​Крупнейший логистический оператор на ДВ и его заработки

Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за 2023 год (МСФО)

Кратко по финансам:

• Выручка по итогам 2023 года выросла на 6% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года до 172 млрд рублей

• EBITDA (прибыль без учета амортизации, обесценения и результата от выбытия активов, и разовых расходов) — 53,6 млрд рублей (на 25% ниже уровня 2021 года)

• Чистый долг — показатель вырос с 2,631 млн (2022) рублей до 24,809 млн рублей. Компания за это время приобретала новые активы

Теперь по операционке:

• FESCO — крупнейший логистический оператор на Дальнем Востоке РФ по итогам 2023 года за счет запуска новых сервисов, увеличения количества флота, парка фитинговых платформ и контейнеров

• Перевалка контейнеров в ПАО «ВМТП» увеличилась на 12% до 859 тыс. TEU

• Объем международных морских перевозок — 419 тыс. TEU (на 23% выше уровня 2022)

• Объем интермодальных перевозки — 625 тыс. TEU (на 23% выше уровня 2022)

• Объем каботажных морских перевозок — 105 тыс. TEU (на 24% выше уровня 2022)

• Объем железнодорожных контейнерных перевозок — 753 тыс. TEU (на 17% выше уровня 2022)

О логистике в новых условиях

Сектор коммерческих автоперевозок в последние годы претерпевает изменения, меняются география и направление логистических потоков

Однако эксперты констатируют: он достойно справляется с новыми вызовами и даже вырос за прошлый год на 12%

Директор по работе с коммерческим транспортом группы «Газпром нефть» Игорь Мощук рассказал в интервью РБК о реалиях и трендах, переходе на цифровые сервисы и других значимых для перевозчиков аспектах

​Новый транспортно-логистический хаб в Подмосковье

Это совместный проект России (Славтранс-Сервис), Китая (Xian Free Trade Port Construction and Operation) и Казахстана (Казахстан темир жолы). Базироваться будет в Селятино

На территории разместят:

• склад площадью 65 тыс. м2
• место для хранения 3 тыс. контейнеров и до 10 тыс. легковых автомобилей

Достроить все это планируют к 2025 году

Казахстан поможет в строительстве жд путей и проложит 3 тыс. км полотна для поездов

Губернатор Подмосковья заявил, что тема логистики и создания рабочих мест крайне важна для региона, новый проект поможет бизнесу и создаст 1,5 тыс. рабочих мест

​Вы не понимаете, это — другое

Датская компания Scan Global Logistics (SGL) выступила в защиту использования российской железнодорожной сети для транспортировки грузов между Китаем и Европой, заявив, что ее действия соответствуют всем существующим правилам

Напомним, что объемы транзита грузов в Европу через Россию растет, а также спрос со стороны иностранных компаний. И это вызывает споры и провоцирует конфликты в западном сообществе

Так, позиция SGL вызвала критику, в частности, со стороны представителей логистической отрасли, сообщили в RailFreight

На этой неделе генеральный директор DSV подчеркнул, что транспортные компании должны избегать российских государственных железных дорог, РЖД, как «вопрос принципа»

В датской SGL же считают так:

«Мы решили прислушаться к мнению наших клиентов, и до тех пор, пока закон позволяет нам использовать этот продукт (железнодорожные перевозки через РФ), мы считаем это правильным решением»

Но также он отметил, что компания прекратила всю свою деятельность в России в 2014 году

Как и другие международные логистические компании, SGL использует российскую железнодорожную сеть, так как это быстрее (20-25 дней), чем отправка по морю (45-50 дней), учитывая перебои с судоходством в Красном море и более длительное время в пути по Африке

«Эта линия проходит через Россию без остановок. Транспортировка полностью легальна и не подпадает под санкции»

Для осуществления перевозок SGL сотрудничает с китайским поставщиком, с которым рассчитывается напрямую

Оперативная подача, быстрая загрузка, бережное сопровождение

​Китаю намекают, Китай это раздражает. И что там с платежами

Обновляем уже наболевшую тему

Итак, глава Госдепа США посетил Китай и намекнул: поддержка России будет стоит Пекину хороших отношений с США

Блинкен не стал прямо говорить, что Вашингтон введет санкции против Китая за его поддержку оборонной промышленности России. Но заявил, что поставка товаров двойного назначения может нанести ущерб отношениям между странами

Китай же заявил, что не поставлял оружие ни одной из сторон и добавил, что страна «не является производителем или стороной, вовлеченной в геополитические разногласия РФ»

Также власти КНР не стали скрывать и своего раздражения этой ситуацией — президент и министр иностранных дел Китая сообщили, что США предпринимает «бесконечные» попытки затормозить развитие экономики Китая. Это вызывает «озабоченность» китайской стороны

Теперь к платежам:

О проблеме написали в Reuters следующее — российские компании используют посредников для оплаты китайских товаров, так как Пекин боится вторичных санкций

Из-за этого на 10-30% растёт конечная стоимость продукции

«Российский бизнес использует банки-посредники в Казахстане, Киргизстане и ОАЭ для оплаты товаров, так как эти страны не вводили санкции против России

За такие транзакции банки-посредники берут комиссии в несколько тысяч долларов, что ведет к росту стоимости товаров. Но другого выхода нет»

​Свежих послепраздничных санкций

США ввели новые санкции

Из крупных под ограничения попали авиакомпания «Победа», а также 16 морских судов, которые перевозили российскую нефть

Санкции затронули 29 физических и 250+ юридических лиц

Для вторых в качестве причины ввода санкций часто фигурирует «вторичный риск»

Сферы деятельности компаний: микроэлектроника, логистика, научные исследования в области технологий

Много небольших «торговых компаний» с экспортно-импортными услугами и по открытым данным предлагавшие привоз санкционных товаров. С таким закручиванием подобная открытость сейчас — не лучшая идея

Есть компании из Китая, Турции, Бельгии, ОАЭ и Азербайджана

​Беларусь с ее портами

Продолжая тему «белорусских портов»

РЖД намерены инвестировать 156 миллиардов рублей, чтобы обеспечить возможность белорусского экспорта через Балтийское море

Страны ЕС блокировали транзит белорусских товаров через свои территории, поэтому с этим делом помочь решила Россия

РЖД планирует развивать железнодорожную инфраструктуру между Беларусью и портом Бронка. Предполагается, что инвестиции позволят экспортировать 20 млн тонн белорусских товаров через Санкт-Петербург

​Результаты линии Россия - Турция

В апреле 2022 года FESCO запустили сервис FESCO Turkey Black Sea, связывающий Новороссийск с турецкими портами Стамбул и Гебзе:

• за два года в рамках этой линии перевезли более 40 тыс TEU

• экспорт из РФ в Турцию — 16 тыс. TEU

• импорт в РФ — более 24 тыс. TEU

• основные грузы в экспорте: промышленные товары отечественного производства

• основные грузы импорта: продукты питания, товары народного потребления, электроника и бытовая техника

​Надежность расписания морских перевозчиков на фоне кризиса в Красном море

Компания Sea-Intelligence выпустила новый отчет Global Liner Performance за март 2024 года

Согласно отчету, по мере стабилизации обходных путей вокруг Африки наблюдается заметное улучшение в надежности расписания в марте 2024 года — на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем

Показатель составил 54,6%

В годовом же исчислении надежность расписания в марте 2024 была на 7,9% ниже по сравнению с мартом 2023

Средняя задержка прибытия судов с опозданием также улучшилась на 0,52 дня до 5,03 дня

Рейтинг по линиям прям супер динамичный от периода к периоду и в марте выглядит так:

• самая надежная линия — Wan Hai, показатель которой в феврале составил 59,7%

• следом идут Hapag-Lloyd и ZIM с одинаковыми показателями надежности — 56,1%

• далее линии, которые смогли преодолеть отметку в 50%: MSC, ONE, Maersk, Evergreen, OOCL, Yang Ming, COSCO, HMM, CMA CGM

• наименее надежный перевозчик — линия PIL с показателем в 49%

Все также: «по сравнению с предыдущим годом ни один из 13 перевозчиков не зафиксировал роста надежности расписания»

Прошлый разбор за февраль 2024 здесь

​Ну и посмотрим, что там с глобальными ставками морского фрахта

Обновим прошлые данные по Drewry’s World Container Index

И к концу этой недели там наблюдается рост

Мировой индекс контейнерных перевозок вырос на 1% до $2 725 за 40-футовый контейнер:

• это на 55% больше, чем на той же неделе прошлого года

• показатель также на 92% выше средних ставок 2019 года (до пандемии). Тогда он был $1 420

По направлениям:

• Шанхай-Роттердам — рост на 2%

• Роттердам-Шанхай — снижение на 1%

• Шанхай-Генуя — рост на 3%

• Шанхай-Лос-Анджелес — снижение на 1%

• Лос-Анджелес-Шанхай — без изменений

• Шанхай-Нью-Йорк — без изменений

• Нью-Йорк-Роттердам — без изменений

• Роттердам-Нью-Йорк — без изменений

В Drewry ожидают, что на предстоящей неделе ставки из Китая останутся стабильными

​Maersk в России и прогнозы на 2024

Напомним, что один из крупнейших мировых перевозчиков принял решение уйти с российского рынка в 2022 году

Вспомнить как это было можно в этих постах — 1 | 2 | 3

Что известно на данный момент об уходе Maersk и юридических моментах:

• свою деятельность компания в РФ сейчас не ведет, однако продлевает договоры аренды офисов и других помещений и получает деньги от головной компании на эти операции

• дочерние компании Maersk в России — ООО «Маэрск Солюшнс» и ООО «Маэрск»

• процедуру ликвидации российской «дочки» (ООО «Маэрск») запустили в ноябре 2022 года

• все работники общества были уволены по соглашению сторон в феврале 2023 года

• но уже в июне 2023 в головном офисе приняли решение приостановить процесс закрытия компаний

• 10 апреля 2024, согласно Федресурсу, единственным акционером ООО «Маэрск» принято решение возобновить процесс ликвидации компании

• убыток от прекращения работы в России Maersk оценивал в $700+ млн

И к прогнозам:

Перебои в международной торговле, связанные с атаками йеменских хуситов в Красном море, могут сохраниться до конца 2024. Так заявил генеральный директор Maersk

«Мы видим, что ситуация в Красном море не будет кратковременной, а может продлиться и во второй половине года. Мы не оцениваем оптимистично вероятность того, что будем вскоре ходить через Суэц

При этом перебои могут продлиться и на следующий год. Сейчас нет никаких признаков для ослабления напряженности в регионе»

И в то же время, несмотря на февральские пессимистичные прогнозы, финансовые результаты у компании на фоне этого кризиса такие — заметный рост прибыли по сравнению с 4 кварталом 2023

В разделе «Логистика и услуги» отчета наблюдается значительный рост объемов. Маржа при этом не прям удовлетворительная для компании, но все же

Негабаритное

​Альтернатива транзиту грузов в Европу через Россию слишком дорога

Продолжая тему с грузами, которые отправляются из Китая в Европу через Россию, стоит упомянуть и об альтернативе — Транскаспийском международном транспортном маршруте или Среднем коридоре

Этот коридор вызвал международный интерес как потенциальная альтернатива перевозкам грузов через Россию на фоне геополитической напряженности. Так, ЕС выделил €10 млрд на его развитие. Но он все равно остается слишком дорогим, чтобы стать предпочтительным маршрутом

Так заявил изданию RailFreight один из руководителей голландской логистической компании BTT Multimodal Group bv, которая управляет железнодорожной грузовой линией между китайским Чэнду и голландским городом Тилбург с 2015 года

Он отметил, что компания пережила свои золотые времена во время пандемии, но сейчас обстоятельства стали более сложными:

«Во время пандемии мы отправляли полные поезда для ритейлеров. В тот момент мы были дешевле и быстрее, чем морские перевозки. Морским путем вы могли бы заплатить $19 000, мы же предлагали перевозку за $9 000. Кроме того, из Китая до европейских пунктов назначения мы добирались всего за 19 дней. Морские перевозки заняли бы 55 дней»

После февраля 2022 на успехе BTT был поставлен крест — спрос на жд грузоперевозки через Россию упал:

«С 5 поездов мы вернулись к 1-2 поездам в неделю. Компании спрашивали себя, хотят ли они по-прежнему везти свои товары через Россию»

Осложнили все это также и санкции ЕС:

«Сначала товары попадали под санкции из-за содержащихся в них деталей. Например, ЕС больше не разрешал перевозить через Россию особо дорогие грузы с микросхемами. Теперь они смотрят даже на материалы, из которых изготовлен товар. Если, например, при производстве китайского продукта использовалась российская сталь, то мы не можем его перевозить»

Менеджер сообщил, что если вдруг транзит через Россию станет невозможен (если ЕС решит вдруг закрыть границу с Беларусью), то обратить внимание придется на альтернативу — Средний коридор

Этот маршрут проходит
через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы

В идеале ЕС хотел бы, чтобы по Среднему коридору проходило больше грузов

Однако трудности с центральноазиатским маршрутом остаются. В BTT объяснили, что «черноморский участок в настоящее время не может быть пройден из Грузии, и этот маршрут просто слишком дорог. Нужно пересечь много стран, а также Каспийское море, что делает операцию более сложной»

«Можно заказать перевозку по этому маршруту, но это слишком дорого и занимает слишком много времени»

В BTT также сообщили, что все больше клиентов возвращаются на маршруты, проходящие через Россию, не в последнюю очередь из-за продолжающегося кризиса в Красном море. Морские перевозки снова стали дороже и занимают больше времени, чем обычно. Эта ситуация вызвала новый интерес к транзиту через Россию в сочетании с конкурентными ценами на железнодорожные перевозки. Подробнее об этом можно прочесть здесь и здесь

«В настоящее время два-три наших поезда прибывают из Китая еженедельно. Так что мы еще не достигли того уровня, который был до всех конфликтов или во время пандемии

Однако наметилась явная тенденция к возобновлению прежнего объема перевозок

Кроме того, малые и средние предприятия (а также LCL-грузы) тоже открыли для себя железную дорогу»