По данным ЦБ:

▪️Средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в РФ в июне 2025 года сохранилась на уровне 7,5%.

🔺По кредитам по ДДУ ставка повысилась до 6,1% (+0,1 п.п. за месяц).

🔻Без учета ИЖК по ДДУ (на рынке готового жилья) ставка была ниже уровня прошлого месяца: 9,5% против 9,7% месяцем ранее.

#ставки #ипотека

@rusipoteka

ЦБ: В июне сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля

📈 По данным ЦБ, задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 01.07.2025 составила 20,4 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,3% (+0,4% с.к.).

В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК замедлились до 3,3% (годовой прирост на 01.06.2025 – 6,1%). При этом 21,5% ипотечного портфеля приходились на ИЖК по ДДУ (4,4 трлн рублей), задолженность по которым за месяц сократилась на 0,4%.

В июне банки выдали 68,7 тыс. рублевых ИЖК на 308,9 млрд рублей против 63,3 тыс. ИЖК на 287,3 млрд рублей месяцем ранее. Совокупная доля ИЖК на строящееся жилье в июне составила 63,5% от общего объема (64,3% месяцем ранее).

📊 Около 85% выдач ИЖК в июне приходилось на программы господдержки.

🟠Выдача ипотеки по госпрограммам по итогам июня выросла на 6,6% за месяц, до 263 млрд рублей.
🟠Выдача на рыночных условиях увеличилась на 13%, до 46 млрд рублей.

«В июле 2025 года ожидается сохранение текущего уровня выдачи ипотеки с господдержкой: по оперативным данным ДОМ РФ, за первые три недели июля было предоставлено около 158 млрд рублей (151 млрд рублей за аналогичный период июня)», – сообщил ЦБ.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

Аналитики ДОМ РФ рассказали о ключевых событиях рынка аренды жилья во II кв. 2025 года

1️⃣Количество закрытых объявлений о сдаче квартир продолжило расти и достигло 85 тыс. (максимум с III кв. 2022 года), в то же время число новых публикаций немного снизилось (до 79 тыс., -10% за кв/кв) после достижения пика в начале года. В результате за апрель-июнь предложение аренды жилья в РФ сократилось на 6% до 94 тыс. активных объявлений после совокупного роста на 83% за три предыдущие квартала.

1️⃣Количество объявлений по сдаче квартир сократилось в городах всех размеров, но при этом везде осталось выше уровня прошлого года. Сильнее всего предложение аренды жилья уменьшилось в Санкт-Петербурге (-31% за II кв. 2025 г. до 4,8 тыс. объявлений), менее значительно в Москве (-4% до 22,2 тыс.) и других городах-миллионниках (-2% до 25,3 тыс.).

1️⃣В условиях превышения спроса над предложением цены на аренду жилья возобновили рост. При этом стоимость аренды в среднем выросла умеренно – в Москве до 93 тыс. руб. за месяц (+2% к I кв. 2025 г.), в нестоличных городах – до 38 тыс. руб. (+3%), а в Санкт-Петербурге на фоне сокращения предложения рост значительный – до 55 тыс. руб.1 (+16%).

1️⃣На фоне сопоставимого с инфляцией и с повышением стоимости новостроек роста стоимости аренды ее доходность изменилась несущественно: в Москве ее уровень составил 5,7% (+0,1 п.п за квартал), в нестоличных городах – 6,1% (+0,1 п.п.). В Санкт-Петербурге прирост выше из-за скачка цен на аренду на фоне низкого предложения: +0,8 п.п. (6,2%).

#аренда #недвижимость

@rusipoteka

🏦 Т-Банк снизил ставки по ипотеке

Минимальные ставки по рыночной ипотеке теперь составляют:

🔜на вторичное жилье – от 18,7%
🔜на новостройки – от 18,7%
🔜на апартаменты – от 18,7%

Первый взнос – от 20%. Подтверждать доход клиента не нужно. Для подачи заявки необходим только паспорт.

#банки #тбанк

@rusipoteka

🔹 Абсолют Банк снижает ставки по ипотеке

С 1 августа

🟠Строящееся жилье – от 22%
🟠Готовое жилье – от 22%
🟠Рефинансирование – от 22%
🟠Коммерческая ипотека (в т.ч. машино-место) – от 23%
🟠Перспектива (под залог квартиры или коммерческой недвижимости) – от 22,5%

Изменения распространяются в том числе на ранее одобренных клиентов.

#банки #абсолютбанк

@rusipoteka

🇷🇺 Максим Грицкевич,
глава Банка «ДОМ РФ», замгендиректора госкорпорации «ДОМ РФ»:

▪️Мы (Банк ДОМ РФ – прим.) практически не выдаем рыночную ипотеку, выдаем только льготную. Рыночный сегмент у нас очень маленький, около 5%, мы на нем не фокусируемся.

▪️У нас основные каналы привлечения ипотеки – это застройщики. У нас исторически небольшой объем работы с риэлтерскими агентствами. Будем над этим работать в будущем, но сейчас нам это не очень интересно. Уровень ставок такой, что этот продукт не самый легкий, а существующий рабочий канал продвижения через застройщиков хорошо работает.

▪️Есть винтажи третьего квартала 2023 года, когда кредиты выдавались по более низким ставкам и с низким первоначальным взносом, такая была конкуренция банков. Просрочка по ним выше, чем по другим программам, но все равно очень низкая, уровень NPL 90+ около 0,6-1% в год. Но даже в этом конкретном поколении кредитов это уже заложено в цену, поэтому мы не переживаем.

▪️Сейчас 13% (доля жилья, которая продается в рассрочку застройщиками в портфеле Банка ДОМ РФ – прим.). В начале прошлого года была около 6%, то есть выросла как минимум в два раза. В новом поколении продаж с горизонтом ввода 2-3 года средняя доля рассрочки составляет порядка 25%. Если старые проекты будут выгашиваться, а продажи в рассрочку сохранятся, то ее доля достигнет 25% от всего портфеля.

▪️85% всей рассрочки в нашем банке – это проекты бизнес, премиум, элит-класса, там никаких проблем с обслуживанием нет. В проектах эконом-класса рассрочка составляет 6% от общего объёма ДДУ. То есть основной рост рассрочек за счет бизнес и более высокого класса жилья. Поэтому мы считаем, что текущий уровень рассрочки не является проблемой.

▪️Мы намерены таргетировать достаточно большой объем секьюритизированной ипотеки на балансе ДОМ РФ.

▪️Фундаментальный спрос на недвижимость в стране есть – у нас низкая обеспеченность жильем и большое устаревание жилого фонда, ипотека будет пользоваться все большим спросом. В целом в стране сейчас низкое проникновение ипотеки, всего 10-11% ВВП, в то время как в других крупных странах это цифры больше 50% ВВП.

▪️Для банков в условиях роста спроса на ипотеку естественным шагом будет обращение к секьюритизации. Этот инструмент позволяет управлять структурой баланса – как нормативными, так и экономическими метриками ликвидности, кредитного и процентного рисков. Поэтому мы полагаем, что механизм секьюритизации будет становится все более востребованным. Ожидаем, что на рынке портфель секьюритизированной ипотеки в ближайшие 5 лет вырастет в 3-4 раза.

#мнение #домрф

@rusipoteka

🤍🤍 Банк ДОМ РФ снижает ставки по ипотеке на новостройки

С 1 августа

Снижение ставки по рыночной ипотеке на новостройки составит 0,8 п.п., до 21%. Минимальные ставки доступны для зарплатных клиентов банка.

✅Сумма ипотеки – до 50 млн рублей
✅Первый взнос – от 20%
✅Срок – до 30 лет

#банки #домрф

@rusipoteka

⭐️ Альфа-Банк повышает первый взнос по льготной ипотеке

С 1 августа

Минимальный первый взнос по программам «Льготная ипотека для IT-специалистов», «Семейная ипотека», «Дальневосточная и Арктическая ипотека» составит:

🔷30,1% (ранее 20,1%).

Новые условия применяются к новым заявкам.

Допускается выдача с ПВ от 20,1% по 06.08.2025 (включительно). С 07.08.2025 выдача кредитов по госпрограммам только с ПВ от 30.1%.

Новые условия не распространяются на заявки:

❌с КП «Субсидирование ставки застройщиком» (минимальный ПВ сохраняется от 20,1%);
❌с КП «Ипотека с суперлимитом» (Комбо-ипотека) (минимальный ПВ сохраняется от 20,1%);
❌с КП «Субсидирование через проектное финансирование» (минимальный ПВ сохраняется от 20,1%).

#банки #альфабанк

@rusipoteka

💰 В июле относительно июня в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке, по данным «Яндекс Недвижимости», увеличилась на 1,1%, до 188 тыс. рублей.

При этом в 8 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены, в трех стоимость метра в новостройках стагнирует, а в пяти городах цены снизились.

Наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в июле зафиксирован:

〰️в Уфе (+6%)
〰️в Москве (+4,2%)
〰️в Челябинске (+2,2%)

🏡 Одновременно аналитики отмечают сокращение предложения первичного жилья, выставленного на продажу. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в июле снизилось на 3,4% по сравнению с июнем.

🖋➖➖➖
«Начало цикла снижения ставок Банком России, отчасти, могло повлиять на интерес к рынку недвижимости. Однако ставки остаются высокими, поэтому увеличение цен наиболее заметно в городах, где высока доля сделок без привлечения льготной ипотеки – такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань. В большинстве случаев рост медианных цен в объявлениях обусловлен сокращением объема наиболее доступных предложений.

В целом динамика подтверждает, что покупатели находились в ожидании смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому в ближайшие месяцы возможен частичный переток денег с депозитов на рынок недвижимости», – отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
➖➖➖➖

#первичка #новостройки #цены

@rusipoteka

🏦 Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций Т-Банка на 10 млрд рублей

Мосбиржа зарегистрировала два выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием «Ипотечный агент ТБ-2» классов А1 и Б1 и включила их в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-03-00105-L и 4B02-04-00105-L.

▪️Дата погашения займов 27 июля 2044 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента.
▪️Объем класса А1 составит 8,5 млрд рублей, класса Б1 – 1,5 млрд рублей.
▪️Облигации класса А1 будут размещены по открытой подписке, класса Б1 – по закрытой (потенциальный приобретатель - Т-Банк).

В мае АКРА присвоило старшему траншу ипотечных облигаций «ИА ТБ-2» ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf).

#ицб #облигации #тбанк

@rusipoteka

👨‍👩‍👧‍👦 1,5 млн семей в РФ улучшили жилищные условия с «Семейной ипотекой».

В рамках программы за все время выдано кредитов на сумму более 7,2 трлн рублей, из бюджета на компенсацию процентов выплачено свыше 1,2 трлн рублей, сообщил Минфин.

89% льготных ипотечных кредитов выдается по семейной ипотеке. С ее помощью российские семьи приобрели уже более 81,5 млн кв. м жилья.

Семейная ипотека является в том числе важным инструментом демографической политики:

🔷более 40% участников программы имеют двоих детей,
🔷около 20% – троих.

По оценке ДОМ РФ, в 2025 году льготными кредитами по программе воспользуются около 430 тыс. российских семей.

#семейнаяипотека

@rusipoteka

📉 Отмена с 7 августа повышенного возмещения банкам может привести к сокращению выдач льготной ипотеки в России на 15-20%, считают эксперты.

По их мнению, госпрограммы останутся, но банкам станет менее выгодно активно в них участвовать. Из-за этого возможны ужесточения для заемщиков:

1️⃣выше первый взнос,
1️⃣строже отбор,
1️⃣меньше одобрений.

Часть крупных банков уже ужесточают условия по ипотеке и рассылают предупреждения о том, что выдача на прежних условиях будет только до 6 августа.

✖️Не исключено, что некоторые банки (в основном небольшие игроки) могут прийти к мысли о нецелесообразности выдачи таких кредитов в принципе.

#госпрограммы #ипотека

@rusipoteka

💳 МКБ с 31 июля изменил условия кредитования машино-места.

#банки #мкб

@rusipoteka