😷Коронавирус и банки
Решили собрать интересные новости по миру, связанные с коронавирусом COVID-19 и его влиянием на работу банков и других финансовых учреждений на местах.
🇷🇺Россия. Банк ВТБ запретил командировки в страны, где наблюдаются вспышки коронавируса (Китай, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Таиланд, Тайвань, Сингапур, Шри-Ланку, Германию, Италию, Испанию, Францию, Германию, Корею, Японию, Иран).
Вообще Банк России считает, что влияние COVID-19 на российскую экономику минимально, однако временные регуляторные послабления для российских банков были введены до 30 сентября 2020 :
- банки освобождены от переоценки качества обслуживания долга заемщиков из отраслей туризма и транспорта в связи с сокращением доходов из-за коронавируса;
- банки освобождены от дорезервирования таких ссуд;
- понижен коэффициент риска до 70% для рублевых кредитов компаниям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, для валютных кредитов этим компаниям надбавки снижены до нуля.
В общем всё для банков и пока ничего для обычных клиентов - физических лиц.
🇬🇪Грузия. Крупнейшие коммерческие банки Грузии Bank of Georgia и банк ТBC (75% кредитного портфеля страны) после совещания с правительством Грузии приняли решение отложить ежемесячные платежи по займам до конца мая.
«Мы приняли решение предложить трехмесячный льготный период на взнос кредитов физическим лицам, микро-, малому и среднему бизнесу, а также всем тем бизнесам, которые работают в туристической, пищевой и такой индустрии, которая характеризуется массовым скоплением людей» - источник https://xn--r1a.website/nlevshitstelegram/1303
🇹🇭Таиланд. Банк Касикорн объявил о немедленном закрытии всех пунктов обмена и прекращении операций по обмену валют. Все работники обменников были отправлены домой на двухнедельный карантин. До этого Касикорн закрыл отделение в провинции Чонбури на 14 дней из-за того, что в банк зашел зараженный итальянец.
🇰🇼Кувейт. После приостановки работы министерств и правительственных департаментов с 12 по 26 марта Кувейтская банковская ассоциация объявила о закрытии банков на этот же период. В каждой провинции останется только по одному работающему филиалу банков. Также с 12 марта на неопределенный срок приостановила свою работу Кувейтская фондовая биржа.
@MarketOverview
Решили собрать интересные новости по миру, связанные с коронавирусом COVID-19 и его влиянием на работу банков и других финансовых учреждений на местах.
🇷🇺Россия. Банк ВТБ запретил командировки в страны, где наблюдаются вспышки коронавируса (Китай, Вьетнам, Камбоджу, Малайзию, Таиланд, Тайвань, Сингапур, Шри-Ланку, Германию, Италию, Испанию, Францию, Германию, Корею, Японию, Иран).
Вообще Банк России считает, что влияние COVID-19 на российскую экономику минимально, однако временные регуляторные послабления для российских банков были введены до 30 сентября 2020 :
- банки освобождены от переоценки качества обслуживания долга заемщиков из отраслей туризма и транспорта в связи с сокращением доходов из-за коронавируса;
- банки освобождены от дорезервирования таких ссуд;
- понижен коэффициент риска до 70% для рублевых кредитов компаниям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, для валютных кредитов этим компаниям надбавки снижены до нуля.
В общем всё для банков и пока ничего для обычных клиентов - физических лиц.
🇬🇪Грузия. Крупнейшие коммерческие банки Грузии Bank of Georgia и банк ТBC (75% кредитного портфеля страны) после совещания с правительством Грузии приняли решение отложить ежемесячные платежи по займам до конца мая.
«Мы приняли решение предложить трехмесячный льготный период на взнос кредитов физическим лицам, микро-, малому и среднему бизнесу, а также всем тем бизнесам, которые работают в туристической, пищевой и такой индустрии, которая характеризуется массовым скоплением людей» - источник https://xn--r1a.website/nlevshitstelegram/1303
🇹🇭Таиланд. Банк Касикорн объявил о немедленном закрытии всех пунктов обмена и прекращении операций по обмену валют. Все работники обменников были отправлены домой на двухнедельный карантин. До этого Касикорн закрыл отделение в провинции Чонбури на 14 дней из-за того, что в банк зашел зараженный итальянец.
🇰🇼Кувейт. После приостановки работы министерств и правительственных департаментов с 12 по 26 марта Кувейтская банковская ассоциация объявила о закрытии банков на этот же период. В каждой провинции останется только по одному работающему филиалу банков. Также с 12 марта на неопределенный срок приостановила свою работу Кувейтская фондовая биржа.
@MarketOverview
▪️Свежая инфляция и другие индикаторы ключевой ставки
Инфляция
О причинах изменения/сохранения ключевой ставки мы писали ранее (https://xn--r1a.website/MarketOverview/5067), одной из главных является инфляция. Сегодня ЦБ выпустил официальный релиз, в котором дал явный сигнал рынку по поводу влияния коронавируса на инфляцию и ДКП. В феврале 2020 инфляция замедлилась на 0,1 п.п. до 2,3% из-за высокого дезинфляционного влияния высокого предложения продовольственных товаров, сдержанного спроса и лагового эффекта укрепления рубля в предыдущие месяцы. ЦБ принимает во внимание изменение внешних условий: распространение коронавируса и падение цен на нефть. "Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее."
ЦБ считает, что выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, возросшая неопределенность, ужесточение денежно-кредитных условий могут повлиять на динамику внутреннего спроса (то есть замедлить), что может стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера.
Ставки по депозитам
А теперь посмотрим на другие индикаторы ставок на рынке. Банки продолжают снижать ставки не только по розничным и ипотечным кредитам, но и по депозитам. По итогам первой декады марта средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках снизилась до очередного рекордно минимального уровня с 5,22% до 5,15%.
Предоставление ликвидности
Сегодня ЦБ решил провести аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб, лимиты операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» сохранены на повышенном уровне 5 млрд долл - всё это уже было применено 10 марта. Банк России еще раз подтверждает, что может регулировать рынки другими механизмами без изменения ключевой ставки
Итак, в копилку "за сохранение" ключевой ставки прибавилось, а также ещё больше утверждаюсь, что до конца года мы увидим смягчение ДКП и очередные снижения ставок.
@MarketOverview
Инфляция
О причинах изменения/сохранения ключевой ставки мы писали ранее (https://xn--r1a.website/MarketOverview/5067), одной из главных является инфляция. Сегодня ЦБ выпустил официальный релиз, в котором дал явный сигнал рынку по поводу влияния коронавируса на инфляцию и ДКП. В феврале 2020 инфляция замедлилась на 0,1 п.п. до 2,3% из-за высокого дезинфляционного влияния высокого предложения продовольственных товаров, сдержанного спроса и лагового эффекта укрепления рубля в предыдущие месяцы. ЦБ принимает во внимание изменение внешних условий: распространение коронавируса и падение цен на нефть. "Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором. Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее."
ЦБ считает, что выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, возросшая неопределенность, ужесточение денежно-кредитных условий могут повлиять на динамику внутреннего спроса (то есть замедлить), что может стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера.
Ставки по депозитам
А теперь посмотрим на другие индикаторы ставок на рынке. Банки продолжают снижать ставки не только по розничным и ипотечным кредитам, но и по депозитам. По итогам первой декады марта средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках снизилась до очередного рекордно минимального уровня с 5,22% до 5,15%.
Предоставление ликвидности
Сегодня ЦБ решил провести аукцион репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб, лимиты операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» сохранены на повышенном уровне 5 млрд долл - всё это уже было применено 10 марта. Банк России еще раз подтверждает, что может регулировать рынки другими механизмами без изменения ключевой ставки
Итак, в копилку "за сохранение" ключевой ставки прибавилось, а также ещё больше утверждаюсь, что до конца года мы увидим смягчение ДКП и очередные снижения ставок.
@MarketOverview
Telegram
Market Overview - банки, финансы, экономика, прогнозы
📈Ключевая ставка на рост, падение или сохранение
В "черный понедельник" мы проводили опрос по поводу ключевой ставки https://xn--r1a.website/MarketOverview/5045. В панический день голоса подписчиков разделились примерно пополам между "повысят" и "оставят без изменений".…
В "черный понедельник" мы проводили опрос по поводу ключевой ставки https://xn--r1a.website/MarketOverview/5045. В панический день голоса подписчиков разделились примерно пополам между "повысят" и "оставят без изменений".…
Очень хороший способ оценить условную "адекватность" ставок по ипотеке путем сравнивания их с доходностью 10-ти летних ОФЗ (пусть Вас не удивляет сравнивание именно с 10-ти летними бумагами, т.к. и средний срок ипотеки давно превысил 5 лет и сравнение с 10-ти летними инструментами в международном контексте более верное). Для сравнения представлены другие формирующиеся рынки и Россия здесь в верхней части списка со спредом в 2,6😔
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news: ФРС США снизила ставку до 0%, объявлена новая программа количественного смягчения QE на $700 млрд
- ФРС США будет держать ставку 0%-0,25% до тех пор, пока не будет уверена в восстановлении занятости и стабилизации цен, снижение ставки поможет поддержать экономическую активность, создаст благоприятные условия на рынке труда и вернет инфляцию к цели 2%. С рынка будут выкуплены облигации на $700 млрд (новая ликвидность)
- С 26 марта ФРС снижает норму резервирования для банков до 0%
- Центральные банки G-7 (Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский Центральный Банк, Швейцарский Национальный Банк и ФРС США) объединяются для координирования совместных действий по повышению ликвидности для обмена - ставки снижены на 25 б.п.п. по долларовым свопам.
релиз https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm
Похоже главе Банка России Эльвире Набиуллиной очень повезло, за нее всё сделал постоянно оказывающий давление на ФРС президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл. России можно продолжить смягчать денежно-кредитную политику, возможно с "паузой" на очередном заседании 20 марта, но ждем снижения ключевой ставки в этом году.
@MarketOverview
Причина: защита экономики США от коронавируса- ФРС США будет держать ставку 0%-0,25% до тех пор, пока не будет уверена в восстановлении занятости и стабилизации цен, снижение ставки поможет поддержать экономическую активность, создаст благоприятные условия на рынке труда и вернет инфляцию к цели 2%. С рынка будут выкуплены облигации на $700 млрд (новая ликвидность)
- С 26 марта ФРС снижает норму резервирования для банков до 0%
- Центральные банки G-7 (Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский Центральный Банк, Швейцарский Национальный Банк и ФРС США) объединяются для координирования совместных действий по повышению ликвидности для обмена - ставки снижены на 25 б.п.п. по долларовым свопам.
релиз https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200315a.htm
Похоже главе Банка России Эльвире Набиуллиной очень повезло, за нее всё сделал постоянно оказывающий давление на ФРС президент США Дональд Трамп и глава ФРС Джером Пауэлл. России можно продолжить смягчать денежно-кредитную политику, возможно с "паузой" на очередном заседании 20 марта, но ждем снижения ключевой ставки в этом году.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ выдал 10 новых административных штрафов банку ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), 2 штрафа получил банк ВТБ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП); размер каждого - 30-50 тыс. руб.
🔸Банк ВТБ подал иск к Открытию Холдинг (ОХ, бывший владелец банка ФК Открытие) на 13,6 млрд руб - похоже ВТБ решил посостязаться с главным кредитором ОХ - банком Траст, его требования 450 млрд руб. Скоро публикация отчетностей, в которым мы увидим подробности требований кредиторов.
🔸Топ-менеджеры Сбербанка воспользовались моментом и начали скупать акции своих организаций. Председатель правления Герман Греф увеличил долю 10 марта с 0,0031% до 0,00399% (на ~40 млн руб), его заместитель Александр Морозов - с 0,0017% до 0,0021% (на 17 млн руб), другой заместитель Станислав Кузнецов - с 0,00059% до 0,00081% (на 10 млн руб.). Вероятно в минусе только зампред Александр Попов, который 3 марта Попов купил в очередной раз пакет 0,00030% (на 14 млн руб) и потом всё просело.
🔸Из Норвик Банка (Киров) уходит член правления Владимир Кибардин, проработавший в банке 14 лет. Кибардин начал свою карьеру с обычного специалиста фронт-линии и дорос до руководителя департамента продуктов и продаж, на его место будет назначен Денис Траб.
Ранее Траб работал начальником отдела реализации розничных продуктов в Пробизнесбанке (лицензия отозвана в августе 2015), в котором взял два кредита в сентябре 2007 года на 1,25 млн руб на 10 лет под 20% годовых (не удивляйтесь, тогда такие ставки считались нормой) и в марте 2008 года на 1,2 млн руб на 15 лет. В общем у Траба начались "траблы", он допустил просрочку, конкурсный управляющий Пробизнесбанка в лице АСВ начал требовать с бывшего сотрудника 2,3 млн руб по первому кредиту и 1,69 млн руб по второму, сюда входят основной долг, проценты, штрафы и пени. Суд не согласился с АСВ в части суммы и уменьшил долги до 1,97 млн руб и 1,38 млн руб соответственно. Даже топ-менеджеры банков допускают просрочки - это жизнь!
@MarketOverview
🔻ЦБ выдал 10 новых административных штрафов банку ФК Открытие за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП), 2 штрафа получил банк ВТБ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП); размер каждого - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 139, Тинькофф банк - 30, банк Уралсиб - 27, Райффайзенбанк - 1, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1🔸Банк ВТБ подал иск к Открытию Холдинг (ОХ, бывший владелец банка ФК Открытие) на 13,6 млрд руб - похоже ВТБ решил посостязаться с главным кредитором ОХ - банком Траст, его требования 450 млрд руб. Скоро публикация отчетностей, в которым мы увидим подробности требований кредиторов.
🔸Топ-менеджеры Сбербанка воспользовались моментом и начали скупать акции своих организаций. Председатель правления Герман Греф увеличил долю 10 марта с 0,0031% до 0,00399% (на ~40 млн руб), его заместитель Александр Морозов - с 0,0017% до 0,0021% (на 17 млн руб), другой заместитель Станислав Кузнецов - с 0,00059% до 0,00081% (на 10 млн руб.). Вероятно в минусе только зампред Александр Попов, который 3 марта Попов купил в очередной раз пакет 0,00030% (на 14 млн руб) и потом всё просело.
🔸Из Норвик Банка (Киров) уходит член правления Владимир Кибардин, проработавший в банке 14 лет. Кибардин начал свою карьеру с обычного специалиста фронт-линии и дорос до руководителя департамента продуктов и продаж, на его место будет назначен Денис Траб.
Ранее Траб работал начальником отдела реализации розничных продуктов в Пробизнесбанке (лицензия отозвана в августе 2015), в котором взял два кредита в сентябре 2007 года на 1,25 млн руб на 10 лет под 20% годовых (не удивляйтесь, тогда такие ставки считались нормой) и в марте 2008 года на 1,2 млн руб на 15 лет. В общем у Траба начались "траблы", он допустил просрочку, конкурсный управляющий Пробизнесбанка в лице АСВ начал требовать с бывшего сотрудника 2,3 млн руб по первому кредиту и 1,69 млн руб по второму, сюда входят основной долг, проценты, штрафы и пени. Суд не согласился с АСВ в части суммы и уменьшил долги до 1,97 млн руб и 1,38 млн руб соответственно. Даже топ-менеджеры банков допускают просрочки - это жизнь!
@MarketOverview
10 марта войдет в историю😔
Общий объем торгов составил 264 млрд. рублей и это рекорд Московской биржи!
ТОП 5 торгуемых акций и оборот с 3 по 11 марта:
🔥Газпром - 186,4 млрд. руб.
🏦Сбербанк - 168,2 млрд. руб.
🛢Лукойл - 87,3 млрд. руб.
⛓Норникель - 84,2 млрд. руб.
🛢Сургутнефтегаз - 45,7 млрд. руб.
@MarketOverview
Общий объем торгов составил 264 млрд. рублей и это рекорд Московской биржи!
ТОП 5 торгуемых акций и оборот с 3 по 11 марта:
🔥Газпром - 186,4 млрд. руб.
🏦Сбербанк - 168,2 млрд. руб.
🛢Лукойл - 87,3 млрд. руб.
⛓Норникель - 84,2 млрд. руб.
🛢Сургутнефтегаз - 45,7 млрд. руб.
@MarketOverview
👨💻Ключевая ставка: как много изменилось
Это продолжение серии постов-мнений про ключевую ставку. Посмотрите другие: Опрос: сразу же в "черный понедельник" мы спросили вас, подписчики, что будет со ставкой; Ключевая ставка на рост, падение или сохранение: здесь мы разобрали факторы всех сторон и приняли решение, что ставку сохранят.
Итак, ситуация перевернулась с ног на голову из-за хороших показателей по инфляции, расширению программы предоставления ликвидности и самое главное - снижение ставки ФРС США до 0-0,25% и запуска программы нового QE.
📈 Повышение ставок по ипотеке - правильно анализируем индикатор
С 13 марта ставки по ипотеке повысил Юникредит банк и Транскапиталбанк (ТКБ) на 1,5 п. п. до 10,4‒13,5% и до 9,99‒10,29% соответственно. К повышению ставок готовится Абсолют Банк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и банк ФК Открытие. Однако ВТБ, МКБ, Зенит, СМП-Банк, Промсвязьбанк и УБРиР пока не планируют повышать ставки. Очень скептически отношусь к заявлениям Юникредита и ТКБ, так как по итогам 1п2019 они выдали всего 5,43 млрд руб (доля от рынка 0,43%) и 14,16 млрд руб (доля 1,12%) соответственно, а также в феврале они пытались захватить рынок заниженной ставкой и выдавали ипотеку от 6% и 4,9% соответственно, поэтому логично что в текущей ситуации "запас прочности" их маржи уменьшился или стал отрицательным. Думаю, что скоро о повышении заявят и другие игроки, которые давали максимально низкие ставки - Совкомбанк (от 6%), банк Санкт-Петербург (от 4,99%) и Металлоинвестбанк (от 4,8%).
Вывод: делаем поправку на долю и низкую базу ТКБ и Юникредита, смотрим на других игроков.
💪Меры поддержки Правительства
Пока меры не приняты, находятся на стадии слухов и обсуждений. Известно, что будет создан антикризисный фонд на 300 млрд руб, который будет наполняться в том числе из сокращения расходов, в регионах будут мониторить безработицу, деньги фонда будут направлены на массовое тестирование коронавируса среди населения, туристические и авиа-компании получать налоговые каникулы, компании малого и среднего бизнеса - квартальную отсрочку по оплате налогов, госкомпании могут отложить на 6 месяцев выплату дивидендов, регионы получат дополнительные межбюджетные кредиты и социальные выплаты по безработице, дополнительная компенсация доходов гражданам, находящимся в карантине.
На фоне мер поддержки повышение ключевой ставки может идти в разрез со стимулированием экономики и может привести к повышению стоимости заимствований для компаний.
@MarketOverview
Это продолжение серии постов-мнений про ключевую ставку. Посмотрите другие: Опрос: сразу же в "черный понедельник" мы спросили вас, подписчики, что будет со ставкой; Ключевая ставка на рост, падение или сохранение: здесь мы разобрали факторы всех сторон и приняли решение, что ставку сохранят.
Итак, ситуация перевернулась с ног на голову из-за хороших показателей по инфляции, расширению программы предоставления ликвидности и самое главное - снижение ставки ФРС США до 0-0,25% и запуска программы нового QE.
📈 Повышение ставок по ипотеке - правильно анализируем индикатор
С 13 марта ставки по ипотеке повысил Юникредит банк и Транскапиталбанк (ТКБ) на 1,5 п. п. до 10,4‒13,5% и до 9,99‒10,29% соответственно. К повышению ставок готовится Абсолют Банк, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и банк ФК Открытие. Однако ВТБ, МКБ, Зенит, СМП-Банк, Промсвязьбанк и УБРиР пока не планируют повышать ставки. Очень скептически отношусь к заявлениям Юникредита и ТКБ, так как по итогам 1п2019 они выдали всего 5,43 млрд руб (доля от рынка 0,43%) и 14,16 млрд руб (доля 1,12%) соответственно, а также в феврале они пытались захватить рынок заниженной ставкой и выдавали ипотеку от 6% и 4,9% соответственно, поэтому логично что в текущей ситуации "запас прочности" их маржи уменьшился или стал отрицательным. Думаю, что скоро о повышении заявят и другие игроки, которые давали максимально низкие ставки - Совкомбанк (от 6%), банк Санкт-Петербург (от 4,99%) и Металлоинвестбанк (от 4,8%).
Вывод: делаем поправку на долю и низкую базу ТКБ и Юникредита, смотрим на других игроков.
💪Меры поддержки Правительства
Пока меры не приняты, находятся на стадии слухов и обсуждений. Известно, что будет создан антикризисный фонд на 300 млрд руб, который будет наполняться в том числе из сокращения расходов, в регионах будут мониторить безработицу, деньги фонда будут направлены на массовое тестирование коронавируса среди населения, туристические и авиа-компании получать налоговые каникулы, компании малого и среднего бизнеса - квартальную отсрочку по оплате налогов, госкомпании могут отложить на 6 месяцев выплату дивидендов, регионы получат дополнительные межбюджетные кредиты и социальные выплаты по безработице, дополнительная компенсация доходов гражданам, находящимся в карантине.
На фоне мер поддержки повышение ключевой ставки может идти в разрез со стимулированием экономики и может привести к повышению стоимости заимствований для компаний.
@MarketOverview
По данным НБКИ просроченная задолженность на сроке 30+ снизилась в 4 квартале 2019 до 15,8%.
Конечно сейчас можно пуститься в размышления о грядущем😔, но результат то классный! Мне кажется те цели, которые ставил перед собой ЦБ в части контроля над кредитными рисками клиентов банков достигнуты. Есть конечно догадки, что в результате "поучаствовали" продажи банками "плохих долгов"😏
@MarketOverview
Конечно сейчас можно пуститься в размышления о грядущем😔, но результат то классный! Мне кажется те цели, которые ставил перед собой ЦБ в части контроля над кредитными рисками клиентов банков достигнуты. Есть конечно догадки, что в результате "поучаствовали" продажи банками "плохих долгов"😏
@MarketOverview
📢Banking news
🔻В субботу 14 марта в интернет-банке и мобильном приложении банка ВТБ произошел кратковременный сбой, клиенты не могли войти, жаловались на нерабочие сервисы и невозможность оплаты услуг. Это четвертый сбой в работе систем ВТБ с начала года. В этом году ВТБ заявил о планах потратить 6 млрд руб в течение 3 лет на развитие трех онлайн-сервисов: мобильного банка для физ. лиц, личного кабинета заёмщика, мобильного банка для бизнеса 3.0.
В начале года в тендере фигурировала другая сумма - 15 млрд руб. Напомню, в 2019 году в системах ВТБ произошло более 20 технических сбоев.
🔻ЦБ завершил 13 марта внеплановую специализированную проверку БайкалИнвестБанка (Москва).
С конца 2018 г. БайкалИнвестБанк и Банк Реалист находятся в процедуре объединения, реорганизация еще не завершена. Самый главный риск двух банков - это их акционер Олег Карчев, о котором АКРА ранее сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации.
Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.
🔸Вчера на офис банка Восточный в Санкт-Петербурге на перекрестке ул. Дыбенко и пр. Большевиков. Задержаны двое вооруженных грабителей, по версии МВД именно они грабили в январе офис Райффайзенбанка
🔸Сургутнефтегазбанк (СНГБ) ограничил возможность совершать онлайн-переводы через интернет-банк в связи с активизацией мошенников всем клиентам. Впервые встречаю такой метод решения проблемы, видимо она носит массовый характер для конкретно СНГБ. С помощью методов социальной инженерии, используя подмену номера на номер банка, представляясь сотрудниками СНГБ, мошенники узнают полный номер карты, срок окончания, CVV-код и подтверждающую смс для операции перевода. Чтобы восстановить доступ к переводам, клиенту требуется позвонить в банк для разблокировки сервиса.
@MarketOverview
🔻В субботу 14 марта в интернет-банке и мобильном приложении банка ВТБ произошел кратковременный сбой, клиенты не могли войти, жаловались на нерабочие сервисы и невозможность оплаты услуг. Это четвертый сбой в работе систем ВТБ с начала года. В этом году ВТБ заявил о планах потратить 6 млрд руб в течение 3 лет на развитие трех онлайн-сервисов: мобильного банка для физ. лиц, личного кабинета заёмщика, мобильного банка для бизнеса 3.0.
В начале года в тендере фигурировала другая сумма - 15 млрд руб. Напомню, в 2019 году в системах ВТБ произошло более 20 технических сбоев.
🔻ЦБ завершил 13 марта внеплановую специализированную проверку БайкалИнвестБанка (Москва).
С конца 2018 г. БайкалИнвестБанк и Банк Реалист находятся в процедуре объединения, реорганизация еще не завершена. Самый главный риск двух банков - это их акционер Олег Карчев, о котором АКРА ранее сообщала, что имеет отрицательное мнение о его деловой репутации.
Карчев - бывший совладелец банковской группы Рост, в которую входило 7 банков: Рост банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Кедр, Уралприватбанк, Аккобанк и Байкалинвестбанк. Все банки, кроме последнего, находятся с 2014 г. под санацией.
🔸Вчера на офис банка Восточный в Санкт-Петербурге на перекрестке ул. Дыбенко и пр. Большевиков. Задержаны двое вооруженных грабителей, по версии МВД именно они грабили в январе офис Райффайзенбанка
🔸Сургутнефтегазбанк (СНГБ) ограничил возможность совершать онлайн-переводы через интернет-банк в связи с активизацией мошенников всем клиентам. Впервые встречаю такой метод решения проблемы, видимо она носит массовый характер для конкретно СНГБ. С помощью методов социальной инженерии, используя подмену номера на номер банка, представляясь сотрудниками СНГБ, мошенники узнают полный номер карты, срок окончания, CVV-код и подтверждающую смс для операции перевода. Чтобы восстановить доступ к переводам, клиенту требуется позвонить в банк для разблокировки сервиса.
@MarketOverview
Интересные данные 2019 года от НАПКА(Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств) по максимальной сумме просроченной задолженности на сроке свыше 90 дней на одного должника.
В первой десятке сразу 4 новичка, причем рост за год в них просто безумный:
1️⃣Тюменская область (в 2018 году занимала 20 место)
2️⃣Челябинская область (в 2018 году занимала 14 место)
3️⃣Нижегородская область (в 2018 году занимала 16 место)
4️⃣Самарская область (в 2018 году занимала 11 место)
Вот так портфель "плохих" ссуд банков мигрирует к совсем другим ребятам⚔️
@MarketOverview
В первой десятке сразу 4 новичка, причем рост за год в них просто безумный:
1️⃣Тюменская область (в 2018 году занимала 20 место)
2️⃣Челябинская область (в 2018 году занимала 14 место)
3️⃣Нижегородская область (в 2018 году занимала 16 место)
4️⃣Самарская область (в 2018 году занимала 11 место)
Вот так портфель "плохих" ссуд банков мигрирует к совсем другим ребятам⚔️
@MarketOverview
ЦБ действительно решил проблему огромных (посмотрите на суммы в 2016 и 2017 годах😳) потерь людей при переходах из ПФР или между НПФ! И действительно, если вспомнить 2018 год, то этот продукт звучал в стандартной консультации каждого банка.
@MarketOverview
@MarketOverview
⚡️Breaking news.
Банк ФК Открытие: сбой в работе мобильного приложения. Клиенты с утра не могут войти в личный кабинет для совершения операций.
UPD: при повторных попытках удается войти в мобильное приложение, система работает со сбоями, аналогичные проблемы наблюдаются в интернет-банке.
@MarketOverview
Банк ФК Открытие: сбой в работе мобильного приложения. Клиенты с утра не могут войти в личный кабинет для совершения операций.
UPD: при повторных попытках удается войти в мобильное приложение, система работает со сбоями, аналогичные проблемы наблюдаются в интернет-банке.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻ЦБ завершил 16 марта внеплановую тематическую проверку РГС Банка (Москва, входит в группу банка ФК Открытие)
🔻ЦБ выдал новые административные штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - Райффайзенбанк, 1 - Тинькофф банк, 1 - банк ФК Открытие; размер каждого - 30-50 тыс. руб.
🔸Уралвагонзавод подал иск к банку Восточный на 205,9 млн руб. Компания АО РАМЭК-ВС получила банковскую гарантию на контракт с Уралвагонзаводом, но нарушила сроки исполнения договора, поэтому появились права требования к банку. Ранее Уралвагонзавод уже выигрывал суд по требованию 1,3 млн руб у банка Восточный по банковской гарантии, выданной компании ООО ИМПЭКС.
@MarketOverview
🔻ЦБ завершил 16 марта внеплановую тематическую проверку РГС Банка (Москва, входит в группу банка ФК Открытие)
🔻ЦБ выдал новые административные штрафы за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП): 3 - Райффайзенбанк, 1 - Тинькофф банк, 1 - банк ФК Открытие; размер каждого - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 140, Тинькофф банк - 31, банк Уралсиб - 27, Райффайзенбанк - 4, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 6, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3, банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸Анонсированный неделю назад buy-back 650 тыс. депозитарных расписок TCS Group Holding (холдинговая компания Тинькофф банка) состоялся, удалось выкупить по средней цене $13,99 на сумму более $9 млн, а планировали потратить $10 млн долл и ориентировались на цену $15,3. Э - экономия.🔸Уралвагонзавод подал иск к банку Восточный на 205,9 млн руб. Компания АО РАМЭК-ВС получила банковскую гарантию на контракт с Уралвагонзаводом, но нарушила сроки исполнения договора, поэтому появились права требования к банку. Ранее Уралвагонзавод уже выигрывал суд по требованию 1,3 млн руб у банка Восточный по банковской гарантии, выданной компании ООО ИМПЭКС.
@MarketOverview
200 млн. барр. - то минимальное количество нефти, которым могут закупиться страны ОЭСР для заполнения своих резервных запасов.
Дешевая нефть - отличный повод поступать именно так, но много это или мало и зачем вообще нам эта информация? На самом деле этого (пополнения нефтяных резервов) хватит на 1 квартал потребления нефти. Что будет дальше в условиях постоянно снижающегося спроса - неизвестно😔
@MarketOverview
Дешевая нефть - отличный повод поступать именно так, но много это или мало и зачем вообще нам эта информация? На самом деле этого (пополнения нефтяных резервов) хватит на 1 квартал потребления нефти. Что будет дальше в условиях постоянно снижающегося спроса - неизвестно😔
@MarketOverview
⚡️Breaking news
Райффайзенбанк прекращает с 1 апреля приём и пролонгацию вкладов в долларах США из-за снижения ставки ФРС. Отрицательные ставки и комиссии за обслуживание текущих счетов в долларах не взимаются. @MarketOverview
Райффайзенбанк прекращает с 1 апреля приём и пролонгацию вкладов в долларах США из-за снижения ставки ФРС. Отрицательные ставки и комиссии за обслуживание текущих счетов в долларах не взимаются. @MarketOverview
📢Banking news
🔻Пока вчера гремела новость отказ Райфа от долларовых вкладов, Росбанк уже с 13 марта прекратил приём и пролонгацию трех срочных вкладов («150 лет надежности», «Пополняемый» и «Управляемый»). В стандартной линейке вкладов больше нет предложений по размещению долларов, остался только Сберегательный счет (накопительный счет) со ставкой 0,3% годовых.
🔹Банк ВТБ и Почта России готовятся докапитализировать дочерний Почта Банк на 9,9 млрд руб в течение года, для этих целей готовится допэмиссия по закрытой подписке. Несколько месяцев в 2019 году норматив достаточности капитала опускался в критическую зону менее 10%, при этом показатель был выше минимально допустимого уровня 8%. По итогам января Н1.0 равен 10,96%, что не очень хорошо для крупного банка. Похоже акционеры решили "помочь" Почта Банку.
🔹РГС Банк увеличил уставный капитал на 72% с 2,5 млрд руб до 6 млрд руб. Допэмиссия была размещена по закрытой подписке, основной покупатель - главный акционер, таким образом банк ФК Открытие докапитализировал свою "дочку" на 6,6 млрд руб (номинальная цена акции 500 руб, цена размещения 1315 руб). За счет помощи владельца РГС Банк улучшил нормативы: Н1.0 = 32,8%, Н1.1 = 23,4%, Н1.2 = 31,4%.
🔹Киви Банк не выдержал стратегию исключительно онлайн-бизнеса и начал открывать отделения. Первый оффлайн-офис появился в Санкт-Петербурге, на очереди открытие офиса в Казани. Очень странно выглядит открытие офисов в разгар коронавируса.
@MarketOverview
🔻Пока вчера гремела новость отказ Райфа от долларовых вкладов, Росбанк уже с 13 марта прекратил приём и пролонгацию трех срочных вкладов («150 лет надежности», «Пополняемый» и «Управляемый»). В стандартной линейке вкладов больше нет предложений по размещению долларов, остался только Сберегательный счет (накопительный счет) со ставкой 0,3% годовых.
причина: снижение ставки ФРС США🔹Банк ВТБ и Почта России готовятся докапитализировать дочерний Почта Банк на 9,9 млрд руб в течение года, для этих целей готовится допэмиссия по закрытой подписке. Несколько месяцев в 2019 году норматив достаточности капитала опускался в критическую зону менее 10%, при этом показатель был выше минимально допустимого уровня 8%. По итогам января Н1.0 равен 10,96%, что не очень хорошо для крупного банка. Похоже акционеры решили "помочь" Почта Банку.
🔹РГС Банк увеличил уставный капитал на 72% с 2,5 млрд руб до 6 млрд руб. Допэмиссия была размещена по закрытой подписке, основной покупатель - главный акционер, таким образом банк ФК Открытие докапитализировал свою "дочку" на 6,6 млрд руб (номинальная цена акции 500 руб, цена размещения 1315 руб). За счет помощи владельца РГС Банк улучшил нормативы: Н1.0 = 32,8%, Н1.1 = 23,4%, Н1.2 = 31,4%.
Банк ФК Открытие хочет направить бизнес РГС Банка обслуживание сферы продаж автомобилей🔹Киви Банк не выдержал стратегию исключительно онлайн-бизнеса и начал открывать отделения. Первый оффлайн-офис появился в Санкт-Петербурге, на очереди открытие офиса в Казани. Очень странно выглядит открытие офисов в разгар коронавируса.
@MarketOverview
💪Сегодня мы получили дополнительные стимулы для рубля от государства:
Минфин планировал продать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка примерно на сумму $28–29 млрд, но не всю сумму сразу, а частями Раньше было важно, где будет продаваться эта валюта: на внутреннем рынке или напрямую ЦБ.
Сегодня Банк России заявил, что начал продажу поступившей валюты от Минфина на внутреннем рынке по специальному правилу: продажа должна компенсировать объём выпадающего предложения валюты при снижении цен на нефть Urals ниже $25 за баррель (сейчас цена $22). Параллельно ЦБ продолжает продавать валюту из собственных резервов.
С утра курс USDRUB показал резкий рост, однако сейчас торгуется на границе 80 рублей за доллар.
@MarketOverview
Минфин планировал продать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка примерно на сумму $28–29 млрд, но не всю сумму сразу, а частями Раньше было важно, где будет продаваться эта валюта: на внутреннем рынке или напрямую ЦБ.
Сегодня Банк России заявил, что начал продажу поступившей валюты от Минфина на внутреннем рынке по специальному правилу: продажа должна компенсировать объём выпадающего предложения валюты при снижении цен на нефть Urals ниже $25 за баррель (сейчас цена $22). Параллельно ЦБ продолжает продавать валюту из собственных резервов.
С утра курс USDRUB показал резкий рост, однако сейчас торгуется на границе 80 рублей за доллар.
@MarketOverview
MarketOverview
👨💻Ключевая ставка: как много изменилось Это продолжение серии постов-мнений про ключевую ставку. Посмотрите другие: Опрос: сразу же в "черный понедельник" мы спросили вас, подписчики, что будет со ставкой; Ключевая ставка на рост, падение или сохранение:…
😱Ключевая ставка: уже завтра
Ранее мы уже приводили причины и индикаторы, которые сигнализировали об изменении ключевой ставки (можно отследить за закрепленным постом). Реалии меняются и индикаторы уже говорят о другом.
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ключевой ставки:
- совместные действия ЦБ и Минфина по "заливанию" рынка валютной ликвидностью не приводят к остановке курса, с начала года курс доллара вырос на 32% с 61,27 до 81, острая фаза наблюдается последние две недели;
- население в момент увеличило потребительскую активность, опасаясь возможного введения карантина или нехватки продуктов из-за коронавируса - все мы видели фотографии пустых полок в гипермаркетах.
- банки фиксируют резкий всплеск заявок на ипотеку (Сбербанк и Росбанк- нет данных, но рост подтверждают, ВТБ - рост на 15%, ФК Открытие - на 25%, Россельхозбанк - на 5%), что отражает повышение ожидаемой инфляции населением (один из главных индикаторов для ЦБ);
ЗА СНИЖЕНИЕ ключевой ставки:
- крупнейшие банки по доле рынка в ипотечном кредитовании пока не объявляют о повышении ставок. Ранее мы разбирали, почему не стоит обращать внимание на повышение ставок в Юникредитбанке и ТКБ. По аналогии повышение ставок нужно отслеживать только среди крупных игроков, которые имеют больше возможностей для дешевого фондирования.
- 3-х месячный мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы, временный мораторий на арендные платежи по государственному и муниципальному имуществу, мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки, расширение программ льготного кредитования МСП и реструктуризации долгов, отсрочка до 1 мая по оплате налогов для туристических и авиакомпаний, пострадавших от коронавируса - все действия Правительства по смягчению нагрузки на бизнес буду более эффективны на фоне снижение ставок в банковском секторе (это конечно в идеале).
- все центральные банки мира снижают ставки на фоне увеличения волатильности рынков и девальвации национальных валют к доллару США
Однако все меры смягчению ДКП также идеально смотрятся на фоне СОХРАНЕНИЯ ключевой ставки на прежнем уровне 6,00%. ЦБ уже давал четкое представление об инфляции и краткосрочном влиянии ослабления рубля. Хочу напомнить, что ФРС США "помогает" Банку России и другим странам, смягчая свою денежно-кредитную политику, поэтому на очередном заседании ЦБ скорее всего выберет выжидательную позицию и сохранит ставку.
@MarketOverview
Ранее мы уже приводили причины и индикаторы, которые сигнализировали об изменении ключевой ставки (можно отследить за закрепленным постом). Реалии меняются и индикаторы уже говорят о другом.
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ключевой ставки:
- совместные действия ЦБ и Минфина по "заливанию" рынка валютной ликвидностью не приводят к остановке курса, с начала года курс доллара вырос на 32% с 61,27 до 81, острая фаза наблюдается последние две недели;
- население в момент увеличило потребительскую активность, опасаясь возможного введения карантина или нехватки продуктов из-за коронавируса - все мы видели фотографии пустых полок в гипермаркетах.
- банки фиксируют резкий всплеск заявок на ипотеку (Сбербанк и Росбанк- нет данных, но рост подтверждают, ВТБ - рост на 15%, ФК Открытие - на 25%, Россельхозбанк - на 5%), что отражает повышение ожидаемой инфляции населением (один из главных индикаторов для ЦБ);
ЗА СНИЖЕНИЕ ключевой ставки:
- крупнейшие банки по доле рынка в ипотечном кредитовании пока не объявляют о повышении ставок. Ранее мы разбирали, почему не стоит обращать внимание на повышение ставок в Юникредитбанке и ТКБ. По аналогии повышение ставок нужно отслеживать только среди крупных игроков, которые имеют больше возможностей для дешевого фондирования.
- 3-х месячный мораторий для малого и среднего бизнеса на страховые взносы, временный мораторий на арендные платежи по государственному и муниципальному имуществу, мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки, расширение программ льготного кредитования МСП и реструктуризации долгов, отсрочка до 1 мая по оплате налогов для туристических и авиакомпаний, пострадавших от коронавируса - все действия Правительства по смягчению нагрузки на бизнес буду более эффективны на фоне снижение ставок в банковском секторе (это конечно в идеале).
- все центральные банки мира снижают ставки на фоне увеличения волатильности рынков и девальвации национальных валют к доллару США
Однако все меры смягчению ДКП также идеально смотрятся на фоне СОХРАНЕНИЯ ключевой ставки на прежнем уровне 6,00%. ЦБ уже давал четкое представление об инфляции и краткосрочном влиянии ослабления рубля. Хочу напомнить, что ФРС США "помогает" Банку России и другим странам, смягчая свою денежно-кредитную политику, поэтому на очередном заседании ЦБ скорее всего выберет выжидательную позицию и сохранит ставку.
@MarketOverview
📢Banking news
🔻По информации WSJ США могут ввести санкции в отношении Роснефти, по вине которой произошел выход России из сделки ОПЕК+ и дестабилизация цен на нефть из-за торговой войны с Саудовской Аравией, поэтому пострадали сланцевые компании США. В случае включения Роснефти в санкционный список США под угрозу вторичных санкций попадают дочерний Всероссийский Банк Реконструкции и Развития (ВБРР), находящийся на санации ВБРР банк Пересвет и обслуживающий интересы нефтяной компании Московский Кредитный Банк (МКБ) Романа Авдеева.
🔻Банк ВТБ (Беларусь) вчера на несколько часов ввёл ограничение операции с картами: снятие, конвертация, транзакция - не более 100 евро в сутки. Через несколько часов новость исчезла с сайта банка, по данным Интерфакса лимиты были отменены через несколько часов.
🔸Глава Сбербанка Герман Греф продолжил скупать акции банка, 18 марта он увеличил долю с 0,00399% до 0,0045%, потратив ~20 млн руб. Ранее мы уже писали про других топ-менеджеров Сбера, которые воспользовались удачным моментом для покупки акций банка
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Евразийского банка (Москва) с ruB+ до ruB, прогноз повышен с негативного до стабильного.
Хотя большая часть активов (69,6%) приходится на низкодоходные МБК и депозиты в ЦБ, в корпоративном кредитном портфеле (15,1%) доля безнадежных ссуд выросла с 24% до 87% за последний год. Собственники докапитализировали банк и зарезервировали проблемные активы. На протяжении 2019 года активно рос гарантийный портфель, при этом выплаты по гарантиям также росли, что свидетельствует о частых неудачах в оценке заемщиков, хотя банк резервирует провальные гарантии, агентство обеспокоено дальнейшим ростом гарантийного портфеля.
@MarketOverview
🔻По информации WSJ США могут ввести санкции в отношении Роснефти, по вине которой произошел выход России из сделки ОПЕК+ и дестабилизация цен на нефть из-за торговой войны с Саудовской Аравией, поэтому пострадали сланцевые компании США. В случае включения Роснефти в санкционный список США под угрозу вторичных санкций попадают дочерний Всероссийский Банк Реконструкции и Развития (ВБРР), находящийся на санации ВБРР банк Пересвет и обслуживающий интересы нефтяной компании Московский Кредитный Банк (МКБ) Романа Авдеева.
🔻Банк ВТБ (Беларусь) вчера на несколько часов ввёл ограничение операции с картами: снятие, конвертация, транзакция - не более 100 евро в сутки. Через несколько часов новость исчезла с сайта банка, по данным Интерфакса лимиты были отменены через несколько часов.
🔸Глава Сбербанка Герман Греф продолжил скупать акции банка, 18 марта он увеличил долю с 0,00399% до 0,0045%, потратив ~20 млн руб. Ранее мы уже писали про других топ-менеджеров Сбера, которые воспользовались удачным моментом для покупки акций банка
🔸Эксперт РА понизил рейтинг Евразийского банка (Москва) с ruB+ до ruB, прогноз повышен с негативного до стабильного.
причина: снижение операционной эффективности, диверсификации бизнеса, стремительный рост гарантийного портфеляХотя большая часть активов (69,6%) приходится на низкодоходные МБК и депозиты в ЦБ, в корпоративном кредитном портфеле (15,1%) доля безнадежных ссуд выросла с 24% до 87% за последний год. Собственники докапитализировали банк и зарезервировали проблемные активы. На протяжении 2019 года активно рос гарантийный портфель, при этом выплаты по гарантиям также росли, что свидетельствует о частых неудачах в оценке заемщиков, хотя банк резервирует провальные гарантии, агентство обеспокоено дальнейшим ростом гарантийного портфеля.
@MarketOverview