Узметкомбинат объявил отбор на организацию публичного размещения дополнительных акций.
Тем временем, рынок волнуют вопросы: когда акционеры Узметкомбинат получат объявленные ранее долгожданные акции и когда на бирже возобновятся торги с ними?!
АО «Узметкомбинат» 7 апреля т.г. на портале УзРТСБ по корпоративным закупкам разметило объявление о проведении конкурсного отбора андеррайтера для организации дополнительного размещения акций АО на фондовой бирже (FPO).
Согласно техническому заданию, дополнительное размещение акций АО инициировано для привлечения средств на развитие АО, а также подготовки к международному размещению акций АО в 2023-2025 годах. При этом в зависимости от рыночной конъюнктуры и других факторов, FPO акций предварительно планируется на уровне до 5% капитала АО при условии получения одобрения правительства страны.
Отмечается, что "участники должны участвовать в конкурсе в форме консорциума (местных и иностранных андеррайтеров) - одно юридическое лицо от имени консорциума". При этом участники конкурса - нерезиденты Узбекистана должны представить свои предложения в консорциуме с местной лицензированной инвестиционной и/или консалтинговой компанией.
Общий размер вознаграждения (комиссии) андеррайтера, включая за услуги инвестиционного консультанта, составит до 4% от объёма размещения дополнительно выпускаемых акций АО, но не более $550 тыс.
🗓 Дата окончания конкурсного отбора: 25.04.2022г.
Напомним, что на фондовой бирже торги с акциями АО «Узметкомбинат», являвшимися наиболее ликвидными инструментами, не проводятся на протяжении нескольких недель. Начиная c 14 марта на неопределённый срок приостановлены операции с простыми акциями, и с 29 марта – с привилегированными акциями АО.
Также на настроение инвесторов повлияло опубликованное на ЕПКИ 25.03.2022г. решение внеочередного общего собрания акционеров АО от 15.03.2022г. (кворум - 82,49%) о распределении дополнительно выпускаемых простых и привил. акций АО [путём реинвестиции 2,11 трлн сумов собственного капитала - прибыли АО] среди акционеров АО, указанных в реестре, сформированном на 10 день со дня регистрации Минфином решения АО о выпуске дополнительных акций. Выдержка из решения ОСА: "ушбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна йўли билан қўшимча акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 10-кун (ўнинчи кун) ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан акциядорлар ўртасида акциялар сонига ва турига мутаносиб равишда 1:10 коэффициентда жойлаштирилсин".
Данное решение АО «Узметкомбинат» вызвало общественный резонанс, поскольку согласно статье 41 Налогового кодекса РУз доходы акционера, полученные в виде стоимости дополнительных акций, в случае увеличения уставного капитала АО за счёт собственного капитала, признаются дивидендом для акционера данного АО. Следовательно, в соответствии со статьёй 52 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров АО, сформированном для проведения ОСА, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов. В то же время, согласно пункту 14 Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг согласно приложению [рег. МЮ №2000 от 30.08.2009г.] "распределение дополнительных акций эмитента осуществляется среди его акционеров на дату закрытия реестра указанного в решении об их выпуске. Указанная дата не должна наступать позднее тридцати дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций".
Рынок в ожидании соответствующей позиции Министерства финансов РУз, являющегося регулятором рынка капитала и органом по регистрации выпусков корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Есть надежда, что и Министерство юстиции РУз. участвует в обеспечении соблюдения законодательных актов страны.
PS: Характерным примером подрыва Верховенства Закона из новейшей истории рынка капитала страны является аналогичный выпуск акций УзРТСБ, произошедший летом 2020 года [#, #].
#Узметкомбинат UZMK UZM1
#IPO #FPO #госзакупки #УзРТСБ
#Минюст #Минфин
Тем временем, рынок волнуют вопросы: когда акционеры Узметкомбинат получат объявленные ранее долгожданные акции и когда на бирже возобновятся торги с ними?!
АО «Узметкомбинат» 7 апреля т.г. на портале УзРТСБ по корпоративным закупкам разметило объявление о проведении конкурсного отбора андеррайтера для организации дополнительного размещения акций АО на фондовой бирже (FPO).
Согласно техническому заданию, дополнительное размещение акций АО инициировано для привлечения средств на развитие АО, а также подготовки к международному размещению акций АО в 2023-2025 годах. При этом в зависимости от рыночной конъюнктуры и других факторов, FPO акций предварительно планируется на уровне до 5% капитала АО при условии получения одобрения правительства страны.
Отмечается, что "участники должны участвовать в конкурсе в форме консорциума (местных и иностранных андеррайтеров) - одно юридическое лицо от имени консорциума". При этом участники конкурса - нерезиденты Узбекистана должны представить свои предложения в консорциуме с местной лицензированной инвестиционной и/или консалтинговой компанией.
Общий размер вознаграждения (комиссии) андеррайтера, включая за услуги инвестиционного консультанта, составит до 4% от объёма размещения дополнительно выпускаемых акций АО, но не более $550 тыс.
🗓 Дата окончания конкурсного отбора: 25.04.2022г.
Напомним, что на фондовой бирже торги с акциями АО «Узметкомбинат», являвшимися наиболее ликвидными инструментами, не проводятся на протяжении нескольких недель. Начиная c 14 марта на неопределённый срок приостановлены операции с простыми акциями, и с 29 марта – с привилегированными акциями АО.
Также на настроение инвесторов повлияло опубликованное на ЕПКИ 25.03.2022г. решение внеочередного общего собрания акционеров АО от 15.03.2022г. (кворум - 82,49%) о распределении дополнительно выпускаемых простых и привил. акций АО [путём реинвестиции 2,11 трлн сумов собственного капитала - прибыли АО] среди акционеров АО, указанных в реестре, сформированном на 10 день со дня регистрации Минфином решения АО о выпуске дополнительных акций. Выдержка из решения ОСА: "ушбу чиқарилишдаги акциялар ёпиқ обуна йўли билан қўшимча акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 10-кун (ўнинчи кун) ҳолатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан акциядорлар ўртасида акциялар сонига ва турига мутаносиб равишда 1:10 коэффициентда жойлаштирилсин".
Данное решение АО «Узметкомбинат» вызвало общественный резонанс, поскольку согласно статье 41 Налогового кодекса РУз доходы акционера, полученные в виде стоимости дополнительных акций, в случае увеличения уставного капитала АО за счёт собственного капитала, признаются дивидендом для акционера данного АО. Следовательно, в соответствии со статьёй 52 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров АО, сформированном для проведения ОСА, на котором принято решение о выплате акционерам дивидендов. В то же время, согласно пункту 14 Правил эмиссии ценных бумаг и государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг согласно приложению [рег. МЮ №2000 от 30.08.2009г.] "распределение дополнительных акций эмитента осуществляется среди его акционеров на дату закрытия реестра указанного в решении об их выпуске. Указанная дата не должна наступать позднее тридцати дней со дня государственной регистрации дополнительного выпуска акций".
Рынок в ожидании соответствующей позиции Министерства финансов РУз, являющегося регулятором рынка капитала и органом по регистрации выпусков корпоративных эмиссионных ценных бумаг. Есть надежда, что и Министерство юстиции РУз. участвует в обеспечении соблюдения законодательных актов страны.
PS: Характерным примером подрыва Верховенства Закона из новейшей истории рынка капитала страны является аналогичный выпуск акций УзРТСБ, произошедший летом 2020 года [#, #].
#Узметкомбинат UZMK UZM1
#IPO #FPO #госзакупки #УзРТСБ
#Минюст #Минфин
Консорциум во главе с ООО "Avesta Investment Group" станет андеррайтером по организации размещения дополнительного выпуска акций АО «Узметкомбинат».
Размещение дополнительных акций АО пройдёт с целью привлечения дополнительных средств на финансирование инвестпрограмм и для подготовки к международному #IPO в 2023-2025 годах.
Источник: kursiv.media [#, #]
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты АО, опубликованные на ЕПКИ
#Узметкомбинат UZMK #FPO
Размещение дополнительных акций АО пройдёт с целью привлечения дополнительных средств на финансирование инвестпрограмм и для подготовки к международному #IPO в 2023-2025 годах.
Источник: kursiv.media [#, #]
🔍 См сущфакты, годовые и квартальные отчёты АО, опубликованные на ЕПКИ
#Узметкомбинат UZMK #FPO
АО «Узметкомбинат» получил от «Fitch Ratings» кредитный рейтинг на уровне суверенного - «ВB-/стабильный» [#, #]
#Узметкомбинат UZMK #FPO
#Рейтинг #IPO
#Узметкомбинат UZMK #FPO
#Рейтинг #IPO
6 октября Минфином зарегистрирован дополнительный выпуск простых акций АО «Узметкомбинат» на 9,66 млрд сумов по номинальной стоимости.
Решение о вышеуказанной дополнительной эмиссии было принято 16.09.2022г. наблюдательным советом АО, согласно которому акции подлежат размещению заранее определённому лицу (закрытая подписка). Условия размещения акций не раскрываются.
#Узметкомбинат UZMK #FPO
Решение о вышеуказанной дополнительной эмиссии было принято 16.09.2022г. наблюдательным советом АО, согласно которому акции подлежат размещению заранее определённому лицу (закрытая подписка). Условия размещения акций не раскрываются.
#Узметкомбинат UZMK #FPO
Узметкомбинат готов разместить на открытом рынке дополнительные акции?!
Наблюдательный совет АО «Узметкомбинат» планирует рассмотреть 10 марта 2023 года вопрос об утверждении решения о дополнительном выпуске акций АО.
Об этом АО объявило вчера, 3 марта, отметив что "в случае принятия такого решения для применения преимущественного права приобретения акций будет использована рыночная цена закрытия на акции АО на РФБ «Тошкент»" по состоянию на 03.03.2023г. При этом, реестр акционеров АО для применения преимущественного права будет сформирован на 10.03.2023г.
Cогласно постановлению Президента РУз от 01.03.2023г. №ПП-83 госдоля в АО «Узметкомбинат» (81,1% от у/к) передаётся от АУГА Агентству стратегических реформ при Президенте (АСР), а управлять ею будет Госкомпания «UzAssets», госдоля в которой от АУГА также передаётся АСР.
Напомним, что в мае 2022 года стало известно, что для организации публичного размещения дополнительного выпуска акций Узметкомбинат (#FPO) был определён андеррайтер [#]. В декабре прошлого года проведена презентация по случаю FPO акций Узметкомбинат, на которой выступили О.Р. Исаков, занимавший в то время пост замминистра финансов, и Скотт Ошерофф - инвестиционный управляющий иностранного фонда «AFC Uzbekistan Fund» [#].
#Узметкомбинат [UZMK: 8959 сум] #IPO
Наблюдательный совет АО «Узметкомбинат» планирует рассмотреть 10 марта 2023 года вопрос об утверждении решения о дополнительном выпуске акций АО.
Об этом АО объявило вчера, 3 марта, отметив что "в случае принятия такого решения для применения преимущественного права приобретения акций будет использована рыночная цена закрытия на акции АО на РФБ «Тошкент»" по состоянию на 03.03.2023г. При этом, реестр акционеров АО для применения преимущественного права будет сформирован на 10.03.2023г.
Cогласно постановлению Президента РУз от 01.03.2023г. №ПП-83 госдоля в АО «Узметкомбинат» (81,1% от у/к) передаётся от АУГА Агентству стратегических реформ при Президенте (АСР), а управлять ею будет Госкомпания «UzAssets», госдоля в которой от АУГА также передаётся АСР.
Напомним, что в мае 2022 года стало известно, что для организации публичного размещения дополнительного выпуска акций Узметкомбинат (#FPO) был определён андеррайтер [#]. В декабре прошлого года проведена презентация по случаю FPO акций Узметкомбинат, на которой выступили О.Р. Исаков, занимавший в то время пост замминистра финансов, и Скотт Ошерофф - инвестиционный управляющий иностранного фонда «AFC Uzbekistan Fund» [#].
#Узметкомбинат [UZMK: 8959 сум] #IPO
Зачем ФРРУз покупает привилегированные акции Узметкомбинат и на каком основании «Abu Dhabi Uzbek Investment» получило право покупки простых акций комбината?
АО «Узметкомбинат» дополнительно выпустило акции на общую номинальной стоимость 1,59 трлн сумов, из них:
➖простые акции на 888,13 млрд сумов;
➖привилегированные акции на 707,88 млрд сумов.
Согласно решению наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» от 16.03.2023г., зарегистрированному Министерством экономики и финансов РУз 05.05.2023г.:
➖владельцы простых акций АО имеют преимущественное право покупки выпущенных простых акций пропорционально принадлежащим им акциям АО с применением коэффициента 0,39;
➖оставшиеся после реализации преимущественного права простые акции АО подлежат размещению Фонду реконструкции и развития (ФРРУз) за сумму эквивалентную не более €140,0 млн, с учётом средств направляемых на покупку привилегированных акций АО, на основании соответствующего решения Президента РУз;
➖оставшиеся акции АО после реализации акционерами преимущественного права и покупки со стороны ФРРУз подлежат размещению ООО «Abu Dhabi Uzbek Investment»;
➖акции размещаются по ценам сделок, зарегистрированных на РФБ 03.03.2023г., а именно по 8959 сумов за 1 простую акцию (всего за 1,59 трлн сум) и 2820 сумов за 1 привилегированную акцию АО (всего за 399,24 млрд сум).
Примечательно, что выпущенные акции будут размещены по цене выше текущей биржевой [8680 сум и 2250 сум соответственно], при этом привилегированные акции - значительно ниже номинальной стоимости акции АО [5000 сум].
В случае 100% размещения данного выпуска акций, АО сможет привлечь 1,99 трлн сумов или на 394,5 млрд сумов больше общей номинальной стоимости выпущенных акций [#].
#Узметкомбинат [UZMK, UZM1] #Минэкономфин #FPO
#ФРРУз #AbuDhabi_Uzbek_Investment #ADUI
АО «Узметкомбинат» дополнительно выпустило акции на общую номинальной стоимость 1,59 трлн сумов, из них:
➖простые акции на 888,13 млрд сумов;
➖привилегированные акции на 707,88 млрд сумов.
Согласно решению наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» от 16.03.2023г., зарегистрированному Министерством экономики и финансов РУз 05.05.2023г.:
➖владельцы простых акций АО имеют преимущественное право покупки выпущенных простых акций пропорционально принадлежащим им акциям АО с применением коэффициента 0,39;
➖оставшиеся после реализации преимущественного права простые акции АО подлежат размещению Фонду реконструкции и развития (ФРРУз) за сумму эквивалентную не более €140,0 млн, с учётом средств направляемых на покупку привилегированных акций АО, на основании соответствующего решения Президента РУз;
➖оставшиеся акции АО после реализации акционерами преимущественного права и покупки со стороны ФРРУз подлежат размещению ООО «Abu Dhabi Uzbek Investment»;
➖акции размещаются по ценам сделок, зарегистрированных на РФБ 03.03.2023г., а именно по 8959 сумов за 1 простую акцию (всего за 1,59 трлн сум) и 2820 сумов за 1 привилегированную акцию АО (всего за 399,24 млрд сум).
Примечательно, что выпущенные акции будут размещены по цене выше текущей биржевой [8680 сум и 2250 сум соответственно], при этом привилегированные акции - значительно ниже номинальной стоимости акции АО [5000 сум].
В случае 100% размещения данного выпуска акций, АО сможет привлечь 1,99 трлн сумов или на 394,5 млрд сумов больше общей номинальной стоимости выпущенных акций [#].
#Узметкомбинат [UZMK, UZM1] #Минэкономфин #FPO
#ФРРУз #AbuDhabi_Uzbek_Investment #ADUI
Сделка, заключённая на бирже, может быть внебиржевой ?!
📜✍🏼 Внесены изменения и дополнения в Положение об учётном регистре внебиржевых сделок с ценными бумагами (рег. МЮ №1919 от 09.03.2009г.).
Положение определяет порядок ведения учётного регистра внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном внебиржевом рынке.
#РФБ #ЭлсисСавдо #IPO #FPO
📜✍🏼 Внесены изменения и дополнения в Положение об учётном регистре внебиржевых сделок с ценными бумагами (рег. МЮ №1919 от 09.03.2009г.).
Положение определяет порядок ведения учётного регистра внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном внебиржевом рынке.
#РФБ #ЭлсисСавдо #IPO #FPO