События на сегодня

Отчетности

🌐 Delta Air Lines

Макро (Московское время)

16:30 Цены производителей в США
18:00 Выступление члена Комитета ФРС

Другое

Начинается вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в плюсе за счет укрепления секторов сырья, технологий и потребительских товаров.

S&P 500 +0,28%
Nasdaq Composite +0,23%
Dow Jones +0,11%

🌚 В США предложили ввести санкции против руководства и банков РФ в случае вторжения на Украину.
🌚 В США предложили ввести новые санкции в отношении КНДР за ракетные пуски.
🌚 России и НАТО не удалось сблизить позиции по поводу нерасширения альянса.
🌚 Восемь стран потеряли право голоса в ООН из-за задолженности перед организацией.
🌚 Материнский капитал и выплаты ветеранам будут проиндексированы на 8,4%.
🌚 Илон Маск: Tesla еще не в Индии из-за разногласий с правительством.

Омикрон не спал

🦠 В Думе исключили возможность введения полного локдауна в Росcии из-за Covid-19.
🦠 Власти Москвы не исключили введение ограничений при высокой загрузке больниц.
🦠 Темпы вакцинации в Петербурге выросли после новогодних праздников.
🦠 Американский бизнес опасается судебных исков за инфекции.
🦠 Глава CDC: в США растет число смертей от Covid-19, но, вероятно, из-за дельта-штамма, а не омикрона.

Азия прямо сейчас

Hang Seng -0,08%
Shanghai Composite -0,97%
Nikkei -0,96%
KOSPI -0,35%

🔅 США угрожают Китаю ответными мерами за отмену авиарейсов из-за растущего числа пассажиров с Covid.
🔅 Снова угроза цепочкам поставок: омикрон обнаружен в ещё одном портовом городе Китая.
🔅 Акции крупнейшего в мире производителя литий-ионных аккумуляторов для электромобилей CATL снизились на 18% по сравнению с рекордом 2 декабря.
🔅 JPMorgan в ближайшие годы прогнозирует более высокие выплаты дивидендов от HSBC.
🔅 Производитель чипов TSMC увеличил прибыль в в 4 квартале 2021 г. на 16,4% до рекордного уровня.
🔅 Покупатель 51job снижает цену выкупа компании на 28%.

Вчера явился миру, а точнее, сошел с конвейера первый серийный электромобиль от... Evergrande. С этой триумфальной новостью акции Evergrande New Energy Vehicle (708 HK) падают на 9,4%.

🚗 В производство электромобилей задолжавший всем застройщик вложил миллиарды долларов. В прошлом году Сюй Цзяинь уже заявлял, что Evergrande пора завязывать с недвижимостью и переходить на экологически чистый транспорт. Процесс пошел, но рынок все равно не доволен. То ли долгом в $4 млрд при убытке на уровне EBITDA, то ли авто не понравилось. Восток - дело тонкое 😁
#Evergrande #Китай

Февральский фьючерс на газ в США вчера подскочил на 14% до $4,857 за миллион BTU. С начала года рост составил уже 30% - рекорд с момента запуска фьючерсов на газ более 30 лет назад.

❄️Сегодня выходят данные по запасам газа. Ожидается, что они упали на 178 млрд куб. футов за неделю – максимальное падение с момента удара мороза по Техасу в феврале прошлого года. Кстати, на выходных на юге США также ожидается зимний шторм. Ну и холодная погода на Востоке.
В сервисе по подписке мы ожидали, что зима не подведет, и постепенно фиксируем прибыль в газовой позиции.
#газ

🇷🇺 Российский фондовый рынок торгуется со снижением, корректируясь ко вчерашнему росту. Внешний фон умеренно негативный. Сюда добавим неопределенную ситуацию в геополитике. IMOEX -0,41% RTSI -0,21%
💸Доллар стабилен в паре с рублем и держится в районе нулевых отметок на уровне 74,70
🛢Нефть слабо корректируется после вчерашнего роста. Баррель Brent идет по $84,55 и минусует на 0,1%
#российский_рынок

Акции «Норильского никеля» (GMKN RX) сегодня снижаются на 4-5%. Основная причина – дивидендная отсечка. Напомним, что компания выплатит за 9 месяцев 1523,17 руб. на акцию, дата закрытия реестра – 14 января. Соответственно, учитывая режим расчета Т+2, вчера акция последний день торговалась с дивидендами.

▫️Мы позитивно смотрим на акции ГМК в долгосрочной перспективе из сильного рынка меди, никеля и платиноидов. Полагаем, что падение на отсечке – хороший повод обратить внимание на подешевевшую бумагу. Риски прежние: кризис в цепочках поставок, а также заканчивающееся в конце 2022 г. акционерное соглашение с РУСАЛом и сопутствующие этому возможные словесные интервенции.
#GMKN

❗️Индекс цен российских гособлигаций (RGBI) обновил минимум с декабря 2018 года.

📉Годовая доходность только за день выросла на 20 б.п. Трехлетняя – на 10 б.п. Происходит как раз то, о чем мы писали вчера вечером. Триггеры: инфляция и геополитика. Кривая доходности приобретает все более «инвертированный» вид, так как растет вероятность, что ЦБ будет агрессивно повышать ставку на ближайших заседаниях. Кейс очень важный, поэтому мы разберем его сегодня подробнее на канале @bitkogan.
#облигации #макро #российский_рынок

TSMC уже шестой квартал подряд бьет все рекорды и превосходит ожидания аналитиков.

💻Самыми быстрорастущими направлениями стали:
- автомобильная промышленность,
- высокопроизводительные вычисления.
Важнее всего то, что TSMC сохранили лидерскую позицию в области технологических процессов и плотности транзисторов. Один лишь этот фактор в ближайшем будущем способен обеспечить завод самыми крупными заказами. Так что дела у производителя чипов вряд ли будут ухудшаться.
#tech #BigTech #чипы

Коронавирус будет побежден, благодаря “соцветиям”! Исследователи из Орегонского университета пришли к выводу, что “экопродукты” блокируют проникновение COVID-19 и его мутаций в клетки человека.

🌵 Можно ли ожидать создания новых вакцин и лекарств совместно с производителями “экопродуктов”? Нужно понимать, что эту гипотезу потребуется подтвердить и при помощи других исследований. Но уже сейчас понятно, что это очень интересный и вполне вероятный сценарий, который в случае успеха привлечет новые инвестиции в отрасль. Завтра мы рассмотрим подробнее возможные варианты развития событий и бенефициаров на @bitkogan.
#covid #экологи #TLRY #ACB

⚡️Цены производителей в США выросли на 9,7% (г/г) после роста на 9,6% (г/г) в ноябре.

📈 «Месяц к месяцу» прирост цен составил 0,2% в декабре после 0,8% в ноябре. Слишком маленький отрезок времени, чтобы вселять надежду на победу над инфляцией. Да и инфляция уже в определенном смысле победила, и на реакцию ФРС эта статистика вряд ли повлияет.
#макро #США #инфляция

Бенефициаром от завершения пандемии может оказаться туризм и сфера развлечений. На такие мысли наталкивает готовящаяся сделка M&A на сумму $6,5 млрд по приобретению оператора казино из Австралии Crown Resorts (CWN AU) инвестиционной компанией Blackstone.

🏡 Crown Resorts специализируется не только на казино, но и на курортной недвижимости. Так что приобретаемый бизнес сможет приносить доходы новому владельцу после восстановления потока туристов. Правда, вначале придется разобраться с финансовыми проблемами, претензиями регуляторов и “обелить” репутацию из-за отмывания нелегальных доходов. Кстати, а не из-за таких же надежд происходит взлет акций авиакомпании UTair (UTAR) на 25%?
#covid #туризм #авиакомпании

🇺🇸 Американский фондовый рынок открылся слабым ростом. Макроэкономическая статистика особо не оказывает влияние на ход торгов. Ни данные по проминфляции, ни заявки на пособия по безработице. Особого ажиотажа не прослеживается.

Dow Jones +0,3%
S&P 500 +0,2%
NASDAQ Comp +0,3%

Вместо тысячи слов.