Заметки для трейдеров FX
1.55K subscribers
2.94K photos
22 videos
71 files
2.81K links
Авторский канал о валютном рынке Forex
Для л/с: @finmagnat
Download Telegram
Обзор валютного рынка за 13 марта:
 
💥 Доллар снизился на 0,30% до 91,50 рублей
💥 Евро упал на 0,04% до 100,16 рублей  
💥 Юань просел на 0,65% до 12,68 рублей
 
Курс доллара снижался медленнее из-за атак дронов на российские НПЗ, что вызывает опасения новой фазы ослабления рубля.
 
ЦБ ухудшил оценку профицита торгового баланса в январе с $9,7 млрд до $7,8 млрд на фоне снижения экспорта и роста импорта.
 
На рынке нефти Brent подорожала на 1,97% до $83,91 после данных о сокращении запасов в США и из-за атак на НПЗ РФ.
 
В четверг Brent торгуется около $84,09. При закреплении выше $84 следующая цель - $87,50.
 
На открытии Мосбиржи доллар вырос до 91,64 руб. Для сдерживания роста он должен пройти 90,90 руб. Потеря 93,30 руб. приведет к ослаблению до 97,80 руб.

Детали в обзоре….
Обзор валютного рынка за 14 марта
 
В четверг внутренний валютный рынок России демонстрировал разнонаправленное движение по рублевым парам. Курс доллара к рублю вырос на 0,24% до 91,72 руб., юань тоже подрос на 0,11% до 12,70 руб. Зато евро подешевел на 0,37% до 99,80 руб.
 
Причиной стало резкое укрепление доллара США после данных по инфляции цен производителей в США. Показатели превысили прогнозы, что заставило рынки повысить ожидания по ставкам ФРС.
 
На нефтяном рынке был значительный рост 📈 Brent подорожала на 1,38% до $85,07 за баррель благодаря техническим факторам, геополитическим рискам и пересмотру прогноза спроса МЭА.
 
Российские фондовые индексы в четверг снизились: Мосбиржа -0,71% до 3297 п., РТС -0,81% до 1133 п. 
 
Сегодня Brent торгуется около $85,20 с целью на $87,50. Рубль под давлением из-за укрепления доллара, несмотря на дорогую нефть. До выходных курс может снизиться к 91,20 руб., хотя по ТА напрашивает рост к 92,40 руб.
 
Детали в обзоре …
👇 В пятницу рубль существенно подешевел:

Доллар: +1,18% до 92,90 руб.
Евро: +1,42% до 101,22 руб.
Юань: +1,34% до 12,87 руб.
 
Это могло быть реакцией на угрозы Украины сорвать президентские выборы в России.

👉 Но выборы прошли успешно!

Владимир Путин переизбран с 87,33% голосов. Внешний курс РФ не изменится, развитие  продолжится по плану до 2030 года.
 
🛢 Нефть Brent выросла на 1,7% до $85,26

За неделю рост составил 4% на фоне:

Высокого спроса в США
Позитивного прогноза МЭА на 2024 год
 
После пробоя $84 цель - $87,5. При достижении цели фокус внимания вернется на макроданные и геополитику.
В США число буровых установок +7 до 629. Активных нефтяных вышек +6 до 510
 
💫 Прогноз: вероятность роста Brent до $96,5 к концу мая - более 80%
 
🔑 На открытии рубль не спешил отыгрывать потери. Поднимался до 93,43 руб. Если пробьет 93,30 - ослабнет до 97 руб/$. Текущий курс 92,17 руб. Рынок успокоился. Рубль начинается укрепляться.
 
Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 18 марта
 
В понедельник российская валюта продемонстрировала рост по отношению к основным мировым валютам:
 
🔹 Доллар снизился на 1,06% до 91,91 рубля
🔹 Евро упал на 1,15% до 100,05 рубля  
🔹 Юань потерял 1,09%, опустившись до 12,73 рубля
 
Несмотря на негативную динамику в начале утренней сессии, рублю удалось отыграть пятничные потери после президентских выборов. К закрытию вечерней сессии курс доллара опускался до 91,31 рубля.
 
Поддержку рублю оказали:
 
Рост цен на нефть
Приближение налогового периода 
Продажа валюты экспортерами
Валютные интервенции ЦБ РФ
 
На рынке нефти наблюдался подъем котировок. Баррель Brent подорожал на 1,86% до $86,85 на фоне сокращения запасов в США на прошлой неделе и сообщений об атаках беспилотников на российскую инфраструктуру.
 
Во вторник нефть торгуется по $86,70. При пробое $87,50 цель - $96,50 за баррель.
 
В среду рынки ждут решения ФРС США по ставке. Прогнозируется ее сохранение на 5,25-5,5% до июня. Если Brent пройдет $87,50-88,40, путь к $100 будет открыт.
 
По доллару на сегодня ожидаю боковик 91,20-93,20. Пробой 91,20 может спровоцировать снижение к 90,50 рубля.
 
Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 19 марта
 
💲🇷🇺 Российский рубль ослаб к основным валютам на фоне рисков новых антироссийских санкций. 
 
🔹Курс доллара вырос на 0,79% до 92,64 рубля, 
🔹 Курс евро повысился на 0,6% до 100,65 рубля. 
 
Нефть Brent подорожала на 0,37% до $87,17 за баррель благодаря атакам БПЛА на российские НПЗ, статистике Китая и планам Ирака сократить экспорт до 3,3 млн б/с. 
 
🧐 Рынок осторожен перед решением ФРС по ставке. Рост нефти и доллара сдерживает спрос. Сейчас Brent торгуется у $87,20 - ближайшие  цели $88,40 и $96,70.
 
📊 Данные API показали неожиданное уменьшение запасов нефти в США на 1,5 млн баррелей. Сегодня ждем данных от Минэнерго.
 
📉 Индексы Мосбиржи и РТС упали на 0,9-1,6% из-за ослабления ограничений для ПИФов на торговлю акциями стратегических компаний. Ожидается ребалансировка портфелей. Прогноз IMOEX: техническая коррекция до 3225 пунктов.
 
🌍 Геополитика давит на рубль, но ЦБ, экспорт и высокие цены на нефть поддерживают. Рубль имеет равные шансы на укрепление до 92 или ослаблению до 93,30.
 
🗓 Ключевые события: решение ФРС по ставке, 22/03 ЦБ РФ рассмотрит ключевую ставку. 

Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 20 марта
 
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне ослабления американской валюты и приближающегося налогового периода. 
 
🔹 Доллар подешевел на 0,43% до 92,25 рубля, евро - на 0,36% до 100,29 рубля, юань - на 0,28% до 12,79 рубля.
 
🔹 Трейдеры ждали итогов заседания ФРС. Ставка сохранена на 5,25-5,5%, но ФРС намекнула на возможное снижение в 2024 году при замедлении инфляции.
 
🔹 Индекс доллара мог упасть из-за сигналов о смягчении политики ФРС, делающих доллар менее привлекательным.
 
Нефть Brent подешевела на 1,23% до $86,2 за баррель. Считаю, что цена упала по техническим причинам. Несмотря на слабый доллар, покупатели не смогли преодолеть сопротивление $87,5.
 
📊 Запасы нефти в США сократились на 1,95 млн барр - сильнее прогноза. Запасы бензина упали на 3,31 млн барр.  
 
📈 По Brent ожидаю роста до $96,5 к 16 апреля. Промежуточное сопротивление - $88,4 после $87,5.
 
💹 Рубль открылся небольшим ростом - 92,36 за доллар. Может
подняться до 91,8 на фоне ослабления доллара. Сопротивление - 93,3 руб./$
 
🏛 Поддержку рублю дают налоговый период и дорогая нефть. 22 марта ЦБ РФ решит по ключевой ставке. 

Детали в обзоре…
Обзор валютного  рынка за 21 марта
 
В четверг рубль снизился к доллару на 0,2% до 92,06₽, к евро - на 0,21% до 100,09₽, к юаню - на 0,54% до 12,73₽.
 
📉 Курс доллара утром падал до 91,42₽, но во второй половине дня вернулся к 92,14₽ на фоне укрепления доллара и снижения нефти.
 
🛢 Нефть Brent выросла на 0,65% до $85,54 за баррель. Цены на WTI 3-й день снижаются на надеждах прекращения огня в Газе.
 
💬 Блинкен заявил об успешных переговорах по перемирию в Газе, что снижает риски проблем с поставками нефти.
 
🔹 Но укрепление доллара давит на нефтяные цены. Опасения по предложению нефти сдерживают падение.
 
🔹 В пятницу Brent торгуется у $85,16. Покупатели отступают к $84,5 - ключевой поддержке. Техническая картина остается благоприятной для роста.  
 
Рубль торгуется около 92,50, пытаясь найти опору перед заседанием ЦБ, где ждут сохранения ставки в 16% из-за высокой инфляции.
 
💸 Инфляция в России 12-18 марта 0,06%, с начала месяца 0,11%, годовая по ЦБ 7,71%, по МЭР 7,58%. 
 
♻️ По доллару ожидаю сохранение движения в  диапазоне  91,3-93,3₽. Пробой 91,30₽ откроет дорогу к 90,50₽. Рост выше  93,3₽ запустит волну продаж рубля с целями около 97₽. 

Детали в обзоре …
Друзья, доброго времени суток.

Эти выходные были окутаны печалью и скорбью. Очень трудно найти слова, способные передать всю глубину скорби и сострадания в связи с ужасным происшествием, которое затронуло семьи и близких. Мы все вместе переживаем это тяжелое время горя и утраты.

Давайте поддержим друг друга в этот нелегкий момент, будем помнить и чтить память о тех, кто покинул этот мир слишком рано.

Давайте передадим посыл тепла и надежды тем, кто сегодня нуждается в нашей поддержке и общем сострадании.
Обзор валютного рынка за 22 марта
 
💸 Рубль ослаб к доллару, евро и юаню в пятницу перед выходными на фоне укрепления доллара и падения нефтяных цен. 
 
💱 Доллар подскочил на 0,8% до 92,79 рубля, евро - на 0,2% до 100,28 рубля, юань - на 0,15% до 12,74 рубля.
 
🏦 Банк России сохранил ставку на 16%, сославшись на сохраняющееся высокое инфляционное давление. 
 
🛢 Нефть Brent подешевела на 0,02% до $85,52 за баррель из-за укрепления доллара.
 
🔎 Число буровых установок в США сократилось на 1 до 509 штук.
 
⚖️ Резолюция ООН о прекращении огня в конфликте Израиль-ХАМАС заблокирована РФ и Китаем.
 
📈 Возможен рост нефти до $86,4 за баррель на фоне коррекции доллара, что позволит выйти к $87,5.  
 
📉 Прорыв $93,5 за доллар грозит ослаблением рубля до 97,5. Для укрепления рубля доллар должен упасть ниже 91,4.


Детали в обзоре…
Обзор валютного рынка за 25 марта
 
🔹Рубль завершил день разнонаправленно: 
$/₽ -0,23% до 92,58
€/₽ -0,13% до 100,42
 
🔹Поддержку оказали:
- Пик налогов 28.03 (≈2 трлн ₽)
- Снижение индекса доллара
- Рост цен на нефть
 
🔹Нефть Brent подорожала на 0,57% до $86,01
- Геополитика на Ближнем Востоке
- Атаки на объекты в РФ
- Опасения перебоев поставок
 
Перспективы рубля зависят от решения в апреле о продаже валютной выручки экспортерами.  Уровень сопротивления 93,30 рубля пока удерживается, но на рынке продолжают доминировать технические факторы, указывающие на ослабление рубля в ближайшие две недели.

Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 26 марта

В ходе торгов 26 марта российской валюте не удалось сохранить укрепление к доллару, евро и юаню после роста в первой половине дня. К закрытию вечерней сессии рубль ослаб:
 
🔵 Доллар вырос на 0,13% до 92,70 руб.
🔵 Евро подорожал на 0,01% до 100,43 руб.  
🔵 Юань прибавил 0,17% до 12,79 руб.
 
В течение основной сессии курс доллара снижался до 92,38 руб., после чего развернулся вверх на фоне укрепления американской валюты на рынке форекс.
 
📉 Нефть Brent подешевела на 0,9% до $85,24 за баррель из-за роста доллара и коррекции после ралли.
 
Поддержку рублю по-прежнему оказывают налоговый период в России и жесткая политика ЦБ.
 
👀 В фокусе рынка - планы ОПЕК+ подтвердить сокращение добычи в апреле на фоне рисков Ближнего Востока и атак на российские НПЗ.
 
В среду Brent торгуется около $84,92. Если быки пробьют $86,6, возможен рост к $87,5. Успех зависит от доллара. По рублю жду консолидацию в диапазоне 92,3-93 руб./$, затем рост выше 93,5 руб.

Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 27 марта 
 
🔹 Курс доллара опустился на 0,43% до 92,31 руб, евро - на 0,54% до 99,89 руб, юань - на 1,07% до 12,66 руб. В течение дня доллар дешевел до 91,76 руб на фоне налогового периода и роста нефтяных котировок. К закрытию рубль потерял 0,5% роста.
 
🔹 Нефть Brent подорожала на 0,47% до $85,64.
 
Цены на азиатской сессии опускались до $84,55 за баррель. Рост на европейской и американской сессиях компенсировал давление от данных о росте запасов в США на 3,2 млн барр. 
 
🔹Геополитика и сделка ОПЕК+ поддерживают нефть.
 
Атаки на российские НПЗ и обострение на Ближнем Востоке вызывают опасения по поставкам. ОПЕК+ должна продлить сокращение добычи на 2,2 млн б/с до июня.
 
🔸 Торги по рублевым парам открылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась до 92,02 руб. Цель 97,50 руб за доллар остается актуальной, но закрытие около 90,75 руб снизит вероятность ослабления рубля.
 
В пятницу не пропустите:
- Данные по ВВП и инфляции США 
- Выступление главы ФРС Пауэлла
- Рынок закладывает 64% шанс снижения ставки ФРС в июне
 
Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 28 марта   

На Мосбирже 28 марта рублевые пары завершили торги с повышением курсов:

🇺🇸 Доллар вырос на 0,21% до 92,50 руб.
🇪🇺 Евро повысился на 0,09% до 99,98 руб. 
🇨🇳 Юань подрос на 0,41% до 12,71 руб.
 
Давление на рубль усилилось после прохождения пика налоговых выплат экспортеров. Суммарно могло быть уплачено около 2 трлн руб. К вечеру этот фактор поддержки иссяк.
 
Однако жесткая политика ЦБ и высокие цены на сырье продолжат давать рублю подпитку за счет валютной выручки.
 
Нефть Brent подорожала на 1,49% до $86,92 за барр.

Это произошло на фоне:

Ускорения роста ВВП США в 4 кв. 2023 г. Показатель был пересмотрен до +3,4% г/г

Снижения курса доллара к закрытию дня

Рост геополитических рисков

На следующей неделе ОПЕК+ вряд ли изменит политику сдерживания добычи.
 
В пятницу торги по нефти не проводятся из-за Страстной пятницы. С понедельника по нефти ожидаю роста Brent до $89,50, если доллар не помешает - двинемся к $93.
 
В фокусе данные по инфляции в США и выступление главы ФРС. ФРС за высокие ставки из-за роста цен, ЕЦБ может смягчить политику.  
 
Прогноз по рублю:

-  Жду восстановления доллара до 93,30 руб.
- К третьей декаде  апреля рост до 97 руб.  
-  Сценарий на ослабление отменяется при закрытии ниже 91,40 руб. 

Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 29 марта:
 
В последний рабочий день марта российский рубль немного окреп к основным валютам:
 
💵 Доллар снизился на 0,02% - до 92,48 рубля
💶 Евро подешевел на 0,34% - до 99,65 рубля  
💴 Юань потерял 0,34% - до 12,67 рубля
 
Торги проходили в условиях низкой активности из-за католической Страстной Пятницы, когда многие биржи были закрыты. Нефтяные фьючерсы в этот день не торговались.
 
Ключевое событие апреля для рубля - решение о продлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Пока регуляторы не определились с этой мерой после апреля.
 
1 апреля нефть подорожала на ожиданиях, что ОПЕК+ продлит сделку об ограничении добычи. Это поддерживает рубль вместе с ростом деловой активности в Китае.
 
Если нефть Brent преодолеет $87,50, ее новой целью может стать $96 за баррель.
 
🥇 Перспективы: в апреле доллар может вырасти до 93,3 рубля, к концу месяца - до 97 рублей на фоне высоких нефтяных цен.
 
Риски: новые санкции США против банков, работающих с РФ.
 
Детали в обзоре …
Обзор по валютному рынку за 1 апреля
 
В первый торговый день апреля на российском валютном рынке рублевые пары показали разнонаправленное движение. 
 
🔻 Доллар снизился на 0,36% до 92,14 рубля
🔻 Евро подешевел сильнее - на 0,55% до 99,10 рубля
🔺 Юань вырос на 0,11% до 12,68 рубля
 
🛢 Укреплению рубля способствовал рост нефтяных цен после утренней коррекции. Brent прибавила 0,94% до $87,74 за баррель благодаря:
 
Позитивным данным по промышленности США и Китая
Техническим факторам 
 
🇺🇸 Индекс деловой активности в производстве США в марте вырос до 50,3 п. - максимума за 17 месяцев! 
 
🇨🇳 В Китае аналогичный индекс достиг пика за год - 50,8 п.
 
Рынки ждут заседания ОПЕК+ на этой неделе. Ожидают сохранения текущей политики.
 
$87,78 - цена Brent во вторник утром
$87,70 - ближайшее сопротивление 
$96,00 - целевой уровень при пробое $87,70 
$89,50 - промежуточная цель
 
💱 После налогового периода рынок РФ стабилен, но есть дефицит валюты из-за проблем с возвратом экспортной выручки.
 
Рубль - 92 руб./$. Ожидаю ослабления до 93,30 на фоне ралли доллара.
 
Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 2 апреля 
 
Во вторник российский рубль продемонстрировал небольшое ослабление к доллару США (-0,47%), евро (-0,45%) и юаню (-0,28%), закрывшись на уровнях 92,57, 99,55 и 12,72 руб. соответственно. 
 
Снижение рубля сдерживалось высокими ставками ЦБ и благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке энергоносителей. Рост мировых цен на нефть и газ в марте оказывает отложенную поддержку нацвалюте, компенсируя сокращение экспортных поставок.
 
Нефть Brent подорожала на 1,7% до $89,23 за баррель
 
Драйверами роста котировок "черного золота" выступили:
 
✈️ Обострение напряженности на Ближнем Востоке после израильского авиаудара в Дамаске
 
🛢 Сокращение запасов нефти в США на 2,3 млн барр. по данным API
 
💵 Ослабление доллара
 
🕵️‍♂️ Рынок следит за встречей ОПЕК+, где может быть объявлено о продлении ограничений добычи. Также в фокусе - предстоящий в пятницу отчет по рынку труда в США, который прояснит дальнейшие шаги ФРС по ставкам.
 
На открытии торгов в Москве доллар торгуется на уровне 92,46 руб. На пути к 96 руб., ближайшее сопротивление - 92,80 руб. При закрытии ниже 91,40 руб. ожидания по ослаблению рубля до 96 руб. будут временно отменены.
 
Детали в обзоре …
Обзор по валютному рынку за 3 апреля:
 
3 апреля курс доллара к рублю снизился на 0,29% до 92,30 руб., а евро подрос на 0,29% до 99,84 руб. Юань вырос на 0,01% до 12,72 руб.
 
⬇️ Утром курс доллар опускался до 91,91 руб. под влиянием продаж валюты экспортерами и роста нефтяных цен. Но на американской сессии вернулся к 92,30 руб. - давят технические факторы. 
 
🔻Ослабление рубля сдержало падение индекса доллара на фоне слабых данных по деловой активности в секторе услуг США в марте. Индекс PMI услуг снизился до 51,4 против прогноза 52,7.
 
⬆️Нефть Brent подорожала на 0,29% до $89,49 за баррель. Цена растет уже 5 дней.
 
Поддержку оказали:
 
✔️Слабый доллар
✔️Решение ОПЕК+ не менять квоты
✔️Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке
✔️Атаки БПЛА на российские НПЗ
 
🛢Запасы нефти в США выросли на 3,2 млн барр., хотя ждали -1,5 млн барр. При этом резервы бензина и дистиллятов упали.
 
4 апреля Brent торгуется у $89,6. Если фиксации прибыли не будет, возможен рост до $96.
 
На Мосбирже небольшой рост по рублевым парам. Я жду ослабления рубля до 93,30 руб., пока не ослабнут сигналы на укрепление доллара по отношению к нацвалюте.
 
Детали в обзоре …
Обзор по валютному рынку за 4 апреля
 
В четверг российский рубль продолжил колебаться под влиянием разнородных факторов. 
 
По итогам торговой сессии основные валютные пары закрылись в разных направлениях:
 
🔸 Доллар/рубль снизился на 0,07% до 92,24 руб.
🔸 Евро/рубль вырос на 0,31% до 100,15 руб. 
🔸 Юань/рубль прибавил 0,02% до 12,72 руб.
 
В первой половине дня рубль укреплялся на фоне ослабления доллара и роста цен на нефть. Однако затем на него вновь усилилось давление восстановившейся американской валюты. 
 
При этом российская валюта продолжает удерживаться в относительно узком диапазоне благодаря высоким нефтяным котировкам и требованиям по обязательной продаже экспортной выручки.
 
Нефть Brent выросла на 1,74% до $91,05 за баррель на фоне заявлений Ирана о готовности ответить на атаку Израиля. Дорогая нефть поддерживает рубль и пополняет бюджет - дефицит в январе-феврале 2024 года сократился в 15 раз по отношению к показателю прошлого года.
 
В пятницу цена Brent торгуется около $91,02. Цель по Brent остается на уровне $96 за баррель.
 
Ситуация на валютном рынке в целом стабильна. Рубль продолжает консолидацию.  Жду к концу дня 92,80.
 
Детали в обзоре …
Обзор валютного рынка за 5 апреля:
 
📆 Рубль показал небольшое снижение перед выходными. Курсы:

- Доллар ➡️ +0,24% до 92,50 руб. 
- Евро ➡️ +0,01% до 100,15 руб. 
- Юань ➡️ +0,28% до 12,75 руб. 
 
💪 Стабильность рубля:
 
- Торги в узком диапазоне 91,30-93,50р за доллар
- Поддерживают высокие цены на нефть и приток валюты от экспортеров
 
🔄 Факторы давления на рубль:
 
- Технические сигналы
- Геополитическая неопределенность
- Укрепление доллара
- Сезонные колебания
 
🛢️ Нефть марки Brent подешевела до $90,87 - поддерживалась глобальными факторами.
 
📅 Предстоящая неделя:
 
- Влияние ЕЦБ и минутки ФРС
- Данные по инфляции в США и Китае
- Прогнозы EIA и ОПЕК
- Ситуация вокруг атак на НПЗ
 
📉 Индексы :
- Мосбиржа: -0,36% - началась коррекция
- РТС: -0,67%
 
Детали в обзоре …
 
Обзор валютного рынка за 8 апреля:

Курс доллар/рубль повысился до 92,70 руб., евро/рубль - до 100,60 руб.

Что интересного:

- Доля 🇨🇳 юаня на валютном рынке России обновила исторические максимумы - 53% на бирже и 46,6% на внебирже
- Доля "токсичных" валют сократилась до 46,4%
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила "впечатляющие" темпы роста российской экономики, сдерживающий фактор - рынок труда
 
🛢️ Цены на нефть Brent в понедельник немного снизились до $90,56, но во вторник уже подросли до $90,61

Технический анализ указывает на потенциал роста до $96 за баррель

Для рубля это позитивный фактор, но аналитики ожидают его ослабления до 93,30 руб. за доллар в ближайшее время. 

Детали в обзоре …