OpenAI — главный потребитель вычислительных ресурсов для ИИ

К концу года OpenAI задействует более 1 миллиона ИИ-ускорителей, а в перспективе увеличит это число в 100 раз. Для сравнения, Grok Илона Маска использует около 200 000 GPU.

Мнение bitkogan:
Очередной позитив для чипмейкеров, особенно Nvidia. В то же время такое масштабирование невозможно без модернизации электросетей. Полагаем, что инвестиции в проекты малых модульных реакторов продолжат расти.
#ai #tech #сша 🔥HOTLINE

Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана

...«если потребуется». До этого глава иранского МИДа признал, что ущерб от июньских атак США «серьезный», но Тегеран не собирается отказываться от обогащения урана.

👨‍💼💬Это прелюдия. Жду обострения в сентябре.
#Коган #геополитика🔥HOTLINE

Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете

💬 Негодует даже Мизуллина.

🔥HOTLINE

Отчет General Motors (GM) за 2 кв. 2025 г. (г/г):

▫️Выручка $ 47 млрд / -1,8%
▫️EBITDA $3 млрд / -31,6%
▫️EBIT Сев. Америка $2,4 / -46%
▫️EPS $2,53 / -17,3%

➡️Снижение дохода произошло из-за низких продаж электромобилей, высокой себестоимости производства и влияния тарифов ($4–5 млрд в год, по оценке компании).

Мнение bitkogan:
Сокращение расходов, ослабление влияния тарифов Трампа и повышение локализации производства авто могут в будущем позитивно отразиться на цене акций.
#отчетность #GM #сша #авто🔥HOTLINE

Отчет Philip Morris (PM) — IQOS помогает расти

Результаты за 2 кв. 2025 г. (г/г):
▫️Выручка $10,1 млрд / +7,1%
▫️EBITDA $3,7 млрд / +7,8%
▫️EPS $1,91 / рекордный темп роста на 20%

➡️Объем поставок в сегменте бездымных продуктов вырос на 11,8%, а его доля в выручке составляет 41% против 38% год назад. Рост спроса на продукцию IQOS в Европе, США и Азии превышает влияние инфляции.

💬Акции на премаркете падают на 5,4% — не дотянули до ожиданий.
#отчетность #PM #сша🔥HOTLINE

🇷🇺Российские власти хотят разрешить кредитные каникулы при рождении ребенка

➡️при рождении ребенка в условиях снижения дохода на 20% и больших платежей по кредитам (более 40%)
➡️при рождении второго и далее ребенка

Мнение bitkogan:
Негативная новость для банков. Социальную политику частично перекладывают с государства на акционеров и клиентов банков. Если один заемщик платит меньше, то остальные платят больше.
🔥HOTLINE

Electronic Arts анонсировала открытую «бету» Battlefield 6.

Судя по данным из EA App, начало тестирования намечено на 4 августа. Полноценный релиз Battlefield 6 ожидается до конца этого года. Игра выйдет на PC, PS5, Xbox Series X и S.

Мнение bitkogan:
Cерия Battlefield для EA примерно столь же значима, как GTA для Take-Two. Успешный запуск может существенно повлиять на доходы компании и ее акции. Но среди фанатов Battlefield сейчас популярна шутка: «Никаких предзаказов!». Скепсис связан с неудачными игровыми решениями последних частей.
🔥HOTLINE

Отчетности

🌐Alphabet, AT&T, CME Group, General Dynamics, Hasbro, ServiseNow, Tesla, T-Mobile

Макро (Московское время)

19:00 Потребинфляция РФ

#сегодня

❗️Третий раунд переговоров делегаций России и Украины может состояться в 19:00 мск 23 июля

▪️Количество выданных автокредитов в РФ в июне выросло на 7,8%
▪️Трамп заявил о крупнейшем соглашении о пошлинах с Японией на $550 млрд
▪️Мосбиржа опубликовала список эталонных российских эмитентов

#за_ночь

Сегодня стартует третий раунд переговоров между Россией и Украиной, составы делегаций остались без изменений.

Ожидается обсуждение гуманитарных вопросов и безопасности инфраструктуры.

Мнение bitkogan:
Факт самих переговоров — позитив для рынков. Но ожиданий по прорыву минимум.
🔥HOTLINE

🇷🇺2 трлн руб. нужно перераспределить в бюджете на оборону — председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Артамонов

Мнение bitkogan:
Если рост военных расходов будет покрываться за счет сокращения других статей, а не роста дефицита, то это будет сдерживающая экономику фискальная политика. В таком случае ЦБ сможет продолжить активное снижение ставки.
#макро 🔥HOTLINE

🇯🇵🇺🇸Трамп достиг торгового соглашения с Японией

➡️Японские товары будут обложены пошлинами 15% вместо 25%;
➡️Япония проинвестирует $550 млрд в США;
➡️Япония признает стандарты безопасности США для автомобилей.

Мнение bitkogan:
Соглашение выгодное для США. Но это лучше, чем пошлины 25%. Фондовый рынок Японии отреагировал ростом.
#макро #сша 🔥HOTLINE

В США лихорадка мем-акций, как в 2021 г.

Особенно ракетят акции Opendoor и Kohl's. С классическими мем-акциях их объединяет высокая доля шортов и неравнодушие инвесторов-физиков.

Мнение bitkogan:
Очередной локальный пузырь, который может лопнуть в любой момент. Да и любителям пузырей тяжело сконцентрироваться на каком-то одном, когда только в крипте столько соблазнов.
#сша 🔥HOTLINE

🇷🇺Депутат в день смерти проголосовал 11 раз на заседаниях Госдумы

💬 В Госдуме доказали существование жизни после смерти.

UPD. Все-таки не доказали — в Госдуме существует негласная практика, при которой соседи отсутствующих депутатов голосуют за них.
🔥HOTLINE

🛡 Первые выплаты по стратегии «Защита капитала». Инструмент, при котором инвестор защищен от рисков, так как платформа выступает поручителем.

Вложил 500 000 ₽ на год под 25,5% годовых. И 21.07 уже получил первую выплату 11 178 ₽.

Почему тестирую: фиксированная доходность, ежемесячные выплаты, резервы на случай проблем — более 100 млн руб.

В июле действует акция: бонусы по 10 000 ₽ при пополнении на сумму от 500 000 ₽ и за каждого приведенного друга!

Подробнее про стратегию

Ваш Wi-Fi роутер узнает вас даже без телефона

Итальянские ученые придумали способ идентифицировать человека по Wi-Fi. Достаточно обычного радиосигнала от роутера и нейросети — и система с точностью до 95% определяет, кто именно находится в помещении.

Мнение bitkogan:
Кто там собирался обходить системы городского видеонаблюдения с помощью масок? Не забудьте заранее сшить одежду из радиопоглощающего материала.
#tech 🔥HOTLINE

🇷🇺Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 г.

Сначала введут опцию оплаты товаров цифровым рублем. А во 2 полугодии 2026 г. будут тестировать бюджетные выплаты в цифровых рублях.

Мнение bitkogan:
Преимущество цифрового рубля – меньшие транзакционные издержки для экономики.

Недостаток – меньшая приватность и техническая возможность ограничить на что, где и когда можно потратить деньги.
🔥HOTLINE

«М.Видео-Эльдорадо»: на рынке умных колонок установлен новый рекорд продаж

Сам рынок в 1 полугодии вырос на 11% (г/г) до 22,2 млрд руб. Лидер рынка неизменен, 93% всех продаж сделали колонки с Алисой.

Мнение bitkogan:
Хороший сигнал всех продуктов с широкой экосистемой. Уже в следующий вторник Яндекс покажет финансовые результаты за 2 квартал – узнаем про все остальное.

#рфр #tech 🔥HOTLINE

🇷🇺Потребительские цены в России снизились на 0,05% на прошлой неделе

Мнение bitkogan:
Даже с учетом сезонности, значения низкие. Тем не менее это окажет слабое влияние на решение ЦБ по ставке, так как это всего лишь одна неделя, оцененная по усеченной выборке товаров и услуг.
#макро 🔥HOTLINE