МИНЭНЕРГО ОТВЕЧАЕТ

... если исходить из определения «нефтехранилище», то данный термин подразумевает более глобальный масштаб. Необходимо понимать цели создания хранилищ нефти. Если для создания «стратегического запаса», то строительство нефтехранилищ не целесообразно. Строительство таких хранилищ является очень дорогостоящим. В краткосрочной и среднесрочной перспективе для республики, строительство сооружений такого рода, считается, как по техническим, так и по экономическим аспектам, не выгодным и нецелесообразным. Эффективнее и менее затратно не добывать углеводороды, так как помимо строительства хранилищ возникают финансовые расходы и на их обслуживание.

Я уверен, что до конца текущего года Минэнерго увидит ошибочность своих утверждений. Также как это было с отношением к прогнозируемому дефициту природного газа в Казахстане, к диференцированному ценообразованию на ГСМ и прочим... Запасаемся 🍿

🚀 ИИ-РЕШЕНИЯ ОТ PACE Analytics
Генеративный ИИ обладает огромным потенциалом, в его развитие в мире вкладываются десятки миллиардов долларов. Сложность и качество больших языковых моделей (БЯМ) растут, хотя они пока плохо справляются с задачами, требующими многоступенчатых рассуждений и математических действий. Такая оценка содержится в обзоре «Выгон Консалтинга» под названием «Возможности использования генеративного ИИ для обеспечения технологического суверенитета российского ТЭКа».

В перспективе БЯМ научатся решать сложные многоуровневые инженерные задачи и создавать новые технологии для нефтегаза, превратившись в прикладной инструмент для обеспечения его технологического суверенитета. Суммарный отраслевой эффект от использования генеративного ИИ, может составить миллиарды долларов в год за счет повышения производительности труда и эффективности производства.

Для создания отраслевой БЯМ необходимо объединение компетенций отрасли и ИТ-компаний на единой платформе, разделение финансирования и обмен информацией. При этом развитие этой платформы должно происходить поэтапно, с постепенным увеличением сложности решаемых задач. Генеративный ИИ обладает огромным потенциалом, в его развитие в мире вкладываются десятки миллиардов долларов.

🔴 На данный момент PACE Analytics реализует проекты с двумя международными компаниями по внедрению ИИ в добычные и производственные мощности. Компании представлены в нефтегазовой и горно-добывающей отраслях. Капитал компаний составляет порядка 300 млрд долларов США.

⁉️ Президент Токаев накануне призвал возвращать казахстанских ученых из-за рубежа. Можно для начала обратить внимание на казахстанские компании, которые работают c зарубежными корпорациями...

✅ НЕОЖИДАННО ИНТЕРЕСНО
Меня начали цитировать в международных СМИ. Здесь цитата из ресурса The Institute for War & Peace Reporting.
Кстати, заключение по поездке Бектенова в Катар, которое я прогнозировал не упамянули. В частности, я говорил, что после этих высказываний Президента Токаева, казахстанским дипломатам придется объясняться с эмиром Катара. Что собственно и произошло. Бектенов полетел в Катар. Но это уже не важно... Главное, мои прогнозы сбываются.

☺️🔝 ПРО ЛУКОЙЛОВСКИЙ АЗС
Я не понимаю анти-Лукойловской истерии на некоторых новостных порталах. Если у кого-то аллергия на российское происхождение, то открою секрет: больше половины акций Лукойла принадлежит американским пенсионным фондам. Лукойл - номинально российская компания. А по владельцам акциий - это американская компания. Для потребителя главное сервис и цены. Если АЗС не будет удовлетворять, то водители будут голосовать ногами, точнее колесами. Либо истерия это происки конкурентов, которые боятся потерять долю на рынке.
Лукойл с конца 90-х в казахстанской нефтянке. Да еще и построили завод по производству моторных масел. По ссылке интересный материал Олега Червинского.

🔎Ознакомился с докладом ЕАБР «Нефтегазохимическая промышленность Евразии: перспективы углубления переработки». Откровенно удивил низкий уровень понимания отрасли. Конечно, в большей степени описывалась ситуация всей Евразии, но я смотрел на доклад через призму казахстанских реалий. Документ не для профессионального изучения или для принятия инвестиционных решений. Более детально я изучил РЕЗЮМЕ документа, которое задает тон и общий расклад всего документа, т.е. основные принципы для формирования выводов. Особенно, «пять блоков приоритетных мер, реализация которых будет содействовать раскрытию имеющегося производственного и экспортного потенциала». Ниже приведу некоторые посылы доклада, которые могут сформировать неверное представление об отрасли.

Цитаты из доклада и мои комментарии (РАСЕ) ниже.

При этом именно малотоннажная химия является драйвером развития крупнотоннажного производства.

РАСЕ: Это ошибочное понимание отрасли. Ситуация абсолютно противоположная. Именно крупнотоннажная химия является драйвером развития малотоннажного производства. Представьте какой обратный эффект может дать такой подход. Тем более в Казахстане есть примеры такого «понимания». Например, завод по производству БОПП-пленки в Атырау, который был построен раньше завода по производства полипропилена. В результате такого подхода ТОО Polymer Production остается убыточным предприятием с начала своего открытия (кроме 2019-2020 гг, когда я курировал предприятие в Фонде «Самрук-Казына»). Второй пример в Жамбылской области на территории СЭЗ «Химический парк Тараз» завод по производству глифосата, который также был построен раньше производств каустической соды и хлора и треххлористого фосфора. Также как Polymer Production этому предприятию пришлось покупать сырье зарубежом, так и не дождавшись крупнотонажного производства.

Далее ЕБРР пишет о формировании «циркулярной модели производства и рационального потребления»:

… а по физическим свойствам и качеству продукт (прим. - вторичной переработки) практически идентичен вновь произведенному.

РАСЕ: Вторичная обработка сильно ухудшает качество продукции, поэтому его используют в производстве товаров с низкими физическими требованиями. Например, вторичный полипропилен невозможно использовать при производстве БОПП-пленки, а идет на производство дешевой пластмассовой продукции.

ЕАБР об обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта:

Обеспечение транспортно-логистических решений для поставок полимерной продукции на перспективные рынки сбыта — в страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

РАСЕ: Дело в том, что Ближний Восток сам является крупнейшим поставщиком нефтехимической продукции. При чем себестоимость самая низкая в мире. В этой связи нефтехимическая продукция поставляется в Казахстан. Даже с учетом транспортных расходов она выходит дешевле нефтехимической продукции, производимой в Казахстане. Как ЕАБР хочет конкурировать на Ближнем Востоке мне откровенно не понятно.

Еще в документе приводятся устаревшие данные по ценам нефтехимической продукции, которые уже не актуальны. Не упамянули и о том, что мировое производство превышает на 20% спрос, из-за чего заводы работают на 80% от своих мощностей, что негативно влияет на экономику проектов и тд и тп.

В ИТОГЕ. Ожидал большего от доклада. Пришел к выводу, что всё-таки не банковское это дело готовить отраслевые доклады. Также как и нефтехимикам не стоит рассказывать, что происходит в банковском секторе. Однако, как вводный курс в нефтехимию будет полезно почитать.

🌊 Казахстан хочет взыскать в суде $150 млрд с оператора Кашагана
«Дополнительная претензия касается упущенной выгоды в размере $138 млрд, что отражает расчет стоимости добычи нефти, которая была обещана правительству, но не была достигнута разработчиками месторождения», – пишет Bloomberg. 

👆Смотрим прогнозы п. 4, который напомнил слова известной песни «этот день мы приближали как могли». Интересно, кто из инвесторов на Кашагане первым заявит о выходе из проекта. Или всё-таки будут пересматривать СРП...

❓СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ
Вслед за новостью от Bloomberg о претензиях Казахстана консорциуму Кашаган, Politico ответили на вопрос почему Великобритания никогда не сможет конфисковать российские активы...
В свете последних дискуссий о передаче трех крупных проектов в счет замороженных российских активов, кажется очень странным такое совпадение. Очевидно, что начинается большая игра, где Казахстан должен сыграть свою роль. Пока для меня не ясно согласовывался ли такой расклад с Кремлем, но заявления Олжаса Байдильдинова очевидно уже не кажутся такими "смешными".
Казахстан поднял ставки. И я надеюсь, это того стоит. В любом случае, кашаганский "мир уже не будет прежним"...

🎯 В ЯБЛОЧКО!
В декабре 2022 года я прогнозировал, что 25% проекта "Бутадиен" передадут «Татнефти». И вот оно случилось.

ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» передала полученную в июне 2023 года от «КазМунайГаза» 25%-ную долю участия в ТОО «Бутадиен» в управление российской «Татнефти», уже владеющей 75% в ТОО.

Группа проанализировала данный договор доверительного управления, а также соглашение о совместной деятельности и пришла к выводу, что Группа и «Татнефть» имеют совместный контроль над ТОО «Бутадиен» на 31 декабря 2023 года. Совместный контроль − это предусмотренное договором совместное разделение контроля над деятельностью, которое имеет место тогда, когда принятие решений в отношении значимой деятельности требует единогласного согласия сторон, разделяющих контроль.

❗️Могу констатировать, что точность прогнозирования повышается, что не может не радовать. Это, конечно же, поможет выйти на новый уровень в прогнозировании и не только отраслевого.

❗️ВНИМАНИЮ АНТИКОРА
Теперь официльно подтверждают, что за 40% доли в проекте «Полипропилен» в Атырауской области СИБУР заплатит $180 млн. Сумма подлежит оплате в рассрочку (!) по графику платежей до 30 ноября 2026 года. Вопросы вызывают как низкая стоимость, так как затраты на строительство комплекса составили $2,63 млрд, так и условия оплаты. Очевидно, что 180 млн долларов это не 40%. При реализации проекта частными инвесторами вопросов бы не было. Однако, проект был реализован Фондом «Самрук-Казына», т.е. под государственные гарантии.

Возникает много вопросов, так как проект реализован Казмунайгазом, который провел модернизацию казахстанских НПЗ, где капитальные ремонты продолжаются чуть ли не каждый год. Теперь выбранный национальным опреатором инвестор покупает долю государственного проекта (!) в рассрочку по заниженной цене, т.е. народ Казахстана должен оплачивать образовавшуюся разницу?

🔺Ваш выход, Справедливый Казахстан! В Татарстане (который входит в состав РФ) не довольны работой СИБУРа, бюджет республики недополучил в прошлом году от них 5 млрд рублей (около 25 млрд тенге). Будет ли российский инвестор работать на благо Казахстана теперь у меня вызвает вопросы...

🛢️ БАРРЕЛЬ В ПОМОЩЬ
Продолжаем тему перехода подсчета нефти к баррелях вместо тоннажа, которую я с Олегом Червинским поднимали еще в 2018 году в журнале Petroleum. Также обсуждали эту тему с Абзалом Нарымбетовым. Ниже моё интервью КУРСИВу.

Хочу отметить, что NCOC (оператор месторождения Кашаган) согласны, что переход к измерению нефти в баррелях имеет практичные и логические основания, в том числе потому, что «в соответствии с международной практикой измерение нефти осуществляется главным образом в баррелях».