Власти Казахстана способны самостоятельно справиться с ситуацией в стране, главное — избежать вмешательства внешних сил.

🇰🇿Такой комментарий на события в Казахстане дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и в ответ на вопрос о том, обращались ли власти соседней страны за помощью, добавил: «Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы».
Звучит успокоительно, но кто-то, возможно, уловит зловещие нотки. Особенно на фоне сообщений об отключении Интернета по всей стране.
#казахстан

🇺🇸 Торги в США открылись без особых изменений. Разве что индекс Nasdaq продолжил негативное движение, начатое вчера вечером. Позитивные данные по рынку труда от ADP прошли незамеченными. Более выраженной может быть реакция на публикацию протоколов ФРС в 10 вечера. Про омикрон писать уже надоело, а Казахстан в Америке мало кого волнует.
DJIA -0,01%
S&P 500 -0,19%
NASDAQ Comp -0,68%

По сообщения ряда СМИ со ссылкой на блогеров, аэропорт захвачен протестующими.

🇰🇿Дело принимает серьезный оборот, и с каждым подобным сообщением все меньше шансов на то, что ситуация как-то успокоится сама собой. Хочется надеяться, что подобные сообщения надо делить на 10. С другой стороны, в условиях отсутствия Интернета и даже телефонной связи, как бы умножать не пришлось.
Как уже отмечалось на bitkogan, спекулировать на казахской теме сейчас рискованно. Возможно только для любителей таких вещей, и только небольшими объемами.
#казахстан

Goldman Sachs пишет, что биткоин составит конкуренцию золоту в качестве «хранилища стоимости».
Исходя из текущей капитализации биткоина ($700 млрд) и всего золота мира, доступного для инвестиций ($2,6 трлн), доля основной криптовалюты составляет порядка 20%. Мы, кстати, делали такие расчеты в отраслевом обзоре в сервисе по подписке месяц назад.
☝️Далее простой и гениальный расчет Goldman в предположении, что если всю капитализацию «хранилища стоимости» поделить пополам между биткоином и золотом, то получаем биткоин выше $100 тыс. Золото ниже $1000, видимо, не рассматривается. Остается вопрос, почему доля биткоина должна быть 50%? И даже почему текущие 20%? Но расчет красивый.
#золото #биткоин

События на сегодня

Отчетности

🌐 Bed Bath & Beyond

Макро (Московское время)

12:30 Деловая активность в Великобритании
13:00 Цены производителей в еврозоне
16:00 Инфляция в Германии
18:00 Промышленные заказы в США

Другое

Визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам Хосепа Боррелла в Украину

🇷🇺 Российский фондовый рынок открылся сильным «гэпом» вниз на 2-3% по основным «голубым» фишкам. Последовала попытка выкупить частично снижение, но затем продавцы вновь «продавили» рынок. Индекс Мосбиржи теряет к 12-00 1,77%. Основные триггеры – общее корреция мировых рынков вчера, усугбляющаяся ситуацией вокруг Казахстана. Но мы полагаем, что это – вновь возможность купить Сбер, например, ниже 290 рублей.
🛢 Нефть Brent достаточно устойчива к негативу на рынках и находится около $81 за баррель.
💸 Доллар значительно укрепился к рублю и превысил отметку 77 рублей за доллар утром, затем последовала агрессивная попытка «выкупить» рубль до уровня 76,40, но продавцы вернули курс вновь к отметке 77 рублей за доллар.

🇺🇸 Фондовая Америка сегодня открылась в минусе. Но фьючерсы в течение дня были значительно выкуплены, и сейчас часть индексов уже находится в «зеленой зоне». Снижение было гораздо более существенным с утра. Ситуация в Казахстане нормализуется, хотя вряд ли это было главным драйвером вчерашнего снижения. В большей степени – коронавирус. И здесь очередная «волна страха» на рынках пока отходит. Но больше это похоже на попытку коррекции после вчерашнего сильного снижения, которая, вполне возможно, увенчается успехом.

Dow Jones +0,01%
S&P 500 +0,27%
Nasdaq Comp +0,36%

События на сегодня

Макро (Московское время)

13:00 Инфляция в еврозоне
16:30 Безработица и занятость в США и Канаде

Другое

Внеочередное заседание НАТО из-за наращивания военного присутствия РФ у границ Украины

Сегодня на пре-маркете акции GameStop растут на 20%. Поводом для этого стали сообщения о планах выхода на рынок NFT. Некоторые энтузиасты с WallStreetBets уже предвкушают повторение прошлогоднего безумия. Но мы их разочаруем.

🎢Во-первых, в самом движении для такой бумаги нет ничего необычного. Тем более после значительного падения большинства мем-акций с начала недели, цена лишь возвращается к верхней границе декабрьского коридора. И главное. Год назад в шорте было 144% free-float, шортистам просто нечем было закрывать позиции. Сейчас общий объем шорта 13,5% free-float, с такой базы повторить прошлогодний взлет будет непросто.
#gme #мем_акции

🇺🇸 Американский фондовый рынок открылся разнонаправлено. Данные по рынку труда в США вышли, может, и хуже прогнозов, но достаточно хорошие, чтобы ФРС рассмотрела возможность повышения ставок уже в марте. Оттуда и сдержанные настроения инвесторов.
DJIA -0,2%
S&P 500 -0,1%
NASDAQ Comp +0,2%

События на сегодня

Отчетности

🌐 Commercial Metals Company, Tilray

Макро (Московское время)

12:00 Инфляция в Италии
13:00 Инфляция в еврозоне

Другое

Переговоры США и России по стратегической стабильности в Женеве

Пока вы спали

🌚 В России вступил в силу закон о тюремном сроке для нарушителей ПДД.
🌚 Автомобили в России традиционно подорожали в пределах 3% с начала 2022 г.
🌚 Минпромторг планирует дать российской электронике новые преференции на рынке госзакупок.
🌚 В Госдуме намерены ввести штрафы за шум ночью на федеральном уровне.
🌚 В Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в результате беспорядков.
🌚 Goldman ожидает 4 повышения ставки и более быстрое снижение баланса ФРС в 2022 г.
🌚 В Европе из-за оттепели усилился ветер, что увеличило выработку ветроэлектростанций, сократив потребность в газе и поставки российского газа.
🌚 Во Франции Google и Facebook оштрафовали на 150 млн и 60 млн евро соответственно за нарушение правил использования файлов cookie.
🌚 Meta арендует крупный офис и расширяется в Техасе.

Омикрон не спал

🦠 В нескольких штатах Индии введены новые ограничения из-за роста числа случаев Covid-19.
🦠 Германия изучает насколько хорошо работают экспресс-тесты на антигены для выявления омикрона.
🦠 Эксперты ожидают роста заболеваемости коронавирусом в России уже в ближайшие недели.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется разнонаправлено. Hang Seng в плюсе на фоне роста технологического сектора.

Hang Seng +0,72%
Shanghai Composite +0,23%
Nikkei -0,03%
KOSPI -0,93%

🔅Китай поощряет слияния и поглощения госфирм и “проблемных” девелоперов с целью сокращения доли рынка последних.
🔅 Акции компаний здравоохранения Китая показали худшую за последние 6 лет динамику с начала года из-за опасений об ужесточении регулирования и сокращения медрасходов.
🔅Китайский девелопер Shimao Group выставил на продажу все свои объекты в сфере недвижимости.
🔅 Tencent планирует приобрести производителя игровых смартфонов Black Shark.

Китайские EdTech масштабно увольняют сотрудников. New Oriental (EDU US, 9901 HK) сократил 60 тыс. рабочих мест, TAL (TAL US) - 90 тыс.

📚 Компании фактически начинают жизнь с чистого листа, закрыв основной бизнес и пытаясь развивать новые или побочные направления. Онлайн-занятия по установленным государством ценам - ничто по сравнению с уничтоженным рынком доп. образования в $100 млрд. В этих условиях ни низкая оценка акций, ни кэш на счетах не добавляют привлекательности акциям китайских EdTech-ов.
#Китай

🇷🇺 Россия начала торги бодрым ростом. Фон умеренно-позитивный. Казахстан отыгран, и теперь на повестке дня переговоры между Россией и США в Женеве. Посмотрим, что ответит Джо. IMOEX +1,25% RTSI +3,37%
💸 Рост на рынке также обусловлен существенным укреплением рубля к доллару - американская валюта дешевеет на 1% до 75 рублей.
🛢 Высокие цены на нефть на фоне ситуации в Казахстане также оказывают нашему рынку поддержку. Баррель Brent +0,45% до $82,16.
#российский_рынок

Доходность 10-летних казначейских облигаций США за неделю выросла с 1,5% до 1,8%.

📈Причины: инфляция, снижение безработицы и ожидание более быстрого ужесточения политики ФРС. Важно держать в голове, что высокие ставки часто оказывают давление на акции (особенно это касается технологического сектора). Так что для рынка это сегодня негативный фактор. Инвесторы притаились в ожидании статистики по американской инфляции, которая выйдет в среду.
#макро #облигации #США #QE

USD/RUB опустился ниже 75. Фундаментальные факторы выступают за крепкий рубль, но на переднем плане сейчас геополитические эмоции. Пока они вышли из негатива на фоне "потрясающих" предварительных переговоров в Женеве.

Алюминий идет на $3000 за тонну впервые с октября. Как и тогда, виноват энергокризис.

◻️Только в тот раз производства сокращали в Китае, а теперь в Европе. Из-за растущих костов Aluminium Dunkerque Industries France сократит производство на 15%, а испанский завод Alcoa вовсе приостанавливает производство на 2 года.
Все это происходит, когда запасы металла минимальны с 2007 года. Вряд ли стоит ждать скорого разрешения энергетической проблемы, значит алюминий будет оставаться дорогим еще некоторое время. Таким образом, оснований менять наш позитивный взгляд на Русал тоже пока нет.
#алюминий #русал

КАМАЗ сегодня везет

🚚 Информационными поводами для роста акций КАМАЗ могли стать сообщения о планах по увеличению продаж грузовых автомобилей, а также выпуске 8 тыс. грузовиков нового поколения K5 и 450 электробусов для Москвы в рамках 2022 г.

Неоднократно писали о перспективности акций производителя грузовых автомобилей и представленный план на 2022 год служит подтверждением этому. Сохраняем актив в одном из портфелей по подписке и ждем публикации финансового отчета компании.
#KMAZ #российский_рынок