Город Лялес дышит магией. Здесь она повсюду — в готовке, в уходе за собой, в каждом движении жителей. Магия привычна, удобна и понятна. Но не для всех.

Элиза — нихил. Она невосприимчива к магии. Отщепенец. Человек без перспектив в мире, где всё построено на волшебстве. И всё же ей удаётся найти своё место. И даже любовь.

Натаниеэль — городской мастер разгадывания шифров — становится её путеводной звездой. Он видит в ней не «пустое место», а человека.

Но счастье оказывается недолгим.

После смерти Натаниеэля в Элизу вселяется древний демон. Он питается её скорбью. Растёт вместе с болью. И угрожает уничтожить город — её руками.

Теперь Элизе предстоит преодолеть горе, встретиться лицом к лицу с внутренними демонами и спасти Лялес. Даже если для этого придётся пожертвовать собой.