Нефть: покупатели готов к наступлению
В четверг, 12 мая, торги по нефти закрылись небольшим ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,43%, до $107,95 за баррель. Рынок пришел в себя после выхода Минэнерго США, которые зафиксировали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 8,49 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1,45 млн баррелей.
Участники рынка продолжают следить за продолжающимся российско-украинским конфликтом и обсуждениями Евросоюза по эмбарго на нефть из РФ. Утвердить санкции мешает Венгрия, которая отказывается поддерживать предложения Еврокомиссии. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.
Негативным фактором для нефтяного рынка являются опасения рецессии, которая снизит спрос на энергоресурсы из-за ухудшения экономической ситуации, а также локдауны в Китае.
В пятницу, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $109. Границы симметричного треугольника сузились до $101,60 – $110,60. При выходе цены из ценового диапазона стоит ожидать сильного движения в течение 2-3 дней. Покупатели настроены вернуть курс к $120 за баррель. Неизвестно только, какая новость станет триггером к пробою уровня $110,60.
В четверг, 12 мая, торги по нефти закрылись небольшим ростом. Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,43%, до $107,95 за баррель. Рынок пришел в себя после выхода Минэнерго США, которые зафиксировали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 8,49 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 1,45 млн баррелей.
Участники рынка продолжают следить за продолжающимся российско-украинским конфликтом и обсуждениями Евросоюза по эмбарго на нефть из РФ. Утвердить санкции мешает Венгрия, которая отказывается поддерживать предложения Еврокомиссии. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить собственную экономику.
Негативным фактором для нефтяного рынка являются опасения рецессии, которая снизит спрос на энергоресурсы из-за ухудшения экономической ситуации, а также локдауны в Китае.
В пятницу, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $109. Границы симметричного треугольника сузились до $101,60 – $110,60. При выходе цены из ценового диапазона стоит ожидать сильного движения в течение 2-3 дней. Покупатели настроены вернуть курс к $120 за баррель. Неизвестно только, какая новость станет триггером к пробою уровня $110,60.
👍7
Курс доллара крутится около уровня 65 руб.
В пятницу, 13 мая, по итогам дня курс рубля закрылся снижением. Пара доллар/рубль выросла на 1,97%, до 64,54 руб., евро/рубль — на 2,90%, до 67,15 руб., фунт/рубль — на 1,67%, до 79,00 руб.
Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым активам. На протяжении нескольких дней рубль сразу наступал с открытия торгов на фоне продаж валютной выручки экспортерами. В плюсе он торговался недолго. К открытию американской сессии наблюдалась активизация покупателей инвалюты. Видимо, продавцы фиксировали прибыль в конце недели, чтобы избежать сюрпризов за выходные. Отскок курса доллара составил 4,5%, до 65,47 руб.
Локальный валютный рынок по-прежнему слабо реагируют на внешние рыночные сигналы, находясь под влиянием ограничительных мер ЦБ. Ослабление рубля сдерживается ростом нефтяных котировок. Нефтяные цены демонстрируют восходящую динамику на ожиданиях, что ЕС введет нефтяное эмбарго против России.
Швеция и Финляндия приняли решение вступить в НАТО. В США приветствовали принятое решение и обещали им защиту от России. Остается получить согласие от всех стран-членов альянса. Сами придумали угрозу, и теперь от нее защищаются.
Турция против данного решения. Жители Турции обратились к властям республики с просьбой помешать Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией за блокировку приема в НАТО.
Россия в новой стратегической концепции НАТО будет прямой угрозой для альянса. В МИД России пообещали отреагировать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
ЦБ РФ не ослабляет контроль за движением капитала, поэтому рубль может проигнорировать решения Швеции и Финляндии. Зато регулятор ввел временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций. Благодаря этим временным мерам российские банки смогут «осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро. ЦБ подчеркнул, что это нововведение нельзя использовать «в спекулятивных целях».
Если в понедельник курс доллара вернётся к уровню 67,50 руб., то это будет указывать на то, что валютный рынок нащупал уровень 62,87 руб., выше которого Минфин РФ не готов терпеть укрепление рубля.
В пятницу, 13 мая, по итогам дня курс рубля закрылся снижением. Пара доллар/рубль выросла на 1,97%, до 64,54 руб., евро/рубль — на 2,90%, до 67,15 руб., фунт/рубль — на 1,67%, до 79,00 руб.
Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым активам. На протяжении нескольких дней рубль сразу наступал с открытия торгов на фоне продаж валютной выручки экспортерами. В плюсе он торговался недолго. К открытию американской сессии наблюдалась активизация покупателей инвалюты. Видимо, продавцы фиксировали прибыль в конце недели, чтобы избежать сюрпризов за выходные. Отскок курса доллара составил 4,5%, до 65,47 руб.
Локальный валютный рынок по-прежнему слабо реагируют на внешние рыночные сигналы, находясь под влиянием ограничительных мер ЦБ. Ослабление рубля сдерживается ростом нефтяных котировок. Нефтяные цены демонстрируют восходящую динамику на ожиданиях, что ЕС введет нефтяное эмбарго против России.
Швеция и Финляндия приняли решение вступить в НАТО. В США приветствовали принятое решение и обещали им защиту от России. Остается получить согласие от всех стран-членов альянса. Сами придумали угрозу, и теперь от нее защищаются.
Турция против данного решения. Жители Турции обратились к властям республики с просьбой помешать Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. В Европарламенте пригрозили Турции изоляцией за блокировку приема в НАТО.
Россия в новой стратегической концепции НАТО будет прямой угрозой для альянса. В МИД России пообещали отреагировать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
ЦБ РФ не ослабляет контроль за движением капитала, поэтому рубль может проигнорировать решения Швеции и Финляндии. Зато регулятор ввел временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций. Благодаря этим временным мерам российские банки смогут «осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро. ЦБ подчеркнул, что это нововведение нельзя использовать «в спекулятивных целях».
Если в понедельник курс доллара вернётся к уровню 67,50 руб., то это будет указывать на то, что валютный рынок нащупал уровень 62,87 руб., выше которого Минфин РФ не готов терпеть укрепление рубля.
👍5
Цена на нефть останется в диапазоне $101 – $114
В пятницу, 13 мая, по итогам торгов нефть марки Brent подорожала на 3,26% до $111,47. На нефтяной рынок продолжают оказывать влияние ожидания по предложению Еврокомиссии ввести эмбарго на закупки нефти и продуктов нефтепереработки у России.
Дополнительную поддержку нефтяной рынок получил от коррекции доллара и роста американских фондовых индексов. Доллар сдал позиции, поскольку глава ФРС Джером Пауэлл повторил, что ожидает повышения процентной ставки по 50 б.п. на двух следующих заседаниях, что уменьшило опасения более высокого повышения ставки (на 75 базисных пунктов).
Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю число буровых на нефть увеличилось на 6 ед., до 563 шт., число буровых на газ — на 3 ед., до 149 шт.
В понедельник, 16 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 1,26%, до $109,10. В центре внимания участников рынка остается ЕС с решением по эмбарго, а также выступление главы ФРС США Дж.Пауэлла. Его встреча запланирована на вторник.
На дневном графике цена на Brent остается торговаться в ограниченном диапазоне $101 – $114. Куда цена выйдет, в том направлении и будет двигается в течение недели. Покупатели по-прежнему настроены на рост до $120.
Сенат Конгресса США одобрил антикартельный законопроект, допускающий иски против ОПЕК. Учитывая, что Штаты действуют всегда грубо и нагло, от их действий цена на Brent может превысить отметку $150 за баррель.
В пятницу, 13 мая, по итогам торгов нефть марки Brent подорожала на 3,26% до $111,47. На нефтяной рынок продолжают оказывать влияние ожидания по предложению Еврокомиссии ввести эмбарго на закупки нефти и продуктов нефтепереработки у России.
Дополнительную поддержку нефтяной рынок получил от коррекции доллара и роста американских фондовых индексов. Доллар сдал позиции, поскольку глава ФРС Джером Пауэлл повторил, что ожидает повышения процентной ставки по 50 б.п. на двух следующих заседаниях, что уменьшило опасения более высокого повышения ставки (на 75 базисных пунктов).
Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю число буровых на нефть увеличилось на 6 ед., до 563 шт., число буровых на газ — на 3 ед., до 149 шт.
В понедельник, 16 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 1,26%, до $109,10. В центре внимания участников рынка остается ЕС с решением по эмбарго, а также выступление главы ФРС США Дж.Пауэлла. Его встреча запланирована на вторник.
На дневном графике цена на Brent остается торговаться в ограниченном диапазоне $101 – $114. Куда цена выйдет, в том направлении и будет двигается в течение недели. Покупатели по-прежнему настроены на рост до $120.
Сенат Конгресса США одобрил антикартельный законопроект, допускающий иски против ОПЕК. Учитывая, что Штаты действуют всегда грубо и нагло, от их действий цена на Brent может превысить отметку $150 за баррель.
👍5
Рубль торгуется вблизи многомесячного максимума
В понедельник, 16 мая, по итогам дня рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль на 1,77%, до 63,40 руб., евро/рубль — на 2,01%, до 65,79 руб., фунт/рубль — на 0,89%, до 78,30 руб.
В начале недели курс доллара вновь опускался ниже 63 руб. Рубль продолжает торговаться около максимума 62,62 руб., достигнутого 13 мая. Стабильность нацвалюты по-прежнему обеспечивается ограничительными мерами Банка России.
ЦБ начал постепенно смягчать ограничения на продажу валютной выручки экспортерами. В частности, теперь можно не продавать валюту на объем запланированных встречных импортных контрактов. Также регулятор установил новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц. В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов США.
Смягчения валютного контроля не привели к ослаблению рубля. Рубль остается крепким на фоне снижения объемов импорта из-за санкций ЕС и США. Плюс сейчас продажи иностранной валюты усилятся с началом налогового периода. Так что стабильный приток доходов от экспорта энергоносителей продолжит поддерживать рубль на текущей неделе.
Во вторник, 17 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114 за баррель. В центре внимания участников по-прежнему находятся геополитическая напряженность между Россией и недружественными странами и опасения нового пакета санкций.
Налаживание новых логистических цепочек для возобновления поставок импорта может занять несколько месяцев. Значит объемы импорта будут повышаться не так быстро. Есть один фактор, который позволит быстрее нарастить объем по импорту. Правительство России обнуляет ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы для крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Рубль начал отскакивать при приближении к уровню 62,70 руб. Техническая поддержка расположена ниже. На уровне 60 руб. Минфину РФ нужен курс рубля ниже 72 руб.
В понедельник, 16 мая, по итогам дня рубль закрылся в плюсе против иностранных валют. Пара доллар/рубль на 1,77%, до 63,40 руб., евро/рубль — на 2,01%, до 65,79 руб., фунт/рубль — на 0,89%, до 78,30 руб.
В начале недели курс доллара вновь опускался ниже 63 руб. Рубль продолжает торговаться около максимума 62,62 руб., достигнутого 13 мая. Стабильность нацвалюты по-прежнему обеспечивается ограничительными мерами Банка России.
ЦБ начал постепенно смягчать ограничения на продажу валютной выручки экспортерами. В частности, теперь можно не продавать валюту на объем запланированных встречных импортных контрактов. Также регулятор установил новые пороги на переводы средств за рубеж для физических лиц. В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов США.
Смягчения валютного контроля не привели к ослаблению рубля. Рубль остается крепким на фоне снижения объемов импорта из-за санкций ЕС и США. Плюс сейчас продажи иностранной валюты усилятся с началом налогового периода. Так что стабильный приток доходов от экспорта энергоносителей продолжит поддерживать рубль на текущей неделе.
Во вторник, 17 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114 за баррель. В центре внимания участников по-прежнему находятся геополитическая напряженность между Россией и недружественными странами и опасения нового пакета санкций.
Налаживание новых логистических цепочек для возобновления поставок импорта может занять несколько месяцев. Значит объемы импорта будут повышаться не так быстро. Есть один фактор, который позволит быстрее нарастить объем по импорту. Правительство России обнуляет ввозные пошлины на технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы для крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Рубль начал отскакивать при приближении к уровню 62,70 руб. Техническая поддержка расположена ниже. На уровне 60 руб. Минфину РФ нужен курс рубля ниже 72 руб.
👍7
Нефть: покупатели пытаются выйти из диапазона
В понедельник, 16 мая, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,25% до $113,98. Возможное эмбарго российской нефти странами ЕС является ключевым фактором для нефтяного рынка в ближайшие дни. Рост котировок сдерживается тем, что Венгрия блокирует предложение Еврокомиссии. Будапешт готов отказаться от российской нефти в обмен на компенсацию затрат на перестройку энергетического сектора страны. Сумма компенсации называется в объёме от €15 млрд до 18 млрд.
Другим негативным фактором для нефтяного рынка выступают новости из Китая. Нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства из-за снижения спроса на фоне широкомасштабных ограничений, связанных с COVID-19.
На дневном графике цена на Brent остается торговаться в ограниченном диапазоне $101 – $114. Покупатели пытаются пробить верхнюю границу диапазона. После него им откроется дорога к $120 по техническим факторам. Нужен триггер для пробоя.
В понедельник, 16 мая, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,25% до $113,98. Возможное эмбарго российской нефти странами ЕС является ключевым фактором для нефтяного рынка в ближайшие дни. Рост котировок сдерживается тем, что Венгрия блокирует предложение Еврокомиссии. Будапешт готов отказаться от российской нефти в обмен на компенсацию затрат на перестройку энергетического сектора страны. Сумма компенсации называется в объёме от €15 млрд до 18 млрд.
Другим негативным фактором для нефтяного рынка выступают новости из Китая. Нефтеперерабатывающие заводы сократили объемы производства из-за снижения спроса на фоне широкомасштабных ограничений, связанных с COVID-19.
На дневном графике цена на Brent остается торговаться в ограниченном диапазоне $101 – $114. Покупатели пытаются пробить верхнюю границу диапазона. После него им откроется дорога к $120 по техническим факторам. Нужен триггер для пробоя.
👍4
Курс рубля держится около 63 руб.
В среду, 18 мая, по итогам торгов рубль незначительно подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль на 0,24%, до 63,44 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 66,70 руб., фунт/рубль — на 1,00%, до 79,98 руб.
Рубль с открытия торгов на Мосбирже сразу перешел в наступление по всем фронтам на фоне сохраняющейся поддержки со стороны экспортеров в виде предложения иностранной валюты на рынке. Объем продажи валюты может увеличиться к пику налоговых выплат, который приходится на 25 мая. К закрытию торгов рубль растерял часть прибыли, но все же смог закрыться в плюсе.
В четверг, 19 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $110,61. Рубль продолжит получать поддержку от высоких цены на нефть, а также подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.
Зона 62,60–63,00 руб. является неплохой поддержкой для покупателей валюты. Тем менее сохраняются высокие риски уйти к уровню 60 руб.
Сейчас против нацвалюты разворачивается новая информационная атака. Агентство Блумберг сообщило, что после 25 мая в России может быть дефолт. Именно в этот день закончится лицензия OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает проводить транзакции по обслуживанию внешнего долга РФ. 27 мая Минфину предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций. Белый дом планирует заблокировать возможность России осуществлять выплаты.
Рубль сейчас отвязан от внешних факторов из-за ограничительным мер ЦБ РФ и практически не реагирует на негатив. Регулятор смягчит удар по рублю, если Штаты решатся создать искусственный дефолт России и кинуть своих же инвесторов. Деньги для обслуживания долга есть.
Министр финансов Силуанов также сообщил, что отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%. По мере стабилизации ситуации в российской экономике ограничения будут сниматься. В четверг ожидается движение в диапазоне 62,60–64,20 руб. В пятницу возможен пробой пробой верхней границы перед выходными.
В среду, 18 мая, по итогам торгов рубль незначительно подорожал к иностранным валютам. Пара доллар/рубль на 0,24%, до 63,44 руб., евро/рубль — на 0,53%, до 66,70 руб., фунт/рубль — на 1,00%, до 79,98 руб.
Рубль с открытия торгов на Мосбирже сразу перешел в наступление по всем фронтам на фоне сохраняющейся поддержки со стороны экспортеров в виде предложения иностранной валюты на рынке. Объем продажи валюты может увеличиться к пику налоговых выплат, который приходится на 25 мая. К закрытию торгов рубль растерял часть прибыли, но все же смог закрыться в плюсе.
В четверг, 19 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $110,61. Рубль продолжит получать поддержку от высоких цены на нефть, а также подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.
Зона 62,60–63,00 руб. является неплохой поддержкой для покупателей валюты. Тем менее сохраняются высокие риски уйти к уровню 60 руб.
Сейчас против нацвалюты разворачивается новая информационная атака. Агентство Блумберг сообщило, что после 25 мая в России может быть дефолт. Именно в этот день закончится лицензия OFAC от 2 марта 2022 года, которая разрешает проводить транзакции по обслуживанию внешнего долга РФ. 27 мая Минфину предстоит расплатиться по двум выпускам еврооблигаций. Белый дом планирует заблокировать возможность России осуществлять выплаты.
Рубль сейчас отвязан от внешних факторов из-за ограничительным мер ЦБ РФ и практически не реагирует на негатив. Регулятор смягчит удар по рублю, если Штаты решатся создать искусственный дефолт России и кинуть своих же инвесторов. Деньги для обслуживания долга есть.
Министр финансов Силуанов также сообщил, что отдельные российские компании могут продавать меньшую долю валютной выручки, чем нормативно закрепленные 80%. По мере стабилизации ситуации в российской экономике ограничения будут сниматься. В четверг ожидается движение в диапазоне 62,60–64,20 руб. В пятницу возможен пробой пробой верхней границы перед выходными.
👍4
Нефть: покупатели держат оборону на $110
В среду, 18 мая, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 2,91%, до $109,38. Нефтяные котировки могли немного опуститься на фоне предложения США вместо эмбарго ввести пошлины на импорт энергоресурсов из РФ. Штаты заинтересованы в таких мерах, чтобы навредить России и снизить поступления от продажи энергоресурсов.
Еврокомиссар Паоло Джентилони в эфире телеканала Rai News 24 сообщил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. вопрос будет снова обсуждаться уже в последних числах месяца.
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей, до 420,82 млн баррелей (прогноз был +1,4 млн баррелей). Запасы бензина за неделю сократились на 4,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,333 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,8 млн баррелей).
В четверг, 19 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $110,76. Покупатели по-прежнему настроены на продолжение роста. Они ожидают увеличения спроса со стороны Китая. Власти Шанхая собираются постепенно снимать действующие в китайском мегаполисе коронавирусные ограничения. По разным оценкам горожане смогут вернуться к нормальной жизни к концу июня.
Рост цен на нефть сдерживается укреплением доллара, обвалом фондовых рынков и продажей нефти из стратегических резервов США. Ожидаем восстановления цены до $114,50.
В среду, 18 мая, по итогам дня нефть марки Brent подешевела на 2,91%, до $109,38. Нефтяные котировки могли немного опуститься на фоне предложения США вместо эмбарго ввести пошлины на импорт энергоресурсов из РФ. Штаты заинтересованы в таких мерах, чтобы навредить России и снизить поступления от продажи энергоресурсов.
Еврокомиссар Паоло Джентилони в эфире телеканала Rai News 24 сообщил, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) заблокирован. вопрос будет снова обсуждаться уже в последних числах месяца.
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,39 млн баррелей, до 420,82 млн баррелей (прогноз был +1,4 млн баррелей). Запасы бензина за неделю сократились на 4,8 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,333 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,2 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,8 млн баррелей).
В четверг, 19 мая, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $110,76. Покупатели по-прежнему настроены на продолжение роста. Они ожидают увеличения спроса со стороны Китая. Власти Шанхая собираются постепенно снимать действующие в китайском мегаполисе коронавирусные ограничения. По разным оценкам горожане смогут вернуться к нормальной жизни к концу июня.
Рост цен на нефть сдерживается укреплением доллара, обвалом фондовых рынков и продажей нефти из стратегических резервов США. Ожидаем восстановления цены до $114,50.
👍4
Минфин заявил, что выплатил в валюте проценты по двум займам в долларах и евро. На следующей неделе истекает срок действия лицензии США, дающей Москве возможность расчета по внешним долгам в валюте.
Минфин России проинформировал, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году (ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4) в сумме
71,25 млн. долл. США и 2036 году (ISIN RU000A1034K8) в сумме 26,5 млн. евро получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.
Минфин России проинформировал, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году (ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4) в сумме
71,25 млн. долл. США и 2036 году (ISIN RU000A1034K8) в сумме 26,5 млн. евро получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»).
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.
👍9
Рубль обновил многолетний максимум проти евро и доллара
В пятницу, 20 мая, по итогам дня показал смешанную динамику против иностранных валют. Курс доллара снизился на 2,70%, до 60,23 руб., курс евро — на 2,49%, до 62,80 руб. Британец подорожал к рублю на 4,03%, до 81,40 руб.
В последний день недели рубль достигал самых высоких уровней по отношению к евро и доллару с июня 2015 года и марта 2018 года соответственно. Курс доллара снижался до уровня 57,07 руб., курс евро — до 59,02 руб.
В первой половине недели нацвалюта могла получить поддержку от продажи валюты перед пиком налоговых выплат (25 мая), а также продаж евро Газпромбанком, полученных от европейских импортеров. Более 50% клиентов «Газпрома» согласились оплачивать газ в рублях.
Перед выходными днями рубль растерял значительную часть прибыли. На американской сессии наблюдалась фиксация прибыли по коротким позициям. Сильный рубль становится серьезной проблемой для бюджета.
В I квартале бюджет был исполнен с профицитом 1,303 трлн рублей. Федеральный бюджет в январе — апреле 2022 года, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в размере 1,041 трлн рублей. В апреле впервые в этом году был зафиксирован месячный дефицит — 262,29 млрд рублей.
Спрос на валюту мог также увеличиться со стороны банков. Банк России вечером сообщил об очередном смягчении мер валютного регулирования. ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке и на покупку валюты "с плечом". Регулятор отменил запрет для повышения ликвидности торгов на фоне уменьшения волатильности на финансовых рынках.
В паре евро/рубль за четверг и пятницу объем составил 1,73 и 1,75 млрд евро, превысив значения торгового объема до спецоперации. В среднем объем по евро стабильно составлял 500–600 млн евро. По доллару объем увеличился до 3,21 млрд долларов. До спецоперации он находился на уровне $5 млрд.
В понедельник, 23 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $113 за нефть. Высокие цены на нефть, это повышенная выручка экспортеров. Спрос на иностранную валюту пока остается низким, что обусловлено невысокими объемами импорта из-за логистических проблем. При этом на текущей неделе спрос на валюту может резко увеличиться со стороны физлиц, поскольку будут истекать сроки 3-х месячных рублевых депозитов под 20-21%. На них они могут начать покупать подешевевшую валюту на Мосбирже.
В пятницу, 20 мая, по итогам дня показал смешанную динамику против иностранных валют. Курс доллара снизился на 2,70%, до 60,23 руб., курс евро — на 2,49%, до 62,80 руб. Британец подорожал к рублю на 4,03%, до 81,40 руб.
В последний день недели рубль достигал самых высоких уровней по отношению к евро и доллару с июня 2015 года и марта 2018 года соответственно. Курс доллара снижался до уровня 57,07 руб., курс евро — до 59,02 руб.
В первой половине недели нацвалюта могла получить поддержку от продажи валюты перед пиком налоговых выплат (25 мая), а также продаж евро Газпромбанком, полученных от европейских импортеров. Более 50% клиентов «Газпрома» согласились оплачивать газ в рублях.
Перед выходными днями рубль растерял значительную часть прибыли. На американской сессии наблюдалась фиксация прибыли по коротким позициям. Сильный рубль становится серьезной проблемой для бюджета.
В I квартале бюджет был исполнен с профицитом 1,303 трлн рублей. Федеральный бюджет в январе — апреле 2022 года, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в размере 1,041 трлн рублей. В апреле впервые в этом году был зафиксирован месячный дефицит — 262,29 млрд рублей.
Спрос на валюту мог также увеличиться со стороны банков. Банк России вечером сообщил об очередном смягчении мер валютного регулирования. ЦБ с 1 июня отменяет запрет на короткие продажи на биржевом рынке и на покупку валюты "с плечом". Регулятор отменил запрет для повышения ликвидности торгов на фоне уменьшения волатильности на финансовых рынках.
В паре евро/рубль за четверг и пятницу объем составил 1,73 и 1,75 млрд евро, превысив значения торгового объема до спецоперации. В среднем объем по евро стабильно составлял 500–600 млн евро. По доллару объем увеличился до 3,21 млрд долларов. До спецоперации он находился на уровне $5 млрд.
В понедельник, 23 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $113 за нефть. Высокие цены на нефть, это повышенная выручка экспортеров. Спрос на иностранную валюту пока остается низким, что обусловлено невысокими объемами импорта из-за логистических проблем. При этом на текущей неделе спрос на валюту может резко увеличиться со стороны физлиц, поскольку будут истекать сроки 3-х месячных рублевых депозитов под 20-21%. На них они могут начать покупать подешевевшую валюту на Мосбирже.
👍3🔥1
Цена на нефть останется торговаться в боковом тренде
В пятницу, 20 мая, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,21%, до $112,86. Негативных новостей для нефтяного рынка не выходило. Торги проходили относительно спокойно.
Число активных буровых вышек в США растет девятую неделю подряд. По последним данным Baker Hughes количество буровых нефтяных вышек повысилось на 13 ед., до 576 штук. Общее количество нефтегазовых вышек повысилось на 14 ед., до 728 штук.
Шанхай начинает открывать некоторые виды общественного транспорта, но все еще находится в состоянии повышенной готовности к COVID-19. Власти рассчитывают, что нормальная жизнь в мегаполисе, согласно утвержденному плану, должна быть восстановлена до конца июня.
В понедельник, 23 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $113 за нефть. Техническая картина на дневном таймфрейме остается благоприятной для покупателей. Индекс доллара торгуется снижением. Коррекция по нему усиливается. Полагаю, что при падении индекса доллара ниже 102,30 пунктов, резко вырастет спрос на рисковые активы. Фьючерсы на фондовые индексы торгуются в плюсе. Видимо, участники рынка учли повышение ставок ФРС США в июне и июле. На этом фоне стоит ожидать продолжения роста нефтяных котировок.
В пятницу, 20 мая, по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,21%, до $112,86. Негативных новостей для нефтяного рынка не выходило. Торги проходили относительно спокойно.
Число активных буровых вышек в США растет девятую неделю подряд. По последним данным Baker Hughes количество буровых нефтяных вышек повысилось на 13 ед., до 576 штук. Общее количество нефтегазовых вышек повысилось на 14 ед., до 728 штук.
Шанхай начинает открывать некоторые виды общественного транспорта, но все еще находится в состоянии повышенной готовности к COVID-19. Власти рассчитывают, что нормальная жизнь в мегаполисе, согласно утвержденному плану, должна быть восстановлена до конца июня.
В понедельник, 23 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $113 за нефть. Техническая картина на дневном таймфрейме остается благоприятной для покупателей. Индекс доллара торгуется снижением. Коррекция по нему усиливается. Полагаю, что при падении индекса доллара ниже 102,30 пунктов, резко вырастет спрос на рисковые активы. Фьючерсы на фондовые индексы торгуются в плюсе. Видимо, участники рынка учли повышение ставок ФРС США в июне и июле. На этом фоне стоит ожидать продолжения роста нефтяных котировок.
👍2
Продолжаю покупать валюту на мосбирже. Средний курс доллара получился 63,73 руб. , курс евро — 72,90.
По валютам я все расписал в обзорах. Рубль укрепляется, цены остаются высокими. Чем сильнее рубль, тем больше становится валютных миллионеров. 😁.
За Импортные товары все равно придётся платить валютой. Когда ценообразование российских энергоресурсов будет в рублях, можно будет сидеть в нацвалюте. Что-то можно пока без риска ещё заработать на краткосрочных вкладах.
По валютам я все расписал в обзорах. Рубль укрепляется, цены остаются высокими. Чем сильнее рубль, тем больше становится валютных миллионеров. 😁.
За Импортные товары все равно придётся платить валютой. Когда ценообразование российских энергоресурсов будет в рублях, можно будет сидеть в нацвалюте. Что-то можно пока без риска ещё заработать на краткосрочных вкладах.
👍4
Заметки для трейдеров FX
Продолжаю покупать валюту на мосбирже. Средний курс доллара получился 63,73 руб. , курс евро — 72,90. По валютам я все расписал в обзорах. Рубль укрепляется, цены остаются высокими. Чем сильнее рубль, тем больше становится валютных миллионеров. 😁. За…
Просадка по валютам 15% к депо. Желания Покупать российские акции, не появилось. Хочу дождаться решения ЦБ по нерезидентам. А то Эля говорила, что по ним вопрос не обсуждается. Тут либо по ним кидок будет и тогда про фондовый рынок можно забыть, либо дать им выйти с убытком из акций, да ещё на курсе угореть жестко.
Рубль против евро обновил многомесячный максимум
В понедельник, 23 мая, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль на 3,39%, до 57,86 руб., евро/рубль — на 4,30%, до 60,10 руб., фунт/рубль — на 3,55%, до 78,50 руб.
Российский рубль начал торги на Мосбирже с укрепления, вернувшись к многолетним максимумам, достигнутых в пятницу (20 мая). За ним стоят экспортеры, которые закидывают рынок валютой, откидывая покупателей все ниже и ниже. Активность экспортеров сейчас очень высокая на фоне налогового период в конце месяца.
Импортеры наоборот сейчас ослаблены из-за введенных санкций, а также нарушения логистических цепочек. Курс доллара снижался до 57,15 руб., курс евро — до 58,26 руб.
Предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, высокие цены на нефть и предстоящий налоговый период оказывают мощнейшую поддержку нацвалюте. ЦБ ослабляет ранее введенные ограничения, но не торопится их полностью отменять.
Российский бюджет страдает, при этом потребительские цены все равно не снижаются, как хочется многим.
К закрытию дня рубль растерял часть прибыли. Поводом к ослаблению послужила новость о том, что с 24 мая будет снижен уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. Минфин РФ сообщил, что такое решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
Во вторник, 24 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 112,90. Индекс доллара находится в коррекционной фазе. По рублевым парам нужно следить за текущими уровнями и объёмами. Объемы заметно увеличились. Это указывает на то, что текущий курс по рублю стал очень привлекателен для покупки иностранных валют. Если отскока не получится в ближайшие два дня, то по курсу доллара нужно ожидать продолжения нисходящего движения в район 50-53 рублей. Минфин и ЦБ РФ отказываются комментировать резкое укрепление рубля.
В понедельник, 23 мая, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль на 3,39%, до 57,86 руб., евро/рубль — на 4,30%, до 60,10 руб., фунт/рубль — на 3,55%, до 78,50 руб.
Российский рубль начал торги на Мосбирже с укрепления, вернувшись к многолетним максимумам, достигнутых в пятницу (20 мая). За ним стоят экспортеры, которые закидывают рынок валютой, откидывая покупателей все ниже и ниже. Активность экспортеров сейчас очень высокая на фоне налогового период в конце месяца.
Импортеры наоборот сейчас ослаблены из-за введенных санкций, а также нарушения логистических цепочек. Курс доллара снижался до 57,15 руб., курс евро — до 58,26 руб.
Предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, высокие цены на нефть и предстоящий налоговый период оказывают мощнейшую поддержку нацвалюте. ЦБ ослабляет ранее введенные ограничения, но не торопится их полностью отменять.
Российский бюджет страдает, при этом потребительские цены все равно не снижаются, как хочется многим.
К закрытию дня рубль растерял часть прибыли. Поводом к ослаблению послужила новость о том, что с 24 мая будет снижен уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. Минфин РФ сообщил, что такое решение приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
Во вторник, 24 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит 112,90. Индекс доллара находится в коррекционной фазе. По рублевым парам нужно следить за текущими уровнями и объёмами. Объемы заметно увеличились. Это указывает на то, что текущий курс по рублю стал очень привлекателен для покупки иностранных валют. Если отскока не получится в ближайшие два дня, то по курсу доллара нужно ожидать продолжения нисходящего движения в район 50-53 рублей. Минфин и ЦБ РФ отказываются комментировать резкое укрепление рубля.
👍9
Нефть: рынок готов к ралли
В понедельник, 23 мая, торги по нефти Brent завершились ростом на 0,51%, до $113,43. Можно сказать, что день завершился практически без изменений. Участники ожидают новых новостей от ЕС, поскольку политики не могут решить вопрос по импорту российских энергоресурсов.
Позитивным фактором для рынка нефти является ослабление антикоронавирусных ограничений в Шанхае. Тем не менее трейдеры внимательно следят за последними сообщениями о росте числа новых заражений COVID в Пекине.
Во вторник, 24 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $112,90. С технической точки зрения рынок готов к ралли до $120 за баррель. Достаточно пройти уровень $115,50. Вечером Американский институт нефти представит отчет по запасам нефти.
В понедельник, 23 мая, торги по нефти Brent завершились ростом на 0,51%, до $113,43. Можно сказать, что день завершился практически без изменений. Участники ожидают новых новостей от ЕС, поскольку политики не могут решить вопрос по импорту российских энергоресурсов.
Позитивным фактором для рынка нефти является ослабление антикоронавирусных ограничений в Шанхае. Тем не менее трейдеры внимательно следят за последними сообщениями о росте числа новых заражений COVID в Пекине.
Во вторник, 24 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $112,90. С технической точки зрения рынок готов к ралли до $120 за баррель. Достаточно пройти уровень $115,50. Вечером Американский институт нефти представит отчет по запасам нефти.
👍6
Курс доллара обновил очередной минимум с марта 2018 года
Во вторник, 24 мая, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль. Продолжает удерживать позиции около многолетних максимумов. Пара доллар/рубль снизилась на 1,84%, до 56,80 руб., евро/рубль — на 2,58%, до 58,55 руб., фунт/рубль — на 9,44%, до 71,10 руб.
Курс рубля продолжил укрепление на фоне продаж валюты в налоговый период. Участники рынка слабо отреагировали на усилия властей по предотвращению укрепления рубля. Уровень обязательной продажи валютной выручки для экспортеров снизился до 50% с 80%. Решение было направлено на снижение предложения валюты на рынке, но из-за слабого импорта мы наблюдаем низкий спрос на иностранную валюту.
В среду, 25 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,69 за баррель, Urals — $86,13. Цены на нефть торгуются вблизи максимальных отметок, а значит предложение валюты со стороны экспортёров сохранится на высоких значениях.
В условиях недостаточного спроса на валюту, ЦБ России продолжит отменять ограничительные меры, чтобы повысить ликвидность на рынке и устранить дисбаланс между спросом и предложением.
Учитывая, что пара доллар/рубль пробила психологический уровень 60 руб. и несколько дней торгуется ниже него, сохраняются риски уйти ниже 55 руб. Минфин РФ не комментирует укрепление рубля и молчит о том, как себя чувствует ведомство при курсе 56,50 рублей.
Президент РФ Владимир Путин тоже поддержал рубль. Он заявил, что переход на расчеты в нацвалютах с партнерами дает эффект, это способствует укреплению рубля, объемы торговли между Москвой и Минском в рублях увеличиваются.
В начале торговой сессии стоит опять ожидать продажи валюты на растущих ценах на нефть. К закрытию дня рубль ослабляется. Также стоит отметить, что Министерство финансов США не стало продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций после 25 мая.
У РФ есть деньги, просто ей не дают своевременно обслуживать свой долг. Кредиторы понимают, что американские власти пытаются вызвать дефолт по политическим соображениям. Посмотрим как рынок отреагирует во время открытия торговой сессии.
Во вторник, 24 мая, торги по рублевым парам завершились снижением. Рубль. Продолжает удерживать позиции около многолетних максимумов. Пара доллар/рубль снизилась на 1,84%, до 56,80 руб., евро/рубль — на 2,58%, до 58,55 руб., фунт/рубль — на 9,44%, до 71,10 руб.
Курс рубля продолжил укрепление на фоне продаж валюты в налоговый период. Участники рынка слабо отреагировали на усилия властей по предотвращению укрепления рубля. Уровень обязательной продажи валютной выручки для экспортеров снизился до 50% с 80%. Решение было направлено на снижение предложения валюты на рынке, но из-за слабого импорта мы наблюдаем низкий спрос на иностранную валюту.
В среду, 25 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,69 за баррель, Urals — $86,13. Цены на нефть торгуются вблизи максимальных отметок, а значит предложение валюты со стороны экспортёров сохранится на высоких значениях.
В условиях недостаточного спроса на валюту, ЦБ России продолжит отменять ограничительные меры, чтобы повысить ликвидность на рынке и устранить дисбаланс между спросом и предложением.
Учитывая, что пара доллар/рубль пробила психологический уровень 60 руб. и несколько дней торгуется ниже него, сохраняются риски уйти ниже 55 руб. Минфин РФ не комментирует укрепление рубля и молчит о том, как себя чувствует ведомство при курсе 56,50 рублей.
Президент РФ Владимир Путин тоже поддержал рубль. Он заявил, что переход на расчеты в нацвалютах с партнерами дает эффект, это способствует укреплению рубля, объемы торговли между Москвой и Минском в рублях увеличиваются.
В начале торговой сессии стоит опять ожидать продажи валюты на растущих ценах на нефть. К закрытию дня рубль ослабляется. Также стоит отметить, что Министерство финансов США не стало продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать внешний долг в условиях санкций после 25 мая.
У РФ есть деньги, просто ей не дают своевременно обслуживать свой долг. Кредиторы понимают, что американские власти пытаются вызвать дефолт по политическим соображениям. Посмотрим как рынок отреагирует во время открытия торговой сессии.
👍8
Нефть: покупатели готовятся штурмовать уровень $115
Во вторник, 24 мая, торги завершились повышением цен на нефть. Баррель Brent подорожал на 0,37%, до $113,85. Резких ценовых колебаний на рынке не наблюдалось. Рост котировок был сдержанным поскольку глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть.
Европейские политики быстро переобулись, когда поняли, что не могут заменить российские энергоресурсы. Урсула фон дер Ляйен заявила, что нельзя отказываться от нефти, поскольку эмбарго вызовет рост цен и Россия еще больше заработает на нефти перепродав ее дороже на другом рынке. Если перевести ее слова на простой язык, то получается следующее: «ЕС не для того вводила санкции, чтобы Россия процветала, а Европа страдала. Мы очень зависимы от России и нам как воздух нужны энергоресурсы».
Министерство энергетики США объявило о своем решении продать на рынке до 40,1 млн баррелей сырой нефти в рамках реализации мартовского обещания президента Байдена о поэтапном выпуске одного миллиона баррелей нефти в день из стратегических резервов в течение шести месяцев.
Данные Американского института нефти (API) отразили увеличение запасов нефти в стране на 0,567 млн. баррелей (ожидалось -0,7 млн). Запасы бензина сократились на 4,233 млн баррелей (ожидалось -0,6 млн), запасы дистиллятов — на 0,949 млн баррелей (ожидалось +0,9 млн). Вечером Минэнерго США опубликует свой отчет по запасам нефти. Рынок ожидает сокращения на 0,8 млн баррелей.
В среду, 25 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,69 за баррель, Urals — $86,13. Цены на нефть торгуются вблизи максимальных отметок. Покупатели по-прежнему настроены на продолжение роста до $120.
Во вторник, 24 мая, торги завершились повышением цен на нефть. Баррель Brent подорожал на 0,37%, до $113,85. Резких ценовых колебаний на рынке не наблюдалось. Рост котировок был сдержанным поскольку глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть.
Европейские политики быстро переобулись, когда поняли, что не могут заменить российские энергоресурсы. Урсула фон дер Ляйен заявила, что нельзя отказываться от нефти, поскольку эмбарго вызовет рост цен и Россия еще больше заработает на нефти перепродав ее дороже на другом рынке. Если перевести ее слова на простой язык, то получается следующее: «ЕС не для того вводила санкции, чтобы Россия процветала, а Европа страдала. Мы очень зависимы от России и нам как воздух нужны энергоресурсы».
Министерство энергетики США объявило о своем решении продать на рынке до 40,1 млн баррелей сырой нефти в рамках реализации мартовского обещания президента Байдена о поэтапном выпуске одного миллиона баррелей нефти в день из стратегических резервов в течение шести месяцев.
Данные Американского института нефти (API) отразили увеличение запасов нефти в стране на 0,567 млн. баррелей (ожидалось -0,7 млн). Запасы бензина сократились на 4,233 млн баррелей (ожидалось -0,6 млн), запасы дистиллятов — на 0,949 млн баррелей (ожидалось +0,9 млн). Вечером Минэнерго США опубликует свой отчет по запасам нефти. Рынок ожидает сокращения на 0,8 млн баррелей.
В среду, 25 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,69 за баррель, Urals — $86,13. Цены на нефть торгуются вблизи максимальных отметок. Покупатели по-прежнему настроены на продолжение роста до $120.
👍9
Рубль прервал серию роста
В среду, 25 мая, по итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Он прервал пятидневную серию укрепления. Наибольшие потери составили против британского фунта. Пара доллар/рубль повысилась на 4,45%, до 59,33 руб., евро/рубль — на 3,55%, до 59,33 руб., фунт/рубль — на 10,97%, до 78,90 руб.
В начале торговой сессии курс доллара снизился до 55,81 руб. Ближе к открытию американской сессии рубль обвалился на 6,5%. Покупки иностранной валюты увеличились после прохождения пика налоговых платежей. Также негативное влияние на рубль оказали новости о том, что ЦБ России в четверг проводит внеочередное заседание по ключевой ставке, а Минфин будет платить по внешнему долгу в рублях.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфин США объявил, что не будет продлять лицензию без которой зарубежные банки не смогут переводить платежи России владельцам ее еврооблигаций. Запад может объявить дефолт после истечения 30-ти дневного льготного периода.
Ближайшие выплаты по российским еврооблигациям запланированы на 27 мая. Минфин сообщал, что на прошлой неделе перевёл в национальный расчетный депозитарий 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро для выплаты купонов по еврооблигациями с погашением в 2926 и 2036 годах, но пока неизвестно, дошли они до инвесторов или нет.
Срочность ЦБ вызвана снижением инфляционных ожиданий населения в мае 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санационный удар от недружественных стран. Рубль укрепился к доллару США до 55,80 руб., курс евро – до 57,10 руб. Созданы все условия, чтобы начать поддерживать экономику.
Мы ожидаем на сегодняшнем заседании снижения ключевой ставки до 12%, до конца года — до 9,5%. Для рублю это негативный фактор. К тому же давление на него может усилиться на фоне покупок валюты физлицами у которых будут заканчиваться трёхмесячные вклады (цель: заработать на курсовой разнице). ЦБ постепенно отменяет ограничительные меры. Валютная выручка экспортеров снижена с 80% до 50%. Восстанавливаются логистические цепочки. Повышается спрос на валюту со стороны импортеров. Фундаментальные факторы указывают на ослабление рубля против доллара до 85 руб.
В среду, 25 мая, по итогам дня рубль подешевел к иностранным валютам. Он прервал пятидневную серию укрепления. Наибольшие потери составили против британского фунта. Пара доллар/рубль повысилась на 4,45%, до 59,33 руб., евро/рубль — на 3,55%, до 59,33 руб., фунт/рубль — на 10,97%, до 78,90 руб.
В начале торговой сессии курс доллара снизился до 55,81 руб. Ближе к открытию американской сессии рубль обвалился на 6,5%. Покупки иностранной валюты увеличились после прохождения пика налоговых платежей. Также негативное влияние на рубль оказали новости о том, что ЦБ России в четверг проводит внеочередное заседание по ключевой ставке, а Минфин будет платить по внешнему долгу в рублях.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфин США объявил, что не будет продлять лицензию без которой зарубежные банки не смогут переводить платежи России владельцам ее еврооблигаций. Запад может объявить дефолт после истечения 30-ти дневного льготного периода.
Ближайшие выплаты по российским еврооблигациям запланированы на 27 мая. Минфин сообщал, что на прошлой неделе перевёл в национальный расчетный депозитарий 71,25 млн долларов и 26,5 млн евро для выплаты купонов по еврооблигациями с погашением в 2926 и 2036 годах, но пока неизвестно, дошли они до инвесторов или нет.
Срочность ЦБ вызвана снижением инфляционных ожиданий населения в мае 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санационный удар от недружественных стран. Рубль укрепился к доллару США до 55,80 руб., курс евро – до 57,10 руб. Созданы все условия, чтобы начать поддерживать экономику.
Мы ожидаем на сегодняшнем заседании снижения ключевой ставки до 12%, до конца года — до 9,5%. Для рублю это негативный фактор. К тому же давление на него может усилиться на фоне покупок валюты физлицами у которых будут заканчиваться трёхмесячные вклады (цель: заработать на курсовой разнице). ЦБ постепенно отменяет ограничительные меры. Валютная выручка экспортеров снижена с 80% до 50%. Восстанавливаются логистические цепочки. Повышается спрос на валюту со стороны импортеров. Фундаментальные факторы указывают на ослабление рубля против доллара до 85 руб.
👍6
Нефть: покупатели встретили отпор около уровня 115
В среду, 25 мая, торги по нефти завершились небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,43%, до $114,34. Торги проходили спокойно.
Запасы нефти в сша за неделю, завершившуюся 20 мая, снизились на 1 млн баррелей, до 419,8 млн баррелей (прогноз был -0,8 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,5 млн баррелей, до 219,7 млн баррелей (прогноз был -0,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,7 млн баррелей, до 106,9 млн баррелей (прогноз был 0,9 млн баррелей). Добыча нефти сохранилась на уровне 11,9 млн баррелей.
В четверг, 26 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,40 за баррель. В центре внимания трейдеров по-прежнему остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении запрета на импорт российской нефти.
Покупателям не хватает сил преодолеть уровень $115. Если в четверг не получится его пройти, придется отступать к уровню $110 перед выходными.
В среду, 25 мая, торги по нефти завершились небольшим ростом. Баррель Brent подорожал на 0,43%, до $114,34. Торги проходили спокойно.
Запасы нефти в сша за неделю, завершившуюся 20 мая, снизились на 1 млн баррелей, до 419,8 млн баррелей (прогноз был -0,8 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,5 млн баррелей, до 219,7 млн баррелей (прогноз был -0,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 1,7 млн баррелей, до 106,9 млн баррелей (прогноз был 0,9 млн баррелей). Добыча нефти сохранилась на уровне 11,9 млн баррелей.
В четверг, 26 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,40 за баррель. В центре внимания трейдеров по-прежнему остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении запрета на импорт российской нефти.
Покупателям не хватает сил преодолеть уровень $115. Если в четверг не получится его пройти, придется отступать к уровню $110 перед выходными.
👍5
Рубль ускорил темпы снижения после заседания ЦБ России
В четверг, 26 мая, по итогам дня рубль сильно подешевел против иностранных валют. Продажи нацвалюты усилились перед внеочередным заседанием ЦБ России. Пара доллар/рубль повысилась на 9,99%, до 65,26 руб., евро/рубль — на 12,16%, до 68,00 руб., фунт/рубль — на 6,78%, до 84,25 руб.
К активным продажам рубль подтолкнуло решение ЦБ снизить ключевую ставку на 300 б.п. — с 14% до 11%. Решение о снижении ключевой ставки банк принял опираясь на замедление темпов роста цен из-за укрепления рубля, низкую кредитную активность населения, а также снижение рисков для финансовой стабильности. В пресс-релизе также сообщается о притоке средств на срочные рублевые депозиты, что указывает об отсутствии панических настроений среди населения в отношении будущего экономического роста в условиях санкций. Следующее заседание состоится 10 июня. ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Смягчение монетарной политики является негативным фактором для рубля. За два дня рубль подешевел к доллару на 17,8%, до 65,83 руб., к евро — на 22,5%, до 69,96 руб. Его ослабление стало следствием комплексного действия принятых мер по смягчению валютного контроля и контроля над движением капитала. Чтобы устранить дисбаланс между спросом и предложением уровень обязательной продажи валютной выручки экспортерами был понижен с 80% до 50%. Также Банк России увеличил срок продажи валютной выручки до 120 рабочих дней. В сообщении на сайте регулятора говорится, что это делается «для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью».
В пятницу, 27 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $117,38 за баррель. Покупателям удалось пройти сопротивление 115. На следующей неделе ожидаем тест уровня $120. Предложение валюты со стороны экспортеров все еще значительное, поэтому с учётом роста нефтяных котировок, ослабление рубля замедлится. Для пары доллар/рубль сопротивлением выступает зона 70-71 руб. После него ослабление ускорится. Здесь сработает технический фактор. В последние пять дней торговый объем держится больше $3,2 млрд. Это указывает на то, что на максимальных отметках по рублю количество покупателей валюты значительно увеличилось на фоне ослабления ограничительных мер. Перед выходными ожидаю ослабления рубля к доллару до 67,50 руб., к евро — до 70,50 руб.
В четверг, 26 мая, по итогам дня рубль сильно подешевел против иностранных валют. Продажи нацвалюты усилились перед внеочередным заседанием ЦБ России. Пара доллар/рубль повысилась на 9,99%, до 65,26 руб., евро/рубль — на 12,16%, до 68,00 руб., фунт/рубль — на 6,78%, до 84,25 руб.
К активным продажам рубль подтолкнуло решение ЦБ снизить ключевую ставку на 300 б.п. — с 14% до 11%. Решение о снижении ключевой ставки банк принял опираясь на замедление темпов роста цен из-за укрепления рубля, низкую кредитную активность населения, а также снижение рисков для финансовой стабильности. В пресс-релизе также сообщается о притоке средств на срочные рублевые депозиты, что указывает об отсутствии панических настроений среди населения в отношении будущего экономического роста в условиях санкций. Следующее заседание состоится 10 июня. ЦБ допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Смягчение монетарной политики является негативным фактором для рубля. За два дня рубль подешевел к доллару на 17,8%, до 65,83 руб., к евро — на 22,5%, до 69,96 руб. Его ослабление стало следствием комплексного действия принятых мер по смягчению валютного контроля и контроля над движением капитала. Чтобы устранить дисбаланс между спросом и предложением уровень обязательной продажи валютной выручки экспортерами был понижен с 80% до 50%. Также Банк России увеличил срок продажи валютной выручки до 120 рабочих дней. В сообщении на сайте регулятора говорится, что это делается «для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью».
В пятницу, 27 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $117,38 за баррель. Покупателям удалось пройти сопротивление 115. На следующей неделе ожидаем тест уровня $120. Предложение валюты со стороны экспортеров все еще значительное, поэтому с учётом роста нефтяных котировок, ослабление рубля замедлится. Для пары доллар/рубль сопротивлением выступает зона 70-71 руб. После него ослабление ускорится. Здесь сработает технический фактор. В последние пять дней торговый объем держится больше $3,2 млрд. Это указывает на то, что на максимальных отметках по рублю количество покупателей валюты значительно увеличилось на фоне ослабления ограничительных мер. Перед выходными ожидаю ослабления рубля к доллару до 67,50 руб., к евро — до 70,50 руб.
👍5