📄 «ДОМ РФ Ипотечный агент» завершил размещение облигаций с погашением в 2055 году серии БО-001P-53.

Облигации имеют ипотечное покрытие и обеспечение в форме поручительства от ДОМ РФ. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев бондов.

🔜Ставка 1-го купона – 21,5% годовых
🔜Объем выпуска – 6,4 млрд руб.
🔜Амортизационная структура погашения.
🔜Ожидаемая дюрация – 3,1 года при ожидаемых значениях CPR 9,83% и CDR 0,4%.
🔜Организатор и агент по размещению – Банк ДОМ РФ.

Предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле:

ключевая ставка ЦБ, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс 50 б.п.

📅 Выплата 1-го купона состоится 28 июня 2025 года, последующие купоны ежемесячные с выплатами 28-го числа каждого месяца.

#ицб #облигации

@rusipoteka

🫧 Доля реализованного жилья во всех заявленных проектах со счетами эскроу в 1 кв. 2025 года немного выросла – на ~0,7 п.п., до 30% (+0,3 п.п., до 39%, в проектах с открытыми продажами).

Это следствие стабильных продаж на фоне замедления ввода в эксплуатацию ряда проектов с высоким уровнем распроданности и сокращения объема запуска новых проектов, говорится в обзоре ЦБ.

«Даже при сохранении темпов продаж на уровне 1 кв. 2025 вся экспонируемая площадь могла бы реализоваться за 2–2,5 года, что в целом позволило бы достичь высокого уровня распроданности (~70%) к моменту завершения проектов», – отмечает регулятор.

На конец 1 кв. 2025 года этот показатель был на комфортном уровне (74%), хотя и несколько снизился за год из-за ввода в эксплуатацию проектов, которые активно продавались в период массовой господдержки ипотеки.

Цены на жилье в номинальном выражении в 1 кв. 2025 года выросли на умеренные 2,0% (+1,6% в 4 кв. 2024 году).

📉 При этом, как подчеркивает ЦБ, с корректировкой на инфляцию цены снизились на 0,7%, даже несмотря на продолжающиеся практики завышения цен – при продаже в рассрочку и уплате комиссий банкам для поддержания маржинальности льготной ипотеки. Без этих практик сокращение было бы еще заметнее.

#первичка #цены

@rusipoteka

📑 ГД приняла в I чтении законопроект о предоставлении возможности собственникам помещений через портал «Госуслуги»:

✔️оформлять перепланировку квартир,
✔️направлять заявление о переводе жилого помещения в нежилое и обратно.

#жилье #законодательство

@rusipoteka

👛Платеж по ипотеке у жителей 21 региона России составляет более половины их ежемесячного дохода, говорится в исследовании аналитического центра «Движение.ру» и компании Devision.

При этом только в 12 регионах платеж по кредиту не превышает трети от среднего дохода их жителей.

Топ регионов с самой высокой долей платежа в средней заработной плате:

🟡Калмыкия – 94,6%
🟡Чечня и Дагестан – более 85%
🟡Ингушетия и Ивановская область – более 70%

Самая доступная в стране ипотека, по данным аналитиков, на Чукотке: средний ипотечный платеж в регионе составляет 17,4% от среднего заработка.

🇷🇺 В среднем ипотечный платеж по России составляет 31,7 тыс. рублей, это 41% от средней зарплаты (77,6 тыс. рублей).

#ипотека #кредиты

@rusipoteka

📈 Просрочка по ипотеке в I кв. 2025 года, по данным ЦБ, увеличилась. Впервые, как минимум за последние 5 лет, объем некачественных долгов преодолел отметку в 100 млрд рублей.

Прирост просрочки отмечается и по сумме, и по доле в портфеле долговых обязательств.

🟦Доля просрочки в общем портфеле жилищных кредитов физлиц за I кв. 2025 года увеличилась на 0,1 п.п. Если на 1 января 2025 года доля некачественных долгов составляла 0,51%, то к 1 апреля – достигла 0,62%.

🟦Общая сумма некачественных долгов по жилищным кредитам в целом по РФ к 1 апреля достигла 118,58 млрд рублей. За I кв. 2025 года показатель вырос на 19,87 млрд рублей. Что в разрезе динамики соответствует приросту в 20,13%.

Это – максимальные темпы увеличения просрочки за последние 5 лет, если сравнивать первые кварталы.

#долги #ипотека

@rusipoteka

😀 Константин Апрелев,
вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР):

«Я считаю, что нужно менять модель привлечения денежных средств. У нас есть модель, на которую застройщики уже перешли – рассрочки. Это предзаказ покупки. Но у нас эта модель действует неофициально.

Я предлагаю перейти официально к траншевым ипотекам. Это самая красивая модель, которая реализована во многих странах. Это когда

▪️банк оценивает платежеспособность заемщика на момент заявки,
▪️далее дольщик уплачивает 10-20% от стоимости и больше ничего не вносит до момента введения дома в эксплуатацию,
▪️а проценты по ипотеке тоже начинают начисляться только после ввода дома в эксплуатацию.

Если такая модель будет реализована, дольщики придут покупать, застройщики выживут и сохранят свои продажи в нужных объемах.

Будут риски такие, что человек отказывается от покупки, когда уже дом сдан. Но эти риски можно нивелировать. Эта сумма в 10-20% можно считать задатком, который нельзя вернуть».

#мнение

@rusipoteka | @Aprelevskiye_tezisy

💬
👨Максим Ельцов,
гендиректор «ПИА Недвижимость»:

▪️На петербургском вторичном рынке объем предложения в спальных районах вырос за неделю на 0,4%, с начала мая – плюс 1,8%. Тренд на плавный рост предложения сохраняется.

Из-за длительных майских праздников спрос проседал, но не сильно. Покупатели умерено активны. При этом в одном районе (или локации) квартира, выставленная по нижней границе рынка, продается быстро, а в другом месте, даже по очень привлекательной относительно конкурентов цене, может «зависнуть». И приходится еще и еще снижать ценник, чтобы привлечь клиентов. Многое зависит от типа квартиры, объема спроса в конкретном месте и т. д.

Ну, и обязательно стоит отметить рост выдачи рыночной ипотеки в апреле – все-таки участившиеся запросы трансформируются в сделки.

▪️На рынке новостроек все внимание приковано к семейной ипотеке. На 22 мая выдано только 121 млрд руб. (за весь апрель выдано 206 млрд) – упущенное в праздники наверстать не получилось. До 15 июня будут опубликованы результаты проработки поручений президента по включению в программу семей с детьми от 7 до 14 лет.

Потенциально количество потенциальных получателей семейной ипотеки увеличится минимум на 60%. Солидное подспорье рынку. Вопрос какое решение будет принято.

В 2025 году на компенсации банкам (по всем льготным программам) будет потрачено 2 трлн рублей, – Минфин будет категорически против. Не поднимут ли ставку, не возникнут ли новые проблемы с лимитами и маржинальностью льготной ипотеки для банков – вопросов много.

Кстати, некоторые застройщики стали менее охотно давать дополнительные преференции и уступки с явной надеждой, что спрос усилится.

▪️На рынке аренды по данным ЦИАН объем предложения не изменился – крепкие 5,2 тысячи вариантов. На «Авито» и «Яндекс Недвижимости» снижение за неделю на 3,2% и 1,1% соответственно. Объем предложения еще будет снижаться, достигнув сезонного минимума в июне. С одной стороны с января предложение просело на 40%, с другой – в мае прошлого года был куда более острый дефицит предложения. (Тогда экспонировалось 3,4 тысячи квартир, а сейчас на 50% больше).

#недвижимость

@yeltsovm

1️⃣ На субсидирование льготных ипотечных программ в 2025 году предлагается дополнительно выделить 280 млрд рублей. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра, 145 млрд рублей из указанных средств направят на обязательства по семейной ипотеке.

«В связи с уточнением процентных ставок по кредитам банков», — пояснил Силуанов.

#госпрограммы #ипотека #Силуанов

@rusipoteka

⚡️ Минфин может увеличить срок строительства в рамках льготной ипотеки на ИЖС с 12 до 24 месяцев, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

🖋➖➖➖
«ИЖС - важная составляющая нашей строительной отрасли. И мы сейчас больше внимания уделяем именно индивидуальному жилищному строительству. Знаем о проблемах, <…> особенно в части льготной ипотеки, которая действовала до недавнего времени.

И, действительно, там есть норма о том, что выданные ипотечные кредиты под ИЖС, под эти кредиты должны быть построены индивидуальные дома в течение 12 месяцев. А если в этот срок заемщик не укладывается, то и процентная ставка увеличивается до рыночной.

Мы в правительстве рассматривали этот вопрос и готовы вдвое повысить срок строительства индивидуальных жилищных домов с 12 до 24 месяцев», – сказал министр.
➖➖➖➖

#госпрограммы #ипотека #ижс

@rusipoteka

💰 В мае относительно апреля в среднем по городам-миллионникам РФ стоимость метра на первичном рынке, по данным «Яндекс Недвижимости», выросла на 0,8%, до 187 тыс. рублей.

При этом в 12 из 16 мегаполисов фиксируется увеличение цены.

Медианная стоимость «квадрата» в новостройках сократилась за последний месяц:

〰️в Красноярске (-1,6%, до 145 тыс. руб.)
〰️в Волгограде (-1,5%, до 138 тыс.)
〰️в Самаре (-0,2%, до 128 тыс.)
〰️в Новосибирске (-0,1%, до 164 тыс.)

В Самаре и Новосибирске сокращение цены было незначительным и может считаться стагнацией.

🏡 Одновременно аналитики «Яндекс Недвижимости» отмечают рост предложения первичного жилья, выставленного на продажу. В среднем по всем мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек за месяц увеличилось на 2,8%.

#первичка #новостройки #цены

@rusipoteka

📉 ЦБ: Доступность жилья для покупки в ипотеку остается низкой

Несмотря на стабилизацию темпов роста цен на жилье и быстрое увеличение номинальных доходов населения, доступность жилья для покупки в ипотеку остается низкой, говорится в обзоре ЦБ.

Субсидируемые программы также не привели к росту доступности приобретения жилья, которая в 2025 году осталась на уровне начала 2024 года.

«В первую очередь на доступность покупки жилья повлиял опережающий рост цен: цены на новостройки и вторичное жилье растут быстрее среднедушевых денежных доходов населения», – отмечается в материале.

В I квартале 2025 года ипотечный заемщик со средним доходом мог приобрести первичного жилья:

⏯39 кв. м по льготной ипотеке (38 кв. м годом ранее)
⏯10 кв. м по рыночной ипотеке (18 кв. м годом ранее)

На вторичном рынке жилья доступность также продолжает снижаться и составляет 16 кв. м (27 кв. м годом ранее).

#ипотека #кредиты

@rusipoteka

🏦 ЦБ прорабатывает:

⭐️с Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций возможность внесения дополнительных ограничений в Стандарт защиты законных прав и интересов ипотечных заемщиков;

⭐️с Минфином – возможность отключения
от госпрограмм банков, взимающих комиссии с застройщиков.

📑 Об этом сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России.

#цбрф #ипотека

@rusipoteka

🏦 Филипп Габуния,
заместитель председателя ЦБ РФ:

▪️На рынке жилья накапливаются новые риски: желая сохранить объем продаж, застройщики массово предоставляют гражданам рассрочку. Продажи в рассрочку могут нести риски для покупателей, застройщиков и банков, особенно если рассрочка выдается на 10 лет и гражданам с высокой долговой нагрузкой.

▪️На 1 апреля долг покупателей по рассрочке мы оцениваем как минимум в 1 трлн рублей, и это почти вдвое больше, чем год назад. Учитывая это, мы рекомендуем банкам внимательнее оценивать риски по проектам, в которых значительная часть продаж приходится на рассрочку.

▪️На наш взгляд, стимулирование роста продаж за счет непрозрачных схем несет повышенные риски. В будущем мы учтем этот фактор напрямую в регулировании резервов по проектному финансированию.

▪️Мы будем смотреть на то, как это влияет на сами проекты, на их устойчивость, и будем рекомендовать банкам и даже имплементировать в регулировании учет этого фактора при формировании резервов на проектах, где такая доля будет значимой. Если проект несет в себе значимую долю продаж, которые по факту не оплаченные, соответственно, это предполагает и большие риски для банка при финансировании такого проекта. Конкретные параметры будут озвучены в относительно короткие сроки.

#рассрочка #недвижимость #цбрф

@rusipoteka

💬 «Ипотечный бумеранг #309». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

👆 Филипп Габуния, – зампред ЦБ РФ
👆 Валерий Кочетков, – директор направления «Новостройки» Инком-недвижимость
👆 Александр Иванов, – ведущий аналитик компании «Этажи»
👆 Константин Барсуков, – гендиректор «Релайт-Недвижимость», член Российской гильдии риелторов (РГР)
👆 Александр Москатов, – управляющий директор Миэль «Сущевский» (Москва)
👆 Дмитрий Щегельский, – президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости, гендиректор АН «Бенуа»
👆 Артем Цогоев, – член совета директоров компании Simple Estate
👆 Сергей Разуваев, – директор консалтингового агентства GMK
👆 Виктор Зубик, – основатель компании Smarent
👆 Ирина Киселева, – член комитета Российской гильдии риэлторов (РГР) по ипотеке
👆 Михаил Хорьков, – руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД)
👆 Ильдар Хусаинов, – директор компании «Этажи»
👆 Константин Апрелев, – вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР)
👆 Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»

#ИпотечныйБумеранг #мнение

@rusipoteka

👎Качество обслуживания долга по ипотеке начало ухудшаться: доля просроченной задолженности свыше 90 дней на 01.04.2025, по данным ЦБ, увеличилась до 0,9% (0,5% годом ранее).

Рост просрочки обусловлен постепенным вызреванием кредитов, выданных во второй половине 2023 – первой половине 2024 года на фоне ажиотажного спроса на массовую «Льготную ипотеку».

В этот период требования к заемщикам как по величине первого взноса, так и по размеру долговой нагрузки находились на исторически низком уровне.

#ипотека #кредиты

@rusipoteka