В среду, 22 марта, по итогам дня торги по рублю завершились в минусе. Рубль не успел отреагировать на падение доллара в конце дня. На локальном валютном рынке сохранялась низкая волатильность до закрытия вечерней сессии на фоне ожидания результатов заседания ФРС США. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 77,05 руб., евро/рубль — на 0,72%, до 83,19 руб., юань/рубль — на 0,22%, до 11,18 руб.
По итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и указала на то, что, возможно, будут еще повышения. Поступив таким образом, ФРС дала понять, что, несмотря на проблемы банков, борьба с инфляцией должна продолжаться. Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют базовую ставку на конец 2023 год на уровне 5–5,25%. На пресс-конференции Джером Пауэлл подчеркнул свою убежденность в том, что банковская система остается устойчивой и банки переживут повышение ставки. Инфляция в приоритете.
Доллар США просел к своим конкурентам, так как покупатели восприняли повышение ставки ФРС как "голубиное". Индекс доллара обвалился до 101,67 п. Американские фондовые индексы тоже упали, поскольку надежды на снижение ставок в ближайшем будущем ослабли. Пауэл сказал, что снижение процентной ставки в США в 2023 году не рассматривается.
Цена на нефть марки Brent повышалась до 77,07. Покупателям не удалось удержать высоту. После выступления Пауэлла они отступили. Отчет Минэнерго США проигнорировали, поскольку их внимание было приковано к заседанию ФРС США. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей, до 481,18 млн баррелей (прогноз был -1,8 млн баррелей). Запасы бензина упали на 6,4 млн баррелей (прогноз был -2,36 млн баррелей), дистиллятов - на 3,31 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн баррелей.).
В четверг, 23 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,16. Учитывая, что индекс доллара упал до 101,67 пунктов, то рубль на открытии утренней сессии получил поддержку. Пара доллар/рубль снизилась до 76,70 руб. Пара евро/рубль повысилась до 83,77 на фоне роста пары евро/доллар. Полагаю, что до понедельника участники рынка будут анализировать речь Пауэлла, чтобы понять, как действовать на рынке до 3 мая (заседание ФРС). По последним данным CME Group, инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 5% годовых с вероятностью 63%. От пары доллар/рубль ожидаю консолидацию в диапазоне 76,40–77,25 руб. По нефти можно прорываться к уровню $78.
Российский рынок акций закрылся в небольшом минусе. Рынок находится в коррекционной фазе после двухдневного ралли. Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2393,88 п., индекс РТС – на 0,40%, до 980,02 п. Индекс МосБиржи консолидируется чуть ниже 2400 п. Учитывая, что рубль торгуется в плюсе, то можно предположить, что индекс продолжит консолидироваться. Если рост не продолжится, то можно рассмотреть коррекцию до 2357 п. Ниже не стоит, а то начнется фиксация прибыли по длинным позициям.
По итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на четверть процентного пункта и указала на то, что, возможно, будут еще повышения. Поступив таким образом, ФРС дала понять, что, несмотря на проблемы банков, борьба с инфляцией должна продолжаться. Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют базовую ставку на конец 2023 год на уровне 5–5,25%. На пресс-конференции Джером Пауэлл подчеркнул свою убежденность в том, что банковская система остается устойчивой и банки переживут повышение ставки. Инфляция в приоритете.
Доллар США просел к своим конкурентам, так как покупатели восприняли повышение ставки ФРС как "голубиное". Индекс доллара обвалился до 101,67 п. Американские фондовые индексы тоже упали, поскольку надежды на снижение ставок в ближайшем будущем ослабли. Пауэл сказал, что снижение процентной ставки в США в 2023 году не рассматривается.
Цена на нефть марки Brent повышалась до 77,07. Покупателям не удалось удержать высоту. После выступления Пауэлла они отступили. Отчет Минэнерго США проигнорировали, поскольку их внимание было приковано к заседанию ФРС США. Запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей, до 481,18 млн баррелей (прогноз был -1,8 млн баррелей). Запасы бензина упали на 6,4 млн баррелей (прогноз был -2,36 млн баррелей), дистиллятов - на 3,31 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн баррелей.).
В четверг, 23 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $76,16. Учитывая, что индекс доллара упал до 101,67 пунктов, то рубль на открытии утренней сессии получил поддержку. Пара доллар/рубль снизилась до 76,70 руб. Пара евро/рубль повысилась до 83,77 на фоне роста пары евро/доллар. Полагаю, что до понедельника участники рынка будут анализировать речь Пауэлла, чтобы понять, как действовать на рынке до 3 мая (заседание ФРС). По последним данным CME Group, инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 5% годовых с вероятностью 63%. От пары доллар/рубль ожидаю консолидацию в диапазоне 76,40–77,25 руб. По нефти можно прорываться к уровню $78.
Российский рынок акций закрылся в небольшом минусе. Рынок находится в коррекционной фазе после двухдневного ралли. Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, до 2393,88 п., индекс РТС – на 0,40%, до 980,02 п. Индекс МосБиржи консолидируется чуть ниже 2400 п. Учитывая, что рубль торгуется в плюсе, то можно предположить, что индекс продолжит консолидироваться. Если рост не продолжится, то можно рассмотреть коррекцию до 2357 п. Ниже не стоит, а то начнется фиксация прибыли по длинным позициям.
👍11❤1
В четверг, 23 марта, рубль укрепился к основным валютам, отыгрывая ослабление доллара после заседания ФРС США и выступления Дж. Пауэлла. Пара доллар/рубль снизилась на 1,37%, до 76,00 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 82,64 руб., юань/рубль — на 0,72%, до 11,10 руб.
В ходе европейской сессии курс доллара снижался до 75,71 руб. Плюс рубль получал поддержку от продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, которые нужно уплачивать 28 марта (вторник). По примерным оценкам компании должны перечислить в бюджет более 2,5 трлн рублей. Снижение нефтяных котировок на американской сессии не оказало влияния на валютный рынок. По итогам дня нефть марки Brent снизилась на 0,36%, до $75,47 за баррель. Цена скорректировалась после трехдневного роста.
В пятницу, 24 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $75,77 за баррель (+0,38%). На нефтяном рынке покупатели пытаются развить восходящий импульс. У них появилась возможность отыграть вчерашние потери, поскольку на внутридневных тайм-фреймах индекс доллара уперся в сопротивление 102,35 п. Постепенно фокус внимания нефтетрейдеров смещается на встречу альянса нефтепроизводителей ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Для покупателей будет отличным сигналом к продолжению роста, закрытие дня выше $76,75. Вечером компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США.
Торги на Мосбирже открылись разнонаправленно по рублевым парам. Рубль торгуется к доллару в минусе и в плюсе к евро. Сегодня пятница, поэтому перед выходными покупатели иностранных валют могут спокойно отыграть вчерашние потери. Рубль остается под давлением в краткосроке (1–1,5 месяца), поэтому не рассматриваю коррекцию. Внутридневным сопротивлением выступает уровень 76,70 руб.
На российском фондовом рынке снизилась торговая активность. В рамках коррекции индекс Мосбиржи снизился на 0,23%, до 2388,35 п., индекс РТС – на 0,96%, до 989,43 п. Индекс Мосбиржи двигался в узком диапазоне. Если в пятницу активность покупателей будет низкая, то нас ожидается снижение котировок до 2357 п. (38% от роста с 2236,77 до 2431,23). Если индекс проходит 2400 п. на повышенных объемах по голубым фишкам, то к концу дня ждем восстановления 2425 п.
В ходе европейской сессии курс доллара снижался до 75,71 руб. Плюс рубль получал поддержку от продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, которые нужно уплачивать 28 марта (вторник). По примерным оценкам компании должны перечислить в бюджет более 2,5 трлн рублей. Снижение нефтяных котировок на американской сессии не оказало влияния на валютный рынок. По итогам дня нефть марки Brent снизилась на 0,36%, до $75,47 за баррель. Цена скорректировалась после трехдневного роста.
В пятницу, 24 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $75,77 за баррель (+0,38%). На нефтяном рынке покупатели пытаются развить восходящий импульс. У них появилась возможность отыграть вчерашние потери, поскольку на внутридневных тайм-фреймах индекс доллара уперся в сопротивление 102,35 п. Постепенно фокус внимания нефтетрейдеров смещается на встречу альянса нефтепроизводителей ОПЕК+, которая состоится 3 апреля. Для покупателей будет отличным сигналом к продолжению роста, закрытие дня выше $76,75. Вечером компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США.
Торги на Мосбирже открылись разнонаправленно по рублевым парам. Рубль торгуется к доллару в минусе и в плюсе к евро. Сегодня пятница, поэтому перед выходными покупатели иностранных валют могут спокойно отыграть вчерашние потери. Рубль остается под давлением в краткосроке (1–1,5 месяца), поэтому не рассматриваю коррекцию. Внутридневным сопротивлением выступает уровень 76,70 руб.
На российском фондовом рынке снизилась торговая активность. В рамках коррекции индекс Мосбиржи снизился на 0,23%, до 2388,35 п., индекс РТС – на 0,96%, до 989,43 п. Индекс Мосбиржи двигался в узком диапазоне. Если в пятницу активность покупателей будет низкая, то нас ожидается снижение котировок до 2357 п. (38% от роста с 2236,77 до 2431,23). Если индекс проходит 2400 п. на повышенных объемах по голубым фишкам, то к концу дня ждем восстановления 2425 п.
👍9
Вроде все затихло в банковском секторе США, как стали сгущаться тучи над Deutsche Bank AG. Акции банка упали на 9%. Дефолтные свопы немецкого кредитора выросли на фоне опасений по поводу стабильности банковского сектора. Стоимость страхования долга Deutsche Bank от дефолта подскочила, поскольку 5-летние свопы кредитного дефолта увеличились на 24 базисных пункта до 193 базисных пунктов на самую высокую сумму за всю историю наблюдений накануне. Вдобавок к негативным настроениям агентство Bloomberg News сообщило, что Credit Suisse Group AG и UBS Group AG входят в число банков, находящихся под пристальным вниманием Министерства юстиции США по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций. Новые волнения относительно банкротств и поглощений и как следствие еврик неплохо так просел. Статистика в ЕС вышла позже.
👍10
В пятницу, 24 марта, торги по российской валюте завершились в минусе. Ослабление против доллара США было сильнее на фоне восстановления доллара США. Американец подорожал на Форекс ко всем основным валютам после двухдневного падения. На европейской сессии бегство из рисковых активов вызвало резкое падение пары евро/доллар. Виновником распродажи рискованных активов и ралли доллара стал обвал акций Deutsche Bank (DB). Они рухнули на 15% после того, как дефолтные свопы, защищающие его от дефолта, взлетели до максимального за четыре последних года уровня. В ходе европейской сессии баррель Brent снижался до $72,65, чем еще сильнее надавил на рубль. Пара доллар/рубль повысилась на 1,41%, до 77,07 руб., евро/рубль — на 0,09%, до 82,71 руб., юань/рубль — на 0,31%, до 11,13 руб.
В понедельник, 27 марта, на утренней сессии рублевые пары демонстрируют смешанную динамику. Нефть марки Brent стоит 74,93 за баррель. В начале недели у рубля сохранится поддержка от продажи валютной выручки. После 28 марта ослабление рубля усилится, поскольку на него продолжает давить дефицит бюджета, низкие цены на нефть и сохраняющиеся высокие геополитические риски. Из-за отсутствия нерезидентов на рынке и увеличения в расчетах рубля и юаня, геополитические риски оказывают слабое влияния на динамику рублевых пар.
Владимир Путин расшевелил осиное гнездо в Европе и США. Он заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ЯО) в ответ на размещение американского оружия в Европе. Дополнительным поводом для размещения ЯО стало решение Великобритании поставлять Украине бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана. Теперь западные политики придумывают новые антироссийские санкции на действия российского президента.
В понедельник и вторник по курсу доллару США ожидаю боковое движение в диапазоне 75,77–77,30 руб. По нефти цена неплохо стоит для восстановления до $75,80. Без негативных новостей и коррекции по доллару, можно рассмотреть рост котировок до 76,35. Со среды от пары USD/RUB жду тест уровня 78 руб. с продвижением в сторону отметки 78,60 руб.
Российские индексы закрылись разнонаправленно. Индекс Мобсиржи повысился на 0,13%, до 2391,53, тогда как долларовый индекс РТС упал на 1,18%, до 977,55. Повышенный интерес на рынке был по акциям банковского сектора, химии и нефтехимии, а также электроэнергетике.
Индекс МосБиржи завис на уровне 2389 п. Поскольку индексу удалось избежать падения, то в понедельник покупатели попытаются неделю начать с роста. Техническая картина указывает на боковое движение в ценовом диапазоне 2365 - 2410 п. При этом тренд пока остается растущим.
В понедельник, 27 марта, на утренней сессии рублевые пары демонстрируют смешанную динамику. Нефть марки Brent стоит 74,93 за баррель. В начале недели у рубля сохранится поддержка от продажи валютной выручки. После 28 марта ослабление рубля усилится, поскольку на него продолжает давить дефицит бюджета, низкие цены на нефть и сохраняющиеся высокие геополитические риски. Из-за отсутствия нерезидентов на рынке и увеличения в расчетах рубля и юаня, геополитические риски оказывают слабое влияния на динамику рублевых пар.
Владимир Путин расшевелил осиное гнездо в Европе и США. Он заявил, что Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ЯО) в ответ на размещение американского оружия в Европе. Дополнительным поводом для размещения ЯО стало решение Великобритании поставлять Украине бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана. Теперь западные политики придумывают новые антироссийские санкции на действия российского президента.
В понедельник и вторник по курсу доллару США ожидаю боковое движение в диапазоне 75,77–77,30 руб. По нефти цена неплохо стоит для восстановления до $75,80. Без негативных новостей и коррекции по доллару, можно рассмотреть рост котировок до 76,35. Со среды от пары USD/RUB жду тест уровня 78 руб. с продвижением в сторону отметки 78,60 руб.
Российские индексы закрылись разнонаправленно. Индекс Мобсиржи повысился на 0,13%, до 2391,53, тогда как долларовый индекс РТС упал на 1,18%, до 977,55. Повышенный интерес на рынке был по акциям банковского сектора, химии и нефтехимии, а также электроэнергетике.
Индекс МосБиржи завис на уровне 2389 п. Поскольку индексу удалось избежать падения, то в понедельник покупатели попытаются неделю начать с роста. Техническая картина указывает на боковое движение в ценовом диапазоне 2365 - 2410 п. При этом тренд пока остается растущим.
👍7
В понедельник, 27 марта, торги по рублю закрылись в небольшом плюсе. В первой половине дня рубль укреплялся, во второй растерял большую часть прибыли. Подорожанию рубля способствовал пик налоговых платежей экспортеров, приходящийся на 28 марта, ослабление доллара, а также повышение нефтяных котировок. Пара доллар/рубль снизилась на 0,51%, до 76,68 руб., евро/рубль — на 0,08%, до 82,65 руб., юань/рубль — на 0,23%, до 11,11 руб.
В первый день недели индекс доллара снизился на фоне восстановления акций банковского сектора в США и Европе. Банковский кризис ослабился, но не завершился. Из острой фазы болезнь может перейти в хроническую. Новости о банках продолжат доминировать в заголовках на этой неделе.
Цена на нефть марки Brent повысилась на 4,22%, до $78,06. Спрос к покупкам повысился на фоне двух факторов: ослабление доллара и новости от Reuters. Агентство заявило, что приостановлены поставки нефти из Иракского Курдистана. Речь идет о 450 тыс. б/с. Причиной стало решение арбитража Международной торговой палаты (ICC), которое гласит, что экспорт нефти из Иракского Курдистана в Турцию по нефтепроводу Киркук-Джейхан незаконен.
Во вторник, 28 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,81. Цена на нефть скорректировалась на 50% к падению с 86,71 до 70,09. Этого недостаточно для того, чтобы сменить нисходящий тренд. Для перелома покупателям нужно поднять цену до $86,50 к 5 апреля. Индекс доллара падает, поэтому рост котировок может продолжиться до зоны $79,00–$79,25. По техническому анализу на сегодня не вижу роста выше зоны.
На 28 марта приходится пик платежей. Российские компании перечислят в бюджет: акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страховые платежи. Со среды рубль потеряет поддержку от налогового периода. Соответственно, во вторник ожидаю консолидации пары доллар/рубль в ценовом диапазоне 75,70–77,75 руб. Вероятно, мы опять увидим формирование V- образной модели – в первой половине дня укрепление рубля, а во второй ослабление.
Российский рынок акций закрылся в зеленой области на фоне растущих цен на нефть. Индекс Мосбиржи вырос на 2,06%, до 2440,68 п., индекс РТС – на 2,47%, до 1001,94 п. Наибольший прирост дали акции транспортных компаний и сектора нефть и газ. Спрос на акции повысился на фоне выплаты дивидендов. Цель по индексу Мосбиржи находится на уровне 2480п.
В первый день недели индекс доллара снизился на фоне восстановления акций банковского сектора в США и Европе. Банковский кризис ослабился, но не завершился. Из острой фазы болезнь может перейти в хроническую. Новости о банках продолжат доминировать в заголовках на этой неделе.
Цена на нефть марки Brent повысилась на 4,22%, до $78,06. Спрос к покупкам повысился на фоне двух факторов: ослабление доллара и новости от Reuters. Агентство заявило, что приостановлены поставки нефти из Иракского Курдистана. Речь идет о 450 тыс. б/с. Причиной стало решение арбитража Международной торговой палаты (ICC), которое гласит, что экспорт нефти из Иракского Курдистана в Турцию по нефтепроводу Киркук-Джейхан незаконен.
Во вторник, 28 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,81. Цена на нефть скорректировалась на 50% к падению с 86,71 до 70,09. Этого недостаточно для того, чтобы сменить нисходящий тренд. Для перелома покупателям нужно поднять цену до $86,50 к 5 апреля. Индекс доллара падает, поэтому рост котировок может продолжиться до зоны $79,00–$79,25. По техническому анализу на сегодня не вижу роста выше зоны.
На 28 марта приходится пик платежей. Российские компании перечислят в бюджет: акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль и страховые платежи. Со среды рубль потеряет поддержку от налогового периода. Соответственно, во вторник ожидаю консолидации пары доллар/рубль в ценовом диапазоне 75,70–77,75 руб. Вероятно, мы опять увидим формирование V- образной модели – в первой половине дня укрепление рубля, а во второй ослабление.
Российский рынок акций закрылся в зеленой области на фоне растущих цен на нефть. Индекс Мосбиржи вырос на 2,06%, до 2440,68 п., индекс РТС – на 2,47%, до 1001,94 п. Наибольший прирост дали акции транспортных компаний и сектора нефть и газ. Спрос на акции повысился на фоне выплаты дивидендов. Цель по индексу Мосбиржи находится на уровне 2480п.
👍8
Во вторник, 28 марта, по итогам торгов рублевые пары закрылись ростом. Рубль подешевел
на фоне завершившегося налогового периода. Пара доллар/рубль повысилась на 0,29%, до 76,90 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 83,20 руб., юань/рубль — на 0,54%, до 11,17 руб. Против евро и юаня минус оказался больше. Падение индекса доллара и повышение нефтяных котировок сдержали его от падения к доллару.
Индекс доллара проседал до 102,04 п. на фоне позитивных новостей из банковской сферы. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.
Баррель Brent подорожал на 1%, до $78,84. Цена повышалась до $79,16. Рынок продолжил отыгрывать новость о приостановке поставок из Иракского Курдистана. Также в поддержку покупателей сыграло снижение индекса доллара на фоне позитивных новостей из банковской сферы.
В среду, 29 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $78,78 за баррель. Торги открылись небольшим ростом по рублевым парам. Факторы, влияющие на внутренний валютный рынок, остаются неизменными. К ним относятся данные платежного баланса РФ, динамика цен на нефть и индекса доллара, а также геополитические факторы.
Что касается дефицита бюджета, то он перешагнул прогнозируемый уровень в 2,93 трлн руб. на 2023 год на фоне увеличения расходов и сокращения налоговых поступлений в бюджет от нефтегазовой отрасли. По состоянию на 8 марта дефицит бюджета составил 3,3 трлн руб. Низкие цены на нефть и западные санкции снизили доходы экспортных компаний.
В связи с этим по-прежнему настроен увидеть ралли доллара против рубля до уровня 78,30 руб. с последующим ускорением до 80 руб. Не вижу факторов, которые бы могли резко изменить тенденцию по рублю в его пользу. Поскольку фактор налогового периода больше не оказывает поддержки рублю, то на сегодня ожидаю восстановления курса доллара до 77,55 руб. к закрытию дня.
Что касается нефти, то сопротивление по Brent находится на отметке $80 баррель. Чтобы покупателям переломить нисходящую тенденцию, нужно пройти уровень $86 за баррель. Американский институт нефти (API) опубликовал данные за прошлую неделю. По данным API, Запасы нефти упали на 6,1 млн баррелей, запасы бензина - на 5,9 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 548 тыс. б/с. Вечером ждем официальную статистику Минэнерго США.
В четверг выйдет окончательная оценка ВВП США за четвертый квартал 2022 года. Ожидается, что рост составит 2,7% в годовом исчислении. Кто-то ждет пересмотра экономического роста на 3,2%. Третья оценка не оказывает влияния на рынки. Если ведомство сильно пересмотрит показатель, то окажет сильное влияние на доллар и цены на нефть, так как начнут пересматривать прогнозы за 1 квартал, который завершается на этой неделе.
На российском рынке акции, которые показали существенный рост, начали корректироваться. Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос лишь на 0,06%, до 2442.19 п. Индекс РТС снизился на 0,24%, до 999,83 п. На сегодня хочется рассмотреть снижение индекса IMOEX до 2405. Этот сценарий вступит в силу, если значение индекса принизит уровень 2430. Если рынок откроется ростом, то в силе остается зона 2480–2500 п.п.
на фоне завершившегося налогового периода. Пара доллар/рубль повысилась на 0,29%, до 76,90 руб., евро/рубль — на 0,67%, до 83,20 руб., юань/рубль — на 0,54%, до 11,17 руб. Против евро и юаня минус оказался больше. Падение индекса доллара и повышение нефтяных котировок сдержали его от падения к доллару.
Индекс доллара проседал до 102,04 п. на фоне позитивных новостей из банковской сферы. Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) США сообщила о том, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) переходят к американскому First-Citizens Bank.
Баррель Brent подорожал на 1%, до $78,84. Цена повышалась до $79,16. Рынок продолжил отыгрывать новость о приостановке поставок из Иракского Курдистана. Также в поддержку покупателей сыграло снижение индекса доллара на фоне позитивных новостей из банковской сферы.
В среду, 29 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $78,78 за баррель. Торги открылись небольшим ростом по рублевым парам. Факторы, влияющие на внутренний валютный рынок, остаются неизменными. К ним относятся данные платежного баланса РФ, динамика цен на нефть и индекса доллара, а также геополитические факторы.
Что касается дефицита бюджета, то он перешагнул прогнозируемый уровень в 2,93 трлн руб. на 2023 год на фоне увеличения расходов и сокращения налоговых поступлений в бюджет от нефтегазовой отрасли. По состоянию на 8 марта дефицит бюджета составил 3,3 трлн руб. Низкие цены на нефть и западные санкции снизили доходы экспортных компаний.
В связи с этим по-прежнему настроен увидеть ралли доллара против рубля до уровня 78,30 руб. с последующим ускорением до 80 руб. Не вижу факторов, которые бы могли резко изменить тенденцию по рублю в его пользу. Поскольку фактор налогового периода больше не оказывает поддержки рублю, то на сегодня ожидаю восстановления курса доллара до 77,55 руб. к закрытию дня.
Что касается нефти, то сопротивление по Brent находится на отметке $80 баррель. Чтобы покупателям переломить нисходящую тенденцию, нужно пройти уровень $86 за баррель. Американский институт нефти (API) опубликовал данные за прошлую неделю. По данным API, Запасы нефти упали на 6,1 млн баррелей, запасы бензина - на 5,9 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 548 тыс. б/с. Вечером ждем официальную статистику Минэнерго США.
В четверг выйдет окончательная оценка ВВП США за четвертый квартал 2022 года. Ожидается, что рост составит 2,7% в годовом исчислении. Кто-то ждет пересмотра экономического роста на 3,2%. Третья оценка не оказывает влияния на рынки. Если ведомство сильно пересмотрит показатель, то окажет сильное влияние на доллар и цены на нефть, так как начнут пересматривать прогнозы за 1 квартал, который завершается на этой неделе.
На российском рынке акции, которые показали существенный рост, начали корректироваться. Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос лишь на 0,06%, до 2442.19 п. Индекс РТС снизился на 0,24%, до 999,83 п. На сегодня хочется рассмотреть снижение индекса IMOEX до 2405. Этот сценарий вступит в силу, если значение индекса принизит уровень 2430. Если рынок откроется ростом, то в силе остается зона 2480–2500 п.п.
👍11
В среду, 29 марта, рубль уступил иностранным валютам, потеряв поддержку от налогового периода. Пара доллар/рубль повысилась на 0,33%, до 77,15 руб., евро/рубль — на 0,72%, до 83,80 руб., юань/рубль — на 0,24%, до 11,20 руб. Баррель Brent подешевел на 0,95%, до $78,09. Волатильность на рынке была низкой. Рубль умеренно ослаблялся в течение всех трех сессий. Дополнительное давление на рублевые пары оказал нефтяной рынок.
По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,95%, до $78,09. Рост котировок остановился на уровне $79,64. Отскок индекса доллара от 102,03 не дал покупателям протестировать уровень $80. Началась фиксация прибыли по длинным позициям. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на рынок.
По последним данным, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,49 млн баррелей (прогноз был +1,75 млн баррелей), до 473,69 млн баррелей, запасы бензина - на 2,9 млн баррелей (- 2,25 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 281 тыс. баррелей (прогноз был -1,55 млн баррелей).
В четверг, 30 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,95. Цена скорректировалась на 2,3%. Поддержкой выступает зона $77,40- $77,60. Если она не устоит, то покупателям придется отступать к уровню $75,85. Для продолжения роста им нужно закрыть день около уровня $79.
Утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим ростом по рублевым парам и сейчас рубль на время окрасился в зеленый цвет. В центре внимания участников рынка остается растущий дефицит госбюджета. Для российского рубля сохраняются нисходящие риски. По паре доллар/рубль ожидаю продолжения восходящего движения в направлении уровня 78,30 руб.
Российские фондовые индексы продолжил рост в рамках восходящего тренда. Индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, до 2460,87 п, индекс РТС – на 0,47%, до 1004,56 п. 2468,48 п. Максимальный прирост составили акции финансового сектора. Индекс MOEXFN вырос на 1,2%, до 76,49. Локомотивом выступили акции Сбербанка, которые подорожали на 1,85%, до 217,99 руб. Фиксацию прибыли ожидаем при достижении индекса Мосбиржи зоны 2480-2500 п.п.
По итогам дня баррель Brent подешевел на 0,95%, до $78,09. Рост котировок остановился на уровне $79,64. Отскок индекса доллара от 102,03 не дал покупателям протестировать уровень $80. Началась фиксация прибыли по длинным позициям. Отчет Минэнерго США не оказал влияния на рынок.
По последним данным, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,49 млн баррелей (прогноз был +1,75 млн баррелей), до 473,69 млн баррелей, запасы бензина - на 2,9 млн баррелей (- 2,25 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились на 281 тыс. баррелей (прогноз был -1,55 млн баррелей).
В четверг, 30 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $77,95. Цена скорректировалась на 2,3%. Поддержкой выступает зона $77,40- $77,60. Если она не устоит, то покупателям придется отступать к уровню $75,85. Для продолжения роста им нужно закрыть день около уровня $79.
Утренняя сессия на Мосбирже открылась небольшим ростом по рублевым парам и сейчас рубль на время окрасился в зеленый цвет. В центре внимания участников рынка остается растущий дефицит госбюджета. Для российского рубля сохраняются нисходящие риски. По паре доллар/рубль ожидаю продолжения восходящего движения в направлении уровня 78,30 руб.
Российские фондовые индексы продолжил рост в рамках восходящего тренда. Индекс Мосбиржи вырос на 0,76%, до 2460,87 п, индекс РТС – на 0,47%, до 1004,56 п. 2468,48 п. Максимальный прирост составили акции финансового сектора. Индекс MOEXFN вырос на 1,2%, до 76,49. Локомотивом выступили акции Сбербанка, которые подорожали на 1,85%, до 217,99 руб. Фиксацию прибыли ожидаем при достижении индекса Мосбиржи зоны 2480-2500 п.п.
👍6
В четверг, 30 марта, рубль немного укрепился против доллара США и китайского юаня, ослабился к единой валюте. К единой валюте потери были значительные. Курс евро преодолел отметку 84 руб. Спрос на евро повысился на фоне ослабления доллара США. Его падение вызвал опубликованный отчет по ВВП США и новость о том, что Китай и Бразилия отказались от доллара. Дополнительную поддержку рубль получал от растущих цен на нефть. Пара доллар/рубль снизилась на 0,10%, до 77,08 руб., юань/рубль — на 0,07%, до 11,19 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,72%, до 84,37 руб.
Экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в годовом исчислении против прогноза 2,7% и 3,2% в третьем квартале. Китай и Бразилия заключили соглашение, согласно которому торговля между государствами будет осуществляться с использованием юаня вместо доллара. Пара евро/доллар взлетела до 1,0926, поддержав единую валюту против всех валют. Рубль подешевел к единой валюте на 0,72%, до 84,37 руб.
В пятницу, 31 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $78,44 (-0,96%) за баррель. Восстановление индекса доллара и неспособность пройти уровень $80 заставили покупателей отступить. Пока цена торгуется выше поддержки $77,80, покупатели могут возобновить покупки и протестировать $80.
Торги на Мосбирже открылись снижением по валютам. Курс доллара крутится вокруг уровня 77 руб. На горизонте по-прежнему маячит уровень 80 руб., поскольку дефицит бюджета остается большим, а цена на нефть марки Urals низкой. Средняя цена барреля за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2023 года составила $50,80 за баррель, или $370,9 за тонну.
Российские индексы показали небольшой рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2465,93 п., индекс РТС – на 0,19%, до 1006,43 п. Если смотреть на внутридневные графики, то вчера была консолидация в ограниченном диапазоне. Силы покупателей истощились, но думаю, что перед коррекцией успеют обновить максимум.
Экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в годовом исчислении против прогноза 2,7% и 3,2% в третьем квартале. Китай и Бразилия заключили соглашение, согласно которому торговля между государствами будет осуществляться с использованием юаня вместо доллара. Пара евро/доллар взлетела до 1,0926, поддержав единую валюту против всех валют. Рубль подешевел к единой валюте на 0,72%, до 84,37 руб.
В пятницу, 31 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $78,44 (-0,96%) за баррель. Восстановление индекса доллара и неспособность пройти уровень $80 заставили покупателей отступить. Пока цена торгуется выше поддержки $77,80, покупатели могут возобновить покупки и протестировать $80.
Торги на Мосбирже открылись снижением по валютам. Курс доллара крутится вокруг уровня 77 руб. На горизонте по-прежнему маячит уровень 80 руб., поскольку дефицит бюджета остается большим, а цена на нефть марки Urals низкой. Средняя цена барреля за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта 2023 года составила $50,80 за баррель, или $370,9 за тонну.
Российские индексы показали небольшой рост. Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2465,93 п., индекс РТС – на 0,19%, до 1006,43 п. Если смотреть на внутридневные графики, то вчера была консолидация в ограниченном диапазоне. Силы покупателей истощились, но думаю, что перед коррекцией успеют обновить максимум.
👍8
В пятницу, 31 марта, рублевые пары закрылись разнонаправленно. Рубль укрепился к единой валюте на фоне ослабления евро и роста индекса доллара на Форекс. Влияние оказали последние данные макроэкономической статистики в еврозоне и США. По итогам дня пара евро/рубль снизилась на 0,20%, до 84,21 руб. Пара доллар/рубль повысилась на 0,67%, до 77,59 руб., юань/рубль — на 0,80%, до 11,28 руб.
Рост рублевых пар сдерживался восходящей динамикой цен на нефть. Котировки перешли к восходящему движению с уровня $77,81 на европейской сессии. В первой половине дня укрепляться не давал дорожающий доллар. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе КНР вырос до 51,9 пункта против прогноза 51,5 пункта. PMI сферы услуг в марте увеличился до 58,2 п. с 56,3 п. в предыдущий месяц и прогноза 54,3 п. Баррель Brent подорожала на 0,83%, до $79,87.
В понедельник, 4 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 5,46%, до $84,22. 2 апреля альянс ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявил о дополнительном сокращении добычи нефти в сумме более 1,1 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года. О добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки объявили Россия и Саудовская Аравия. Рубль открылся ростом на неожиданном решении ОПЕК+.
Чтобы переломить медвежью тенденцию, покупателям нужно двигаться без остановок до уровня $86,50. Только в этом случае можно говорить о готовящемся сломе нисходящего тренда. Дело в том, что с пятницы дорожает доллар и в понедельник его рост продолжился. Нефть подорожала на новостях, и покупатели могут сдать утренние позиции, переключившись на другие факторы (повышение ставки ФРС США на заседании 3 мая). Для покупателей цель на сегодня $86,30-$86,50.
Пара доллар/рубль торгуется на уровне 77,57 руб., евро/рубль – на уровне 83,81 руб. Нефтяной рынок поддержит рубль в течение 2–3 дней, но не надолго. Баррель Urals подскочил до $59,69 c $54,00. Повышение цен на нефть для нацвалюты позитивный фактор, так как с ростом цен увеличится экспортная выручка экспортеров и поступление налогов в бюджет. С другой стороны, дефицит бюджета не получится быстро сократить. Снижение нефтегазовых доходов не даст укрепиться рублю в апреле. По доллару сохраняю цель на уровне 80 руб.
В пятницу российские фондовые индексы закрылись в отрицательной области. Индекс Мосбиржи снизился на 0,62%, до 2450,67 п., индекс РТС – на 0,96%, до 996,76 п. Инвесторы частично начали закрывать позиции, фиксируя прибыль от роста при приближении индекса к сопротивлению 2500 п. Новая неделя может начаться с роста по акциям нефтяных компаний на фоне резкого роста цен на нефть. Если активность покупателей будет низкая, готовимся к коррекции до 2420 п.
Рост рублевых пар сдерживался восходящей динамикой цен на нефть. Котировки перешли к восходящему движению с уровня $77,81 на европейской сессии. В первой половине дня укрепляться не давал дорожающий доллар. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе КНР вырос до 51,9 пункта против прогноза 51,5 пункта. PMI сферы услуг в марте увеличился до 58,2 п. с 56,3 п. в предыдущий месяц и прогноза 54,3 п. Баррель Brent подорожала на 0,83%, до $79,87.
В понедельник, 4 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 5,46%, до $84,22. 2 апреля альянс ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявил о дополнительном сокращении добычи нефти в сумме более 1,1 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года. О добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки объявили Россия и Саудовская Аравия. Рубль открылся ростом на неожиданном решении ОПЕК+.
Чтобы переломить медвежью тенденцию, покупателям нужно двигаться без остановок до уровня $86,50. Только в этом случае можно говорить о готовящемся сломе нисходящего тренда. Дело в том, что с пятницы дорожает доллар и в понедельник его рост продолжился. Нефть подорожала на новостях, и покупатели могут сдать утренние позиции, переключившись на другие факторы (повышение ставки ФРС США на заседании 3 мая). Для покупателей цель на сегодня $86,30-$86,50.
Пара доллар/рубль торгуется на уровне 77,57 руб., евро/рубль – на уровне 83,81 руб. Нефтяной рынок поддержит рубль в течение 2–3 дней, но не надолго. Баррель Urals подскочил до $59,69 c $54,00. Повышение цен на нефть для нацвалюты позитивный фактор, так как с ростом цен увеличится экспортная выручка экспортеров и поступление налогов в бюджет. С другой стороны, дефицит бюджета не получится быстро сократить. Снижение нефтегазовых доходов не даст укрепиться рублю в апреле. По доллару сохраняю цель на уровне 80 руб.
В пятницу российские фондовые индексы закрылись в отрицательной области. Индекс Мосбиржи снизился на 0,62%, до 2450,67 п., индекс РТС – на 0,96%, до 996,76 п. Инвесторы частично начали закрывать позиции, фиксируя прибыль от роста при приближении индекса к сопротивлению 2500 п. Новая неделя может начаться с роста по акциям нефтяных компаний на фоне резкого роста цен на нефть. Если активность покупателей будет низкая, готовимся к коррекции до 2420 п.
👍12
В понедельник, 3 марта, рубль сдал по всем фронтам. У него не получилось воспользоваться ралли цен на нефтяном рынке. После нескольких неудачных попыток развить восходящее движение он подешевел по всему рынку. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 1,47%, до 78,74 руб., евро/рубль — на 2,04%, до 85,92 руб., юань/рубль — на 1,30%, до 11,24 руб.
Баррель Brent подорожал на 6,21%, до $84,83. Цены на нефть выросли на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, о дополнительном сокращении добычи. На американской сессии цена повышалась до $85,32.
Негативное воздействие на курс национальной валюты оказывает раздутый дефицит бюджета. Он разросся из-за увеличения расходов и сокращения валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на нефть. По последним данным Минфина РФ средняя цена на нефть марки Urals в январе-марте 2023 года составила $48,92 за баррель против $88,95 за баррель в январе-марте 2022 года. По данным интернет-портала «Электронный бюджет», дефицит уже превысил 4 трлн руб. (прогноз на 2023 год - 2,93 трлн руб.).
Во вторник, 4 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,31. Сопротивлением выступает уровень $86,50 за баррель. Для перелома нисходящей тенденции (от вершины $125), покупателям нужно пройти уровень $86,50. После успешного прохождения можно говорить о продолжении восходящего движения в район $90 за баррель. Если покупатели и его быстро пройдут, то откроют себе дорогу к $94 за баррель. При текущих факторах повышение котировок выше не просматривается. Ралли может возобновиться после того, как индекс доллара опустится ниже 100,90 п.
Рост нефтяных котировок не оказал значительной поддержки рублю. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Рост цен на нефть хорошо, но ослабление рубля для Минфина еще лучше. В моменте на тонком рынке (торговые объемы ниже 1 млрд долларов) цена может зашкалить до уровня 82 руб.
Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне резкого роста цен на нефть. Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 2473,32 п., тогда как долларовый индекс РТС снизился на 0,80%, до 988,80 п. Индекс Мосбиржи начинает показывать слабость. Такое ощущение, что крупные игроки фиксируют прибыль на росте. Следим за уровнем 2463 п. Если он не устоит, участники рынка начнут закрывать вчерашний гэп. А при падении индекса до 2433 начнет формироваться разворотная модель для падения к уровню 2395 п.
Баррель Brent подорожал на 6,21%, до $84,83. Цены на нефть выросли на фоне решения ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, о дополнительном сокращении добычи. На американской сессии цена повышалась до $85,32.
Негативное воздействие на курс национальной валюты оказывает раздутый дефицит бюджета. Он разросся из-за увеличения расходов и сокращения валютной выручки экспортеров на фоне низких цен на нефть. По последним данным Минфина РФ средняя цена на нефть марки Urals в январе-марте 2023 года составила $48,92 за баррель против $88,95 за баррель в январе-марте 2022 года. По данным интернет-портала «Электронный бюджет», дефицит уже превысил 4 трлн руб. (прогноз на 2023 год - 2,93 трлн руб.).
Во вторник, 4 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $85,31. Сопротивлением выступает уровень $86,50 за баррель. Для перелома нисходящей тенденции (от вершины $125), покупателям нужно пройти уровень $86,50. После успешного прохождения можно говорить о продолжении восходящего движения в район $90 за баррель. Если покупатели и его быстро пройдут, то откроют себе дорогу к $94 за баррель. При текущих факторах повышение котировок выше не просматривается. Ралли может возобновиться после того, как индекс доллара опустится ниже 100,90 п.
Рост нефтяных котировок не оказал значительной поддержки рублю. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Рост цен на нефть хорошо, но ослабление рубля для Минфина еще лучше. В моменте на тонком рынке (торговые объемы ниже 1 млрд долларов) цена может зашкалить до уровня 82 руб.
Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне резкого роста цен на нефть. Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 2473,32 п., тогда как долларовый индекс РТС снизился на 0,80%, до 988,80 п. Индекс Мосбиржи начинает показывать слабость. Такое ощущение, что крупные игроки фиксируют прибыль на росте. Следим за уровнем 2463 п. Если он не устоит, участники рынка начнут закрывать вчерашний гэп. А при падении индекса до 2433 начнет формироваться разворотная модель для падения к уровню 2395 п.
👍7
В среду, 5 апреля, рубль в очередной раз окрасился в красный цвет. Он несильно пострадал против основным валют, поскольку темпы ослабления рубля замедлились. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,40%, до 79,83 руб., евро/рубль — на 0,56%, до 87,29 руб., юань/рубль — на 0,65%, до 11,57 руб.
Рублевые пары достигли своих целевых уровней, поэтому на валютном рынке усиливаются ожидания коррекционной фазы. Какой она будет, сказать сложно, потому что участников рынка по-прежнему беспокоит снижение экспортных нефтегазовых доходов из-за потолка цен на нефть и санкций, и соответственно неисполнение показателей бюджета, запланированных на 2023 год. Баррель Urals стоит $59,40. Цена подросла, но такой цены недостаточно для устранения дыры в бюджете.
Торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 0,66%, до $84,73. Покупатели не смогли продолжить рост, начавшийся после встречи ОПЕК+, из-за восстановления доллара США. Индекс доллара обновил минимум на 101,09 и затем восстановился до 101,68. Инвесторы нервничают в ожидании отчета о занятости за март, так как данные о вакансиях в частном секторе и активности в секторе услуг не оправдали ожиданий, повысив вероятность рецессии.
Снижение нефтяных котировок сдержал отчет Минэнерго США. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,7 млн баррелей, до 470 млн баррелей (прогноз был -2,3 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 4,2 млн., до 222,6 миллиона, дистиллятов – на 3,6 млн баррелей, до 113,1 млн баррелей. Добыча осталась на уровне 12,2 млн б/с.
В четверг, 6 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $84,35. Поддержка располагается на уровне $83,80. Следим за ней. Продавцы могут сорвать защитные стопы под ней, чтобы перед важным отчетом занять выгодные позиции в районе $82 за баррель. Если торги в четверг завершатся выше уровня $83,80, то остается дожидаться отчета по рынку труда в США, который выйдет 7 апреля в 15:30 МСК.
Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара торгуется на уровне 79,73 руб. Поддержка сдвинулась на 79,40 руб. Как только ее проходим, идем ниже до 79,10 руб. Снижение курса доллара до 79,10 руб. станет первым сигналом готовности продавцов проходить уровень 79 руб., для евро - 86,80 руб.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,82%, до 2500,80 п., индекс РТС – на 0,41%, до 987,51 п. Слабость рубля и восстановление цен на нефть после встречи ОПЕК+ толкают индекс Мосбиржи вверх. Индекс еще раз поднялся до уровня 2500 п., который является ключевым сопротивлением. Серьезного отскока от него не наблюдается. Если уровень будет пробит в рамках текущего восходящего тренда, то в моменте можем ждать по акциям ралли на 5–10%. Поскольку рублевые пары достигли целевых уровней, то по рублю и индексу Мосбиржи начинаю рассматривать коррекцию вниз.
Рублевые пары достигли своих целевых уровней, поэтому на валютном рынке усиливаются ожидания коррекционной фазы. Какой она будет, сказать сложно, потому что участников рынка по-прежнему беспокоит снижение экспортных нефтегазовых доходов из-за потолка цен на нефть и санкций, и соответственно неисполнение показателей бюджета, запланированных на 2023 год. Баррель Urals стоит $59,40. Цена подросла, но такой цены недостаточно для устранения дыры в бюджете.
Торги по нефти завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 0,66%, до $84,73. Покупатели не смогли продолжить рост, начавшийся после встречи ОПЕК+, из-за восстановления доллара США. Индекс доллара обновил минимум на 101,09 и затем восстановился до 101,68. Инвесторы нервничают в ожидании отчета о занятости за март, так как данные о вакансиях в частном секторе и активности в секторе услуг не оправдали ожиданий, повысив вероятность рецессии.
Снижение нефтяных котировок сдержал отчет Минэнерго США. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,7 млн баррелей, до 470 млн баррелей (прогноз был -2,3 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 4,2 млн., до 222,6 миллиона, дистиллятов – на 3,6 млн баррелей, до 113,1 млн баррелей. Добыча осталась на уровне 12,2 млн б/с.
В четверг, 6 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется на уровне $84,35. Поддержка располагается на уровне $83,80. Следим за ней. Продавцы могут сорвать защитные стопы под ней, чтобы перед важным отчетом занять выгодные позиции в районе $82 за баррель. Если торги в четверг завершатся выше уровня $83,80, то остается дожидаться отчета по рынку труда в США, который выйдет 7 апреля в 15:30 МСК.
Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Курс доллара торгуется на уровне 79,73 руб. Поддержка сдвинулась на 79,40 руб. Как только ее проходим, идем ниже до 79,10 руб. Снижение курса доллара до 79,10 руб. станет первым сигналом готовности продавцов проходить уровень 79 руб., для евро - 86,80 руб.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,82%, до 2500,80 п., индекс РТС – на 0,41%, до 987,51 п. Слабость рубля и восстановление цен на нефть после встречи ОПЕК+ толкают индекс Мосбиржи вверх. Индекс еще раз поднялся до уровня 2500 п., который является ключевым сопротивлением. Серьезного отскока от него не наблюдается. Если уровень будет пробит в рамках текущего восходящего тренда, то в моменте можем ждать по акциям ралли на 5–10%. Поскольку рублевые пары достигли целевых уровней, то по рублю и индексу Мосбиржи начинаю рассматривать коррекцию вниз.
👍6
В четверг, 6 апреля, торги на локальном валютном рынке завершились ослаблением по рублю. Рубль начал сдавать позиции с открытия утренней сессии, существенно подешевев к доллару, юаню и евро. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 1,93%, до 81,37 руб., евро/рубль — на 2,13%, до 89,15 руб., юань/рубль — на 1,92%, до 11,80 руб.
К открытию американской сессии курс доллара без труда добрался до уровня 81 руб. После незначительного коррекционного движения укрепление доллара продолжилось с новой силой до отметки 81,47 руб. Рубль ищет точку опоры ниже 80 руб., находясь под давлением из-за отсутствия позитивных фундаментальных факторов, а также на фоне повышенного спроса на иностранную валюту и ограниченного её предложения в РФ.
В пятницу, 7 апреля, торги на Мосбирже открылись резким ростом по рублевым парам. Курс доллара повышался до 82,48 руб., курс евро – до 90,33 руб., курс юаня – до 11,97 руб. Спрос в последние дни мог увеличиться из-за вывода капитала нерезидентами в рамках одобрения правительством продажи их долей в совместных проектах в России.
Курсы находятся на комфортных ценовых уровнях для Минфина и Минэкономразвития России. Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллар (слова А. Силуанова). С начала года рубль подешевел к доллару на 17,84% или 12,46 руб. А это 1,6 трлн рублей от изменения курса. Неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета страны.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что увеличение валютных поступлений от экспорта на фоне повышения цен на энергоносители поменяет тренд курса рубля. На рынке пока разворота невидно. По последним данным баррель Urals стоит $59,54 против $84,82 за Brent. Цена остается ниже потолка цен. Экспортеры не торопятся сбрасывать валюту. В итоге защищать уровни в валютах недружественных стран некому.
Технические условия благоприятны для развития нисходящей коррекции. Насколько ослабится нацвалюта, зависит от действий ЦБ России. Регулятор не устанавливает границ для ослабления рубля, пока не увидит угрозу от инфляции. ЦБ таргетирует инфляцию, а не валютные курсы. Если в ближайшие дни ЦБ откажется применять ограничительные меры по стабилизации курса рубля, то новыми целевыми уровнями для валют выступят 83,50 руб. за доллар, 92,60 руб. за евро, 12,05 руб. за юань. После них взгляд покупателей переместится на уровни 94,00 руб., 100,00 руб. и 13,45 соответственно.
Сегодня в центре внимания отчет по рынку труда в США за март. В пятницу закрыты фондовые биржи США, стран Европы, Гонконга по случаю праздника «Страстная пятница». В вечернее время ожидаем повышенную волатильность на валютном рынке, крипторынке и Мосбирже.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,10%, до 2498,30 п., индекс РТС – на 2,07%, до 967 п. IMOEX в очередной раз протестировал уровень 2500 п. и закрылся ниже него. Сопротивление пройти не удалось. Попытка закрепиться выше 2500 провалилась. Несмотря на обвал рубля на фондовом рынке может сработать фактор перегретости. К закрытию дня ожидаю коррекции до 2475 п. Если значение индекса останется выше 2475 п., то можно будет еще раз рассматривать рост выше 2500 п.
К открытию американской сессии курс доллара без труда добрался до уровня 81 руб. После незначительного коррекционного движения укрепление доллара продолжилось с новой силой до отметки 81,47 руб. Рубль ищет точку опоры ниже 80 руб., находясь под давлением из-за отсутствия позитивных фундаментальных факторов, а также на фоне повышенного спроса на иностранную валюту и ограниченного её предложения в РФ.
В пятницу, 7 апреля, торги на Мосбирже открылись резким ростом по рублевым парам. Курс доллара повышался до 82,48 руб., курс евро – до 90,33 руб., курс юаня – до 11,97 руб. Спрос в последние дни мог увеличиться из-за вывода капитала нерезидентами в рамках одобрения правительством продажи их долей в совместных проектах в России.
Курсы находятся на комфортных ценовых уровнях для Минфина и Минэкономразвития России. Изменение курса национальной валюты стоит бюджету РФ около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллар (слова А. Силуанова). С начала года рубль подешевел к доллару на 17,84% или 12,46 руб. А это 1,6 трлн рублей от изменения курса. Неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета страны.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает, что увеличение валютных поступлений от экспорта на фоне повышения цен на энергоносители поменяет тренд курса рубля. На рынке пока разворота невидно. По последним данным баррель Urals стоит $59,54 против $84,82 за Brent. Цена остается ниже потолка цен. Экспортеры не торопятся сбрасывать валюту. В итоге защищать уровни в валютах недружественных стран некому.
Технические условия благоприятны для развития нисходящей коррекции. Насколько ослабится нацвалюта, зависит от действий ЦБ России. Регулятор не устанавливает границ для ослабления рубля, пока не увидит угрозу от инфляции. ЦБ таргетирует инфляцию, а не валютные курсы. Если в ближайшие дни ЦБ откажется применять ограничительные меры по стабилизации курса рубля, то новыми целевыми уровнями для валют выступят 83,50 руб. за доллар, 92,60 руб. за евро, 12,05 руб. за юань. После них взгляд покупателей переместится на уровни 94,00 руб., 100,00 руб. и 13,45 соответственно.
Сегодня в центре внимания отчет по рынку труда в США за март. В пятницу закрыты фондовые биржи США, стран Европы, Гонконга по случаю праздника «Страстная пятница». В вечернее время ожидаем повышенную волатильность на валютном рынке, крипторынке и Мосбирже.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,10%, до 2498,30 п., индекс РТС – на 2,07%, до 967 п. IMOEX в очередной раз протестировал уровень 2500 п. и закрылся ниже него. Сопротивление пройти не удалось. Попытка закрепиться выше 2500 провалилась. Несмотря на обвал рубля на фондовом рынке может сработать фактор перегретости. К закрытию дня ожидаю коррекции до 2475 п. Если значение индекса останется выше 2475 п., то можно будет еще раз рассматривать рост выше 2500 п.
👍16