🌏События БРИКС: Аграрный альянс и громкие заявления экс-президента Бразилии
📌В БРИКС начали подготовку к учреждению Аграрного альянса. Утвердить его создание планируется в июне на конгрессе БРИКС.
Планируется, что Аграрный альянс объединит усилия государств в сфере с/х и технологий в области экологии, предложив альтернативу западным моделям сотрудничества. Одной из задач альянса может стать разработка программ по сокращению углеродного следа в АПК. Например, особое внимание последнее время уделяется углеродным кредитам (механизм, при котором страны или компании получают финансовую компенсацию за сокращение эмиссии CO₂). Теоретически БРИКС может создать собственную платформу для торговли такими кредитами, конкурируя с западными аналогами, такими как Европейская система торговли квотами на выбросы (EU ETS).
В настоящее время на идею учреждения Аграрного альянса уже откликнулось 10 стран. К проекту проявляют интерес страны-члены и наблюдатели Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Казахстан и Узбекистан. Сейчас идет доработка документов и механизмов и формирование программы. С высокой долей вероятности, соорганизатором выступит Бразилия.
❗️Эксперты указывают, что в настоящее время западные страны, осознавая потенциал БРИКС, могут начать продвигать собственные инициативы. В частности, аналоги Аграрного альянса БРИКС могут разрабатываться Германией, которая также может привлечь страны Глобального Юга к сотрудничеству в области с/х, экологии и устойчивого развития. Если БРИКС не успеет консолидироваться, Запад может перехватить инициативу, предложив развивающимся государствам финансовые и технологические преимущества в обмен на политические уступки.
📌Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС в случае, если ему удастся снова возглавить страну. Причины он не пояснил.
Кроме того, Болсонару заявил, что намерен в случае победы на президентских выборах заключить военное соглашение с США с целью борьбы с терроризмом и дать разрешение на размещение американской военной базы в районе тройной границы Бразилии, Парагвая и Аргентины, в области соединения рек Игуасу и Парана.
Напомним, что Болсонару не имеет права баллотироваться на пост президента в 2026 г., так как Высший избирательный суд (TSE) Бразилии лишил его права избираться до 2030 г.
#повесткаБРИКС
@vneplanarus
📌В БРИКС начали подготовку к учреждению Аграрного альянса. Утвердить его создание планируется в июне на конгрессе БРИКС.
Планируется, что Аграрный альянс объединит усилия государств в сфере с/х и технологий в области экологии, предложив альтернативу западным моделям сотрудничества. Одной из задач альянса может стать разработка программ по сокращению углеродного следа в АПК. Например, особое внимание последнее время уделяется углеродным кредитам (механизм, при котором страны или компании получают финансовую компенсацию за сокращение эмиссии CO₂). Теоретически БРИКС может создать собственную платформу для торговли такими кредитами, конкурируя с западными аналогами, такими как Европейская система торговли квотами на выбросы (EU ETS).
В настоящее время на идею учреждения Аграрного альянса уже откликнулось 10 стран. К проекту проявляют интерес страны-члены и наблюдатели Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Казахстан и Узбекистан. Сейчас идет доработка документов и механизмов и формирование программы. С высокой долей вероятности, соорганизатором выступит Бразилия.
❗️Эксперты указывают, что в настоящее время западные страны, осознавая потенциал БРИКС, могут начать продвигать собственные инициативы. В частности, аналоги Аграрного альянса БРИКС могут разрабатываться Германией, которая также может привлечь страны Глобального Юга к сотрудничеству в области с/х, экологии и устойчивого развития. Если БРИКС не успеет консолидироваться, Запад может перехватить инициативу, предложив развивающимся государствам финансовые и технологические преимущества в обмен на политические уступки.
📌Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал вывести Бразилию из БРИКС в случае, если ему удастся снова возглавить страну. Причины он не пояснил.
Кроме того, Болсонару заявил, что намерен в случае победы на президентских выборах заключить военное соглашение с США с целью борьбы с терроризмом и дать разрешение на размещение американской военной базы в районе тройной границы Бразилии, Парагвая и Аргентины, в области соединения рек Игуасу и Парана.
Напомним, что Болсонару не имеет права баллотироваться на пост президента в 2026 г., так как Высший избирательный суд (TSE) Бразилии лишил его права избираться до 2030 г.
#повесткаБРИКС
@vneplanarus
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю со 2 по 8 февраля.
🇷🇸🇺🇸Посольство США отрицательно ответило на просьбу “Нефтяной индустрии Сербии” (NIS) об отсрочке введенных против нее американских санкций на 90 дней. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич. NIS направила запрос Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в начале февраля. Его поддержали правительства Венгрии и Сербии. NIS – одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. 50% акций компании принадлежит российской “Газпром нефти”, еще 6,15% – “Газпрому”, сама Сербия владеет 29,87% акций NIS. Под американские санкции NIS и “Газпром нефть” попали 10 января.
💬Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол призвал страны Запада и Востока наращивать мощности по обогащению урана, поскольку сейчас 40% мощностей находится в одной стране – России. По его словам, диверсификация такой промышленности необходима, чтобы отказаться от поставок сырья из России. Бирол заявил, что проблемы в энергетической безопасности Европы связаны с тем, что страны ЕС отказались от ядерной энергетики. По мнению главы МЭА, США вместе со странами Европы, Канадой, Японией и Южной Кореей необходимо объединиться в сфере цепочки поставок для более успешной конкуренции с Россией и Китаем в области строительства АЭС, а также малых модульных реакторов. Весной прошлого года экс-президент США Джо Байден утвердил закон, которым запрещается импортировать низкообогащенный уран из России. После этого США стали увеличивать добычу сырья для ядерного топлива.
🇪🇺Европейские производители удобрений призывают Еврокомиссию (ЕК) увеличить пошлины на продукцию из России, так как нынешние тарифы неэффективны. Об этом сообщает Financial Times. По мнению производителей, европейские компании по-прежнему будут проигрывать в конкуренции с российскими. В конце января ЕК предложила с июля 2025 г. поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России, а также Белоруссии. Для вступления ограничений в силу решение должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Сейчас в ЕС действует пошлина в размере 6,5%. Производители настаивают на повышении пошлин минимум до 30% и дальнейшем увеличение каждые шесть месяцев. В настоящее время, несмотря на действие санкций, поставки из РФ увеличиваются. В 2023 г. ЕС импортировал из РФ 3,6 млн т подпадающих под повышение пошлин удобрений на €1,28 млрд. На Россию пришлось более 25% поставок в тоннах.
#risklist
@vneplanarus
🇷🇸🇺🇸Посольство США отрицательно ответило на просьбу “Нефтяной индустрии Сербии” (NIS) об отсрочке введенных против нее американских санкций на 90 дней. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич. NIS направила запрос Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в начале февраля. Его поддержали правительства Венгрии и Сербии. NIS – одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. 50% акций компании принадлежит российской “Газпром нефти”, еще 6,15% – “Газпрому”, сама Сербия владеет 29,87% акций NIS. Под американские санкции NIS и “Газпром нефть” попали 10 января.
💬Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол призвал страны Запада и Востока наращивать мощности по обогащению урана, поскольку сейчас 40% мощностей находится в одной стране – России. По его словам, диверсификация такой промышленности необходима, чтобы отказаться от поставок сырья из России. Бирол заявил, что проблемы в энергетической безопасности Европы связаны с тем, что страны ЕС отказались от ядерной энергетики. По мнению главы МЭА, США вместе со странами Европы, Канадой, Японией и Южной Кореей необходимо объединиться в сфере цепочки поставок для более успешной конкуренции с Россией и Китаем в области строительства АЭС, а также малых модульных реакторов. Весной прошлого года экс-президент США Джо Байден утвердил закон, которым запрещается импортировать низкообогащенный уран из России. После этого США стали увеличивать добычу сырья для ядерного топлива.
🇪🇺Европейские производители удобрений призывают Еврокомиссию (ЕК) увеличить пошлины на продукцию из России, так как нынешние тарифы неэффективны. Об этом сообщает Financial Times. По мнению производителей, европейские компании по-прежнему будут проигрывать в конкуренции с российскими. В конце января ЕК предложила с июля 2025 г. поэтапно увеличивать ввозные пошлины на азотные и сложные удобрения из России, а также Белоруссии. Для вступления ограничений в силу решение должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС. Сейчас в ЕС действует пошлина в размере 6,5%. Производители настаивают на повышении пошлин минимум до 30% и дальнейшем увеличение каждые шесть месяцев. В настоящее время, несмотря на действие санкций, поставки из РФ увеличиваются. В 2023 г. ЕС импортировал из РФ 3,6 млн т подпадающих под повышение пошлин удобрений на €1,28 млрд. На Россию пришлось более 25% поставок в тоннах.
#risklist
@vneplanarus
Итоги недели с 3 по 9 февраля. Главные события в экономике.
🔴Бизнес просит мер поддержки:
◾️Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину вернуть способ управлений экономикой, который был в пандемию. О возвращении “коронавирусной” модели управления Путина попросили представители бизнес-сообщества.
🔴Инфляция продолжает свой рост:
◾️В ЦБ не увидели охлаждения экономики экономики по итогам 2024 г. и намекнули на продолжение жесткой ДКП.
◾️В Госдуме считают, что ЦБ не поднимает ключевую ставку в феврале.
◾️Аналитики ЦБ снизили ожидания по средней ключевой ставке до 20,5%.
◾️Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину добиться снижения инфляции в 2025 г.
🔴Экономика растет за счет ОПК:
◾️По данным промышленной статистики за 2024 г., разрыв в темпах роста между отраслями увеличивается – максимальное значение наблюдается в отраслях с большей долей ОПК и госпотребления.
🔴О состоянии дел в реальном секторе экономики:
◾️Российские производители стали сократили производство металла.
◾️Рынок с/х техники в России показал падение.
🔴Большой передел частной собственности продолжается:
◾️Суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на все доли ООО “ДМЕ Холдинг”, управляющего Домодедово. Управлением воздушной гавани займется Росавиация.
🔴Власти пытаются стимулировать частные инвестиции:
◾️Российские власти планируют снизить коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектов.
◾️Минэк прорабатывает изменения в закон об особых экономических зонах.
◾️Российские власти обновляют условия субсидирования ставки по льготным кредитам.
#итогинеделиВЭ
@vneplanarus
🔴Бизнес просит мер поддержки:
◾️Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину вернуть способ управлений экономикой, который был в пандемию. О возвращении “коронавирусной” модели управления Путина попросили представители бизнес-сообщества.
🔴Инфляция продолжает свой рост:
◾️В ЦБ не увидели охлаждения экономики экономики по итогам 2024 г. и намекнули на продолжение жесткой ДКП.
◾️В Госдуме считают, что ЦБ не поднимает ключевую ставку в феврале.
◾️Аналитики ЦБ снизили ожидания по средней ключевой ставке до 20,5%.
◾️Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину добиться снижения инфляции в 2025 г.
🔴Экономика растет за счет ОПК:
◾️По данным промышленной статистики за 2024 г., разрыв в темпах роста между отраслями увеличивается – максимальное значение наблюдается в отраслях с большей долей ОПК и госпотребления.
🔴О состоянии дел в реальном секторе экономики:
◾️Российские производители стали сократили производство металла.
◾️Рынок с/х техники в России показал падение.
🔴Большой передел частной собственности продолжается:
◾️Суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на все доли ООО “ДМЕ Холдинг”, управляющего Домодедово. Управлением воздушной гавани займется Росавиация.
🔴Власти пытаются стимулировать частные инвестиции:
◾️Российские власти планируют снизить коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектов.
◾️Минэк прорабатывает изменения в закон об особых экономических зонах.
◾️Российские власти обновляют условия субсидирования ставки по льготным кредитам.
#итогинеделиВЭ
@vneplanarus
Внеплановая Экономика pinned «Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю со 2 по 8 февраля. 🇷🇸🇺🇸Посольство США отрицательно ответило на просьбу “Нефтяной индустрии Сербии” (NIS) об отсрочке введенных против нее американских санкций на 90 дней. Об этом рассказал президент…»
Внеплановая Экономика pinned «Итоги недели с 3 по 9 февраля. Главные события в экономике. 🔴Бизнес просит мер поддержки: ◾️Президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину вернуть способ управлений экономикой, который был в пандемию. О возвращении “коронавирусной” модели…»
📈Что будет с ключевой ставкой на ближайшем заседании директоров ЦБ.
🏦Предыстория: на предыдущем заседании 20 декабря 2024 г. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, хотя рынок ожидал ее повышения как минимум на 200 б.п.
📊О текущей ситуации: в январе, по оперативным данным, кредитование организаций и населения продолжило замедляться (по данным ЦБ).
– отмечает ЦБ в информационно-аналитическом комментарии.
📆Когда следующее заседание совета директоров ЦБ: 14 февраля.
💬Мнение экспертов:
Главный экономист ВТБ Родион Латыпов считает, что ключевым аргументом в пользу сохранения ставки 21% будет замедление кредитования. В ноябре – декабре 2024 г. наметились явные тенденции к этому. Замедление кредитования в конечном счете приведет к охлаждению совокупного номинального спроса и снижению ценового давления:
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин полагает, что в пользу сохранения ставки выступает и фактор стабилизации курса:
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам” Ольга Беленькая отмечает, что мониторинг предприятий Банка России за январь показывает продолжающееся замедление роста деловой и инвестиционной активности в условиях более сдержанного спроса и жестких условий кредитования, а также более умеренные планы по найму персонала (они ниже значений 2023–2024 гг.). Это может интерпретироваться как движение экономики в направлении “мягкой посадки” с сокращением “перегрева”.
@vneplanarus
🏦Предыстория: на предыдущем заседании 20 декабря 2024 г. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%, хотя рынок ожидал ее повышения как минимум на 200 б.п.
📊О текущей ситуации: в январе, по оперативным данным, кредитование организаций и населения продолжило замедляться (по данным ЦБ).
“Ужесточение условий банковского кредитования, по прогнозам банков, продолжится на горизонте первого-второго квартала 2025 г., хотя и менее выраженно. Банки также прогнозируют дальнейшее снижение спроса на кредиты в первом квартале 2025 г., однако это суждение носит в том числе сезонный характер”,
– отмечает ЦБ в информационно-аналитическом комментарии.
📆Когда следующее заседание совета директоров ЦБ: 14 февраля.
💬Мнение экспертов:
Главный экономист ВТБ Родион Латыпов считает, что ключевым аргументом в пользу сохранения ставки 21% будет замедление кредитования. В ноябре – декабре 2024 г. наметились явные тенденции к этому. Замедление кредитования в конечном счете приведет к охлаждению совокупного номинального спроса и снижению ценового давления:
“В логике решений по денежно-кредитной политике это может означать, что необходимая степень жесткости, по мнению Банка России, уже достигнута и дополнительное повышение ключевой ставки может не потребоваться”.
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин полагает, что в пользу сохранения ставки выступает и фактор стабилизации курса:
“Рубль продолжает укрепляться, что сдерживает инфляционные риски на будущее”.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ “Финам” Ольга Беленькая отмечает, что мониторинг предприятий Банка России за январь показывает продолжающееся замедление роста деловой и инвестиционной активности в условиях более сдержанного спроса и жестких условий кредитования, а также более умеренные планы по найму персонала (они ниже значений 2023–2024 гг.). Это может интерпретироваться как движение экономики в направлении “мягкой посадки” с сокращением “перегрева”.
@vneplanarus
🏢Российские власти прорабатывают дополнительную индексацию стоимости госконтрактов в строительстве.
📊Что произошло: Минстрой совместно с Минэком, Минфином и ФАС прорабатывает вопрос применения формулы обязательного ежегодного пересчета цены госконтрактов в сфере строительства с применением актуальных индексов цен. Предполагается использовать новые фактические и прогнозные индексы цен, рассчитываемые не усредненно, а по группам объектов капстроительства (жилье, дороги, промышленные объекты).
💼Предыстория: с предложением скорректировать порядок пересчета цены контрактов ранее выступила Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК).
💰Как происходят расчеты сейчас: порядок определения НМЦК построен на условиях твердой договорной цены с учетом прогнозной инфляции по данным Минэка, а механизм пересчета цен в условиях опережающей инфляции отсутствует. Разница между НМЦК и фактической ценой контракта составляет в среднем 28%.
Пересмотр существенных условий госконтрактов в строительстве возможен для отдельных контрактов (постановление правительства № 1315). При этом физические объемы работ и другие технические характеристики меняться не должны. Размер изменения стоимости контракта ограничен 30% и лимитами бюджетных обязательств.
❓Зачем нужны изменения:
📍мера позволит возместить понесенные подрядчиками затраты;
📍мера позволит снизить финансовую нагрузку на подрядные организации в условиях опережающего роста стоимости строительных ресурсов (выше уровня инфляции);
📍новый механизм даст возможность государству “оперативно реагировать на изменения экономической ситуации”.
💬Мнение экспертов:
Гендиректор аналитического агентства Sherpa Group Александра Галактионова считает, что такое изменение назревало и обсуждалось на рынке уже давно, так как проблема актуальности цены контракта и ее корректировки – одна из основных в строительной отрасли. Высокая долговая нагрузка строительных компаний в совокупности с несоответствием цен объему выполненных работ может привести к задержкам сроков, приостановке строительства или вовсе к банкротству. Если будет введен ежегодный пересчет по актуальным индексам-дефляторам, это должно ускорить и упростить взаимодействие участников рынка (заказчика, подрядчиков, курирующих министерств), сделать его более объективным и нейтральным по отношению ко всем сторонам. Отсутствие общего и бессрочного решения – источник дополнительных сложностей и неопределенности для работающих с госконтрактами компаний.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев полагает, что изменения в закон о госзакупках и закупках госкомпаний действительно актуальны. Расчет актуальной стоимости материалов и работ возможен на основе данных из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве.
@vneplanarus
📊Что произошло: Минстрой совместно с Минэком, Минфином и ФАС прорабатывает вопрос применения формулы обязательного ежегодного пересчета цены госконтрактов в сфере строительства с применением актуальных индексов цен. Предполагается использовать новые фактические и прогнозные индексы цен, рассчитываемые не усредненно, а по группам объектов капстроительства (жилье, дороги, промышленные объекты).
💼Предыстория: с предложением скорректировать порядок пересчета цены контрактов ранее выступила Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК).
💰Как происходят расчеты сейчас: порядок определения НМЦК построен на условиях твердой договорной цены с учетом прогнозной инфляции по данным Минэка, а механизм пересчета цен в условиях опережающей инфляции отсутствует. Разница между НМЦК и фактической ценой контракта составляет в среднем 28%.
Пересмотр существенных условий госконтрактов в строительстве возможен для отдельных контрактов (постановление правительства № 1315). При этом физические объемы работ и другие технические характеристики меняться не должны. Размер изменения стоимости контракта ограничен 30% и лимитами бюджетных обязательств.
❓Зачем нужны изменения:
📍мера позволит возместить понесенные подрядчиками затраты;
📍мера позволит снизить финансовую нагрузку на подрядные организации в условиях опережающего роста стоимости строительных ресурсов (выше уровня инфляции);
📍новый механизм даст возможность государству “оперативно реагировать на изменения экономической ситуации”.
💬Мнение экспертов:
Гендиректор аналитического агентства Sherpa Group Александра Галактионова считает, что такое изменение назревало и обсуждалось на рынке уже давно, так как проблема актуальности цены контракта и ее корректировки – одна из основных в строительной отрасли. Высокая долговая нагрузка строительных компаний в совокупности с несоответствием цен объему выполненных работ может привести к задержкам сроков, приостановке строительства или вовсе к банкротству. Если будет введен ежегодный пересчет по актуальным индексам-дефляторам, это должно ускорить и упростить взаимодействие участников рынка (заказчика, подрядчиков, курирующих министерств), сделать его более объективным и нейтральным по отношению ко всем сторонам. Отсутствие общего и бессрочного решения – источник дополнительных сложностей и неопределенности для работающих с госконтрактами компаний.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев полагает, что изменения в закон о госзакупках и закупках госкомпаний действительно актуальны. Расчет актуальной стоимости материалов и работ возможен на основе данных из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве.
@vneplanarus
🏦Минфин увеличил выплаты банкам по льготной ипотеке.
📈Что произошло: Минфин увеличил уровень возмещения банкам, которые выдают льготную ипотеку. Решение касается семейной, дальневосточной и арктической ипотеки.
Уровень возмещения повышается до:
📍3 п.п. по ипотечным кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах;
📍3,5 п.п. по кредитам на индивидуальное строительство.
Новые правила распространяются на льготные кредиты, выданные с 7 февраля по 6 августа 2025 г.
💼Как было раньше: ранее возмещение рассчитывалось по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 2 п.п. (для семейной ипотеки) или на 1,5 п.п. (для дальневосточной и арктической ипотеки).
🏢Позиция Минфина: в министерстве считают, что новые меры поддержат выдачу льготных кредитов в условиях текущей денежно-кредитной политики (ДКП), которая направлена на снижение инфляции.
💬Мнение экспертов:
Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ (оператор льготных программ) Михаил Гольдберг указывает, что это решение призвано поддержать рынок льготных программ наряду с отменой лимитов для банков:
Региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев считает, что повышение выплаты банкам по льготным программам должно привести к улучшению ситуации с выдачей ипотеки для покупателей жилой недвижимости. Заемщикам будет проще оформить семейную ипотеку, потому что размер комиссии, которую девелоперы компенсируют банкам, снизится.
@vneplanarus
📈Что произошло: Минфин увеличил уровень возмещения банкам, которые выдают льготную ипотеку. Решение касается семейной, дальневосточной и арктической ипотеки.
Уровень возмещения повышается до:
📍3 п.п. по ипотечным кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах;
📍3,5 п.п. по кредитам на индивидуальное строительство.
Новые правила распространяются на льготные кредиты, выданные с 7 февраля по 6 августа 2025 г.
💼Как было раньше: ранее возмещение рассчитывалось по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 2 п.п. (для семейной ипотеки) или на 1,5 п.п. (для дальневосточной и арктической ипотеки).
🏢Позиция Минфина: в министерстве считают, что новые меры поддержат выдачу льготных кредитов в условиях текущей денежно-кредитной политики (ДКП), которая направлена на снижение инфляции.
💬Мнение экспертов:
Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ (оператор льготных программ) Михаил Гольдберг указывает, что это решение призвано поддержать рынок льготных программ наряду с отменой лимитов для банков:
“В результате привлекательность работы банков на рынке льготного кредитования должна вырасти. При этом маржинальность по работе с льготными программами будет зависеть от финансово-экономической модели конкретного банка”.
Региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Кирилл Голышев считает, что повышение выплаты банкам по льготным программам должно привести к улучшению ситуации с выдачей ипотеки для покупателей жилой недвижимости. Заемщикам будет проще оформить семейную ипотеку, потому что размер комиссии, которую девелоперы компенсируют банкам, снизится.
@vneplanarus
📊Компании традиционной розницы пожаловались в ФАС на маркетплейсы из-за цен.
📑Что произошло: Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в ФАС письмо с жалобой.
❗️Причина: низкие цены на электронику, которые устанавливают маркетплейсы. Из-за этого федеральным сетям физической розницы тяжело с ними конкурировать.
💼Претензии: по версии продавцов, маркетплейсы снижают стоимость товаров до нерыночно низкого уровня, в том числе за свой счет. По мнению членов ассоциации, это является незаконной практикой демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц, которая приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли торговли.
📈Статистика: по итогам первого полугодия 2024 г. маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов, заняв 36% рынка в штучном выражении. До того лидером по продажам смартфонов были федеральные сети, такие как “М.Видео-Эльдорадо”, DNS и др., чья доля снизилась с 40 до 34% за тот же период.
🏢Реакция ФАС: в ведомстве подтвердил получение письма. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.
💻Реакция маркетплейсов:
📌Представитель объединенной компании Wildberries & Russ категорически не согласен с претензиями РАТЭК:
Там также указали, что предложение РАТЭК “по сути сводится к требованию установить во всех каналах продаж одинаково высокие цены на товары массового спроса”, что вряд ли будет способствовать развитию конкуренции.
📌В Ozon придерживаются аналогичной позиции, объясняя инвестиции в скидки за собственный счет ростом спроса на товары предпринимателей и доступности для покупателей:
💬Мнение экспертов:
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечает, что в целом сейчас сетевая торговля направляет много усилий на сдерживание роста цен. Платформы также работают над тем, чтобы сохранить ценовую доступность, при этом сохраняя наценку продавца.
Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых:
Член Ассоциации антимонопольных экспертов Елена Кузнецова указывает, чт, в мировой практике снижение цен на товары маркетплейсами за свой счет считается антиконкурентным действием:
@vneplanarus
📑Что произошло: Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила в ФАС письмо с жалобой.
❗️Причина: низкие цены на электронику, которые устанавливают маркетплейсы. Из-за этого федеральным сетям физической розницы тяжело с ними конкурировать.
💼Претензии: по версии продавцов, маркетплейсы снижают стоимость товаров до нерыночно низкого уровня, в том числе за свой счет. По мнению членов ассоциации, это является незаконной практикой демпинга и вмешательства в политику ценообразования третьих лиц, которая приводит к ущемлению прав и интересов участников отрасли торговли.
📈Статистика: по итогам первого полугодия 2024 г. маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов, заняв 36% рынка в штучном выражении. До того лидером по продажам смартфонов были федеральные сети, такие как “М.Видео-Эльдорадо”, DNS и др., чья доля снизилась с 40 до 34% за тот же период.
🏢Реакция ФАС: в ведомстве подтвердил получение письма. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке.
💻Реакция маркетплейсов:
📌Представитель объединенной компании Wildberries & Russ категорически не согласен с претензиями РАТЭК:
“В условиях присутствия на рынке большого числа продавцов и производителей электроники, а также наличия одновременно разных каналов продаж (как в онлайне, так и в офлайне) производители не ограничены в формировании стратегии своих продаж, маркетинговой активности и позиционировании своих брендов для потребителей”.
Там также указали, что предложение РАТЭК “по сути сводится к требованию установить во всех каналах продаж одинаково высокие цены на товары массового спроса”, что вряд ли будет способствовать развитию конкуренции.
📌В Ozon придерживаются аналогичной позиции, объясняя инвестиции в скидки за собственный счет ростом спроса на товары предпринимателей и доступности для покупателей:
“За счет соинвестирования от маркетплейса выигрывают обе стороны: продавцы сохраняют свой заработок, а покупатели могут купить необходимые товары дешевле”.
💬Мнение экспертов:
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечает, что в целом сейчас сетевая торговля направляет много усилий на сдерживание роста цен. Платформы также работают над тем, чтобы сохранить ценовую доступность, при этом сохраняя наценку продавца.
Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых:
“Снижение маркетплейсами за свой счет цен на товары действительно создает неконкурентные преимущества для платформ – ретейл не может поддерживать такие же низкие цены на свой ассортимент”.
Член Ассоциации антимонопольных экспертов Елена Кузнецова указывает, чт, в мировой практике снижение цен на товары маркетплейсами за свой счет считается антиконкурентным действием:
“В ситуации, когда производитель или продавец такого товара не может дать скидку покупателям в размере, который может себе позволить маркетплейс, эта площадка со временем может стать единственным каналом сбыта: офлайн-магазины будут вынуждены закрываться. А в условиях отсутствия конкуренции маркетплейс сможет поднимать цены. И в лучшем случае до экономически обоснованных”.
@vneplanarus
🏢Правительство разработало план роста производительности труда.
💼Что произошло: Правительство распространит федеральный нацпроект по повышению производительности труда с отдельных предприятий на целые отрасли.
📊Результаты нацпроекта: нацпроект (в настоящее время завершился) охватил 7 тыс. предприятий. Производительность на этих предприятиях росла на 5% быстрее, чем у других компаний. Прирост добавленной стоимости составил 434 млрд руб. (это эквивалент 130 тыс. рабочих мест, потребность в которых не возникла). Минэко выстроил отдельную инфраструктуру: федеральный и 60 региональных центров компетенций (ФЦК и РЦК) для обучения бизнеса бережливым технологиям.
📑Что планируется: к 2030 г. участниками проекта должны стать 40% несырьевых компаний и 123 тыс. организаций социальной сферы. На эти цели за шесть лет потратят 30,5 млрд руб.
Минэк предложил выстроить работу на трех уровнях:
1️⃣Продолжить адресную поддержку предприятий. Сеть РЦК расширят еще на шесть регионов.
2️⃣Сейчас на базе профильных министерств уже созданы отраслевые центры компетенций: девять в реальном секторе и шесть – в соцсфере. К маю 2025 г. ведомства должны разработать программы по повышению производительности труда в своих сферах.
3️⃣Снижение административных барьеров в непроизводственном секторе (рынки финансов, страхования) через механизмы программы “Трансформация делового климата”.
Региональные министерства экономики станут ключевыми проектными офисами. В правительстве и в регионах предлагается создать штабы по производительности труда, в которые войдут представители профильных министерств, отраслевые центры компетенций и губернаторы.
Координировать мероприятия предлагается через цифровую платформу “Производительность.рф”, на которой появится инструмент мониторинга, интегрированный с данными ФНС, Росстата и профильных министерств.
💻Каких отраслей коснется: сектора с высокой занятостью и с низкой производительностью (строительство, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля, туризм).
📈Какого результата ждут: к 2030 году производительность труда должна вырасти на 21%.
@vneplanarus
💼Что произошло: Правительство распространит федеральный нацпроект по повышению производительности труда с отдельных предприятий на целые отрасли.
📊Результаты нацпроекта: нацпроект (в настоящее время завершился) охватил 7 тыс. предприятий. Производительность на этих предприятиях росла на 5% быстрее, чем у других компаний. Прирост добавленной стоимости составил 434 млрд руб. (это эквивалент 130 тыс. рабочих мест, потребность в которых не возникла). Минэко выстроил отдельную инфраструктуру: федеральный и 60 региональных центров компетенций (ФЦК и РЦК) для обучения бизнеса бережливым технологиям.
📑Что планируется: к 2030 г. участниками проекта должны стать 40% несырьевых компаний и 123 тыс. организаций социальной сферы. На эти цели за шесть лет потратят 30,5 млрд руб.
Минэк предложил выстроить работу на трех уровнях:
1️⃣Продолжить адресную поддержку предприятий. Сеть РЦК расширят еще на шесть регионов.
2️⃣Сейчас на базе профильных министерств уже созданы отраслевые центры компетенций: девять в реальном секторе и шесть – в соцсфере. К маю 2025 г. ведомства должны разработать программы по повышению производительности труда в своих сферах.
3️⃣Снижение административных барьеров в непроизводственном секторе (рынки финансов, страхования) через механизмы программы “Трансформация делового климата”.
Региональные министерства экономики станут ключевыми проектными офисами. В правительстве и в регионах предлагается создать штабы по производительности труда, в которые войдут представители профильных министерств, отраслевые центры компетенций и губернаторы.
Координировать мероприятия предлагается через цифровую платформу “Производительность.рф”, на которой появится инструмент мониторинга, интегрированный с данными ФНС, Росстата и профильных министерств.
💻Каких отраслей коснется: сектора с высокой занятостью и с низкой производительностью (строительство, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, торговля, туризм).
📈Какого результата ждут: к 2030 году производительность труда должна вырасти на 21%.
@vneplanarus
🚜Что происходит с российской отраслью развития ИИ для с/х. Часть I.
💼Что произошло: система российского автопилотирования с/х техники Cognitive Pilot (разработчик – “Когнитив Роботикс”) заняла второе место в мире по продажам, в том числе на внутриамериканском рынке. Компания также оказалась единственным отечественным представителем в списке лидеров рынка. Данные приводит влиятельная аналитическая группа Market Research Intellect.
📑Предыстория: ранее Cognitive Pilot входила в топ-5 в более узких сегментах, а в рейтингах автопилотов для всех видов сельхозтехники располагалась между 10 и 14 местами.
📊Кто еще попал в рейтинг:
📌ComnavTechnology (Китай)
📌Cognitive Pilot (Россия)
📌FieldBee (Нидерланды)
📌eSurvey GNSS (Китай)
📌Case IH (США)
📌John Deere (США)
💻Что за российская компания:
Cognitive Pilot – совместное предприятие Сбербанка и группы Cognitive Technologies. С 2022 г. Сбер начал выходить из прямого владения активами из-за санкций. С декабря 2022 г. 100% компании принадлежит АО “Когнитив пилот”. Резидент Сколково.
Основное направление деятельности – разработка систем автономного управления на базе технологий ИИ для с/х техники и ж/д транспорта.
❓В каких российских регионах работает:
📍Москва;
📍Волгоградская область;
📍Самарская область;
📍Томская область;
📍Ростовская область;
📍Омская область;
📍Ставропольский край;
📍Чувашия;
📍Липецкая область.
📈Результаты: по данным компании, в 2023 г. в России тракторы с ИИ обработали более 2,3 млн га земли. Это позволило сэкономить предприятиям 5 млрд руб. В Санкт-Петербурге также используется уже больше 80 умных трамваев.
🌏Международные продажи:
📍Азербайджан;
📍Нидерланды;
📍Казахстан;
📍США;
📍Беларусь;
📍Италия;
📍Китай.
💰Инвестиции: общий объем привлеченных инвестиций – 1,012 млрд руб.
Часть II.
@vneplanarus
💼Что произошло: система российского автопилотирования с/х техники Cognitive Pilot (разработчик – “Когнитив Роботикс”) заняла второе место в мире по продажам, в том числе на внутриамериканском рынке. Компания также оказалась единственным отечественным представителем в списке лидеров рынка. Данные приводит влиятельная аналитическая группа Market Research Intellect.
📑Предыстория: ранее Cognitive Pilot входила в топ-5 в более узких сегментах, а в рейтингах автопилотов для всех видов сельхозтехники располагалась между 10 и 14 местами.
📊Кто еще попал в рейтинг:
📌ComnavTechnology (Китай)
📌Cognitive Pilot (Россия)
📌FieldBee (Нидерланды)
📌eSurvey GNSS (Китай)
📌Case IH (США)
📌John Deere (США)
💻Что за российская компания:
Cognitive Pilot – совместное предприятие Сбербанка и группы Cognitive Technologies. С 2022 г. Сбер начал выходить из прямого владения активами из-за санкций. С декабря 2022 г. 100% компании принадлежит АО “Когнитив пилот”. Резидент Сколково.
Основное направление деятельности – разработка систем автономного управления на базе технологий ИИ для с/х техники и ж/д транспорта.
❓В каких российских регионах работает:
📍Москва;
📍Волгоградская область;
📍Самарская область;
📍Томская область;
📍Ростовская область;
📍Омская область;
📍Ставропольский край;
📍Чувашия;
📍Липецкая область.
📈Результаты: по данным компании, в 2023 г. в России тракторы с ИИ обработали более 2,3 млн га земли. Это позволило сэкономить предприятиям 5 млрд руб. В Санкт-Петербурге также используется уже больше 80 умных трамваев.
🌏Международные продажи:
📍Азербайджан;
📍Нидерланды;
📍Казахстан;
📍США;
📍Беларусь;
📍Италия;
📍Китай.
💰Инвестиции: общий объем привлеченных инвестиций – 1,012 млрд руб.
Часть II.
@vneplanarus
🚜Что происходит с российской отраслью развития ИИ для с/х. Часть II.
📈Основные драйверы развития рынка ИИ для с/х:
📌нехватка рабочей силы в с/х;
📌необходимости агрохозяйств сокращать расходы (на ресурсы и на время);
📌появление эффективных технологические решений в области ИИ;
📌разработка передовых алгоритмов машинного обучения (повышают точность и надежность систем автоматического управления сельскохозяйственной техникой);
📌государственная поддержка интеллектуального с/х.
🏢Что делает государство:
С 2021 г. в России разработан и реализуется федеральный проект “Искусственный интеллект” в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Меры поддержки предусматривают развитие кадрового потенциала, стимулирование научных исследований, финансовую поддержку разработки и внедрения ИИ-решений.
📑Результаты:
🔴 в 2021–2022 гг. было профинансировано более 600 проектов в рамках разработки ИИ-решений и акселерации;
🔴 открылись шесть исследовательских центров на базе вузов;
🔴 утверждено 85 магистерских программ в 16 ведущих вузах страны.
Следующим этапом реализации национальной стратегии должен стать переход к разработке прикладных ИИ-решений и тиражированию их среди компаний крупнейших отраслей страны.
Сферы применения ИИ в с/х:
🌾Растениеводство:
📍оценка состояния почвы и растений;
📍контроль процесса обработки посевных площадей и сбора урожая;
📍повышение производительности с/х угодий;
📍прогнозирование урожайности, неблагоприятных стихийных воздействий;
📍поддержание оптимальных условий выращивания культур.
🐮Животноводство:
📍подбор рациона животных;
📍отслеживание состояния животных;
📍выявление паттернов активности, анализ движения и поз;
📍реагирование на появление проблем со здоровьем животных;
📍контроль процесса откорма скота;
📍инвентаризация поголовья и мониторинг передвижения.
✅Что уже применяется в России:
✔️применение роботизированной техники на базе ИИ;
✔️интеллектуальная система поддержки принятия решений;
✔️мониторинг с/х угодий с помощью БПЛА.
💰Кто сегодня инвестирует в ИИ в с/х:
*по данным отчета АНО “Цифровая экономика”
📌“Магнит”;
📌“Русагро”;
📌“Мираторг”;
📌“Щелково Агрохим”;
📌“Русская аграрная группа”.
📊Перспективы развития ИИ в с/х в России: по прогнозам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, спрос российской отрасли с/х на ИИ-решения к 2030 г. может достигнуть 86 млрд руб. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями 2020 г. (3,9 млрд руб.).
🌏Перспективы мирового рынка: согласно оценкам международного агентства QYResearch, сегодня объем рынка составляет более $53 млрд. К 2030 г. достигнет $180,62 млрд при динамике 4,9%.
Часть I.
@vneplanarus
📈Основные драйверы развития рынка ИИ для с/х:
📌нехватка рабочей силы в с/х;
📌необходимости агрохозяйств сокращать расходы (на ресурсы и на время);
📌появление эффективных технологические решений в области ИИ;
📌разработка передовых алгоритмов машинного обучения (повышают точность и надежность систем автоматического управления сельскохозяйственной техникой);
📌государственная поддержка интеллектуального с/х.
🏢Что делает государство:
С 2021 г. в России разработан и реализуется федеральный проект “Искусственный интеллект” в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Меры поддержки предусматривают развитие кадрового потенциала, стимулирование научных исследований, финансовую поддержку разработки и внедрения ИИ-решений.
📑Результаты:
🔴 в 2021–2022 гг. было профинансировано более 600 проектов в рамках разработки ИИ-решений и акселерации;
🔴 открылись шесть исследовательских центров на базе вузов;
🔴 утверждено 85 магистерских программ в 16 ведущих вузах страны.
Следующим этапом реализации национальной стратегии должен стать переход к разработке прикладных ИИ-решений и тиражированию их среди компаний крупнейших отраслей страны.
Сферы применения ИИ в с/х:
🌾Растениеводство:
📍оценка состояния почвы и растений;
📍контроль процесса обработки посевных площадей и сбора урожая;
📍повышение производительности с/х угодий;
📍прогнозирование урожайности, неблагоприятных стихийных воздействий;
📍поддержание оптимальных условий выращивания культур.
🐮Животноводство:
📍подбор рациона животных;
📍отслеживание состояния животных;
📍выявление паттернов активности, анализ движения и поз;
📍реагирование на появление проблем со здоровьем животных;
📍контроль процесса откорма скота;
📍инвентаризация поголовья и мониторинг передвижения.
✅Что уже применяется в России:
✔️применение роботизированной техники на базе ИИ;
✔️интеллектуальная система поддержки принятия решений;
✔️мониторинг с/х угодий с помощью БПЛА.
💰Кто сегодня инвестирует в ИИ в с/х:
*по данным отчета АНО “Цифровая экономика”
📌“Магнит”;
📌“Русагро”;
📌“Мираторг”;
📌“Щелково Агрохим”;
📌“Русская аграрная группа”.
📊Перспективы развития ИИ в с/х в России: по прогнозам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, спрос российской отрасли с/х на ИИ-решения к 2030 г. может достигнуть 86 млрд руб. Это в 20 раз больше по сравнению с показателями 2020 г. (3,9 млрд руб.).
🌏Перспективы мирового рынка: согласно оценкам международного агентства QYResearch, сегодня объем рынка составляет более $53 млрд. К 2030 г. достигнет $180,62 млрд при динамике 4,9%.
Часть I.
@vneplanarus
💰Что происходит с бюджетами новых российских регионов.
📑Что произошло: доля безвозмездных поступлений в бюджеты четырех новых регионов уменьшилась в 2024 г. по сравнению с 2023 г. (на основе данных из “Электронного бюджета”).
📊Статистика:
📌ДНР – доля безвозмездных поступлений снизилась до 65% (с 82%);
📌ЛНР – до 63% (с 80%);
📌Херсонская область – до 76% (с 90%);
📌Запорожская область – до 65% (с 89%).
📈О доходах новых регионов: в 2024 г. совокупные доходы консолидированных бюджетов субъектов снизились на 13% – до 567,6 млрд руб. (с 653,4 млрд руб. в 2023 г.). При этом новые регионы нарастили собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления).
📌ДНР – 91,5 млрд руб. (на 70% больше, чем в 2023 г.)
*большая часть – это налоговые поступления (86,6 млрд руб.).
📌ЛНР – 64,1 млрд руб. (рост составил 62% год к году).
*налоговые поступления – 59,5 млрд руб.
📌Запорожская область – 24,9 млрд руб. (в 2,6 раза больше, чем в 2023 г.).
*налоговые поступления – 23,5 млрд руб.
📌Херсонская область – 15 млрд руб. (рост в 2,5 раза).
*налоговые поступления – 13,5 млрд руб.
📉О расходах новых регионов в 2024 г: все четыре субъекта закончили год с профицитом (по данным Минфина).
📍ДНР – 234 млрд руб. (84% от плана);
📍ЛНР – 167,8 млрд руб. (88%);
📍Запорожская область – 72,1 млрд руб. (97% от плана);
📍Херсонская область – 60,7 млрд руб. (96%).
💬Мнение экспертов:
Эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев указывает, что снижение дотационности новых регионов означает их интеграцию в бюджетную и налоговую системы России, а также их высокий бюджетный потенциал. Сокращение трансфертов из федерального центра – это скорее общий тренд. В случае с новыми регионами такое сокращение носит плановый характер.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отмечает, что снижение объема дотаций – это прямое следствие “упорядочивания системы доходов и расходов” после перехода новых регионов на российские стандарты бюджетной политики и налоговой отчетности. Кроме того, сейчас уже сформировался набор механизмов поддержки их бюджетов “из самых разных источников”, что снизило необходимость прямого субсидирования.
Профессор географического факультета МГУ, эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич полагает, что сокращение объема безвозмездных поступлений в новые регионы связано в том числе с поддержкой по другим каналам.
📑Планы по бюджетам на 2025 г:
В 2025 г. законами о бюджете новых регионов предусмотрено, что ДНР и Запорожская область закончат год с нулевым дефицитом, в ЛНР и Херсонской области будет небольшой дефицит.
📌ДНР: доходы и расходы составят 230,5 млрд руб.
📌Запорожская область: доходы и расходы составят 68,7 млрд руб.
📌ЛНР: доход – 143,7 млрд руб., расходы – 145,1 млрд руб. (дефицит – 1,4 млрд руб.);
📌Херсонская область: доходы – 51,5 млрд руб., расходы – 53,4 млрд руб. (дефицит – 1,9 млрд руб.).
@vneplanarus
📑Что произошло: доля безвозмездных поступлений в бюджеты четырех новых регионов уменьшилась в 2024 г. по сравнению с 2023 г. (на основе данных из “Электронного бюджета”).
📊Статистика:
📌ДНР – доля безвозмездных поступлений снизилась до 65% (с 82%);
📌ЛНР – до 63% (с 80%);
📌Херсонская область – до 76% (с 90%);
📌Запорожская область – до 65% (с 89%).
📈О доходах новых регионов: в 2024 г. совокупные доходы консолидированных бюджетов субъектов снизились на 13% – до 567,6 млрд руб. (с 653,4 млрд руб. в 2023 г.). При этом новые регионы нарастили собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления).
📌ДНР – 91,5 млрд руб. (на 70% больше, чем в 2023 г.)
*большая часть – это налоговые поступления (86,6 млрд руб.).
📌ЛНР – 64,1 млрд руб. (рост составил 62% год к году).
*налоговые поступления – 59,5 млрд руб.
📌Запорожская область – 24,9 млрд руб. (в 2,6 раза больше, чем в 2023 г.).
*налоговые поступления – 23,5 млрд руб.
📌Херсонская область – 15 млрд руб. (рост в 2,5 раза).
*налоговые поступления – 13,5 млрд руб.
📉О расходах новых регионов в 2024 г: все четыре субъекта закончили год с профицитом (по данным Минфина).
📍ДНР – 234 млрд руб. (84% от плана);
📍ЛНР – 167,8 млрд руб. (88%);
📍Запорожская область – 72,1 млрд руб. (97% от плана);
📍Херсонская область – 60,7 млрд руб. (96%).
💬Мнение экспертов:
Эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев указывает, что снижение дотационности новых регионов означает их интеграцию в бюджетную и налоговую системы России, а также их высокий бюджетный потенциал. Сокращение трансфертов из федерального центра – это скорее общий тренд. В случае с новыми регионами такое сокращение носит плановый характер.
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отмечает, что снижение объема дотаций – это прямое следствие “упорядочивания системы доходов и расходов” после перехода новых регионов на российские стандарты бюджетной политики и налоговой отчетности. Кроме того, сейчас уже сформировался набор механизмов поддержки их бюджетов “из самых разных источников”, что снизило необходимость прямого субсидирования.
Профессор географического факультета МГУ, эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич полагает, что сокращение объема безвозмездных поступлений в новые регионы связано в том числе с поддержкой по другим каналам.
📑Планы по бюджетам на 2025 г:
В 2025 г. законами о бюджете новых регионов предусмотрено, что ДНР и Запорожская область закончат год с нулевым дефицитом, в ЛНР и Херсонской области будет небольшой дефицит.
📌ДНР: доходы и расходы составят 230,5 млрд руб.
📌Запорожская область: доходы и расходы составят 68,7 млрд руб.
📌ЛНР: доход – 143,7 млрд руб., расходы – 145,1 млрд руб. (дефицит – 1,4 млрд руб.);
📌Херсонская область: доходы – 51,5 млрд руб., расходы – 53,4 млрд руб. (дефицит – 1,9 млрд руб.).
@vneplanarus
✅Георгию Филимонову удалось добиться поддержки на федеральном уровне по созданию особой экономической зоны в Вологодской области, что свидетельствует о значительных переменах в развитии региона.
Статус ОЭЗ откроет новые горизонты для привлечения инвестиций в ключевые отрасли - металлообработку и деревообработку. Инвесторы намерены выпускать продукцию, имеющую стратегически важное значение, что поможет снизить зависимость от импорта и создаст дополнительные рабочие места, способствуя экономическому развитию Вологодской области.
💰К 2035 году общий ожидаемый объем инвестиций составит 8,7 млрд руб. Также планируемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составит 8,6 млрд руб.
Это решение стало результатом упорной работы новой команды. Регион не мог добиться ОЭЗ почти два десятилетия.
@vneplanarus
Статус ОЭЗ откроет новые горизонты для привлечения инвестиций в ключевые отрасли - металлообработку и деревообработку. Инвесторы намерены выпускать продукцию, имеющую стратегически важное значение, что поможет снизить зависимость от импорта и создаст дополнительные рабочие места, способствуя экономическому развитию Вологодской области.
💰К 2035 году общий ожидаемый объем инвестиций составит 8,7 млрд руб. Также планируемые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составит 8,6 млрд руб.
Это решение стало результатом упорной работы новой команды. Регион не мог добиться ОЭЗ почти два десятилетия.
@vneplanarus
🏢Счетная палата признала имущественную поддержку малого и среднего бизнеса неэффективной.
📑Что произошло: Аудиторы СП пришли к выводу, что имущественная поддержка малого бизнеса (аренда и выкуп помещений, участков, оборудования) носит точечный характер и не имеет стратегических ориентиров. Об этом говорится в соответствующем докладе за период с 2021–2023 гг.
📊Статистика: по данным госаудиторов, имущественной мерой поддержки воспользовались лишь 0,33% всех субъектов МСП. При этом, по состоянию на 10 февраля 2025 г. в соответствующем реестре ФНС их 6,6 млн.
❗️Причины:
📌отсутствие стратегического целеполагания как на федеральном уровне (в “Стратегии развития МСП до 2030 г.”), так и в большинстве регионов;
📌малый бизнес не обладает достаточной информацией о мерах поддержки: в публичном доступе нет актуальных и достоверных сведений об имуществе;
📌в трети договоров аренды с субъектами МСП не установлены обязательные условия, включая льготы по аренде;
📌территориальные органы Росимущества не соблюдают правила проведения аукционов.
☑️Реакция Росимущества: там заявили, что все замечания СП уже учтены – в ноябре 2024 г. издано распоряжение о перечне участков для оказания поддержки МСП, перечень недвижимости сейчас пообъектно выверяется с территориальными органами агентства.
✅Реакция “Корпорации МСП” (выполняет функции оказания имущественной поддержки): там сообщили, что проводят мониторинг имущественной поддержки ежегодно. В ведомстве указали, что уполномоченные органы власти должны вносить данные в специальную информсистему, но ответственность за непредставление или представление некорректных сведений отсутствует – и в данных часто встречаются ошибки.
В 2024 г. на цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис для информирования о доступном имуществе для развития бизнеса, в том числе на льготных условиях. По состоянию на конец прошлого года в нем была размещена информация о более чем 56 тыс. объектов, которой предприниматели воспользовались 228 тыс. раз.
💬Мнение экспертов:
Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса “Опоры России” Сергей Елин связывает низкий охват МСП имущественной поддержкой с коррупционной составляющей: бизнес может злоупотреблять льготой по договоренности с чиновниками. Участникам таких схем невыгодно, чтобы о мере поддержки было известно – и добросовестному бизнесу имущество недоступно. Нужны прозрачные процедуры оформления документов, информирование бизнеса о существующих возможностях, в также ограничения на продажу объекта.
Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков предлагает выдавать субсидии по лизингу недвижимости. По его мнению, “долгосрочные договоры не позволят использовать ее в спекулятивных целях, но сделают доступнее для субъектов МСП”.
@vneplanarus
📑Что произошло: Аудиторы СП пришли к выводу, что имущественная поддержка малого бизнеса (аренда и выкуп помещений, участков, оборудования) носит точечный характер и не имеет стратегических ориентиров. Об этом говорится в соответствующем докладе за период с 2021–2023 гг.
📊Статистика: по данным госаудиторов, имущественной мерой поддержки воспользовались лишь 0,33% всех субъектов МСП. При этом, по состоянию на 10 февраля 2025 г. в соответствующем реестре ФНС их 6,6 млн.
❗️Причины:
📌отсутствие стратегического целеполагания как на федеральном уровне (в “Стратегии развития МСП до 2030 г.”), так и в большинстве регионов;
📌малый бизнес не обладает достаточной информацией о мерах поддержки: в публичном доступе нет актуальных и достоверных сведений об имуществе;
📌в трети договоров аренды с субъектами МСП не установлены обязательные условия, включая льготы по аренде;
📌территориальные органы Росимущества не соблюдают правила проведения аукционов.
☑️Реакция Росимущества: там заявили, что все замечания СП уже учтены – в ноябре 2024 г. издано распоряжение о перечне участков для оказания поддержки МСП, перечень недвижимости сейчас пообъектно выверяется с территориальными органами агентства.
✅Реакция “Корпорации МСП” (выполняет функции оказания имущественной поддержки): там сообщили, что проводят мониторинг имущественной поддержки ежегодно. В ведомстве указали, что уполномоченные органы власти должны вносить данные в специальную информсистему, но ответственность за непредставление или представление некорректных сведений отсутствует – и в данных часто встречаются ошибки.
В 2024 г. на цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис для информирования о доступном имуществе для развития бизнеса, в том числе на льготных условиях. По состоянию на конец прошлого года в нем была размещена информация о более чем 56 тыс. объектов, которой предприниматели воспользовались 228 тыс. раз.
💬Мнение экспертов:
Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса “Опоры России” Сергей Елин связывает низкий охват МСП имущественной поддержкой с коррупционной составляющей: бизнес может злоупотреблять льготой по договоренности с чиновниками. Участникам таких схем невыгодно, чтобы о мере поддержки было известно – и добросовестному бизнесу имущество недоступно. Нужны прозрачные процедуры оформления документов, информирование бизнеса о существующих возможностях, в также ограничения на продажу объекта.
Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков предлагает выдавать субсидии по лизингу недвижимости. По его мнению, “долгосрочные договоры не позволят использовать ее в спекулятивных целях, но сделают доступнее для субъектов МСП”.
@vneplanarus
🌏События БРИКС: перспективы создания аналога SWIFT, преимущества объединения для Кубы и новая роль Казани.
📌Платежная система БРИКС, альтернативная SWIFT, может появится уже через два-три года. С таким заявлением на минувшей неделе выступила председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Кристина Танцюра.
Для создания такой системы не нужно политических решений, а только договоренность коммерческих банков организации. Рассчитываться они будут в нацвалютах.
– сказала Танцюра.
В качестве примера расчетов в нацвалютах и отказа от доллара она привела опыт Саудовской Аравии, Китая и Индии. В прошлом году эти страны перешли на расчеты в нацвалютах в сделках по продаже и покупке нефти. Аналогичным образом в настоящее время ведет торговлю с Китаем и Индией и Россия.
📌Куба получит от сближения с БРИКС возможность развивать сотрудничество с ведущими странами Глобального Юга. Мнением поделился посол РФ на Кубе Виктор Коронелли:
📌Казань может стать ключевой площадкой для взаимодействия в процессе создания биржи БРИКС. Об этом стало известно в ходе встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игоря Артемьева. Поручение о создании биржи дал президент России Владимир Путин еще на саммите объединения, прошедшем в Казани в октябре прошлого года.
Эксперты отмечают, что Казань хорошо подходит на роль ведущего организатора и переговорщика, особенно, в части взаимодействия с восточными партнерами. Благодаря данному проекту, продолжится укрепление позиций столицы Татарстана как одного из финансово-экономических центров России.
В свете этого, новыми задачами руководства республики будет разработка привлекательного проекта биржевого центра, проведение переговоров со всеми заинтересованными сторонами, выделение площадки, разработка и реализация инфраструктурных решений для реализации проекта.
❗️Наиболее вероятная дата запуска “пилотной версии” биржи БРИКС или какой-то части данного проекта – начало осени 2025 г.
#повесткаБРИКС
@vneplanarus
📌Платежная система БРИКС, альтернативная SWIFT, может появится уже через два-три года. С таким заявлением на минувшей неделе выступила председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Кристина Танцюра.
Для создания такой системы не нужно политических решений, а только договоренность коммерческих банков организации. Рассчитываться они будут в нацвалютах.
"Если еще пару лет назад разговоры о собственной платежной системе БРИКС, альтернативной SWIFT, были бесполезными, то сегодня, после присоединения к альянсу новых стран, прежде всего таких, как ОАЭ и Саудовская Аравия, они становятся вполне реальными”,
– сказала Танцюра.
В качестве примера расчетов в нацвалютах и отказа от доллара она привела опыт Саудовской Аравии, Китая и Индии. В прошлом году эти страны перешли на расчеты в нацвалютах в сделках по продаже и покупке нефти. Аналогичным образом в настоящее время ведет торговлю с Китаем и Индией и Россия.
📌Куба получит от сближения с БРИКС возможность развивать сотрудничество с ведущими странами Глобального Юга. Мнением поделился посол РФ на Кубе Виктор Коронелли:
“С получением этого статуса (страны-партнера БРИКС) перед Кубой, полагаю, открываются дополнительные перспективы налаживания прямого взаимодействия с ведущими экономиками Глобального Юга, которые активно формируют каркас новой международной финансовой архитектуры многополярного мира”.
📌Казань может стать ключевой площадкой для взаимодействия в процессе создания биржи БРИКС. Об этом стало известно в ходе встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова и президента Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игоря Артемьева. Поручение о создании биржи дал президент России Владимир Путин еще на саммите объединения, прошедшем в Казани в октябре прошлого года.
Эксперты отмечают, что Казань хорошо подходит на роль ведущего организатора и переговорщика, особенно, в части взаимодействия с восточными партнерами. Благодаря данному проекту, продолжится укрепление позиций столицы Татарстана как одного из финансово-экономических центров России.
В свете этого, новыми задачами руководства республики будет разработка привлекательного проекта биржевого центра, проведение переговоров со всеми заинтересованными сторонами, выделение площадки, разработка и реализация инфраструктурных решений для реализации проекта.
❗️Наиболее вероятная дата запуска “пилотной версии” биржи БРИКС или какой-то части данного проекта – начало осени 2025 г.
#повесткаБРИКС
@vneplanarus
Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 9 по 15 февраля.
🇨🇭Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к мерам, предусмотренных 15-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Швейцарским судам теперь запрещено признавать и исполнять судебные решения, по которым российские суды претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между компаниями из России и Швейцарии. Новые ограничения вступили в силу 13 февраля. Уточняется, что запрет направлен “на защиту прав швейцарских компаний и на защиту компаний от неоправданного финансового ущерба”.
🇬🇧Великобритания ввела санкции против завода “Киров-Энергомаш” (структура “Росатома”) в Санкт-Петербурге и компании “Росатом Аддитивные технологии”. Также под ограничения попали замминистра обороны России Павел Фрадков, бизнесмен Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.
🇪🇺Европейские страны ведут переговоры о масштабной операции в Балтийском море по аресту нефтяных танкеров, обслуживающих Россию. Об этом со ссылкой на двух дипломатов ЕС и двух правительственных чиновников сообщает Politico. По данным издания, власти выясняют, на каких основаниях они могли бы арестовывать суда “теневого флота” России. Таковым власти ЕС и США считают танкеры, которые используются для обхода санкций и других ограничений при торговле нефтью. Сейчас предложения делятся на три основных категории: конфискация судов, которые могут нанести ущерб окружающей среде; использование положения международного права о пиратстве, если судно нанесло ущерб энергетической инфраструктуре; введение новых национальных законов, которые облегчат арест судов.
🇨🇳Китайским нефтеперерабатывающим заводам предлагают закупить российскую сырую нефть ESPO (ВСТО) по сниженной цене из-за влияния санкций США на рынок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Партия ESPO с поставкой Китаю в марте торгуется с премией от $2 до $3 за баррель к эталону ICE Brent. В прошлом месяце премия могла достигать $5 за баррель. Уточняется, что из-за американских санкций число портов КНР, готовых принять российскую нефть, сильно сократилось. Это сказалось на стоимости перевозки ESPO, Россия была вынуждена снизить цену ввозимой в Китай продукции.
#risklist
@vneplanarus
🇨🇭Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к мерам, предусмотренных 15-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Швейцарским судам теперь запрещено признавать и исполнять судебные решения, по которым российские суды претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между компаниями из России и Швейцарии. Новые ограничения вступили в силу 13 февраля. Уточняется, что запрет направлен “на защиту прав швейцарских компаний и на защиту компаний от неоправданного финансового ущерба”.
🇬🇧Великобритания ввела санкции против завода “Киров-Энергомаш” (структура “Росатома”) в Санкт-Петербурге и компании “Росатом Аддитивные технологии”. Также под ограничения попали замминистра обороны России Павел Фрадков, бизнесмен Артем Чайка и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.
🇪🇺Европейские страны ведут переговоры о масштабной операции в Балтийском море по аресту нефтяных танкеров, обслуживающих Россию. Об этом со ссылкой на двух дипломатов ЕС и двух правительственных чиновников сообщает Politico. По данным издания, власти выясняют, на каких основаниях они могли бы арестовывать суда “теневого флота” России. Таковым власти ЕС и США считают танкеры, которые используются для обхода санкций и других ограничений при торговле нефтью. Сейчас предложения делятся на три основных категории: конфискация судов, которые могут нанести ущерб окружающей среде; использование положения международного права о пиратстве, если судно нанесло ущерб энергетической инфраструктуре; введение новых национальных законов, которые облегчат арест судов.
🇨🇳Китайским нефтеперерабатывающим заводам предлагают закупить российскую сырую нефть ESPO (ВСТО) по сниженной цене из-за влияния санкций США на рынок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Партия ESPO с поставкой Китаю в марте торгуется с премией от $2 до $3 за баррель к эталону ICE Brent. В прошлом месяце премия могла достигать $5 за баррель. Уточняется, что из-за американских санкций число портов КНР, готовых принять российскую нефть, сильно сократилось. Это сказалось на стоимости перевозки ESPO, Россия была вынуждена снизить цену ввозимой в Китай продукции.
#risklist
@vneplanarus
Итоги недели с 10 по 16 февраля. Главные события в экономике.
🔴Денежно-кредитная политика остается жесткой:
◾️Годовая инфляция в России в январе ускорилась до 9,92% против 9,52% в декабре 2024 г. По данным Росстата, в месячном выражении потребительские цены выросли на 1,23%.
◾️Центробанк ожидает пика годовой инфляции в апреле-мае, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
◾️Совет директоров Банка России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Этот уровень является историческим максимумом с 2003 г.
◾️Российские банки одобрили лишь 5% заявок на потребительские кредиты в январе 2025 г.
🔴Для бизнеса найдут новые меры поддержки:
◾️Президент Владимир Путин поручил правительству вернуться к мерам поддержки по отраслевому принципу.
🔴Поддержка малого бизнеса оказалась неэффективной:
◾️Имущественная поддержка малого бизнеса носит точечный характер и не имеет стратегических ориентиров, констатировали аудиторы Счетной палаты.
🔴Власти разработали план борьбы с кадровым дефицитом:
◾️Правительство пересматривает подход к проблеме повышения производительности труда. Нацпроект с точечной поддержкой отдельных компаний будет распространен на предприятия несырьевых отраслей и организации соцсферы.
🔴Российские власти продолжают уточнять правила игры для частных инвесторов:
◾️“Зависший” на два года в Госдуме законопроект об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ подготовлен ко второму чтению.
◾️Минстрой и Госдума раскритиковали законопроект, разрешающий строить крематории и другие объекты для захоронения умерших, используя механизм ГЧП.
🔴Строительный рынок продолжает пике несмотря на меры поддержки:
◾️Падение продаж новостроек потянуло вслед за собой и объемы выводимых на рынок новых объектов.
◾️Центробанк увидел риск дефолтов для покупателей жилья в рассрочку.
◾️Минфин увеличил выплаты банкам по льготной ипотеке.
#итогинеделиВЭ
@vneplanarus
🔴Денежно-кредитная политика остается жесткой:
◾️Годовая инфляция в России в январе ускорилась до 9,92% против 9,52% в декабре 2024 г. По данным Росстата, в месячном выражении потребительские цены выросли на 1,23%.
◾️Центробанк ожидает пика годовой инфляции в апреле-мае, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
◾️Совет директоров Банка России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Этот уровень является историческим максимумом с 2003 г.
◾️Российские банки одобрили лишь 5% заявок на потребительские кредиты в январе 2025 г.
🔴Для бизнеса найдут новые меры поддержки:
◾️Президент Владимир Путин поручил правительству вернуться к мерам поддержки по отраслевому принципу.
🔴Поддержка малого бизнеса оказалась неэффективной:
◾️Имущественная поддержка малого бизнеса носит точечный характер и не имеет стратегических ориентиров, констатировали аудиторы Счетной палаты.
🔴Власти разработали план борьбы с кадровым дефицитом:
◾️Правительство пересматривает подход к проблеме повышения производительности труда. Нацпроект с точечной поддержкой отдельных компаний будет распространен на предприятия несырьевых отраслей и организации соцсферы.
🔴Российские власти продолжают уточнять правила игры для частных инвесторов:
◾️“Зависший” на два года в Госдуме законопроект об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ подготовлен ко второму чтению.
◾️Минстрой и Госдума раскритиковали законопроект, разрешающий строить крематории и другие объекты для захоронения умерших, используя механизм ГЧП.
🔴Строительный рынок продолжает пике несмотря на меры поддержки:
◾️Падение продаж новостроек потянуло вслед за собой и объемы выводимых на рынок новых объектов.
◾️Центробанк увидел риск дефолтов для покупателей жилья в рассрочку.
◾️Минфин увеличил выплаты банкам по льготной ипотеке.
#итогинеделиВЭ
@vneplanarus
Внеплановая Экономика pinned «Итоги недели с 10 по 16 февраля. Главные события в экономике. 🔴Денежно-кредитная политика остается жесткой: ◾️Годовая инфляция в России в январе ускорилась до 9,92% против 9,52% в декабре 2024 г. По данным Росстата, в месячном выражении потребительские цены…»
Внеплановая Экономика pinned «Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 9 по 15 февраля. 🇨🇭Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к мерам, предусмотренных 15-м пакетом антироссийских санкций ЕС. Швейцарским судам теперь запрещено признавать и исполнять…»
Строительство в российских регионах. Итоги 2024 г.
Объем строительных работ, выполненных в России в 2024 г, по данным Росстата, составил 16,78 трлн руб. Это на 2,1% больше, чем по итогам 2023 г. При этом, это были минимальные темпы роста отраслевой активности за четыре года. Данные приводят аналитики Sherpa Group в своем исследовании.
📊Лидером по темпам роста объема строительных работ в 2024 г. стал Северо-Кавказский федеральный округ – рост на 11,2%, до 748,3 млрд руб. Рост стимулировали жилищное строительство и создание туристической инфраструктуры.
Снижение строительной активности зафиксировано в трех федеральных округах:
📍Центральном федеральном округе – на 2,1%;
📍Сибирском федеральном округе – на 2,5%;
📍Дальневосточном федеральном округе – на 5,3%.
Уточняется, что для ЦФО и ДФО такое уменьшение объема работ стало, скорее, корректировкой более ранних высоких темпов роста, и лишь в Сибири оно свидетельствовало о стагнации.
📈По итогам 2024 г. общая инфляция в строительной отрасли составила 7,8% (ниже годовой потребительской инфляции – 9,5%). На отставание повлияли уточнение данных по 2023 г. и общее замедление активности в строительстве. Наибольшая строительная инфляция наблюдалась в Сибирском федеральном округе (10,6%), что связано с более сложной логистикой для территорий, где активность не замедлилась. Наименьшая зафиксирована на Северном Кавказе (5,9%).
💰Инфраструктурные расходы региональных бюджетов по итогам 2024 г. составили 1,99 трлн руб. Это на 8,8% меньше, чем в 2023 г. (в текущих ценах).
@vneplanarus
Объем строительных работ, выполненных в России в 2024 г, по данным Росстата, составил 16,78 трлн руб. Это на 2,1% больше, чем по итогам 2023 г. При этом, это были минимальные темпы роста отраслевой активности за четыре года. Данные приводят аналитики Sherpa Group в своем исследовании.
📊Лидером по темпам роста объема строительных работ в 2024 г. стал Северо-Кавказский федеральный округ – рост на 11,2%, до 748,3 млрд руб. Рост стимулировали жилищное строительство и создание туристической инфраструктуры.
Снижение строительной активности зафиксировано в трех федеральных округах:
📍Центральном федеральном округе – на 2,1%;
📍Сибирском федеральном округе – на 2,5%;
📍Дальневосточном федеральном округе – на 5,3%.
Уточняется, что для ЦФО и ДФО такое уменьшение объема работ стало, скорее, корректировкой более ранних высоких темпов роста, и лишь в Сибири оно свидетельствовало о стагнации.
📈По итогам 2024 г. общая инфляция в строительной отрасли составила 7,8% (ниже годовой потребительской инфляции – 9,5%). На отставание повлияли уточнение данных по 2023 г. и общее замедление активности в строительстве. Наибольшая строительная инфляция наблюдалась в Сибирском федеральном округе (10,6%), что связано с более сложной логистикой для территорий, где активность не замедлилась. Наименьшая зафиксирована на Северном Кавказе (5,9%).
💰Инфраструктурные расходы региональных бюджетов по итогам 2024 г. составили 1,99 трлн руб. Это на 8,8% меньше, чем в 2023 г. (в текущих ценах).
@vneplanarus