VSË про лендинги

Часто у криптанов случается такая ситуация, что хочется быстро провернуть какое-либо дельце, но активов под это дело не хватает. И пока одни сидят на заборе - мы напоминаем про такой инструмент как лендинги.

🔸Лендинги - это DeFi протоколы, в которых можно брать займы в одних токенах под залог других токенах.

Допустим у вас есть 1 ETH, который вы не хотите продавать в долгосроке, но вам на недельку подержать стейблы в протоколе для получения поинтов, тут на выбор есть два пути:

1️⃣Продажа ETH за стейблы:
• Меняем 1 ETH на стейблы на DEX
• Затем заносим стейблы под фарм поинтов
• И через неделю обратно меняем cтейблы на ETH

2️⃣Займ стейблов под залог ETH на лендингах:
• Идём в лендинг типа AAVE / Compound и им подобные со вкладки DefiLama
• Кладёте ETH под залог и получаете стейблы
• Фармите поинты и затем возвращаете стейблы, забирая ETH

На первый взгляд схемы аналогичны друг другу, но дьявол как известно кроется в деталях:

• Если вы обменяете ETH на стейблы и курс эфира вырастет, то через неделю вы получите меньше эфира, чем изначально имели
• По возвращению стейблов в лендинг вы получите то же число ETH что имели изначально

❓Нюансы при использовании лендингов:

• База: при заёме средств всегда нужно оставлять залог, кредит на добром слове никто не выдаст
• За пользование чужими средствами придётся платить процент но как правило он не велик (на AAVE сейчас около 1.5%)
• При заёме средств на лендингах есть такой показатель как HealthFactor (показатель здоровья займа) - высчитывается делением суммы залога на сумму кредита
• Если HF он упадёт ниже единицы, то ваш залог ликвидируют
• Суммы залогов и займов в волатильных активов не фиксируются на момент займа, а меняются согласно рыночному курсу, поэтому HF также подвержен изменениям

❤️Как сейчас можно получать профит с лендингов:
• Фарм % за предоставление средств в лендинги. Для большей доходности лучше юзать лендинги в сетях типа Aptos / Sui / Polkadot - но там и риски выше, учитывайте это
• Займ в лендингах активов для их дальнейшего заноса под более высокий %
• Фарм марок в Scroll за занос средства в AAVE или RHO

#defi

VSЁ для вас | наши медиа | обменник | лайфчейндж

Смена профориентации

Чует моё сердце, после завтрашнего выхода Scroll ещё больше криптанов пойдут искать отдушину в DeFi и лудках. По такому поводу я решил накидать небольшие мануалы, чтобы вход в новые инструменты был не таким болезненным и трудоёмким.

🔸Как фармить доход в DeFi.

Давай сразу договоримся на берегу, что DeFi это не история про короткий забег на тысячу иксов - с таким запросом тебе нужно в лудки. А DeFi - это история про марафон максимум на 5-10 иксов годовых при очень чутком подходе к делу, и на 2-3 икса при лайтовом режиме.

1️⃣ Основные стратегии в DeFi можно разделить на две категории:
• Для падающего, нейтрального или растущего рынка
• Пассивная, сбалансированная или агрессивная - в зависимости от желаемой доходности

2️⃣ При фарме в DeFi тебе понадобятся следующие инструменты:
• Лендинги: AAVE / Compound / Kamino (SOL) / Nostra (STRK)
• Агрегаторы инструментов: DefiLlama / Merkl / Revert
• DEX для заноса ликвидности: Uniswap / PancakeSwap / Trader Joe / GMX / Jupiter

3️⃣ На что нужно смотреть в выборе инструмента для фарма:
• TVL протокола - чем выше, тем надёжнее
• Репутация протокола - чем меньше скама, тем лучше
• Как формируется доходность в инструменте. Если доход идёт сугубо с торговых комиссий - норм. Если туда добавляются ещё и стимулирующие награды - заебись, больше получим профита. Но если протокол напичкан обёрнутыми токенами типа otdaimneBTC, в которые можно занести под высокий профит - то это уже звоночек

4️⃣ Как подготовиться к заносу:
• Начинаем с формирования стратегии. Допустим, ты веришь в рост рынка и хочешь агрессивно фармить профит
• Далее начинаешь поиск пула / инструмента на агрегаторах с потенциально высокой доходностью. В DeFi любая доходность на активы типа ETH / USDT / BTC выше 15% годовых уже считается хорошей
• После этого нужны денюжки для работы. Важный момент:
• Можно либо заносить свои, например, ETH и USDT в пулы и фармить профит. В таком случае если курс пойдёт вверх, ты постепенно будешь продавать свой эфир по DCA стратегии
• А можно занести свои активы в лендинг: если ты веришь в рост рынка - заносишь ETH и берёшь в долг стейблы, если веришь в падение - заносишь стейблы и берёшь под залог ETH
• И далее уже заносишь свои токены в инструмент

5️⃣ Как заносить ликвидность.

Исходим из стратегии на рост рынка:
• Заносишь ETH в AAVE и там же берёшь в кредит USDC (помни про здоровье займа)
• Затем заходишь в инструмент, например, пул ETH / USDC на Sushiswap
• Заходишь на стратицу пула через кнопку Deposit на MERKL
• Тыкаешь Add Liquidity → Create Position и настраиваешь пул: минимальная цена -10%, а максимальную ставишь на текущую цену ETH. При такой настройке тебе нужно будет положить в пул только стейблы, которые ты брал в лединге
• Отправляешь ликвидность работать

6️⃣ Что происходит под капотом нашей стратегии:
• В таком диапазоне будет идти доходность около 760% годовых, плюс награды в токенах от сети Optimism / ERC20
• Если цена ETH упадёт до 2500, то все стейблы перельются в ETH по стратегии DCA, но пока ты не закроешь позицию, ETH может переливаться обратно в стейблы на росте курса
• Если цена ETH ушла наверх - можешь либо подождать пока она чутка опустится, либо переоткрыть пул с новой верхней границей. При этом с ростом цены ETH ты сможешь брать больше стейблов в кредит на лендингах
• Вот живой пример сколько такая стратегия приносит за 1 день фарма

Если стратегия на падение рынка, то тебе нужно класть в лендинг стейблы, брать ETH и заносить его в пулы. При этом пул открывать с нижней границей на текущую цену ETH. Если цена ETH упадёт, то ты сможешь взять в лендинге ещё ETH, чтобы сбалансировать размер позиции, а если цена подрастёт, то ты будешь фармить доходность в заданном диапазоне.

#defi

VSЁ для тебя | мой вебапп | обменник

Где лучше сыпят

В поисках лучших доходностей в DeFi большинство криптанов ограничиваются информацией с DefiLlama. И для повышения твоих профитов в DeFi я решил подсветить ещё парочку полезных инструментов.

1️⃣ Merkl - агрегатор DeFi инструментов из 32 сетей.

На этом сайте ты можешь изучать информацию по активным пулам:

• Через поисковую строку можно искать информацию про нужные тебе протоколы и токены

• С помощью фильтров справа от поисковой строки ты можешь задавать гибкие настройки для поиска. Например отфильтровать инструменты с использованием токена ETH, TVL более $1 миллиона и APR выше 5%

• Если перейти внутрь конкретного пула, то можно увидеть за счёт чего в нём формируется доходность и какие на текущий момент есть бонусы от сторонних протоколов

• Также со страницы пула на Merkl, через кнопку Deposit, можно зайти в нужный тебе пул на платформе и занести туда активы

• Если подключить кошелёк к площадке, то на вкладке Dashboard ты сможешь изучать свои позиции в протоколах и сетях, поддерживаемых MERKL

2️⃣ Revert Finance - сервис для анализа доходности позиций на Uniswap.

На этом сайте можно изучать текущую доходность твоих позиций на вкладке Dashboard.

Также можно анализировать пулы по доходности за последний период времени на вкладке Create Position:

• Выбирай сеть и протокол

• Выбирай пару активов и тип пула по комиссиям

• Далее можешь настроить границы пула и нажать кнопочку Run backtester

• После этого тебе выдаст статистику по собранным комиссиям, времени работы твоей ликвидности и доходности относительно простого холда актива

• А если захочешь занести в пул, то нажимай внизу кнопку Initiate Position и Revert создаст пул на Uniswap, который подтянется в дашборде юника. Но на самом Revert пул подтянется спустя 5-10 минут

Помимо этого ты можешь изучать статистику по позициям других пользователей на вкладке Top Positions.

И в конце напомню, что DeFi с высокой доходностью - это инструмент, который требует контроля и твоего внимания. Стратегия положил и забыл работает только на широких диапазонах и в активах с малой волатильностью.

#defi

VSЁ для тебя | мой вебапп | обменник

Наращиваем толщину котлеты

С падением хайпа вокруг TON стало очевидно: разработчики так спешили загнать хомяков в тапалки, что упустили важные ликвидити-проекты и DeFi-агрегаторы. К счастью, сейчас на рынок выходят проекты, способные устранить эти пробелы и открыть новые возможности для заработка.

🔸На радаре TONCO - провайдер концентрированной ликвидности в экосистеме TON.

Этот проект запустился в мейннете 19 ноября и с того момента прошёл несколько важных этапов на пути своего становления:

• TONCO победил в категории DeFi на хакатоне Hacker House в Бангкоке и заручился прямой поддержкой от TON
• За полторы недели перешагнул планку в $1.5 ляма по объёму привлечённой ликвидности
• И на таком топливе TONCO залетел в новогодний аирдроп-сезон Open League от TON с призами на $1.5 лямов

❗️Так что сейчас любители DeFi могут пофармить вкусную доходность в пулах протокола и дроп от TON:

• Прыгай сюда, подключай TON кошелёк и получай баджик
• Заноси ликвидность в пулы TONCO и получай 10 поинтов за каждые $20 объёма. Сейчас лучший пул по риск-реварду это TON-USDT с APR 170%
• К 17 декабря TON выкатят минимальную планку по поинтам и все проходящие участники получат дроп в токене TON

❤️Ликбез по концентрированной ликвидности:

• Для торгов на DeX нужна ликвидность в двух токенах: токен А и токен Б, которые затем объединяются в пул. Чем больше токенов в пуле - тем выгоднее обмен
• В стандартном пуле токены распределяются равномерно по всему ценовому диапазону от нуля до бесконечности
• Концентрированная ликвидность собирает их в актуальном диапазоне (например, TON от $6.5 до $7), что снижает потери для трейдеров и повышает доходы поставщиков ликвидности

Так что если TON собираются дальше развивать свою экосистему, подобный апгрейд просто необходим для привлечения DeFi фармеров и трейдеров из других сетей.

Ссылки на проект:

• Twitter
• Telegram

#defi #ton

VSЁ для тебя | мой вебапп | обменник

За вклад платят чеканной монетой

Получая профит на рынке, нужно отправлять стейблы дальше трудиться, поэтому я сделал подборку способов, на которых ты можешь в пассивном режиме преумножать депозит.

1️⃣Фарм ретронаград через стейблы

Эта стратегия помимо реальной доходности может принести награды от целевых проектов, как это было с AEVO, Hyperliquid, Drift и им подобным.

Куда можно занести:
• Фарм объёмов на фьючерсных площадках BackPack и Derive по дельта-нейтральной стратегии
• Resolv - фарм поинтов, плюс около 30% годовых в их токене управления и 11% за стейинг стейблкоина
• Занос в Superform - можно фармить доходность от протоколов и поинты суперформа
• Фарм в пулах Meteora - помимо комиссий будут капать поинты, за которые может упасть дроп
• Elixir и его пулы - пока не было инфы про чекеры и снепшоты, можно подержать там ликвидность. Также можно купить deUSD и застейкать его для получения 10% годовых
• Usual пулы от Berachain - тут можно фармить около 30% годовых плюс поинты от Berachain и протоколов посредников. Можно кинуть на небольшой сайз

2️⃣ Стандартный DeFi

• Про принципы и стратегии в DeFi рассказывал тут
• Где искать лучшие доходности рассказывал в этом посте
• Способ отличается простой и надёжностью, из минусов только то, что на скачках волатильности нужно двигать рейндж в пулах ликвидности и контролировать ликвидацию в лендингах

3️⃣ DeFi+ стратегия

По сути, стратегия один в один стандартный DeFi. Разница лишь в том, что поставки ликвы является не основным направлением деятельности протоколов куда мы несём бабло.

Как получать профит:

• Занос в Hyperliquid LP - фарм APY плюс может перепасть новый дроп от протокола
• Покупка токена Jupiter Perps LP - это индексный токен который получает профит за счёт роста SOL / ETH / BTC и получения комиссий от Jupiter. По мере роста курса токена ты можешь продавать его и потихоньку выходить в стейблы
• Покупка токенов: GMX - токен управления, за холд которого сыпят часть комиссии / GLP - за него насыпают комиссию из торговых пулов

Тут можно получать большую доходность за счёт использования производных инструментов, но вместе с этим получаем больше риска, связанного с падением курса токенов или просадок APR в инструментах.

#defi

VSЁ для тебя | бабло | ноушен | обменник

Тихая гавань во время шторма

Вчера я уже подсвечивал новость про запуск программы с наградами у зксинка. Сегодня появилось больше деталей, поэтому накидал их в отдельный постик.

🔸Раскайфовка по ZKsync Ignite.

Cуть ивента: за поставку ликвидности в экосистемные протоколы и бридж средств в сеть можно фармить токены ZK в качестве награды.

• Программа будет идти 3 сезона по 3 месяца в каждом
• Общий пул наград: 300 лямов ZK
• Токены за участие можно будет клеймить каждую неделю

Сейчас уже можно фармить токены ZK в рамках первого сезона:

• Прыгай на этот сайт и подключай кошелёк
• На главной странице можешь фильтровать инструменты по протоколу / токену / TVL
• Как выберешь, куда заносить ликву, нажимай на стрелочку, переходи на сайт инструмента и делай депозит
• У некоторых пулов есть лимит средств для заноса
• Также токены ZK можно фармить через вкладку Bridge
• Награды начисляются раз в 8 часов. Их можно клеймить на вкладке Dashboard раз в неделю
• Первый сезон завершится 31/03/25

#defi #zksync

VSЁ для тебя | бабло | ноушен | обменник

Звёздный дождик

На выходных я подсвечивал ивент Bootcamp, в котором можно выфармить роли в Discord Meteora за выполнение конкретных заданий. И в этом посте накидываю свежие детали...

🔸Как получить роль LP Private Army:

До 19:00 МСК 19/01/25 нужно заполнить две гугл-формы.
Первую форму можешь заполнить уже сейчас.

Во второй форме необходимо указать ссылку на позицию (из Solscan после вывода ликвидности), подтверждающую выполнение критериев для получения роли:

• Позиция должна быть открыта не ранее 12 января 2025 года с объёмом свыше $100
• Время фарма - более 1 часа
• Необходимо получить более 5% профита от первоначального объёма. Так, если ты занёс ликвы на $100, то при закрытии нужно иметь более $105 с учётом полученных комиссий
• Позиция не должна содержать стейбловые токены или LST обёртки, только SOL + мемкоины
• Позицию нужно полностью закрыть до отправки формы
• Нельзя юзать сторонние менеджеры ликвидности

И уже после выполнения всех условий и проверки второй формы тебе в дискорде выдадут роль, которая может стать критерием для дропа.

❤️ Если ты не шаришь, как фармить на Meteora:

• Я открыл для тебя гайд из ЛАЙФЧЕЙНДЖ, который вышел ещё летом 2024 года, когда метеора была андеррадаром
• Также есть открытые видосы от разрабов с буткемпа: первый и второй
• А ещё больше материалов в текстовом и видеоформате ты можешь найти в ЛАЙФЧЕЙНДЖ через кнопку бабло внизу поста

#defi #meteora

VSЁ для тебя | бабло | ноушен | обменник