​Новые соглашения о сотрудничестве и немного статистики. Интересное со второго дня TransRussia

Дополняем к первому дню:

• РЖД в международном сообщении в 2023 году перевезли 551 млн тонн грузов

Доля дружественных РФ стран в общем объеме экспорта в 2023 году составила 81%: грузопоток между Россией и Китаем вырос на 35,5% и достиг 161 млн тонн. Поставки в Монголию увеличились на 42%, а в страны СНГ, ОАЭ и Индию — в 2-3 раза

• Экспорт FESCO через порты ДВ вырос на 18% в 2023

Объемы перевозок компании по интермодальным маршрутам через Дальний Восток в 2023 году выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом. Транзитные перевозки через ДВ и страны Средней Азии выросли на 22%. Транзит из КНР в Европу через сухопутные погранпереходы — на 58%. А морские перевозки между портами КНР и портом Владивосток — на 7%

• Экспорт продукции РФ в страны Азии

FESCO по соглашению с «Кондопожским целлюлозно-бумажным комбинатом» будет развивать экспортные перевозки продукции предприятия в Китай. Также стороны проработают возможности для отправок различных видов бумаги по новым направлениям — в Индию и Турцию через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска

С «Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом» будут планировать организацию интермодальных перевозок готовой продукции на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Индию через основные морские порты России

• Снабжение для создания «первого отечественного электромобиля»

FESCO займется обеспечением поставок импортных автокомплектующих для производства первого российского серийного электромобиля Атом, который разрабатывается АО «Кама»

• Раскрыть потенциал коридора «Север-Юг»

Соглашение подписали АО «РЖД Логистика» и ООО «НМ Логистик». Сотрудничать будут в организации перевозок грузов из КНР в РФ, а также в экспортно-импортном направлении по маршрутам МТК «Север – Юг» в сообщении с Индией, Ираном и странами Персидского залива. Перевозки будут осуществляться как отдельными видами транспорта, так и по мультимодальной схеме

• Агропродукция в Китай

«Рускон» и «Забайкальский Агрохолдинг» договорились развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов из регионов Сибири и Центральной России в Китай в мультимодальном сообщении через порты ДВ, а также в прямом жд сообщении через сухопутные погранпереходы, в том числе с использованием флекситанков

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в феврале. Растет

Показатель в феврале 2024 года увеличился на 29,8% по сравнению с февралем 2023 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 28,2%

• в каботаже было перевалено на 5,2% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 62,3%

• импорт вырос на 55,1%

• груженых контейнеров обработано на 35,5% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 13,9%

Доли по бассейнам на февраль 2024 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 44%
• Балтийский — 33,1%
• Азово-Черноморский — 19,8%
• Арктический — 3%
• Каспийский — 0,2%

В прошлый раз рассматривали данные за декабрь 2023

Не вернуть ни за какие деньги

В посте с нотисом от корейского перевозчика Sinokor по ситуации с терминалом ВСК, который попал под санкции, также показали тарифы компании за возврат порожнего контейнера (drop-off) с разных российских городов

С цены этого сбора, конечно, поражаешься, несмотря на очевидные проблемы с железнодорожными узлами

Но с апреля все еще интереснее. Из-за проблем жд доставки контейнеров в Екатеринбург стоки уже просто не будут принимать «ящики» к возврату

О самих проблемах с доставкой по жд писали здесь. Коротко — много импортных жд отправок с ДВ на запад страны, но мало экспорта обратно

Для атомных ледоколов разработают российское силовое оборудование за счёт резервного фонда

На завершение разработки отечественных компонентов для двигателей универсальных атомных ледоколов, правительство РФ выделит дополнительные средства из резервного фонда. Ледоколы проекта 22220 локализованы на 92%, однако преобразователи частоты для электродвигателей до сих пор остаются импортными и официально не поставляются в Россию из-за санкций.

В общей сложности, на пять проектов, связанных с судоходством, включая упомянутый, будет направлено 125,8 млн рублей. Помимо преобразователей для ледоколов, на эти деньги хотят завершить разработку автоматической системы определения местоположения судна, береговой РЛС для систем управления движением судов, некоторых систем управления автоматическим буксиром, а также акустического охранного комплекса для защиты портов от вражеских водолазов.

Новость, безусловно, положительная, однако это, что называется — капля в море. Для обеспечения стабильного функционирования и развития Севморпути требуется множество и других судов, помимо ледоколов. Причём степень зависимости грузовых, гидрографических и аварийно-спасательных судов от импорта гораздо выше.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин распорядился дополнить план развития транспортного коридора до 2035 года, поставив перед рядом министерств и «Росатомом» задачу разработать и наладить производство полностью отечественных комплектующих для судов. Однако оперативно такие задачи не решаются, но задерживать проекты невозможно — их и без того приходится реализовывать в сжатые сроки. Поэтому властям придётся изыскивать обходные пути в виде параллельного импорта или закупки технологий у дружественных стран.

С морским приветом, @sevmorput

​Что ждет FESCO в ближайшее время?

В рамках TransRussia менеджмент компании поделился своими планами

Из главного — За 5 лет ВМТП (это ключевой актив компании) планирует увеличить перевалку контейнеров на 40%

К 2028 году планируется расширить вместимость склада до 44,9 тыс. TEU (+66%), увеличить количество кранов и спецтехники до 70 и 223 единиц соответственно (+25% и +12%)

«Это позволит увеличить контейнерооборот порта с текущих 860 тыс. TEU до 1,2 млн (+40%)»

Также другие планы по расширению бизнеса:

• увеличение численности флота, уже в апреле будет получен новый контейнеровоз из Китая

• строительство новых сухопутных терминалов, которые на 70% увеличат текущую пропускную мощность группы

• возможное приобретение действующей авиакомпании для грузоперевозок

• расширение парка ж/д платформ, в ближайшее время должна быть закрыта сделка, которая увеличит действующий парк на 25%

• открытие новых морских линий: к недавно открывшимся линиям в Индию, Египет и Китай планируется добавить Саудовскую Аравию и ОАЭ

Перспективно

Произошедшее в Крокусе — неимоверный ужас

Глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сил и скорейшего физического и ментального выздоровления пострадавшим

И максимально эффективного результата органам власти в поисках причастных, которые должны понести ответственность

Важные номера телефонов:

• «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области
+7(498)602-03-01, +7(498)602-03-03

• Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки
+7(495)621-43-31

• Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни
+7(495)621-78-87

• Поиск пострадавшего по больницам Москвы
+7(495)624-31-52

• Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона
+7(495)688-22-52

• Единый телефон доверия МЧС России
+7(495)400-99-99, +7(495)983-79-01

• «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России
+7(495)989-50-50 (круглосуточно)

• Линия психологической помощи Российского Красного Креста
+7(800)250-18-59

• «Горячая линия» психологической помощи благотворительного фонда «Просто люди»
+7(800)100-19-41

• Телефон неотложной психологической помощи
+7(495)051 (с мобильного)

• Телефон горячей линии МЧС в связи с терактом
+7(800)775-17-17

Проблемы с переводами в Китай остаются и нормально не обосновываются

Китайским партнерам сообщили в банке, что ожидание проверок платежей от российских контрагентов займет 2 месяца и «в будущем так будет со всеми платежами из России»

Тем не менее ситуация продолжает различаться в зависимости от банка-получателя средств и у каких-то импортеров нет проблем с оплатами

Так что пока все также нестабильно, непонятно и без адекватных причин исходя из последнего опыта взаимодействия с банками

​Ставки фрахта. Индекс все снижается

Обновляем прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу прошлой недели мировой индекс контейнерных перевозок снизился на 5% до $3 010 за 40-футовый контейнер:

• но это на 71% больше, чем на той же неделе прошлого года

• показатель также на 112% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

По направлениям:

• Шанхай-Роттердам — снижение на 8%

• Роттердам-Шанхай — снижение на 2%

• Шанхай-Генуя — снижение на 8%

• Шанхай-Лос-Анджелес — снижение на 4%

• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 1%

• Шанхай-Нью-Йорк — снижение на 1%

• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 2%

• Роттердам-Нью-Йорк — рост на 2%

В Drewry ожидают дальнейшего снижения ставок из Китая на этой неделе

Контейнеровоз обрушил мост

В сети появляется информация об обрушении моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе после столкновения с ним грузового судна

Это произошло несколько часов назад

К видео, опубликованном в соцсети Х, писали следующее — «около 1:30 местного времени большое судно врезалось в мост, загорелось, а затем затонуло, в результате чего несколько автомобилей упали в воду»

UPD. По факту же судно не затонуло, а было повреждено

Немного новых подробностей по крушению моста:

• Компания Synergy Marine Group, владеющая и управляющая судном под названием Dali, подтвердила, что контейнеровоз врезался в опору моста примерно в 1:30 ночи, в то время как два лоцмана находились у руля. По словам министра, все члены экипажа были найдены и сообщений о пострадавших нет

• Судно направлялось из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, и шло под сингапурским флагом

• Контейнеровоз имеет длину 985 футов (300 метров) и ширину около 157 футов (48 метров)

• Maersk заявил, что зафрахтовал это судно. Экипажа и персонала Maersk на борту не было

• В результате крушения акции Maersk на бирже Nasdaq Copenhagen упали на 2% в начале торгов во вторник

И как в итоге выглядят последствия крушения

​Допандемические доходности перевозчиков в 2023 году. «Бумы» прошли

Согласно отчету Sea-Intelligence, в 2023 году все морские перевозчики в своих финансовых отчетах столкнутся с резким снижением выручки в годовом исчислении — от 46,6% до 62,6%

Аналитики отметили, что годовые темпы роста выручки в 2023 году соответствуют 2018-2019 годам, что позволяет предположить, что резкое снижение выручки в 2023 году по сравнению с предыдущим годом является следствием аномального роста в 2021-2022 годах, а не фундаментальной потерей выручки в 2023 году

Sea-Intelligence рассмотрела примеры ZIM, Yang Ming и Wan Hai, которые зафиксировали убытки по EBIT в 2023 году

EBIT — прибыль до вычета процентов и налогов

«Хотя EBIT четырех судоходных линий превысила $1 млрд, очевидно, что уровень рентабельности не приближается к показателям 2021-2022 годов»

На графике к посту показана EBIT за 2010-2023 годы и там можно наблюдать беспрецедентные уровни в период пандемии 2021-2022 годов

​Рост контейнерооборота между Китаем и Россией. Статистика FESCO

Как сообщил председатель совета директоров транспортной группы, контейнерооборот между двумя странами за 2023 год увеличился на 23% — до 350 тыс. TEU

Также за год было перевезено более 40 тыс TEU прямым сервисом из портов Китая в Санкт-Петербург

«За 2023 год мы усилили наши позиции в КНР, добавили прямые судозаходы в китайские порты Ляньюньган, Наньша, Далянь и Шаньтоу на нашей линии из Владивостока FESCO China Express; запустили прямую deep sea линию FESCO Baltorient Line из портов Китая в Санкт-Петербург и за год работы перевезли более 40 тыс. TEU»

О дальнейших перспективах и планах компании также недавно писали здесь

​Причины и последствия

Комментариев каких только экспертов огромными количествами в каких только ресурсах не появилось по крушению моста

Итак, ниже некоторые факты от более-менее весомых источников

О последствиях:

• Verspucci Maritime:

«Балтимор перерабатывает 1,1 млн TEU в год, то эквивалентно 21 000 TEU в неделю и для обработки этого потока потребуются альтернативные выходы»

• Xeneta:

«Вероятно, что соседние порты смогут обработать дополнительный поток груза, если Балтимор будет недоступен. Однако портовые мощности ограничены и это сделает цепочки поставок уязвимыми перед любым дальнейшим давлением

Вопрос в том, насколько быстро перевозчики смогут организовать переадресацию»

• Университет Джона Хопкинса:

«С точки зрения цепочки поставок последствия будут в основном локальными, минимальными и временными. Возможная причина для беспокойства — сбой в перевозках автомобилей, так как роль порта Балтимора в этом немалая»

• Deutsche Bank:

«Грузы имеют возможность легко перенаправиться в близлежащие порты»

• Jeffries and Company:

В отчете «не увидели причин для тревоги». Но с оговоркой, что необходимо отслеживать торговлю автомобилями

О причинах:

• Заявляется возможная потеря тяги (Lean of Peak)

• Также на различных видео инцидента были видны отключения электроснабжения

BBC обсуждали, что причин в перебое электроэнергии может быть множество, но наиболее распространенная — плохое качество судового топлива

С такой причиной за год уже было зафиксировано 600 инцидентов

О восстановлении:

• На реконструкцию моста может уйти от 10 лет

• На расчистку канала для восстановления судоходства может уйти несколько месяцев

​​Цифровизация логистики

На Международном экономическом форуме в Москве обсуждают развитие логистики и состояние логистической инфраструктуры в России. Хотя инфраструктура значительно улучшилась за последние 12 лет, цифровизация логистики все еще низкая — на уровне 30%, что приводит к убыткам в экономике перевозок

Минтранс России внедряет госсистемы, но в основном работает с крупными компаниями, у которых уже есть собственные цифровые платформы. В то время как мелкие и средние предпочитают бумажные методы. Эксперты считают, что необходимо уделить внимание цифровизации таких компаний, чтобы обеспечить передачу объективных данных

Среди лидеров цифровизации отрасли ассоциацией «Национальные системы управления» были отмечены Яндекс.Магистрали, Транспореон, SAP TM, 1С ТМS, ATrucks. Компании осуществляют комплексный подход к решению и оптимизации логистических процессов, но часть из них покинула рынок РФ. В свою очередь эксперты поддержали инициативу о создании единых правил цифрового взаимодействия на рынке перевозок, прозрачной аналитики и безопасной среды

Железная дорога может связать ямальскую Сабетту напрямую с Китаем

Институт экономики СО РАН оценил и признал целесообразность строительства Северо-Сибирской железной дороги. Целесообразными признаны также проекты веток до порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе и административного центра Синьцзян-Уйгурского района Китая — Урумчи. Также дорога пройдёт через расположенный на Енисее Лесосибирск. Таким образом, Северный морской путь получит сразу два выхода на железнодорожную сеть и окажется напрямую связан ей с КНР.

По мнению академиков, стоимость строительства «СевСиба» составит 8 трлн рублей, однако вложения окупятся в течение максимум 20 лет, а скорее, даже раньше, поскольку расчёты сделаны на основе имеющейся грузовой базы, но на новых крупных магистралях всегда формируются дополнительные грузопотоки. При этом, северные участки обойдутся дешевле южных. Так, на участке Сабетта — Новый Уренгой — Нижневартовск — Белый Яр километр пути обойдется в 691 млн рублей, а далее — 3 млрд рублей из-за гористого рельефа.

Прямое железнодорожное сообщение Ямала с Китаем посредством «СевСиба» с ветками на Сабетту и Урумчи вовсе не означает, что Северный морской путь останется невостребованным. Наоборот, речь здесь идёт как раз об обратных грузопотоках. Сжиженный газ из Сабетты в Азию в любом случае целесообразнее возить танкерами, нежели цистернами, а вот подвоз стройматериалов и товаров широкого потребления на Север значительно упростится.

Кроме того, на Севморпуть может быть переориентирована часть движущихся в восточном направлении грузопотоков с железных дорог, поскольку главная задача «СевСиба» — это разгрузка Восточного полигона. Ещё задолго до «Разворота на Восток» его пропускная способность не справлялась с экспортными потоками угля — их постоянно приходилось квотировать. С помощью «СевСиба» же можно будет отправлять, например, кузбасский уголь напрямую в западный Китай, не занимая пути на Востоке, а также на СМП — как напрямую в Сабетту, так и с перевалкой в Лесосибирске в Дудинку.

С морским приветом, @sevmorput

​Ставки, «догонялки» и дисбаланс спроса и предложения

19 марта линия Ocean Network Express (ONE) объявила об агрессивном среднесрочном плане по увеличению своего эксплуатируемого флота до 3 млн TEU к 2030 году — это 66%-ный рост по сравнению с текущим флотом при ежегодном темпе роста 10% в год

План потребует капитальных вложений в размере $25 млрд и еще $10 млрд в сопутствующие активы в течение следующих пяти лет

По мнению аналитиков из Linerlytica, такой шаг от ONE — это «запоздалая попытка» вернуть себе долю рынка после нескольких лет низкого роста

С момента создания этого розового перевозчика в 2016 году японская судоходная компания увеличила свой флот всего на 30% за последние семь лет по сравнению с ростом рынка на 40% за тот же период

А по примеру ONE могут начать действовать и другие:

«Эти попытки отстающих перевозчиков играть в «догонялки» еще больше усугубят дисбаланс спроса и предложения в ближайшие годы, и за дальнейшими действиями других отстающих, включая Maersk и Hapag-Lloyd, нужно будет внимательно следить»

Между тем, на прошлой неделе мировой флот контейнеровозов достиг 29 млн TEU, так как на рынок продолжают поступать новые суда

За последний месяц было поставлено почти 200 000 TEU, в то время как на слом было отправлено всего 2 200 TEU

«Несмотря на быстрый рост флота, чартерные ставки продолжают расти, причем перевозчиков не останавливает недавняя коррекция фрахтовых ставок, и некоторые из них по-прежнему нацелены на увеличение доли рынка»

В Linerlytica также считают, что линии планируют повышение ставок в апреле после двух неудачных попыток в марте

Мультимодальненько

​Ставки фрахта. Продолжение снижения

Обновляем прошлые данные по Drewry’s World Container Index

К концу прошлой недели мировой индекс контейнерных перевозок снизился на 3% до $2 929 за 40-футовый контейнер:

• это на 71% больше, чем на той же неделе прошлого года

• показатель также на 106% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

По направлениям:

• Шанхай-Роттердам — снижение на 2%

• Роттердам-Шанхай — снижение на 2%

• Шанхай-Генуя — снижение на 2%

• Шанхай-Лос-Анджелес — снижение на 3%

• Лос-Анджелес-Шанхай — снижение на 1%

• Шанхай-Нью-Йорк — снижение на 6%

• Нью-Йорк-Роттердам — снижение на 3%

• Роттердам-Нью-Йорк — снижение на 1%

В Drewry ожидают незначительного снижения ставок на этой неделе

​Снижение, рост и планы на рост

Еще немного появившейся статистики за последние дни:

• Железнодорожное

Погрузка на сети РЖД за январь-март 2024 года снизилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 295,9 млн тонн

А вот перевозка контейнеров за январь-март 2024 выросла на 11% — свыше 1,9 млн TEU

• Морское

Росморречфлот прогнозирует увеличение производственных мощностей морских портов России до конца 2024 года на 2,9%, до 1,4 млрд тонн

В настоящее время мощность превышает 1,36 млрд тонн

«Общий прирост мощности в морских портах Мурманск, Усть-Луга, Владивосток и Петропавловск-Камчатский составит 44 млн тонн

В прошлом году производственные мощности портов возросли на 63 млн тонн, в том числе за счет досрочно завершенных инвестпроектов в морских портах Тамань и Ванино»