💰 В мае относительно апреля в среднем по городам-миллионникам РФ стоимость метра на первичном рынке, по данным «Яндекс Недвижимости», выросла на 0,8%, до 187 тыс. рублей.

При этом в 12 из 16 мегаполисов фиксируется увеличение цены.

Медианная стоимость «квадрата» в новостройках сократилась за последний месяц:

〰️в Красноярске (-1,6%, до 145 тыс. руб.)
〰️в Волгограде (-1,5%, до 138 тыс.)
〰️в Самаре (-0,2%, до 128 тыс.)
〰️в Новосибирске (-0,1%, до 164 тыс.)

В Самаре и Новосибирске сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.

🏡 Одновременно аналитики «Яндекс Недвижимости» отмечают рост предложения первичного жилья, выставленного на продажу. В среднем по всем мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек за месяц увеличилось на 2,8%.

#первичка #новостройки #цены

@rusipoteka

📉 ЦБ: Доступность жилья для покупки в ипотеку остается низкой

Несмотря на стабилизацию темпов роста цен на жилье и быстрое увеличение номинальных доходов населения, доступность жилья для покупки в ипотеку остается низкой, говорится в обзоре ЦБ.

Субсидируемые программы также не привели к росту доступности приобретения жилья, которая в 2025 году осталась на уровне начала 2024 года.

«В первую очередь на доступность покупки жилья повлиял опережающий рост цен: цены на новостройки и вторичное жилье растут быстрее среднедушевых денежных доходов населения», – отмечается в материале.

В I квартале 2025 года ипотечный заемщик со средним доходом мог приобрести первичного жилья:

⏯39 кв. м по льготной ипотеке (38 кв. м годом ранее)
⏯10 кв. м по рыночной ипотеке (18 кв. м годом ранее)

На вторичном рынке жилья доступность также продолжает снижаться и составляет 16 кв. м (27 кв. м годом ранее).

#ипотека #кредиты

@rusipoteka

🏦 ЦБ прорабатывает:

⭐️с Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций возможность внесения дополнительных ограничений в Стандарт защиты законных прав и интересов ипотечных заемщиков;

⭐️с Минфином – возможность отключения
от госпрограмм банков, взимающих комиссии с застройщиков.

📑 Об этом сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.

#цбрф #ипотека

@rusipoteka

🏦 Филипп Габуния,
заместитель председателя ЦБ РФ:

▪️На рынке жилья накапливаются новые риски: желая сохранить объем продаж, застройщики массово предоставляют гражданам рассрочку. Продажи в рассрочку могут нести риски для покупателей, застройщиков и банков, особенно если рассрочка выдается на 10 лет и гражданам с высокой долговой нагрузкой.

▪️На 1 апреля долг покупателей по рассрочке мы оцениваем как минимум в 1 трлн рублей, и это почти вдвое больше, чем год назад. Учитывая это, мы рекомендуем банкам внимательнее оценивать риски по проектам, в которых значительная часть продаж приходится на рассрочку.

▪️На наш взгляд, стимулирование роста продаж за счет непрозрачных схем несет повышенные риски. В будущем мы учтем этот фактор напрямую в регулировании резервов по проектному финансированию.

▪️Мы будем смотреть на то, как это влияет на сами проекты, на их устойчивость, и будем рекомендовать банкам и даже имплементировать в регулировании учет этого фактора при формировании резервов на проектах, где такая доля будет значимой. Если проект несет в себе значимую долю продаж, которые по факту не оплаченные, соответственно, это предполагает и большие риски для банка при финансировании такого проекта. Конкретные параметры будут озвучены в относительно короткие сроки.

#рассрочка #недвижимость #цбрф

@rusipoteka

💬 «Ипотечный бумеранг #309». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

👆 Филипп Габуния, – зампред ЦБ РФ
👆 Валерий Кочетков, – директор направления «Новостройки» Инком-недвижимость
👆 Александр Иванов, – ведущий аналитик компании «Этажи»
👆 Константин Барсуков, – гендиректор «Релайт-Недвижимость», член Российской гильдии риелторов (РГР)
👆 Александр Москатов, – управляющий директор Миэль «Сущевский» (Москва)
👆 Дмитрий Щегельский, – президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, гендиректор АН «Бенуа»
👆 Артем Цогоев, – член совета директоров компании Simple Estate
👆 Сергей Разуваев, – директор консалтингового агентства GMK
👆 Виктор Зубик, – основатель компании Smarent
👆 Ирина Киселева, – член комитета Российской гильдии риэлторов (РГР) по ипотеке
👆 Михаил Хорьков, – руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД)
👆 Ильдар Хусаинов, – директор компании «Этажи»
👆 Константин Апрелев, – вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР)
👆 Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»

#ИпотечныйБумеранг #мнение

@rusipoteka

👎Качество обслуживания долга по ипотеке начало ухудшаться: доля просроченной задолженности свыше 90 дней на 01.04.2025, по данным ЦБ, увеличилась до 0,9% (0,5% годом ранее).

Рост просрочки обусловлен постепенным вызреванием кредитов, выданных во второй половине 2023 – первой половине 2024 года на фоне ажиотажного спроса на массовую «Льготную ипотеку».

В этот период требования к заемщикам как по величине первого взноса, так и по размеру долговой нагрузки находились на исторически низком уровне.

#ипотека #кредиты

@rusipoteka

📊 ЦБ: В апреле ипотека выросла в основном за счет господдержки

В апреле задолженность населения по ипотеке увеличилась на 0,4% (в том числе ипотечный портфель на балансе банков – на 0,5%) после 0,2% в марте, следует из обзора ЦБ.

Выдачи ипотеки в апреле выросли на 13%, до 290 млрд с 257 млрд руб. в марте. Основной объем кредитов (~85%) по-прежнему выдается в рамках госпрограмм.

«Чтобы увеличить маржинальность ипотеки с господдержкой, банки продолжали взимать комиссии с застройщиков. Эта практика несет риски, поэтому Банк России выступает против таких комиссий. В мае отдельные КО их отменили, что может сократить объем рискованных выдач и повлиять на общую динамику по ипотеке», – отмечает ЦБ.

По предварительным данным, выдачи:

▫️ипотеки с господдержкой составили 249 млрд руб., +11%, по сравнению с 224 млрд руб. месяцем ранее. Выдачи семейной ипотеки выросли до 219 млрд после 197 млрд руб. в марте;

▫️рыночной ипотеки по-прежнему низкие (41 млрд руб.) на фоне высоких ставок.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

💵 ГД приняла в I чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Поправками увеличиваются расходы бюджета по некоторым статьям, в частности – на льготные ипотечные программы.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, всего по госпрограммам дополнительно выделяется 280 млрд руб., из них 145 млрд руб. – на обязательства по семейной ипотеке.

#госпрограммы #ипотека #законодательство

@rusipoteka

⚡️ Депутаты ГД из комитета по строительству и ЖКХ предлагают:

🔘запустить в России программу финансирования девелоперов за счет выкупа у них нераспроданного жилья для переселенцев из аварийных домов;
🔘предоставить застройщикам отсрочку по уплате налога на прибыль – при условии использования высвобожденных средств на новые проекты жилищного строительства.

⚡️ Эти новеллы будут разрабатываться депутатами ГД совместно с Минстроем, рассказал первый зампред комитета Владимир Кошелев.

#инициативы #застройщики

@rusipoteka

⚙️ Согласно стресс-тестам ЦБ и банков, большинство застройщиков сохранят финансовую устойчивость в 2025 году, а строящиеся объекты будут завершены, говорится в обзоре ЦБ.

Также в материале отмечается:

«Банки и застройщики не закладывают снижение цен на жилье в свои финансовые модели, хотя отдельные девелоперы снижали в конце 2024 г. цены для стимулирования продаж».

#застройщики #первичка

@rusipoteka

🇷🇺 В Томской области для учителей вводят выплату в 500 тысяч рублей на жилье.

Соответствующий законопроект принят на 42-м собрании Законодательной думы Томской области.

Средства могут быть направлены на:

〰️погашение ипотеки,
〰️покупку жилья или земельного участка под ИЖС,
〰️завершение строительства дома,
〰️участие в долевом строительстве.

Для получения выплаты учителю необходимо соответствовать ряду критериев: иметь стаж работы в образовательных организациях не менее трех лет, учебную нагрузку – не менее 18 ч. в неделю; не получать выплату по программе «Земский учитель» и не иметь жилья (не учитывается приобретенное за счет ипотеки).

👩‍🏫 После получения выплаты учитель должен будет отработать в общеобразовательной организации не менее 5 лет.

#ВРегионах #жилье

@rusipoteka

🫧 Продажи жилья в новостройках замедлились. При этом покупатели все больше отдают предпочтение готовому жилью во вновь сданных домах, говорится в исследовании ДОМ РФ и Домклик.

По оценке Домклик, доля покупок готового жилья по ДКП у застройщика выросла до 20% от всех сделок в I кв. 2025 г. (в 2023-2024 гг. не превышала 15%).

Вместе с тем почти исчезли инвестиционнные сделки. Доля покупателей, приобретающих жилье на начальной стадии строительства с целью дальнейшей перепродажи, сократилась до 1% в первом квартале. Ранее число таких сделок доходило до 5-10%.

Этому способствовали:
✅рост рыночных ставок,
✅сокращение разницы в цене продаж новостроек на этапе котлована и ввода после распространения ПФ.

#первичка #новостройки

@rusipoteka

💸Снижение продаж жилья сказалось на ценах на новостройки, которые растут медленнее инфляции.

По данным исследования ДОМ РФ и Домклик, в I кв. 2025 года:

✅строящееся жилье подорожало на 2,4% при инфляции в 2,7%;
✅готовое жилье в номинальном выражении выросло в цене на 1,5%, тогда как в реальном ‒ даже снизилось.

Разрыв между стоимостью «квадрата» в новостройке и в готовом жилье увеличился до 52% к концу I кв. 2025 г. с 27% в 2019 г.

🫧 Однако, по словам аналитиков, цены на вторичном рынке во многом зависят от года постройки дома: квартиры в домах, введеных в эксплуатацию после 2019 г., почти не уступают в цене новостройкам.

#цены #недвижимость

@rusipoteka

💸 По итогам I кв. 2025 года доля сделок по покупке жилья без ипотеки, за собственные средства, по данным Домклик, достигла 54%, что вдвое превышает аналогичный показатель I полугодия 2024 года (28%).

Одна из причин – распространение программ рассрочек от застройщиков.

По оценке ДОМ РФ, на 1 апреля их объем составил порядка 1,2 трлн руб. или 16% от всех заключенных договоров долевого участия.

#недвижимость #рассрочка

@rusipoteka

🔹 АБ «Россия» вносит изменения в условия по ипотечным программам

С 29 мая

🔹Семейная ипотека и семейная военная ипотека: теперь минимальный первоначальный взнос составляет 20,01% для всех заёмщиков по всей стране.

🔹ИТ-ипотека: программа возобновлена. Минимальный первоначальный взнос – 20,01%.

🔹Все остальные ипотечные программы: для зарплатных клиентов первоначальный взнос снижен до 20,01%, для остальных – 30,01%.

🔹Рыночные программы: ставки снижены на 2 п.п. (ипотека на покупку квартиры/апартаментов – 27%, на покупку дома с земельным участком – 27,5%). Военная ипотека (рыночная) – 25%.

По всем программам отсутствуют дополнительные комиссии за проведение сделок.

#банки #БанкРоссия

@rusipoteka

💬
👨Константин Барсуков,
гендиректор «Релайт-Недвижимость», член Российской гильдии риелторов:

«Читаю обзор ЦБ по рынку новостроек, смотрите какая фраза:

✍➖➖➖
Портфель проектного финансирования (ПФ) вырос на значительные 5% после 2% в 4к24. Основной причиной стало снижение объема раскрытых счетов эскроу, в том числе из-за замедления ввода в эксплуатацию части объектов. Это, в свою очередь, замедлило погашение застройщиками проектных кредитов. Общий объем портфеля ПФ составил 8,7 трлн руб. (47% капитала банковского сектора).

Если будет развиваться практика продажи жилья в рассрочку, когда оно полностью оплачивается после ввода дома в эксплуатацию, погашение проектных кредитов замедлится еще больше. Это повлияет на объем портфеля ПФ.
➖➖➖➖

Вот еще одна причина того, почему ЦБ сильно против рассрочки. Здесь, кстати, помимо увеличения объема портфеля ПФ (что еще не факт, учитывая сокращение стройки), увеличивается и доля непогашенного кредита застройщиками. Падает наполняемость эскроу.

Т.е. в совокупности все эти факторы в текущей модели увеличивают долговую нагрузку на застройщика, который захочет это все компенсировать:

▪️а) за счет цены недвижимости
▪️б) за счет ухода от проектного финансирования банками.

Итого имеем давление на цены с ухудшением ситуации в виде повышения кредитной нагрузки, что может привести к попытке (может быть и успешной) слома имеющейся системы.

Если рассрочка станет хорошей альтернативой ипотеки, то почему бы не брать деньги на проектное финансирование не у банка, а у организации (причем скорее всего аффилированной с банком), которая выдает рассрочки».

#мнение #рассрочка

@expertned