2023 год был рекордным по объему сделок M&A на рынке операторов грузовых вагонов.

Многие компании, включая 5 из топ-10 рэнкинга RSA, полностью сменили собственников или произошли существенные изменения в составе акционеров. В 2023 году 24,2% парка вагонов в оперировании получил новых владельцев.

Топ-5 событий рынка:

💯 Осенью была продана ПГК – один из крупнейших российских операторов, лидер по парку крытых вагонов. Новые владельцы официально не указаны, их связывают с акционерами «Вектор-Рейл»

💯 В декабре ФАС одобрила сделку по приобретению «НефтеТрансСервиса» (НТС) независимыми инвесторами. На конец 2023 года НТС оперировала 4-м по размеру парком грузовых вагонов и 2-м парком цистерн. На сайте компании одним их новых собственником указана НТК (входит в периметр акционеров СУЭК и ЕвроХим)

📊Летом ВТБ продал свою долю (~45%) в «Деметра-Холдинге», в который также входят: «Русагротранс» – лидер рынка в сегменте хопперов, «Грузовая компания» из 10-ки крупнейших операторов полувагонов, «ТрансЛес» – лидер рынка в сегменте платформ для лесных грузов.

📊В сентябре «Росатом» досрочно реализовал опцион на приобретение 19% в ГК «Дело», его доля достигла 49%. В результате произошли изменения в руководстве компании. В ГК «Дело» входит крупнейший оператор фитинговых платформ в России – «Трансконтейнер».

📊Казахстанская инвесткомпания Aqniet Capital LLP выкупила доли трех акционеров Globaltrans Investment PLC и теперь косвенно владеет 26,19% акций. Aqniet Capital планирует в течении 2024 года нарастить свою долю в транспортном холдинге. В Globaltrans входят: «Новая перевозочная компания» – 4-й оператор по размеру парка полувагонов, «БалтТрансСервис» - 7-й по парку цистерн.

❗️Еще один важный тренд: Также в связи с риском санкционных ограничений, особенно при попадании материнских компаний в SDN-листы, кэптивные операторы продолжают размывать свою холдинговую принадлежность.

PS. Подробный анализ рынка операторов по итогам 2023 года и прогноз его развития в 2024-м будут представлены в нашем новом аналитическом отчете, он выйдет на следующей неделе.

@polikarpov_rollingstock

В Индии создают новое крупное производство компонентов для подвижного состава

О создании совместного предприятия объявили местные компании – производитель рельсового транспорта Titagarh Rail Systems и поставщик систем кондиционирования для подвижного состава Sidwal (входит в Amber Group). Каждая сторона инвестирует в СП около 1,2 млрд индийских рупий ($14,4 млн).

Номенклатура продукции не раскрывается. В стадии обсуждения находится локализация компонентов интерьера салона и туалетов. Предполагается, что СП будет поставлять компоненты как на индийский, так и на итальянский рынок, где находится площадка Titagarh Firema.

Компоненты будут предназначены для пассажирских вагонов и поездов метро (в портфеле заказов Titagarh есть контракты на поставку такой техники в Индию и Италию). По словам представителя Amber Group Джасбира Сингха, в перспективе СП должно освоить производство 20-25% компонентов, входящих в состав пассажирских вагонов.

Фото: Sidwal

@rollingstock

1907 год: Серий паровозов становится больше #Хронограф

В развитие серии Ж на Коломенском заводе в 1907 году под руководством Константина Сушкина создан мощный пассажирский паровоз серии К. Машина с осевой формулой 2-3-0 обладала совершенной ходовой частью, обеспечивавшей идеальное прохождение кривых. Для угольного отопления были выше подняты котел с развитой топкой, что также позволило уменьшить частоту колебаний паровоза и боковые удары о путь. Кроме того, в серии К использовано существенное нововведение того времени – пароперегрев. Эта паровозы до 1914 года выпускались Коломенским и Путиловскими заводами для вождения поездов со средними скоростями на тяжелых участках. Всего были построены 184 машины.

В свою очередь на Брянском и Луганском заводах с этого года начинают строить быстроходные пассажирские паровозы серии Б, также имевшие осевую формулу 2-3-0, но обладавшие конструкционной скоростью 120 км/ч. Локомотив демонстрировал очень спокойный ход, чему в немалой степени способствовало применение передней тележки с рессорным возвращающим устройством. Машины стали долгожителями: по состоянию на начало 1940 года 233 из 252 построенных паровозов серии Б все еще водили поезда.

На Путиловском заводе в серию пошел четырехцилиндровый паровоз с двойным расширением пара серии У. Конструкция была создана инженером Михаилом Гололобовым по запросу Рязанско-Уральской дороги, которой в начале века потребовались более мощные пассажирские машины по сравнению с использовавшейся ею серией А. Несмотря на хорошие динамические качества паровозов серии У, они не получили широкого распространения из-за сложности четырехцилиндровой машины компаунд и недостаточной мощности котла. Серия ограничилась 62 паровозами.

Продолжала развиваться железнодорожная сеть. Завершено строительство Бологое-Полоцкой железнодорожной линии. Основательно построенная Бологое-Полоцкая линия в наши дни стала настоящим железнодорожным музеем. Она пересекает живописные уголки Тверской и Псковской областей, в том числе знаменитое озеро Селигер и верховья Волги. На многих станциях и разъездах сохранились деревянные вокзалы, казармы, водонапорные башни.

Фото: Паровоз серии Б, из фондов Златоустовского городского краеведческого музея

***

Подготовлено по материалам книги «Хронограф. Российские железные дороги. 185 лет» из библиотеки «Трансмашхолдинга» и открытых источников

Предыдущий год – по ссылке. Архивы более ранних лет на сайте:

- 1837-1847 годы

- 1848-1858 годы

- 1859-1869 годы

- 1870-1880 годы

- 1881-1890 годы

- 1891-1900 годы

@rollingstock

Все на канале ROLLINGSTOCK за неделю 5 – 9 февраля

Россия – железная дорога:

📌 «Тулажелдормаш» ведет разработку комплекса ЩОМ-МРС

📌 На Сахалин прибыли новые пассажирские вагоны ТВЗ (репост от @tvervz_official)

📌 «РМ Рейл» с этого месяца приступает к серийному выпуску хопперов на новой площадке

📌 «РейлСпецТранс» приняла в эксплуатацию новую партию крытых вагонов 11-2164 от «Алтайвагон»

📌 «Трансмаш» передал Оленегорскому ГОКу снегоуборочный поезд СМ-7Н

📌 Главред ROLLINGSTOCK об итогах 2023 года в железнодорожном машиностроении России

📌 Ключевые сделки M&A на рынке операторов грузовых вагонов в 2023 году (репост от @polikarpov_rollingstock)

📌 Идет публичное обсуждение окончательных редакций стандартов в части тормозного оборудования, лакокрасочных покрытий и ремонта подвижного состава с продлением срока службы (репост от @npopzt)


Россия – городской транспорт:

📌 BKM Holding озвучила параметры низкопольного трехсекционного трамвая для Нижнего Новгорода

📌 ПК ТС показала первый покрашенный кузов трамвая 71-923М «Богатырь» для Саратова (репост от @pc_transportsystems)

⚡️ Самара жалуется на качество трамваев BKM Holding и рассматривает разрыв контракта

📌 Фото производства трамвая 71-411 для Пятигорска на «Уралтрансмаше» (репост от @busandall)


Россия – компоненты, IT и производство:

⚡️ ТМХ-ИС испытала систему технического зрения на поезде ЭГ2Тв «Иволга»

📌 Эффект проекта повышения производительности труда в заготовительном цехе ТВСЗ составил 7 млн руб. (репост от @uniwagon)

⚡️ ТМХ сообщил о росте выручки на 30% по итогам 2023 года

📌 Ведется разработка новой генераторно-приводной установки для пассажирских вагонов

📌 Экономический эффект от рацпредложений на НЭВЗ в 2023 году составил 11 млн руб. (репост от @nevz2022)

📌 На БМЗ планируется назначить нового руководителя

📌 Научно-исследовательский центр для испытаний рельсов откроют на ЕВРАЗ ЗСМК (репост от @evrazcom)


Россия – макроновости:

📌 Национальный стандарт индекса деловой репутации вступил в силу (репост от @rosstandart)

📌 Минпромторг предлагает особый порядок обращения с интеллектуальной собственностью инвесторов из «недружественных» стран (репост от @minpromtorgrf)


Мир – железная дорога:

📌 Progress Rail отправила первую партию локомотивов в Австралию

⚡️ Stadler впервые поставит подвижной состав в Саудовскую Аравию

📌 КТЖ актуализировала статус по закупкам подвижного состава

⚡️ Проблемный поезд от китайской CRRC начал перевозить пассажиров в Чехии

📌 Мозамбик планирует приобрести локомотивы, грузовые вагоны и танк-контейнеры

📌 Иран получил новый и модернизированный подвижной состав от местных производителей на $67,7 млн

📌 CRRC получила первый заказ в Индонезии на пригородные поезда

📌 Улан-Баторская железная дорога получит 5 локомотивов из России


Мир – городской транспорт:

📌 В Панаму из Японии прибыл первый поезд для монорельсовой линии (репост от @zdm4all)

⚡️ Hyundai Rotem получила крупнейший в своей истории заказ в США

📌 Метро города Бразилиа запросил финансирование на 15 поездов метро


Мир – компоненты, IT и производство:

📌 DB применяет цифровое имитационное моделирование для проверки беспилотных технологий

📌 Alstom расширяет сервисные мощности в Германии

📌 Harting увеличила производственную площадку в Польше

📌 В Индии создают новое крупное производство компонентов для подвижного состава

***

Хронограф:

📌 1907 год: Серий паровозов становится больше

***

Подборка за прошлую неделю (29 января – 2 февраля): https://xn--r1a.website/rollingstock/5629

@rollingstock | Все важное о рынках подвижного состава

В 2024 году РЖД планируют приобрести 105 путевых машин и 536 спецвагонов для ремонта путей

Об этом на прошлой неделе в интервью «Гудку» рассказал замгендиректора РЖД – начальник Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) Евгений Шевцов. «Запланировано оздоровление всеми видами ремонта 5,2 тыс. км пути. Для обеспечения этого объема мы собираемся обновить 105 единиц путевой техники и 536 вагонов специального назначения», – указал он. Конкретные модели подвижного состава не раскрываются.

Заявленный объем закупок немного выше, чем в прошлом году году. По словам Шевцова, в 2023 году были приобретены 100 единиц путевой техники и 268 специализированных вагонов.

Закупки идут в рамках одобренной государством программы поэтапного вывода путевого комплекса на нормативный уровень до 2035 года. Она предполагает значительные инвестиции в приобретение машин для капремонта и текущего содержания путей, уборки снега и содержания полосы отвода, а также вагонов для путевых работ.

Фото: @ptkgrp

@rollingstock

UPD к посту: Кадровые изменения в периметре группы ТМХ официально подтверждены

Александр Попругин назначен гендиректором Брянского машиностроительного завода. Вадим Яковлев возглавил оба двигателестроительных актива ТМХ – Коломенский завод и «Пензадизельмаш».

Также сменилось руководство компании «ТМХ Энергетические решения» (в нее помимо Коломенского завода и «Пензадизельмаш» входят «ТМХ-Электротех», Завод автономных источников тока и ряд других активов). Руководить компанией по совмещению будет теперь Андрей Васильев, замгендиректора ТМХ по операционной деятельности. В свою очередь Игорь Щедров, возглавлявший ранее Коломенский завод, назначен замгендиректора «ТМХ Энергетические решения». Прежний гендиректор компании Кирилл Сабуров стал советником гендиректора ТМХ ЭР.

«Принято решение совместить под одним началом руководство операционной деятельностью ТМХ и одним из ключевых субхолдингов, который находится в инвестиционной стадии, призван обеспечить в ближайшие годы Россию высокотехнологичными среднеоборотными двигателями и электротехнической продукцией, значительная часть которой прежде приобреталась за рубежом», – указывается в официальном сообщении ТМХ.

@rollingstock

⚡️ Венгерская Ganz-MaVag готовит предложение по покупке Talgo

Компания отправила заявление в адрес национальной комиссии по фондовому рынку Испании CNMV о плане покупки всех акций производителя за €632 млн (€5 за акцию). Ранее о завершающей стадии подготовки предложения сообщило испанское издание El Confidencial со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компании Trilantic и Torreal, суммарно владеющие 40% акций Talgo, уже одобрили сделку. В то же время, по информации Reuters, Ganz-MaVag (она же Magyar Vagon) пока не приняла окончательного решения, поскольку обсуждает способы финансирования возможной сделки.

В прошлый четверг на фоне информации от El Confidencial акции Talgo выросли за день почти на 10% и CNMV была вынуждена приостановить их листинг. Сегодня торги акциями Talgo возобновились и был зафиксирован спад их стоимости в связи с отсутствием гарантий о приобретении со стороны Ganz-MaVag.

О планах покупки Talgo венгерской бизнес-группой стало известно в ноябре прошлого года. Бизнес-группа управляет вагоностроительным заводом в Дунакеси, который в 2022 году перешел к Ganz-MaVag от «Трансмашхолдинга». Сейчас предприятие продолжает поставки пассажирских вагонов в Египет по контракту, заключенному в 2018 году с ТМХ. У самой же Talgo также есть контракт на поставку 13 пассажирских поездов в Египет и она прорабатывает проект создания производства в стране.

Фото: Jesús Andrade

@rollingstock