💬
👨Максим Ельцов,
гендиректор «ПИА Недвижимость»:

«Главная тенденция на вторичном рынке Петербурга – предложение сокращается все быстрее. За весь октябрь в спальных районах плюс Мурино/Кудрово предложение снизилось на 4,5%, и это сравнительно приличные темпы. А с 1 по 12 ноября – предложение уменьшилось еще на 3,7%. Если так дальше пойдет, скоро в продаже ничего интересного не останется.

При этом сокращение предложения не означает, что объекты активно раскупают. Сделки есть, по-прежнему – с квартирами, с лучшими цене и качественными преимуществами. Но главная причина сокращения предложения – неготовность владельцев продавать.

С рынка "вымываются" самые недорогие и конкурентоспособные варианты, остальная масса стоит, формируя высокие "цены предложения", но не представляя интереса.

Если бы не заградительные ставки по ипотеке и не слабый спрос, такое сокращение предложения было бы однозначным предвестником роста цен. Сейчас этого сказать нельзя.

В любом случае рынок новостроек ощущает себя похуже. Вероятно, продажи в ноябре будут слабее октябрьских. Это видно по снижению звонков по новостройкам, по интенсивности сделок по программам "трейд-ин" и выкуп, и кулуарным разговорам с застройщиками.

С семейной ипотекой – опять непросто: казалось, с выделением новых лимитов проблема решена. Но банки не только не торопятся возобновлять выдачу, но еще и сохранили установленные ограничения. Главное из которых – обязанность застройщиков платить комиссию в размере 10-19% от суммы кредита (в зависимости от первого взноса и предоставления проектного финансирования).

К тому же клиенты неохотно входят в сделки. Увеличилась доля отмен в последний момент. Либо клиент передумал, либо банк пересмотрел условия, либо клиент с застройщиком не сумели согласовать какие-то пункты в договоре, которые раньше казались не значимыми.

На рынке жилой аренды предложение продолжает расти. Если по итогам октября прибавили 5%, то за первую декаду ноября – уже почти плюс 7%.

В итоге предложение в СПб достигло многомесячного рекорда – 7,7 тысяч вариантов. Ставки понемногу пошли вниз, но на фоне бурного роста с начала года в + 30% (на однокомнатные квартиры, ЦИАН), коррекция в 2% выглядит символической. К началу нового туристического сезона ипотечные ставки вряд ли опустятся, и одновременно с перетоком объектов в "краткосрочку" арендные ставки возобновят рост.

Коммерческая недвижимость: такое ощущение, что чем выше ставки по депозитам, тем сложнее найти качественные объекты. Постоянно мониторим рынок в поиске торговых помещений для инвестиций. Качественных предложений все меньше, сроки окупаемости растут. В противовес депозитам доходность по качественным объектам в бюджете 50-100 млн. руб. продолжает снижаться и приближается уже к 7% годовых.

В целом по рынку такое впечатление, что мы находимся в режиме "пристегните ремни". Каждый сегмент переживает собственную локальную драму. Пока наметившиеся дисбалансы будут только усиливаться». #мнение

@yeltsovm

📉 В октябре на рынке новостроек массового сегмента Москвы доля сделок с привлечением ипотеки сократилась до 64% (-8 п.п. за месяц), говорится в обзоре «Метриум».

Также по данным аналитиков компании:

🔺объем предложения на первичном рынке массового сегмента Москвы за месяц сократился на 4,7%;
🔺заключено 2,3 тыс. ДДУ (+7,2% за месяц, -18,5% за полгода, -43,8% за год);
🔺средневзвешенная цена 1 кв. м составила 330 970 рублей (+0,3% за месяц, -1,3% за квартал, +3% за год).

↪️ ➖➖➖
«Уменьшение доли сделок с привлечением кредита объясняется исчерпывающимися лимитами по семейной ипотеке и ужесточением требований для потенциальных льготников со стороны банков.

Несмотря на сокращение востребованности ипотеки, прирост спроса в октябре относительно сентября объясняется сезонностью, охлаждением цен и адаптацией застройщиков к новым условиям рынка. Также 25 октября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б. п. до 21% годовых, следовательно, в ноябре мы увидим ставку по рыночной ипотеке на уровне 25-26%», – отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
➖➖➖➖

@rusipoteka #первичка

🏦 Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что объемы выдачи ипотеки несколько замедлились, это говорит о возвращении к устойчивой траектории.

«Динамика кредита вернулась на нормальный уровень. Объемы выдачи ипотечных кредитов снизились в два раза по сравнению с рекордно высокими показателями прошлого года. Это, скорее, возвращение на нормальную траекторию. Мы видим, что портфели ипотечные будут расти, но уже не теми темпами, когда рынок находился в явно перегретом состоянии», – сказал он.

По словам Тремасова, сворачивание массовых льготных программ позволило не только охладить рынок ипотеки, но и позволит создать предпосылки сокращения высокой разницы между ценами на вторичное и первичное жилье. #цбрф

@rusipoteka

📊 Домклик выяснил, как распределился спрос на ипотечные госпрограммы в октябре

По данным аналитиков, в октябре на льготных условиях в Сбербанке оформлено 18,7 тыс. ипотечных сделок, это на 21,7% меньше, чем в сентябре. В первую очередь, снижение количества выдач – следствие короткого периода выдачи новых кредитов в рамках семейной ипотеки.

В результате доля ипотеки с господдержкой составила 37%, что сопоставимо с показателем июля – период после отмены массовой льготной ипотеки.

✅ Семейная ипотека – количество сделок за месяц составило 15,8 тыс. Октябрьское значение отстает от предыдущих месяцев: от августа на 23,1%, от сентября – на 18,7%. Однако оно существенно выше, чем в июле и в I квартале (до 11 тыс). Доля семейной ипотеки – 31,2% от общего количества ипотечных выдач Сбербанка и 81% от общего количества ипотечных сделок в сегменте первичного жилья.

✅ Дальневосточная и арктическая ипотека – в октябре количество выдач по программе составило 2,6 тыс., что на 25,4% ниже, чем в сентябре. Доля выдач по программе также снизилась – на 1,9 п. п., до 5,1%.

✅ Другие льготные программы – спрос на IT-ипотеку, «Региональную ипотеку» пока не активен: суммарно в октябре на долю этих программ пришлось около 0,5% всех выдач Сбербанка.

#госпрограммы #сбербанк

@rusipoteka

📈 Россияне в первой половине 2024 года стали активнее интересоваться своей кредитной историей.

Как следует из обзора ЦБ, количество полученных кредитных отчетов за полугодие выросло на 34% в годовом выражении.

«Увеличение заинтересованности в кредитных историях со стороны как граждан, так и кредиторов в ЦБ связали с повышением финансовой грамотности и ростом розничного кредитования», – отмечает регулятор.

@rusipoteka

Вы спрашивали, на сколько хватит Семейки ВТБ, после добавки лимитов и разморозки выдач. Делюсь статой заявок, одобрений и выдач по неделям 👆 Добавил свою оценку результатов этой недели. Но третьих факторов оч. много, поэтому насколько точно попал увидим в пн...

Итого, по моим расчётам, сейчас у ВТБ потенциально готовых конвертироваться в выдачи одобрений на 32+ млрд (это норм уровень, без фанатизма). В целом же, по итогам этой недели вероятно в пн увидим запас лимита порядка 130 ярдов. То есть по итогам месяца запас около 100 млрд. Объём выдач по месяцам, с новыми условиями семейки и всеми пертурбациями:
▪️авг = 28,2 млрд
▪️сент = 35,33
▪️окт = 38,57
▪️нояб = 5,9 (на 07.11), и около 10-11 будет (итогом на 14.11)

Таким образом, с декабря (остаток 100), при ср. мес. выдачах с учётом праздников ок 30 млрд = норм дотянут до конца февраля 2025. Это, есесьно, без лебедей, новых ужесточений условий семейки, или резких манёвров ЦБ. Проверим @iliilitop

🔹 Сургутнефтегазбанк

⚪️приостановил прием заявок по семейной ипотеке,
⚪️повысил ставки по базовым ипотечным программам,
⚪️отменил требование по предоставлению отчета об оценке жилого помещения (квартиры) при сумме кредита до 20 млн руб. Отмена отчета не касается долей.

Отправить заявку в СНГБ можно в ипотечной платформе ipoteka.global

#банки #снгб

@rusipoteka

🏦 ЦБ при стабилизации ситуации с инфляцией будет менять денежно-кредитную политику (ДКП) плавно, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

«Понятно, что мы не будем одномоментно снижать ключевую ставку (когда ситуация с инфляцией и инфляционными ожиданиями позволит регулятору перейти к смягчению ДКП - прим.). <...> Мы будем плавно корректировать траекторию ключевой ставки, чтобы потенциальный рост спроса по-прежнему соответствовал возможностям предложения», – сказал он.

#цбрф #ключеваяставка

@rusipoteka

💬 Опубликован новый «Ипотечный бумеранг #283». Наиболее интересные за последнее время цитаты экспертов, которые касаются рынка недвижимости и ипотеки.

В новом выпуске:

◀️Владимир Кошелев, – первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ
◀️Артем Цогоев, – член совета директоров компании Simple Estate
◀️Ильдар Хусаинов, – директор компании «Этажи»
◀️Александр Прыгунков, – управляющий партнер ГК «Самолет»
◀️Сергей Шлома, – директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимость
◀️Константин Апрелев, – основатель Российской гильдии риелторов
◀️Елена Ситникова, – специалист по недвижимости, бизнес-партнер агентства «Этажи»
◀️Егор Лопатин, – директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР
◀️Антон Глушков, – глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ)
◀️Александр Шарапов, – президент Becar Asset Management
◀️Максим Ельцов, – гендиректор «ПИА Недвижимость»
◀️Сергей Разуваев, – директор консалтингового агентства GMK
◀️Никита Кричевский, – доктор экономических наук
◀️Марат Хуснуллин, – вице-премьер РФ
◀️Вячеслав Володин, – председатель Госдумы
◀️Кирилл Тремасов, – советник председателя ЦБ РФ

#ИпотечныйБумеранг #мнение

@rusipoteka

⚡️ Большинство семей в РФ используют маткапитал для получения ипотеки, что отрицательно сказывается на статистике рождаемости второго и последующих детей, рассказала глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее мнению, маткапитал нужно распространить «по прогрессии» в зависимости от количества детей.

«90% семей используют маткапитал для получения жилья. Это такое кредитное ярмо, которое привело к замораживанию рождения второго ребенка. Семья, родив первого ребенка, получив маткапитал, вынуждена платить ипотечные кредиты и ужаться в своих пожеланиях родить следующего ребенка. Поэтому необходимо распространить маткапитал по прогрессии: на второго ребенка, третьего ребенка», – считает Останина.

#маткапитал #мнение

@rusipoteka

🔹 МКБ повысил возрастное ограничение для заемщика/созаемщика с 70 до 75 лет.

Важно: максимальный возраст клиента на момент выхода на сделку не должен превышать 60 лет.

Отправить заявку в МКБ можно в ипотечной платформе ipoteka.global

#банки #мкб

@rusipoteka

🔺Сбербанк повышает ставки по ипотеке

▪️По базовым ипотечным программам банка с 15 ноября ставка увеличивается на 3,5 п.п.

Решение о повышении ставок принято в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ, сообщили в банке.

Минимальная ставка по рыночным программам составит:

– на первичном рынке жилья – 28,4%,
– на вторичном – 28,1%.

По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях.

▪️Банк увеличивает и средневзвешенные ставки по льготным программам, где сумма превышает предусмотренный госпрограммой лимит. Они будут увеличены в диапазоне 1-2,5 п. п. в зависимости от размера кредита.

– По семейной ипотеке минимальная средневзвешенная ставка составит 11,8% для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области при сумме кредита от 13,5 млн рублей. Для иных регионов при сумме кредита свыше 7 млн – 12,9%.

– По IT-ипотеке – 13% при сумме кредита от 10,5 млн рублей.

«Сумма до утвержденного правительством РФ лимита оформляется по льготной ставке, свыше лимита – по ставке банка, в кредитном договоре указывается средневзвешенная ставка», – отметили в банке.

#банки #сбербанк

@rusipoteka

🏚 Руководство Курской области обсуждает с федеральными структурами вопрос о списании ипотечных долгов за жилье жителей региона, разрушенное в результате атак ВСУ.

Об этом рассказал губернатор Алексей Смирнов. Он также добавил, что сейчас в регионе пострадавшим от ВСУ:

🔴начали выдавать жилищные сертификаты;
🔴компенсируют расходы на аренду жилья: многодетным семьям – 40 тыс. рублей, остальным – 20 тыс. рублей;
🔴компенсируют расходы на капремонт.

#ипотека #ВРегионах

@rusipoteka

🇷🇺 Приобрести квартиру на вторичном рынке легче всего жителям Чукотки и ЯНАО – копить на недвижимость, откладывая всю зарплату целиком, здесь придется менее четырех лет, говорится в исследовании «Мира квартир».

Дольше всего на квартиру придется копить дагестанцам – целых 15,9 лет.

В среднем россиянин проведет 5,8 года, складывая деньги в кубышку в ожидании сделки. За последние полгода средний по России время накопления на квартиру чуть-чуть (на 0,1 года) уменьшилось.

«Квартиры на вторичном рынке, по нашим данным, подорожали с мая всего на 3%, а зарплаты выросли, согласно официальной статистике, на 4,8% – оттого средний срок накопления немного упал. Этот процесс пойдет еще быстрее, если цены на недвижимость начнут снижаться, что является одним из наиболее вероятных сценариев развития событий», – отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

@rusipoteka #вторичка

📉 Количество и объем выдач ипотеки за 10 месяцев 2024 года снизились год к году более чем на треть, следует из материалов ОКБ.

По данным ОКБ:

🟠за январь-октябрь 2024 года россияне оформили 1,01 млн ипотечных кредитов на 4,33 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 2023 года сокращение количества выдач составило 39%, объема – 35%;

🟠за октябрь банки выдали 71,18 тыс. кредитов на 279,53 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 64%, объем – на 66%. По сравнению с сентябрем количество выдач кредитов сократилось на 14%, объем – на 22%.

Средний размер ипотечного кредита снизился с 4,21 млн рублей в октябре 2023 года до 3,93 млн рублей в октябре 2024 года (-7%).

⌛️Средний срок кредита стал короче на 7 месяцев. В октябре прошлого года он составлял 262 месяца (21 год 10 месяцев), в октябре текущего года – 255 месяцев (21 год три месяца). #ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

⚖️ Выплаченные банку платежи по ипотеке должны быть поделены в равных долях после развода, даже если кредитный договор заключался одним из супругов до официального заключения брака, следует из определения Верховного суда РФ.

Согласно материалам дела:

▶️истец и ответчик состояли в браке 10 лет. За год до официального оформления отношений жених взял квартиру в ипотеку, большую часть платежей за которую вносились уже после официальной росписи супругов;

▶️истица посчитала, что часть средств семейного бюджета уходила на платежи за имущество, которое после развода по закону досталось мужу, и попросила взыскать в ее пользу половину выплаченных во время брака ипотечных платежей.

Нижестоящие суды отказали истице в возмещении средств за ипотечные платежи. ВС не согласился с доводами нижестоящих судов, которые посчитали, что выходя замуж истица знала об ипотеке будущего супруга, а значит, была согласна на ее погашение из средств совместного бюджета.

«Суждение суда о том, что то обстоятельство, что супруга должника на момент заключения брака знала о наличии личных кредитных обязательств у ее будущего супруга, лишает ее права на получение спорной компенсации, основано на ошибочном толковании норм права», – уточняется в определении ВС.

❌️ВС отменил вступившие в силу решения в части отказа в выплате половины от ипотечных платежей, отправив их в суд первой инстанции на новое рассмотрение (дело №18-КГ24-184-К4).

#суд #ипотека

@rusipoteka