Итоги недели 31 марта–6 апреля: продажи упали на 45%, Росстандарт собирается возродить систему краш-тестов RuNCAP, а Porsche собирается заняться производством оружия.

Рост по всем сегментам авторынка: легковые – 24,4 тыс. (+16%), LCV – почти 2 тыс. (+20%), MCV+HCV – 1,25 тыс. (+4%). К АППГ динамика по-прежнему сильно отрицательная (высокая база ажиотажного спроса прошлой весны).

▶️У нас:

1. Минпромторг подвел итоги за март и первый квартал: продажи новых ТС снизились в январе–марте на 27% к АППГ, но выросли на 2% к февралю;

2. «Автостат» обновил прогноз продаж на год в сторону уменьшения: 1,25–1,49 млн шт.;

3. Антон Шалаев, глава Росстандарта, рассказал о планах возрождения российской системы краш-тестов и рейтинга безопасности RuNCAP;

4. Концепция развития электромобилизации буксует. Для её перезагрузки в РСПП создана комиссия, которая уже нагенерила полсотни мер;

5. Павел Ячников, зам гендиректора «Джак Автомобиль», рассказал о планах JAC организовать сборку в РФ грузовиков под собственным брендом.

▶️У них:

1. Очередной европейский экогейт: комиссия ЕС «по чистому, справедливому и конкурентному переходу» оштрафовала на полмиллиарда долларов 15 автопроизводителей и Ассоциацию, «вступивших в сговор». Всех сдал Mercedes;

2. Корейская ассоциация автомобильной промышленности опубликовала доклад «Ситуация в автомобильной отрасли РФ и рекомендации». Вывод: для возвращения на российский рынок, потребуется стратегия, учитывающая смену потребительских предпочтений и доминирование Китая;

3. Porsche, как и VW, рассчитывает заняться прибыльным оружейным бизнесом. В компании создано оборонное направление.

🚛 Автовоз

#чайнамобили Использование электромобилей для стабилизации электросети.

Энергетики знают, что массовая электрификация чревата не столько перегрузом сетей, сколько их «разбалансировкой» – созданием дополнительной нагрузки в периоды пикового спроса.

Концепция «Автомобиль-сеть» (Vehicle-to-Grid, V2G) предполагает использование технологии двунаправленной системы зарядки: электромобили не только заряжаются, но и поставляют электроэнергию обратно в энергосистему, выступая устройствами хранения.

В 2024–м Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) разработала правила интеграции автомобилей на новых источниках энергии (PHEV, EREV, BEV...) с сетью.

▶️Как это будет реализовано

В системе V2G электромобили будут функционировать как большие батареи (аккумуляторы), накапливая избыточную энергию, когда она оказывается доступной, и отправляя ее обратно в сеть в периоды пикового спроса (рис.1).

Подключенные электромобили смогут корректировать свои графики зарядки.

Это может стать источником дохода для домохозяйств и операторов зарядных станций: им могут платить за предоставление сетевых услуг.

▶️Стратегия

Китайское правительство объявило планы запуска пилотных проектов в девяти городах.

Внедрить систему V2G Китай планирует к 2030. По словам чиновников, «рыночный механизм станет более сложным».

🚛 Автовоз

Маркетологи неизвестного бренда предложили рунету квест:

Сайт с загадочным слоганом «Автомобильный бренд из сердца Европы», тизером кроссовера и таймером обратного отсчета до премьеры 14 апреля появился по адресу heartofeurope. ru.

Скорее всего, речь о китайском автомобиле: европейским брендам нет нужды упирать на свою «европейскость».

Эксперты сразу стали искать европейское «сердце», обнаружив, что Белоруссию с некоторой натяжкой можно считать центром Европы.

Профиль на сайте больше всего напоминает белорусский Belgee X70 (Geely Atlas Pro). Но его уже продают в РФ. Так что это может быть другой клон той же модели.

Предполагаем, что это промо премьеры очередного китайского кроссовера сборки белорусского «Белджи».

Upd: у веб-адреса загадочного сайта тот же IP, что и у множества доменных имен BelGee.

🚛 Автовоз

Audi остановила поставки автомобилей в США.

Трамповские пошлины в 25% делают экспорт бессмысленным.

Компания разослала американским дилерам письма о том, что новых машин пока не будет, но 37 тыс. уже ввезённых надо продать.

Так же поступили VW и Jaguar Land Rover (JLR). Нам это что-то смутно напоминает.

Чтобы понять, насколько это больно: в 2024–м более четверти продаж JLR пришлось на Северную Америку.

🚛 Автовоз

Новость безотносительно упомянутой на слайде компании. Просто короткое резюме: всё, что нужно знать о необходимости иметь полис автокаско в 2024-2025 и про полезность опции "ремонт".

Неплохо, кстати, ещё пять месяцев и у товарища накопится не только год без автомобиля, но и такой размер неустойки, что можно будет ещё один автомобиль покупать.

Есть подозрение, что если ситуация с такими темпами обслуживания сохранится, то на следующем этапе страховой рынок начнет оплачивать за страхователей претензии по оплате транспортного налога, за весь период пока транспорт ждет ремонта.

☂️ Страховой случай

По словам представителей Defetoo, компания не связана с Chery Group.

Это не значит, что такой связи нет, но только –, что так сказали представители компании.

«АГР Холдинг» расконсервировал калужский завод (бывший Volkswagen) с помощью «технологического партнёра», никому не известной в РФ Defetoo.

Под брендом Tenet здесь будут собирать Chery Tiggo 9, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro Max. Но во время процедуры подписания договора компания Chery не упоминалась.

Андрей Павлович, председатель совета директоров «АГР Холдинг», упомянул об «одобрении со стороны китайского правительства». Компания Defetoo базируется в правительстве провинции Аньхой.

Представители китайской компании заявили, что она никак не связана с Chery Group:

У нас есть широкая автономия и возможности для гибкого принятия решений

По информации «РГ» из свободных источников (!?) китайского интернета, крупнейший акционер Defetoo – платформа управления госактивами КНР, а в штате – специалисты, перешедшие из правительственных органов и госпредприятий.

🚛 Автовоз

«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Iskra.

На площадке готовой продукции замечен автовоз, полный разноцветных автомобилей в различных типах кузовов: седан, универсал, кросс-универсал SW Cross. Вероятно, машины уедут в заводской пресс-парк и дилерам для показов модели.

До старта серийного производства одноплатформенника нового «Логана» и большой надежды «АвтоВАЗа» осталось 11 дней.

◀️От успешности продаж «Искры» зависит многое

От неудачи будет подстраховывать оставшееся на конвейере семейство Granta, количество версий которого будет только увеличиваться: кросс-лифтбек, большой универсал и даже фургон.

Если не считать доставшуюся от Renault платформу (CMF-B-LS), Iskra – первая модель за много лет, разработанная без участия французов: проект XJO – три года работы, 37 млрд руб. инвестиций (более 20 млрд руб. только на локализацию).

◀️ Предварительные планы производства

120 тыс. в год: 60 тыс. седанов и по 30 тыс. универсалов и кросс-универсалов.

Они могут быть скорректированы ситуацией рыночного спада.

Не забываем, что без детских болезней не удавалось запустить ни одну модель в мире. Первый год–полтора информация об «Искре» будет напоминать сводки с поля боя об устранении косяков, локализации комплектующих и смене поставщиков.

🚛 Автовоз

Спорный тренд восстановления спроса.

Дилерские скидки на неликвиды прошлых лет пока работают, но разогнать спрос мешают высокие кредитные ставки.

▶️Оживление может вернуться в апреле (но это не точно)

В первую неделю апреля продажи – 24,4 тыс. шт. – выросли на 16% к предыдущей неделе. Говорить о смене тренда на основании недельных продаж можно, но только если очень этого хочется.И «Коммерсант» обманываться рад увидел в этом луч надежды.

Сергей Целиков считает, что на статистику продаж повлиял и технический фактор: последние два дня марта пришлись на выходные в ГИБДД, проданные тогда машины по факту встали на учет в первую неделю апреля. Как опытный лечащий врач, он не лишает надежды:

Самое дно пройдено. Спрос по чуть-чуть подрастает, что мы видим от недели к неделе. Но взрывного роста не ожидается

К АППГ динамика по-прежнему сильно отрицательная (высокая прошлогодняя база – ажиотажный спрос на легковые авто на волне ожидания подъема утильсбора).

▶️Апрель должен стать месяцем стабилизации рынка

Рынок никак не успокоится после всего, что в прошлом сезоне натворили регуляторы. Говорить о трендах можно будет только в мае.

Весной спрос традиционно растёт, но никто не может предсказать, как сильно. В апреле начинается дачный сезон, что может подкосить намечающееся на легковом рынке оживление.

О тренде может говорить лишь то, что рост продаж фиксируется не только в легковом сегменте, но и в LCV, и грузовом. Но в каждом из них своя история.Upd: Индекс РОАД – контрактования дилерами – в марте впервые за пять месяцев показал рост до 28%. Больше всего контрактов на Lada.

🚛 Автовоз

В 2025–м в РФ резко выросло число угонов.

Чаще всего угоняют машины для разбора на запчасти. За январь–март количество краж увеличилось на 70% к АППГ (лидирует Kia).

Проблемы с запчастями начались еще в 2022-м, но накопился износ автомобилей: им требуется ремонт, а новые детали взять негде. Преступники угоняют «под заказ» серого рынка.

⚫️Самые угоняемые бренды легковых машин

Корейские Hyundai и Kia, китайские Chery и Haval: запчасти востребованы, но поставки ограничены.

Увеличение доли китайских машин на дорогах сделало их новой мишенью: три из пяти заявлений об угонах.

У отечественных Lada Granta и Vesta проблем с деталями быть не должно, но и они тоже «уезжают».

⚫️Грузовиков угоняют даже больше

По данным ВСК, на них пришлось 54% краж. В «этой дисциплине» лидирует Республика Адыгея.

Грузовики стали мишенью из-за дефицита запчастей китайских FAW и Shacman, которые активно используют в логистике и с/х (Ирина Франк).

Преступникам упрощает задачу рост числа мелких перевозчиков, редко страхующих технику.

Двигатели и КПП грузовиков дорого стоят на чёрном рынке.

🚛 Автовоз

#чайнамобили Omoda C5 (суббренд Chery) сможет продаваться в РФ и как Onives.

Новый бренд упоминается в ОТТС на кроссовер калининградской сборки («Китайские автомобили»).

Автомобиль, собранный «Автотором», сможет продаваться с любым из двух шильдиков.

Торговая марка Onives зарегистрирована в «Роспатенте» в августе 2024. Правообладатель – то же физлицо, которое в ноябре 2024 зарегистрировало торговый знак Jeland для Jaecoo (ещё один суббренд Chery) J7 и J8 сборки завода АГМ (бывший GM, перешедший к АГР).

🚛 Автовоз

Shacman намерен натурализоваться в РФ.

«Шакман моторс» и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Со. в настоящий момент готовят проект локализации производства техники на территории России» (из презентации Владимира Пичугина, представителя дилерского сообщества Shacman)

Вопрос локализации обсуждается с российскими губернаторами, окончательное решение еще не принято. Поэтому сообщить регион и площадку, где может быть налажен выпуск грузовиков, в компании не готовы.

Shacman – заметный игрок на отечественном грузовом рынке. По итогам 2024 бренд вошёл в тройку самых продаваемых в РФ HCV, наряду с Sitrak и КАМАЗом. По данным «Автостат-инфо», в феврале занял четвертое место, уступив только КАМАЗу, Sitrak и ГАЗу.

Российская сборка даст китайцам ценовое преимущество, усилив давление на КАМАЗ и ГАЗ.

Мы не беремся определить, насколько «шакмангейт» связан с планами локализации (или их подстегнул).

🚛 Автовоз

Торговая война: Китай не сдал назад – США повысили пошлины до 104%.

Китай не отказался от ответных мер (34% пошлины на ввоз американских товаров) и Трамп повысил импортные пошлины на товары из КНР. 104% начнут взиматься 9 апреля (в 7.01 мск).

Мы уже читали предположения, что китайцы направят в РФ поток дешёвых машин, которые им некуда будет девать. «Это вряд ли», – как сказал товарищ Сухов.

Автопром давно глобален. Автомобиль – результат взаимодействия большого количества логистических и производственных цепочек. Именно поэтому автомобили (их материалы и комплектующие) стали такими доступными, несмотря на растущий уровень технологий.

⚡️«Эффект бабочки» мы наблюдали во время ковида

Мексиканская кондитерская фабрика Grupo Bimbo (жевательные мармеладные мишки на весь мир) не получила желатина для производства мармелада. Желатина стало меньше из-за падения забоя свиней, т.к. снизился спрос на свиную кожу со стороны автопроизводителей, сокративших производство из-за нехватки тайваньских микрочипов.

При «выпиливании» части таких цепочек (а в США и Китае значимая их часть) оставшиеся будут менее эффективными – цены повысятся для всех, «глобальные» комплектующие станут дороже.

Всеобщее подорожание не обойдёт и нас.

🚛 Автовоз

«Рольф» объявил о начале продаж мотоциклов Benelli и QJMotor.

Бренды Benda и Hisu (классические мотоциклы и квадроциклы) уже представлены при запуске «Рольф Мото».

Два новых мотобренда входят в Geely Holding Group:

▶️ Benelli (Qianjiang Motorcycle, мотоспорты и эндуро) – старейший итальянский мотобренд (1911), доставшийся китайцам. Поклонники бренда знают его слоган – «Чистая страсть с 1911»;

▶️ QJMotor – исконно китайский (1985) производитель массовых скутеров и городских мотоциклов.

🚛 Автовоз

Porsche пытается оспорить арест доли в российской «дочке».

Две немецкие компании – Porsche Zentrum Hoppegarten GmbH и Porsche Financial Services GmbH – обратились в Арбитражный суд Москвы с исками против судебных приставов («Ъ — Приволжье»).

💵 В 2024–м в рамках разбирательства Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск ГАЗа к Volkswagen, постановив взыскать с немцев 16,9 млрд руб.

На всякий случай приставы наложили обеспечительный арест и на уставной капитал «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» (номинальная стоимость 5,1 млн руб.), введя ограничение на её продажу.

Немецкие владельцы считают действия пристава-исполнителя незаконными и требуют отменить запреты. С тем же в суд обратилось и «Порше Руссланд».

🚛 Автовоз

Самая важная компания китайского автопрома (нет, не BYD).

Без неё не было бы никакого китайского автомобильного чуда, а её основатель регулярно входит в топ-5 самых богатых людей Китая.

Это CATL, аккумуляторы которой стоят почти во всех (кроме BYD) китайских электрокарах и гибридах. И в Tesla.

⚡️CATL: начало

• В 1999–м предприниматель Цзэн Юйцюнь (Робин Цзэн) основал Amperex Technology Limited (ATL);

• Цзэн купил у американцев лицензии на производство аккумуляторов для ноутбуков и MP3-плееров. Компанию выкупил японский TDK. ATL стала ключевым поставщиком батарей для трубок Samsung и Apple;

В середине 2000-х Нефритовая Партия затеяла соскочить с угля и углеводородов. Автомобильные аккумуляторные технологии только зарождались, а в Китае местных игроков не было в принципе.

• ATL запустила НИОКР электромобильных аккумуляторов. Первый заказ – от индийской Mahindra;

• В 2011–м Цзэн выделяет электромобильный юнит ATL уже без японцев в доле. В названии появляется буква «C» - Contemporary («современные»).

⚡️CATL набирает мощь

• В начале 2010-х китайские власти щедро субсидировали электрификацию транспорта;

• CATL заключила крупный контракт с BMW, затем с PSA (сейчас «Stellantis»), Toyota и др. На этих заказах CATL «приобрела» множество компетенций и технологических решений;

• Когда Министерство Промышленности начало публиковать ежегодный список «правильных» поставщиков, CATL там, естественно, оказалась. А LG, Samsung и Panasonic – нет.

⚡️CATL сегодня

• У CATL есть всё – от литиевых месторождений в Боливии до кучи заводов;

• Она делает всю энергетическую систему авто «под ключ»: аккумулятор, модуль, ячейку, зарядную систему и т.д.;

• Заранее заключает договор на утилизацию отработанных батарей (отдельный бизнес).

CATL мировой лидер в системах накопления энергии, модульных энергосистемах и прочих элементах «новой энергетики». Занимает 45% китайского и 37% мирового рынка автомобильных батарей и сопутствующих систем.

🚛 Автовоз