#news
Крупнейшие инвестиционные фонды начали раскрывать изменения в структуре своих портфелей. Появились любопытные данные:
Фонд Майкл Бьюри открыл короткую позицию на 1,6 млрд долларов.
Фонд Баффета сохраняет свои вложения в Apple и пока не продает акции.
Из Apple выходят такие крупные инвесторы, как Vanguard Group, Government Pension Fund of Sweden и другие, которые ранее покупали бумаги компании и тянули их курс вверх.
Самое интересное, что они активно сокращают долю вложений в Apple - крупнейший аллоцированный актив в их портфелях.
В целом будем следить, какие еще данные об изменениях в портфелях опубликуют инвестфонды далее. Это поможет лучше понимать их стратегии и настроения.
Крупнейшие инвестиционные фонды начали раскрывать изменения в структуре своих портфелей. Появились любопытные данные:
Фонд Майкл Бьюри открыл короткую позицию на 1,6 млрд долларов.
Фонд Баффета сохраняет свои вложения в Apple и пока не продает акции.
Из Apple выходят такие крупные инвесторы, как Vanguard Group, Government Pension Fund of Sweden и другие, которые ранее покупали бумаги компании и тянули их курс вверх.
Самое интересное, что они активно сокращают долю вложений в Apple - крупнейший аллоцированный актив в их портфелях.
В целом будем следить, какие еще данные об изменениях в портфелях опубликуют инвестфонды далее. Это поможет лучше понимать их стратегии и настроения.
#news
🇺🇸 Филадельфия: тревожные сигналы под маской оптимизма 📈
Филадельфия - один из крупнейших промышленных центров США. Индекс деловой активности в этом регионе - важный показатель состояния американской экономики.
🔺 По данным за август он вырос до 12 пунктов, что выше ожиданий. На первый взгляд - хороший знак.
🔻 Но детали тревожны:
✅Резкий рост цен при падении прибыли производителей 💰
✅Снижение новых заказов и запасов на складах 📉
✅Сокращение рабочих мест и времени 👷
✅Падение ожиданий бизнеса 😕
✅🇺🇸 Экономика США замедляется на фоне ускоряющейся инфляции - признаки стагфляции.
Это может заставить ФРС сохранить высокие ставки, несмотря на риск рецессии. Тревожные перспективы под маской оптимистичных цифр.
🇺🇸 Филадельфия: тревожные сигналы под маской оптимизма 📈
Филадельфия - один из крупнейших промышленных центров США. Индекс деловой активности в этом регионе - важный показатель состояния американской экономики.
🔺 По данным за август он вырос до 12 пунктов, что выше ожиданий. На первый взгляд - хороший знак.
🔻 Но детали тревожны:
✅Резкий рост цен при падении прибыли производителей 💰
✅Снижение новых заказов и запасов на складах 📉
✅Сокращение рабочих мест и времени 👷
✅Падение ожиданий бизнеса 😕
✅🇺🇸 Экономика США замедляется на фоне ускоряющейся инфляции - признаки стагфляции.
Это может заставить ФРС сохранить высокие ставки, несмотря на риск рецессии. Тревожные перспективы под маской оптимистичных цифр.
#news
👋Доброе утро, друзья! Сегодня нас ждет один из самых важных дней в этой неделе. Что нас ожидает?👇
📊Среда - день макроэкономических данных по деловой активности в Европе и Америке, а также по продаже недвижимости в США. Я полагаю, что данные будут слабыми и покажут замедление экономики под воздействием повышения процентных ставок центральными банками. Это может сказаться на кредитовании и бизнесе.😕
🎙Пятница - день выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме Джексон Холла. От его слов будет зависеть настроение рынка и динамика доллара. Будем следить за его речью внимательно.👀
📈Третье важное событие этой недели - корпоративная отчетность компании NVIDIA, которая стала катализатором летнего ралли в технологическом секторе. Если компания не оправдает высоких ожиданий аналитиков, то мы можем увидеть сильную коррекцию в ее акциях, а за ней и во всей отрасли. Я считаю, что NVIDIA сильно переоценена и скоро опустится до 300$. Я уже купил контракты на падение, но сегодня возьму еще более краткосрочные под отчетность. Страйки и сроки я напишу позже.😎
Напоминаю, что сегодня в 19:00 мы проводим стрим “Смитономика”! 🎥
👉 На этот раз мы обсудим самые актуальные темы мировой экономики:
👉 Выступление Джарома Пауэла, главы Федеральной резервной системы США, и его влияние на рынки 💵
👉 Данные PMI (индекс менеджеров по закупкам) по разным странам и секторам, которые показывают уровень экономической активности 📊
👉 Долгосрочные казначейские облигации США и их динамика процентных ставок 📈
👉 Акции NVDA (NVIDIA Corporation), одного из лидеров в области производства видеокарт и искусственного интеллекта 🖥
👍 Жду всех! Приходите! 😊
Вот такой план на сегодня. Желаю всем удачи и прибыльных сделок!💰
👋Доброе утро, друзья! Сегодня нас ждет один из самых важных дней в этой неделе. Что нас ожидает?👇
📊Среда - день макроэкономических данных по деловой активности в Европе и Америке, а также по продаже недвижимости в США. Я полагаю, что данные будут слабыми и покажут замедление экономики под воздействием повышения процентных ставок центральными банками. Это может сказаться на кредитовании и бизнесе.😕
🎙Пятница - день выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме Джексон Холла. От его слов будет зависеть настроение рынка и динамика доллара. Будем следить за его речью внимательно.👀
📈Третье важное событие этой недели - корпоративная отчетность компании NVIDIA, которая стала катализатором летнего ралли в технологическом секторе. Если компания не оправдает высоких ожиданий аналитиков, то мы можем увидеть сильную коррекцию в ее акциях, а за ней и во всей отрасли. Я считаю, что NVIDIA сильно переоценена и скоро опустится до 300$. Я уже купил контракты на падение, но сегодня возьму еще более краткосрочные под отчетность. Страйки и сроки я напишу позже.😎
Напоминаю, что сегодня в 19:00 мы проводим стрим “Смитономика”! 🎥
👉 На этот раз мы обсудим самые актуальные темы мировой экономики:
👉 Выступление Джарома Пауэла, главы Федеральной резервной системы США, и его влияние на рынки 💵
👉 Данные PMI (индекс менеджеров по закупкам) по разным странам и секторам, которые показывают уровень экономической активности 📊
👉 Долгосрочные казначейские облигации США и их динамика процентных ставок 📈
👉 Акции NVDA (NVIDIA Corporation), одного из лидеров в области производства видеокарт и искусственного интеллекта 🖥
👍 Жду всех! Приходите! 😊
Вот такой план на сегодня. Желаю всем удачи и прибыльных сделок!💰
#news #PMI
PMI по Германии удручающий.
HCOB Flash Germany Composite PMI Output Index(1) at 44.7 (July: 48.5). 39-month low.
HCOB Flash Germany Services PMI Business Activity Index(2) at 47.3 (July: 52.3). 9-month low.
HCOB Flash Germany Manufacturing PMI Output Index(4) at 39.7 (July: 41.0). 39-month low.
HCOB Flash Germany Manufacturing PMI(3) at 39.1 (July: 38.8). 2-month high.
Индекс композитного PMI для Германии в июле упал до 44.7 пунктов 📉, что является минимальным значением за последние 39 месяцев. Это указывает на существенное замедление экономической активности в Германии.
Индекс деловой активности в сфере услуг Германии снизился до 47.3 пунктов 📉, что является минимумом за последние 9 месяцев. Это свидетельствует о замедлении роста в секторе услуг.
Индекс PMI для промышленного производства Германии немного увеличился до 39.1 пункта 📈 по сравнению с 38.8 пункта в июне. Это 2-месячный максимум, но все еще очень низкий уровень 😕, указывающий на спад в обрабатывающей промышленности.
Индекс производства в обрабатывающей промышленности упал до 39.7 пунктов 📉, что является минимальным значением за 39 месяцев. Это сигнализирует о резком падении производства в промышленности Германии.
В целом, эти данные указывают на значительное замедление экономики Германии как в промышленности, так и в сфере услуг.
P.S. После того, как были опубликованы данные по PMI, которые свидетельствовали о сильном замедлении экономической активности, я решил сделать ставку на падение индекса SP500. Я ожидаю, что до конца недели он опустится ниже уровня 4330 пунктов. Для этого я купил опционный спред ES Aug25 +4340/-4330 Bear Put Spread за 1.3 доллара за контракт. Это означает, что я заплатил 1.3 доллара за право продать индекс по цене 4340 и одновременно обязался купить его по цене 4330. Таким образом, я рискую потерять 1.3 доллара на каждый пункт падения индекса ниже 4330, но могу заработать до 10 долларов на каждый пункт снижения индекса ниже 4340. Я готов рискнуть 2% от своего капитала на эту сделку, так как считаю, что вероятность успеха достаточно высока.
PMI по Германии удручающий.
HCOB Flash Germany Composite PMI Output Index(1) at 44.7 (July: 48.5). 39-month low.
HCOB Flash Germany Services PMI Business Activity Index(2) at 47.3 (July: 52.3). 9-month low.
HCOB Flash Germany Manufacturing PMI Output Index(4) at 39.7 (July: 41.0). 39-month low.
HCOB Flash Germany Manufacturing PMI(3) at 39.1 (July: 38.8). 2-month high.
Индекс композитного PMI для Германии в июле упал до 44.7 пунктов 📉, что является минимальным значением за последние 39 месяцев. Это указывает на существенное замедление экономической активности в Германии.
Индекс деловой активности в сфере услуг Германии снизился до 47.3 пунктов 📉, что является минимумом за последние 9 месяцев. Это свидетельствует о замедлении роста в секторе услуг.
Индекс PMI для промышленного производства Германии немного увеличился до 39.1 пункта 📈 по сравнению с 38.8 пункта в июне. Это 2-месячный максимум, но все еще очень низкий уровень 😕, указывающий на спад в обрабатывающей промышленности.
Индекс производства в обрабатывающей промышленности упал до 39.7 пунктов 📉, что является минимальным значением за 39 месяцев. Это сигнализирует о резком падении производства в промышленности Германии.
В целом, эти данные указывают на значительное замедление экономики Германии как в промышленности, так и в сфере услуг.
P.S. После того, как были опубликованы данные по PMI, которые свидетельствовали о сильном замедлении экономической активности, я решил сделать ставку на падение индекса SP500. Я ожидаю, что до конца недели он опустится ниже уровня 4330 пунктов. Для этого я купил опционный спред ES Aug25 +4340/-4330 Bear Put Spread за 1.3 доллара за контракт. Это означает, что я заплатил 1.3 доллара за право продать индекс по цене 4340 и одновременно обязался купить его по цене 4330. Таким образом, я рискую потерять 1.3 доллара на каждый пункт падения индекса ниже 4330, но могу заработать до 10 долларов на каждый пункт снижения индекса ниже 4340. Я готов рискнуть 2% от своего капитала на эту сделку, так как считаю, что вероятность успеха достаточно высока.
#news #PMI
Индексы деловой активности PMI для США в августе 2023 года показали замедление роста в сфере услуг и сокращение производственной активности.
Индекс композитной деловой активности упал до 50.4 пунктов, что является 6-месячным минимумом. 📉
Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 51 пунктов, что также является 6-месячным минимумом. 📉
Индекс производственной деловой активности упал до 47 пунктов, что является 2-месячным минимумом. 📉
Индекс производственного выпуска сократился до 47.5 пунктов, показав 2-месячный минимум. 📉
В целом, данные PMI указывают на замедление экономического роста в США в августе из-за ослабления как сферы услуг, так и обрабатывающей промышленности. 😕
Индексы деловой активности PMI для США в августе 2023 года показали замедление роста в сфере услуг и сокращение производственной активности.
Индекс композитной деловой активности упал до 50.4 пунктов, что является 6-месячным минимумом. 📉
Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 51 пунктов, что также является 6-месячным минимумом. 📉
Индекс производственной деловой активности упал до 47 пунктов, что является 2-месячным минимумом. 📉
Индекс производственного выпуска сократился до 47.5 пунктов, показав 2-месячный минимум. 📉
В целом, данные PMI указывают на замедление экономического роста в США в августе из-за ослабления как сферы услуг, так и обрабатывающей промышленности. 😕
#news
💡 Июльский отчёт JOLTS: рынок труда меняется непредсказуемо 💡
В июле количество вакансий в США упало на 338 тысяч до 8,8 миллиона. Это самый низкий показатель с марта 2021 года. По сравнению с прошлым годом снижение составило 22%.
🔻 Количество нанятых работников снизилось на 167 тысяч до 5,8 миллиона. Это самый низкий показатель с января 2021 года.
🔻 Количество уволившихся по собственному желанию упало на 253 тысячи до 3,5 миллиона. Это минимум с февраля 2021 года.
🔺 Количество уволенных выросло на 4 тысячи до 1,6 миллиона.
💡 Июльский отчёт JOLTS: рынок труда меняется непредсказуемо 💡
В июле количество вакансий в США упало на 338 тысяч до 8,8 миллиона. Это самый низкий показатель с марта 2021 года. По сравнению с прошлым годом снижение составило 22%.
🔻 Количество нанятых работников снизилось на 167 тысяч до 5,8 миллиона. Это самый низкий показатель с января 2021 года.
🔻 Количество уволившихся по собственному желанию упало на 253 тысячи до 3,5 миллиона. Это минимум с февраля 2021 года.
🔺 Количество уволенных выросло на 4 тысячи до 1,6 миллиона.
#news
💰 Доверие потребителей в США падает в августе
Индекс доверия потребителей Conference Board упал до 106,1 в августе по сравнению с 114,0 в июле. Снизились как индекс текущей ситуации, так и индекс ожиданий.
Ожидали 116, получили 106.. существенно хуже.
😕 Потребители менее оптимистичны в отношении работы
Меньше потребителей заявили, что рабочих мест "много", в то время как больше отметили, что работу "трудно найти". Это согласуется с данными о замедлении роста рабочих мест и заработной платы.
📉 Ухудшаются прогнозы по доходам и бизнесу
Потребители были менее оптимистичны в отношении деловой активности, доступности рабочих мест и роста доходов в ближайшие 6 месяцев.
🏡 Высокие ставки ударяют по крупным покупкам
Рост ставок делает дорогостоящие товары, такие как дома, менее доступными. Планы по покупке домов продолжали снижаться.
⛽️ Инфляционные ожидания растут
Потребители назвали рост цен, особенно на продукты и бензин, главной проблемой. Средние инфляционные ожидания на 12 месяцев немного выросли в августе.
📈 Опасения рецессии слегка снижаются
Доля потребителей, ожидающих рецессию в течение следующих 12 месяцев, сократилась, но остается высокой – 69%.
💸 Финансовое положение ухудшается
Больше потребителей заявили, что их текущее и ожидаемое финансовое положение семьи "плохое", а не "хорошее".
🛒 Но планы по поездкам и отпускам растут
Несмотря на снижение доверия, планы по поездкам, особенно за границу, выросли и превысили уровень прошлого августа.
💰 Доверие потребителей в США падает в августе
Индекс доверия потребителей Conference Board упал до 106,1 в августе по сравнению с 114,0 в июле. Снизились как индекс текущей ситуации, так и индекс ожиданий.
Ожидали 116, получили 106.. существенно хуже.
😕 Потребители менее оптимистичны в отношении работы
Меньше потребителей заявили, что рабочих мест "много", в то время как больше отметили, что работу "трудно найти". Это согласуется с данными о замедлении роста рабочих мест и заработной платы.
📉 Ухудшаются прогнозы по доходам и бизнесу
Потребители были менее оптимистичны в отношении деловой активности, доступности рабочих мест и роста доходов в ближайшие 6 месяцев.
🏡 Высокие ставки ударяют по крупным покупкам
Рост ставок делает дорогостоящие товары, такие как дома, менее доступными. Планы по покупке домов продолжали снижаться.
⛽️ Инфляционные ожидания растут
Потребители назвали рост цен, особенно на продукты и бензин, главной проблемой. Средние инфляционные ожидания на 12 месяцев немного выросли в августе.
📈 Опасения рецессии слегка снижаются
Доля потребителей, ожидающих рецессию в течение следующих 12 месяцев, сократилась, но остается высокой – 69%.
💸 Финансовое положение ухудшается
Больше потребителей заявили, что их текущее и ожидаемое финансовое положение семьи "плохое", а не "хорошее".
🛒 Но планы по поездкам и отпускам растут
Несмотря на снижение доверия, планы по поездкам, особенно за границу, выросли и превысили уровень прошлого августа.
#news
Подоспели новые данные от крупнейшего производственного региона США Филадельфии.
📈 Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал сентябрьский отчет по производственному бизнесу
👷♂️ Согласно ответам компаний, производственная активность в регионе в целом снизилась. Индексы текущей активности, новых заказов и отгрузки вернулись в отрицательную зону после позитивных показателей в августе.
🔻 Компании продолжают сообщать об общем снижении занятости. Индексы цен остаются близки к долгосрочным средним значениям.
🔜 Большинство индикаторов будущей активности улучшились, предполагая более распространенные ожидания роста в следующие 6 месяцев.
📉 Ключевые текущие индикаторы перешли в отрицательную зону. Индекс текущей общей активности упал с +12 до -13,5. Это 14-е отрицательное значение за последние 16 месяцев.
📈 Индекс будущей общей активности вырос с 3,9 в августе до 11,1 в сентябре. Около 30% компаний ожидают роста активности в следующие 6 месяцев.
🔜 Ответы на сентябрьский опрос предполагают общее снижение в производственном секторе региона. Однако будущие индексы улучшились, указывая на более распространенные ожидания роста.
Подоспели новые данные от крупнейшего производственного региона США Филадельфии.
📈 Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал сентябрьский отчет по производственному бизнесу
👷♂️ Согласно ответам компаний, производственная активность в регионе в целом снизилась. Индексы текущей активности, новых заказов и отгрузки вернулись в отрицательную зону после позитивных показателей в августе.
🔻 Компании продолжают сообщать об общем снижении занятости. Индексы цен остаются близки к долгосрочным средним значениям.
🔜 Большинство индикаторов будущей активности улучшились, предполагая более распространенные ожидания роста в следующие 6 месяцев.
📉 Ключевые текущие индикаторы перешли в отрицательную зону. Индекс текущей общей активности упал с +12 до -13,5. Это 14-е отрицательное значение за последние 16 месяцев.
📈 Индекс будущей общей активности вырос с 3,9 в августе до 11,1 в сентябре. Около 30% компаний ожидают роста активности в следующие 6 месяцев.
🔜 Ответы на сентябрьский опрос предполагают общее снижение в производственном секторе региона. Однако будущие индексы улучшились, указывая на более распространенные ожидания роста.
#news
🏠 Продажи существующего жилья в США - август 2023 🏠
Продажи упали на 15% по сравнению с прошлым годом
🔻 Общий объем продаж существующего жилья снизился на 0,7% по сравнению с июлем до 4,04 млн в годовом исчислении в августе.
🔻 По сравнению с августом 2022 года продажи снизились на 15,3%.
🚀 Цены выросли на 4%
🔼 Медианная цена на существующее жилье выросла на 3,9% по сравнению с прошлым годом до $407 100.
🔼 Это третий подряд месяц, когда медианная цена превысила $400 000.
🏘 Предложение снизилось на 14%
🔻 Предложение непроданного жилья снизилось на 0,9% до 1,1 млн, что составляет 3,3 месяца предложения.
🔻 По сравнению с прошлым годом предложение сократилось на 14,1%.
📉 Продажи снизились на Юге и Западе
🔻 Продажи снизились в Южном и Западном регионах.
🔻 Во всех регионах наблюдалось снижение по сравнению с прошлым годом.
🏦 Ипотечные ставки выше 7%
🔼 Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке составила 7,18% в середине сентября.
🔼 Это выше, чем 7,12% на прошлой неделе.
🏠 Продажи существующего жилья в США - август 2023 🏠
Продажи упали на 15% по сравнению с прошлым годом
🔻 Общий объем продаж существующего жилья снизился на 0,7% по сравнению с июлем до 4,04 млн в годовом исчислении в августе.
🔻 По сравнению с августом 2022 года продажи снизились на 15,3%.
🚀 Цены выросли на 4%
🔼 Медианная цена на существующее жилье выросла на 3,9% по сравнению с прошлым годом до $407 100.
🔼 Это третий подряд месяц, когда медианная цена превысила $400 000.
🏘 Предложение снизилось на 14%
🔻 Предложение непроданного жилья снизилось на 0,9% до 1,1 млн, что составляет 3,3 месяца предложения.
🔻 По сравнению с прошлым годом предложение сократилось на 14,1%.
📉 Продажи снизились на Юге и Западе
🔻 Продажи снизились в Южном и Западном регионах.
🔻 Во всех регионах наблюдалось снижение по сравнению с прошлым годом.
🏦 Ипотечные ставки выше 7%
🔼 Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке составила 7,18% в середине сентября.
🔼 Это выше, чем 7,12% на прошлой неделе.
#news
ЦБ Банка Англии сегодня подкинул неожиданность, сохранив ставки на прежнем уровне 5.25%
💥Резюме денежно-кредитной политики, сентябрь 2023 г.💥
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии устанавливает денежно-кредитную политику для достижения 2% инфляционной цели и поддержки экономического роста.
📈На заседании 20 сентября 2023 г. Комитет проголосовал большинством 5 к 4 за сохранение базовой процентной ставки на уровне 5,25%. Четыре члена предпочли бы повысить ставку на 0,25 п.п. до 5,5%.📉
Комитет также единогласно проголосовал за сокращение объема гособлигаций, приобретенных в рамках денежно-кредитной политики, на 100 млрд фунтов стерлингов в течение следующих 12 месяцев.
🔻В августовском прогнозе инфляция по ИПЦ, согласно базовому сценарию, должна была вернуться к 2% цели ко 2 кв. 2025 г. Затем ожидалось ее снижение ниже цели из-за ослабления инфляционного давления.🔺
Есть признаки некоторого влияния более жесткой денежно-кредитной политики на рынок труда и экономику.
📉За последнее время наблюдалось дальнейшее ослабление рынка труда, хотя он остается напряженным. Инфляция по ИПЦ в августе составила 6,7%, на 0,4 п.п. ниже прогноза. 📈
Комитет продолжит внимательно отслеживать признаки устойчивого инфляционного давления. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребуется при наличии свидетельств более стойкой инфляции.
ЦБ Банка Англии сегодня подкинул неожиданность, сохранив ставки на прежнем уровне 5.25%
💥Резюме денежно-кредитной политики, сентябрь 2023 г.💥
Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии устанавливает денежно-кредитную политику для достижения 2% инфляционной цели и поддержки экономического роста.
📈На заседании 20 сентября 2023 г. Комитет проголосовал большинством 5 к 4 за сохранение базовой процентной ставки на уровне 5,25%. Четыре члена предпочли бы повысить ставку на 0,25 п.п. до 5,5%.📉
Комитет также единогласно проголосовал за сокращение объема гособлигаций, приобретенных в рамках денежно-кредитной политики, на 100 млрд фунтов стерлингов в течение следующих 12 месяцев.
🔻В августовском прогнозе инфляция по ИПЦ, согласно базовому сценарию, должна была вернуться к 2% цели ко 2 кв. 2025 г. Затем ожидалось ее снижение ниже цели из-за ослабления инфляционного давления.🔺
Есть признаки некоторого влияния более жесткой денежно-кредитной политики на рынок труда и экономику.
📉За последнее время наблюдалось дальнейшее ослабление рынка труда, хотя он остается напряженным. Инфляция по ИПЦ в августе составила 6,7%, на 0,4 п.п. ниже прогноза. 📈
Комитет продолжит внимательно отслеживать признаки устойчивого инфляционного давления. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребуется при наличии свидетельств более стойкой инфляции.