Forwarded from Совкомбанк Инвестиции (YangoMind)
Субординированные облигации банков
#банки
За последние два месяца сразу три негосударственных российских банка — Альфа-Банк, Совкомбанк и банк «Хоум Кредит» — вышли на рынок с новыми выпусками субординированных облигаций. Бумаги вызвали большой интерес не только у крупных институциональных покупателей за рубежом, но и у частных квалифицированных инвесторов в России, рассказали Yango.Pro эмитенты и организаторы выпусков. Разбираемся, чем субординированные бонды отличаются от обычных облигаций, что заставляет банки активно использовать суборды именно сейчас, чем этот инструмент интересен «физикам» и какие риски на себя берут покупатели субординированного долга.
#банки
За последние два месяца сразу три негосударственных российских банка — Альфа-Банк, Совкомбанк и банк «Хоум Кредит» — вышли на рынок с новыми выпусками субординированных облигаций. Бумаги вызвали большой интерес не только у крупных институциональных покупателей за рубежом, но и у частных квалифицированных инвесторов в России, рассказали Yango.Pro эмитенты и организаторы выпусков. Разбираемся, чем субординированные бонды отличаются от обычных облигаций, что заставляет банки активно использовать суборды именно сейчас, чем этот инструмент интересен «физикам» и какие риски на себя берут покупатели субординированного долга.
Yango
Субординированные облигации банков
Зачем российские банки снова активно размещают субординированные облигации, чем рискуют и что получают частные инвесторы, покупающие субординированные бонды
Коммерческие облигации - тоже облигации
В преддверии размещения десятого выпуска коммерческих облигаций Ломбарда "Мастер" рассказываем, что это такое.
Коммерческие облигации (КО) появились в 2016 году. Их регистрирует НРД, а не Московская биржа или Центральный банк.
Два главных отличия от корпоративных и биржевых облигаций:
1️⃣ Внебиржевое обращение;
2️⃣ Ставка НДФЛ по купону - плоская, 13%.
Регистрация КО происходит в разы быстрее и стоит дешевле, но это всё равно настоящие облигации, учёт которых ведёт тот же НРД.
Главный недостаток КО - низкая ликвидность, которая компенсируется более высоким купоном - в среднем на 2-3% выше, чем по биржевым облигациям. Поэтому такие облигации подходят для buy and hold, а не для спекуляций.
Покупать КО можно на брокерский счет или ИИС. При этом для КО - лучший выбор для ИИС типа Б.
Напомним, что от налогообложения на ИИС типа Б НЕ освобождаются НДФЛ по ставке 35% и налог на дивиденды по ставке 13%. Поэтому обычные облигации и дивидендные акции для ИИС типа Б не подходят.
Как купить КО? Это просто, вы можете это сделать не выходя из дома в режиме 24/7.
1. Скачайте приложение Yango в AppStore или PlayMarket.
2. Откройте брокерский счет или ИИС удаленно, без посещения офиса и бумажных документов с помощью вашей подтвержденной учетной записи на Госуслуги.ру. Если такой записи нет, то открытие счета можно сделать через СМЭВ.
3. По реквизитам сделайте перевод на ваш новый брокерский счет.
4. Запросите промокод для доступа к КО у office@septemcapital.ru.
5. Введите промокод и выбирайте интересные для вас КО по ставке и дюрации.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
В преддверии размещения десятого выпуска коммерческих облигаций Ломбарда "Мастер" рассказываем, что это такое.
Коммерческие облигации (КО) появились в 2016 году. Их регистрирует НРД, а не Московская биржа или Центральный банк.
Два главных отличия от корпоративных и биржевых облигаций:
1️⃣ Внебиржевое обращение;
2️⃣ Ставка НДФЛ по купону - плоская, 13%.
Регистрация КО происходит в разы быстрее и стоит дешевле, но это всё равно настоящие облигации, учёт которых ведёт тот же НРД.
Главный недостаток КО - низкая ликвидность, которая компенсируется более высоким купоном - в среднем на 2-3% выше, чем по биржевым облигациям. Поэтому такие облигации подходят для buy and hold, а не для спекуляций.
Покупать КО можно на брокерский счет или ИИС. При этом для КО - лучший выбор для ИИС типа Б.
Напомним, что от налогообложения на ИИС типа Б НЕ освобождаются НДФЛ по ставке 35% и налог на дивиденды по ставке 13%. Поэтому обычные облигации и дивидендные акции для ИИС типа Б не подходят.
Как купить КО? Это просто, вы можете это сделать не выходя из дома в режиме 24/7.
1. Скачайте приложение Yango в AppStore или PlayMarket.
2. Откройте брокерский счет или ИИС удаленно, без посещения офиса и бумажных документов с помощью вашей подтвержденной учетной записи на Госуслуги.ру. Если такой записи нет, то открытие счета можно сделать через СМЭВ.
3. По реквизитам сделайте перевод на ваш новый брокерский счет.
4. Запросите промокод для доступа к КО у office@septemcapital.ru.
5. Введите промокод и выбирайте интересные для вас КО по ставке и дюрации.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
План на неделю
Нас ждем горячая неделя. Большое количество купонных выплат и погашений - на общую сумму почти 45 млн руб.
Выплаты купонов
16.11.2019 - МФК КарМани БО-001-02 (16% годовых)
16.11.2019 - Дядя Дёнер БО-П01 (14%)
16.11.2019 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (13,75%)
16.11.2019 - ГрузовчикоФ-Центр БО-П03 (15%)
16.11.2019 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
18.11.2019 - Пионер-Лизинг БО-П01 (12,25%)
18.11.2019 - ГрузовчикоФ-Центр БО-П02 (15%)
19.11.2019 - МФК МигКредит БО-01МС (16%)
19.11.2019 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
21.11.2019 - ПЮДМ БО-П01 (15%)
21.11.2019 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
21.11.2019 - Ноймарк КО-П02 (20%)
21.11.2019 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (15,5%)
22.11.2019 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
22.11.2019 - Нафтатранс Плюс БО-02 (13%)
22.11.2019 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
Погашения
16.11.2019 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (амортизация 3,846% от номинала)
21.11.2019 - ЛК Роделен 001Р-01 (амортизация 2,78% от номинала)
Оферты не ожидаются
Нас ждем горячая неделя. Большое количество купонных выплат и погашений - на общую сумму почти 45 млн руб.
Выплаты купонов
16.11.2019 - МФК КарМани БО-001-02 (16% годовых)
16.11.2019 - Дядя Дёнер БО-П01 (14%)
16.11.2019 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (13,75%)
16.11.2019 - ГрузовчикоФ-Центр БО-П03 (15%)
16.11.2019 - Бэлти-Гранд БО-П02 (12,5%)
18.11.2019 - Пионер-Лизинг БО-П01 (12,25%)
18.11.2019 - ГрузовчикоФ-Центр БО-П02 (15%)
19.11.2019 - МФК МигКредит БО-01МС (16%)
19.11.2019 - Электрощит-Стройсистема БО-П01 (13%)
21.11.2019 - ПЮДМ БО-П01 (15%)
21.11.2019 - ЛК Роделен 001Р-01 (12,5%)
21.11.2019 - Ноймарк КО-П02 (20%)
21.11.2019 - Онлайн Микрофинанс БО-01 (15,5%)
22.11.2019 - ОАЭ БО-П03 (13,75%)
22.11.2019 - Нафтатранс Плюс БО-02 (13%)
22.11.2019 - ИТЦ-Трейд БО-П01 (14,5%)
Погашения
16.11.2019 - МСБ-Лизинг 002Р-01 (амортизация 3,846% от номинала)
21.11.2019 - ЛК Роделен 001Р-01 (амортизация 2,78% от номинала)
Оферты не ожидаются
Короткой строкой
💸 МФК "Быстроденьги" с 21 по 26 ноября собирает заявки на 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 400 млн рублей. Компания входит в группу Eqvanta наряду с МФК "Турбозайм", ООО МКК "БДК" и ООО "Финпротект". Организатором выступает ИФК "Солид".
⛽️ Нефтетрейдер "ИС петролеум" 25 ноября начнет размещение облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Компания входит в Гольдман Групп. Организатор - Иволга Капитал.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
💸 МФК "Быстроденьги" с 21 по 26 ноября собирает заявки на 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 400 млн рублей. Компания входит в группу Eqvanta наряду с МФК "Турбозайм", ООО МКК "БДК" и ООО "Финпротект". Организатором выступает ИФК "Солид".
⛽️ Нефтетрейдер "ИС петролеум" 25 ноября начнет размещение облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Компания входит в Гольдман Групп. Организатор - Иволга Капитал.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
🎉 3️⃣ года рынку ВДО
Отчет о Первом Учредительном Слёте Инвесторов ВДО
21 ноября сообщество инвесторов ВДО отметило трехлетие рынка бурными торжествами во многих городах России:
Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Челябинск
Саратов
Краснодар
Сочи
Казань
Екатеринбург
Московские товарищи приносят свои извинения Казани и Екатеринбургу за технические сложности при организации видеоконференции.
Остальные города были объединены телемостом, который доказал единство инвесторов в их желании продолжать движение вверх.
Более 125 участников в различных городах России
65 человек приняли участие в московской встрече, почти 20 участников собрала петербургская ячейка. В других городах еще более 40 инвесторов поддержали Первый Слёт Инвесторов ВДО.
Впервые были вручены дипломы особо опасным (зачеркнуто) активным членам сообщества за их вклад в развитие рынка ВДО:
- Гуру: Harry Lime @OrsonWelles
- Активист: Максим Кочнев @VltSmertnik
- Диггер: Ilya @Ilya8080
- Слон: Alexandr @aleks200879
- Следопыт: Alex Petroff @Alex_Petroff_08
- Женский взгляд: Елена Филякина @ElenaFilyakina
Вступительное слово взял ведущий канала Angry Bonds Дмитрий @patsak9876 Адамидов, в котором он отметил огромное влияние сообщества ВДО на фондовый рынок в целом и на рост уровня финансовой грамотности каждого в отдельности.
Денис Козлов, управляющий партнер ИК "Септем Капитал", выразил благодарность инвесторам за активное участие в развитии рынка ВДО, без чего этот рынок не смог бы сформироваться в полноценный сектор фондового рынка России.
Организаторы особо благодарят инвесторов за пожертвования в Фонд "Будь Человеком", которые они сделали на московской встрече.
Отчет о Первом Учредительном Слёте Инвесторов ВДО
21 ноября сообщество инвесторов ВДО отметило трехлетие рынка бурными торжествами во многих городах России:
Москва
Санкт-Петербург
Уфа
Челябинск
Саратов
Краснодар
Сочи
Казань
Екатеринбург
Московские товарищи приносят свои извинения Казани и Екатеринбургу за технические сложности при организации видеоконференции.
Остальные города были объединены телемостом, который доказал единство инвесторов в их желании продолжать движение вверх.
Более 125 участников в различных городах России
65 человек приняли участие в московской встрече, почти 20 участников собрала петербургская ячейка. В других городах еще более 40 инвесторов поддержали Первый Слёт Инвесторов ВДО.
Впервые были вручены дипломы особо опасным (зачеркнуто) активным членам сообщества за их вклад в развитие рынка ВДО:
- Гуру: Harry Lime @OrsonWelles
- Активист: Максим Кочнев @VltSmertnik
- Диггер: Ilya @Ilya8080
- Слон: Alexandr @aleks200879
- Следопыт: Alex Petroff @Alex_Petroff_08
- Женский взгляд: Елена Филякина @ElenaFilyakina
Вступительное слово взял ведущий канала Angry Bonds Дмитрий @patsak9876 Адамидов, в котором он отметил огромное влияние сообщества ВДО на фондовый рынок в целом и на рост уровня финансовой грамотности каждого в отдельности.
Денис Козлов, управляющий партнер ИК "Септем Капитал", выразил благодарность инвесторам за активное участие в развитии рынка ВДО, без чего этот рынок не смог бы сформироваться в полноценный сектор фондового рынка России.
Организаторы особо благодарят инвесторов за пожертвования в Фонд "Будь Человеком", которые они сделали на московской встрече.
Короткой строкой: новая ставка купона "ВсеИнструменты.ру" 🛠
Эмитент установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 11,5%.
Ранее ставка составляла 12,5%. Заявки на досрочное погашение принимаются с 6 по 12 декабря. Агент по оферте - АТОН.
Размещение выпуска БО-01 объемом 700 млн руб. началось 13.12.2018. Организатором размещения выступила компания АТОН.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Эмитент установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 11,5%.
Ранее ставка составляла 12,5%. Заявки на досрочное погашение принимаются с 6 по 12 декабря. Агент по оферте - АТОН.
Размещение выпуска БО-01 объемом 700 млн руб. началось 13.12.2018. Организатором размещения выступила компания АТОН.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
Высокодоходные облигации
Короткой строкой 💸 МФК "Быстроденьги" с 21 по 26 ноября собирает заявки на 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 400 млн рублей. Компания входит в группу Eqvanta наряду с МФК "Турбозайм", ООО МКК "БДК" и ООО "Финпротект". Организатором выступает ИФК "Солид".…
Ставка по облигациям МФК "Быстроденьги" серии 001Р-01 установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Расчеты планируются 3 декабря.
Короткой строкой: новое размещения "Левенгук"🔭
27 ноября начинается размещение коммерческих облигаций ОАО "Левенгук" серии КО-П01:
- 40 млн руб. объем размещения
- 17% годовых - ставка 1 и 2 купонов
- полугодовой купон
- 1000 руб. номинал
- 1 год срок обращения
- УНИВЕР Капитал - организатор
Коммерческие облигации имеют внебиржевое обращение. По всем вопросам приобретения необходимо обращаться напрямую к организатору.
В обращении также находится один выпуск биржевых облигаций серии БО-01 на 100 млн руб.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
27 ноября начинается размещение коммерческих облигаций ОАО "Левенгук" серии КО-П01:
- 40 млн руб. объем размещения
- 17% годовых - ставка 1 и 2 купонов
- полугодовой купон
- 1000 руб. номинал
- 1 год срок обращения
- УНИВЕР Капитал - организатор
Коммерческие облигации имеют внебиржевое обращение. По всем вопросам приобретения необходимо обращаться напрямую к организатору.
В обращении также находится один выпуск биржевых облигаций серии БО-01 на 100 млн руб.
Пост информационный. Не является инвестиционной рекомендацией. Редакция канала не несет ответственности за результаты инвестиций в данные ценные бумаги.
План на неделю
Выплата купонов:
23.11.2019 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П01 (17% годовых)
23.11.2019 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
25.11.2019 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 (13,75%)
26.11.2019 - НЗРМ БО-П01 (15%)
26.11.2019 - Техно Лизинг 001Р-01 (13,75%)
27.11.2019 - Ломбард "Мастер" БО-П04 (16,5%)
27.11.2019 - ЭкономЛизинг" 001Р-01 (13,5%)
27.11.2019 - Техно Лизинг 001Р-02 (13,25%)
Оферты:
27.12.2019 - начало сбор заявок по оферте "Роял Капитал" БО-П02, ожидается объявление 5-8 купона
Погашения не запланированы.
Выплата купонов:
23.11.2019 - ГрузовичкоФ-Центр БО-П01 (17% годовых)
23.11.2019 - МСБ-Лизинг 002Р-02 (12,75%)
25.11.2019 - ЧЗПСН-Профнастил БО-П01 (13,75%)
26.11.2019 - НЗРМ БО-П01 (15%)
26.11.2019 - Техно Лизинг 001Р-01 (13,75%)
27.11.2019 - Ломбард "Мастер" БО-П04 (16,5%)
27.11.2019 - ЭкономЛизинг" 001Р-01 (13,5%)
27.11.2019 - Техно Лизинг 001Р-02 (13,25%)
Оферты:
27.12.2019 - начало сбор заявок по оферте "Роял Капитал" БО-П02, ожидается объявление 5-8 купона
Погашения не запланированы.