЫШЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАВКИ НЕ СДЕРЖАЛО АГРЕССИВНЫЙ РОСТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

В ноябре ускоренный рост кредитования зафиксирован как в розничном, так и в корпоративном сегменте — https://the-tenge.kz/articles/kreditnii-portfel-viros-nesmotrya-na-stavku

В ноябре 2024 года темпы роста кредитного портфеля банков второго уровня значительно ускорились, продемонстрировав прирост на ₸1,1 трлн, что соответствует 3,1% в месячном выражении. В результате совокупный объём кредитного портфеля достиг отметки в ₸35,1 трлн.

Несмотря на повышение базовой ставки, кредитные условия в ноябре 2024 года продемонстрировали улучшение. Теоретически, увеличение базовой ставки должно было привести к снижению объёмов кредитования через рост стоимости займов. Однако в текущих условиях влияние базовой ставки на кредитный рынок остаётся ограниченным, оказывая преимущественное воздействие на валютный курс.

@FINANCEkaz

👉 Лидер казахстанского рынка ценных бумаг — акции БЦК Банка прибавляют сегодня 3,6% до 2 540 тенге за одну акцию, а за последний год они выросли на 128%, а за пять лет почти на 1 000%!

Одна из самых загадочных бумаг, которая очень слабо зависит от внешних показателей и рынка, но просто растёт!

@FINANCEkaz

🤦‍♂️ 6,65% РЕАЛЬНОЙ СТАВКИ

Реальная базовая ставка — это базовая процентная ставка, скорректированная на уровень инфляции. Проще говоря, она показывает, какой «чистый» доход получают от займа (или вклада), учитывая рост цен.

Где-то очень радуется великое и могущественное банковское лобби, ведь ничего не делая они стали получать на целый процент больше! 6,65% реальной ставки — мы одни из лидеров в мире по распределению денег от людей в банки, выше реальная ставка только в Бразилии и России.

#БазоваяСтавка @FINANCEkaz

👉 ЧЕМУ УЧИТ КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК?

Все истории про акции Forte весной прошлого года и текущий рост акций БЦК напомнил мне об одной мантре, которую я часто слышу. Она про то, что начинающий инвестор говорит, что сначала он потренируюсь на котиках — поучится на нашем казахстанском фондовом рынке, а потом уже пойдёт на американский со знаниями и умениями. Постарался объяснить #НаПальцах почему это ошибочное мнение — местный рынок это патриотизм, но никак не учеба, тому как должен работать нормальный рынок.

Смотреть — https://youtu.be/DLdFOaR77qo

@FINANCEkaz

👉 Тенге заканчивает неделю на отметке 527,45 тенге за один доллар и 5,17 тенге за один российский рубль. Ждём укрепления?

#КурсТенге @FINANCEkaz

👉 Время небольшой коррекции! S&P 500 снижается почти на процент, индекс NASDAQ почти на 1,5% в минусе. На распродаже технологические компании.

@FINANCEkaz

👉 Корпоративный сегмент депозитов за месяц увеличился на 0,5% или на ₸85,2 млрд, достигнув ₸16,7 трлн. Основной вклад в прирост корпоративных вкладов внесли валютные депозиты, а также перераспределение средств между банками. Наибольший отток средств наблюдался у Forte — минус ₸80,2 млрд, Шинхан — минус ₸115,6 млрд, Kaspi — минус ₸142,7 млрд и Халык — минус ₸157,9 млрд. При этом прирост в схожих объёмах зафиксирован у БЦК — плюс ₸196,2 млрд, RBK — плюс ₸109,3 млрд и Citibank — плюс ₸52,1 млрд.

#депозиты #банки @FINANCEkaz