В прошлом году в Китае автомобилей на новой энергии продавалось почти в 2 раза больше, чем в остальных странах вместе взятых. При этом в Европе впервые с момента запуска «энергоперехода» продажи электричек снизились - это данные МЭА. В общем, это всё, что нужно знать о планируемом отказе от выпуска авто с ДВС в ЕС с 2035 года: лучшего способа убить остатки европейской промышленности не придумать. Китайские автопроизводители будут очень рады.

Резко замедлился спрос на электрокары и в США. Впрочем, этот рынок для производителей – мелкий: в 2 раза меньше европейского и в 7 раз (!) – китайского.

Цифры говорят - глобальная электромобилизация автотранспорта зашла в тупик. Китай идёт своим путём, но ожидаемого эффекта насильная электромобилизация не даёт: потребление нефти в стране не падает. В развитом мире авто на новой энергии заняли нишу, и она стабильна. Потребитель пока не готов отказаться от вонючего бензина и пожертвовать удобством ради экологии.

А что климат? Это проблемы лаоваев, они себе придумали эту проблему, пусть её и решают!

Итоги четверти века экспериментов с ВИЭ не тривиальны. Климатологи нам рассказывают об ужасных эффектах сжигания угля и выбросов метана и их разрушительном влиянии на климат. И вот появились «зелёные» источники СЭС и ВЭС, и они должны спасти флору, фауну и человечество от разрушительного кошмара повышения температуры на планете.

Но, сравнивая изменение источников первичной энергии в мире, оказывается, что в сравнении с 2000 годом доля угля выросла! Как и газа! Два источника, доля (не объёмы потребления, а доля) которых сократилась в результате «энергоперехода» — нефть и атом. То есть все достижения научно-технического прогресса XX века в большой энергетике, мягко скажем, оказались не востребованными.

Покрутив, повертев и в итоге не найдя выхода, правительства многих государств (Китая, Индии) для решения проблем экономического роста и индустриализации банально сделали ставку на самый доступный источник первичной энергии.

Не говорите климатологам, но доля угля в первичном балансе мира в ближайшие годы будет расти. Развитые страны, имевшие возможность отказаться от угольных ТЭС, уже их позакрывали. Эта опция сокращения потребления уже практически исчерпана. А вот развивающиеся, особенно Китай, Индия и другие "малыши" ЮВА, население которых сопоставимо с российским, активно используют уголь. При этом МЭА прогнозирует, что основной прирост спроса на электричество в ближайшие годы будет именно в этом регионе.

Власти Китая и Индии (и других стран) наверняка были бы рады удовлетворить весь новый растущий спрос с помощью ВИЭ, но он повышается он так быстро, что энергетики вынуждены строить угольные ТЭС. Иначе наступает энергетический кризис, как в Китае в 2021 году или в Индии в 2024 году. В итоге и в Китае, и в Индии строят угольные энергоблоки десятками ГВт в год.

Отказаться от использования угля может только исчерпание этого ресурса, что, в том же Китае, например, наступит уже очень скоро. На горизонте пары десятилетий.

Украине отказано во вступлении в НАТО. А значит, эта страна не будет в ЕС, так как эти две разные по духу организации имеют одну и ту же суть. Это связующие элементы сложного союза между двумя непримиримыми врагами — Францией и Германией. В ЕС доминанта у немцев, в НАТО — у французов под присмотром США.

Однако без экспансии ЕС жить не может. Немецкому промышленнику нужны новые рынки, ресурсы. В результате, упершись в белорусский и украинский тупик, ЕС впал в тяжелый политический кризис, усиленный внутренними демографическими и экономическими проблемами.

Случилось это в момент, когда свою модель экономического развития, основанного на дешевом труде, предложил Китай. В итоге о былом величии и экономическом доминировании стран ЕС, характерном еще для начала этого века, можно забыть. Китай обошел страны Европы на всех фронтах. Китайцы лучше греков и финнов делают торговые суда, лучше немцев — автомобили, лучше французов — корабли и т. п. Что-то противопоставить лидеры стран ЕС Китаю не могут.

Главный социально-экономический эксперимент этого десятилетия – трансформация кооперативной республики Гайана. До 2020 года основным источником экспортной выручки были золото, бокситы и сахар. Официально в стране строился сельскохозяйственный социализм. В 2019 году ВВП на душу — 6 тыс. долларов в год — уровень Кыргызстана и Пакистана.

А потом на шельфе нашлась нефть. И тут Гайане поперло. ВВП начал расти двузначными темпами. В прошлом году ВВП по номиналу приблизился к 30 тыс. долларов на душу (63 тыс. долл. по ППС). В этом году ВВП по ППС на душу достигнет 80 тыс. долларов. То есть доходы гайанцев достигнут уровня самых респектабельных стран мира. Граждане Гайаны обгонят американцев и выйдут на уровень Швейцарии. Если темпы роста сохранятся, то к 2030 году по подушевому ВВП Гайана обгонит Люксембург.

Самое интересное, как правительство страны распорядится свалившимися богатствами: продолжит строить социализм с базовым доходом, равенством и братством или вложится в инфраструктуру, медицину и образование?

Очевидно, что переход на электротягу зашёл в тупик. Темпы роста продаж электричек ежегодно замедляются, электромобиль занял свою нишу во многих развитых странах. А во многих даже не стал пытаться: Японии, Корее, Индии – крупнейших экономиках мира. В этих странах есть хорошая инженерная школа, и люди умеют пользоваться калькулятором. Создавать дублирующую систему ТЭК для электротранспорта наряду с уже выстроенной для ДВС оказалось слишком затратно.

Так или иначе, но инвестиции, направленные на развитие ВИЭ и инфраструктуру электротранспорта, не возникли из воздуха. Они были перенаправлены из отрасли добычи полезных ископаемых.

Теперь же возникает вопрос: к концу этого десятилетия окажется, что пик потребления нефти не пройден, её, как и в прежние годы, нужно очень много. Чтобы все эти машины с ДВС по-прежнему ездили, им нужен бензин. А где его взять, если новых месторождений нефти и НПЗ для растущего спроса нет, а все свободные средства были вложены в тупиковые отрасли?

Как-то в прошлом мимо – но Китай стал мировым лидером по мощностям производства полупроводников, обойдя мировую чиповую мекку – Тайвань. Уже сейчас китайские фабрики готовы произвести в 3 раза больше процессоров, чем все европейские вместе взятые, и в 2,5 раза больше американских.

Понятно, что здесь представлена количественная информация, тогда как качество процессоров играет первостепенную роль. Но периодически проскакивают новости о том, что китайские производители уже освоили 5 нм техпроцесс, в частности для флагманского телефона Huawei. То есть китайское количество очень быстро перерастает в качество.

И это вызов. В первую очередь ценовой. Если китайцы предложат топовые чипы по ценам в 2-3 раза ниже, чем сегодня котируют свои изделия американские Nvidia или AMD – это больно ударит по капитализациям IT-гигантов, как это уже произошло с Tesla vs BYD. Хуже того, это отбросит США на второе место в мировой гонке за ИИ и разрушит миф об абсолютном лидерстве «силиконовой долины».

Заморозка российских ЗВР, санкции на российские банки стали «красной тряпкой» для многих компаний и банков мира. Финансисты – люди консервативные, но даже они предпочитают всё больше использовать юань вместо доллара и евро. При этом доля юаня растёт даже в системе SWIFT, созданной для международных переводов долларов и евро.

С точки зрения защиты от санкций юань в SWIFT не сильно отличается от других валют: какая разница, в какой валюте может быть остановлен перевод в SWIFT? Поэтому Китай развивает свою собственную систему переводов – CIPS.

Впрочем, доверие к юаню тоже не безгранично. Да, это хоть какая-то альтернатива доллару для международных расчётов. Однако китайские банки, кажется, боятся Госдепа США больше, чем своей собственной КПК, и не готовы брать на себя риски вторичных санкций. Это сильно тормозит внедрение юаня в качестве валюты международных расчётов.

Отсюда и возникает большой интерес к криптовалютам как способу избежать пристального внимания со стороны американских властей.

Рекорд потребления природного газа установлен в США в прошлом году — 948 млрд кубометров. Столько газа не потребляет ни одна страна в мире. Для сравнения — в России, самой богатой газом стране с суровым климатом, потребовалось около 500 млрд кубов.

Глядя на эти цифры, кажется, что в Штатах наступило промышленное благоденствие и наконец-то запустилась индустриализация на базе переезжающих из Европы капиталов и технологий. Но нет. Все основные потребители — домохозяйства, коммерческий сектор, промышленность — ограничивали спрос. Единственный сектор, наращивающий потребление, — электроэнергетика. Туда в прошлом году была направлена рекордная доля газа — 41% или 390 млрд кубов.

Но и спрос на электричество в стране растет не столь стремительно, поэтому природный газ замещает угольные ТЭС. Скоро их совсем не останется. Тогда начнется межвидовая конкуренция между ВИЭ, АЭС и газовыми ТЭС.

Учитывая мощь газового и «зеленого» лобби, вероятнее всего, следующей жертвой сланцевой революции в США станут старушки АЭС.

«Судя по спутниковым снимкам Арктик СПГ-2, по всей видимости, произошло сжигание топлива», – пишет Bloomberg. «Это может указывать на возобновление работы после закрытия в октябре прошлого года».

Временный запуск Арктик СПГ-2 вывел экспорт СПГ из России на исторический максимум в прошлом году. Сейчас появилась надежда на то, что в этом году произойдет окончательный и бесповоротный запуск самого капиталоемкого завода в России - Арктик СПГ-2. Он укрепит позиции России в мировом рейтинге крупнейших экспортеров СПГ.

Но чтобы бросить вызов катарцам и австралийцам в гонке за второе место в мире, мощности СПГ в России необходимо удвоить. А значит, построить несколько СПГ-заводов, в том числе в Мурманске, на Балтике и Дальнем Востоке, то есть все то, что планировалось запустить до конца десятилетия.

Из-за санкций, в том числе на суда, реализация этих проектов замедлилась. Однако сланцевая революция в США не вечна. Ее закат (или ростом внутреннего потребления газа в США) смягчит отношение Дяди Сэма к конкурентам.

Жаркий климат — вызов для энергосистемы Индии. Уже в апреле страну начнут накрывать первые волны тепла. Они перерастут в майско-июньский зной. Жара отступит в июле с приходом сезона дождей.

Индия богатеет не по дням, а по часам. Первый признак достатка у жителя страны — не стиральная машина или холодильник, а кондиционер. Штука, с точки зрения электроэнергии, очень прожорливая. Уже в начале прошлого лета 2024 года энергосистема страны столкнулась с острейшим дефицитом электричества. Впереди, как не сложно догадаться, новый кризис. Ежегодно на летний зной в Индии приходится новый пик потребления электроэнергии. При этом за пятилетку этот пиковый спрос вырос более чем на 30%. Не сложно догадаться, что впереди новый пик.

При этом СЭС эту проблему решить не могут. Предыдущий летний дефицит электроэнергии Индия решала ростом генерации на угольных ТЭС, а по его результатам стартовала масштабная программа строительства новой угольной генерации (более 5ГВт) и разработки новых разрезов. Но дело это не быстрое.