​Загруженность меньше, а поездов все больше?

Глава Минтранса РФ доложил президенту о о ходе вывоза контейнеров с импортными грузами из портов Дальнего Востока. А там по таким отправкам, напомним — много платить и долго ждать:

«В августе я лично посетил основные портовые мощности Приморского края, перспективные площадки развития инфраструктуры, пообщался с участниками процессов и вник в технологию. Отмечу, что на сегодняшний день мы ежесуточно отправляем 11 составов с контейнерами в полувагонах. При этом общий вывоз контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока за девять месяцев составил 905 тысяч контейнеров 20-футового эквивалента, что на 4,5% выше аналогичного периода 2023 года»

В соответствии с поручением президента вопрос накопления контейнеров в морских портах Дальневосточного бассейна 12 сентября предметно был рассмотрен заместителем председателя правительства РФ на совещании с участием представителей РЖД и морских терминалов

«В результате в сентябре-октябре текущего года объемы перевозок нарастили до 3817 контейнеров в среднем в сутки, что уже на 14% выше уровня августа 2024 года. Как следствие, на текущий момент наличие импортных контейнеров на морских терминалах Дальнего Востока составляет порядка 49 тыс. штук, что на 7 тыс. контейнеров, или на 13%, ниже среднесуточного показателя сентября текущего года

Учитывая рекордный вывоз контейнеров железнодорожным транспортом, загрузка морских терминалов по состоянию на 30 октября, составляет в среднем 79% от проектной мощности, тыловых терминалов — 59% в среднем. Отмечу, что загрузка более 100%, как иногда было прежде, на сегодня отсутствует»

Ну и насчет поездов — в РЖД сообщили об увеличении количества прямых поездов с контейнерами в полувагонах с ДВ в европейскую часть РФ

Рост за последние два месяца составил 70%:

• в августе было отправлено 64 состава
• в сентябре — 73
• в октябре — 108

«Это позволяет ускорить доставку грузов, исключить издержки на перегруз контейнеров в пути следования и сократить оборот вагона»

На практике пока все, как будто бы, только тяжелее и с этой прекрасной статистикой не бьется. Но такой процесс оптимизации не может быть быстрым. Главное, чтобы вообще был

​Обзор мирового флота контейнеровозов

Xclusiv Shipbrokers опубликовали отчет по глобальному флоту контейнерных судов, который сейчас представляет из себя смесь традиций и инноваций

Флот, насчитывающий более 6 643 судов — это сочетание старых и новых, традиционных и «зеленых» технологий, и все они служат основой международной торговли:

• Распределение судов по размерам в составе флота показывает, что фидерные суда, которые играют ключевую роль в коротких морских сообщениях и передаче грузов на более крупные суда, доминируют в количестве 3 784 судов

Это свидетельствует об их важнейшей роли в повышении операционной гибкости и связности судоходной сети

• На другом конце спектра находятся сверхбольшие контейнеровозы (ULCV), которые, несмотря на то, что их количество составляет всего 364 единицы, перерабатывают огромное количество грузов благодаря своей огромной вместимости, что подчеркивает их важность на основных торговых маршрутах дальнего следования

• Состав флота по видам топлива показывает, что предпочтение отдается традиционному топливу — 63% судов работают на нем

Однако, как отмечают авторы, все большее внимание уделяется экологичности, о чем свидетельствуют 22% флота, готовых к использованию альтернативных видов топлива, и еще 15%, способных адаптироваться к этим альтернативным видам

• С точки зрения возрастной шкалы, флот контейнерных перевозок демонстрирует разнообразный возрастной профиль, в котором значительное место занимают как новые, так и стареющие суда

Значительный 21,1% флота составляют суда возрастом от 0 до 5 лет, что свидетельствует о недавних инвестициях в новые и технологически продвинутые суда

Далее следует возрастная группа 16-20 лет, на которую приходится 19,1% флота, что свидетельствует о значительной доле судов, срок эксплуатации которых подходит к концу

Суда старше 21 года составляют 13,1% флота, что свидетельствует о наличии старых судов, все еще находящихся в эксплуатации

​«Сборка» из Израиля и рост контейнерных перевозок из Индии

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» сообщил о запуске регулярного сервиса по доставке сборных грузов из Израиля в Россию:

• Консолидация товаров будет происходить на складе в порту Хайфа, а далее отправляться в контейнерах регулярным линейным сервисом компании-партнера на морской терминал ГК «Дело» в Новороссийске

• Расформирование ктк будут делать на собственном сухом терминале в Новороссийске

• Транзитное время между Израилем и Россией — 10 суток

• Частота отправок — 2 раза в месяц

«Сервис ориентирован на широкий ассортимент товаров, включая опасные грузы и химическую продукцию. Мы рассчитываем, что он откроет для бизнеса в сегменте e-commerce возможность эффективной и надёжной транспортировки малых партий из Израиля»


Теперь к FESCO — контейнерные перевозки в рамках сервиса FESCO Indian Line West (FIL-W) между портами Индии и Новороссийском за январь-октябрь 2024 года увеличились в 57 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли более 11,5 тыс. TEU

Доля рынка у компании на маршруте между Индией и Новороссийском достигла почти 20%

• FESCO Indian Line West (FIL-W), запущенный в 2023 году, связывает порты Мундра и Нава-Шева с Новороссийском через Суэцкий канал. С сентября 2024 года на маршруте добавлен прямой судозаход в порт Джебель-Али

• Линию обслуживают два контейнеровоза вместимостью более 2 тыс. TEU

• Транзитное время — 16-17 дней

• Частота отправлений — раз в две недели

​А вот и рост

Ну и посмотрим на Drewry’s World Container Index и обновим прошлые данные

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок теперь уже вырос на 4% до $3 213 за 40-футовый контейнер:

• это на 69% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 126% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

В Drewry отметили, что после снижения в августе спотовые ставки на экспорт из Китая выросли и ожидают, что эта тенденция сохранится по мере усиления рождественского ажиотажа

Оптимизировал маршрут

​Погрузка на жд. Дальнейшее снижение

По данным РЖД, погрузка за октябрь 2024 года — 96,9 млн тонн. Это на 6,2% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года

Всего за январь-октябрь текущего года по железной дороге РЖД отправили 986,6 млн тонн грузов, что на 4,2% меньше, чем годом ранее

Данные за сентябрь 2024 здесь

​А груза с востока на запад все больше

Взглянем еще на статистику по развернувшемуся на восток грузопотоку:

• Погрузка на Дальневосточной железной дороге в январе–октябре 2024 года увеличилась на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 63,2 млн тонн

Погрузка в контейнерах составила 2,1 млн тонн грузов (+12,2%)


• Исторический рекорд у Владивостокского морского торгового порта — контейнерооборот в октябре 2024 года увеличился на 18,5% ‒ до 83,6 тыс. TEU

Показатель за октябрь у ВМТП на 4,5 тыс. TEU (5%) превысил предыдущий максимум, который был в июле 2024

​Бонус для китайских производителей контейнеров — кризис в Красном море

China International Marine Containers (CIMC), крупнейший в мире производитель контейнеров, сообщил, что его объем производства за первые девять месяцев этого года вырос в пять раз после того, как кризис в Красном море вызвал оживление спроса

При объеме производства в 2 490 000 ящиков (включая 93 400 рефконтейнера) выручка выросла на 36% в годовом исчислении, до $18,37 млрд, а чистая прибыль увеличилась почти вдвое, до $388,35 млн

В CIMC заявили:

«В первые три квартала спрос на контейнерные перевозки в мире возродился. По недавнему прогнозу Clarksons, мировые объемы контейнерной торговли значительно увеличатся — с 0,7% в 2023 году до 5,2% в 2024 году, и ожидается, что в 2025 году они продолжат расти на 2,8%

Чтобы справиться с риском нехватки контейнеров, вызванным затяжным кризисом в Красном море, забастовками в портах и другими неопределенными событиями, клиенты охотнее заказывают новые контейнеры»

По прогнозам Drewry, 2024 год станет вторым по величине годом в истории производства сухих контейнеров, что обусловлено рекордным объемом производства во втором квартале 2024 года

Обеспечение доставки контейнеров в необходимом количестве в места, где они требуются, стало сложной задачей из-за высокого экспорта из Азии, перегруженности портов перевалки и снижения оборота контейнеров из-за увеличения времени плавания, вызванного кризисом в Красном море, в результате которого суда огибают мыс Доброй Надежды

В частности, доступность 40-футовых контейнеров становится все более ограниченной, и для перевозки того же объема грузов требуется большее количество

За первые семь месяцев этого года было поставлено 1,4 млн контейнеров, в то время как за тот же период 2023 года — всего 125 000, что свидетельствует о десятикратном росте

​И снова рост отказов в работе с РФ

Китайская государственная компания Sinosure (страхует экспортные поставки от «риска неплатежей») все чаще отказывается работать с российским бизнесом

Компания опасается вторичных санкций

Так рассказали «Ведомостям» собеседники из числа импортеров, а также логистических и консалтинговых фирм

Суть этой страховки:

• импортер договаривается со своим китайским поставщиком об отсрочке платежа, и тот обращается в Sinosure за страхованием поставки

• страховщик запрашивает оценку компании-импортера у партнера в его стране (это может быть, например, банк), и тот присваивает ей кредитный рейтинг

• после этого Sinosure одобряет импортеру лимит по сумме поставки (до 90-95%), срокам отсрочки (обычно 90-120 дней) и за процент от суммы поставки (около 6%) оформляет страховку

• далее импортер оплачивает часть поставки, а экспортер отправляет товар

• после получения товара и до истечения срока отсрочки импортер должен заплатить оставшуюся часть средств. Если он этого не сделает, китайский поставщик получит страховую компенсацию

​Выборы в США и самая большая угроза для мировой торговли

С результатами выборов в США уже все понятно, но рассмотрим, чего ждали и прогнозировали аналитики по перевозкам и глобальной торговле

На платформе Xeneta заявляли следующее:

• «Быстрое завершение выборов важнее, чем то, кто победит в краткосрочной перспективе, перевозчикам и грузоотправителям нужно знать, кто победил, а не месяц неопределенности»

• «Если Дональд Трамп победит, это будет самой большой угрозой для мировой торговли, но именно риторика является более проблематичной, чем реальность»

• «Учитывая протекционизм, заложенный в политические взгляды Трампа, грузоотправители и импортеры должны будут реагировать на возможность того, что «тарифная стена» станет результатом победы президента-республиканца»

• «Мы увидим большее количество перегруженности, чем в случае победы Камалы Харрис, и в результате загрузка судов и ставки возрастут»

По поводу ставок рассмотрим аналитику Linerlytica

В компании сообщили, что судоходные линии объявили о повышении общих ставок (GRI) в ноябре. Но отметили, что повышение ставок было ниже, чем ожидалось:

• «Перевозчики подняли ставки с 1 ноября, увеличив их меньше, чем планировалось изначально, но они, по крайней мере, обратили вспять непрерывное падение с июля, в результате которого китайские индексы контейнерных перевозок SCFI и CCFI потеряли 45% и 37% своих значений»

Тем не менее, в Linerlytica считают, что добиться и удержать эти повышения не получится без результатов выборов в США

• «Перевозчикам будет трудно удержать повышение ставок, поскольку спрос на грузы остается слабым в сезонно слабый ноябрьский период при отсутствии дополнительных сокращений мощностей»

Спрос, по мнению Linerlytica, все еще слабый, а увеличение загрузки в конце октября было связано с закрытием рейсов на Золотой неделе в Китае и связанными с этим задержками в Азии

Аналитики считают, что ставки, скорее всего, снова снизятся примерно к середине ноября, так как нет никаких основополагающих факторов, которые могли бы поддержать повышение ставок.
Президентство Трампа может изменить эту точку зрения

​Новые линии между Египтом и Россией

Египетская компания Global Logistics, выступающая агентом экспедитора Fox Shipping, станет оператором двух морских контейнерных линий:

• Дехейла - Новороссийск

• Дехейла - Санкт-Петербург

• Использовать будут для перевозки рефконтейнеров

• Вместимость задействованных на линии судов — до 350 «рефок»

• Частота — 2 рейса в неделю

Все это может увеличить общие поставки египетского продовольствия на российский рынок на 700 контейнеров в неделю

Make The Ruble Great Again

В Financial Time сообщили, что главный вопрос на Уолл-стрит сегодня — как вновь торговать российскими активами, в том числе рублем. Американские инвесторы ждут снятия санкций

Как пишет издание со ссылкой на анонимных источников:

«Сегодня утром все разговоры только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции. Трейдеры западных банков внезапно задаются вопросом, можно ли сейчас торговать рублем»

​Российско-китайский товарооборот. Что нового

Рассмотрим показатели за январь-октябрь 2024

По данным таможенного управления КНР, товарооборот за первые 10 месяцев 2024 вырос на 2,8%, сравнивая с аналогичным периодом 2023, до $202,211 млрд

• экспорт из Китая в РФ увеличился на 4,7%, до $94,142 млрд

• импорт российских товаров увеличился на 1,1%, до $108,069 млрд

Значения за первые 8 месяцев 2024 года разбирали здесь