🏆 Кто больше всех вырос и упал в индексе Мосбиржи
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Глобалтранс +9.6%
🔺 Транснефть пр +9.3%
🔺 ВТБ +7,6%
🔺 АФК Система +7.5%
🔺 Сбер пр +6.3%
#GLTR - отчет за 2022 год все ближе - уже в понедельник. Показатели ожидаются с превышением результатов 2021 г. Ставки аренды полувагонов хоть и ниже, но все равно на высоком уровне. Осталось решиться на переезд с Кипра.
#TRNFP: продолжается ралли на слухах о том, что Транснефть направит 100% прибыли на дивиденды (ожидается до 180 млрд рублей) - для поддержания бюджета.
#VTBR: в прошлый понедельник акции выстрелили почти на 14% после слов Костина о "рекордной прибыли" в 1 кв. Под конец недели пошла коррекция, на новостях об очередной допке на 93 млрд. Размытие долей миноритариев - главная проблема бумаги.
#AFKS догоняют выросший рынок. Забрезжил свет в конце тоннеля: на фоне общерыночного позитива, повысились шансы на проведение IPO дочек. На размещение в первую очередь претендуют Медси и Биннофарм. Но это, как всегда, не точно.
#SBERP, #SBER - без Сбера никак. Продолжаются покупки со стороны тех, кто еще не купил. Животворящие дивиденды продолжают толкать бумаги наверх. Хотя цены уже не те.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -2.6%
🔻 ММК -2.3%
🔻 TCS Group -2.1%
🔻 OZON -1.3%
🔻 РусАгро -1.1%
#FIVE: менеджмент ничего не говорит о перспективах переезда, что откладывает в долгий ящик решение по дивидендам. А пока деньги идут на развитие и географическую экспансию: открылись первые "Пятерочки" на Дальнем Востоке, где до сих пор не было больших федеральных сетей.
#MAGN: драйверов роста пока не видно: дивидендов в 2023 не будет, эффект от роста цен на сталь уже учтен, а ослабление рубля играет больше в пользу Северстали и НЛМК. ММК 80% продукции оставляет на внутреннем рынке.
#TCSG с момента введения санкций потерял 8%. Для восстановления котировок нужны новости о редомициляции, а их пока нет. Можно рассчитывать, что прибыль в 2023 г. будет больше 2022-го, за счет сокращения резервов. Если не будет новых шоков.
#OZON: особо негативных новостей нет, если не считать делистинга с Nasdaq. Потенциал в бумаге есть - вслед за операционной прибыльностью, рынок ждет выхода на чистую прибыль.
#AGRO отыгрывают слабый отчет за 2022 год, но новости в основном позитивные: с 24 марта расписки торгуются на бирже в Казахстане, а с 21 марта расписки допущены к торгам на вечерней сессии Мосбиржи. Все это добавляет бумаге ликвидности.
🚀 Из глубоких эшелонов выделяется результат Банка СПБ: #BSPB +24% за неделю, благодаря дивидендам с доходностью 13%. Ашинский металлургический завод никак не может остановиться: #AMEZ +71%, а с начала года +240%, без значимых фундаментальных причин. Объёмы в моменте выше Роснефти, Лукойла и Полюса.
👍 Лидеры роста в индексе Мосбиржи:
🔺 Глобалтранс +9.6%
🔺 Транснефть пр +9.3%
🔺 ВТБ +7,6%
🔺 АФК Система +7.5%
🔺 Сбер пр +6.3%
#GLTR - отчет за 2022 год все ближе - уже в понедельник. Показатели ожидаются с превышением результатов 2021 г. Ставки аренды полувагонов хоть и ниже, но все равно на высоком уровне. Осталось решиться на переезд с Кипра.
#TRNFP: продолжается ралли на слухах о том, что Транснефть направит 100% прибыли на дивиденды (ожидается до 180 млрд рублей) - для поддержания бюджета.
#VTBR: в прошлый понедельник акции выстрелили почти на 14% после слов Костина о "рекордной прибыли" в 1 кв. Под конец недели пошла коррекция, на новостях об очередной допке на 93 млрд. Размытие долей миноритариев - главная проблема бумаги.
#AFKS догоняют выросший рынок. Забрезжил свет в конце тоннеля: на фоне общерыночного позитива, повысились шансы на проведение IPO дочек. На размещение в первую очередь претендуют Медси и Биннофарм. Но это, как всегда, не точно.
#SBERP, #SBER - без Сбера никак. Продолжаются покупки со стороны тех, кто еще не купил. Животворящие дивиденды продолжают толкать бумаги наверх. Хотя цены уже не те.
👎 Аутсайдеры недели:
🔻 X5 Group -2.6%
🔻 ММК -2.3%
🔻 TCS Group -2.1%
🔻 OZON -1.3%
🔻 РусАгро -1.1%
#FIVE: менеджмент ничего не говорит о перспективах переезда, что откладывает в долгий ящик решение по дивидендам. А пока деньги идут на развитие и географическую экспансию: открылись первые "Пятерочки" на Дальнем Востоке, где до сих пор не было больших федеральных сетей.
#MAGN: драйверов роста пока не видно: дивидендов в 2023 не будет, эффект от роста цен на сталь уже учтен, а ослабление рубля играет больше в пользу Северстали и НЛМК. ММК 80% продукции оставляет на внутреннем рынке.
#TCSG с момента введения санкций потерял 8%. Для восстановления котировок нужны новости о редомициляции, а их пока нет. Можно рассчитывать, что прибыль в 2023 г. будет больше 2022-го, за счет сокращения резервов. Если не будет новых шоков.
#OZON: особо негативных новостей нет, если не считать делистинга с Nasdaq. Потенциал в бумаге есть - вслед за операционной прибыльностью, рынок ждет выхода на чистую прибыль.
#AGRO отыгрывают слабый отчет за 2022 год, но новости в основном позитивные: с 24 марта расписки торгуются на бирже в Казахстане, а с 21 марта расписки допущены к торгам на вечерней сессии Мосбиржи. Все это добавляет бумаге ликвидности.
🚀 Из глубоких эшелонов выделяется результат Банка СПБ: #BSPB +24% за неделю, благодаря дивидендам с доходностью 13%. Ашинский металлургический завод никак не может остановиться: #AMEZ +71%, а с начала года +240%, без значимых фундаментальных причин. Объёмы в моменте выше Роснефти, Лукойла и Полюса.
📅 Важные события на предстоящей неделе
18 апреля
📌 X5 Group (#FIVE) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г
📌 #OKEY - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
20 апреля
📌 ТМК (#TRMK) - cовет директоров определится с дивидендами за 2022 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
21 апреля
📌 Норникель (#GMKN) - итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 г.
📌 Сбер (#SBER) - Годовое собрание акционеров
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
17 апреля: Bed Bath & Beyond (#BBBY), Charles Schwab (#SCHW) и др.
18 апреля: Bank of America (#BAC), Netflix (#NFLX), J&J (#JNJ), Lockheed Martin (#LMT), Goldman Sachs (#GS), Bank of NY Mellon (#BK), Interactive Brokers (#IBKR) и др.
19 апреля: Tesla (#TSLA), L’Oreal (#OREP), Abbott (#ABT), Morgan Stanley (#MS), IBM (#IBM), Alcoa (#AA) и др.
20 апреля: Taiwan Semiconductor (#TSM), BHP Group (#BHP), Philip Morris (#PM), AT&T (#T), American Express (#AXP), Blackstone (#BX) и др.
21 апреля: Procter&Gamble (PG), SAP (SAPG) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Подготовка контрнаступления ВСУ - сроки, направления возможного удара. Ситуация в Бахмуте (Артемовске). Визит министра обороны КНР в Москву - с 16 по 19 апреля. Тайваньский вопрос, в т.ч. риторика КНР и США по этому поводу.
Санкции. Содержание 11 пакета санкций ЕС, сроки его принятия. Объёмы поставок российской нефти, влияние дисконта на нефтегазовые доходы бюджета и курс рубля. Решения банков третьих стран (ОАЭ, Швейцария и др.), а также западных брокеров и криптобирж относительно обслуживания россиян.
ЦБ РФ. Резкое снижение инфляции год к году, влияние на решение ЦБ по ставке. Недельная инфляция ИПЦ, проминфляция в РФ (март) - 19 апреля 19:00мск.
ФРС. Сезон корпоративных отчетностей в США. Публикация Бежевой книги Beige Book - 18 апреля 21:00мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 20 апреля 15:30мск.
ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ К.Лагард - 17 апреля 18:00мск. Потребинфляция CPI (март) - 19 апреля 12:00мск. Минутки с заседания ЕЦБ - 20 апреля 14:30мск.
Китай. КНР - ставка по однолетним кредитам year MLF - 17 апреля 04:30мск. ВВП КНР (1кв 2023г), розничные продажи (1кв 2023) - 18 апреля 05:00мск. Ставка LPR КНР - 20 апреля 04:15мск.
Всем продуктивной недели!
18 апреля
📌 X5 Group (#FIVE) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г
📌 #OKEY - финансовые результаты по МСФО за 2022 г.
20 апреля
📌 ТМК (#TRMK) - cовет директоров определится с дивидендами за 2022 г.
📌 Северсталь (#CHMF) - операционные результаты за 1 квартал 2023 г.
21 апреля
📌 Норникель (#GMKN) - итоги производственной деятельности за 1 квартал 2023 г.
📌 Сбер (#SBER) - Годовое собрание акционеров
🇺🇸 Иностранные акции: сезон отчетностей в США
17 апреля: Bed Bath & Beyond (#BBBY), Charles Schwab (#SCHW) и др.
18 апреля: Bank of America (#BAC), Netflix (#NFLX), J&J (#JNJ), Lockheed Martin (#LMT), Goldman Sachs (#GS), Bank of NY Mellon (#BK), Interactive Brokers (#IBKR) и др.
19 апреля: Tesla (#TSLA), L’Oreal (#OREP), Abbott (#ABT), Morgan Stanley (#MS), IBM (#IBM), Alcoa (#AA) и др.
20 апреля: Taiwan Semiconductor (#TSM), BHP Group (#BHP), Philip Morris (#PM), AT&T (#T), American Express (#AXP), Blackstone (#BX) и др.
21 апреля: Procter&Gamble (PG), SAP (SAPG) и др.
🔎 За чем следить на этой неделе
Геополитика. Подготовка контрнаступления ВСУ - сроки, направления возможного удара. Ситуация в Бахмуте (Артемовске). Визит министра обороны КНР в Москву - с 16 по 19 апреля. Тайваньский вопрос, в т.ч. риторика КНР и США по этому поводу.
Санкции. Содержание 11 пакета санкций ЕС, сроки его принятия. Объёмы поставок российской нефти, влияние дисконта на нефтегазовые доходы бюджета и курс рубля. Решения банков третьих стран (ОАЭ, Швейцария и др.), а также западных брокеров и криптобирж относительно обслуживания россиян.
ЦБ РФ. Резкое снижение инфляции год к году, влияние на решение ЦБ по ставке. Недельная инфляция ИПЦ, проминфляция в РФ (март) - 19 апреля 19:00мск.
ФРС. Сезон корпоративных отчетностей в США. Публикация Бежевой книги Beige Book - 18 апреля 21:00мск. Новые заявки на пособия Initial Jobless Claims - 20 апреля 15:30мск.
ЕЦБ. Речь главы ЕЦБ К.Лагард - 17 апреля 18:00мск. Потребинфляция CPI (март) - 19 апреля 12:00мск. Минутки с заседания ЕЦБ - 20 апреля 14:30мск.
Китай. КНР - ставка по однолетним кредитам year MLF - 17 апреля 04:30мск. ВВП КНР (1кв 2023г), розничные продажи (1кв 2023) - 18 апреля 05:00мск. Ставка LPR КНР - 20 апреля 04:15мск.
Всем продуктивной недели!