2023-й завершился небольшим замедлением в промышленности, что немного смазало рост ВВП, который, впрочем, оказался довольно бодрым – по предварительным прогнозом он составит минимум 3,5%. Картину подпортил ноябрь – выпуск в том месяце незначительно возрос относительно предыдущего (+0,3%), после сопоставимого по масштабам снижения в октябре (-0,4%).
В целом можно говорить о том, что с июня объем производства начал постепенно выходить на плато, с незначительными колебаниями от месяца к месяцу. По оценке ЦМАКП, налицо признаки перехода к стабилизации, но опять-таки – лишь в IV квартале. Торможение промышленного подъема – естественное следствие сохранения экспортных ограничений параллельно с исчерпанием импульса спроса на фоне СВО. Кроме того, сказалось и последовательное ужесточение денежно-кредитной политики.
Наиболее примечательные отраслевые особенности динамики выпуска в ноябре следующие:
• стабилизация объемов нефтедобычи при оживлении производства нефтепродуктов на фоне ослабления экспортных ограничений (отмены запрета на экспорт товарного бензина);
• приостановка роста добычи природного газа (только +0,4% в ноябре после пяти месяцев роста на 1,6% в среднем за месяц), в то время, как в производстве СПГ рост продолжается (+2,3% после +1,1% соответственно);
• стабилизация в производстве продуктов питания: +0,4% в ноябре при том, что в среднем за последние четыре месяца интенсивность производства оставалась неизменной за исключением небольших колебаний (в основном из-за неравномерной динамики в выпуске рыбной продукции);
• возобновление роста в производстве лекарственных средств после некоторой паузы (+3,4% в ноябре после -0,5% в октябре и +0,7% в среднем за III квартал); в результате активность в данном секторе достигла максимальных значений после провала в кризисный период – в ноябре 2023-го отставание от докризисного максимума февраля 2022-го составило лишь 4%;
• продолжение роста в производстве металлоизделий (+1,2% в ноябре после -0,9% в октябре и +3,8% в среднем за III квартал), что в снова позволило обновить рекорд по объему выпуска. Интересно, что основной вклад в прирост обычно вносят производства ОПК, однако в ноябре в этом секторе рост отсутствовал, а увеличение выпуска по отрасли в целом было обеспечено за счет строительных конструкций и изделий (+2,5%);
• стабилизация производства электрооборудования (+0,9% в ноябре); в результате активного роста в I полугодии 2023-го объем выпуска достиг более высокого, чем до начала кризиса, уровня, на котором и продолжает оставаться все II полугодие;
• ускорение роста в выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий (+6,0% в ноябре после -0,3% в октябре и +1,0% в среднем за месяц в III квартале), которое остается одним из наиболее быстрорастущих секторов промышленности; при этом в очередной раз поставлен рекорд по объему выпуска, который в ноябре превысил средний уровень 2021-го почти в полтора раза.
В целом можно говорить о том, что с июня объем производства начал постепенно выходить на плато, с незначительными колебаниями от месяца к месяцу. По оценке ЦМАКП, налицо признаки перехода к стабилизации, но опять-таки – лишь в IV квартале. Торможение промышленного подъема – естественное следствие сохранения экспортных ограничений параллельно с исчерпанием импульса спроса на фоне СВО. Кроме того, сказалось и последовательное ужесточение денежно-кредитной политики.
Наиболее примечательные отраслевые особенности динамики выпуска в ноябре следующие:
• стабилизация объемов нефтедобычи при оживлении производства нефтепродуктов на фоне ослабления экспортных ограничений (отмены запрета на экспорт товарного бензина);
• приостановка роста добычи природного газа (только +0,4% в ноябре после пяти месяцев роста на 1,6% в среднем за месяц), в то время, как в производстве СПГ рост продолжается (+2,3% после +1,1% соответственно);
• стабилизация в производстве продуктов питания: +0,4% в ноябре при том, что в среднем за последние четыре месяца интенсивность производства оставалась неизменной за исключением небольших колебаний (в основном из-за неравномерной динамики в выпуске рыбной продукции);
• возобновление роста в производстве лекарственных средств после некоторой паузы (+3,4% в ноябре после -0,5% в октябре и +0,7% в среднем за III квартал); в результате активность в данном секторе достигла максимальных значений после провала в кризисный период – в ноябре 2023-го отставание от докризисного максимума февраля 2022-го составило лишь 4%;
• продолжение роста в производстве металлоизделий (+1,2% в ноябре после -0,9% в октябре и +3,8% в среднем за III квартал), что в снова позволило обновить рекорд по объему выпуска. Интересно, что основной вклад в прирост обычно вносят производства ОПК, однако в ноябре в этом секторе рост отсутствовал, а увеличение выпуска по отрасли в целом было обеспечено за счет строительных конструкций и изделий (+2,5%);
• стабилизация производства электрооборудования (+0,9% в ноябре); в результате активного роста в I полугодии 2023-го объем выпуска достиг более высокого, чем до начала кризиса, уровня, на котором и продолжает оставаться все II полугодие;
• ускорение роста в выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий (+6,0% в ноябре после -0,3% в октябре и +1,0% в среднем за месяц в III квартале), которое остается одним из наиболее быстрорастущих секторов промышленности; при этом в очередной раз поставлен рекорд по объему выпуска, который в ноябре превысил средний уровень 2021-го почти в полтора раза.
Forwarded from Ритейлер Свифт
📉 Шринкфляция шагает по планете.
Западные соцсети забиты фото возмущённых покупателей, которые обнаружили, что количество товара в упаковке всё меньше, а ценник тот же.
Такие хитрости раньше легко сходили производителям с рук, но теперь потребители стали внимательнее вчитываться в то, что написано на этикетке.
Нашу страну, кстати, шринкфляция тоже не обошла стороной. Но власти борются с этим явлением как могут, поэтому внесли в ГОСТ требования об объёмах фасовки социально значимых продуктов.
@retailerswift
Западные соцсети забиты фото возмущённых покупателей, которые обнаружили, что количество товара в упаковке всё меньше, а ценник тот же.
Такие хитрости раньше легко сходили производителям с рук, но теперь потребители стали внимательнее вчитываться в то, что написано на этикетке.
Нашу страну, кстати, шринкфляция тоже не обошла стороной. Но власти борются с этим явлением как могут, поэтому внесли в ГОСТ требования об объёмах фасовки социально значимых продуктов.
@retailerswift
АвтоВАЗ - один из главных бенефициаров антисанкционной политики: по итогам 2023 года рыночная доля Lada в России составила 35%. На этом уровне ее планируется сохранять и дальше.
Это рекордный показатель за последние два десятилетия: в 2022-м доля концерна составила 27%, а в 2017–2021-м держалась на уровне 20–21%. Общие продажи АвтоВАЗа в прошлом году составили 352,6 тыс. автомобилей, а самыми продаваемыми стали модели Granta, Niva и Vesta.
При этом говорить о том, что локализация мчится на всех порах - погрешить против истины. Пока главный инструмент замены западных запчастей - переход на китайские. Но восстановительный трек отрасли все равно заметен. В немалой степени это стало следствием решения еще 2019 года, когда Минпромторг ввел систему балльной оценки степени локализации в автопроме (это к разговору, что все озаботились импортозамещением только с весны 2022-го).
Как раз вазовская Granta - пример того, как работает инструмент с балльной системой. К лету 2023-го показатель Lada Granta составил 5135 баллов из 7000 возможных. Увеличить баллы почти на 1500 помогли научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (тот самый НИОКР). За полтора года НИОКР также помог набрать больше 1000 баллов Niva Legend. Также на ВАЗе в прошлом году локализовали электронные блоки управления, системы АБС и ESP.
На других крупных заводах процесс тоже идет, хотя и медленнее: "Соллерс" запустила сварку и окраску кузовов для фургонов, а в этом году на очереди - сборка моторов и коробки передач.
Другой вопрос, что балльная система в нынешнем виде - не священная корова и может быть скорректирована для повышения качественного импортозамещения. Чтобы в России производились более сложные компоненты - например, светотехника и производство двигателей, а не ограничивалось все сборкой и покраской.
Это рекордный показатель за последние два десятилетия: в 2022-м доля концерна составила 27%, а в 2017–2021-м держалась на уровне 20–21%. Общие продажи АвтоВАЗа в прошлом году составили 352,6 тыс. автомобилей, а самыми продаваемыми стали модели Granta, Niva и Vesta.
При этом говорить о том, что локализация мчится на всех порах - погрешить против истины. Пока главный инструмент замены западных запчастей - переход на китайские. Но восстановительный трек отрасли все равно заметен. В немалой степени это стало следствием решения еще 2019 года, когда Минпромторг ввел систему балльной оценки степени локализации в автопроме (это к разговору, что все озаботились импортозамещением только с весны 2022-го).
Как раз вазовская Granta - пример того, как работает инструмент с балльной системой. К лету 2023-го показатель Lada Granta составил 5135 баллов из 7000 возможных. Увеличить баллы почти на 1500 помогли научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (тот самый НИОКР). За полтора года НИОКР также помог набрать больше 1000 баллов Niva Legend. Также на ВАЗе в прошлом году локализовали электронные блоки управления, системы АБС и ESP.
На других крупных заводах процесс тоже идет, хотя и медленнее: "Соллерс" запустила сварку и окраску кузовов для фургонов, а в этом году на очереди - сборка моторов и коробки передач.
Другой вопрос, что балльная система в нынешнем виде - не священная корова и может быть скорректирована для повышения качественного импортозамещения. Чтобы в России производились более сложные компоненты - например, светотехника и производство двигателей, а не ограничивалось все сборкой и покраской.
Морозы конца 2023-го и начала 2024-го помогли маркетплейсам нарастить выручку.
Из дома выходить мало кому хотелось, а желание согреться и найти развлечения для домашнего досуга, наоборот, выросло. Как следствие - взлетели продажи обогревателей и гаджетов.
Продуктовый ритейл тоже оказался в выигрыше - доля онлайн-заказов у основных игроков рынка возросла от 10% до 20%.
Из дома выходить мало кому хотелось, а желание согреться и найти развлечения для домашнего досуга, наоборот, выросло. Как следствие - взлетели продажи обогревателей и гаджетов.
Продуктовый ритейл тоже оказался в выигрыше - доля онлайн-заказов у основных игроков рынка возросла от 10% до 20%.
Ожидаемый результат российско-китайских отношений последних лет - по итогам 2023 года товарооборот между странами вырос на 26,3% (до $240,11 млрд; в 2022-м было $190 млрд). Это рекордный показатель.
Экспорт из Китая в РФ за этот период вырос на 46,9%, импорт российских товаров увеличился на 12,7%. Положительное сальдо России за прошлый год сократилось вдвое год к году, до $18,17 млрд.
Китай - не единственная страна, с которой резко улучшились торговые отношения в последние годы. Есть еще Индия, но там ситуация отличается - почти 95% всего объема торговли приходится на российский экспорт, в основном нефть. Поэтому, в отличие от КНР, страны не могут перейти на расчеты в своих валютах (для этого нужен паритет импорта и экспорта).
И при этом нельзя быть уверенными, что торговля между странами продолжит расти теми же темпами. Если у китайского импорта есть основания для роста, то потенциал российского экспорта (преимущественно - сырье и энергетика) близок к исчерпанию. Выход для нас - совместные проекты и подписание новых крупных контрактов.
Экспорт из Китая в РФ за этот период вырос на 46,9%, импорт российских товаров увеличился на 12,7%. Положительное сальдо России за прошлый год сократилось вдвое год к году, до $18,17 млрд.
Китай - не единственная страна, с которой резко улучшились торговые отношения в последние годы. Есть еще Индия, но там ситуация отличается - почти 95% всего объема торговли приходится на российский экспорт, в основном нефть. Поэтому, в отличие от КНР, страны не могут перейти на расчеты в своих валютах (для этого нужен паритет импорта и экспорта).
И при этом нельзя быть уверенными, что торговля между странами продолжит расти теми же темпами. Если у китайского импорта есть основания для роста, то потенциал российского экспорта (преимущественно - сырье и энергетика) близок к исчерпанию. Выход для нас - совместные проекты и подписание новых крупных контрактов.
Дайджест интересных событий российской промышленность за прошедшую неделю:
• На петербургском заводе Hyundai, остановившем работу в марте 2022-го, начали вновь собирать автомобили – оригинальные Соларисы и Рио из оставшихся от корейцев компонентов. В день собирается по пять машин. После того, как детали закончатся, предприятие начнет выпуск автомобилей либо под маркой GAC, либо BAIC. Обе китайские.
• Также скоро возобновит работу самый современный в России автозавод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который ранее выкупил "Автодом". Компания заявила о готовности к его запуску и теперь ищет китайских партнеров для производства авто. Вероятно, премиальных. До конца года на заводе собираются выпустить 30 тыс. машин.
• "Уралтрансмаш" показал новый трамвай 71-415М, представляющий собой полностью низкопольный, односекционный вагон европейского класса с гораздо более плавным ходом. Самое главное, трамвай полностью импортозамещенный. Совсем скоро его должны запустить в серию.
• Первый полностью российский грузовой магистральный электровоз ЗЭС8 Малахит, произведенный "Уральскими локомотивами", отправился в свой дебютный рейс. Поезд доставил из Вологодской в Ленинградскую область состав из 77 вагонов весом 7018 тонн – его грузоподъемность на 42% выше, чем у предыдущего поколения.
• В Новосибирске начали испытания отечественного БПЛА Кор-112 на устойчивость к низким температурам, а конкретно – при -37 градусах. Дрон, созданный в "Опытно-конструкторском бюро", испытания успешно прошел. Плюс к этому он может еще и взлетать с любой поверхности.
• На петербургском заводе Hyundai, остановившем работу в марте 2022-го, начали вновь собирать автомобили – оригинальные Соларисы и Рио из оставшихся от корейцев компонентов. В день собирается по пять машин. После того, как детали закончатся, предприятие начнет выпуск автомобилей либо под маркой GAC, либо BAIC. Обе китайские.
• Также скоро возобновит работу самый современный в России автозавод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который ранее выкупил "Автодом". Компания заявила о готовности к его запуску и теперь ищет китайских партнеров для производства авто. Вероятно, премиальных. До конца года на заводе собираются выпустить 30 тыс. машин.
• "Уралтрансмаш" показал новый трамвай 71-415М, представляющий собой полностью низкопольный, односекционный вагон европейского класса с гораздо более плавным ходом. Самое главное, трамвай полностью импортозамещенный. Совсем скоро его должны запустить в серию.
• Первый полностью российский грузовой магистральный электровоз ЗЭС8 Малахит, произведенный "Уральскими локомотивами", отправился в свой дебютный рейс. Поезд доставил из Вологодской в Ленинградскую область состав из 77 вагонов весом 7018 тонн – его грузоподъемность на 42% выше, чем у предыдущего поколения.
• В Новосибирске начали испытания отечественного БПЛА Кор-112 на устойчивость к низким температурам, а конкретно – при -37 градусах. Дрон, созданный в "Опытно-конструкторском бюро", испытания успешно прошел. Плюс к этому он может еще и взлетать с любой поверхности.
Число предпринимателей в стране достигло максимума с 2016 года: 6,35 млн ИП и юрлиц (данные январе 2024-го).
Это на 7% выше, чем в допандемийный период.
Показатель по-настоящему важный, т.к. свидетельствует о том, что бизнес смог преодолеть не только пандемию, но и санкционные вызовы.
Как? Собственная смекалка с изворотливостью (особенно помогли при перестройке логистических цепочек), а также господдержка и нацпроект МСП. В итоге деловая активность за последние два года заметно выросла, а в освободившиеся ниши стали заходить отечественные предприниматели.
Но при всем при этом не стоит забывать, что если в России вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны - около 20%, то в странах Запада и Ките - 60–70%.
Это на 7% выше, чем в допандемийный период.
Показатель по-настоящему важный, т.к. свидетельствует о том, что бизнес смог преодолеть не только пандемию, но и санкционные вызовы.
Как? Собственная смекалка с изворотливостью (особенно помогли при перестройке логистических цепочек), а также господдержка и нацпроект МСП. В итоге деловая активность за последние два года заметно выросла, а в освободившиеся ниши стали заходить отечественные предприниматели.
Но при всем при этом не стоит забывать, что если в России вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны - около 20%, то в странах Запада и Ките - 60–70%.
Безработица в декабре 2023-го, по данным HH, составила 2,9%. В этом месяце наблюдалось сезонное снижение спроса на специалистов во всех сферах и регионах. Однако дефицит кадров никуда от этого не делся – наиболее остро его испытывали сферы с массовым наймом.
Речь прежде всего про сферу розничной торговли – у нее самый низкий индекс* (1,6), а также рабочий персонал (2,3). Серьезная нехватка соискателей наблюдается и в автомобильном бизнесе (2), но за последние несколько месяцев он все-таки вырос с показателя в 1,5. Впрочем, доля активных вакансий в сфере тоже невысокая.
Намечается тенденция к нехватке персонала в медицине и фармацевтике (2,6) и транспорте с логистикой (2,9). Стоит отметить относительное восстановление кадрового баланса в сельском хозяйстве (3,7) и добыче сырья (4,8), т.к., например, еще в августе ситуация в этих сферах была гораздо хуже.
Наибольший профицит соискателей по-прежнему наблюдается в сфере искусства (22,1). Далее по числу активных резюме всё также следуют менеджеры среднего и высшего звена (18,3), а также представители сферы инвестиций и консалтинга (18). Количество соискателей на эти должности при этом снижается не сильно.
Рост дефицита рабочей силы актуален для всех регионов России, хотя вперед по этому показателю без учета Москвы и СПб теперь вырываются Северо-Кавсказский ФО (4,2) и Южный ФО (3,5). Но тут, понятно, сказывается сезонный фактор в виде зимы, когда народ стремится на юга.
* Отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий
Речь прежде всего про сферу розничной торговли – у нее самый низкий индекс* (1,6), а также рабочий персонал (2,3). Серьезная нехватка соискателей наблюдается и в автомобильном бизнесе (2), но за последние несколько месяцев он все-таки вырос с показателя в 1,5. Впрочем, доля активных вакансий в сфере тоже невысокая.
Намечается тенденция к нехватке персонала в медицине и фармацевтике (2,6) и транспорте с логистикой (2,9). Стоит отметить относительное восстановление кадрового баланса в сельском хозяйстве (3,7) и добыче сырья (4,8), т.к., например, еще в августе ситуация в этих сферах была гораздо хуже.
Наибольший профицит соискателей по-прежнему наблюдается в сфере искусства (22,1). Далее по числу активных резюме всё также следуют менеджеры среднего и высшего звена (18,3), а также представители сферы инвестиций и консалтинга (18). Количество соискателей на эти должности при этом снижается не сильно.
Рост дефицита рабочей силы актуален для всех регионов России, хотя вперед по этому показателю без учета Москвы и СПб теперь вырываются Северо-Кавсказский ФО (4,2) и Южный ФО (3,5). Но тут, понятно, сказывается сезонный фактор в виде зимы, когда народ стремится на юга.
* Отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий