И смешно и страшно

С наступающим Новым годом. Чтобы юмор остался юмором, а следующий год каждый день удивлял своей идеальностью

И про крепление груза не забываем, конечно же

​Безопасности все же не хватило

Напомним, что в конце декабря на фоне проблем в Красном море и планируемой США операции по безопасности перевозчик Maersk решил, что с поддержкой можно и махнуть через Суэц

Но в итоге компания продолжает избегать Красное море и предупреждает о рисках для мировой логистики

После нападений в Maersk намерены строить альтернативные маршруты для всех своих судов «в обозримом будущем»

Красное море остается слишком небезопасным, несмотря на поддержку ВМФ США

Хотя в частном порядке была информация, что та же CMA CGM в конце декабря вместо альтернативного маршрута отправляла суда через Суэц

Вкратце же о ситуации и последствиях — Красное море и Суэцкий канал являются одними их ключевых торговых коридоров в мире — там проходит более 12% объема мировой торговли

Альтернативные маршруты — это увеличение срока доставки, рост издержек и рост конечных цен для потребителей

Есть конечно еще такой нюанс как условия страхования судов в Красном море после начала нападений, которые невыгодны для перевозчиков. Но увеличение сроков — это всегда проблема для всех участников

​Вещества для осадков, проход для судов

По Панамскому каналу хороших новостей тоже нет. Ситуация с засухой ухудшается и власти планируют искусственно спровоцировать осадки

Пропускная способность канала снизилась до 24 судов, а снижение уровня воды не дает пройти по каналу крупным судам

Какие «нереальные» планы уже выводят на повестку:

• могут провести засев облаков — распылить над каналом вещества, которые ускорят накопление осадков и увеличат объем их выпадения

• также рассматривают создание искусственного озера для закачки воды в канал

Засуха сильно бьет по бюджету Панамы и мировой логистике. Однако реализация подобных проектов займет годы, так как канал то немаленький и даже засев будет проходить крайне медленно

​Вот что началось

Давненько не разбирали мировой индекс контейнерных перевозок от Drewry, потому что после 2020-2022 «экшна» там особо не было — одни падения да стагнации

Но в новых глобальных реалиях есть на что посмотреть

Drewry’s World Container Index к началу первой недели января вырос на 61% по сравнению с прошлой неделей и составил $2 670 за 40-футовый контейнер:

• это на 25% больше, чем на той же неделе прошлого года

• показатель на 88% превышает средние ставки 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

• также он на $3 ниже среднего 10-летнего показателя — $2 673 (который был раздут за счет исключительного периода ковида 2020-2022)

По направлениям:

• ставки на перевозку грузов из Шанхая в Роттердам взлетели на 115%

• Шанхай-Генуя — рост на 114%

• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 30%

• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 26%

• Роттердам-Шанхай — рост на 17%

• Роттердам-Нью-Йорк — рост на 2%

• ставки Лос-Анджелес-Шанхай и Нью-Йорк-Роттердам остаются стабильными

В Drewry ожидают, что в ближайшие недели спотовые ставки между востоком и западом вырастут из-за ситуации в Красном море и Суэце

​Стагнация железнодорожных перевозок?

В РЖД отметили незначительное снижение общего объема перевезенных грузов в течение 2023 года:

• Общий объем составил 1,232 млрд тонн, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году

• В декабре общий месячный объем перевозок снизился почти на 2%

На такой результат, по заявлениям РЖД, повлиял ряд факторов (особенно в 4 квартале 2023):

• Рост цен на топливо привел к тому, что правительство ограничило экспорт топлива и вызвало сокращение объемов перевозок

• Также повлияли завершение крупных инфраструктурных проектов в центральной части страны, ремонтные работы на крупных транспортных предприятиях и увеличение простоев локомотивов

• Масштабные строительные и ремонтные работы не позволили РЖД заместить сократившийся объем перевозок другими грузами

С другой же стороны, РЖД сообщили о годовом росте объемов перевозок зерна (37,1%), кокса (13,7%), металлолома (6,7%), промышленного сырья (6,1%), удобрений (5,4%) и черных металлов (2,3%)

Наибольший рост объемов перевозок в 2023 году наблюдался в Забайкальском, Дальневосточном и Горьковском филиалах — на 14,2%, 5,1% и 2,6% соответственно

Компания не сообщила, по каким конкретно товарам и дочерним компаниям произошло снижение объемов перевозок

​Объемы перевозок все растут — доходы все падают

В октябре разбирали финансовый отчет Orient Overseas Container Line (OOCL), принадлежащей COSCO, за третий квартал 2023, где можно было наблюдать тренд на снижение доходов судоходных линий после сверхприбылей в то время, как объемы перевозок показывали рост

Сегодня посмотрим что там у OOCL в четвертом квартале 2023:

• доходы снизились на 49% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, составив $1,62 млрд

• за тот же период общий объем перевозок увеличился на 7,2%

• средний доход на TEU снизился на 52,5% по сравнению с 4 кварталом прошлого года

А если смотреть за год:

• общая выручка компании в 2023 году составила $7,5 млрд, что означает значительное снижение на 59,6% по сравнению с 2022

• объемы перевозок за 2023 год — 7,33 млн TEU, что на 2,9% больше, чем в 2022

• за 2023 год средний доход на TEU снизился на 60,8% по сравнению с прошлым годом

​Рекордные показатели перевозок по Севморпути

Объем грузопотока по Северному морскому пути в 2023 году составил 36,254 млн тонн

Целевой показатель был превышен более чем на 250 тыс. тонн

Как отметили в Росатоме, «транзитные перевозки на СМП удалось не только вернуть к уровню 2021 года, но и обеспечить новый исторический максимум. В 2023 году перевозка транзита составит 2 млн 129 тыс. тонн. Основным грузом была нефть: перевезено 1,5 млн тонн, порядка 350 тыс. тонн пришлось на железорудный концентрат, также «Газпром» отправил одно судно со сжиженным природным газом в объеме 70 тыс. тонн, и «ЭЛСИ Майнинг» тоже отправила одно судно с 70 тыс. тонн

Транзитный грузопоток является маркером востребованности Севморпути, поэтому его рост с точки зрения морского логистического бизнеса — важнейший результат»

«Росатом»: арктические итоги года

Множество новостей о госкорпорации «Росатом» звучало в 2023 году, ставшем для компании весьма насыщенным. Это касается, в том числе, и арктических проектов. Например, в минувшем году досрочно выведены из эксплуатации два военных ядерных реактора АД и АДЭ-1 на «Горно-химическом комбинате» в Красноярском крае. В советский период на них вырабатывался оружейный плутоний. Впрочем, на смену завершённым проектам приходит множество новых.

Так, в ноябре «Росатом» заключил с «Норникелем» соглашение о строительстве малой АЭС для Норильского промышленного района. Также на заводах госкорпорации уже начали делать заготовки для оборудования реакторной установки РИТМ-200Н, предназначенной для малой АЭС, которую собираются строить в Усть-Янском улусе Якутии. Это будет первая в мире станция малой мощности на реакторе РИТМ-200. Лицензия Ростехнадзора уже получена, технический проект реактора утверждён. На Чукотке намечено возведение АЭС малой мощности (до 10 МВт) на базе реактора «Шельф-М».

До конца 2024 года «Росатом» намерен определить локации, в которых будут создаваться АЭС в период 2030-2042 годов. Известно о планах корпорации по более интенсивному освоению Урала и Зауралья. Кроме того, российские атомщики считают перспективным направлением плавучие АЭС. К таковым уже проявляют интерес Бхарат (Индия) и страны Африки, а ещё как минимум 15 плавучих атомных энергоблоков может заказать «Газпром» для работы на Северном морском пути. На СМП «Росатом» тоже действует весьма активно.

Так, в начале февраля подписан контракт на строительство на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. В июле «Росатом» и DP World подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок по Севморпути. В начале 2024 года «Росатом» и «Новатэк» намереваются запустить круглогодичную навигацию в восточной части СМП. Также в планы госкорпорации входит переориентация морских перевозок отечественной нефти с Балтики на Севморпуть. О том, как и зачем госкорпорацию превратили в логистического гиганта, мы подробно писали здесь.

Помимо всего вышеперечисленного, совместное предприятие «Росатома» и «Норникеля» «Полярный литий» получило лицензию на разработку Колмозерского литиевого месторождения в Мурманской области, а в конце мая «Росатом» получил расположенный в том же регионе Ловозерский ГОК. Это единственный в России комбинат, добывающий и обогащающий лопаритовую руду, из которой получают редкоземельные металлы.

«Росатом» демонстрирует высокий технологический и организационный уровень, однако «узким местом» в реализации многочисленных проектов госкорпорации может стать проблема, характерная, в целом, для всей российской индустрии — кадровая. До 2030 года «Росатом» хочет набрать свыше 350 тысяч новых сотрудников, то есть, нарастить штат более чем вдвое — сейчас в корпорации работает порядка 300 тысяч человек.

С морским приветом, @sevmorput

​Как судну избежать атаки в Красном море

На общем новостном фоне за сутки это выглядит как-то незначительно, но все же интересный момент

По данным Bloomberg Terminal, крупные суда, которые следуют из азиатских стран и ходят под флагом Панамы, Либерии и других стран передают транспондерами информацию о присутствии китайского экипажа на борту

Подобное ухищрение дает судну защиту, ведь Китай сохраняет позицию нейтралитета и конфликта с крупнейшей армией и почти экономикой мира никто не хочет

​Российско-китайские рекорды за год

Итак, каким же стал рекордный показатель товарооборота между двумя странами за весь 2023 год

А достиг он $240,11 млрд:

• по данным таможенного управления КНР, товарооборот Китая с Россией вырос на 26,3%

• экспорт из Китая в РФ за год вырос на 49,6%

• импорт российских товаров увеличился на 12,7%

• положительное сальдо для России сократилось вдвое и составило $18,17 млрд

Значения за 11 месяцев разбирали здесь

​Суда, направляющиеся в Россию через Красное море, защищены от нападений?

Такой вывод сделали некоторые издания, исходя из данных по судам и из сообщений. А именно:

• В бывшем Twitter лидер хуситов заявил, что суда, проходящие через Красное море, должны транслировать сообщение «у нас нет отношений с Израилем» на своих системах AIS

Он сообщил, что одно судно, название которого начинается на «Xin», выполнило это требование

По номеру судна сделали вывод, что это Xin He Lu 1 вместимостью 3429 TEU, которое, предположительно, управляется компанией Yangpu Newnew Shipping, входящей в китайскую группу Torgmoll. О заходе этой линии на рынок РФ писали здесь

Судно отправлялось через Новороссийск в Стамбул и затем прошло Суэцкий канал 24 декабря, а сейчас направляется в Тайцан, Китай

• Еще одно судно, Xin He Lu 2, которое ранее заходило в Новороссийск, как ожидается, пройдет через канал 13 января

• И еще два судна, Newnew Moon и Newnew Panda 1, пересекли Суэцкий канал в декабре с прибытием в Шанхай 11 января

• отмечали также и суда российских операторов:

- судно FESCO Moskva прошло через Суэц 19 декабря и направилось в Санкт-Петербург

- два судна Crystal Alliance Shipping Lines — Crystal St.Petersburg и Crystal Vladivostok — также пересекли Суэц в декабре

Еще один лайфхак к прошлому посту, получается

Когда в душе ты специалист по проектной логистике

​Самый главный глобальный риск в 2024 году и что с Красным морем

Кратко об обстановке за прошедшие выходные:

• В Красном море спокойнее не становится и обстрелы между сторонами продолжились на выходных

• Доходы Суэцкого канала за первые дни 2024 года упали на 40% в сравнении с 2023 годом

• Ну и самый главный глобальный риск на 2024 год —
экстремальные погодные условия

А следующими по важности рисками, согласно отчету «WEF's Global Risks Report 2024», являются дезинформация, социальная поляризация, рост стоимости жизни, кибератаки и общий экономический спад

Интересно, что, по мнению аналитиков, нарушение цепочек поставок, эскалация вооруженных конфликтов и атаки на критическую инфраструктуру (Красное море и Суэц) занимают лишь 7-9 места по важности

​Перспективы контейнерных перевозок на 2024 год. С избытка на недостаток

Да, про Красное море из «каждого утюга», а с нашего за последние дни особенно, но как бы не помотало нашу отрасль за последние 4 года, текущие проблемы там — это глобальные изменения

Например, только недавно писали о том, как много судов и контейнеров, да и прогнозы у аналитиков мрачные

И вот, согласно уже январскому отчету Baltic Exchange,проблемы с проходом через Суэцкий канал изменили фундаментальные перспективы контейнерных перевозок на 2024 год, и в ближайшее время может возникнуть дефицит мощностей в Азии

В отчете сообщается, что до середины декабря 2023 года базовый прогноз на 2024 год предполагал продолжение циклического спада, который, вероятно, достиг бы дна в конце первого или начале второго квартала 2024 года

«После этого ожидалось, что перевозчики начнут задействовать больше мощностей, чтобы стабилизировать и укрепить ставки, которые уже стали убыточными»

«Проблемы с Суэцким каналом в корне изменили этот базовый прогноз»

Напомним, что из-за нападений многие суда стали менять маршрут в обход Суэца

Ну и тезисно:

• эсплуатация сети Азия-Европа и части сети Азия-США-Восточное побережье поглотит от 5 до 6% глобальных мощностей (но их и так много)

• цепочки поставок будут иметь более длительное транзитное время и это приведет к тому, что ставки будут заметно выше докризисных, а это заставит перевозчиков снова стать прибыльными

• «но пик ставок придется на следующие четыре недели, а затем они снизятся до нового уровня»

• медленное перемещение порожних контейнеров, характерное для пандемии, скорее всего, повторится

• примерно 780 000 TEU порожних контейнеров прибудут в Азию непосредственно перед китайским Новым годом, а это меньше, чем планировалось и является одним из основных факторов, способствующих росту спотовых ставок в настоящее время

А о том как рос мировой индекс контейнерных перевозок в первую неделю января писали здесь

​Лидеры автомобильных перевозок в 2023 году

Аналитики РБК подвели итоги года в отрасли

В исследовании учитывались такие факторы, как скорость доставки, уровень цифровизации, выручка, количество транспортных средств в автопарке и площадь складов

Тройка лидеров по скорости доставки в итоге выглядит так:

• «Деловые Линии»
• СДЭК
• DPD

В рамках исследования были отправлены тестовые посылки из Москвы и Санкт-Петербурга в 20 городов России. В ходе эксперимента сравнивали 8 транспортных компаний. Самые быстрые отправления были по маршруту МСК-СПб, самые длительные – из обеих столиц во Владивосток

Первое место по цифровизации поделили «Деловые Линии» и ПЭК, набрав 91 балл из 100. Учитывались такие критерии, как оптимизация складских процессов, использование системы управления перевозками, переход на ЭДО и другие характеристики

Крупнейшей компанией в сфере автомобильных грузоперевозок признаны «Деловые Линии»

Авторы исследования основывались на выручке грузоперевозчиков за 2022 год и прогнозируемом показателе за 2023

​Успешный 2024 для железнодорожных перевозок

По крайней мере на такой результат рассчитывают в РЖД, несмотря на различные сложности

А достигнут он будет, как ожидается, за счет увеличения объема погрузки, а также улучшения других ключевых показателей работы компании

По итогам 2023 года в РЖД отметили снижение объемов перевозок на 0,2% до 1,232 млрд тонн в годовом исчислении, вопреки первоначальным ожиданиям компании и правительства о росте на 0,8%

Объем погрузки снижался с октября 2023 и аналитики прогнозировали снижение и в первом квартале 2024, но рассмотрим ожидания РЖД:

• В планах доставить грузы в объеме 1,265 млрд тонн, что на 2,7% больше, чем в 2023

• Ожидается, что рост будет достигнут в первую очередь за счет «расширения пропускной способности существующей железнодорожной инфраструктуры»

• Рост погрузки ожидается как на внутреннем рынке (на 0,5%, до 817,5 млн тонн), так и на экспорт (на 4%, до 447,9 млн тонн)

• Грузооборот увеличится на 3,4% до 3,43 трлн тонно-километров

Теперь о проблемах, которые необходимо будет решить:

• Нехватка кадров

• Нехватка подвижного состава из-за переориентирования логистики

• Перевозки Россия-Китай — последнее решение РЖД о введении более длинных и тяжелых поездов на восточной части жд инфраструктуры, граничащей с Китаем, привело к серьезным проблемам и заторам на стыках с железными дорогами Китая и Монголии

Это в первую очередь затрагивает крупнейший пограничный переход с Китаем — Забайкальск-Маньчжурия. Время прохождения таких длинных поездов значительно увеличилось на китайской стороне, из-за чего там скопилось уже около 80 составов, а сроки доставки могут увеличиться в среднем на 25-30%

​Начинается

В конце декабря писали о появлении надбавок к фрахту в РФ от линий из-за ситуации в Красном море

Анализируя январские букинги из Азии, ставки фрахта в целом держались на уровне ноября-декабря. Но непонятно, что ждать от февраля

И вот все больше информации появляется об увеличении уровня цен в феврале. Пока что «по-братски» — без официальных бланков, но вряд ли будет иначе

Понятно, что там и китайский Новый год, но основная причина повышения, которую называют — это дефицит оборудования. С какого это там дефицит? Подробнее описали здесь

Так что к февральским поставкам лучше подготовиться заранее

​Контейнерооборот всех морских портов РФ в декабре. Растет и растет

Показатель в декабре 2023 года увеличился на 28,9% по сравнению с декабрем 2022 согласно данным ПОРТСТАТ:

• экспорт вырос на 36,9%

• в каботаже было перевалено на 33% больше, чем годом ранее

• транзит снизился на 16,4%

• импорт вырос на 23,4%

• груженых контейнеров обработано на 25,9% больше, чем в прошлом году

• перевалка порожних контейнеров увеличилась на 37,7%

Доли по бассейнам на декабрь 2023 в общем контейнерообороте всех морских портов РФ распределились так:

• Дальневосточный — 44%
• Балтийский — 29,6%
• Азово-Черноморский — 23,2%
• Арктический — 3,2%
• Каспийский — 0,1%

Данные за ноябрь 2023 здесь

​Судоходные линии ждут сверхприбылей, а судам КНР и РФ в Красном море безопаснее

Тезисно упоминали в этом посте о прибыльности из-за проблем в цепи поставок, но сегодня чуть подробнее

В первом квартале 2024 года линии могут рассчитывать на прибыль, поскольку резкий рост фрахтовых ставок значительно превышает затраты на альтернативный маршрут через мыс Доброй Надежды

Ставки на фрахт выросли по всем направлениям

В недавнем отчете Linerlytica заявили: «Повышение ставок от MSC до $5,000/FEU на Западное побережье США и $6,900/FEU на Восточное побережье США с 15 января подтолкнуло остальных перевозчиков последовать этому примеру, и спотовые ставки на Западное и Восточное побережье выросли более чем на 40% на прошлой неделе»

Китайский индекс контейнерных перевозок зафиксировал самый высокий недельный прирост в 21,7%, поднявшись 12 января до $1 140,31, так как за одну неделю он восстановил большую часть прошлогоднего отката, обеспечив перевозчикам большие доходы в 1 квартале 2024 года

Выигрыш в ставках значительно превышает дополнительные расходы, связанные с изменением маршрута вокруг мыса Доброй Надежды, которые, по разным оценкам, составляют от $100 до $150 США за TEU, в основном за счет более высоких расходов на бункеровку, а также увеличения стоимости оборудования, что частично компенсируется экономией на пошлинах за проход через Суэцкий канал

По оценкам Linerlytica, переходы через Красное море продолжатся и в феврале, так как еще 70 судов направились в обход мыса, хотя рынок ожидает, что обычное затишье в связи с китайским Новым годом охладит стремительно растущие ставки фрахта

Кроме судов CMA CGM, которые продолжают использовать Суэцкий канал. Все же остальные суда на сервисах трех основных альянсов, а также ZIM, перешли на альтернативный маршрут

Тем временем представитель правительства Йемена в Сане и член политбюро «Ансарулла» Мухаммед аль-Бухаити пообещал безопасный проход судам России и Китая по Красному морю

По его словам, «свободное судоходство играет важную роль для страны»

Понаставили мостов