Мы считаем, что "Мосбиржа" заплатит примерно 80% от скорректированной чистой прибыли или 20,5 рубля на акцию. Дивидендная доходность в таком случае будет около 10,5%. Справедливая цена акций "Мосбиржи" на 2024 год находится в диапазоне 220-230 рублей, так что в целом бумага интересна для добавления в портфель - Солид
На горизонте 4-5 месяцев по-прежнему рекомендуем основной объем облигационного портфеля держать в корпоративных флоатерах (МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4) - ПСБ
В конечном итоге #НОВАТЭК сможет решить все технические сложности. Однако вероятнее, что на реализацию планов роста компании уйдет больше лет, чем планировалось изначально. У нас нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа" - БКС Мир инвестиций
Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр - ПСБ
Мы не ожидаем какого-либо значимого эффекта для бизнеса #Мечел и ТМК от ограничений, разве что могут быть некоторые временные транзакционные издержки. Эти компании существенную часть выручки генерируют на внутреннем рынке (свыше 70% каждая, по нашим оценкам), в то время как прежние ограничения против золота и золотодобывающих компаний не привели к негативному эффекту для сектора - БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
На горизонте 4-5 месяцев по-прежнему рекомендуем основной объем облигационного портфеля держать в корпоративных флоатерах (МЕТАЛИН1P6, Газпнф3P7R, ВЭБP-37, АФБАНК1Р11, РСЭКСМБ2Р4) - ПСБ
В конечном итоге #НОВАТЭК сможет решить все технические сложности. Однако вероятнее, что на реализацию планов роста компании уйдет больше лет, чем планировалось изначально. У нас нейтральный взгляд на акции "НОВАТЭКа" - БКС Мир инвестиций
Скоро в США завершится сезонный техрегламент, и НПЗ будут наращивать спрос, что поддержит котировки нефти. В перспективе этой недели мы ждем, что цены на нефть Brent удержатся в зоне 80-85 долл./барр - ПСБ
Мы не ожидаем какого-либо значимого эффекта для бизнеса #Мечел и ТМК от ограничений, разве что могут быть некоторые временные транзакционные издержки. Эти компании существенную часть выручки генерируют на внутреннем рынке (свыше 70% каждая, по нашим оценкам), в то время как прежние ограничения против золота и золотодобывающих компаний не привели к негативному эффекту для сектора - БКС Мир инвестиций
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Если дивиденды «Мосэнерго» будут выплачены в размере 50% чистой прибыли, то могут составить 0,24 рубля на акцию с доходностью 7,2%. Нельзя исключать и корректировок, причем не только вниз, но и вверх из-за резервов. В лучшем случае дивдоходность может подрасти до 8% - БКС Мир инвестиций
На данный момент канадские санкции не рассматриваются как критичный для Globaltrans фактор и, на наш взгляд, едва ли помешают редомициляции, хотя их теперь следует учитывать в перечне рисков, потенциально актуальных для компании - Альфа-Банк
Мы рекомендуем покупать «префы» «Мечела» долгосрочно. Наряду с началом периода отдачи от смены инвестиционной политики #Мечел никак не будет затронут попаданием в SDN-список. Компания не только не владеет активами в США, но и ориентирована на внутренний рынок, где генерируется около 83% выручки - Риком-Траст
Падение акций «Распадской» с начала года на 15% выглядит оправдано. Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций «Распадской». В отсутствии новостей о редомициляции Evraz, они рискуют увязнуть в затяжном «боковике» - ПСБ
В апреле–мае 2024 года, когда спрос на газ будет находиться на минимальном уровне года из-за окончания отопительного сезона, могут сформироваться привлекательные возможности для инвестиций в бумаги газодобывающих компаний - Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
На данный момент канадские санкции не рассматриваются как критичный для Globaltrans фактор и, на наш взгляд, едва ли помешают редомициляции, хотя их теперь следует учитывать в перечне рисков, потенциально актуальных для компании - Альфа-Банк
Мы рекомендуем покупать «префы» «Мечела» долгосрочно. Наряду с началом периода отдачи от смены инвестиционной политики #Мечел никак не будет затронут попаданием в SDN-список. Компания не только не владеет активами в США, но и ориентирована на внутренний рынок, где генерируется около 83% выручки - Риком-Траст
Падение акций «Распадской» с начала года на 15% выглядит оправдано. Инвесторам стоит воздержаться от покупок акций «Распадской». В отсутствии новостей о редомициляции Evraz, они рискуют увязнуть в затяжном «боковике» - ПСБ
В апреле–мае 2024 года, когда спрос на газ будет находиться на минимальном уровне года из-за окончания отопительного сезона, могут сформироваться привлекательные возможности для инвестиций в бумаги газодобывающих компаний - Freedom Finance Global
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
После сильнейшего дневного падения с 11 декабря 2023 года ситуация с акциями #Сбербанк стабилизировалась. Несмотря на их сильное снижение после рекомендации набсовета по дивидендам, взгляд у нас по-прежнему позитивный – ПСБ
В конце недели мы можем увидеть на рынке приток денег, зарезервированных под участие в IPO «МТС Банка». По сообщениям в СМИ, книга заявок переподписана более чем в пять раз. Сегодня заканчивается прием заявок – Цифра брокер
Долгосрочно на «ВСМПО-АВИСМА» мы смотрим с позитивом – компания умеет производить не только качественный титан, которого в мире не так уж много, но и сложные изделия из него. Технически сейчас бумага торгуется на сопротивлении, пробой которого откроет рост еще на 15% – Алор Брокер
На застройщиков взгляд у нас сдержанный. Вряд ли девелоперы смогут повторить финансовые и производственные результаты прошлого года – Алор Брокер
Триггером роста для бумаг #Мечел стали сообщения о планах правительства отменить экспортные пошлины на уголь из-за падения мировых цен. Для «Мечела» это будет позитивным событием, но для «префов» ситуация не изменится. Перспектива выплаты дивидендов туманна – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
В конце недели мы можем увидеть на рынке приток денег, зарезервированных под участие в IPO «МТС Банка». По сообщениям в СМИ, книга заявок переподписана более чем в пять раз. Сегодня заканчивается прием заявок – Цифра брокер
Долгосрочно на «ВСМПО-АВИСМА» мы смотрим с позитивом – компания умеет производить не только качественный титан, которого в мире не так уж много, но и сложные изделия из него. Технически сейчас бумага торгуется на сопротивлении, пробой которого откроет рост еще на 15% – Алор Брокер
На застройщиков взгляд у нас сдержанный. Вряд ли девелоперы смогут повторить финансовые и производственные результаты прошлого года – Алор Брокер
Триггером роста для бумаг #Мечел стали сообщения о планах правительства отменить экспортные пошлины на уголь из-за падения мировых цен. Для «Мечела» это будет позитивным событием, но для «префов» ситуация не изменится. Перспектива выплаты дивидендов туманна – ПСБ
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
В настоящее время российские угольные компании сталкиваются с рядом трудностей, мы считаем, что акции #Мечел и "Распадской" не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора - Газпромбанк Инвестиции
С технической точки зрения, в мае по нефти реализуются риски разворота среднесрочного "бычьего" тренда. Так, котировки Brent находятся ниже поддержки $83, что указывает на опасность развития снижения к $75, которая подтвердится при закреплении ниже $81,50. Отскок от поддержки $81,50, впрочем, может вернуть покупателей на рынок - ИК Велес Капитал
Проход S&P 500 выше 5260 пунктов пока выглядит маловероятным. По нашему мнению, для обновления исторического максимума индексу широкого рынка может потребоваться более длительный период коррекции или консолидации - Freedom Finance Global
В ближайшее время более вероятным представляется ослабление рубля. Несмотря на высокие процентные ставки, импорт снижается медленно из-за бюджетного импульса и роста доходов населения, и после праздничного периода возможен рост спроса на иностранную валюту со стороны компаний. Население также может увеличить покупки иностранной валюты из-за приближения отпусков. В результате на ближайшей неделе курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 91-93 руб. - УК Первая
В качестве долгосрочных вложений рекомендуем акции ритейлеров, так как их бизнес в наименьшей степени подвержен экономическим колебаниям. Мы выделяем лидеров рынка X5 и #Магнит. X5 опережает «Магнит» по темпам роста бизнеса, однако «Магнит» выплачивает дивиденды - Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
С технической точки зрения, в мае по нефти реализуются риски разворота среднесрочного "бычьего" тренда. Так, котировки Brent находятся ниже поддержки $83, что указывает на опасность развития снижения к $75, которая подтвердится при закреплении ниже $81,50. Отскок от поддержки $81,50, впрочем, может вернуть покупателей на рынок - ИК Велес Капитал
Проход S&P 500 выше 5260 пунктов пока выглядит маловероятным. По нашему мнению, для обновления исторического максимума индексу широкого рынка может потребоваться более длительный период коррекции или консолидации - Freedom Finance Global
В ближайшее время более вероятным представляется ослабление рубля. Несмотря на высокие процентные ставки, импорт снижается медленно из-за бюджетного импульса и роста доходов населения, и после праздничного периода возможен рост спроса на иностранную валюту со стороны компаний. Население также может увеличить покупки иностранной валюты из-за приближения отпусков. В результате на ближайшей неделе курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 91-93 руб. - УК Первая
В качестве долгосрочных вложений рекомендуем акции ритейлеров, так как их бизнес в наименьшей степени подвержен экономическим колебаниям. Мы выделяем лидеров рынка X5 и #Магнит. X5 опережает «Магнит» по темпам роста бизнеса, однако «Магнит» выплачивает дивиденды - Финам
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Есть два серьезных сигнала, которые говорят о том, что пока индекс МосБиржи хочет взять паузу как минимум, а, возможно, и скорректироваться на ближайший уровень 3280, который выступал сопротивлением с августа прошлого года. Шортить сейчас «без вариантов». Рынок остается сильным и "бычьим", в данном случае идти против восходящего тренда опасно - ИК "Риком траст"
«Совкомфлот» подтвердил приверженность цели выплачивать 50% прибыли на дивиденды, поэтому можно рассчитывать на финальный дивиденд за 2023 г. в 11,3 руб./акцию, доходность 8,5% - ждем объявления рекомендации в ближайшее время - ПСБ
Эффект от возможной отмены пошлины на чугун и часть сортового проката ограниченно позитивен (не более 1% прибылей «Мечела», 0.5% «Северстали» и НЛМК), риск роста налога на прибыль негативен. Нейтрально смотрим на #Северсталь и НЛМК, позитивно на ММК и #Мечел - БКС Мир инвестиций
Цены на золото выше поддержки $2285 за унцию сохраняют склонность к среднесрочному росту, но, как показали недавние события в Иране, скорее всего, пойдут на обновление исторических максимумов, в район $2500 за унцию лишь при появлении неожиданных геополитических или экономических сигналов - ИК Велес-Капитал
Мы рекомендуем держать бумаги «Селигдара» долгосрочно. Пока не ожидаем смягчения геополитической премии за риск в мире, а также ждём дальнейшего роста объемов торгов золота на мировых биржах металлов из-за нехватки физического золота в Китае — одном из крупнейших покупателей данного металла в мире - ИК Риком-Траст
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
«Совкомфлот» подтвердил приверженность цели выплачивать 50% прибыли на дивиденды, поэтому можно рассчитывать на финальный дивиденд за 2023 г. в 11,3 руб./акцию, доходность 8,5% - ждем объявления рекомендации в ближайшее время - ПСБ
Эффект от возможной отмены пошлины на чугун и часть сортового проката ограниченно позитивен (не более 1% прибылей «Мечела», 0.5% «Северстали» и НЛМК), риск роста налога на прибыль негативен. Нейтрально смотрим на #Северсталь и НЛМК, позитивно на ММК и #Мечел - БКС Мир инвестиций
Цены на золото выше поддержки $2285 за унцию сохраняют склонность к среднесрочному росту, но, как показали недавние события в Иране, скорее всего, пойдут на обновление исторических максимумов, в район $2500 за унцию лишь при появлении неожиданных геополитических или экономических сигналов - ИК Велес-Капитал
Мы рекомендуем держать бумаги «Селигдара» долгосрочно. Пока не ожидаем смягчения геополитической премии за риск в мире, а также ждём дальнейшего роста объемов торгов золота на мировых биржах металлов из-за нехватки физического золота в Китае — одном из крупнейших покупателей данного металла в мире - ИК Риком-Траст
Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Вероятность повышения ключевой ставки на заседании в пятницу резко увеличилась. Будет хорошо, если ЦБ установит ставку на уровне 17%, но мы не исключаем, что регулятор может прибегнуть к «шоковой терапии», задрав ее выше 20%. Любой из этих раскладов лишь ухудшит финансовое положение большинства эмитентов - Алор Брокер
При излишне жестких действиях регулятора пара доллар-рубль может пробить сильную поддержку 87,5, но не думаем, что там она закрепится надолго - Алор Брокер
В диапазоне 3120–3240 пунктов индекс МосБиржи будет находиться до появления сигналов. При позитивных новостях индекс может пробить сопротивление и направиться к уровню 3300 пунктов. В случае разочарования рынок может вновь опуститься к недавним минимумам - Финам
Решение об отказе от дивидендов уже заложено в котировках #Мечел. Считаем дисконт обыкновенных акций к привилегированным необоснованным. По-прежнему отдаем предпочтение обычке, которая наиболее чувствительна к динамике бизнеса и долговой нагрузке - БКС Мир инвестиций
Риски повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании видятся весьма высокими, но регулятор все же может отложить ужесточение ДКП до июля, чтобы лучше оценить эффект от только недавно выросших рыночных ставок - Банк «Санкт-Петербург»
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
При излишне жестких действиях регулятора пара доллар-рубль может пробить сильную поддержку 87,5, но не думаем, что там она закрепится надолго - Алор Брокер
В диапазоне 3120–3240 пунктов индекс МосБиржи будет находиться до появления сигналов. При позитивных новостях индекс может пробить сопротивление и направиться к уровню 3300 пунктов. В случае разочарования рынок может вновь опуститься к недавним минимумам - Финам
Решение об отказе от дивидендов уже заложено в котировках #Мечел. Считаем дисконт обыкновенных акций к привилегированным необоснованным. По-прежнему отдаем предпочтение обычке, которая наиболее чувствительна к динамике бизнеса и долговой нагрузке - БКС Мир инвестиций
Риски повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании видятся весьма высокими, но регулятор все же может отложить ужесточение ДКП до июля, чтобы лучше оценить эффект от только недавно выросших рыночных ставок - Банк «Санкт-Петербург»
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Замедление роста выручки Henderson в мае временное. У нас позитивный взгляд на акции компании на фоне прогнозируемого роста продаж и прибыли, а также выплаты дивидендов – БКС Мир инвестиций
В фазе возможного восстановления лучше рынка могут быть акции #ВТБ, МосБиржи, #НЛМК, #ММК, Соллерс, #Русагро, #ЛУКОЙЛ и «префы» #Мечел – ПСБ
Индексу МосБиржи в ближайшие торговые сессии предстоит преодолеть сопротивление на уровне 3140 пунктов и для подтверждения разворота закрепиться выше 200 дневной скользящей – Финам
Долгосрочные перспективы длинных ОФЗ по-прежнему связаны с высокими инфляционными рисками, в результате чего основной объем долгового портфеля рекомендуем держать во флоатерах (ОФЗ и корпоративных) – ПСБ
Индекс финансовых компаний MOEXFN на фоне рыночной коррекции показывает опережающую динамику по отношению к рынку в целом, мы ожидаем продолжения такой динамики в краткосрочной перспективе – Цифра брокер
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
В фазе возможного восстановления лучше рынка могут быть акции #ВТБ, МосБиржи, #НЛМК, #ММК, Соллерс, #Русагро, #ЛУКОЙЛ и «префы» #Мечел – ПСБ
Индексу МосБиржи в ближайшие торговые сессии предстоит преодолеть сопротивление на уровне 3140 пунктов и для подтверждения разворота закрепиться выше 200 дневной скользящей – Финам
Долгосрочные перспективы длинных ОФЗ по-прежнему связаны с высокими инфляционными рисками, в результате чего основной объем долгового портфеля рекомендуем держать во флоатерах (ОФЗ и корпоративных) – ПСБ
Индекс финансовых компаний MOEXFN на фоне рыночной коррекции показывает опережающую динамику по отношению к рынку в целом, мы ожидаем продолжения такой динамики в краткосрочной перспективе – Цифра брокер
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Ближайшие важные сопротивления для котировок «Мосбиржи» - 235 и 238 рублей: стабилизация выше может говорить о возвращении как минимум к краткосрочному повышению – Велес Капитал
В ближайшие торговые сессии лучше рынка могут быть акции #ВК, #Совкомфлот, #Норникель, #Северсталь и «префы» #Мечел – ПСБ
Закончилась «льготная ипотека». Без льгот ждем серьезного сокращения продаж жилой недвижимости уже во втором полугодии. Держать в портфелях акции девелоперов не видим смысла, от них стоит избавляться ближе к публикации отчетностей за первое полугодие, которые обещают быть очень сильными – Алор Брокер
Уход навеса предложения в условиях мер смягчения валютного контроля и почти двукратного сокращения продаж со стороны Банка России позволяет рассчитывать на переход в первой половине июля курса китайской валюты в диапазон 12-13 рублей – ПСБ
Размещение флоатеров несколько сгладит давление на рынок госбумаг, однако бумаги с фиксированной доходностью по-прежнему предлагаются рынку – ПСБ
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
В ближайшие торговые сессии лучше рынка могут быть акции #ВК, #Совкомфлот, #Норникель, #Северсталь и «префы» #Мечел – ПСБ
Закончилась «льготная ипотека». Без льгот ждем серьезного сокращения продаж жилой недвижимости уже во втором полугодии. Держать в портфелях акции девелоперов не видим смысла, от них стоит избавляться ближе к публикации отчетностей за первое полугодие, которые обещают быть очень сильными – Алор Брокер
Уход навеса предложения в условиях мер смягчения валютного контроля и почти двукратного сокращения продаж со стороны Банка России позволяет рассчитывать на переход в первой половине июля курса китайской валюты в диапазон 12-13 рублей – ПСБ
Размещение флоатеров несколько сгладит давление на рынок госбумаг, однако бумаги с фиксированной доходностью по-прежнему предлагаются рынку – ПСБ
Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Текущий рост цены на нефть пока нужно воспринимать исключительно как техническую коррекцию. Однако если "быки" пробьют локальную трендовую линию на отметке $81, а ещё лучше, если они вновь уйдут выше $81,5, то они снова получат шанс на улучшение своего положения – Финам
Смещение рыночных настроений к более мягкой ДКП ФРС — в целом "медвежий" фактор для индекса доллара DXY – Финам
Ценовое давление на мировых рынках угля продолжается, что ухудшает настроения инвесторов. Мы ожидаем стабилизации и начала умеренного разворота к сентябрю-октябрю. Падение экспортных цен сильнее бьет по рентабельности игроков на Кузбассе (Распадская), тогда как #Мечел экспортирует в основном с Якутугля. Сохраняем позитивный взгляд на «Мечел» – БКС Мир инвестиций
Наш целевой ориентир по акциям #ВТБ на горизонте 12 мес. – 149 руб. Рекомендация «покупать» – ПСБ
По нашим оценкам, компания "Мать и дитя" вернется к полугодовым выплатам дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. За 2024 год суммарно мы ожидаем порядка 53-55 рублей дивидендов, что дает 6,2% дивдоходности. По нашей модели справедливая оценка компании на горизонте 12 месяцев 980 рублей, что дает апсайд лишь 13% от текущей цены. Считаем, что пока компания интересна только для долгосрочных портфелей – Солид
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Смещение рыночных настроений к более мягкой ДКП ФРС — в целом "медвежий" фактор для индекса доллара DXY – Финам
Ценовое давление на мировых рынках угля продолжается, что ухудшает настроения инвесторов. Мы ожидаем стабилизации и начала умеренного разворота к сентябрю-октябрю. Падение экспортных цен сильнее бьет по рентабельности игроков на Кузбассе (Распадская), тогда как #Мечел экспортирует в основном с Якутугля. Сохраняем позитивный взгляд на «Мечел» – БКС Мир инвестиций
Наш целевой ориентир по акциям #ВТБ на горизонте 12 мес. – 149 руб. Рекомендация «покупать» – ПСБ
По нашим оценкам, компания "Мать и дитя" вернется к полугодовым выплатам дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. За 2024 год суммарно мы ожидаем порядка 53-55 рублей дивидендов, что дает 6,2% дивдоходности. По нашей модели справедливая оценка компании на горизонте 12 месяцев 980 рублей, что дает апсайд лишь 13% от текущей цены. Считаем, что пока компания интересна только для долгосрочных портфелей – Солид
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Взгляд на #Сбербанк по-прежнему позитивный. Надеемся, что локальная фаза снижения закончилась. Говорить о начале роста акций "Сбербанка" преждевременно, учитывая ситуацию на рынке, но рассчитываем на возвращение спроса со стороны инвесторов – ПСБ
Акции #Мечел технически сильно перепроданы. По ним стоит ждать мощного отскока, и спекулянтам нужно внимательно следить за префами и обычкой «Мечела». Включать же их в среднесрочные портфели не видим смысла из-за огромной долговой нагрузки компании и плохой конъюнктуры – Алор Брокер
Похоже, облигационные трейдеры не закладываются на сценарий повышения ставки до 20% годовых. Возможно, стабильность облигационного рынка вызвана масштабным перетоком средств из акций в облигации – Алор Брокер
Продолжающаяся нехватка юаней у российских банков, приводящая к увеличению ставок на межбанковском рынке до 20% годовых, может ограничить потенциал для дальнейшего роста сектора – Финам
В ближайшие недели акции в РФ, вполне вероятно, останутся под нисходящим давлением ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, таких как высокие процентные ставки, перспектива увеличения налоговой нагрузки в 2025 году и чуть более низкие цены на нефть и другие сырьевые товары – Велес-Капитал
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Акции #Мечел технически сильно перепроданы. По ним стоит ждать мощного отскока, и спекулянтам нужно внимательно следить за префами и обычкой «Мечела». Включать же их в среднесрочные портфели не видим смысла из-за огромной долговой нагрузки компании и плохой конъюнктуры – Алор Брокер
Похоже, облигационные трейдеры не закладываются на сценарий повышения ставки до 20% годовых. Возможно, стабильность облигационного рынка вызвана масштабным перетоком средств из акций в облигации – Алор Брокер
Продолжающаяся нехватка юаней у российских банков, приводящая к увеличению ставок на межбанковском рынке до 20% годовых, может ограничить потенциал для дальнейшего роста сектора – Финам
В ближайшие недели акции в РФ, вполне вероятно, останутся под нисходящим давлением ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, таких как высокие процентные ставки, перспектива увеличения налоговой нагрузки в 2025 году и чуть более низкие цены на нефть и другие сырьевые товары – Велес-Капитал
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Спекулянтам стоит обратить внимание на #Мечел. Даже возможный сильный рост – не повод для инвестиционных покупок – Алор Брокер
На следующей неделе не исключаем очень плавного ослабления рубля – Алор Брокер
Уверенное замедление инфляции и смягчение риторики ЦБ РФ могут помочь индексу МосБиржи вернуться в коридор 3000-3300 пунктов. На текущем этапе некоторые эмитенты выглядят достаточно привлекательно для инвестиций. Однако риски дальнейшего снижения всего рынка остаются – Финам
Во втором полугодии ждем роста цен на газ в мире и прогнозируем общий размер дивидендов #НОВАТЭК за 2024 вблизи 110 рублей на акцию, дивдоходность — 11%. Хотя этот прогноз несколько оптимистичен – БКС Мир инвестиций
У CIAN в планах стоит переезд в Россию и формирование дивидендной политики. Эти события будут привлекать внимание инвесторов к бумагам компании, что делает их интересными к покупке в долгосрочной перспективе – ПСБ
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
На следующей неделе не исключаем очень плавного ослабления рубля – Алор Брокер
Уверенное замедление инфляции и смягчение риторики ЦБ РФ могут помочь индексу МосБиржи вернуться в коридор 3000-3300 пунктов. На текущем этапе некоторые эмитенты выглядят достаточно привлекательно для инвестиций. Однако риски дальнейшего снижения всего рынка остаются – Финам
Во втором полугодии ждем роста цен на газ в мире и прогнозируем общий размер дивидендов #НОВАТЭК за 2024 вблизи 110 рублей на акцию, дивдоходность — 11%. Хотя этот прогноз несколько оптимистичен – БКС Мир инвестиций
У CIAN в планах стоит переезд в Россию и формирование дивидендной политики. Эти события будут привлекать внимание инвесторов к бумагам компании, что делает их интересными к покупке в долгосрочной перспективе – ПСБ
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
#НОВАТЭК продолжает сталкиваться с трудностями в строительстве третьей линией «Арктик СПГ-2», это может привести к дальнейшему снижению акций. С середины октября прошлого года бумаги уже потеряли более 40% – ПСБ
Если снижение Brent будет продолжаться, то после пробоя $75,7 может последовать падение в область $74 – Финам
Индекс МосБиржи отжался от уровня поддержки 2750 пунктов и может продолжить двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов. При пробитии нижней границы диапазона возможно снижение до уровня поддержки 2650 пунктов – Финам
Ожидаем снижение официального курса рубля в сентябре до уровня 91-92 за доллар – БКС Мир инвестиций
Бумаги #Мечел все еще смотрятся слабо, а о сигналах разворота наверх пока говорить не приходится. Ниже 161 и 175,5 рублей в акциях преобладают продавцы, а следующими целями их снижения могут стать уровни 111 и 95 рублей - район минимумов с конца 2022 года – Велес Капитал
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Если снижение Brent будет продолжаться, то после пробоя $75,7 может последовать падение в область $74 – Финам
Индекс МосБиржи отжался от уровня поддержки 2750 пунктов и может продолжить двигаться в диапазоне 2750-2800 пунктов. При пробитии нижней границы диапазона возможно снижение до уровня поддержки 2650 пунктов – Финам
Ожидаем снижение официального курса рубля в сентябре до уровня 91-92 за доллар – БКС Мир инвестиций
Бумаги #Мечел все еще смотрятся слабо, а о сигналах разворота наверх пока говорить не приходится. Ниже 161 и 175,5 рублей в акциях преобладают продавцы, а следующими целями их снижения могут стать уровни 111 и 95 рублей - район минимумов с конца 2022 года – Велес Капитал
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Облигации с постоянным купоном пока не внушают доверия, но те из них, что имеют дальний срок погашения, могут быть интересны инвесторам, готовым к рискам выше умеренных: если инфляция пойдет на спад, именно первыми смогут заработать – Финам
Мы считаем оправданным формирование позиций, позволяющих «отыграть» грядущее смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Регулярно отслеживаемый нами фонд TLT, отражающий цены на казначейские облигации США с погашением через 20 лет в целом отражает нашу позицию, показывая значительный рост – Финам
S&P 500 постепенно приближается к историческому максимуму, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. RSI пока не указывает на перекупленность, разворотные формации отсутствуют – Freedom Finance Global
Сохраняем негативный взгляд на акции #Мечел. Сложное финансовое положение «Мечела» усугубляется глубоким кризисом угольной отрасли в целом. По этой причине считаем, что в обозримом будущем не будет факторов для положительной переоценки бумаг компании – ПСБ
Предпосылок для значительного падения акций «Мечела» не проглядывается, учитывая дальнейшее небольшое отыгрывание позиций назад, можно ожидать их стабилизации в ближайшей перспективе – ИнвойсКафе
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Мы считаем оправданным формирование позиций, позволяющих «отыграть» грядущее смягчение денежно-кредитной политики ФРС. Регулярно отслеживаемый нами фонд TLT, отражающий цены на казначейские облигации США с погашением через 20 лет в целом отражает нашу позицию, показывая значительный рост – Финам
S&P 500 постепенно приближается к историческому максимуму, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. RSI пока не указывает на перекупленность, разворотные формации отсутствуют – Freedom Finance Global
Сохраняем негативный взгляд на акции #Мечел. Сложное финансовое положение «Мечела» усугубляется глубоким кризисом угольной отрасли в целом. По этой причине считаем, что в обозримом будущем не будет факторов для положительной переоценки бумаг компании – ПСБ
Предпосылок для значительного падения акций «Мечела» не проглядывается, учитывая дальнейшее небольшое отыгрывание позиций назад, можно ожидать их стабилизации в ближайшей перспективе – ИнвойсКафе
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Бумаги #ЛУКОЙЛ на текущих уровнях выглядят привлекательно для долгосрочных инвесторов – Цифра брокер
Для агрессивных участников торгов рекомендация по бумагам #Мечел – шорт. Остальным инвесторам рекомендуем не ловить «падающие ножи», коррекция может быть очень глубокой по аналогии с циклом снижения 2011-2014 года – Алор Брокер
С сентября ждем разворота тенденции в рубле. К концу квартала ждем повышения курса юаня к 12,4 руб. – ПСБ
Пока все идет по нашему сценарию – ждем рынок как минимум в диапазоне 2500-2600 пунктов. Но при этом стоит помнить, что более сильная поддержка расположена в зоне 2400-2430 пунктов – Алор Брокер
Совет директоров банка «Санкт-Петербург» объявил долгожданные дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 27,26 руб на обыкновенную акцию с доходностью 7,5% - самой высокой на рынке в текущий момент. На этом фоне нельзя исключать движения акций кредитора в район психологически важной отметки 400 руб в ближайшие недели – Велес Капитал
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Для агрессивных участников торгов рекомендация по бумагам #Мечел – шорт. Остальным инвесторам рекомендуем не ловить «падающие ножи», коррекция может быть очень глубокой по аналогии с циклом снижения 2011-2014 года – Алор Брокер
С сентября ждем разворота тенденции в рубле. К концу квартала ждем повышения курса юаня к 12,4 руб. – ПСБ
Пока все идет по нашему сценарию – ждем рынок как минимум в диапазоне 2500-2600 пунктов. Но при этом стоит помнить, что более сильная поддержка расположена в зоне 2400-2430 пунктов – Алор Брокер
Совет директоров банка «Санкт-Петербург» объявил долгожданные дивиденды за 1-е полугодие 2024 года в размере 27,26 руб на обыкновенную акцию с доходностью 7,5% - самой высокой на рынке в текущий момент. На этом фоне нельзя исключать движения акций кредитора в район психологически важной отметки 400 руб в ближайшие недели – Велес Капитал
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Господдержка продолжает играть важную роль в операционной эффективности #Аэрофлот, но пока нет предпосылок к ее сокращению. Подтверждаем наш таргет в 72 рубля за акцию на горизонте 12 месяцев – ПСБ
Высокая вероятность дополнительного повышения ключевой ставки до конца года (не исключаем, что в сентябре может быть пауза) пока не позволяет говорить о росте привлекательности ОФЗ-ПД. По-прежнему рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров портфеле – ПСБ
Вчерашний отскок акций #Мечел на 4% не выглядит убедительным, ждем возобновления распродаж бумаги – Алор Брокер
По-прежнему считаем, что падение рынка еще не завершено, хотя большая часть нисходящего пути уже пройдена – Алор Брокер
Мы даем рекомендацию «покупать» по акции Li Auto и понижаем целевую цену по ней с $40 до $35 – Freedom Finance Global
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Высокая вероятность дополнительного повышения ключевой ставки до конца года (не исключаем, что в сентябре может быть пауза) пока не позволяет говорить о росте привлекательности ОФЗ-ПД. По-прежнему рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров портфеле – ПСБ
Вчерашний отскок акций #Мечел на 4% не выглядит убедительным, ждем возобновления распродаж бумаги – Алор Брокер
По-прежнему считаем, что падение рынка еще не завершено, хотя большая часть нисходящего пути уже пройдена – Алор Брокер
Мы даем рекомендацию «покупать» по акции Li Auto и понижаем целевую цену по ней с $40 до $35 – Freedom Finance Global
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Ожидаем сохранения негативного тренда в ОФЗ, ближайшей локальной целью по индексу RGBI выступает уровень 100 пунктов – ПСБ
Если стимулы Пекина сработают и оживят экономику Китая, то это окажет поддержку нефти и металлам, что благоприятно для российских экспортёров – Цифра брокер
По нашей оценке, #Магнит — не самая интересная идея в секторе ритейла, в котором мы находим более привлекательными акции «Ленты» и X5 Group – Цифра брокер
Акции #Мечел в последние дни очень волатильны, но покупать их в инвестиционных целях мы не советуем. При таком огромном долге и слабой товарной конъюнктуре, эмитент скорее докатится до банкротства, нежели стабилизирует свое финансовое положение. Спекулянты же могут попробовать покататься на горках волатильности «Мечела» – Алор Брокер
Пробой отметки $76 за баррель откроет Brent дорогу на движение в область $80-82. Но для такого сценария нужны поводы, например, в виде очередного витка эскалации на Ближнем Востоке – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Если стимулы Пекина сработают и оживят экономику Китая, то это окажет поддержку нефти и металлам, что благоприятно для российских экспортёров – Цифра брокер
По нашей оценке, #Магнит — не самая интересная идея в секторе ритейла, в котором мы находим более привлекательными акции «Ленты» и X5 Group – Цифра брокер
Акции #Мечел в последние дни очень волатильны, но покупать их в инвестиционных целях мы не советуем. При таком огромном долге и слабой товарной конъюнктуре, эмитент скорее докатится до банкротства, нежели стабилизирует свое финансовое положение. Спекулянты же могут попробовать покататься на горках волатильности «Мечела» – Алор Брокер
Пробой отметки $76 за баррель откроет Brent дорогу на движение в область $80-82. Но для такого сценария нужны поводы, например, в виде очередного витка эскалации на Ближнем Востоке – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Ожидается, что в течение октября курс рубля может колебаться на уровне 97 рублей за доллар, 107 рублей за евро и 13,6 рубля за китайский юань – РСХБ Управление Активами
Переход сальдо расчетов в валютах недружественных стран к отрицательным значениям намекает на риск дефицита данных валют, особенно в условиях тренда на офшоризацию валютных остатков – Росбанк
Открытие «длинных» позиций по «Мечелу» как минимум до стабилизации выше 127 рублей представляется преждевременным из-за рисков возвращения к снижению, в то время как закрепление выше указанной отметки может предвещать движение к 160 рублям. Негативное влияние на #Мечел в ближайшие месяцы, продолжат оказывать растущие процентные ставки и, как следствие, более высокая стоимость обслуживания долга – Велес Капитал
Британский фунт подкосили свежие данные по инфляции. Сегодня валютная пара GBP/USD пробивает вниз ближайший уровень поддержки в районе 1,30. Если по итогам дня фунт сохранит слабость, то следующей целью его снижения может стать уровень 1,287. Но многое будет зависеть от того, как поведет себя доллар после заседания ЕЦБ, которое запланировано на четверг – Финам
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Переход сальдо расчетов в валютах недружественных стран к отрицательным значениям намекает на риск дефицита данных валют, особенно в условиях тренда на офшоризацию валютных остатков – Росбанк
Открытие «длинных» позиций по «Мечелу» как минимум до стабилизации выше 127 рублей представляется преждевременным из-за рисков возвращения к снижению, в то время как закрепление выше указанной отметки может предвещать движение к 160 рублям. Негативное влияние на #Мечел в ближайшие месяцы, продолжат оказывать растущие процентные ставки и, как следствие, более высокая стоимость обслуживания долга – Велес Капитал
Британский фунт подкосили свежие данные по инфляции. Сегодня валютная пара GBP/USD пробивает вниз ближайший уровень поддержки в районе 1,30. Если по итогам дня фунт сохранит слабость, то следующей целью его снижения может стать уровень 1,287. Но многое будет зависеть от того, как поведет себя доллар после заседания ЕЦБ, которое запланировано на четверг – Финам
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Технически медведи протестировали $2540 за тройскую унцию золота. Борьба ведётся за каждую отметку, что подтверждает силу долгосрочного «бычьего» тренда. Если медведи продавят $2560 и смогут закрепиться ниже $2540, то следующая возможная остановка – уровень $2480 – Финам
Ослабление рубля – благоприятный для экспортеров фактор, который может оказать поддержку индексам. Значение индекса МосБиржи ниже 2800 п. позволяет рассматривать селективные покупки – Цифра брокер
Активный рост в ОФЗ с фиксированным купоном выглядит пока спекулятивно. Сохраняем осторожный взгляд на длинные ОФЗ с фиксированным купоном, учитывая высокую вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ в декабре и сохранение повышенного инфляционного давления – Россельхозбанк
Замещающие облигации могут немного скорректироваться вниз еще в декабре, после замещения суверенных еврооблигаций Минфина РФ – Россельхозбанк
Текущие условия на рынке сложились не в пользу #Мечел, что оказывало давление на котировки. В то же время акции компании могут быть интересны на более длинном горизонте после начала цикла снижения ключевой ставки и дальнейшего восстановления цен на уголь – БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Ослабление рубля – благоприятный для экспортеров фактор, который может оказать поддержку индексам. Значение индекса МосБиржи ниже 2800 п. позволяет рассматривать селективные покупки – Цифра брокер
Активный рост в ОФЗ с фиксированным купоном выглядит пока спекулятивно. Сохраняем осторожный взгляд на длинные ОФЗ с фиксированным купоном, учитывая высокую вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ в декабре и сохранение повышенного инфляционного давления – Россельхозбанк
Замещающие облигации могут немного скорректироваться вниз еще в декабре, после замещения суверенных еврооблигаций Минфина РФ – Россельхозбанк
Текущие условия на рынке сложились не в пользу #Мечел, что оказывало давление на котировки. В то же время акции компании могут быть интересны на более длинном горизонте после начала цикла снижения ключевой ставки и дальнейшего восстановления цен на уголь – БКС Мир инвестиций
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Прогноз дивидендных выплат #Транснефть по итогам 2024 г. составляет 234,5 руб./ап. Рыночный прогноз, по нашим оценкам составляет порядка 210 руб./ап. – АКБФ
Баланс рисков на рынке США оцениваем как позитивный. Это обусловлено выбором Скотта Бессента на пост министра финансов США. Как опытный управляющий активами, он будет способствовать реализации сбалансированной экономической политики и способен сгладить некоторые радикальные изменения, предлагаемые Трампом, в частности, снизить вероятность введения жестких тарифов. Также Бессент считается сторонником налоговой реформы и дерегулирования. Все это благоприятно для рынка акций – Freedom Finance Global
Инвестиционной идеи в акциях #Мечел и "Сегежи" при текущих ставках нет. В последнее время акции этих компаний являются активным инструментом для спекулятивных покупок и продаж на фондовом рынке – Цифра брокер
Мы считаем оптимистичную реакцию нефтегазового сектора на победу Дональда Трампа неоправданной. Задекларированные цели избранного президента, которые включают увеличение добычи нефти, завершение военных конфликтов и увеличение импортных пошлин, в случае их реализации приведут к снижению котировок черного золота и акций нефтегазовых компаний – Freedom Finance Global
Поздняя реакция экономики РФ на ужесточение кредитных условий в 2024 г. позволит VK – с учетом роста аудитории и несмотря на рост инвестиций - показать во втором полугодии положительный, хотя и относительно слабый чистый финансовый результат – АКБФ
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Баланс рисков на рынке США оцениваем как позитивный. Это обусловлено выбором Скотта Бессента на пост министра финансов США. Как опытный управляющий активами, он будет способствовать реализации сбалансированной экономической политики и способен сгладить некоторые радикальные изменения, предлагаемые Трампом, в частности, снизить вероятность введения жестких тарифов. Также Бессент считается сторонником налоговой реформы и дерегулирования. Все это благоприятно для рынка акций – Freedom Finance Global
Инвестиционной идеи в акциях #Мечел и "Сегежи" при текущих ставках нет. В последнее время акции этих компаний являются активным инструментом для спекулятивных покупок и продаж на фондовом рынке – Цифра брокер
Мы считаем оптимистичную реакцию нефтегазового сектора на победу Дональда Трампа неоправданной. Задекларированные цели избранного президента, которые включают увеличение добычи нефти, завершение военных конфликтов и увеличение импортных пошлин, в случае их реализации приведут к снижению котировок черного золота и акций нефтегазовых компаний – Freedom Finance Global
Поздняя реакция экономики РФ на ужесточение кредитных условий в 2024 г. позволит VK – с учетом роста аудитории и несмотря на рост инвестиций - показать во втором полугодии положительный, хотя и относительно слабый чистый финансовый результат – АКБФ
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Мы сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на рынок облигаций на следующий год. Целесообразно увеличить долю ОФЗ-ПД срочностью от 10 лет (и/или корпоративных выпусков с фиксированным купоном с рейтингом ААА-АА и срочностью ~3 года) до 20% долгового портфеля. При этом корпоративные флоатеры в условиях высокой неопределенности должны оставаться основой облигационного портфеля с долей 50%-60%). Также в облигационных портфелях должны присутствовать валютные замещающие облигации для защиты от рисков ослабления рубля (с долей 20%-40% долгового портфеля) – ПСБ
Наша целевая цена по акции Henderson на горизонте года — 700 руб. – Freedom Finance Global
Риск навеса предложения нефти на фоне роста добычи вне ОПЕК+ и возможного конкурентного ответа внутри ОПЕК+ может быть усилен проблемами Китая. Эти факторы ограничивают ценовой предел для цены Urals ($60-65/барр), повышая риски ее коррекции в течение 2025 года – Росбанк
Ждем ухода индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов, где проходит сильное сопротивление. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз. Здесь мы бы рекомендовали прикрыть спекулятивные лонги и дождаться исхода борьбы за эту отметку – Алор Брокер
Нисходящий тренд по российскому рынку акций завершен, и теперь торговать лучше от лонга. Шорты становятся очень опасными – Алор Брокер
Фундаментально для инвестиционных покупок акции #Газпром и #Мечел не интересны – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ
Наша целевая цена по акции Henderson на горизонте года — 700 руб. – Freedom Finance Global
Риск навеса предложения нефти на фоне роста добычи вне ОПЕК+ и возможного конкурентного ответа внутри ОПЕК+ может быть усилен проблемами Китая. Эти факторы ограничивают ценовой предел для цены Urals ($60-65/барр), повышая риски ее коррекции в течение 2025 года – Росбанк
Ждем ухода индекса Мосбиржи в район 2800 пунктов, где проходит сильное сопротивление. От этой отметки рынок неоднократно разворачивался вниз. Здесь мы бы рекомендовали прикрыть спекулятивные лонги и дождаться исхода борьбы за эту отметку – Алор Брокер
Нисходящий тренд по российскому рынку акций завершен, и теперь торговать лучше от лонга. Шорты становятся очень опасными – Алор Брокер
Фундаментально для инвестиционных покупок акции #Газпром и #Мечел не интересны – Алор Брокер
Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ