«Синара – Транспортные машины» (СТМ) участвует в программе Make in India

Российский машиностроитель заключил контракт с индийской компанией SAN Еngineering на поставку машинокомплектов для производства выправочно-подбивочно-рихтовочных машин RTM-32. Контракт реализуется в рамках программы Make in India, которая предполагает повышение локализации производства различной продукции в Индии, в том числе для ж/д транспорта. В программе уже участвуют Alstom, Bombardier Transportation, CRRC и др.

Поставка машинокомплектов на площадку в Бангалоре запланирована на август этого года. Глубина локализации конечной продукции составит около 50%. Во 2-м квартале 2021 года машины RTM-32 будут переданы национальной Indian Railways (IR).

Как отмечал замгендиректора по работе с органами власти СТМ Антон Зубихин, в 2020-м финансовом году инвестиции IR в путевую технику составят 1,2 млрд долл. В ближайшие 5 лет СТМ планирует принять участие в тендерах IR на поставку более 2,2 тыс. путевых машин.

На Коломенском заводе (КЗ, входит в ТМХ) внедрен комплекс по изготовлению компонентов топливной аппаратуры для дизельных двигателей

Комплекс включает станки с ЧПУ для обработки деталей топливной аппаратуры дизельных двигателей всех типов. Новые мощности предназначены в том числе для выпуска компонентов тепловозных дизелей нового поколения Д300 и Д500.

Как отмечают в ТМХ, всего в инвестпрограмме КЗ на техническое развитие предприятия заложено более 3 млрд руб. Общий объем плана технического развития КЗ на 2018-2022 годы составляет около 12 млрд руб.

Рыночная капитализация крупнейших публичных производителей подвижного состава по состоянию на 16 июня

1) Siemens (все бизнесы) - $97 млрд (+12,8% в сравнении с данными от 16 мая)

2) Hitachi (все бизнесы) – $32 млрд (+14,7%)

3) CRRC – $24,2 млрд (+5%)

4) Wabtec – $11,8 млрд (+19,1%)

5) Alstom - $11 млрд (+19,6%)

6) Stadler - $4,3 млрд (+4,8%)

7) Kawasaki Heavy Industries (все бизнесы) - $2,8 млрд (+16,7%)

8) Trinity Industries (все бизнесы) – $2,6 млрд (+23,8%)

9) CAF – $1,2 млрд (+20%)

10) Hyundai Rotem - $1,1 млрд (=)

11) Bombardier (все бизнесы) – $0,8 млрд (=)

12) Vossloh - $0,8 млрд (+14%)

13) Greenbrier - $0,7 млрд (+40%)

14) Talgo - $0,6 млрд (=)

15) ОВК - $0,4 млрд (=)

Примечание: для сопоставимости рыночная капитализация всех компаний приведена к доллару США по курсам валют на день публикации

Данные Росстата по производству подвижного состава в мае-2020

- магистральные электровозы – 27 ед. (-20,6% к маю-2019), за январь-май - 125 ед. (+0,8% к аналогичному периоду прошлого года)

- магистральные тепловозы - 10 секций (-52,4%), за январь-май – 91 секция (-14,2%)

- грузовые вагоны – 3,6 тыс. ед. (-29,9%), за январь-май – 23,8 тыс. ед. (-22,3%)

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 9 – 15 июня

- Решение по слиянию Alstom и Bombardier будет принято в июле

- Правительство РФ определило целевые показатели производства подвижного состава до 2035 года

- ТМХ приобрел вагоностроительный завод в Венгрии

- Начало коммерческой эксплуатации вагонов ОВК со сменными кузовами запланировано на начало 2021 года

- Украина могла сфальсифицировать отчет об испытаниях колес китайского производства для грузовых вагонов

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Справочно - поставки вагонов метро и трамваев в города России в 2019 году и за январь-апрель 2020. Источник: Отраслевой информационный сборник "Российский общественный транспорт 2020"

По оценкам ИПЕМ, планы по выпуску подвижного состава, заложенные в утвержденной Правительством РФ стратегии развития обрабатывающей промышленности, предполагают, что в ближайшие 15 лет Россия будет занимать около 8% мирового рынка производства железнодорожной техники с учетом трамваев, вагонов метро и путевой техники. При этом основное потребление будет приходиться на внутренний спрос.

По расчетам Института, стратегия предполагает суммарный объем производства на предприятиях транспортного машиностроения России в 2020-2035 годах на уровне более 4,9 трлн рублей.

Продолжается расследование относительно участия CRRC в коррупционных схемах при поставках локомотивов в ЮАР

Официальные расследования в отношении сделок южноафриканского национального перевозчика Transnet c китайскими производителями подвижного состава CNR и CSR (в июне 2015 года объединились в CRRC) идут с 2018 года. Расследования связаны с деятельностью Джейкоба Зумы, президента ЮАР в 2009-2018 годах: он обвиняется во множественных случаях мошенничества и отмывания денег. В начале июня местная журналистская организация AmaBhungane опубликовала очередное расследование по этому направлению.

В 2012-2016 годах CNR и CSR выиграли тендеры Transnet общей стоимостью около 2,4 млрд долл. (по текущему курсу южноафриканского рэнда к доллару США) на поставку 786 локомотивов, их обслуживание и перенос производственной площадки. По данным AmaBhugane по состоянию на октябрь 2016 года (более поздних банковских данных у них в распоряжении нет), из полученных от Transnet средств китайские производители перевели суммарно 210 млн долл. на оффшорные счета индийской семьи Гупта, близкой к Джейкобу Зуме. Семья Гупта предположительно сбежала из страны в ОАЭ. Отчет о расследовании AmaBhuganе сопровождается значительным архивом впервые опубликованных документов, электронных переписок и т.д., подтверждающих наличие сомнительных операций.

CRRC заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами ЮАР. Также производитель, правительство и правоохранительные органы Китая проводят собственное расследование. В декабре 2019 представители Transnet требовали остановить производство локомотивов на площадке CRRC в Претории (ЮАР) пока идет расследование относительно заключенных контрактов, которые уже были объявлены незаконными.

Коллеги из Vgudok запустили тематический раздел "Город", в рамках которого будут публиковаться материалы о вопросах развития городского рельсового транспорта. Ознакомиться можно по ссылке: https://vgudok.com/gorod

Новые поезда для метрополитена Москвы должны предусматривать возможность их полной автоматизации

Такое требование содержится в условиях конкурса на поставку 1360 вагонов метро (170 составов), опубликованного 17 июня Департаментом Москвы по конкурентной политике в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно всем приложениям к техническому заданию подсистема автоматизированного ведения поездов должна обеспечивать режим движения «автоматический без задействования оператора и локомотивной бригады (должна быть предусмотрена возможность доведения состава до класса автоматизации GoA4)». Данное требование предполагается к подвижному составу для линий, где основным средством сигнализации при движении составов является автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости (АЛС-АРС). В феврале этого года заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев говорил, что технологическая возможность организации беспилотного движения поездов закладывается на новых участках и линиях московского метро.

Согласно сообщению пресс-службы Московского метрополитена, запуск нового подвижного состава планируется на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях метро Москвы. Поставки предполагаются в 2020-2023 годах, максимальная цена контракта – 135,4 млрд руб. с НДС (в среднем – около 100 млн руб. за вагон). Окончание подачи заявок на конкурс назначено на 3 июля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2020 году Московский метрополитен планирует получить более 600 вагонов поезда «Москва», в том числе новой модификации. Как отмечалось в опубликованной в журнале «Техника железных дорог» статье, одной из ключевых новинок нового поколения метропоездов ТМХ (предприятие холдинга - "Метровагонмаш" - поставляет поезда "Москва" для метро российской столицы с 2017 года) станет внедрение тяговых аккумуляторных батарей, которые смогут обеспечить автономный ход состава до 6 км.

Производители подвижного состава сегодня активно работают над внедрением технологий автоматизации управления поездов высшего 4-го уровня (GoA4), который предполагает отсутствие какого-либо персонала на борту поездов. В середине мая китайская CRRC сообщила, что поставила поезда с такой технологией для метро Тайюаня (Китай), в начале июня – для метро Чэнду (Китай). В 2021 году реализацию проекта беспилотного регионального поезда, предполагающего технологии GoA4, начнет в Германии французская Alstom.

О реализации цифровой платформы «Доверенная среда локомотивного комплекса» в статье Олега Чикиркина, главного инженера Дирекции тяги РЖД:

«Доверенная среда» по своей сути представляет собой хранилище информации о жизненном цикле локомотива, факторах, воздействующих на него, и реализует две основные задачи: сквозной электронный обмен данными с сервисными компаниями, проходящий на основе смарт-контрактов, заключаемых онлайн с применением технологии Blockchain, и предиктивная аналитика технического состояния локомотива и его узлов.

Технология применения смарт-контрактов подразумевает под собой минимизацию воздействия человеческого фактора на процессы расчёта коэффициента готовности локомотива к эксплуатации (КГЭ) и принятие к учёту только тех данных, которые подтверждены всеми участниками процесса сервисного обслуживания локомотива.

Обмен данными с производителями локомотивов и сервисными депо позволит перейти на предиктивную модель диагностики оборудования и ремонт локомотивов по их техническому состоянию, а не по пробегу. На основе данных депо и диагностических сообщений с борта локомотивов создаются цифровые двойники каждой машины. Наблюдая за ними онлайн, можно точно определить текущее состояние локомотива и причины отклонений в работе, если такие фиксируются. На основе статистики возникновения инцидентов в оборудовании выполняется алгоритм предиктивной аналитики. Такие двойники уже созданы для всех локомотивов серии 2ЭС6.

Важно отметить, что предиктивная диагностика в «Доверенной среде» будет происходить в автоматическом режиме. Модуль прогнозирования отказа оборудования состоит из двух нейронных сетей. Первая рассчитывает вероятность выхода локомотива на неплановый ремонт в зависимости от поступающих за последние 30 дней диагностических сообщений от различного оборудования на локомотиве. Вторая нейронная сеть, опираясь на результат первой, формирует прогноз по типу оборудования, которое имеет наибольшую вероятность отказа в ближайшее время. Сейчас уже построена модель для прогнозирования выхода из строя тяговых электродвигателей и электрической аппаратуры локомотивов 2ЭС6.

К сегодняшнему дню реализовано наполнение «Доверенной среды» данными с бортовых устройств диагностики локомотивов, завершается разработка базового функционала по формированию смарт-контрактов. Также выстроена система планирования работы локомотивов, идёт автоматизация процесса».

Турция завершила производство первого национального электропоезда

Проект реализуется с 2018 года совместно турецким производителем подвижного состава Tüvasaş, национальным перевозчиком TCDD и минтрансом Турции. Пятивагонный поезд имеет проектную скорость 176 км/ч, эксплуатационную – 160 км/ч, идет работа над увеличением максимальной скорости до 225 км/ч. Вместимость - 324 пассажира. Тестовая эксплуатация должна начаться в августе, к концу года планируются первые поставки для TCDD (111 вагонов, каждый поезд будет иметь составность от 3 до 6 вагонов). Специально для запуска нового производства в 2019 году Tüvasaş открыл первый в стране завод по производству алюминиевых кузовов.

Ранее в 2006 году Tüvasaş и корейская Hyundai Rotem организовали совместное предприятие Eurotem по финальной сборке на территории Турции электро- и дизельпоездов, вагонов метро, трамваев и др.

Поставка трамваев ПК ТС в Пермь признана законной

Соответствующее решение принял Семнадцатый арбитражный суд на основе жалобы пермской мэрии и ПК ТС относительно принятого ранее решения Арбитражного суда Пермского края о признании недействительными итогов тендера на поставку 9 трамваев в 2019-2020 годах. Сразу после заключения контракта в ноябре-2019 другой производитель - «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ) - подал жалобу в УФАС, утверждая, что под параметры тендера подпадали только трамваи ПК ТС. Ведомство посчитало жалобу необоснованной, после чего «Уралтрансмаш» обратился в суд, который в феврале этого года удовлетворил иск, признав недействительными итоги торгов, обязав мэрию расторгнуть договор и отменить выполнение оставшейся части контакта (поставку 7 трамваев, 2 трамвая была поставлены в декабре-2019). 10 апреля судом был наложен запрет на принятие вагонов на баланс города, однако приемка поставленных 7 трамваев была произведена за день до решения - 9 апреля.

ОПЖТ направило в Минпромторг России предложение по субсидиям на 2021 год

Перечень предложенных мер поддержки российского железнодорожного машиностроения был определен на основе опроса членов ОПЖТ (в объединение входят 143 организации, 90% от всей производимой железнодорожной продукции в России). В качестве наиболее востребованных направлений, по которым желательна компенсация затрат из государственного бюджета, выделены:

1️⃣ сертификация железнодорожной техники и компонентов

2️⃣ технологическая подготовка производства

3️⃣ развитие цифрового производства и аддитивных технологий

Также в ОПЖТ со ссылкой на результаты проведенного опроса сообщают, что большая часть членов Партнерства не может воспользоваться антикризисными мерами поддержки, так как не относится к системообразующим организациям. Также ряд предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, испытывает затруднения с получением поддержки из-за отсутствия видов их экономической деятельности в перечне пострадавших отраслей.

В Китае приступили к испытаниям прототипа маглев-поезда с проектной скоростью 600 км/ч

Прототип разработан на площадке китайского производителя подвижного состава CRRC в Циндао (CRRC Qingdao Sifang). На данный момент испытывается только один вагон, анализируется работоспособность инфраструктуры. В CRRC заявляют, что проектная скорость 5-вагонного поезда составит 600 км/ч, полностью завершить производство прототипа планируется в этом году.

Сегодня самой скоростной маглев-системой является реализованная немецкой Transrapid в Шанхае: ее максимальная эксплуатационная скорость составляет 431 км/ч, в рамках испытаний была достигнута скорость 501 км/ч. В 2015 году скорость в 603 км/ч была достигнута при испытаниях 7-вагонного маглев-поезда в Японии. По мнению ИПЕМ, коммерческая реализация маглев-проектов ограничивается длительными сроками окупаемости, технической сложностью, климатическими требованиями и нормами безопасности, потерей преимуществ в скорости при появлении промежуточных станций.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин: "Мы также приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте. В первой половине апреля объём перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился на 77% по сравнению с прошлым годом. С учётом массового возврата билетов денежные поступления от их продажи снизились более чем на 90%. Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями" (на оперативном совещании с вице-премьерами)

В частном сегменте вагоноремонта России новый лидер

В пятницу в результате аукциона владельцем ВРК-2 за 10,7 млрд руб. стала Новая вагоноремонтная компания (НВК). В результате покупки доля НВК резко увеличится и составит почти четверть рынка вагоноремонта России. В состав НВК уже входят 6 вагоноремонтных предприятий, с ВРК-2 добавится еще 36 площадок. Другими крупнейшими частными игроками являются ОМК (в ноябре 2019 года приобрела ВРК-3 за 8,65 млрд руб., доля на рынке – около 15%) и Новотранс (около 13%). Как в апреле отмечал заместитель председателя А ОЖдПС Денис Семенкин в комментарии Vgudok, продажа вагоноремонтных компаний и «постепенный переход клиентов в ВРК-2 и ВРК-3» сократят долю РЖД на этом рынке, как минимум, до 40%.

Рынок вагоноремонта на текущий момент находится на спаде. В конце апреля исполнительный директор Союза вагоноремонтных предприятий Игорь Тягунов прогнозировал, что по итогам 2020 года количество плановых ремонтов грузовых вагонов снизится до 347,8 тыс. (в 2019-м − 414 тыс.). По прогнозам НВК, которые в комментарии «РЖД-Партнеру» озвучил финансовый директор компании Максим Кленов, рынок плановых ремонтов в течение 2021-2022 годов ждет консолидация, которая будет сопровождаться закрытием около 10–15 % вагоноремонтных депо, при этом активы не будут переданы в другие руки, а просто покинут рынок плановых ремонтов, переключившись на ТОР или прекратив деятельность.

Рынок рельсового подвижного состава Украины – основные события последних дней:

1️⃣ План закупки подвижного состава для «Укрзализныци» (УЗ), включенный в утвержденную программу действий Правительства Украины, предусматривает обновление 205 электровозов, 40 тепловозов, 500 пассажирских вагонов и 10 электропоездов. Сроки и источники финансирования приобретения подвижного состава в документе не указаны.

2️⃣ В Харькове заявили о планах производства низкопольных трамваев совместно с Группой DCH. Выпуск первых трамваев запланирован в течение двух лет. Городской голова Харькова Геннадий Кернес со ссылкой на экспертов отмечает, что спрос на новые трамваи как замену устаревших в городах Украины в ближайшие годы составит почти 1000 вагонов. Низкопольные трамваи с 2013 года производятся предприятием «Электротранс» (СП немецкой TransTec Vetschau и украинской «Автотехнопроект») во Львове.

3️⃣ УЗ планирует начать серийное производство тормозных колодок марки ЧС на мощностях Днепропетровского тепловозоремонтного завода (ДТРЗ). По оценкам и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика, месячная потребность перевозчика в таких колодках – до 5 тыс. ед., ДТРЗ сможет производить 2-4 тыс. ед. Планируется, что к концу лета пройдет сертификация продукции и начнется ее серийное производство.

В 2020 году на стимулирование производства на территории России ключевых комплектующих будет выделено 40 млрд рублей. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на онлайн-конференции "Россия и мир в 2021 году", организованной Российско-Германской внешнеторговой палатой, пишет РГ. "Кризис наглядно показал уязвимость существующих каналов поставок, привычные цепочки поставок комплектующих начали рушиться", - подчеркнул Мантуров.