📢Banking news
🔻ЦБ впервые с начала активной кампании в августе наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Совкомбанк - выдано 3 штрафа; размер каждого - 30-50 тыс. руб.
🔸Московский Нефтехимический банк (МНХБ) продает два объекта недвижимости компаниям экс-владельцев супругов Ирины и Виктора Кузнецовых. Джей энд Ти Банк (ДЖ&T Банк, Москва) с августа 2019 начал выкупать доли в МНХБ и в октябре довёл долю до 100%. Формально Ирина Кузнецова до сих пор числится членом совета директоров.
Принадлежащая Виктору Кузнецову компания ООО Новый Континент выкупает у МНХБ объект недвижимости за 47,5 млн руб. Компания Ирины Кузнецовой ООО БизнесЭстейт покупает у банка недвижимость за 142,7 млн руб. Есть вероятность, что новый покупатель ДЖ&T Банк не был с оценкой двух объектов, поэтому отчуждение было частью сделки.
🔸Информация о входе Татьяны Орловой в состав акционеров банка Международный Финансовый Клуб (Москва) подтвердилась. Пока еще совладелец Транскапиталбанка, дочь основателя банка Возрождения Татьяна Орлова приобрела у Прохорова 35,84% банка МФК. По оценке экспертов пакет мог стоить 2,8-млрд руб.
@MarketOverview
🔻ЦБ впервые с начала активной кампании в августе наказал за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) Совкомбанк - выдано 3 штрафа; размер каждого - 30-50 тыс. руб.
Общее кол-во штрафов банков за нарушения с кредитными историями с начала активной компании ЦБ - августа 2019: банк ФК Открытие - 129, Тинькофф банк - 30, банк Уралсиб - 27, Райффайзенбанк - 1, Промсвязьбанк - 5, банк ВТБ - 4, Росбанк - 3, Совкомбанк - 3 банк ДОМ.РФ - 2, Альфа-Банк - 4, банк Зенит - 1
🔸Тинькофф банк приступил к регистрации товарного знака AI Bank (Artificial Intelligence - искусственный интеллект). Заявка была подана в день объявления основателя банка Олега Тинькова о его болезни - рака крови. После появились слухи о будущем ребрендинге банка, чтобы увести организацию из под репутационных рисков, связанных с Олегом Тиньковым и претензий к нему со стороны американских налоговых органов. Однако Тинькофф банк опроверг слухи, заявив о развитие концепции банка на искусственном интеллекте.🔸Московский Нефтехимический банк (МНХБ) продает два объекта недвижимости компаниям экс-владельцев супругов Ирины и Виктора Кузнецовых. Джей энд Ти Банк (ДЖ&T Банк, Москва) с августа 2019 начал выкупать доли в МНХБ и в октябре довёл долю до 100%. Формально Ирина Кузнецова до сих пор числится членом совета директоров.
Принадлежащая Виктору Кузнецову компания ООО Новый Континент выкупает у МНХБ объект недвижимости за 47,5 млн руб. Компания Ирины Кузнецовой ООО БизнесЭстейт покупает у банка недвижимость за 142,7 млн руб. Есть вероятность, что новый покупатель ДЖ&T Банк не был с оценкой двух объектов, поэтому отчуждение было частью сделки.
🔸Информация о входе Татьяны Орловой в состав акционеров банка Международный Финансовый Клуб (Москва) подтвердилась. Пока еще совладелец Транскапиталбанка, дочь основателя банка Возрождения Татьяна Орлова приобрела у Прохорова 35,84% банка МФК. По оценке экспертов пакет мог стоить 2,8-млрд руб.
Оставшиеся доли в МФК: 57,6% Михаил Прохоров, 6,5% Екатерина Игнатова (супруга гендиректора Ростеха Сергея Чемезова) @MarketOverview
MarketOverview
Как Вы считаете, в связи с резким падением цен на нефть и курса рубля завтра ЦБ изменит экстренно ключевую ставку (сейчас 6%)?
❗️Меры экстренной поддержки от Банка России
1) проведение аукциона репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб;
2) увеличение лимита операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долларов (ранее лимит составлял 3 млрд долл);
3) продажа валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, учитывая цену на нефть и "с оглядкой" на предстоящую в апреле продажу валюты из ФНБ, вчера ЦБ объявил о прекращении покупки валюты на 30 дней в рамках бюджетного правила
Пока нет информации о более жестком подходе Банка России для укрепления рубля - я про изменение ключевой ставки. Напомню, вчера мы проводили голосование среди подписчиков (в закреплении к посту), самое интересное, что мнения "оставит без изменения" и "будет повышать" разделились практически 50 на 50
@MarketOverview
1) проведение аукциона репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб;
2) увеличение лимита операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долларов (ранее лимит составлял 3 млрд долл);
3) продажа валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, учитывая цену на нефть и "с оглядкой" на предстоящую в апреле продажу валюты из ФНБ, вчера ЦБ объявил о прекращении покупки валюты на 30 дней в рамках бюджетного правила
Пока нет информации о более жестком подходе Банка России для укрепления рубля - я про изменение ключевой ставки. Напомню, вчера мы проводили голосование среди подписчиков (в закреплении к посту), самое интересное, что мнения "оставит без изменения" и "будет повышать" разделились практически 50 на 50
@MarketOverview
⚡️МКБ не восстановил работу мобильного приложения
Московский Кредитный Банк (МКБ) заблаговременно предупреждал о проведение технических работ в связи с обновлением системы с 6 марта по 10 марта. В период проведения работ функционал мобильного приложения был ограничен: был виден баланс текущего счета, исчезли накопительные счета, не формировалась выписка по счету, не отображались карты, но самое главное - отсутствовала возможность провести покупку-продажу валюты
Технические работы должны были завершиться в 9:00 10 марта, однако время окончания постоянно сдвигалось, сейчас время вовсе убрали. Клиенты могут войти в мобильное приложение, но исчезли все счета, карты, невозможно сделать никакие операции.
UPD: 12:41 мск работа мобильного приложения и интернет банка восстановлена
@MarketOverview
Московский Кредитный Банк (МКБ) заблаговременно предупреждал о проведение технических работ в связи с обновлением системы с 6 марта по 10 марта. В период проведения работ функционал мобильного приложения был ограничен: был виден баланс текущего счета, исчезли накопительные счета, не формировалась выписка по счету, не отображались карты, но самое главное - отсутствовала возможность провести покупку-продажу валюты
Технические работы должны были завершиться в 9:00 10 марта, однако время окончания постоянно сдвигалось, сейчас время вовсе убрали. Клиенты могут войти в мобильное приложение, но исчезли все счета, карты, невозможно сделать никакие операции.
UPD: 12:41 мск работа мобильного приложения и интернет банка восстановлена
@MarketOverview
⚡️Breaking news: Торговые терминалы Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Промсвязьбанка не открываются, вероятно, серверы не выдержали нагрузки.
UPD: в мобильном приложении банка ВТБ пришло уведомление "10 марта до 12:00 мск будут недоступны остатки по брокерским счетам"
UPD2: мобильное приложение ВТБ Инвестиции работает
UPD3: в работе Тинькофф Инвестиции наблюдаются локальные сбои при проведении операций
UPD4: ВТБ Инвестиции локальные сбои при проведении операций
Список обновляется..
@MarketOverview
UPD: в мобильном приложении банка ВТБ пришло уведомление "10 марта до 12:00 мск будут недоступны остатки по брокерским счетам"
UPD2: мобильное приложение ВТБ Инвестиции работает
UPD3: в работе Тинькофф Инвестиции наблюдаются локальные сбои при проведении операций
UPD4: ВТБ Инвестиции локальные сбои при проведении операций
Список обновляется..
@MarketOverview
🇰🇿Казахстан не выдержал и повысил ставку
Сегодня Национальный Банк Казахстана экстренно повысил ставку с 9,25% до 12,00% с расширением процентного коридора до +/- 1,5%. Официальная причина: ухудшение перспектив развития стран - основных потребителей казахстанского экспорта (Европа и Китай) в связи с коронавирусом COVID-19. В реальности вчера курс казахстанского тенге к доллару обвалился с 376 до 400, причины схожи с российскими - экономика Казахстана сильно зависит от мировых цен на нефть
Следующее заседание запланировано на 16 марта.
@MarketOverview
Сегодня Национальный Банк Казахстана экстренно повысил ставку с 9,25% до 12,00% с расширением процентного коридора до +/- 1,5%. Официальная причина: ухудшение перспектив развития стран - основных потребителей казахстанского экспорта (Европа и Китай) в связи с коронавирусом COVID-19. В реальности вчера курс казахстанского тенге к доллару обвалился с 376 до 400, причины схожи с российскими - экономика Казахстана сильно зависит от мировых цен на нефть
Следующее заседание запланировано на 16 марта.
@MarketOverview
Последний прогноз Института «Центр развития» НИУ ВШЭ конечно теперь выглядит прям очень-очень хорошо😄
Не будем придираться к цене на нефть (хотя подумать о том, что даже если бы Россия не вышла из ОПЕК+, то к наращиванию объемов на заседании все равно пришли бы), а вот рост (!!!) ВВП даже на 0,1% конечно заставляет удивиться куда сильней. Мы будто на разных планетах живем с "28 экспертами из России и других стран"🤔
@MarketOverview
Не будем придираться к цене на нефть (хотя подумать о том, что даже если бы Россия не вышла из ОПЕК+, то к наращиванию объемов на заседании все равно пришли бы), а вот рост (!!!) ВВП даже на 0,1% конечно заставляет удивиться куда сильней. Мы будто на разных планетах живем с "28 экспертами из России и других стран"🤔
@MarketOverview
Структура каналов продаж страховых компаний стабильна. 3/4 клиентов поступают от посредников - банков (49%) и агентов -ФЛ (24%).
Самостоятельные продажи страховых компаний составляют 20%, а вот "бум" интернет продаж пока откладывается и основа этих продаж (87%) обязательные полисы ОСАГО👎🏻
@MarketOverview
Самостоятельные продажи страховых компаний составляют 20%, а вот "бум" интернет продаж пока откладывается и основа этих продаж (87%) обязательные полисы ОСАГО👎🏻
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Еще вчера должны были завершиться работы по обновлению автоматизированной банковской системы Московского Кредитного Банка, но работоспособность систем не восстановлена до сих пор. Клиенты иногда не могут войти в мобильное приложение, иногда функционал для проведения операций ограничен. Клиенты жалуются, что приходится регулярно проверять, работает ли банк, чтобы совершить операции.
🔻ЦБ завершил 6 марта внеплановую специализированную проверку нижегородского филиала Сбербанка.
🔸Народный Банк Тувы (банк НБТ, Кызыл) планирует уменьшить уставный капитал путем конвертации акций в другие акции, стоимость которых снизится с 500 до 250 руб. Таким образом уставный капитал банка уменьшится до 93,3 млн руб. Вероятно следующий шаг - отказ от банковской лицензии и перерегистрация в небанковскую кредитную организацию.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг ПроБанка (Москва), предварительно подтвердив его на уровне ruB-, прогноз стабильный.
Агентство отмечает высокие обороты по счетам 20202 (касса наличных) и 20209 (наличная валюта). Собственник банка Сергей Исаев уже владел банком с таким названием, но в мае 2015 г. ЦБ отозвал лицензию. Исаев судился с Банком России.
По версии истца ЦБ формально подошёл к нарушению законодательства о Легализации, из-за скачка валюты обменные операции, которые проходили по курсу ЦБ на сумму менее 600 тыс руб, попали в список операций, по которым нужно отправлять сведения в Росфинмониторинг, потому что по курсу банка она прошла на сумму чуть более 600 тыс руб.
@MarketOverview
🔻Еще вчера должны были завершиться работы по обновлению автоматизированной банковской системы Московского Кредитного Банка, но работоспособность систем не восстановлена до сих пор. Клиенты иногда не могут войти в мобильное приложение, иногда функционал для проведения операций ограничен. Клиенты жалуются, что приходится регулярно проверять, работает ли банк, чтобы совершить операции.
🔻ЦБ завершил 6 марта внеплановую специализированную проверку нижегородского филиала Сбербанка.
🔸Народный Банк Тувы (банк НБТ, Кызыл) планирует уменьшить уставный капитал путем конвертации акций в другие акции, стоимость которых снизится с 500 до 250 руб. Таким образом уставный капитал банка уменьшится до 93,3 млн руб. Вероятно следующий шаг - отказ от банковской лицензии и перерегистрация в небанковскую кредитную организацию.
🔸Эксперт РА отозвал рейтинг ПроБанка (Москва), предварительно подтвердив его на уровне ruB-, прогноз стабильный.
Агентство отмечает высокие обороты по счетам 20202 (касса наличных) и 20209 (наличная валюта). Собственник банка Сергей Исаев уже владел банком с таким названием, но в мае 2015 г. ЦБ отозвал лицензию. Исаев судился с Банком России.
По версии истца ЦБ формально подошёл к нарушению законодательства о Легализации, из-за скачка валюты обменные операции, которые проходили по курсу ЦБ на сумму менее 600 тыс руб, попали в список операций, по которым нужно отправлять сведения в Росфинмониторинг, потому что по курсу банка она прошла на сумму чуть более 600 тыс руб.
@MarketOverview
2019 год запомнится удвоением числа клиентов, пользующихся брокерским обслуживание в КО и НФО - общее число достигло 4,3 млн. лиц💪🏻
Причем в быстрорастущие объемы клиентов КО приходят в основном начинающие инвесторы/бывшие вкладчики (средний портфель снизился с 96 тыс. руб. до 63 тыс. руб. за год), а в потерявшие долю (-15% за год) НФО компенсировали это более активными клиентами с большими остатками (за год средний портфель вырос с 175 тыс. руб. до 215 тыс. руб.)
@MarketOverview
Причем в быстрорастущие объемы клиентов КО приходят в основном начинающие инвесторы/бывшие вкладчики (средний портфель снизился с 96 тыс. руб. до 63 тыс. руб. за год), а в потерявшие долю (-15% за год) НФО компенсировали это более активными клиентами с большими остатками (за год средний портфель вырос с 175 тыс. руб. до 215 тыс. руб.)
@MarketOverview
Forwarded from ФИНСАЙД
Клиент подаёт в суд на банк «Точка» (подразделение Киви Банка) за то, что тот отменил сделку по покупке долларов по 69,5 рублей.
9 марта утром в личном кабинете банка «Точка» доллар был доступен к покупке по 69,5 рублей. Клиент ИП внёс наличными 2 миллиона рублей, заплатил за внесение комиссию в 6000 рублей и купил 21000 долларов.
Вечером 9 марта банк отменил обмен в одностороннем порядке.
«Предложили компенсировать комиссию за внесение (но, пока, только слова) и год бесплатного обслуживания (от этого предложения отказались сами). Получается, банк может в одностороннем порядке отменить сделку, сославшись на техническую ошибку (за которую, напоминают, с их слов, они не несут ответственность). Валюта была куплена по курсу, который сам установил банк (оферта), мы его приняли. Тем более сам банк провёл эту операцию! Мы не могли быть в курсе, что это ошибка. Но держать слово и исполнять обязательство — это не про банк «Точка». Если у нас, в магазине, стоит неверный ценник, то согласно ЗОПП, я обязан продать товар по той цене, которая указана на ценнике. И никого абсолютно не волнует, почему такая цена на витрине.
Как решал банк эту ситуацию, если бы мы вывели сразу валюту? Скорее всего, никак, ничего бы он не смог сделать и тем более предъявить. Здесь банк, пользуясь тем, что валюта осталось на его счету, взял, а самое главное МОЛЧА, и отменил сделку. Молодцы, отлично решают проблемы.
Отдали документы юристам, подаём в суд. Ищем новый банк. Запомнили негативный опыт», — сообщает представитель ИП.
9 марта утром в личном кабинете банка «Точка» доллар был доступен к покупке по 69,5 рублей. Клиент ИП внёс наличными 2 миллиона рублей, заплатил за внесение комиссию в 6000 рублей и купил 21000 долларов.
Вечером 9 марта банк отменил обмен в одностороннем порядке.
«Предложили компенсировать комиссию за внесение (но, пока, только слова) и год бесплатного обслуживания (от этого предложения отказались сами). Получается, банк может в одностороннем порядке отменить сделку, сославшись на техническую ошибку (за которую, напоминают, с их слов, они не несут ответственность). Валюта была куплена по курсу, который сам установил банк (оферта), мы его приняли. Тем более сам банк провёл эту операцию! Мы не могли быть в курсе, что это ошибка. Но держать слово и исполнять обязательство — это не про банк «Точка». Если у нас, в магазине, стоит неверный ценник, то согласно ЗОПП, я обязан продать товар по той цене, которая указана на ценнике. И никого абсолютно не волнует, почему такая цена на витрине.
Как решал банк эту ситуацию, если бы мы вывели сразу валюту? Скорее всего, никак, ничего бы он не смог сделать и тем более предъявить. Здесь банк, пользуясь тем, что валюта осталось на его счету, взял, а самое главное МОЛЧА, и отменил сделку. Молодцы, отлично решают проблемы.
Отдали документы юристам, подаём в суд. Ищем новый банк. Запомнили негативный опыт», — сообщает представитель ИП.
Число ИИС в 2019 году достигло 1,64 млн. единиц (рост в 2,7 раза к 2018 году), а объем активов удвоился и составил 197,3 млрд. руб.🏋🏻♂️
Цифры конечно впечатляют (хотя мы и понимаем, что когда за дело берутся банки по агентской схеме, то результат может быть достигнут всеми способами😉), но интересно было бы взглянуть на то, как пользуются основной причиной открытия ИИС🤔
По данным ФНС только 45% клиентов воспользовались вычетом типа А (вычета от суммы внесенных на ИИС д.с.) и 10% расторгнули ИИС до истечения 3-х летнего периода. Оставшиеся, будем надеяться просто ждут сразу 3-х лет для получения вычета единоразово☝️🏻
@MarketOverview
Цифры конечно впечатляют (хотя мы и понимаем, что когда за дело берутся банки по агентской схеме, то результат может быть достигнут всеми способами😉), но интересно было бы взглянуть на то, как пользуются основной причиной открытия ИИС🤔
По данным ФНС только 45% клиентов воспользовались вычетом типа А (вычета от суммы внесенных на ИИС д.с.) и 10% расторгнули ИИС до истечения 3-х летнего периода. Оставшиеся, будем надеяться просто ждут сразу 3-х лет для получения вычета единоразово☝️🏻
@MarketOverview
Forwarded from Дайджест
В чём причина "технических проблем" МКБ
От agamemnon (с форума банки.ру)
Базовой АБС в МКБ является "Кворум", внедрённый в начале 2000-ых, когда МКБ не входил в ТОП-100. "Кворум" давно перестал дорабатываться вендором и не используется более ни в каких банках, кроме МКБ. Нагрузки большого банка из ТОП-10 Кворум уже не выдерживал, т.к. сдизайнен был под мелкий банк и не мог апгрейдиться на более, чем 64-ядерный, сервер и не мог апгрейдиться с Oracle 10 на Oracle 12. Процедуры расчётов по кредитам висели часами. Все сессии, связанные с построением отчётности отстреливались от Кворума за неимением ресурсов, в связи с чем ЦБ-отчётность считалась на коленке и была неточна.
В 2017 году после 3 лет стараний криво-косо внедрили АБС "ЦФТ", но только в части депозитов физлиц, главная книга осталась на Кворуме и данные об остатках на счетах реплицировались из ЦФТ в Кворум. Внедрили тогда криво, в 2017 году также интернет-банк был недоступен несколько дней. В 2018 АБС "Кворум" как-то смогли-таки проапгрейдить с Oracle 10 на Oracle 12, но при внедрении забыли подменить .dll на новую, в связи с чем она могла принимать только 100 одновременных соединений с ИБ от пользователей, а не 10000, как положено.
Опять-таки ИБ был недоступен несколько дней, пока искали, в чём дело. По итогам сменили руководство IT. Заменили Антона Суворова и Атона Томилина на Путятинского.
Путятинский собрал всех программистов в здании центрального телеграфа и сказал, что индексации зарплат не будет, а зарплаты итак были в 2 раза ниже Сбера. После этой встречи половина айтишников уволилась.
И Путятинский сказал, что далее мигрировать с Кворума на ЦФТ будем уже не по одному модулю, а сразу всё целиком. Это очень неразумно с учётом прошлого опыта. План был осуществить миграцию на новый 2020 год, но, конечно же, не успели.
В итоге начали миграцию 6 марта. Реальное положение дел на сегодня - миграция не завершена, нагрузки пользователей ЦФТ не выдерживает, решается вопрос об откате на АБС Кворум. Путятинского будут менять на его друга Феденко. #мкб
От agamemnon (с форума банки.ру)
Базовой АБС в МКБ является "Кворум", внедрённый в начале 2000-ых, когда МКБ не входил в ТОП-100. "Кворум" давно перестал дорабатываться вендором и не используется более ни в каких банках, кроме МКБ. Нагрузки большого банка из ТОП-10 Кворум уже не выдерживал, т.к. сдизайнен был под мелкий банк и не мог апгрейдиться на более, чем 64-ядерный, сервер и не мог апгрейдиться с Oracle 10 на Oracle 12. Процедуры расчётов по кредитам висели часами. Все сессии, связанные с построением отчётности отстреливались от Кворума за неимением ресурсов, в связи с чем ЦБ-отчётность считалась на коленке и была неточна.
В 2017 году после 3 лет стараний криво-косо внедрили АБС "ЦФТ", но только в части депозитов физлиц, главная книга осталась на Кворуме и данные об остатках на счетах реплицировались из ЦФТ в Кворум. Внедрили тогда криво, в 2017 году также интернет-банк был недоступен несколько дней. В 2018 АБС "Кворум" как-то смогли-таки проапгрейдить с Oracle 10 на Oracle 12, но при внедрении забыли подменить .dll на новую, в связи с чем она могла принимать только 100 одновременных соединений с ИБ от пользователей, а не 10000, как положено.
Опять-таки ИБ был недоступен несколько дней, пока искали, в чём дело. По итогам сменили руководство IT. Заменили Антона Суворова и Атона Томилина на Путятинского.
Путятинский собрал всех программистов в здании центрального телеграфа и сказал, что индексации зарплат не будет, а зарплаты итак были в 2 раза ниже Сбера. После этой встречи половина айтишников уволилась.
И Путятинский сказал, что далее мигрировать с Кворума на ЦФТ будем уже не по одному модулю, а сразу всё целиком. Это очень неразумно с учётом прошлого опыта. План был осуществить миграцию на новый 2020 год, но, конечно же, не успели.
В итоге начали миграцию 6 марта. Реальное положение дел на сегодня - миграция не завершена, нагрузки пользователей ЦФТ не выдерживает, решается вопрос об откате на АБС Кворум. Путятинского будут менять на его друга Феденко. #мкб
📢Banking news
🔸Россельхозбанку (РСХБ) может потребоваться дополнительный капитал для резервирования проблемных кредитов.
Fitch: обесцененные кредиты за вычетом резервов составляют 65-70% капитала группы по МСФО, для сохранения текущего уровня капитала и покрытия этих кредитов потребуется 110-140 млрд руб для резервирования.
Moodys: доля проблемных кредитов РСХБ 18%, что значительно выше среднего по рынку, для их покрытия хотя бы до среднего по рынку 85% потребуется 40-45 млрд руб, остальную долю можно покрыть за счет прибыли в течение трех лет
🔹Тинькофф банк на фоне падения рынков решил "атаковать" позитивными новостями:
- холдинговая компания группы TCS Group Holding объявила о выкупе (buyback) до 650 тыс. депозитарных расписок на сумму до $10 млн по цене $15,3 (сейчас их цена $15,6)
- TCS Group Holding опубликовал отчетность за 2019, по итогам которой чистая прибыль выросла на 33% до 36,1 млрд руб, на дивиденды будет направлено $42 млн
- предправления Тинькофф банка Оливер Хьюз выступил с интервью для СМИ и заявил об отсутствии влияния новостей вокруг Олега Тинькова на банк
@MarketOverview
🔸Россельхозбанку (РСХБ) может потребоваться дополнительный капитал для резервирования проблемных кредитов.
Fitch: обесцененные кредиты за вычетом резервов составляют 65-70% капитала группы по МСФО, для сохранения текущего уровня капитала и покрытия этих кредитов потребуется 110-140 млрд руб для резервирования.
Moodys: доля проблемных кредитов РСХБ 18%, что значительно выше среднего по рынку, для их покрытия хотя бы до среднего по рынку 85% потребуется 40-45 млрд руб, остальную долю можно покрыть за счет прибыли в течение трех лет
В банковских кругах стали появляться слухи о дополнительной финансовой помощи РСХБ
🔸В банке Нейва (Екатеринбург) сменился председатель правления, но место Павла Ефремова пришел Константин Левушкин, ранее занимавший пост зампредправления.🔹Тинькофф банк на фоне падения рынков решил "атаковать" позитивными новостями:
- холдинговая компания группы TCS Group Holding объявила о выкупе (buyback) до 650 тыс. депозитарных расписок на сумму до $10 млн по цене $15,3 (сейчас их цена $15,6)
- TCS Group Holding опубликовал отчетность за 2019, по итогам которой чистая прибыль выросла на 33% до 36,1 млрд руб, на дивиденды будет направлено $42 млн
- предправления Тинькофф банка Оливер Хьюз выступил с интервью для СМИ и заявил об отсутствии влияния новостей вокруг Олега Тинькова на банк
@MarketOverview
🤬Недоброе утро: пиковые значения с начала торгов USDRUB 74.1050 (впервые на максимумах с 2016 года), EURRUB 83.7200
@MarketOverview
@MarketOverview
2018 год был "беден" на выпуск корпоративных рублевых облигаций - всего 514 млрд. руб. и, отчасти именно поэтому результат 2019 года превзошел эту скромную цифру сразу в 3,3 раза (1,679 трлн. руб.)📈
Зато структура рынка рублевых облигаций осталась практически без изменений (вторая картинка). Немного потеряли компании нефтегазовой отрасли🛢(-2%), выросли банки🏦(+2%).
@MarketOverview
Зато структура рынка рублевых облигаций осталась практически без изменений (вторая картинка). Немного потеряли компании нефтегазовой отрасли🛢(-2%), выросли банки🏦(+2%).
@MarketOverview
📈Ключевая ставка на рост, падение или сохранение
В "черный понедельник" мы проводили опрос по поводу ключевой ставки https://xn--r1a.website/MarketOverview/5045. В панический день голоса подписчиков разделились примерно пополам между "повысят" и "оставят без изменений". Предлагаю разобраться в причинах и последствиях каждого из решений.
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ключевой ставки:
- падение курса рубля на 23% с 61,27 до 75,4 руб/долл (на 14:25 мск), острая фаза произошла в начале недели;
- падение курса - это инфляционный фактор, пока нет свежих данных по инфляции;
- нестабильный внешний фон из-за коронавируса
Примером может послужить Нацбанк Казахстана, который в понедельник экстренно поднял ставку с 9,25% до 12,00%
ЗА СНИЖЕНИЕ ключевой ставки:
- активная кампания банков по выдаче кредитов по сниженным ставкам продолжается (это скорее всего как индикатор)
Еще на прошлой неделе в связи с негативными последствиями от коронавируса и падением рынков ФРС США экстренно снизила сразу на 50 б.п.п. с 1,5-1,75% до 1-1,25%, президент США Трамп продолжает "продавливать" ФРС на очередной снижение. Сразу после американцев Банк Канады снизил ставку с 1,75% до 1,25%, Резервный Банк Австралии - с 0,75% до 0,5%. Вчера Банк Англии снизил ставку с 0,75% до 0,25%. Все развитые страны решили поддержать свои экономики.
ЗА СОХРАНЕНИЕ ключевой ставки:
- ЦБ обладает другими мерами регулирования денежно-кредитной политики, некоторые меры экстренной поддержки уже были введены: проведение аукциона репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб, увеличение лимита операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долларов (ранее лимит составлял 3 млрд долл), продажа валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, учитывая цену на нефть и "с оглядкой" на предстоящую в апреле продажу валюты из ФНБ
- отказ Минфина от размещения ОФЗ;
- резкое падение курса рубля носит эмоциальный характер, а значит должно быть кратковременным.
Заседание Банка России запланировано на 20 марту, у регулятора есть целая неделя, чтобы получить свежие данные по инфляции (в том числе и по ожидаемой), отследить эффект от уже принятых мер поддержки рубля, промониторить опыт других стран и принять взвешенное решение. Я считаю, что ЦБ сохранит ставку на уровне 6,00% и будет наблюдать за внутренним и внешними рынками, сохраняя возможность экстренно поднять ставку. В случае стабилизации индикаторов в III квартале ЦБ может вернуться к снижению ставок - но(!) при отсутствии шоковых событий.
@MarketOverview
В "черный понедельник" мы проводили опрос по поводу ключевой ставки https://xn--r1a.website/MarketOverview/5045. В панический день голоса подписчиков разделились примерно пополам между "повысят" и "оставят без изменений". Предлагаю разобраться в причинах и последствиях каждого из решений.
ЗА ПОВЫШЕНИЕ ключевой ставки:
- падение курса рубля на 23% с 61,27 до 75,4 руб/долл (на 14:25 мск), острая фаза произошла в начале недели;
- падение курса - это инфляционный фактор, пока нет свежих данных по инфляции;
- нестабильный внешний фон из-за коронавируса
Примером может послужить Нацбанк Казахстана, который в понедельник экстренно поднял ставку с 9,25% до 12,00%
ЗА СНИЖЕНИЕ ключевой ставки:
- активная кампания банков по выдаче кредитов по сниженным ставкам продолжается (это скорее всего как индикатор)
Вспомните декабрь 2014 года, после повышения ставок по всем банкам было моментальная "заморозка" выдачи кредитов по низким ставкам
- снижение ставок простимулирует экономику, в частности внутреннее потребление через кредиты и недвижимость через ипотекуЕще на прошлой неделе в связи с негативными последствиями от коронавируса и падением рынков ФРС США экстренно снизила сразу на 50 б.п.п. с 1,5-1,75% до 1-1,25%, президент США Трамп продолжает "продавливать" ФРС на очередной снижение. Сразу после американцев Банк Канады снизил ставку с 1,75% до 1,25%, Резервный Банк Австралии - с 0,75% до 0,5%. Вчера Банк Англии снизил ставку с 0,75% до 0,25%. Все развитые страны решили поддержать свои экономики.
UPD: ЕЦБ принял решение увеличить QE на 120 млрд евро до конца 2020UPD2: Национальный банк Украины снизил ставку с 11% до 10%ЗА СОХРАНЕНИЕ ключевой ставки:
- ЦБ обладает другими мерами регулирования денежно-кредитной политики, некоторые меры экстренной поддержки уже были введены: проведение аукциона репо "тонкой настройки" на 500 млрд руб, увеличение лимита операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" до 5 млрд долларов (ранее лимит составлял 3 млрд долл), продажа валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, учитывая цену на нефть и "с оглядкой" на предстоящую в апреле продажу валюты из ФНБ
- отказ Минфина от размещения ОФЗ;
- резкое падение курса рубля носит эмоциальный характер, а значит должно быть кратковременным.
Заседание Банка России запланировано на 20 марту, у регулятора есть целая неделя, чтобы получить свежие данные по инфляции (в том числе и по ожидаемой), отследить эффект от уже принятых мер поддержки рубля, промониторить опыт других стран и принять взвешенное решение. Я считаю, что ЦБ сохранит ставку на уровне 6,00% и будет наблюдать за внутренним и внешними рынками, сохраняя возможность экстренно поднять ставку. В случае стабилизации индикаторов в III квартале ЦБ может вернуться к снижению ставок - но(!) при отсутствии шоковых событий.
@MarketOverview
👆Очередной индикатор роста ставок на рынке, потенциального роста ставок по депозитам ... и ключевой ставки.
Доходности ОФЗ начинают расти:
- желтый - что было месяц назад;
- зеленый - что было неделю назад;
- голубой - сейчас
Оставлю вам ссылочку на очень хороший ресурс для мониторинга https://smart-lab.ru/q/ofz/
@MarketOverview
Доходности ОФЗ начинают расти:
- желтый - что было месяц назад;
- зеленый - что было неделю назад;
- голубой - сейчас
Оставлю вам ссылочку на очень хороший ресурс для мониторинга https://smart-lab.ru/q/ofz/
@MarketOverview
📢Banking news
🔻Третий день клиенты Московского Кредитного Банка испытывают проблемы с доступом в мобильное приложение и интернет-банк. Жалоб становится меньше, но проблемы сохраняются - временами невозможно войти в мобильное приложение, сделать выписку. Проведенные по карте операции длительное время находятся в авторизации, соответственно не начисляется кэшбек. В профильных чатах клиенты жаловались, что в мобильном приложении исчезли накопительные счета и остатки по ним, только в моменты работоспособности систем им удавалось увидеть их и вывести в другие банки.
Банк признает технические проблемы (о причинах можно почитать здесь), поэтому для всех клиентов с 16 марта отменяет комиссии на переводы с карты на карту и по СБП на 1,5 месяца до 30 апреля. Вероятно банк хочет показать готовность к оттоку средств клиентов, зря, лучше бы выбрал другие мотивационные бонусы в качестве извинений.
🔻ЦБ завершил 11 марта внеплановую специализированную проверку Еврофинанс Моснарбанка (Москва)
49% Еврофинанс Моснарбанка принадлежит правительству Венесуэлы, контрольный пакет 51% ранее принадлежал банку ВТБ и Газпромбанка, но после попадания банка в санкционный список США госбанки экстренно передали свои доли государству. К доле в венесуэльском банке проявлял интерес Промсвязьбанк, но по последней информации пакет может быть передан ГК Ростех. Именно через Еврофинанс Моснарбанк проходят все международные финансовые потоки Венесуэлы после того, как страна оказалась под санкциями США: от продажи нефти до личных операций руководства страны.
🔹По мнению Fitch задержание Олега Тинькова и его лечение лейкемии не окажет непосредственного влияния на рейтинги Тинькофф банка (сейчас рейтинг ВВ, прогноз стабильный) по причинам:
- в последние годы роль Тинькова в управлении была ограничена;
- в дни объявления новости о задержании основателя клиенты не забирали массово депозиты;
- комфортная позиция по ликвидности
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Связь-Банка с ruA до ruA+, прогноз изменен с развивающегося на стабильный.
Непонятно, для чего новый санатор Промсвязьбанк поддерживает рейтинг Связь-Банка, если в 2020 планируется его присоединение.
@MarketOverview
🔻Третий день клиенты Московского Кредитного Банка испытывают проблемы с доступом в мобильное приложение и интернет-банк. Жалоб становится меньше, но проблемы сохраняются - временами невозможно войти в мобильное приложение, сделать выписку. Проведенные по карте операции длительное время находятся в авторизации, соответственно не начисляется кэшбек. В профильных чатах клиенты жаловались, что в мобильном приложении исчезли накопительные счета и остатки по ним, только в моменты работоспособности систем им удавалось увидеть их и вывести в другие банки.
Банк признает технические проблемы (о причинах можно почитать здесь), поэтому для всех клиентов с 16 марта отменяет комиссии на переводы с карты на карту и по СБП на 1,5 месяца до 30 апреля. Вероятно банк хочет показать готовность к оттоку средств клиентов, зря, лучше бы выбрал другие мотивационные бонусы в качестве извинений.
🔻ЦБ завершил 11 марта внеплановую специализированную проверку Еврофинанс Моснарбанка (Москва)
49% Еврофинанс Моснарбанка принадлежит правительству Венесуэлы, контрольный пакет 51% ранее принадлежал банку ВТБ и Газпромбанка, но после попадания банка в санкционный список США госбанки экстренно передали свои доли государству. К доле в венесуэльском банке проявлял интерес Промсвязьбанк, но по последней информации пакет может быть передан ГК Ростех. Именно через Еврофинанс Моснарбанк проходят все международные финансовые потоки Венесуэлы после того, как страна оказалась под санкциями США: от продажи нефти до личных операций руководства страны.
🔹По мнению Fitch задержание Олега Тинькова и его лечение лейкемии не окажет непосредственного влияния на рейтинги Тинькофф банка (сейчас рейтинг ВВ, прогноз стабильный) по причинам:
- в последние годы роль Тинькова в управлении была ограничена;
- в дни объявления новости о задержании основателя клиенты не забирали массово депозиты;
- комфортная позиция по ликвидности
🔹Эксперт РА повысил рейтинг Связь-Банка с ruA до ruA+, прогноз изменен с развивающегося на стабильный.
причина: повышение достаточности капитала, улучшение качества активов из-за переуступки проблемных активов на 25 млрд руб и докапитализации от предыдущего санатора ВЭБ.РФ на 12,8 млрд руб в форме безвозмездной помощиНепонятно, для чего новый санатор Промсвязьбанк поддерживает рейтинг Связь-Банка, если в 2020 планируется его присоединение.
@MarketOverview
Немного позитива с утра☀️
ТОП 10 регионов по доступности ипотеки в 2019 году.
Отрадно, что в 75 регионах из 84 доступность ипотеки увеличилась за прошедший год💪🏻
Конечно основной причиной увеличения доступности стал не 🚀 космический рост доходов населения, а увеличение в крупных банках максимальных сроков кредитования и снижения размера первоначального взноса (или возможность обойтись без него вообще)☝️🏻
@MarketOverview
ТОП 10 регионов по доступности ипотеки в 2019 году.
Отрадно, что в 75 регионах из 84 доступность ипотеки увеличилась за прошедший год💪🏻
Конечно основной причиной увеличения доступности стал не 🚀 космический рост доходов населения, а увеличение в крупных банках максимальных сроков кредитования и снижения размера первоначального взноса (или возможность обойтись без него вообще)☝️🏻
@MarketOverview