​А вот и снижение цен

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу этой недели мировой индекс контейнерных перевозок снизился на 2% после долгого непрерывного роста до $5 806 за 40-футовый контейнер:

• но это на 268% больше, чем на той же неделе прошлого года

• всего на 44% ниже пика пандемии с отметкой в $10 377 за 40ф ктк в сентябре 2021

• показатель также на 309% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

До $6 000, получается, не дошли в этом месяце

В Drewry считают, что спотовые ставки достигли своего пика, но продолжающиеся перебои в перевозках еще некоторое время будут поддерживать уровень ставок

Из пункта А в пункт А

​Зарплаты в логистике и все растущий спрос на работников

Количество вакансий в сфере транспорта и логистики выросло на 36% за год, а средние предлагаемые зарплаты увеличились на 15%. Такие результаты отметили на платформе «Авито работа» в своем исследовании

«В первом полугодии 2024 года число вакансий в сфере транспорта и логистики увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно с этим средние зарплатные предложения для новых сотрудников в этой сфере выросли на 15% за год и достигли 80 681 руб. в месяц за полный рабочий день»

Лидеры по числу роста вакансий в первом полугодии 2024:

• Сортировщики (+326% за год )

• Водители категории В (+315%)

• Приемщики на складах и РЦ (+172%)


Лидеры по зарплатам в первом полугодии 2024:

• Дальнобойщики — новым сотрудникам предлагали в среднем ₽189 000 в месяц (+39% за год) при полной занятости

• Кладовщики — ₽115 749

• Комплектовщики — ₽110 945

«В связи с активным развитием e-commerce и ростом маркетплейсов транспортная и логистическая отрасли сталкиваются с дефицитом кадров. Наиболее востребованными остаются позиции, связанные с непосредственным выполнением логистических операций — водители и работники склада

Большинство из этих профессий не требуют высокой квалификации, поэтому на многие позиции работодатели стали предлагать соискателям быстрое трудоустройство с последующим обучением или переобучением»

​А жд перевозки в КНР растут

По данным РЖД, за первое полугодие 2024 перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем выросли на 18,8%:

• в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 20,2 млн тонн грузов

• импорт вырос на 3,6% до 1,4 млн тонн

• экспорт – на 20% до 18,8 млн тонн

По переходам:

• через Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 10,1 млн тонн (+12,7%)

• через Гродеково – Суйфэньхэ на экспорт было отправлено 4,1 млн тонн грузов (+1,1%)

• через Нижнеленинское – Тунцзян на экспорт было отправлено 2,6 млн тонн (рост в 2 раза)

• через Камышовая – Хуньчунь на экспорт было отправлено 1,8 млн тонн грузов (+36,4%)

За январь-май показатели рассматривали здесь

​Самые быстрые темпы роста мирового контейнерного флота

С начала 2024 года вместимость глобального контейнерного флота увеличились на 1,6 млн TEU. Это следует из данных BIMCO

«По сравнению с прошлым годом вместимость увеличились на 11% до 29,5 млн TEU. Это самый быстрый рост флота за 15 лет»

В первой половине этого года поставки новых контейнеровозов достигли исторического максимума — 264 судна суммарной вместимостью 1,6 млн TEU, что на 66% больше, чем в январе-июне 2023 года, когда был установлен предыдущий рекорд

«Несмотря на рекорд, судовладельцы продолжают заказывать новые контейнеровозы. С начала года было заказано в общей сложности 63 судна суммарной вместимостью 400 тыс. TEU, при этом соотношение портфеля заказов к действующему флоту остается высоким и составляет 19%»

Сейчас в портфеле заказов есть контейнеровозы, поставка которых запланирована на 2028 год. А в период с 2025 по 2027 год планируют поставлять в среднем 1,5 млн TEU в год

«Ожидается, что вместимость контейнерного флота достигнет отметки в 30,5 млн TEU к концу 2024 года. К концу 2027 года к текущему портфелю заказов добавится еще 4,3 млн TEU. Поскольку рост грузопотока вряд ли будет соответствовать такому расширению флота, мы ожидаем, что объемы утилизации судов увеличатся, что сдержит общий рост флота

Кроме того, если контейнеровозы в конечном итоге смогут вернуться в Красное море и Суэцкий канал, спрос на суда упадет»

Напомним, по данным Alphaliner на 19 июня, суммарная вместимость глобального контейнерного флота достигла рекордной отметки в 30 млн TEU

​Криптой за инвойс. Что нового

От обсуждения в начале июля перешли к действиям

Госдума приняла закон о регулировании майнинга криптовалют в России. Много нюансов по майнингу, но рассмотрим основные пункты по платежам:

• Разрешаются внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов

• Снят запрет на организацию оборота криптовалют

• Поправки позволяют ЦБ начать с 1 сентября эксперимент с созданием площадки для использования криптовалют в международных расчетах

• А вот реклама криптовалют широкой аудитории запрещена

«В первую очередь мы рассматриваем криптовалюты как инструмент обхода санкций и точку высокотехнологичного экспорта. Сегодня Россия занимает второе место по майнингу, и я уверен: после того как появится регулирование этой сферы, мы выйдем на первое место, обогнав США»

Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года

​Излишки или нехватка мощностей на железной дороге?

Российская железнодорожная сеть находится под давлением из-за избытка вагонов

В РЖД утверждают, что на путях общего пользования простаивает около 220 000 лишних вагонов, и хотят принять меры по их сокращению

В то же время другие перевозчики и участники рынка придерживаются иного мнения — они, напротив, испытывают дефицит вагонов, а предлагаемые меры будут работать в первую очередь на интересы РЖД

Ситуация с неактивными вагонами, занимающими места на сети РЖД, не нова. Два года назад монополия сообщала о том, что около 150 000 вагонов остаются неактивными, что приводит к «операционному хаосу»

По мере усиления влияния санкций на российскую экономику увеличивается и влияние на подвижной состав. По данным газеты «Коммерсантъ», глава РЖД заявил, что профицит контейнеров растет с 2022 года, и в настоящее время на путях находится 220 000 неактивных вагонов. В то же время он прогнозировал, что к 2035 году их количество может вырасти до 310 000 вагонов

Для выхода из сложной ситуации глава РЖД предложил три меры:

• Первая направлена на борьбу с перемещением порожних вагонов. Согласно ей, РЖД теперь должны иметь возможность перевозить порожние вагоны между различными терминалами и пунктами. До сих пор компания могла перемещать порожние вагоны только на выходе из портовых терминалов

• Вторая мера касается процесса регистрации вагонов, который в РЖД хотят ужесточить, введя более строгие требования

• Третья мера предполагает увеличение платы за использование вагонов, занимающих государственные пути

Другие участники рынка имеют другое мнение:

• В НХТК заявили, что предлагаемые РЖД меры «не доказывают причинно-следственную связь между действиями грузоотправителей и загруженностью инфраструктуры»

• В СОЖТ отметили, что предлагаемые меры «нарушат баланс интересов в пользу РЖД»

• В СУЭК заявили, что избытка вагонов нет, а есть их дефицит. Отметили там также, что ситуация с полувагонами в России достаточно напряженная — «До 2035 года мы можем столкнуться с дефицитом в 100 000 таких вагонов»

И предложили «профильным министерствам сначала сформировать баланс всего вагонного парка, сделать конкретный вывод о возможном дефиците или профиците, а затем рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативную базу»

​Как справляться с вызовами логистического рынка

Помните, как в разгар пандемии Яндекс Такси запустил услугу доставки?
Интересно, что сегодня это уже отдельный сервис — Яндекс Доставка, который стал полноценным игроком на российском рынке логистики. Его фокус — помощь бизнесу в развитии эффективных систем доставки

Недавно руководитель сервиса Тембот Керефов поделился тем, как они помогают компаниям справляться с вызовами логистического рынка

Для начала контекст: рынок логистики сейчас сталкивается с острым дефицитом рабочей силы и транспорта. Нехватка персонала особенно сильно влияет на рост стоимости услуг, так как компании вынуждены повышать зарплаты для привлечения водителей. Это приводит к существенному увеличению затрат на логистику

Ключевой вопрос для бизнеса сегодня: «Как оптимизировать расходы на логистику?». И вот что предлагает Яндекс Доставка для решения этой проблемы, чтобы помочь клиентам и партнерам:

• Компания активно развивает новый подход к логистике, предоставляя инструменты для оптимизации процессов. Стратегия направлена на снижение себестоимости и сдерживание роста цен при сохранении качества услуг. Например, софт Яндекс Маршрутизации позволяет эффективно планировать маршруты, отслеживать курьеров в реальном времени и анализировать данные. Это технологическое решение предлагается и компаниям с собственной логистикой, чтобы помочь им сократить расходы

• Яндекс Доставка предлагает мультисервисный подход и дает решения для всех ключевых сегментов российского рынка логистики: от экспресс-доставки в городе за 1-2 часа и курьерской доставки для интернет-магазинов до внутригородских перевозок легким транспортом и межгородских грузоперевозок. Это позволяет клиентам использовать единую платформу для различных логистических задач, что также снижает затраты

Загруженность на Дальнем Востоке. Что нового

А по сравнению с началом июля из нового только то, что этой загруженности все больше: сроки ожидания выхода по жд растут, ставки тоже. Коллеги сообщали, что скопилось там уже более 30 тыс TEU к отправке на запад

• FMS — FESCO Moscow Shuttle
• FSS — FESCO Siberian Shuttle
• FUS — FESCO Ural Shuttle
• FBS — FESCO Baltic Shuttle

Планировать сейчас доставки через ДВ нужно сильно заранее. Как в 2022 — не расслабляемся

​Все снижается и снижается

По данным РЖД, погрузка за июль 2024 года — 97,4 млн тонн. Это на 5,6% меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года

Всего за январь-июль текущего года по железной дороге РЖД отправили 697,7 млн тонн грузов, что на 3,4% меньше, чем годом ранее

Данные за июнь 2024 здесь

​Эксперимент по логистической платформе запущен

1 августа 2024 года стартовал эксперимент по созданию Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП), который продлится на добровольной основе до 1 июня 2025 года

Упоминали о платформе здесь

Что планируется в ходе этого эксперимента:

• Опробовать технологии, связанные с предоставлением данных для ведомств от бизнеса в целях упрощения перевозок и полного отказа от бумажных документов

• Определить различия в информационных системах федеральных органов власти, с которыми работают участники отрасли, и зафиксировать перечень сведений о грузоперевозках, содержащихся в различных документах

• Разработать рекомендации по улучшению нормативного регулирования для перехода на электронный документооборот при осуществлении грузовых перевозок

• Протестировать технологию предоставления разрешительных и товаросопроводительных документов через механизм «единого окна»

• Отработать взаимодействие новой цифровой платформы с действующими информационными системами крупных перевозчиков

«Платформа создается для улучшения работы отечественного бизнеса в области грузоперевозок посредством цифровых решений и сервисов, которые интегрируют государственные и корпоративные системы»

Участники: органы исполнительной власти, грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, операторы железнодорожного подвижного состава и владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы информационных систем электронных перевозочных документов. В их числе РЖД, S7 Cargo, ВМТП, Евросиб, ГК «Дело», Рустранс

Эти «мертвые зоны»

​Критическая нехватка водителей и рабочих в логистике

Продолжая тему с дефицитом кадров в сфере

Согласно аналитике Мигрант Сервис к концу июля 2024 года дефицит водителей приближается к 100 тыс. человек

«Этот кризис достиг критического уровня, затронув множество отраслей. Крупные транспортные компании и логистические операторы испытывают острый недостаток квалифицированных специалистов, что приводит к сбоям в поставках и замедлению логистических процессов»

В июне 2024 аналитики сервиса зафиксировали рост зарплат трудовых мигрантов на водительских должностях на 29,52%. Эксперты связывают такой рост с возрастающей гонкой зарплат в сферах, страдающих кадровым голодом

​Меньше солидарной ответственности на таможне

Солидарную ответственность таможенных брокеров, наступающую, если компания, которую они представляют, не исполняет обязательства по таможенным платежам, предлагают смягчить

Такие положения содержатся в пакете поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, который бизнес-объединения и таможенные службы стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) представили в ЕАЭС. Об этом сообщили в Forbes

Таможенные представители согласно ТК ЕАЭС — это гаранты исполнения обязательств декларантов товаров

На таможенных представителей возложена обязанность по уплате пошлин — если ее не исполнили их клиенты. В случае неоплаты таких долгов брокеры теряют лицензию

Торгово-промышленная палата России предлагает расширить список причин, по которым таможенным представителям не нужно будет платить за своего клиента:

• корректировка таможенной стоимости после оплаты компанией

• смена классификации товара уже после его выпуска, не связанная с его недостоверным описанием

• в случае установленной вины декларанта в передаче недостоверных документов и сведений

Сообщается, что такие нормы стали еще актуальнее после того, как из РФ стали уходить иностранные компании — обязательства перед таможней у них могут возникать уже после их ухода, и таможенным брокерам приходится их оплачивать

​Средний коридор и ускорение перевозок в Европу

Напомним, что Средний коридор или Транскаспийский транспортный маршрут — это альтернатива транзиту грузов в Европу через Россию

Интерес у ЕС к этому пути возник серьезный, но это значительно дороже, чем отправки через РФ. Сейчас же об этом маршруте заговорили со стороны Кыргызстана

В условиях закрытия российского коридора транспортировка и транзит грузов в Европу стали значительно сложнее. Так заявил министр иностранных дел Кыргызстана на пресс-конференции по итогам деятельности министерства в первом полугодии 2024 года

По словам министра, в настоящее время весь грузопоток идет через южный коридор: грузы отправляются в Иран, затем в Турцию и далее в Европу, а обратно – аналогичным маршрутом

Однако рассматриваются альтернативные маршруты, которые могли бы ускорить процесс перевозки. А один из них — Средний коридор, который проходит через Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Кавказ

Такие проекты активно обсуждаются с европейскими партнерами и странами Центральной Азии:

«Партнеры готовы работать совместно в этом направлении, чтобы облегчить процесс транспортировки и увеличить торговлю в регионе. Это также может привлечь инвестиции от дальних партнеров. Использование данной платформы выгодно как для стран Центральной Азии, так и для нас, так как позволяет выступать как единый рынок и способствовать совместному развитию региона»

​Северный морской путь как способ избежать проблем в Красном море

Как сообщили в The Loadstar, китайские суда для перевозки генеральных грузов нашли новый способ обойти проблемы Красного моря — отправиться в рейс по СМП

Суда Xin Xin Hai 1 и Xin Xin Hai 2 компании New New Shipping отправились по оттаивающему СМП, судоходство по которому в летние месяцы возможно с помощью ледокола

Но ученые утверждают, что изменение климата и таяние ледяного покрова вскоре сделают возможным использование этого прохода в течение всего года

Путь из Китая в Северную Европу составит около 13 000 км, что значительно меньше 20 000 км маршрута через Суэцкий канал и примерно в два раза меньше расстояния, необходимого для обхода мыса Доброй Надежды

«Сокращение расстояния, вероятно, даст судоходным линиям возможность конкурировать с более быстрыми видами транспорта»

Однако это не означает беспроблемного арктического плавания для большинства контейнеровозов

Для использования в этом регионе судам потребуются ледостойкие корпуса, поскольку даже использование канала за ледоколом требует, чтобы корпуса судов были способны отбиваться от небольших плавучих льдин

«Кроме того, европейским контейнерным линиям придется решить, насколько им нравится политическая деликатность, связанная с СМП»

Маршрут опирается на российские поисково-спасательные службы при транзите судов, и ожидается, что российское правительство вложит в него $7,7 млрд

«Транссиб, по которому китайские поезда следуют транзитом в Европу, — один из маршрутов, где целесообразность взяла верх над политикой. Но пока неясно, удастся ли повторить это в судоходстве»

​Чистый убыток и сокращение выручки

Дальневосточное морское пароходство (ДВМП), головная компания транспортной группы FESCO, опубликовало финансовую отчетность по РСБУ за первое полугодие 2024 года

Что следует из этих данных:

• компания зафиксировала чистый убыток в размере 759,99 млн рублей, что является резким контрастом по сравнению с чистой прибылью в размере 6,26 млрд рублей, полученной за аналогичный период предыдущего года

• выручка сократилась на 13,7% до 3,58 млрд рублей

Аналитики отмечают, что такие значения показателя свидетельствуют о снижении объемов перевозок и общем замедлении деловой активности в отрасли

Интересно какая будет динамика за следующие полгода ведь все веселье с овербукингами, дефицитами и поднятием цен началось уже после июня

​​Строительство новых контейнеровозов достигло максимума после пандемии

Заказы на строительство новых контейнеровозов вновь оживились, поскольку кризис в Красном море привел к тому, что фрахтовые и чартерные ставки достигли уровня, невиданного со времен COVID-19

По данным Clarksons, в июне и первой половине июля 2024 в эксплуатацию было введено 89 контейнеровозов вместимостью 1,2 млн TEU, что является самым высоким показателем со времен бума на рынке, вызванного пандемией, когда в период с 2021 по 2022 год в среднем ежеквартально заказывалось 910 000 TEU новых судов

После длительного периода бездействия владельцы чартерных судов проявили заметную активность: на их долю пришлось 44% мощностей, заказанных в июне и первые две недели июля, в то время как ранее на них приходилось всего 16% заказанных мощностей

К середине июля портфель заказов на контейнеровозы составил 6,6 млн TEU, что на 14% больше, чем в начале июня, и эквивалентно более 22% мощностей действующего флота, хотя все еще ниже максимума в 30% в первом квартале 2023 года

Крупнейший в мире судостроительный брокер отметил, что флот контейнеровозов переживает стремительный рост и рекордные поставки новых судов, которые во втором квартале достигли 884 000 TEU, что является пятым квартальным рекордом подряд и значительно превышает 10-летний средний показатель в 325 000 TEU в квартал

В первой половине 2024 года флот вырос на 5,7%, а за весь год прогнозируется рост на 10% по сравнению с 8% в 2023 году, при этом поставки достигнут рекордных 2,9 млн TEU

Утилизация же старых судов остается «вялой», поскольку улучшение фрахтовых и чартерных рынков задерживает этот процесс. За первые шесть месяцев 2024 года было утилизировано всего 36 судов вместимостью 51 000 TEU, что на 35% ниже уровня 2023 года и на 65% ниже 10-летнего тренда до ковида