Кто этот инвестор с большим опытом в сфере исламских финансов и стоит ли ждать народу обещанных IPO акций банков?

На сегодняшнем совещании у Президента Узбекистана руководители государственных банков представили свои планы по трансформации и подготовке к приватизации, обучению сотрудников, внедрению IT-решений в сферу.

Отмечается, что уровень рентабельности капитала госбанков значительно ниже, чем у частных банков, лишь 35% кредитов госбанков обеспечены депозитами, сохраняется зависимость от государственных средств.

В связи с этим, вновь отмечено о начале процесса приватизации Узпромстройбанк, #Асакабанк, #Туронбанк и #Алокабанк.

Высказаны предложения по проведению IPO акций теперь уже только Народного банка ВЭД (#Узнацбанк), и продажа второго после Ипотекабанк (OTPbank) госбанка «стратегическому инвестору с большим опытом в сфере исламских финансов».

Отмечено, что планируется сократить долю государства в банковском секторе до 40% к 2025 году. Вместе с тем, планируется в 2024 году направить в капитал госбанков 11 трлн сумов.

Центробанку РУз поручено проанализировать оценки международных рейтинговых агентств и разработать среднесрочные меры по повышению рейтинга банков со следующего года.

Напомним, что постановлением Президента от 15.11.2023 г. №ПП-366 определено привлечение государственным «Банком развития бизнеса» (#BRB, бывш. #QQB) ресурсов МФИ и зарубежных правительственных финансовых организаций в размере до $800 млн, а также размещение евробондов на $300 млн. Постановлением было дано поручение #ФРРУз выделить BRB $300 млн для финансирования проектов в рамках программы непрерывной поддержки малого бизнеса, включая $75 млн — на увеличение уставного капитала BRB и $225 млн — в качестве субординированного займа на срок 15 лет по ставке 5% годовых.

Постановлением Президента от 10.11.2023г. №ПП-364 были даны поручения:
➖Микрокредитбанк в срок до 01.04.2024г. обеспечить создание новой микрофинансовой организации с участием стратегических иностранных инвесторов, и доведение её уставного капитала до $30 млн;
➖Народныйбанк принять меры по привлечению в течение 2024 года дополнительно от МФИ $100 млн на цели микрофинансирования [#].

Постановлением Президента от 31.07.2023г. №ПП-253 была отсрочена приватизация и проведение #IPO акций:
▪️#BRB – до марта 2024 года;
▪️#ПСБ – до конца 2024 года;
▪️#Народныйбанк, #Микрокредитбанк, #Алокабанк, #Агробанк и #НБУ – до января 2025 года;
▪️#Асакабанк – до конца 2025 года [#].

#Приватизация #Банки #ЦБ #NPL #Кредиты #Госдолг #Евробонды #Рейтинг

​📜✍🏼 Постановлением Президента РУз от 30.11.2023г. №ПП-382 одобрено предложение о модернизации дополнительно 9 насосных агрегатов, закупке 7 марок спецтехники и 4 земснарядов за счёт $34,6 млн, cэкономленных в рамках проекта «Капитально-восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (Фаза III)» с участием Саудовского фонда развития (#СФР) и #ФРРУз.

Министерству иностранных дел РУз поручено оказать содействие в доведении в установленном порядке до туркменской стороны обращения #Минводхоз РУз по оформлению выездных виз в #Туркменистан для зарубежных и отечественных специалистов, принимающих участие в реализации вышеуказанного Проекта [#].

Также данным Постановлением внесено изменение по срокам в постановление от 19.05.2017г. №ПП-2977 «О первоочередных мерах по реализации проекта «Капитально-восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (фаза III)», которого нет в Lex.uz [#].

Из постановления Президента от 09.02.2019г. №ПП-4170 следует, что в рамках реализации постановления от 19.05.2017г. №ПП-2977 между Узбекистаном и СФР 3 апреля 2018 года было подписано Заёмное соглашение на $43,2 млн.

#Вода #Госдолг #Госзакупки #НетВLexUz #Агробанк #Гидромехмонтаж #Узэлектроаппарат

Счётная палата, Генпрокуратура и КРУ займутся взысканием задолженностей фермеров перед кластерами

Указом Президента РУз от 12.12.2023г. №УП-205 определено, что:
▪️Претендент на создание хлопково-текстильного кластера (требования не распространяются на действующие #ХТК):
➖обязан организовать как минимум два этапа мощностей по производству текстильной продукции (пряжи, трикотажного полотна, ткани, готовых швейно-трикотажных изделий, крашений);
➖должен быть зарегистрированным и осуществлять деятельности на территории Узбекистана, не находящимся в стадии ликвидации, в отношении которого не возбуждено дело о банкротстве, не имеющим отрицательную кредитную историю и просроченную задолженность на дату обращения по кредиту (лизингу, банковской гарантии, аккредитиву) и налогам;
▪️деятельность ХТК организуется решениями председателя СовМина Каракалпакстана и хокимов областей по согласованию с министром сельского хозяйства;
▪️претенденты, изъявившие желание организовать ХТК, отбираются на основе открытого и прозрачного онлайн-конкурса;
▪️Республиканская комиссия по координации деятельности ХТК упраздняется;
▪️претендент заключает соглашение об организации деятельности ХТК с Минсельхоз и СовМином Каракалпакстана (хокимиятом области);
▪️Минсельхоз ведёт Реестр кластеров и публикует его на своём веб-сайте.

Указом поручено:
➖создать во главе со Счётной палатой группу по взысканию задолженностей фермерских хозяйств перед Кластерами из числа представителей Генпрокуратуры, #ИГФК, Минсельхоз, банков и #СФДХВПЗ. При этом поручено организовать замену поручительства ХТК по ранее выделенным фермерским хозяйствам кредитам для внедрения водосберегающих технологий на залог ликвидного имущества фермерских хозяйств;
➖направить на увеличение уставного капитала #Агробанк 2,6 трлн сумов, выделенных из республиканского бюджета (745 млрд сум) и #ФРРУз (1,9 трлн сум);
➖обеспечить выставление на постоянные торги на товарно-сырьевых биржах минеральных удобрений и ГСМ малыми лотами по 0,2 и 0,5 тонны по всем регионам для непрерывного обеспечения ими производителей хлопка-сырца.

Руководители компаний, банков и ассоциаций будут ответственны за социально-экономическое развитие районов и городов Кашкадарьинской области

📜✍🏼 Постановлением Президента РУз от 14.12.2023г. №ПП-389 «О дополнительных мерах по комплексному социально-экономическому развитию Кашкадарьинской области в 2024–2025 годах» утверждены:
➖Плановые показатели обеспечения занятости населения Кашкадарьинской области в 2024–2025 годах (всего 1,15 млн человек);
➖График выставления в 2024 году на аукционные торги прав на земельные площади, занятые месторождениями кварца, известняка, мрамора, минерально-солевого сырья, песка, и лессовидной породы в Кашкадарьинской области;
➖Плановые показатели лазерной планировки орошаемых 308 тыс. га в Кашкадарьинской области в 2024–2025 годах;
➖Состав Республиканской рабочей группы по организации и координации работ по комплексному социально-экономическому развитию Кашкадарьинской области во главе с вице-премьером Кучкаровым Дж. А.;
➖Список руководящих работников министерств, ведомств, компаний, банков и ассоциаций, закреплённых за 14 районами и 2 городами Кашкадарьинской области. При этом определены их основные задачи.

Постановлением даны поручения #Минводхоз:
➖внести в Кабинет Министров проект постановления, предусматривающий работы по поэтапному бетонированию оросительных сетей протяжённостью 406 км, находящихся на балансе водохозяйственных организаций Кашкадарьинской области;
➖провести переговоры и мероприятия по привлечению средств Всемирного банка на модернизацию канала «Пахтаобод» для улучшения водоснабжения 25 тыс. га в Камашинском и Гузарском районах;
➖в целях определения уровня обеспеченности питательными веществами почвы земель сельхозназначения разработать и обеспечить доставку землепользователям карты агрохимического анализа почвы 150 тыс. га земель с организацией при этом деятельности дополнительно 10 мобильных лабораторий.

Заместителю Премьер-министра - министру экономики и финансов Кучкарову Дж.А. поручено обеспечить выделение 10 млрд сумов из республиканского бюджета на организацию деятельности создаваемого Проектного офиса развития промышленности при хокомияте Кашкадарьинской области. При этом Хокимияту поручено привлечь международную консалтинговую компанию для разработки концепции или мастер-плана создания инновационной промышленной зоны опережающего развития с привлечением инвесторов.

#Кашкадарья #Узбекнефтегаз #Узкимёсаноат #УзРТСБ #ПСБ #НБУ #Алокабанк #Туронбанк #Агробанк #BRB
#Узэлтехсаноат #Узчармсаноат #Узбекипаксаноати #Узтукимачиликсаноат

АКБ «Агробанк» увеличивает уставный капитал ещё на 2,61 трлн сумов.

Дополнительный выпуск простых акций банка на указанную сумму зарегистрирован 29 декабря 2023г.

#Агробанк [AGBA: 618,97 сум AGB1: 25 000 сум]

📜✍🏼 Постановлением Президента РУз от 05.01.2024г. №ПП-5 «О мерах по совершенствованию системы управления водными ресурсами и повышению эффективности их использования в низовом звене» дано согласие на:
➖отмену платежей за услуги по поставке воды производителям сельхозпродукции водохозяйственными организациями;
➖создание государственных учреждений «Сув етказиб бериш хизмати» (далее — Службы поставки воды) на базе отделов ирригации районов (г. Кувасая) и специализированных служб Минводхоз;
➖направление 40% поступлений в Госбюджет от налога за пользование водными ресурсами, на расходы по финансированию деятельности Служб поставки воды, содержанию и улучшению технического состояния объектов, находящихся на их балансе;
➖направление субсидий, выделяемых на водосберегающие технологии орошения, внедренные за счёт кредитов банков, в первую очередь на погашение кредита посредством открытых в банках специальных целевых счетов производителей сельхозпродукции, на которые в соответствии с актами законодательства взыскание не обращается (далее — специальные целевые счета);
➖формирование Министерством сельского хозяйства совместно с Минводхоз и банками списка производителей сельхозпродукции, на которых открываются специальные целевые счета, а также о внесении данного списка в Кабинет Министров по согласованию с Налоговым комитетом и ЦБ;
➖открытие специальных целевых счетов на основе разрешения Кабинета Министров.

Определено, что начиная с 2024 года:
➖производителям сельхозпродукции для реализации проектов по внедрению водосберегающих технологий орошения посредством платформы #Агробанк «suvkredit.uz» выделяются кредиты на срок 5 лет по ставке 14% годовых;
➖70% кредитного обеспечения осуществляется на основе страхового полиса страховых компаний на риск невозврата кредита, 50% — поручительства АО «Компания по развитию предпринимательства»;
➖субсидии для возмещения части расходов по внедрению водосберегающих технологий орошения выделяются производителям сельхозпродукции в том же году, в котором были внедрены данные технологии, в полном объёме.

Министерству экономики и финансов поручено:
➖обеспечить поэтапное выделение средств на необходимую технику для Служб поставки воды в 2024-2025 годах;
➖обеспечить покрытие за счёт Госбюджета части, превышающей 10 процентной ставки по кредитам, выделяемым в нац. валюте банками на проекты по внедрению водосберегающих технологий орошения в Каракалпакстане и Хорезмской области;
➖до конца 2025 года внести в Администрацию Президента РУз предложение о поэтапном увеличении ставок земельного налога и налога на воду с полуторакратного до четырехкратного размера по соотношению с орошаемыми площадями без лазерной планировки в 2027 — 2029 годах.

#Вода #Минсельхоз #Минводхоз

​26 января 2024 года АУГА в качестве единственного акционера АО «Уздонмахсулот» приняло решение уменьшить уставный капитал АО с 647,80 млрд сумов до 581,39 млрд сумов в счёт переданных по балансовой стоимости государству для продажи долей в 8 зерновых предприятиях:

▪️АО «Xovos don mahsulotlari» – 19,71 млрд сумов;
▪️АО «Dunyo-M» – 18,63 млрд сумов;
▪️АО «Popdonmahsulot» – 9,95 млрд сумов;
▪️АО «Shovot don mahsulotlari» – 5,41 млрд сумов;
▪️АО «Ohangaron don» – 1,09 млрд сумов;
▪️АО «Buxoro don mahsulotlari» – 893,18 млн сумов;
▪️АО «Andijondonmahsulotlari» – 357,00 млн сумов;
▪️АО «G’alla-Alteg» – 326,33 млн сумов.
А также в счёт переданных государству пакетов акций #QQB (7,28 млрд сум) и #Агробанк (2,74 млрд сум).

Кроме того, утверждён набсовет #Уздонмахсулот:
▪️Ходжаев Жамшид Абдухакимович – заместитель Премьер-министра;
▪️Қосимов Акмал Маликжонович – замминистра сельского хозяйства;
▪️Ортиқов Шахобиддин Хамроевич – начальник Инспекции госпробирного контроля при Минэкономфин [#ИГПК];
▪️Курокбоев Толмас Ибодуллаевич – главный советник управления Минюста;
▪️Мирзаев Тўлқин Эшқобилович – директор департамента Минэкономфин;
▪️Мустафакулов Умиджон Пулатович – замначальника управления АУГА;
▪️Хуррамов Одил Азаматович – замначальника управления АУГА.

#Минсельхоз #Приватизация #ПродовольственнаяБезопасность

​На внеочередном ОСА #Агробанк, проведённом 14.02.2024г. (кворум – 81,52%) приняты следующие решения:
➖заменить адрес местонахождения и почтовый адрес банка на г. Ташкент, Шайхантахурский р-н, ул. Ботира Зокирова, 2а (#TashkentCity);
➖утвердить новую организационную структуру банка;
➖оставить без изменения состав наблюдательного совета банка;
➖утвердить изменения в устав банка;
➖утвердить изменения во внутренние нормативные документы банка;
➖утвердить #PWC для проведения аудиторской проверки деятельности банка за 2023 год, с максимальной оплатой за услуги в размере 2,34 млрд сумов;
➖выделить #грант в размере 10,0 млрд сумов научным сотрудникам в целях поддержки научных исследований и опытно-строительных работ в области водного хозяйства и др.

Результаты Индекса открытости за 2023 год

Топ-5 по открытости: #АГМК, #НГМК*, #Народныйбанк, #Узсувтаъминот, #Агробанк

Подсчёт Индекса осуществляется во второй раз на основании указа Президента РУз от 14.06.2022г. №УП-154 "О мерах по внедрению системы повышения и оценки уровня открытости деятельности государственных органов и организаций". Индекс формируется на основе 8 индикаторов, состоящих из 84 критериев оценки.

*Опубликованные на #ЕПКИ сущфакты и отчёты о деятельности НГМК смотрите здесь [#]

#Коррупция #АПК #ОХУ #Прозрачность

Кто, если не Исаков, и как важно иметь опыт выпуска дебютных евробондов ?!

Победителем отбора консалтинговой компании для привлечения Агробанку финансирования стала #FinasiaCapital. Фирма запросила за свои услуги $665 тысяч, что на $10 тысяч дешевле чем у конкурентной заявки от #BancTrust.

Победитель отбора взял на себя обязательство по организации для банка привлечения кредитной линии от МФИ и выпуска еврооблигаций. Плановый срок реализации данного проекта завершается в июне 2025 года.

Что известно об участниках отбора наилучшего предложения?!

Finasia Capital Ltd зарегистрирована в Лондоне год назад, т.е. 25.05.2023г. как фирма, осуществляющая консультационную деятельность по вопросам управления [см на фото внизу]. Её учредителем и руководителем указан Одилбек Исаков (1981 г/р). Вторым лицом в фирме является Отабек Исаков (1991 г/р), который в мае отмечает своё 33-летие. Мы уже знаем, что Одилбек Исаков это бывший замминистра финансов и советник Министерства экономики и финансов, он является основателем и руководителем зарегистрированной в апреле 2023 года лондонской фирмы «Infrasia Capital ltd», а также член набсовета Узметкомбинат. В августе 2021 года Президент Узбекистана наградил Исакова медалью «Содиқ хизматлари учун».

BancTrust Investment Bank Limited создана в ноябре 2011 года, имеет единственного учредителя и руководителя в лице гр. Венесуэлы Карлоса Рикардо Фуэнмайора (Carlos Ricardo Fuenmayor). Фирма прежде дважды меняла название (Banctrust securities, Btcm securities).

Требования Агробанк к участникам процедуры отбора

Согласно Техническому заданию по отбору консультанта Агробанка, утверждённому 01.03.2024г., эксперты-консультанты потенциального исполнителя должны иметь опыт работы:
➖по привлечению международного долгового финансирования на сумму не менее $500 млн;
➖в ESG инвестициях;
➖в международный инвестиционно-банковской деятельности не менее 5 лет;
➖в сфере бухгалтерского учёта (подтверждается дипломами (CIMA, ACCA, CFA или ICAS).

При этом в ТЗ установлено, что предоставляется преимущество потенциальным исполнителям, отвечающим следующим условиям:
➖наличие успешного опыта управления проектами дебютного выпуска еврооблигаций узбекских организаций, в том числе банками;
➖наличие опыта работы по привлечению международного долгового финансирования для узбекских организаций;
➖понимание операционной среды Узбекистана, включая соответствующие нормативные акты и другие факторы, влияющие на операционную и финансовую деятельность;
➖наличие опыта работы в аудиторских компаниях большой четвёрки с фокусом на сектор финансовых услуг;
➖опыт работы бухгалтерского специалиста в аудиторских компаниях большой четвёрки.
Более того, команда потенциального исполнителя должна иметь знания и опыт структурирования и документирования различных долговых сделок в соответствии с законодательством Англии и Узбекистана.

В результате ...

Из протокола закупочной комиссии по результатам Отбора, сформированного 06.05.2024г. в 14:39, следует, что по критериям "Опыт по привлечению международного долгового финансирования", "Опыт работы в сфере бухгалтерского учёта", и "Успешный опыт управления проектами дебютного выпуска еврооблигаций", фирме Finasia Capital Ltd присвоены максимальные балы 15/15, 10/10 и 10/10, а второму претенденту лишь - 5/15, 5/10 и 0/10 соответственно.

#Агробанк #FinAsiaCapital #Госзакупки
#InfrasiaCapital #Великобритания #Евробонды

Одилбек Исаков: «Если бизнес заключается в оказании консультационных услуг по привлечению инвесторов, то основной целью будет размещение в месте, близком к инвесторам»

Новость о присуждении победы фирме Одилбека Исакова первым опубликовал Телеграм каналом “Ревизор” вчера, 11 мая 2024 года в 20:48 по Ташкентскому времени.

Одна из читателей данного поста в 21:04 прокомментировала новость так (перевод с узбекского):

“Ужас проста, если у этого человека нет ума и знаний, чтобы заработать эти деньги другими профессиональными способами! Ни один уважающий себя профессионал так не ведёт дела! 🤦‍♀️... Раньше я его уважала, думала, что он специалист («кадр») со знаниями, а оказалось, что он один из наших «ғишмат ака»😂😂”

Спустя чуть более часа (21:57) после опубликования новости "Ревизор" сообщил, что с ним связался Одилбек Исаков и проинформировал о том, что он уже не является консультант — советником #Минэкономфин, т.е. соответствующий контракт между ним и министерством завершён 31.12.2023г. и не был продлён.

Позже, в 22:59, Одилбек Исаков сам ответил под постом на комментарии читателей (текст в оригинале):

Hurmatli sharhlovchilar,

Revizor administratoriga oldin aytganimdek, mening davlat xizmatidan ketganimga 1 yildan oshdi.

O’zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati” qonuniga muvofiq 2023 yil fevraldan beri davlat fuqarolik xizmatchisi hisoblanmayman.
Shu tufayli tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanishga qonuniy haqqim bor.

Mazkur e’lon O’zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to’g’risida” qonuniga muvofiq onlayn ochiq va shaffof ravishda eng yaxshi takliflarni tanlash usulida o’tkazilgan jarayonning yakuniy qismi hisoblanadi.

Tanlash o’tkazilgan veb-sahifada barcha hujjatlar, jumladan mazkur konsultatsiya xizmatlarining mazmun-mohiyati va boshqa ko’plab hujjatlar ochiqlangan.

Asosiy mazmuni 15 oy davomida Londonda joylashgan o’nga yaqin xorijiy ekspertlar yordamida kredit jalb qilish va qarz boshqarish strategiyasini ishlab chiqish, 300mln dollar miqdorida xalqaro obligatsiyalar chiqarish hamda xalqaro moliya tashkilotlari bilan munosabatlarni o’rnatish va ulardan imtiyozli kreditlar jalb qilishdan iborat.

Bu konsultatsiya xizmatlari yordamida O’zbekiston iqisodiyotiga yuzlab million dollar miqdorida mablag’ jalb qilinishi kutilmoqda.

Bizning kompaniya matbuot vakillari, bloggerlar va jamoatchilik vakillari bilan ochiq muloqot o’tkazishga tayyor.

www.finasia.co.uk veb-sahifasi orqali yoki info@finasia.co.uk elektron pochtasi orqali bemalol xabar qoldirsangiz bo’ladi.

Hurmat bilan,

Odilbek Isakov

В 23:47 Исаков также ответил на следующий комментарий (от 22:16) одного из читателей поста (перевод с узбекского)::

«Почему узбекские предприниматели открывают компании в зарубежных странах и работают в Узбекистане? Страдают ли они от налогов в Узбекистане или за границей предоставляют много льгот? Даёт ли вхождение в Узбекистан в качестве инвестора какие-либо преимущества?»

Текст ответа Исакова (в оригинале):

Chunki agar biznes investorlarni jalb qilish bo’yicha konsultatsiya xizmatlari ko’rsatishdan iborat bo’lsa, asosiy maqsad investorlarga yaqin joyda joylashish bo’ladi.

Londonda O’zbekistonga mablag’ kiritayotgan va kiritishi mumkin bo’lgan ko’plab investorlar va banklar joylashgan.

O’zbekistonda ham faoliyat yuritayotgan korxona sifatida tegishli soliqlar, jumladan qo’shimcha qiymat solig’i, daromad va foyda soliqlarini to’lab boramiz.

Qo’shimcha imtiyozlar mavjud emas.

Bizning kompaniya matbuot vakillari, bloggerlar va jamoatchilik vakillari bilan ochiq muloqot o’tkazishga tayyor.

www.finasia.co.uk veb-sahifasi orqali yoki info@finasia.co.uk elektron pochtasi orqali bemalol xabar qoldirsangiz bo’ladi.

Hurmat bilan,

Odilbek Isakov

#Агробанк #FinAsiaCapital #Госзакупки
#InfrasiaCapital #Исаков #Евробонды #Инвестиции

​Агробанк привлёк за рубежом $400 млн и 700 млрд сумов в виде краткосрочных и среднесрочных заёмных средств по ставкам 9,25% и 21,75% соответственно. Это успех или провал, и кто на этом заработал больше всего?!

Учитывая, что АКБ «Агробанк» находится в мажоритарной собственности государства, Fitch присвоило долгосрочные рейтинги «BB–» по размещённым банком в конце сентября выпускам:
▪️5-летних еврооблигаций на $400 млн со ставкой 9,25%;
▪️2-летних облигаций на 700 млрд сумов [$55 млн] со ставкой 21,75%.
При этом #Fitch отмечает:
«Облигации представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства банка, равные по очередности исполнения с его другими приоритетными необеспеченными обязательствами.
...
Условия еврооблигаций включают финансовые ковенанты, касающиеся соблюдения Агробанком регулятивных показателей капитала. Опцион пут даёт держателям облигаций право предъявить их к досрочному погашению в случае, если Республика Узбекистан перестанет контролировать как минимум 51% выпущенных и непогашенных голосующих акций банка.»

Частная фирма #FinAsiaCapital сообщает, что выступая в качестве официального консультанта, для привлечения вышеуказанных заёмных средств оказывала Агробанк следующие услуги:
➖консультирование по переходу к прямому выпуску облигаций вместо LPN;
➖привлечение международных банков в качестве лид букраннеров [#];
➖улучшение отношений с инвесторами и поддержка глобальных роуд-шоу;
➖поддержка в процессе формирования книги заявок (букбилдинга) с целью достижения переподписки и снижения расходов на обслуживание долга [#, #].

#Агробанк [AGBA: 509,1 сум ‖ AGBAP: 12500,0 сум] #InfrasiaCapital #Евробонды

«Методом закрытой подписки на основе биржевых торгов»

Фондовая биржа допустила к биржевым торгам 4-выпуск облигаций Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистан (УзКРИ/КРИ).

Данная эмиссия корпоративных облигаций УзКРИ равна 250 млрд сумам и зарегистрирована регулятором 8 ноября 2024 года.

В опубликованном 11 ноября сущфакте установлено следующее:

Корпоративные облигации данного выпуска будут размещаться методом закрытой подписки на основе биржевых торгов, организуемых организатором торговли ценными бумагами.

Согласно решению акционеров #УзКРИ от 18.10.2024г. (кворум – 85,70%) выпущенные сроком на 3 года облигации имеют купонную доходность в 19% годовых и подлежат размещению по номинальной стоимости Фонду гарантирования вкладов граждан в банках (ФГВГБ), #УзбекИнвест, #FreedomFinance, а также четырём банкам: #Народныйбанк, #Агробанк, #Узпромстройбанк, и #BRB [#].

Облигации #КРИ включены в состав высоколиквидных активов. Для этого в начале 2024 года внесено дополнение в пункт 3 Положения о предъявляемых требованиях к управлению ликвидностью коммерческих банков [рег. МЮ № 2709–6 от 07.02.2024г.]

Сегодня, 14 ноября, Компания разместила на сайте РФБ официальную информацию о данной эмиссии

[IQMK3V4] #Ипотека #ФГВГБ #Облигации #Листинг

Убытки для государства ─ выгода для банка ?!

АКБ «Агробанк» уменьшил уставный капитал на 335 млрд сумов путём аннулирования соответствующего количества простых акций банка, выпущенных в конце декабря 2023 года.

Решение наблюдательного совета банка об уменьшении уставного капитала было принято 8 января 2025 года, однако его детали на ЕПКИ не раскрыты.

Из опубликованных на ЕПКИ сущфактов следует, что последняя эмиссия акций банка была зарегистрирована 29.12.2023г. Общая номинальная стоимость выпущенных тогда акций банка составляла 2,61 трлн сумов.

Эта эмиссия (30-я по счёту) подлежала размещению государству в лице Минэкономфин и "бездонного" ФРРУз [всего 2,64 трлн сум (0,745 + 1,9)] во исполнение указа Президента РУз от 23.12.2023г. №УП-205 в счёт очередной реструктуризации выделенных заёмных средств.

27 декабря 2024 года на государство в лице Минэкономфин, владевшего на тот момент 46,75% акций Агробанк, переоформлены дополнительно выпущенные акции банка на 410 млрд сумов (745 − 410 = 335 млрд сум). Основную часть акций (на 1,86 трлн сум) банк передал ФРРУз (тогда фонд владел 44,50% акций банка) ещё в начале 2024 года согласно договору от 19.01.2024г.

Примечательно, что номинальная стоимость акции Агробанка равна 1168 сум/шт, а её биржевая (т.н. рыночная) цена — 599,99 сум/шт. Это означает, что государство (Минэкономфин и ФРРУз) фактически заплатило за акции банка почти в два раза дороже их рыночной стоимости. Учитывая, что размещение акций не принято производить по цене ниже их номинальной стоимости, можно было бы снизить номинальную стоимость акций до 1 тийина, чтобы избежать ущерба государству. Разве возможно, чтобы акции торговались ниже мельчайшей денежной единицы?

Также стало известно, что 6 февраля 2025 года Агробанк заключил договор о привлечении линии финансирования от британского «Standard Chartered Bank» на 2,16 трлн сумов. Данная сумма равна 17,44% чистых активов Агробанк. Согласно публикации на странице Агробанк в LinkedIn, между Агробанк и Standard Chartered Bank подписано соглашение о привлечении исламской линии финансирования на 160 млн евро [на фото церемония подписания].

#Агробанк [AGBA: 599,99 сум ‖ AGBAP: 9 000 сум] #Госдолг #StandardChartered

АКБ «Agrobank» увеличивает уставный капитал ещё на 1,58 трлн сумов путём выпуска на данную сумму дополнительных простых акций банка и их размещения по номинальной стоимости (1168 сум/шт) государству в лице #Минэкономфин.

В соответствующем решении наблюдательного совета банка от 04.03.2025г. указано, что государство предоставило банку следующие средства:
▪️650,0 млрд сумов – по постановлению Президента РУз от 07.09.2024г. №ПП-312;
▪️600,0 млрд сумов – по постановлению Президента от 19.02.2025г. №ПП-67 [в Lex.uz нет];
▪️335,0 млрд сумов – по указу Президента от 12.12.2023г. №УП-205 [будут выделены в 2025 году].

#Агробанк [AGBA: 610 сум ‖ AGBAP: 9993,99 сум] #НетВLexUz

👤💼 Кстати, в Агробанк сменился руководитель

Рустама Уктамовича Маматкулова, возглавлявшего АКБ «Agrobank» с июля 2019 года, заменили на Эркина Азизжоновича Кахарова, который был зампредом в банке с марта 2021 года.

Напомним, что до Р.У. Маматкулова председателем правления банка некоторое время был Ходжаев Саидкамол Саидкаримович (до 13 июля 2018 года) – быв. замминистра сельского хозяйства, быв. зампред Центробанка и экс-председатель Узпромстройбанк.

#Агробанк [AGBA: 610 сум ‖ AGBAP: 9993,99 сум] #КадроваяПолитика

Agro Finans Lizing учредил ещё одно дочернее предприятие

Теперь у АО «Agro Finans Lizing», в связи с созданием ООО «Zomin Pack King», количество дочерних фирм достигло 13 единиц, в том числе:
➖ООО «Fermer Maktabi»;
➖ООО «Agrolab O’HQM»;
➖ООО «Agro In vitro»;
➖ООО «AgroInfoTech»;
➖ООО «Университет цифровой экономики и агротехнологий» (UDEA);
➖ООО «Suvchilar Maktabi»;
➖ООО «Zomin Best Food»;
➖ООО «Zarbdor Invest Hamkor XXI»;
➖ООО «Microfinance Service»;
➖ООО «Factoring Service»;
➖ООО «Parkent Dream»;
➖ООО «Uzun Agro Star»;
➖ООО «Zomin Pack King».

#АгроФинансЛизинг #Агробанк #ZominPackKing

4 июня через секцию NC/FoP фондовой биржи оформлен переход права собственности на крупный пакет акций АКБ «Agrobank» (9,79% от у/к). Транзакция совершена по номинальной стоимости и составляет 1,24 трлн сумов.

Напомним, что 25 марта 2025 года НАПП зарегистрировал дополнительную эмиссию акций #Агробанк на общую номинальную стоимость 1,58 трлн сумов. Выпущенные акции банка подлежали размещению государству в лице #Минэкономфин в счёт выделенных государством средств во исполнение решений Президента РУз, включая 335,0 млрд сумов – в течение 2025 года.

Согласно пункту 121-7 Правил торгов ценными бумагами на РФБ "Тошкент" секция NC/FoP («Free of Payment Board») предназначена для сделок купли-продажи
ценных бумаг или размещения эмитентом своих ценных бумаг в результате эмиссии без денежных расчётов методом «Клиринг и поставка ценных бумаг без платежа» (Секция №3).

Изменения в пункт 558-52 Правил биржи, вступившие в силу со 2 июня 2025 года, предусматривают, что в секции №3 (NC/FoP) могут совершаться сделки исключительно по размещению дополнительного выпуска акций и сделки по отчуждению акций, принадлежащих государству. Предыдущая редакция пункта гласила, что минимальный объём сделки, совершённой в секции №3, должен составлять 100 млрд сумов, за исключением размещения эмитентом дополнительных акций [#].

PS: До запуска биржей секции NC/FoP подобные транзакции классифицировались как внебиржевые и подлежали регистрации через Центральный депозитарий или инвестиционных посредников. В случае участия государства в сделках функции регистратора выполнял Центральный депозитарий. Регистрация сделок осуществляется на платной основе.

[AGBA: 620 сум ‖ AGBAP: 8550,01 сум] #Fop #NC