На прошлой неделе американские индексы показали разнонаправленную динамику.

▪️Индексы

Главные события:
90% компаний из индекса S&P 500 уже отчитались о прибыли за первый квартал: результаты превысили оценки аналитиков на 8,5%, а прибыль выросла на 5,5% по сравнению с прошлым годом.

Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" седьмую сессию подряд.

По итогам недели Dow набрал 2,2% (максимум с середины декабря и рост четвертую неделю подряд), S&P 500 - 1,9%, Nasdaq - 1,1%.

▪️Рынок труда
Американский рынок труда показывает слабые статданные.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 22 тыс., составив 231 тыс. — максимальный показатель с августа 2023 года.

Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее.

▪️Ставка ФРС

Ослабление рынка труда повысило оптимизм трейдеров в отношении возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС: вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре в настоящее время оценивается в 67% против 45,9% неделю назад, по данным CME FedWatch.

#обзоррынка

Обзор рынков США на прошлой неделе:

📊 Индексы:
- Dow Jones снизился на 2,3%
- S&P 500 увеличился на 0,1%
- Nasdaq прибавил 1,4%

💼 Экономика:
- Президент ФРБ Атланты отметил замедление экономики США.

💹 Прогнозы:
- Morgan Stanley прогнозирует S&P 500 на уровне 5400 пунктов к 2025 году.
- Deutsche Bank повысил прогноз S&P 500 до 5500 пунктов.

📉 Рынок труда:
- Первичные заявки на пособия снизились на 8 тыс.
- Индекс потребительского доверия упал до 69,1 пункта.

💸 ФРС:
- Ослабление ожиданий по смягчению денежно-кредитной политики ФРС оказало давление на рынок акций.

SharesPro Crypto | SharesPro

#обзоррынка

Обзор рынков США на прошлой неделе:

Индексы
Dow Jones Industrial Average повысился на 1,51%, набрав в мае 2,3% — максимум с декабря минувшего года.
Standard & Poor's 500 увеличился на 0,8% — до 5277,51 пункта.
Nasdaq Composite потерял 0,01% и составил 16735,02 пункта. По итогам мая он поднялся на максимальные значения с ноября 2023 года 6,9%.

Экономика
Экономика США в 1-м квартале выросла на 1,3% в пересчете на годовые темпы, согласно
пересмотренным данным Минторга страны. Ранее сообщалось о повышении на 1,6%.

Прогнозы
Рынок практически уверен, что Федрезерв не будет менять ставку в июне и в июле. Шансы на ее снижение в сентябре в настоящее время оцениваются трейдерами в 41,7% по сравнению с 65,7% неделей ранее, по данным CME FedWatch.

Рынок труда
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. и составило 219 тыс.

#обзоррынка

🚀 S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы, а инфляция замедлилась до 3,3%!

Индексы

▪️Dow Jones Industrial Average потерял 0,5%.
▪️S&P 500 вырос на 1,6%, обновив рекордный максимум.
▪️Nasdaq Composite набрал 3,2%, также обновив рекордный максимум.

Экономика

В мае инфляция в США замедлилась до 3,3% в годовом выражении, что является самым низким показателем за последние три месяца. Базовая инфляция также снизилась до 3,4%.

Прогнозы

Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентную ставку. Вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 46,7% по сравнению с 51,3% неделей ранее.

Рынок труда

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., что является максимальным уровнем с августа 2023 года. Этот показатель значительно превышает рыночные ожидания и указывает на смягчение рынка труда в США.

Подробный обзор читайте на медиапортале

#обзоррынка #рынокСША

Ключевые события недели

✅Основные индексы:
NASDAQ и S&P 500 отметили неделю падением: -2.43% и -1.86% соответственно.

✅Экономика:
В среду американские фондовые индексы завершили торги ростом на заявлениях председателя Джерома Пауэлла, повысивших уверенность трейдеров в том, что ФРС в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным фондам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

✅Рынок труда:
Число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе выросло на 14 тыс., до 249 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 236 тыс.

✅Прогнозы:
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 100%, отмечает Market Watch.

#обзоррынка

Обзор рынков США на прошлой неделе:

На этой неделе основными событиями экономического календаря станут отчет CPI за август, отчет PPI за август и опрос потребителей Мичиганского университета, поскольку приближается заседание Федеральной резервной системы 19 сентября.

📊 Индексы:
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта. Показатель по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе.

Падение котировок бумаг крупнейших американских IT-компаний привело к обвалу индекса Nasdaq Composite. Цена акций Nvidia Corp. снизилась на 9,5%, Apple Inc. - на 2,7%, Microsoft Corp. - на 1,9%, Alphabet Inc. - на 3,7%, Amazon.com Inc. на 1,3%.

💼 Рынок труда
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. — до минимальных за семь недель 227 тыс.

💸 ФРС:
Между тем опубликованный в среду отчет Федеральной резервной системы (ФРС), который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), показал, что экономическая активность в девяти из 12 регионов Соединенных Штатов оставалась на прежнем уровне или ухудшалась в период с середины июля по конец августа.

📉 Рынок труда:
- Первичные заявки на пособия снизились на 5 тыс.

👍 если было полезно

#обзоррынка

Доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21%

На фоне недавнего повышения ключевой ставки до 21% российские рынки столкнулись с негативной реакцией. В пятницу индекс МосБиржи упал на 2,14%, достигнув 2660,36 п., а индекс РТС снизился на 2,06% до 866,98 п. За неделю оба индекса потеряли более 3%.

Ситуация на рынке облигаций также оставляет желать лучшего: индекс RGBI за неделю снизился на 1,55%, обновив минимумы с марта 2022 года. Продавцы вновь вернулись на рынок ОФЗ, что, вероятно, приведет к росту доходности по двухлетним облигациям выше 21%.

Рынок ожидал повышения ключевой ставки до 20-21%, однако решение регулятора стало неожиданным и вызвало разочарование среди инвесторов. Прогнозы по средней ключевой ставке до конца года остаются на уровне 21-21,3%, что может подразумевать еще одно повышение в декабре до 22-23%. Это создает дополнительное давление на рынок облигаций и фондовые индексы.

В условиях высоких ставок приток капитала на фондовый рынок может замедлиться, что негативно скажется на корпоративных результатах. Инвесторы могут проявлять осторожность до декабрьского заседания регулятора, что приведет к повышению волатильности и потенциальному снижению индекса МосБиржи к уровням сентября 2024 года в районе 2500 п.

На валютном рынке рубль также ослабел: снижение на 0,91% к юаню и на 1,53% к доллару США. Решение по ключевой ставке не оказало поддержки рублю, и его дальнейшее ослабление в направлении 13,65 руб. за юань и 96,5 руб. за доллар кажется вероятным.

#обзоррынка