This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Оперативная подача, быстрая загрузка, бережное сопровождение
Китаю намекают, Китай это раздражает. И что там с платежами
Обновляем уже наболевшую тему
Итак, глава Госдепа США посетил Китай и намекнул: поддержка России будет стоит Пекину хороших отношений с США
Блинкен не стал прямо говорить, что Вашингтон введет санкции против Китая за его поддержку оборонной промышленности России. Но заявил, что поставка товаров двойного назначения может нанести ущерб отношениям между странами
Китай же заявил, что не поставлял оружие ни одной из сторон и добавил, что страна «не является производителем или стороной, вовлеченной в геополитические разногласия РФ»
Также власти КНР не стали скрывать и своего раздражения этой ситуацией — президент и министр иностранных дел Китая сообщили, что США предпринимает «бесконечные» попытки затормозить развитие экономики Китая. Это вызывает «озабоченность» китайской стороны
Теперь к платежам:
О проблеме написали в Reuters следующее — российские компании используют посредников для оплаты китайских товаров, так как Пекин боится вторичных санкций
Из-за этого на 10-30% растёт конечная стоимость продукции
«Российский бизнес использует банки-посредники в Казахстане, Киргизстане и ОАЭ для оплаты товаров, так как эти страны не вводили санкции против России
За такие транзакции банки-посредники берут комиссии в несколько тысяч долларов, что ведет к росту стоимости товаров. Но другого выхода нет»
Обновляем уже наболевшую тему
Итак, глава Госдепа США посетил Китай и намекнул: поддержка России будет стоит Пекину хороших отношений с США
Блинкен не стал прямо говорить, что Вашингтон введет санкции против Китая за его поддержку оборонной промышленности России. Но заявил, что поставка товаров двойного назначения может нанести ущерб отношениям между странами
Китай же заявил, что не поставлял оружие ни одной из сторон и добавил, что страна «не является производителем или стороной, вовлеченной в геополитические разногласия РФ»
Также власти КНР не стали скрывать и своего раздражения этой ситуацией — президент и министр иностранных дел Китая сообщили, что США предпринимает «бесконечные» попытки затормозить развитие экономики Китая. Это вызывает «озабоченность» китайской стороны
Теперь к платежам:
О проблеме написали в Reuters следующее — российские компании используют посредников для оплаты китайских товаров, так как Пекин боится вторичных санкций
Из-за этого на 10-30% растёт конечная стоимость продукции
«Российский бизнес использует банки-посредники в Казахстане, Киргизстане и ОАЭ для оплаты товаров, так как эти страны не вводили санкции против России
За такие транзакции банки-посредники берут комиссии в несколько тысяч долларов, что ведет к росту стоимости товаров. Но другого выхода нет»
Свежих послепраздничных санкций
США ввели новые санкции
Из крупных под ограничения попали авиакомпания «Победа», а также 16 морских судов, которые перевозили российскую нефть
Санкции затронули 29 физических и 250+ юридических лиц
Для вторых в качестве причины ввода санкций часто фигурирует «вторичный риск»
Сферы деятельности компаний: микроэлектроника, логистика, научные исследования в области технологий
Много небольших «торговых компаний» с экспортно-импортными услугами и по открытым данным предлагавшие привоз санкционных товаров. С таким закручиванием подобная открытость сейчас — не лучшая идея
Есть компании из Китая, Турции, Бельгии, ОАЭ и Азербайджана
США ввели новые санкции
Из крупных под ограничения попали авиакомпания «Победа», а также 16 морских судов, которые перевозили российскую нефть
Санкции затронули 29 физических и 250+ юридических лиц
Для вторых в качестве причины ввода санкций часто фигурирует «вторичный риск»
Сферы деятельности компаний: микроэлектроника, логистика, научные исследования в области технологий
Много небольших «торговых компаний» с экспортно-импортными услугами и по открытым данным предлагавшие привоз санкционных товаров. С таким закручиванием подобная открытость сейчас — не лучшая идея
Есть компании из Китая, Турции, Бельгии, ОАЭ и Азербайджана
Беларусь с ее портами
Продолжая тему «белорусских портов»
РЖД намерены инвестировать 156 миллиардов рублей, чтобы обеспечить возможность белорусского экспорта через Балтийское море
Страны ЕС блокировали транзит белорусских товаров через свои территории, поэтому с этим делом помочь решила Россия
РЖД планирует развивать железнодорожную инфраструктуру между Беларусью и портом Бронка. Предполагается, что инвестиции позволят экспортировать 20 млн тонн белорусских товаров через Санкт-Петербург
Продолжая тему «белорусских портов»
РЖД намерены инвестировать 156 миллиардов рублей, чтобы обеспечить возможность белорусского экспорта через Балтийское море
Страны ЕС блокировали транзит белорусских товаров через свои территории, поэтому с этим делом помочь решила Россия
РЖД планирует развивать железнодорожную инфраструктуру между Беларусью и портом Бронка. Предполагается, что инвестиции позволят экспортировать 20 млн тонн белорусских товаров через Санкт-Петербург
Результаты линии Россия - Турция
В апреле 2022 года FESCO запустили сервис FESCO Turkey Black Sea, связывающий Новороссийск с турецкими портами Стамбул и Гебзе:
• за два года в рамках этой линии перевезли более 40 тыс TEU
• экспорт из РФ в Турцию — 16 тыс. TEU
• импорт в РФ — более 24 тыс. TEU
• основные грузы в экспорте: промышленные товары отечественного производства
• основные грузы импорта: продукты питания, товары народного потребления, электроника и бытовая техника
В апреле 2022 года FESCO запустили сервис FESCO Turkey Black Sea, связывающий Новороссийск с турецкими портами Стамбул и Гебзе:
• за два года в рамках этой линии перевезли более 40 тыс TEU
• экспорт из РФ в Турцию — 16 тыс. TEU
• импорт в РФ — более 24 тыс. TEU
• основные грузы в экспорте: промышленные товары отечественного производства
• основные грузы импорта: продукты питания, товары народного потребления, электроника и бытовая техника
Надежность расписания морских перевозчиков на фоне кризиса в Красном море
Компания Sea-Intelligence выпустила новый отчет Global Liner Performance за март 2024 года
Согласно отчету, по мере стабилизации обходных путей вокруг Африки наблюдается заметное улучшение в надежности расписания в марте 2024 года — на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем
Показатель составил 54,6%
В годовом же исчислении надежность расписания в марте 2024 была на 7,9% ниже по сравнению с мартом 2023
Средняя задержка прибытия судов с опозданием также улучшилась на 0,52 дня до 5,03 дня
Рейтинг по линиям прям супер динамичный от периода к периоду и в марте выглядит так:
• самая надежная линия — Wan Hai, показатель которой в феврале составил 59,7%
• следом идут Hapag-Lloyd и ZIM с одинаковыми показателями надежности — 56,1%
• далее линии, которые смогли преодолеть отметку в 50%: MSC, ONE, Maersk, Evergreen, OOCL, Yang Ming, COSCO, HMM, CMA CGM
• наименее надежный перевозчик — линия PIL с показателем в 49%
Все также: «по сравнению с предыдущим годом ни один из 13 перевозчиков не зафиксировал роста надежности расписания»
Прошлый разбор за февраль 2024 здесь
Компания Sea-Intelligence выпустила новый отчет Global Liner Performance за март 2024 года
Согласно отчету, по мере стабилизации обходных путей вокруг Африки наблюдается заметное улучшение в надежности расписания в марте 2024 года — на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем
Показатель составил 54,6%
В годовом же исчислении надежность расписания в марте 2024 была на 7,9% ниже по сравнению с мартом 2023
Средняя задержка прибытия судов с опозданием также улучшилась на 0,52 дня до 5,03 дня
Рейтинг по линиям прям супер динамичный от периода к периоду и в марте выглядит так:
• самая надежная линия — Wan Hai, показатель которой в феврале составил 59,7%
• следом идут Hapag-Lloyd и ZIM с одинаковыми показателями надежности — 56,1%
• далее линии, которые смогли преодолеть отметку в 50%: MSC, ONE, Maersk, Evergreen, OOCL, Yang Ming, COSCO, HMM, CMA CGM
• наименее надежный перевозчик — линия PIL с показателем в 49%
Все также: «по сравнению с предыдущим годом ни один из 13 перевозчиков не зафиксировал роста надежности расписания»
Прошлый разбор за февраль 2024 здесь
Ну и посмотрим, что там с глобальными ставками морского фрахта
Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
И к концу этой недели там наблюдается рост
Мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 1% до $2 725 за 40-футовый контейнер:
• это на 55% больше, чем на той же неделе прошлого года
• показатель также на 92% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — рост на 2%
• Роттердам-Шанхай — снижение на 1%
• Шанхай-Генуя — рост на 3%
• Шанхай-Лос-Анджелес — снижение на 1%
• Лос-Анджелес-Шанхай — без изменений
• Шанхай-Нью-Йорк — без изменений
• Нью-Йорк-Роттердам — без изменений
• Роттердам-Нью-Йорк — без изменений
В Drewry ожидают, что на предстоящей неделе ставки из Китая останутся стабильными
Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
И к концу этой недели там наблюдается рост
Мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 1% до $2 725 за 40-футовый контейнер:
• это на 55% больше, чем на той же неделе прошлого года
• показатель также на 92% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — рост на 2%
• Роттердам-Шанхай — снижение на 1%
• Шанхай-Генуя — рост на 3%
• Шанхай-Лос-Анджелес — снижение на 1%
• Лос-Анджелес-Шанхай — без изменений
• Шанхай-Нью-Йорк — без изменений
• Нью-Йорк-Роттердам — без изменений
• Роттердам-Нью-Йорк — без изменений
В Drewry ожидают, что на предстоящей неделе ставки из Китая останутся стабильными
Maersk в России и прогнозы на 2024
Напомним, что один из крупнейших мировых перевозчиков принял решение уйти с российского рынка в 2022 году
Вспомнить как это было можно в этих постах — 1 | 2 | 3
Что известно на данный момент об уходе Maersk и юридических моментах:
• свою деятельность компания в РФ сейчас не ведет, однако продлевает договоры аренды офисов и других помещений и получает деньги от головной компании на эти операции
• дочерние компании Maersk в России — ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск»
• процедуру ликвидации российской «дочки» (ООО «Маэрск») запустили в ноябре 2022 года
• все работники общества были уволены по соглашению сторон в феврале 2023 года
• но уже в июне 2023 в головном офисе приняли решение приостановить процесс закрытия компаний
• 10 апреля 2024, согласно Федресурсу, единственным акционером ООО «Маэрск» принято решение возобновить процесс ликвидации компании
• убыток от прекращения работы в России Maersk оценивал в $700+ млн
И к прогнозам:
Перебои в международной торговле, связанные с атаками йеменских хуситов в Красном море, могут сохраниться до конца 2024. Так заявил генеральный директор Maersk
«Мы видим, что ситуация в Красном море не будет кратковременной, а может продлиться и во второй половине года. Мы не оцениваем оптимистично вероятность того, что будем вскоре ходить через Суэц
При этом перебои могут продлиться и на следующий год. Сейчас нет никаких признаков для ослабления напряженности в регионе»
И в то же время, несмотря на февральские пессимистичные прогнозы, финансовые результаты у компании на фоне этого кризиса такие — заметный рост прибыли по сравнению с 4 кварталом 2023
В разделе «Логистика и услуги» отчета наблюдается значительный рост объемов. Маржа при этом не прям удовлетворительная для компании, но все же
Напомним, что один из крупнейших мировых перевозчиков принял решение уйти с российского рынка в 2022 году
Вспомнить как это было можно в этих постах — 1 | 2 | 3
Что известно на данный момент об уходе Maersk и юридических моментах:
• свою деятельность компания в РФ сейчас не ведет, однако продлевает договоры аренды офисов и других помещений и получает деньги от головной компании на эти операции
• дочерние компании Maersk в России — ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск»
• процедуру ликвидации российской «дочки» (ООО «Маэрск») запустили в ноябре 2022 года
• все работники общества были уволены по соглашению сторон в феврале 2023 года
• но уже в июне 2023 в головном офисе приняли решение приостановить процесс закрытия компаний
• 10 апреля 2024, согласно Федресурсу, единственным акционером ООО «Маэрск» принято решение возобновить процесс ликвидации компании
• убыток от прекращения работы в России Maersk оценивал в $700+ млн
И к прогнозам:
Перебои в международной торговле, связанные с атаками йеменских хуситов в Красном море, могут сохраниться до конца 2024. Так заявил генеральный директор Maersk
«Мы видим, что ситуация в Красном море не будет кратковременной, а может продлиться и во второй половине года. Мы не оцениваем оптимистично вероятность того, что будем вскоре ходить через Суэц
При этом перебои могут продлиться и на следующий год. Сейчас нет никаких признаков для ослабления напряженности в регионе»
И в то же время, несмотря на февральские пессимистичные прогнозы, финансовые результаты у компании на фоне этого кризиса такие — заметный рост прибыли по сравнению с 4 кварталом 2023
В разделе «Логистика и услуги» отчета наблюдается значительный рост объемов. Маржа при этом не прям удовлетворительная для компании, но все же
Альтернатива транзиту грузов в Европу через Россию слишком дорога
Продолжая тему с грузами, которые отправляются из Китая в Европу через Россию, стоит упомянуть и об альтернативе — Транскаспийском международном транспортном маршруте или Среднем коридоре
Этот коридор вызвал международный интерес как потенциальная альтернатива перевозкам грузов через Россию на фоне геополитической напряженности. Так, ЕС выделил €10 млрд на его развитие. Но он все равно остается слишком дорогим, чтобы стать предпочтительным маршрутом
Так заявил изданию RailFreight один из руководителей голландской логистической компании BTT Multimodal Group bv, которая управляет железнодорожной грузовой линией между китайским Чэнду и голландским городом Тилбург с 2015 года
Он отметил, что компания пережила свои золотые времена во время пандемии, но сейчас обстоятельства стали более сложными:
«Во время пандемии мы отправляли полные поезда для ритейлеров. В тот момент мы были дешевле и быстрее, чем морские перевозки. Морским путем вы могли бы заплатить $19 000, мы же предлагали перевозку за $9 000. Кроме того, из Китая до европейских пунктов назначения мы добирались всего за 19 дней. Морские перевозки заняли бы 55 дней»
После февраля 2022 на успехе BTT был поставлен крест — спрос на жд грузоперевозки через Россию упал:
«С 5 поездов мы вернулись к 1-2 поездам в неделю. Компании спрашивали себя, хотят ли они по-прежнему везти свои товары через Россию»
Осложнили все это также и санкции ЕС:
«Сначала товары попадали под санкции из-за содержащихся в них деталей. Например, ЕС больше не разрешал перевозить через Россию особо дорогие грузы с микросхемами. Теперь они смотрят даже на материалы, из которых изготовлен товар. Если, например, при производстве китайского продукта использовалась российская сталь, то мы не можем его перевозить»
Менеджер сообщил, что если вдруг транзит через Россию станет невозможен (если ЕС решит вдруг закрыть границу с Беларусью), то обратить внимание придется на альтернативу — Средний коридор
Этот маршрут проходит
через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы
В идеале ЕС хотел бы, чтобы по Среднему коридору проходило больше грузов
Однако трудности с центральноазиатским маршрутом остаются. В BTT объяснили, что «черноморский участок в настоящее время не может быть пройден из Грузии, и этот маршрут просто слишком дорог. Нужно пересечь много стран, а также Каспийское море, что делает операцию более сложной»
«Можно заказать перевозку по этому маршруту, но это слишком дорого и занимает слишком много времени»
В BTT также сообщили, что все больше клиентов возвращаются на маршруты, проходящие через Россию, не в последнюю очередь из-за продолжающегося кризиса в Красном море. Морские перевозки снова стали дороже и занимают больше времени, чем обычно. Эта ситуация вызвала новый интерес к транзиту через Россию в сочетании с конкурентными ценами на железнодорожные перевозки. Подробнее об этом можно прочесть здесь и здесь
«В настоящее время два-три наших поезда прибывают из Китая еженедельно. Так что мы еще не достигли того уровня, который был до всех конфликтов или во время пандемии
Однако наметилась явная тенденция к возобновлению прежнего объема перевозок
Кроме того, малые и средние предприятия (а также LCL-грузы) тоже открыли для себя железную дорогу»
Продолжая тему с грузами, которые отправляются из Китая в Европу через Россию, стоит упомянуть и об альтернативе — Транскаспийском международном транспортном маршруте или Среднем коридоре
Этот коридор вызвал международный интерес как потенциальная альтернатива перевозкам грузов через Россию на фоне геополитической напряженности. Так, ЕС выделил €10 млрд на его развитие. Но он все равно остается слишком дорогим, чтобы стать предпочтительным маршрутом
Так заявил изданию RailFreight один из руководителей голландской логистической компании BTT Multimodal Group bv, которая управляет железнодорожной грузовой линией между китайским Чэнду и голландским городом Тилбург с 2015 года
Он отметил, что компания пережила свои золотые времена во время пандемии, но сейчас обстоятельства стали более сложными:
«Во время пандемии мы отправляли полные поезда для ритейлеров. В тот момент мы были дешевле и быстрее, чем морские перевозки. Морским путем вы могли бы заплатить $19 000, мы же предлагали перевозку за $9 000. Кроме того, из Китая до европейских пунктов назначения мы добирались всего за 19 дней. Морские перевозки заняли бы 55 дней»
После февраля 2022 на успехе BTT был поставлен крест — спрос на жд грузоперевозки через Россию упал:
«С 5 поездов мы вернулись к 1-2 поездам в неделю. Компании спрашивали себя, хотят ли они по-прежнему везти свои товары через Россию»
Осложнили все это также и санкции ЕС:
«Сначала товары попадали под санкции из-за содержащихся в них деталей. Например, ЕС больше не разрешал перевозить через Россию особо дорогие грузы с микросхемами. Теперь они смотрят даже на материалы, из которых изготовлен товар. Если, например, при производстве китайского продукта использовалась российская сталь, то мы не можем его перевозить»
Менеджер сообщил, что если вдруг транзит через Россию станет невозможен (если ЕС решит вдруг закрыть границу с Беларусью), то обратить внимание придется на альтернативу — Средний коридор
Этот маршрут проходит
через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы
В идеале ЕС хотел бы, чтобы по Среднему коридору проходило больше грузов
Однако трудности с центральноазиатским маршрутом остаются. В BTT объяснили, что «черноморский участок в настоящее время не может быть пройден из Грузии, и этот маршрут просто слишком дорог. Нужно пересечь много стран, а также Каспийское море, что делает операцию более сложной»
«Можно заказать перевозку по этому маршруту, но это слишком дорого и занимает слишком много времени»
В BTT также сообщили, что все больше клиентов возвращаются на маршруты, проходящие через Россию, не в последнюю очередь из-за продолжающегося кризиса в Красном море. Морские перевозки снова стали дороже и занимают больше времени, чем обычно. Эта ситуация вызвала новый интерес к транзиту через Россию в сочетании с конкурентными ценами на железнодорожные перевозки. Подробнее об этом можно прочесть здесь и здесь
«В настоящее время два-три наших поезда прибывают из Китая еженедельно. Так что мы еще не достигли того уровня, который был до всех конфликтов или во время пандемии
Однако наметилась явная тенденция к возобновлению прежнего объема перевозок
Кроме того, малые и средние предприятия (а также LCL-грузы) тоже открыли для себя железную дорогу»
Новый прогноз по рейтингу крупнейших мировых судоходных линий
При прогнозировании будущих размеров флота судоходных линий принято прибавлять текущий размер флота к размеру портфеля заказов новых судов (упрощенный подход)
Однако такой подход слишком упрощает динамику, поскольку судоходные линии используют различные стратегии, такие как торговля на рынке подержанных судов и корректировка использования зафрахтованных судов
Поэтому в Sea-Intelligence применяют еще и «скорректированный подход», который учитывает текущие стратегии использования тоннажа, предполагая, что они сохранятся в течение следующих двух лет
Так вот, согласно прогнозам аналитиков, MSC значительно увеличит свое преимущество по размеру флота над CMA CGM, которая станет вторым по величине перевозчиком, обогнав Maersk
На графике ниже такой прогноз составлен с учетом упрощенного и скорректированного подходов
Кстати, Alphaliner летом 2023 также прогнозировал, что CMA CGM сместит Maersk к 2026 году
При прогнозировании будущих размеров флота судоходных линий принято прибавлять текущий размер флота к размеру портфеля заказов новых судов (упрощенный подход)
Однако такой подход слишком упрощает динамику, поскольку судоходные линии используют различные стратегии, такие как торговля на рынке подержанных судов и корректировка использования зафрахтованных судов
Поэтому в Sea-Intelligence применяют еще и «скорректированный подход», который учитывает текущие стратегии использования тоннажа, предполагая, что они сохранятся в течение следующих двух лет
Так вот, согласно прогнозам аналитиков, MSC значительно увеличит свое преимущество по размеру флота над CMA CGM, которая станет вторым по величине перевозчиком, обогнав Maersk
На графике ниже такой прогноз составлен с учетом упрощенного и скорректированного подходов
Кстати, Alphaliner летом 2023 также прогнозировал, что CMA CGM сместит Maersk к 2026 году
Модернизация железных дорог на Дальнем Востоке
Недавно были одобрены дальнейшие работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на ДВ
К 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали (БАМ) власти подтвердили, что выделят 3,7 триллиона рублей на увеличение пропускной способности до 270 млн тонн к 2032 году
Одобренные инвестиции являются частью третьего этапа работ по модернизации БАМа и Транссиба или Восточного полигона
В этом году планируется завершить второй этап модернизации, который должен увеличить пропускную способность до 180 млн тонн в год
Торговля с Китаем растет, и Восточный полигон является важнейшей инфраструктурной артерией, облегчающей движение товаров с востока на запад и наоборот. Нынешние объемы уже довели инфраструктуру до предела пропускной способности, и ожидается, что в будущем они будут расти еще больше
Если в предыдущих планах предпочтение отдавалось БАМу — 90% всех инвестиций направлялось на эту линию, то грузоотправителями были пролоббированы изменения в этом подходе в пользу Транссиба
Теперь в планах 12 проектов на Транссибе и 10 на БАМе
В ближайшие 8 лет также планируется расширить тоннели — Северомуйский, Кузнецовский, Кодарский и построить мост через реку Амур
Хабаровск получит объездную дорогу, а транспортный узел в Находке получит дальнейшее развитие
Также в планах построить двойные пути в различных местах вдоль обеих линий
Недавно были одобрены дальнейшие работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры на ДВ
К 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали (БАМ) власти подтвердили, что выделят 3,7 триллиона рублей на увеличение пропускной способности до 270 млн тонн к 2032 году
Одобренные инвестиции являются частью третьего этапа работ по модернизации БАМа и Транссиба или Восточного полигона
В этом году планируется завершить второй этап модернизации, который должен увеличить пропускную способность до 180 млн тонн в год
Торговля с Китаем растет, и Восточный полигон является важнейшей инфраструктурной артерией, облегчающей движение товаров с востока на запад и наоборот. Нынешние объемы уже довели инфраструктуру до предела пропускной способности, и ожидается, что в будущем они будут расти еще больше
Если в предыдущих планах предпочтение отдавалось БАМу — 90% всех инвестиций направлялось на эту линию, то грузоотправителями были пролоббированы изменения в этом подходе в пользу Транссиба
Теперь в планах 12 проектов на Транссибе и 10 на БАМе
В ближайшие 8 лет также планируется расширить тоннели — Северомуйский, Кузнецовский, Кодарский и построить мост через реку Амур
Хабаровск получит объездную дорогу, а транспортный узел в Находке получит дальнейшее развитие
Также в планах построить двойные пути в различных местах вдоль обеих линий
Работают санкции, получается?
По крайней мере так пишут в FT — «Россия в 2024 году резко сократила торговлю с Турцией и другими странами»
Банки Китая и Турции отказываются работать с российскими компаниями, даже если торговля не касается военной промышленности. Это приводит к росту комиссионных платежей и стоимости конвертации валюты
В первом квартале этого года экспорт Турции в Россию упал на треть по сравнению с предыдущим годом и составил $2,1 млрд
А ранее Владимир Потанин заявил, что доходы компаний сократились на 15% из-за посреднических операций
По крайней мере так пишут в FT — «Россия в 2024 году резко сократила торговлю с Турцией и другими странами»
Банки Китая и Турции отказываются работать с российскими компаниями, даже если торговля не касается военной промышленности. Это приводит к росту комиссионных платежей и стоимости конвертации валюты
В первом квартале этого года экспорт Турции в Россию упал на треть по сравнению с предыдущим годом и составил $2,1 млрд
А ранее Владимир Потанин заявил, что доходы компаний сократились на 15% из-за посреднических операций
Грузооборот отечественного транспорта. Первый квартал 2024
Рассмотрим, что там показывает статистика Росстата:
• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого квартала 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 2 млрд тонн
• Перевозки автотранспортом увеличились на 0,4% и составили 1,4 млрд тонн
• Перевозки железнодорожным сократились на 3,2% и составили 296,6 млн тонн
• В трубопроводном транспорте показатель увеличился на 4% и составил 297,2 млн тонн
• Перевозки морским транспортом увеличились на 1,7% и составили 7,9 млн тонн
• Перевозки внутренним водным транспортом увеличились на 4,4% и составили 5,3 млн тонн
• Перевозки воздушным увеличились на 0,7% и составили 102 тыс. тонн
Отчет за 2023 год рассматривали здесь
Рассмотрим, что там показывает статистика Росстата:
• Суммарный объем перевозок грузов российским транспортом по итогам первого квартала 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 2 млрд тонн
• Перевозки автотранспортом увеличились на 0,4% и составили 1,4 млрд тонн
• Перевозки железнодорожным сократились на 3,2% и составили 296,6 млн тонн
• В трубопроводном транспорте показатель увеличился на 4% и составил 297,2 млн тонн
• Перевозки морским транспортом увеличились на 1,7% и составили 7,9 млн тонн
• Перевозки внутренним водным транспортом увеличились на 4,4% и составили 5,3 млн тонн
• Перевозки воздушным увеличились на 0,7% и составили 102 тыс. тонн
Отчет за 2023 год рассматривали здесь
Погрузка и контейнерооборот железнодорожные
Обновим и прошлые данные от РЖД
Погрузка на сети РЖД за четыре месяца 2024 года снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 397,6 млн тонн
«Негативное влияние на объёмы погрузки массовых грузов оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сохранявшийся в апреле невысокий спрос на перевозки угля в порты Юга, а также сокращение предъявления строительных материалов на фоне завершения крупных инфраструктурных проектов»
Почти по всей номенклатуре грузов наблюдается отрицательная динамика
А вот перевозки контейнеров снова показали рост — на 9,4% за четыре месяца 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,57 млн TEU
Обновим и прошлые данные от РЖД
Погрузка на сети РЖД за четыре месяца 2024 года снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 397,6 млн тонн
«Негативное влияние на объёмы погрузки массовых грузов оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сохранявшийся в апреле невысокий спрос на перевозки угля в порты Юга, а также сокращение предъявления строительных материалов на фоне завершения крупных инфраструктурных проектов»
Почти по всей номенклатуре грузов наблюдается отрицательная динамика
А вот перевозки контейнеров снова показали рост — на 9,4% за четыре месяца 2024 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,57 млн TEU
Ставки морского фрахта. Вот и скачок
Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
Всего за неделю (к 9 мая) мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 16% до $3 159 за 40-футовый контейнер:
• это на 81% больше, чем на той же неделе прошлого года
• показатель также на 122% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — рост на 20%
• Роттердам-Шанхай — снижение на 6%
• Шанхай-Генуя — рост на 16%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 18%
• Лос-Анджелес-Шанхай — без изменений
• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 16%
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 1%
• Роттердам-Нью-Йорк — снижение на 2%
В Drewry ожидают, что на текущей неделе ставки из Китая будут расти и дальше на фоне резкого роста спроса и нехватки мощностей
Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index
Всего за неделю (к 9 мая) мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 16% до $3 159 за 40-футовый контейнер:
• это на 81% больше, чем на той же неделе прошлого года
• показатель также на 122% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420
По направлениям:
• Шанхай-Роттердам — рост на 20%
• Роттердам-Шанхай — снижение на 6%
• Шанхай-Генуя — рост на 16%
• Шанхай-Лос-Анджелес — рост на 18%
• Лос-Анджелес-Шанхай — без изменений
• Шанхай-Нью-Йорк — рост на 16%
• Нью-Йорк-Роттердам — рост на 1%
• Роттердам-Нью-Йорк — снижение на 2%
В Drewry ожидают, что на текущей неделе ставки из Китая будут расти и дальше на фоне резкого роста спроса и нехватки мощностей
Рост цен и причины этого
Рассмотрим еще мнения по поводу роста индекса по фрахтам от различных аналитиков:
• Jefferies
«Ставки на контейнерные перевозки продолжают расти, поскольку пик сезона приходится на период высоких объемов регулярных перевозок и ограниченного флота в связи с изменением маршрута в Красном море. Мировые объемы заметно выросли после типичного февральско-мартовского затишья, и прогнозируется, что активность в пик сезона, вероятно, будет поддерживать ставки в ближайшие два-три месяца»
• BIMCO
«В связи с перенаправлением судов через мыс Доброй Надежды для управления глобальными контейнерными перевозками требуется примерно на 10% больше мощностей»
• Linerlytica
«Бычий рынок контейнерных перевозок продолжает укрепляться, перевозчики настаивают на дальнейшем повышении ставок до мая, в то время как спрос на суда не ослабевает
Проблемы избыточных мощностей в настоящее время отошли на второй план»
• Freightos
«Если рост цен сохранится, то он будет отражать и без того ограниченные мощности, совпадающие с несколько неожиданным и несезонным ростом спроса»
• Braemar
«Активность на рынке сохраняется, и почти все размеры судов продолжают расти
Предложение тоннажа стремительно сокращается, а на рынке не хватает судов, что заставляет операторов искать более выгодные позиции»
Многие аналитики также отметили, что растущая загруженность портов во многих ключевых портах мира объясняет рост ставок в сочетании с продолжающимся кризисом судоходства в Красном море
Рассмотрим еще мнения по поводу роста индекса по фрахтам от различных аналитиков:
• Jefferies
«Ставки на контейнерные перевозки продолжают расти, поскольку пик сезона приходится на период высоких объемов регулярных перевозок и ограниченного флота в связи с изменением маршрута в Красном море. Мировые объемы заметно выросли после типичного февральско-мартовского затишья, и прогнозируется, что активность в пик сезона, вероятно, будет поддерживать ставки в ближайшие два-три месяца»
• BIMCO
«В связи с перенаправлением судов через мыс Доброй Надежды для управления глобальными контейнерными перевозками требуется примерно на 10% больше мощностей»
• Linerlytica
«Бычий рынок контейнерных перевозок продолжает укрепляться, перевозчики настаивают на дальнейшем повышении ставок до мая, в то время как спрос на суда не ослабевает
Проблемы избыточных мощностей в настоящее время отошли на второй план»
• Freightos
«Если рост цен сохранится, то он будет отражать и без того ограниченные мощности, совпадающие с несколько неожиданным и несезонным ростом спроса»
• Braemar
«Активность на рынке сохраняется, и почти все размеры судов продолжают расти
Предложение тоннажа стремительно сокращается, а на рынке не хватает судов, что заставляет операторов искать более выгодные позиции»
Многие аналитики также отметили, что растущая загруженность портов во многих ключевых портах мира объясняет рост ставок в сочетании с продолжающимся кризисом судоходства в Красном море
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Тем временем с контейнеровоза в Балтиморе, который обрушил мост в марте, демонтировали с применением взрывчатки последний упавший пролет моста
Как заявили власти, «некоторые люди говорили, что на это уйдут месяцы, но мы сделали это за недели»
Как заявили власти, «некоторые люди говорили, что на это уйдут месяцы, но мы сделали это за недели»
Проблема расчетов с Китаем все глобальнее
Ситуацию уже обсудили в Татарстане на встрече участников бизнес-сообщества региона с представителями финансовых организаций
Предприниматели Татарстана, как и других регионов РФ, испытывают серьезную проблему с переводом платежей в Китай
«Страдают наши предприятия – от крупных до малых. Все, кто связан с импортом и экспортом, закупает материалы, комплектующие, оборудование и прочее. Есть проблема с недопоставкой товаров»
С одной стороны, КНР остается стратегическим партнером России, с другой, его банки ужесточают комплаенс-политику в отношении российских клиентов. С начала года более десятка китайских банков блокируют операции в юанях из РФ
Причем в последние недели ситуация усугубилась. Сегодня 90% российских платежей до Китая не доходят, констатировали участники совещания
• «Мы отправляем в Китай платежи за комплектующие, станки, словом, за те вещи которые невозможно купить в России. В основном все они под санкциями. Как следствие, вырастет стоимость товаров на территории России, возникнет дефицит в ближайшие месяцы»
• «На уровне правительства проблему не видят, считают, что ее должен решать ЦБ. А он считает, что чем меньше обсуждаешь, тем быстрее решится»
Естественно предприятия находятся в активном поиске альтернатив: банки-партнеры, посредники, открытие собственных компаний в КНР
«Сейчас очень много заводов в Китае не хотят работать с юридическим лицом из России, но охотно работают с юридическим лицом в КНР. Поэтому если у вас есть китайская компания, шанс того, что вы заключите прямой договор на поставку практически с любым предприятием в Китае, равен 99,9%»
Но спрос на такую услугу огромный и ожидание составит несколько месяцев. Как и китайцам с ВТБ
Ситуацию уже обсудили в Татарстане на встрече участников бизнес-сообщества региона с представителями финансовых организаций
Предприниматели Татарстана, как и других регионов РФ, испытывают серьезную проблему с переводом платежей в Китай
«Страдают наши предприятия – от крупных до малых. Все, кто связан с импортом и экспортом, закупает материалы, комплектующие, оборудование и прочее. Есть проблема с недопоставкой товаров»
С одной стороны, КНР остается стратегическим партнером России, с другой, его банки ужесточают комплаенс-политику в отношении российских клиентов. С начала года более десятка китайских банков блокируют операции в юанях из РФ
Причем в последние недели ситуация усугубилась. Сегодня 90% российских платежей до Китая не доходят, констатировали участники совещания
• «Мы отправляем в Китай платежи за комплектующие, станки, словом, за те вещи которые невозможно купить в России. В основном все они под санкциями. Как следствие, вырастет стоимость товаров на территории России, возникнет дефицит в ближайшие месяцы»
• «На уровне правительства проблему не видят, считают, что ее должен решать ЦБ. А он считает, что чем меньше обсуждаешь, тем быстрее решится»
Естественно предприятия находятся в активном поиске альтернатив: банки-партнеры, посредники, открытие собственных компаний в КНР
«Сейчас очень много заводов в Китае не хотят работать с юридическим лицом из России, но охотно работают с юридическим лицом в КНР. Поэтому если у вас есть китайская компания, шанс того, что вы заключите прямой договор на поставку практически с любым предприятием в Китае, равен 99,9%»
Но спрос на такую услугу огромный и ожидание составит несколько месяцев. Как и китайцам с ВТБ