Один из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs (GS) показал по итогам 2021 года рост выручки на 33% (г/г) за счет увеличения на 58% дохода инвестиционно-банковского подразделения и на 87% – от управления активами.

🏦Банк теряет после открытия торгов почти 8% из-за неспособности достичь ожидаемых рынком результатов и общих продаж на рынке из-за опасений повышения ставки ФРС. Дополнительно сказывается желание “Фирмы” (так называют в банковской среде Goldman Sachs) направить по итогам года $3,25 млрд (+31% г/г) на выплату годовых премий сотрудникам в ущерб чистой прибыли. Не готовы рассматривать банк с целью приобретения в портфели.
#GS #банки #отчетность

🇷🇺 Фондовый рынок РФ показал одно из сильнейших падений с весны 2020 года. С выходом Штатов распродажа было приостановилась, но отыграть вверх получилось самую малость. Драйверы известны - геополитика (Азохенвэй! - сказали мы и громко замолчали), негативный внешний фон и, вдобавок, массовое принудительное закрытие позиций без покрытия.
IMOEX -6,50%
RTSI -7,29%

События на сегодня

Отчетности

🌐 Bank of America, Morgan Stanley, Proctor&Gamble, Alcoa

Макро (Московское время)

10:00 Безработица в Великобритании
10:30 Цены производителей в Швейцарии
13:00 Экономические настроения в Германии

Другое

▫️Визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину
▫️Завершается вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
▫️Президент США Джо Байден проводит пресс-конференцию
▫️Президент Франции Эммануэль Макрон выступает перед Европейским парламентом в Страсбурге

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе на фоне снижения техов и роста доходности гособлигаций.

S&P 500 -1,84%
Nasdaq Composite -2,60%
Dow Jones -1,51%

🌚 USD/RUB превысил 77.
🌚 Госдеп США не исключил нападения России на Украину с белорусской территории.
🌚 США: изменение конституции Белоруссии позволит РФ разместить в ней ядерные силы.
🌚 AT&T и Verizon приостановили развертывание 5G вблизи аэропортов США, чтобы избежать сбоев рейсов.
🌚 Акционеры Tesla призвали суд признать, что Илон Маск принудил совет директоров компании заключить сделку по SolarCity в 2016 г.
🌚 Железная руда возглавила рост промышленных металлов.
🌚 Салливан: США фиксируют снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена.
🌚 Старые тарифы мобильной связи начали дорожать из-за инфляции и увеличения трафика.

Омикрон не спал

🦠 ВОЗ сообщила о глобальном росте заболеваемости COVID-19 на 20% за неделю.
🦠 Глава ВОЗ считает вероятным появление новых штаммов коронавируса.
🦠 ВОЗ: пока нет научного подтверждения, что здоровым людям нужны бустерные дозы от COVID-19.
🦠 CDC рекомендовали воздержаться от поездок в 22 страны, в т.ч. в Израиль, Австралию и Египет.
🦠 Рекорды по числу заболеваний ковидом в день в Германии и Бразилии.
🦠 Гонконг «гуманно» усыпит 2000 хомяков, из-за выявления 11 инфицированных животных после заболевания работника зоомагазина.

Азия прямо сейчас

Hang Seng -0,14%
Shanghai Composite -0,51%
Nikkei -2,80%
KOSPI -0,77%

🔅 Япония готова расширить меры против Covid-19 на фоне рекордных заражений.
🔅 Законодатели США призывают ООН подготовить доклад о правах уйгуров перед Олимпийскими играми в Китае
🔅 Китайская компания купит долю в предприятиях Якутского газового проекта
🔅 ByteDance, владеющая Tik Tok, может упразднить инвестиционный бизнес.

🇷🇺 Основная сессия на российском рынке началась с покупок по всему фронту активов, подешевевших накануне. В лидерах, ожидаемо, Сбер и Газпром - главным образом по объемам - они и ведут за собой весь рынок наверх. Внешний фон умеренно негативен, но кого это сейчас, скажите на милость, волнует? IMOEX +3,05% RTSI +2,97%
💸Рубль умеренно укрепляется к доллару. Американская валюта снижается на 0,25% до 76,78.
🛢Нефть по-прежнему растет. Brent снова штурмует отметку $88 за баррель, плюсуя на 0,7%.
#российский_рынок

Подъехал очередной негатив по китайским техам. Регулятор киберпространства требует, чтобы каждое вложение техов согласовывалось с ними. ГКРР продолжит наказывать за неконкурентное поведение.

🥊А на прошлой неделе рыночный регулятор пообещал, что поделит всех на 4 категории: от редкого присмотра до максимального контроля на постоянной основе. Угадайте, куда попадут Alibaba и соратники? Как мы уже говорили, нервное это дело - угадывать, прилетит ли Алибабе от регулятора в очередной раз или нет. Не Алибабой единой 😉 В частности, немало интересных идей можно найти среди компаний реального сектора экономики КНР, где риски регулирования минимальны.
#BAT #Китай #регулирование

После вчерашних новостей про покупку Microsoft разработчика Activision Blizzard за почти $70 млрд, акции Sony Group упали на 9%.

🎮 Весьма логичное следствие вчерашних событий. Для игрового направления Sony прошлый год прошел весьма сильно и успешно (если не считать проблем с поставками PS5), а Xbox c переменным успехом пытались перекрыть все своей подпиской Game Pass. Теперь "зеленые" пошли на решительные меры. Правда, ответить решениям от Sony в области виртуальной реальности пока еще не могут, а все мы видим, как на подобное сейчас любят ставить инвесторы.
#видеоигры #tech

💷Доходности Gilts, гособлигаций Великобритании, сегодня выросли до рекордных значений на фоне самой высокой за 30 лет инфляции.

💶10-летние Bunds, гособлигации Германии, начали давать положительную доходность впервые с 2019 года, как мы вчера и предполагали.

💵Доходность UST-10 достигла сегодня 1,897% и направляется к отметке в 2%.

Мы ожидаем, что доходности облигаций будут и дальше расти, приводя к повышенной волатильности на рынках акций.
#облигации

Международное Энергетическое Агентство продолжает ожидать скорого превышения предложения нефти над спросом. Пока этого не случилось, благодаря слабому влиянию омикрона на спрос, оценка которого повышена на 200 тыс. б/д за год в целом.

🛢Однако предложение должно вырасти на 6,2 млн б/д к концу года. Причем США, Канада и Бразилия должны превысить рекорды по годовой добыче, а Россия и Саудовская Аравия могут быть к этому близки.
Пока же мы наблюдаем неспособность некоторых членов ОПЕК поспевать за ростом квот, в декабре ОПЕК+ добывала на 790 тыс. б/д меньше плана. Отсюда высокая чувствительность цен к растущему спросу, проблемам на нефтепроводах и геополитике.
#нефть

Яндекс приобретает eLama - платформу по управлению интернет-рекламой. Сумма сделки пока не разглашается, но по планам она должна закрыться до конца II квартала.

📢 Яндекс продолжает наращивать мощь, добавляя к e-commerce и финтехам в арсенал еще и рекламу. Хорошо это или плохо, на самом деле, покажет только время. Однако кредит доверия к компании определенно имеется, да и на примере западных коллег можно явно увидеть как выгодно развивать рекламное направление будучи гигантской интернет-платформой. eLama, помимо прочего, 2020 год закончила с выручкой в 19 млрд рублей, и чистой прибылью в 256,5 млн.
#YNDX #tech

🇺🇸 Америка открыла торговую сессию среды умеренным ростом, двигаясь вместе с фьючерсами на основные индикаторы и вышедшей в плюс Европой. Более того, рынок игнорирует продолжающийся рост доходности UST-10, которая в моменте поднялась до 1,887% годовых. "Техи" при этом бодро откупают.

Dow Jones +0,39%
S&P 500 +0,65%
Nasdaq Comp +0,9%

Борис Джонсон отменяет ковид ограничения против ковида.

🦠 Премьер-министр заявил, что в Англии из ограничений останется только рекомендация носить маски в помещениях, а большинство других мер, включая вакцинные паспорта, утратят обязательный характер. Аргументация такая: вероятно, пик инфекции в стране прошел, раз рекорды по заражениям не вызвали аналогичных подъемов уровней смертности и госпитализации. Решение в мировом контексте выглядит несколько неожиданно. Страна не перестает удивлять: сначала проект 4-дневной рабочей недели, теперь отмена мер. Беззаботно и легко нынче англичанам…
#covid