Forwarded from Большая логистика
Глава «НавМарин» прокомментировал проблемы телекоммуникации в Арктике
Текущее состояние навигационной телеком-структуры в Арктике можно назвать зачаточным. Для перехода на круглогодичную навигацию по Северному морскому пути необходимо в первую очередь наладить энергоснабжение объектов, заявил глава компании «НавМарин» Алексей Мигалин.
В Арктической зоне есть трудности с энергоснабжением инфраструктуры и доступом коммерческих операторов к режимным объектам, это главные проблемы на пути к активному использованию Севморпути.
Если проект развития телекомуникаций в Арктике включат в национальный проект по экономике данных, будет логично заняться в первую очередь восстановлением ранее закрытой сети коротковолновых радиоцентров, отметил президент «НавМарин». Эти центры необходимы для повышения надежности связи, чтобы даже в случае выхода из строя спутниковой связи можно было принять сигнал бедствия, независимо от места ЧП и геомагнитной обстановки.
Текущее состояние навигационной телеком-структуры в Арктике можно назвать зачаточным. Для перехода на круглогодичную навигацию по Северному морскому пути необходимо в первую очередь наладить энергоснабжение объектов, заявил глава компании «НавМарин» Алексей Мигалин.
В Арктической зоне есть трудности с энергоснабжением инфраструктуры и доступом коммерческих операторов к режимным объектам, это главные проблемы на пути к активному использованию Севморпути.
Если проект развития телекомуникаций в Арктике включат в национальный проект по экономике данных, будет логично заняться в первую очередь восстановлением ранее закрытой сети коротковолновых радиоцентров, отметил президент «НавМарин». Эти центры необходимы для повышения надежности связи, чтобы даже в случае выхода из строя спутниковой связи можно было принять сигнал бедствия, независимо от места ЧП и геомагнитной обстановки.
Новые минимумы и конкуренция между морем и жд
В ближайшие годы конкуренция между железнодорожными и морскими тарифами еще больше обострится
На прошлой неделе Drewry World Container Index достиг нового минимума — он снизился на 2% и составил $1342 за 40-футовый контейнер
Эта ставка была на 57% ниже, чем на той же неделе прошлого года
В целом в 2023 году ставки морских перевозок снизились на 60%, что значительно усилило конкуренцию с межконтинентальными железнодорожными перевозками
Старший менеджер отдела исследований контейнерных перевозок компании Drewry пояснил, что снижение ставок фрахта будет происходить аналогичным образом и в 2024 году, причем ожидается дополнительное падение на 33%. По его мнению, такая ситуация будет характерна не только для 2024 года — «она будет повторяться и в последующие годы»
Ситуация, конечно же, задевает и железнодорожные перевозки, так как жд операторы теперь вынуждены конкурировать с еще более низкими, чем раньше, морскими тарифами
И, судя по таким прогнозам, балансировать и конкурировать в следующем будет еще сложнее
Напомним, что в отчете Drewry прогнозируют дисбаланс спроса и предложения:
• предложение в отрасли вырастет на 6,4%
• спрос — только на 2%
В ближайшие годы конкуренция между железнодорожными и морскими тарифами еще больше обострится
На прошлой неделе Drewry World Container Index достиг нового минимума — он снизился на 2% и составил $1342 за 40-футовый контейнер
Эта ставка была на 57% ниже, чем на той же неделе прошлого года
В целом в 2023 году ставки морских перевозок снизились на 60%, что значительно усилило конкуренцию с межконтинентальными железнодорожными перевозками
Старший менеджер отдела исследований контейнерных перевозок компании Drewry пояснил, что снижение ставок фрахта будет происходить аналогичным образом и в 2024 году, причем ожидается дополнительное падение на 33%. По его мнению, такая ситуация будет характерна не только для 2024 года — «она будет повторяться и в последующие годы»
Ситуация, конечно же, задевает и железнодорожные перевозки, так как жд операторы теперь вынуждены конкурировать с еще более низкими, чем раньше, морскими тарифами
И, судя по таким прогнозам, балансировать и конкурировать в следующем будет еще сложнее
Напомним, что в отчете Drewry прогнозируют дисбаланс спроса и предложения:
• предложение в отрасли вырастет на 6,4%
• спрос — только на 2%
230 миллионов TEU за девять месяцев в китайских портах
С января по сентябрь 2023 года грузооборот в портах Китая составил 12,540 млрд тонн, что соответствует росту на 8,5% по сравнению с прошлым годом, а контейнеров там обработали на 230,7 млн TEU, что соответствует росту на 5,2%
• Шанхай сохраняет свое доминирующее положение, являясь самым загруженным контейнерным портом страны с показателем 36,19 млн TEU
• Порт Нинбо является вторым по загруженности контейнерным портом в Китае с 27,26 млн TEU
• На третьем месте — порт Шэньчжэнь с 21,72 млн TEU
• Самый большой процентный прирост контейнеров в годовом исчислении за 9 месяцев был в порту Инькоу — +19,6%
• Единственное же снижение было зафиксировано в Шэньчжэне, где объемы перевалки контейнеров сократились на 1%
Показатели самых загруженных и самых дружественных китайских портов за первые четыре месяца этого года разбирали здесь
С января по сентябрь 2023 года грузооборот в портах Китая составил 12,540 млрд тонн, что соответствует росту на 8,5% по сравнению с прошлым годом, а контейнеров там обработали на 230,7 млн TEU, что соответствует росту на 5,2%
• Шанхай сохраняет свое доминирующее положение, являясь самым загруженным контейнерным портом страны с показателем 36,19 млн TEU
• Порт Нинбо является вторым по загруженности контейнерным портом в Китае с 27,26 млн TEU
• На третьем месте — порт Шэньчжэнь с 21,72 млн TEU
• Самый большой процентный прирост контейнеров в годовом исчислении за 9 месяцев был в порту Инькоу — +19,6%
• Единственное же снижение было зафиксировано в Шэньчжэне, где объемы перевалки контейнеров сократились на 1%
Показатели самых загруженных и самых дружественных китайских портов за первые четыре месяца этого года разбирали здесь
Российский сектор железнодорожных грузоперевозок уверенно растет
А растет он благодаря практически полной переориентации на восточное направление и продолжающейся адаптации российской экономики к санкциям и их последствиям. Разберем свежую аналитику от RailFreight
В отличие от сектора грузовых авиаперевозок, который в этом году пережил серьезный кризис, связанный в основном с закрытием аэропортов на юге России и традиционной ориентацией на западные маршруты, отечественные жд перевозки остаются устойчивыми
Также это объясняется меньшим влиянием западных санкций на железнодорожную сферу по сравнению с другими сегментами российского транспортного сектора
• на октябрь 2023 года общий объем жд перевозок составил 1 млрд 243,8 млн тонн (+0,8% по сравнению с 2022 годом)
• грузооборот в 2023 году, по прогнозам РЖД, может достичь 3 трлн 318,5 млрд тонно-км
Рост грузооборота по жд в восточном направлении наблюдается в стране с 2010-х годов. Однако введение санкций значительно ускорило этот процесс
Согласно недавним заявлениям первого заместителя главы РЖД, за 10 лет объем железнодорожных грузоперевозок в порты Дальнего Востока удвоился и достиг 81 млн тонн, при этом рост продолжается и в текущем году
За прошлый год только в китайском направлении РЖД перевезли 120 млн тонн грузов, а в январе-августе 2023 года эти показатели составили 107 млн тонн, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
Также за последние 10 лет в развитие Восточного направления, в первую очередь БАМа и Транссиба, было инвестировано более 700 млрд рублей
В текущем и следующем году планируется дальнейший рост жд перевозок. В том числе увеличение грузопотоков в китайском направлении на существующих крупных железнодорожных переходах, в частности, на «Махалино-Хуньчунь» и «Нижнеленинское-Тунцзян», которые недавно были переведены на круглосуточный режим работы. Помимо Китая, планируется увеличить перевозки и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона
С «узкими местами» тоже разбираются и благодаря их ликвидации в Забайкалье и на ДВ удалось увеличить среднюю скорость контейнерных поездов до 1000 км в сутки и более
Время прохождения грузов в направлении Запад-Восток составило 7,6 суток, что почти на 10 часов меньше, чем планировалось несколько лет назад. Это означает, что грузовому поезду потребуется чуть больше недели, чтобы пересечь всю страну с запада на восток на расстояние около 10 000 км
Но, конечно же, идеально не бывает. Не стоит забывать про рост жд тарифов в этом году на 10,75%, что, по мнению некоторых аналитиков, может ограничить дальнейший рост грузооборота в 2024 году. Среди других сдерживающих факторов — дефицит инфраструктуры и переизбыток подвижного состава
Тем не менее, РЖД планируют и дальше наращивать свой экспортный потенциал. Для диверсификации грузопотоков в Китай компания также рассматривает маршруты через Казахстан и Монголию
А растет он благодаря практически полной переориентации на восточное направление и продолжающейся адаптации российской экономики к санкциям и их последствиям. Разберем свежую аналитику от RailFreight
В отличие от сектора грузовых авиаперевозок, который в этом году пережил серьезный кризис, связанный в основном с закрытием аэропортов на юге России и традиционной ориентацией на западные маршруты, отечественные жд перевозки остаются устойчивыми
Также это объясняется меньшим влиянием западных санкций на железнодорожную сферу по сравнению с другими сегментами российского транспортного сектора
• на октябрь 2023 года общий объем жд перевозок составил 1 млрд 243,8 млн тонн (+0,8% по сравнению с 2022 годом)
• грузооборот в 2023 году, по прогнозам РЖД, может достичь 3 трлн 318,5 млрд тонно-км
Рост грузооборота по жд в восточном направлении наблюдается в стране с 2010-х годов. Однако введение санкций значительно ускорило этот процесс
Согласно недавним заявлениям первого заместителя главы РЖД, за 10 лет объем железнодорожных грузоперевозок в порты Дальнего Востока удвоился и достиг 81 млн тонн, при этом рост продолжается и в текущем году
За прошлый год только в китайском направлении РЖД перевезли 120 млн тонн грузов, а в январе-августе 2023 года эти показатели составили 107 млн тонн, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
Также за последние 10 лет в развитие Восточного направления, в первую очередь БАМа и Транссиба, было инвестировано более 700 млрд рублей
В текущем и следующем году планируется дальнейший рост жд перевозок. В том числе увеличение грузопотоков в китайском направлении на существующих крупных железнодорожных переходах, в частности, на «Махалино-Хуньчунь» и «Нижнеленинское-Тунцзян», которые недавно были переведены на круглосуточный режим работы. Помимо Китая, планируется увеличить перевозки и с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона
С «узкими местами» тоже разбираются и благодаря их ликвидации в Забайкалье и на ДВ удалось увеличить среднюю скорость контейнерных поездов до 1000 км в сутки и более
Время прохождения грузов в направлении Запад-Восток составило 7,6 суток, что почти на 10 часов меньше, чем планировалось несколько лет назад. Это означает, что грузовому поезду потребуется чуть больше недели, чтобы пересечь всю страну с запада на восток на расстояние около 10 000 км
Но, конечно же, идеально не бывает. Не стоит забывать про рост жд тарифов в этом году на 10,75%, что, по мнению некоторых аналитиков, может ограничить дальнейший рост грузооборота в 2024 году. Среди других сдерживающих факторов — дефицит инфраструктуры и переизбыток подвижного состава
Тем не менее, РЖД планируют и дальше наращивать свой экспортный потенциал. Для диверсификации грузопотоков в Китай компания также рассматривает маршруты через Казахстан и Монголию
Forwarded from СМП
Севморпуть запустил цифровых помощников
Превращение Севморпути в глобальный транспортный коридор требует запуска круглогодичной навигации. Сейчас значительная часть грузопотока идет через западную часть СМП.
Регулярная навигация в восточном направлении пока доступна только с середины июня по середину ноября. Между тем восточный маршрут — самый выгодный для экспортных грузов в страны АТР. В условиях разворота российской экономики коридор должен работать круглогодично.
Очередной шаг в этом направлении — запуск опытной эксплуатации цифровых сервисов для СМП, который открывает возможности синхронизации логистических операций и диспетчеризации флота. Сервисы станут центральным элементом цифровой экосистемы восточного маршрута.
На первом этапе заработали пять из девяти подсистем. Это цифровые сервисы для управления мореплаванием, морской безопасности, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и ледового обеспечения, а также мониторинга экологической обстановки.
Система аккумулирует ключевые данные из множества источников, включая спутники, беспилотники ледовой разведки и бортовые автоматизированные измерительные комплексы. Грузоперевозчики получат к ним доступ в режиме реального времени.
В результате перевозки в акватории СМП станут безопаснее, появится возможность сокращения длительности рейсов и оптимизации ледокольного обеспечения судоходства. Параллельно снизится стоимость перевозок, улучшится их прогнозируемость.
До конца года сервисы будут тестировать. В случае успеха в 2024 году может открыться круглогодичная навигация в восточной части СМП. Это должно стать ключевым фактором роста показателей грузопотока до плановых 71 млн тонн.
С морским приветом, @sevmorput
Превращение Севморпути в глобальный транспортный коридор требует запуска круглогодичной навигации. Сейчас значительная часть грузопотока идет через западную часть СМП.
Регулярная навигация в восточном направлении пока доступна только с середины июня по середину ноября. Между тем восточный маршрут — самый выгодный для экспортных грузов в страны АТР. В условиях разворота российской экономики коридор должен работать круглогодично.
Очередной шаг в этом направлении — запуск опытной эксплуатации цифровых сервисов для СМП, который открывает возможности синхронизации логистических операций и диспетчеризации флота. Сервисы станут центральным элементом цифровой экосистемы восточного маршрута.
На первом этапе заработали пять из девяти подсистем. Это цифровые сервисы для управления мореплаванием, морской безопасности, навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и ледового обеспечения, а также мониторинга экологической обстановки.
Система аккумулирует ключевые данные из множества источников, включая спутники, беспилотники ледовой разведки и бортовые автоматизированные измерительные комплексы. Грузоперевозчики получат к ним доступ в режиме реального времени.
В результате перевозки в акватории СМП станут безопаснее, появится возможность сокращения длительности рейсов и оптимизации ледокольного обеспечения судоходства. Параллельно снизится стоимость перевозок, улучшится их прогнозируемость.
До конца года сервисы будут тестировать. В случае успеха в 2024 году может открыться круглогодичная навигация в восточной части СМП. Это должно стать ключевым фактором роста показателей грузопотока до плановых 71 млн тонн.
С морским приветом, @sevmorput
Сократить сроки поставки в 4 раза
На международном таможенном форуме глава Росаккредитации заявил, что благодаря упрощенному порядку сертификации срок поставки импортных товаров в РФ сократился в 4 раза — с 26 до 6 дней
Для справки:
• подробно про упрощенный порядок
• само постановление
В упрощенном порядке, по данным Росаккредитации, в Россию ввозятся товары из 128 стран мира, из которых треть приходится на «недружественные»
В основном данный вид декларирования используют малые и микропредприятия, доля которых в общем объеме заявителей достигает 94% (8 200 организаций из 89 субъектов РФ)
Всего с 21 марта 2022 года было подано 137 000 упрощенных деклараций соответствия. А общая экономия бизнеса, который воспользовался этим послаблением в Росаккредитации оценили в 1,5-2 млрд рублей
Упрощенный порядок сертификации продлили до 1 сентября 2024 года постановлением Правительства №1133 от 10.07.2023
На международном таможенном форуме глава Росаккредитации заявил, что благодаря упрощенному порядку сертификации срок поставки импортных товаров в РФ сократился в 4 раза — с 26 до 6 дней
Для справки:
• подробно про упрощенный порядок
• само постановление
В упрощенном порядке, по данным Росаккредитации, в Россию ввозятся товары из 128 стран мира, из которых треть приходится на «недружественные»
В основном данный вид декларирования используют малые и микропредприятия, доля которых в общем объеме заявителей достигает 94% (8 200 организаций из 89 субъектов РФ)
Всего с 21 марта 2022 года было подано 137 000 упрощенных деклараций соответствия. А общая экономия бизнеса, который воспользовался этим послаблением в Росаккредитации оценили в 1,5-2 млрд рублей
Упрощенный порядок сертификации продлили до 1 сентября 2024 года постановлением Правительства №1133 от 10.07.2023
Бизнес сможет повышать точность маршрутов с учетом погодных условий с помощью Яндекс Маршрутизации
Фича позволит точнее попадать во временные интервалы доставки, ориентируясь на прогноз погоды. Ранее построение оптимальных маршрутов в сервисе происходило с учетом данных о пробках, а влияние погоды учитывалось на основе вводимых вручную коэффициентов
Погодная корректировка поможет при внезапной непогоде. Компания сможет предупредить клиентов и договориться о новых сроках доставки — в итоге, повысит удовлетворенность клиентов и оптимизирует затраты
Технологии Маршрутизации пригодятся компаниям с курьерской доставкой или другим выездным персоналом
Фича позволит точнее попадать во временные интервалы доставки, ориентируясь на прогноз погоды. Ранее построение оптимальных маршрутов в сервисе происходило с учетом данных о пробках, а влияние погоды учитывалось на основе вводимых вручную коэффициентов
Погодная корректировка поможет при внезапной непогоде. Компания сможет предупредить клиентов и договориться о новых сроках доставки — в итоге, повысит удовлетворенность клиентов и оптимизирует затраты
Технологии Маршрутизации пригодятся компаниям с курьерской доставкой или другим выездным персоналом
Трансформация отечественного логистического рынка
В октябре 2023 года было проведено крупное исследование состояния цифровизации и автоматизации производственного комплекса российских промышленных предприятий. Рассмотрим его кратко:
• Опрос, проведенный Ассоциацией «Национальные системы управления», охватил 400 компаний
• Из результатов исследования стало известно, что на сегодняшний день 27% предприятий используют отечественное программное обеспечение для решения задач логистики
• Зарубежное ПО предпочитает 7% компаний
• Управляют логистикой вручную без использования ПО — аж 12%
• Пользуются услугой посредников — 54% предприятий
Те компании, которые предпочитают отечественное программное обеспечение, в основном выбирают готовые решения. При этом они отмечают, что российские разработчики не всегда проводят глубокий аудит бизнес-процессов предприятий для улучшения своего продукта. А при доработке своего софта под конкретные потребности заказчика выставляют клиентам дополнительные немалые счета
Сегодня в России существует около 12 основных программных продуктов для автоматизации логистики. Но многие из них не отвечают насущным потребностям бизнеса
Опрос показал, что наиболее востребованы на сегодняшний день в профессиональной среде такие логистические платформы, как Яндекс.Магистрали, Transporeon, SAP TM, 1c TMS, ATrucks
Основными критериями, на которые заказчики обращают внимание при выборе логистического сервиса, являются возможность настройки условий контрактов и заключения договоров, управление и контроль оплаты, в том числе взаимозачеты. А также наличие настроек статусной модели перевозки под личные запросы. Значение имеет сквозной учет на всех этапах процесса и возможность двухсторонней интеграции с системами предприятия
В октябре 2023 года было проведено крупное исследование состояния цифровизации и автоматизации производственного комплекса российских промышленных предприятий. Рассмотрим его кратко:
• Опрос, проведенный Ассоциацией «Национальные системы управления», охватил 400 компаний
• Из результатов исследования стало известно, что на сегодняшний день 27% предприятий используют отечественное программное обеспечение для решения задач логистики
• Зарубежное ПО предпочитает 7% компаний
• Управляют логистикой вручную без использования ПО — аж 12%
• Пользуются услугой посредников — 54% предприятий
Те компании, которые предпочитают отечественное программное обеспечение, в основном выбирают готовые решения. При этом они отмечают, что российские разработчики не всегда проводят глубокий аудит бизнес-процессов предприятий для улучшения своего продукта. А при доработке своего софта под конкретные потребности заказчика выставляют клиентам дополнительные немалые счета
Сегодня в России существует около 12 основных программных продуктов для автоматизации логистики. Но многие из них не отвечают насущным потребностям бизнеса
Опрос показал, что наиболее востребованы на сегодняшний день в профессиональной среде такие логистические платформы, как Яндекс.Магистрали, Transporeon, SAP TM, 1c TMS, ATrucks
Основными критериями, на которые заказчики обращают внимание при выборе логистического сервиса, являются возможность настройки условий контрактов и заключения договоров, управление и контроль оплаты, в том числе взаимозачеты. А также наличие настроек статусной модели перевозки под личные запросы. Значение имеет сквозной учет на всех этапах процесса и возможность двухсторонней интеграции с системами предприятия
Ящик в Бангладеш
Новый контейнерный сервис от FESCO был запущен между Владивостоком и портом Чаттограм (Бангладеш):
• Планируемый объем перевозок по этому направлению — 200 TEU в месяц
• Цепочка такая: ВМТП (Владивосток) - Шанхай (Китай) - Чаттограм (Бангладеш)
• Расчетное транзитное время — 28 дней
• Регулярность отправок — раз в неделю
• Основные грузы: товары легкой промышленности, продукция из древесины и химия
Первое судно уже совершило заход в порт Чаттограм 30 октября
Новый контейнерный сервис от FESCO был запущен между Владивостоком и портом Чаттограм (Бангладеш):
• Планируемый объем перевозок по этому направлению — 200 TEU в месяц
• Цепочка такая: ВМТП (Владивосток) - Шанхай (Китай) - Чаттограм (Бангладеш)
• Расчетное транзитное время — 28 дней
• Регулярность отправок — раз в неделю
• Основные грузы: товары легкой промышленности, продукция из древесины и химия
Первое судно уже совершило заход в порт Чаттограм 30 октября
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Приоритетный подход на загрузке глазами клиента
Что там с надежностью расписания
Компания Sea-Intelligence опубликовала 146-й выпуск отчета Global Liner Performance, в котором приведены показатели надежности расписания крупных судоходных линий с января по сентябрь 2023 года
С последнего отчета, который рассматривали в октябре, изменения следующие:
Согласно анализу, в сентябре 2023 года глобальная надежность расписания выросла на 1,2% по сравнению с прошлым месяцем и составила 64,4%
По сравнению же с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 19%
Среднее время опоздания (учитываются только опоздавшие суда) снизилось на 0,09 дня по сравнению с августом 2023 и составило 4,58 дня. Показатель на 1,30 дня меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Ну и по рейтингу:
• самые надежные — Maersk и ее дочерняя компания Hamburg Süd, набравшие в сентябре 71,3%
• за ними следует MSC с 69,8%
• еще шесть перевозчиков, наряду с MSC, достигли надежности расписания на уровне 60-70%
• у четырех перевозчиков надежность расписания составила 50-60%
• ниже 50% показатель был только у HMM — 45,9%
Компания Sea-Intelligence опубликовала 146-й выпуск отчета Global Liner Performance, в котором приведены показатели надежности расписания крупных судоходных линий с января по сентябрь 2023 года
С последнего отчета, который рассматривали в октябре, изменения следующие:
Согласно анализу, в сентябре 2023 года глобальная надежность расписания выросла на 1,2% по сравнению с прошлым месяцем и составила 64,4%
По сравнению же с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 19%
Среднее время опоздания (учитываются только опоздавшие суда) снизилось на 0,09 дня по сравнению с августом 2023 и составило 4,58 дня. Показатель на 1,30 дня меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Ну и по рейтингу:
• самые надежные — Maersk и ее дочерняя компания Hamburg Süd, набравшие в сентябре 71,3%
• за ними следует MSC с 69,8%
• еще шесть перевозчиков, наряду с MSC, достигли надежности расписания на уровне 60-70%
• у четырех перевозчиков надежность расписания составила 50-60%
• ниже 50% показатель был только у HMM — 45,9%
Финансовый спад и минус 10 000 рабочих мест
«Крах одного из самых крупных перевозчиков» — примерно в таком ключе освещались последние финансовые показатели компании Maersk во многих каналах
Да отчетность, мягко говоря, слабая по сравнению с «лихими» 2021-2022 гг. Но, если поднимать все посты с канала с разбором заработков крупных контейнерных операторов, то станет понятно – это не крах, а вполне логичный итог в текущих рыночных условиях
• Выручка датского судоходного гиганта в 3 квартале составила $12,1 млрд,
снизившись примерно на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
• маржа EBIT (операционка от основной деятельности) составила 4,4%, на что повлияли снижение фрахтовых ставок и сокращение объемов перевозок
Как заявил генеральный директор Maersk:
«Наша отрасль столкнулась с новой нормальной ситуацией, когда спрос снижается, цены возвращаются к историческим уровням, а инфляция оказывает давление на нашу базу затрат
С лета мы наблюдаем избыток мощностей в большинстве регионов, что приводит к снижению цен, при этом заметного роста утилизации или простоя судов не наблюдается»
• Сегмент морских перевозок компании напротив показал увеличение объемов контейнерных перевозок на 9% по сравнению с предыдущим кварталом
• Однако показатель EBIT оказался отрицательным и составил $27 млн, в то время как за аналогичный период прошлого года компания Maersk показала впечатляющий результат в $8,7 млрд
По словам представителей Maersk, столь значительное падение финансовых показателей было вызвано
«существенным давлением на ставки, в частности, на перевозки из Азии в Европу, Северную и Латинскую Америку»
В остальных секторах у компании тоже наблюдалось снижение, но не такое сильное
Что касается всего 2023 года, то Maersk прогнозирует снижение мирового объема контейнерных перевозок в диапазоне от 0,5% до 2%
Но не стоит забывать, что любые «жесткие меры по ограничению расходов» будут, к сожалению, задевать людей. У Maersk произошло и это - компания объявила о том, что сократит более 10 000 рабочих мест из-за финансового спада
«Учитывая ухудшение прогноза цен на морские перевозки, Maersk усиливает меры по оптимизации расходов и сегодня представляет планы по дальнейшему сокращению персонала на 3 500 позиций, причем до 2 500 должно быть осуществлено в ближайшие месяцы, а оставшиеся — в течение 2024 года»
Ожидается, что в результате этого глобальная численность персонала Maersk сократится до уровня менее 100 000 человек
«Корректировка численности персонала дополняет решительные действия по сдерживанию расходов, предпринимавшиеся в течение всего года»
«Крах одного из самых крупных перевозчиков» — примерно в таком ключе освещались последние финансовые показатели компании Maersk во многих каналах
Да отчетность, мягко говоря, слабая по сравнению с «лихими» 2021-2022 гг. Но, если поднимать все посты с канала с разбором заработков крупных контейнерных операторов, то станет понятно – это не крах, а вполне логичный итог в текущих рыночных условиях
• Выручка датского судоходного гиганта в 3 квартале составила $12,1 млрд,
снизившись примерно на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
• маржа EBIT (операционка от основной деятельности) составила 4,4%, на что повлияли снижение фрахтовых ставок и сокращение объемов перевозок
Как заявил генеральный директор Maersk:
«Наша отрасль столкнулась с новой нормальной ситуацией, когда спрос снижается, цены возвращаются к историческим уровням, а инфляция оказывает давление на нашу базу затрат
С лета мы наблюдаем избыток мощностей в большинстве регионов, что приводит к снижению цен, при этом заметного роста утилизации или простоя судов не наблюдается»
• Сегмент морских перевозок компании напротив показал увеличение объемов контейнерных перевозок на 9% по сравнению с предыдущим кварталом
• Однако показатель EBIT оказался отрицательным и составил $27 млн, в то время как за аналогичный период прошлого года компания Maersk показала впечатляющий результат в $8,7 млрд
По словам представителей Maersk, столь значительное падение финансовых показателей было вызвано
«существенным давлением на ставки, в частности, на перевозки из Азии в Европу, Северную и Латинскую Америку»
В остальных секторах у компании тоже наблюдалось снижение, но не такое сильное
Что касается всего 2023 года, то Maersk прогнозирует снижение мирового объема контейнерных перевозок в диапазоне от 0,5% до 2%
Но не стоит забывать, что любые «жесткие меры по ограничению расходов» будут, к сожалению, задевать людей. У Maersk произошло и это - компания объявила о том, что сократит более 10 000 рабочих мест из-за финансового спада
«Учитывая ухудшение прогноза цен на морские перевозки, Maersk усиливает меры по оптимизации расходов и сегодня представляет планы по дальнейшему сокращению персонала на 3 500 позиций, причем до 2 500 должно быть осуществлено в ближайшие месяцы, а оставшиеся — в течение 2024 года»
Ожидается, что в результате этого глобальная численность персонала Maersk сократится до уровня менее 100 000 человек
«Корректировка численности персонала дополняет решительные действия по сдерживанию расходов, предпринимавшиеся в течение всего года»
Товарооборот России и Китая почти дошел до цели?
Объемы торговли между двумя странами за 10 месяцев 2023 года показали рост на 27,7%
Товарооборот достиг $196,48 млрд
На ВЭФ заявлялось, что товарооборот в этом году достигнет $200 млрд и увидеть такие данные, возможно, получится уже в ноябре
По динамике роста показателей экспорт/импорт результаты такие:
• Экспорт из России увеличился на 12,4% — до $106,4 млрд
• Импорт из Китая — на 52,2% до $90,08 млрд
Данные товарооборота за 8 месяцев 2023 года разбирали здесь
Объемы торговли между двумя странами за 10 месяцев 2023 года показали рост на 27,7%
Товарооборот достиг $196,48 млрд
На ВЭФ заявлялось, что товарооборот в этом году достигнет $200 млрд и увидеть такие данные, возможно, получится уже в ноябре
По динамике роста показателей экспорт/импорт результаты такие:
• Экспорт из России увеличился на 12,4% — до $106,4 млрд
• Импорт из Китая — на 52,2% до $90,08 млрд
Данные товарооборота за 8 месяцев 2023 года разбирали здесь
Экспорт/импорт, курс рубля и ВВП. Как там с экономикой
Банк России опубликовал квартальный доклад о денежно-кредитной политике. Разберем вкратце некоторые интересные пункты:
• Курс рубля до 2026 года укрепляться не будет. Прогнозы следующие:
- 2023 год – 86,0 руб. за доллар США
- 2024 год – 94,0 руб.
- 2025 год – 97,5 руб.
- 2026 год – 98,2 руб.
• Рост ВВП РФ в III квартале 2023 года составил, по расчетам ЦБ, 5,1% в годовом выражении
• Экспорт. В III квартале 2023 стоимостный объем экспорта увеличился к предыдущему
кварталу из-за роста цены нефти и уменьшения дисконта российской Urals к Brent
Cнижение экспорта товаров и услуг к аналогичному периоду прошлого года уменьшилось до 24% в годовом выражении (во II квартале было -30% г/г). Восстановлению экспорта способствовали хороший урожай зерновых и перенаправление поставок
Прогноз: После сокращения в 2023, стоимостный объем экспорта товаров и услуг вырастет в 2024–2025 и сформируется в 2026 на уровне выше, чем в среднем в 2017–2021, хотя и ниже, чем в рекордном прошлом году
В 2024–2026 он будет расширяться за счет восстановления ненефтегазового экспорта
• Импорт. Стоимостный объем импорта товаров и услуг в III квартале 2023 сложился на 4%
ниже уровня соответствующего квартала 2021, а его рост замедлился до 9% г/г (во II квартале было +33% г/г) вследствие начавшейся подстройки под произошедшее ослабление рубля
и принятых решений по денежно-кредитной политике (ЦБ поднял ключевую ставку)
В то же время импорт товаров продолжали поддерживать переориентация на альтернативных поставщиков и меры Правительства РФ по упрощенному порядку ввоза товаров (сюда же параллельный импорт), а импорт услуг — восстановление российского туристического потока за рубеж
Прогноз: После увеличения в 2023, импорт в 2024 снизится. С середины III квартала 2023 ограничивающее влияние на рост импорта начали оказывать произошедшее ослабление рубля и более высокие процентные ставки в экономике. С учетом лагов подстройки импорта сдерживающее влияние этих факторов будет транслироваться и на 2024 год
В 2025–2026 стоимостный объем импорта вновь начнет увеличиваться, отражая постепенное возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и соответствующее увеличение внутреннего спроса. В то же время из-за санкционных ограничений отношение импорта к ВВП останется ниже, чем в среднем до 2022 года
• Отрасли-двигатели экономики: строительство, транспорт, электро/водоснабжение
Среди крупных отраслей наибольший рост к 2021 — в транспортировке и хранении (примерно на 43%)
Он связан преимущественно с увеличением стоимости перевозки грузов, а также интенсивности внутрироссийских
железнодорожных, авто- и грузоперевозок
Также отмечается рост грузооборота морского транспорта и ставок фрахта
В то же время финансовые результаты по статье «Торговля» рухнули на 57% с августа 2021 года из-за геоплитики
Банк России опубликовал квартальный доклад о денежно-кредитной политике. Разберем вкратце некоторые интересные пункты:
• Курс рубля до 2026 года укрепляться не будет. Прогнозы следующие:
- 2023 год – 86,0 руб. за доллар США
- 2024 год – 94,0 руб.
- 2025 год – 97,5 руб.
- 2026 год – 98,2 руб.
• Рост ВВП РФ в III квартале 2023 года составил, по расчетам ЦБ, 5,1% в годовом выражении
• Экспорт. В III квартале 2023 стоимостный объем экспорта увеличился к предыдущему
кварталу из-за роста цены нефти и уменьшения дисконта российской Urals к Brent
Cнижение экспорта товаров и услуг к аналогичному периоду прошлого года уменьшилось до 24% в годовом выражении (во II квартале было -30% г/г). Восстановлению экспорта способствовали хороший урожай зерновых и перенаправление поставок
Прогноз: После сокращения в 2023, стоимостный объем экспорта товаров и услуг вырастет в 2024–2025 и сформируется в 2026 на уровне выше, чем в среднем в 2017–2021, хотя и ниже, чем в рекордном прошлом году
В 2024–2026 он будет расширяться за счет восстановления ненефтегазового экспорта
• Импорт. Стоимостный объем импорта товаров и услуг в III квартале 2023 сложился на 4%
ниже уровня соответствующего квартала 2021, а его рост замедлился до 9% г/г (во II квартале было +33% г/г) вследствие начавшейся подстройки под произошедшее ослабление рубля
и принятых решений по денежно-кредитной политике (ЦБ поднял ключевую ставку)
В то же время импорт товаров продолжали поддерживать переориентация на альтернативных поставщиков и меры Правительства РФ по упрощенному порядку ввоза товаров (сюда же параллельный импорт), а импорт услуг — восстановление российского туристического потока за рубеж
Прогноз: После увеличения в 2023, импорт в 2024 снизится. С середины III квартала 2023 ограничивающее влияние на рост импорта начали оказывать произошедшее ослабление рубля и более высокие процентные ставки в экономике. С учетом лагов подстройки импорта сдерживающее влияние этих факторов будет транслироваться и на 2024 год
В 2025–2026 стоимостный объем импорта вновь начнет увеличиваться, отражая постепенное возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста и соответствующее увеличение внутреннего спроса. В то же время из-за санкционных ограничений отношение импорта к ВВП останется ниже, чем в среднем до 2022 года
• Отрасли-двигатели экономики: строительство, транспорт, электро/водоснабжение
Среди крупных отраслей наибольший рост к 2021 — в транспортировке и хранении (примерно на 43%)
Он связан преимущественно с увеличением стоимости перевозки грузов, а также интенсивности внутрироссийских
железнодорожных, авто- и грузоперевозок
Также отмечается рост грузооборота морского транспорта и ставок фрахта
В то же время финансовые результаты по статье «Торговля» рухнули на 57% с августа 2021 года из-за геоплитики
Больше сотрудничества с Китаем и итог «национализации». О последних делах FESCO
Компания участвовала на Международной Китайской выставке импортных товаров и услуг «China International Import Expo 2023» в Шанхае. А это — новые возможности для сотрудничества и инфоповоды. Вкратце об этом:
• Модернизация причалов ВМТП в партнерстве с китайскими компаниями
FESCO, Сhina Railway Construction Corporation (одна из крупных государственных строительных компаний в Китае) и Margin Group (логистическая компания с офисами в Китае и России) договорились о модернизации причальной инфраструктуры «Владивостокского морского торгового порта»
Стороны рассмотрят возможность реализации комплекса мероприятий, в том числе реконструкцию и модернизацию инфраструктуры трех причалов порта
• Развитие контейнерных перевозок РФ и КНР – 1
FESCO и китайская компания Jiangsu International Freight Train заключили соглашение о совместном развитии контейнерных перевозок из провинции Цзянсу в Россию и в обратном направлении
В планах организация интермодальных, морских и железнодорожных маршрутов в импортном и экспортном направлениях из Нанкина, Сюйчжоу, Сучжоу, Ляньюньгана и других городов и городских округов провинции Цзянсу, в том числе используя для этого активы и мощности FESCO
• Развитие контейнерных перевозок РФ и КНР – 2
FESCO и китайская Shandong Port Overseas Development Group (Шаньдунская портовая группа) договорились о развитии контейнерных перевозок между Россией и Китаем
Предполагается рассмотреть возможности перевозки готовых автомобилей, машинокомплектов, товаров народного потребления и предметов первой необходимости
Также сотрудничество в сфере перевозок рефрижераторных грузов и сельскохозяйственной продукции
Стороны нацелены на развитие перевозок между портами провинции Шаньдун, ВМТП и портом Санкт-Петербург
• И еще развития контейнерных перевозок
- Совместно с Shanghai Suoke Supply Chain Management будет организовано взаимодействие в части экспортных контейнерных отправок, в том числе сельскохозяйственной продукции и растительных жиров, из России в Шанхай и другие города Китая, а также импортных отправок различных грузов в обратном направлении
- С Ganzhou International Inland Port Management Committee рассмотрят возможность развития совместных железнодорожных, морских и интермодальных сервисов из Ганьчжоу в различные города РФ, используя для этого развитую сеть логистических маршрутов группы
- С Ningbo Land-union International Logistics компания намерена развивать контейнерные перевозки между российскими регионами и городом Нинбо
- С Hebei Land Port Group будут взаимодействовать при контейнерных перевозках между РФ и КНР, в первую очередь с акцентом на грузопотоках из провинции Хэбей, а также в планах совместное участие в инфраструктурных проектах, направленных на развитие терминальных мощностей
И еще из интересного, но уже не связанного с Китаем — акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания FESCO) будут переданы государственной корпорации «Росатом». Указ вчера подписал президент
Компания участвовала на Международной Китайской выставке импортных товаров и услуг «China International Import Expo 2023» в Шанхае. А это — новые возможности для сотрудничества и инфоповоды. Вкратце об этом:
• Модернизация причалов ВМТП в партнерстве с китайскими компаниями
FESCO, Сhina Railway Construction Corporation (одна из крупных государственных строительных компаний в Китае) и Margin Group (логистическая компания с офисами в Китае и России) договорились о модернизации причальной инфраструктуры «Владивостокского морского торгового порта»
Стороны рассмотрят возможность реализации комплекса мероприятий, в том числе реконструкцию и модернизацию инфраструктуры трех причалов порта
• Развитие контейнерных перевозок РФ и КНР – 1
FESCO и китайская компания Jiangsu International Freight Train заключили соглашение о совместном развитии контейнерных перевозок из провинции Цзянсу в Россию и в обратном направлении
В планах организация интермодальных, морских и железнодорожных маршрутов в импортном и экспортном направлениях из Нанкина, Сюйчжоу, Сучжоу, Ляньюньгана и других городов и городских округов провинции Цзянсу, в том числе используя для этого активы и мощности FESCO
• Развитие контейнерных перевозок РФ и КНР – 2
FESCO и китайская Shandong Port Overseas Development Group (Шаньдунская портовая группа) договорились о развитии контейнерных перевозок между Россией и Китаем
Предполагается рассмотреть возможности перевозки готовых автомобилей, машинокомплектов, товаров народного потребления и предметов первой необходимости
Также сотрудничество в сфере перевозок рефрижераторных грузов и сельскохозяйственной продукции
Стороны нацелены на развитие перевозок между портами провинции Шаньдун, ВМТП и портом Санкт-Петербург
• И еще развития контейнерных перевозок
- Совместно с Shanghai Suoke Supply Chain Management будет организовано взаимодействие в части экспортных контейнерных отправок, в том числе сельскохозяйственной продукции и растительных жиров, из России в Шанхай и другие города Китая, а также импортных отправок различных грузов в обратном направлении
- С Ganzhou International Inland Port Management Committee рассмотрят возможность развития совместных железнодорожных, морских и интермодальных сервисов из Ганьчжоу в различные города РФ, используя для этого развитую сеть логистических маршрутов группы
- С Ningbo Land-union International Logistics компания намерена развивать контейнерные перевозки между российскими регионами и городом Нинбо
- С Hebei Land Port Group будут взаимодействовать при контейнерных перевозках между РФ и КНР, в первую очередь с акцентом на грузопотоках из провинции Хэбей, а также в планах совместное участие в инфраструктурных проектах, направленных на развитие терминальных мощностей
И еще из интересного, но уже не связанного с Китаем — акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (головная компания FESCO) будут переданы государственной корпорации «Росатом». Указ вчера подписал президент
Даже интересно. Минусы или плюсы от передач логистических активов в госуправление?
Anonymous Poll
47%
-
12%
+
41%
Где-то прибудет, а где-то убудет
Западные контейнерные линии снова хотят в Россию?
О том, что иностранные операторы ищут возможности для возвращения на российской рынок сообщил начальник отдела продаж контейнерных грузов Global Ports в ходе делового бранча «Международный контракт в 2023-2024 гг. Особенности, прогнозы и бизнес-стратегии»
«В настоящее время на отечественном рынке из западных линий осталась лишь MSC, которая продолжает работать на Санкт-Петербург и перевозит ограниченную товарную номенклатуру (медицинские, гуманитарные грузы)»
О заявлении MSC по поводу российского рынка писали здесь
«Сейчас с точки зрения шиппинга бизнес с Россией является интересной нишей и возможностью. Западные партнеры ищут возможности для возвращения
Это связано, в том числе, с непростой ситуацией на международном рынке морских контейнерных перевозок, которая уже привела к сокращению штата у ведущих игроков
Некоторые западные компании оставили офисы в России, хотя и в ограниченном виде, в надежде быстро вернуться на российский рынок»
А наш рынок действительно пока что показывает какой-то свой путь на фоне глобальных проблем: адаптация оставшегося менеджмента ушедших компаний была недолгой, а заход китайских игроков молниеносным. Все больше заходят и другие операторы, чаще работая от своих «дочек» (Heung A, например)
Возможно пути ищутся именно с помощью дочерних компаний, если получится отладить самое проблемное место — банковскую цепочку, но пока сложно представляется, что у самых «крупняков» это в ближайшее время получится, рисков слишком много. Хотя с Maersk был бы интересный кейс и реакция
О том, что иностранные операторы ищут возможности для возвращения на российской рынок сообщил начальник отдела продаж контейнерных грузов Global Ports в ходе делового бранча «Международный контракт в 2023-2024 гг. Особенности, прогнозы и бизнес-стратегии»
«В настоящее время на отечественном рынке из западных линий осталась лишь MSC, которая продолжает работать на Санкт-Петербург и перевозит ограниченную товарную номенклатуру (медицинские, гуманитарные грузы)»
О заявлении MSC по поводу российского рынка писали здесь
«Сейчас с точки зрения шиппинга бизнес с Россией является интересной нишей и возможностью. Западные партнеры ищут возможности для возвращения
Это связано, в том числе, с непростой ситуацией на международном рынке морских контейнерных перевозок, которая уже привела к сокращению штата у ведущих игроков
Некоторые западные компании оставили офисы в России, хотя и в ограниченном виде, в надежде быстро вернуться на российский рынок»
А наш рынок действительно пока что показывает какой-то свой путь на фоне глобальных проблем: адаптация оставшегося менеджмента ушедших компаний была недолгой, а заход китайских игроков молниеносным. Все больше заходят и другие операторы, чаще работая от своих «дочек» (Heung A, например)
Возможно пути ищутся именно с помощью дочерних компаний, если получится отладить самое проблемное место — банковскую цепочку, но пока сложно представляется, что у самых «крупняков» это в ближайшее время получится, рисков слишком много. Хотя с Maersk был бы интересный кейс и реакция
А мы не такие
Пока Maersk кидается пессимизмом и увольняет людей, тайваньский контейнерный перевозчик Yang Ming заявил о жестокости такого подхода и не собирается увольнять людей на падающем рынке:
«Затраты на рабочую силу в каждой компании разные. Maersk довольно много вложил в логистику, поэтому такое количество увольнений выглядит пугающим. Такого масштабного сокращения нет ни у одной тайваньской судоходной компании
Увольнять сотрудников сейчас было бы слишком жестоко. Но мы уважаем бизнес-стратегию каждой компании»
Президент Yang Ming также заявил, что рынок морских контейнерных перевозок переживает спад не только в этом году, в прошлом были ситуации и похуже
«Компании будут искать способы сократить расходы и увеличить прибыль, терпеливо ожидая следующего улучшения ситуации»
У Yang Ming по финансовым показателям все тоже нерадужно:
• чистый убыток за второй квартал 2023 — $4 млн
• совокупная чистая прибыль за первое полугодие — $107 млн
Президент компании считает, что в 2024 году рынок останется перенасыщенным, а рост ставок фрахта относительно их падения после 2022 будет небольшим и носить сезонный характер:
«Крупные линии в этом году по-прежнему получат прибыль. С оптимистической точки зрения, в следующем году может быть улучшение, но в худшем случае восстановление начнется только через 3-4 года
Судоходство – это циклическая отрасль, и после бума 2021-2022 годов коррекция неизбежна. Так происходит во всех циклических отраслях. Все судоходные компании будут следить за рынком и реагировать соответствующим образом»
Пока Maersk кидается пессимизмом и увольняет людей, тайваньский контейнерный перевозчик Yang Ming заявил о жестокости такого подхода и не собирается увольнять людей на падающем рынке:
«Затраты на рабочую силу в каждой компании разные. Maersk довольно много вложил в логистику, поэтому такое количество увольнений выглядит пугающим. Такого масштабного сокращения нет ни у одной тайваньской судоходной компании
Увольнять сотрудников сейчас было бы слишком жестоко. Но мы уважаем бизнес-стратегию каждой компании»
Президент Yang Ming также заявил, что рынок морских контейнерных перевозок переживает спад не только в этом году, в прошлом были ситуации и похуже
«Компании будут искать способы сократить расходы и увеличить прибыль, терпеливо ожидая следующего улучшения ситуации»
У Yang Ming по финансовым показателям все тоже нерадужно:
• чистый убыток за второй квартал 2023 — $4 млн
• совокупная чистая прибыль за первое полугодие — $107 млн
Президент компании считает, что в 2024 году рынок останется перенасыщенным, а рост ставок фрахта относительно их падения после 2022 будет небольшим и носить сезонный характер:
«Крупные линии в этом году по-прежнему получат прибыль. С оптимистической точки зрения, в следующем году может быть улучшение, но в худшем случае восстановление начнется только через 3-4 года
Судоходство – это циклическая отрасль, и после бума 2021-2022 годов коррекция неизбежна. Так происходит во всех циклических отраслях. Все судоходные компании будут следить за рынком и реагировать соответствующим образом»
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Требования безопасности при перевозке спецтехники выполнены