Столичный девелопер запустил специальную льготную ипотечную программу для айтишников и... учителей математики. Правда, льгота условная — ставка ниже рыночной, но все равно составляет космические 16%. Так что неясно, зачем такой кредит IT-специалистам, которые могут взять ипотеку куда дешевле по госпрограмме.
@nedviga9
@nedviga9
Renaissance Development (бывш. Ronesans Holding) может занятся достройкой башни "Империя-2" в Москва-Сити — РБК
Сделка предусматривает покупку участка с недостроенным комплексом, включая подземную парковку на 34 тыс. м².
Стоимость актива оценивается до 15 миллиардов рублей. Изначально планировалось завершить строительство башни "Империя 2" к 2018 году, однако проект был заморожен.
Сейчас обсуждаются параметры нового строительства, включающие два офисных здания общей площадью 85 тысяч квадратных метров.
@nedviga9
Сделка предусматривает покупку участка с недостроенным комплексом, включая подземную парковку на 34 тыс. м².
Стоимость актива оценивается до 15 миллиардов рублей. Изначально планировалось завершить строительство башни "Империя 2" к 2018 году, однако проект был заморожен.
Сейчас обсуждаются параметры нового строительства, включающие два офисных здания общей площадью 85 тысяч квадратных метров.
@nedviga9
Если вы задумались о том, чтобы снять однушку в одной из мировых столиц, готовьтесь к удару по бюджету. Лондон занимает первое место по стоимости аренды: за квартиру в центре вы заплатите целых 2,8 тысячи долларов в месяц. Даже если вас устраивает вариант на окраине, придётся выложить 2,1 тысячи долларов.
Следом за Лондоном идёт Вашингтон, где аренда квартиры в центральных районах обойдётся в 2,5 тысячи долларов, а за пределами центра — в 2 тысячи долларов. Дублин не отстаёт, предлагая жильё в центре за 2,2 тысячи долларов в месяц и за 1,9 тысячи долларов на окраине.
В пятёрке самых дорогих столиц оказались также Амстердам и Рейкьявик, где аренда однушки в среднем стоит 2 тысячи и 1,8 тысячи долларов соответственно. В топ-10 вошли Люксембург, Канберра, Копенгаген, Оттава и Осло, с арендными ставками от 1,3 до 1,84 тысячи долларов.
Москва расположилась на 33-м месте среди мировых столиц по стоимости аренды, с показателем в 682 доллара. Для сравнения, в Каире, который оказался на самом дне списка, однокомнатная квартира в центре стоит всего 209 долларов, а на окраине — 136 долларов. Нью-Дели и Ханой также предлагают более бюджетные варианты: 268 и 339 долларов соответственно.
В десятку самых дешёвых столиц вошли Бразилиа, Сараево, Душанбе, Баку, Минск, Бишкек и Буэнос-Айрес, где аренда варьируется от 297 до 426 долларов.
В общем, если вам не хочется тратить целое состояние на аренду, лучше присмотреться к более доступным столицам, чем тратить немалые суммы на квартиры в крупных мегаполисах.
@nedviga9
Следом за Лондоном идёт Вашингтон, где аренда квартиры в центральных районах обойдётся в 2,5 тысячи долларов, а за пределами центра — в 2 тысячи долларов. Дублин не отстаёт, предлагая жильё в центре за 2,2 тысячи долларов в месяц и за 1,9 тысячи долларов на окраине.
В пятёрке самых дорогих столиц оказались также Амстердам и Рейкьявик, где аренда однушки в среднем стоит 2 тысячи и 1,8 тысячи долларов соответственно. В топ-10 вошли Люксембург, Канберра, Копенгаген, Оттава и Осло, с арендными ставками от 1,3 до 1,84 тысячи долларов.
Москва расположилась на 33-м месте среди мировых столиц по стоимости аренды, с показателем в 682 доллара. Для сравнения, в Каире, который оказался на самом дне списка, однокомнатная квартира в центре стоит всего 209 долларов, а на окраине — 136 долларов. Нью-Дели и Ханой также предлагают более бюджетные варианты: 268 и 339 долларов соответственно.
В десятку самых дешёвых столиц вошли Бразилиа, Сараево, Душанбе, Баку, Минск, Бишкек и Буэнос-Айрес, где аренда варьируется от 297 до 426 долларов.
В общем, если вам не хочется тратить целое состояние на аренду, лучше присмотреться к более доступным столицам, чем тратить немалые суммы на квартиры в крупных мегаполисах.
@nedviga9
🏗На пути к годовому плану: в Петербурге второй месяц к ряду растут объемы ввода жилья
✅В июле 2024 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 215,9 тыс. кв. метров жилой недвижимости. Всего с начала текущего года в городе построено более 1,6 млн кв. метров жилья.
📈В месячной динамике объемы сдачи жилья в Санкт-Петербурге выросли на 22,8% — в июне 2024 года в городе было построено 166,8 тыс. кв. метров жилья. Объемы ввода жилья в Северной столице растут второй месяц к ряду. При этом относительно июля 2023 года показатель снизился более чем в два раза (448,8 тыс. кв. метров).
@nedviga9
✅В июле 2024 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 215,9 тыс. кв. метров жилой недвижимости. Всего с начала текущего года в городе построено более 1,6 млн кв. метров жилья.
📈В месячной динамике объемы сдачи жилья в Санкт-Петербурге выросли на 22,8% — в июне 2024 года в городе было построено 166,8 тыс. кв. метров жилья. Объемы ввода жилья в Северной столице растут второй месяц к ряду. При этом относительно июля 2023 года показатель снизился более чем в два раза (448,8 тыс. кв. метров).
@nedviga9
Теперь официально.
Алмаз Хусаинов назначен замглавы Минстроя. На новой должности он будет курировать новые регионы, а также федеральную программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Источники издания "Бизнес Online" не исключают, что заметную роль в карьере сына могла сыграть его мама Амина Хусаинова, которая с 2013 по 2016 годы руководила территориальным управлением службы в Татарстане.
Тогда они могли познакомиться с Маратом Хуснуллиным. У него Хусаинов трудился на должности замруководителя секретариата.
@nedviga9
Алмаз Хусаинов назначен замглавы Минстроя. На новой должности он будет курировать новые регионы, а также федеральную программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Источники издания "Бизнес Online" не исключают, что заметную роль в карьере сына могла сыграть его мама Амина Хусаинова, которая с 2013 по 2016 годы руководила территориальным управлением службы в Татарстане.
Тогда они могли познакомиться с Маратом Хуснуллиным. У него Хусаинов трудился на должности замруководителя секретариата.
@nedviga9
Подмосковье — регион-лидер по количеству проектов индивидуального жилищного строительства.
ДОМ.РФ представил рейтинг популярных регионов России с наибольшим предложением проектов частных домов:
▪️Московская область — 1418 проектов.
▪️Москва — 1163 проектов.
▪️Ленинградская область — 634 проектов.
Елена Волкова, министр жилищной политики Московской области:
«В Подмосковье строится много частных домов. Только в 2023 году было введено 7,7 млн кв. метров индивидуального жилья, план на этот год 7,5 млн кв. метров. Этому способствует последовательная политика региона по созданию благоприятных условий для жилищного строительства. В работе в Подмосковье мы используем разные сервисы для бизнеса и граждан. Один из них — цифровая платформа для строительства ИЖС строим.дом.рф. На этой единой площадке можно выбрать проекты домов и даже получить персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом».
@nedviga9
ДОМ.РФ представил рейтинг популярных регионов России с наибольшим предложением проектов частных домов:
▪️Московская область — 1418 проектов.
▪️Москва — 1163 проектов.
▪️Ленинградская область — 634 проектов.
Елена Волкова, министр жилищной политики Московской области:
«В Подмосковье строится много частных домов. Только в 2023 году было введено 7,7 млн кв. метров индивидуального жилья, план на этот год 7,5 млн кв. метров. Этому способствует последовательная политика региона по созданию благоприятных условий для жилищного строительства. В работе в Подмосковье мы используем разные сервисы для бизнеса и граждан. Один из них — цифровая платформа для строительства ИЖС строим.дом.рф. На этой единой площадке можно выбрать проекты домов и даже получить персональный план действий от проверки земли на обременение до разрешения на ввод в эксплуатацию и регистрации права на дом».
@nedviga9
Аналитики «Домклик» посчитали, что на продажу квартиры на вторичном рынке в России уходит в среднем полтора-два месяца, а иногда и больше. Однушки раскупают за 56 дней, двушки за 69, а вот на трешки и крупные квартиры уходит аж 87 дней. В Ростовской области квартиры уходят быстрее всех, а вот в Питере и Подмосковье — самые долгие продажи. Там продавцам придется ждать 73 дня, если повезет.
Интересно, что после повышения ставок по ипотеке люди начали хватать квартиры быстрее, чтобы не переплачивать. В результате каждая четвертая квартира продается за две недели после публикации объявления. Причем без особого торга, скидок почти нет. А вот те, кто решился выставить жилье на продажу больше пяти месяцев назад, получают не больше 7% дисконта, и это если очень повезет.
Процент быстрых сделок тоже растет: в начале 2023 года таких было 19%, а теперь все 24%. Продавцы понимают, что лучше продать быстро и не заигрываться с ценой, пока рынок не ушел в минус.
@nedviga9
Интересно, что после повышения ставок по ипотеке люди начали хватать квартиры быстрее, чтобы не переплачивать. В результате каждая четвертая квартира продается за две недели после публикации объявления. Причем без особого торга, скидок почти нет. А вот те, кто решился выставить жилье на продажу больше пяти месяцев назад, получают не больше 7% дисконта, и это если очень повезет.
Процент быстрых сделок тоже растет: в начале 2023 года таких было 19%, а теперь все 24%. Продавцы понимают, что лучше продать быстро и не заигрываться с ценой, пока рынок не ушел в минус.
@nedviga9
Стоимость жилья в Крыму ежегодно растет на 20% из-за высокого спроса — Минжилразвития региона
Стоимость м² на первичном рынке увеличилась в 3,3 раза, а на вторичном – в 2,7 раза с 2016 года.
🥾 Так, с 2021 по 2024 год цена квадратного метра на первичном рынке выросла с 90 079 до 152 716 рублей, на вторичном – с 77 200 до 140 476 рублей.
@nedviga9
Стоимость м² на первичном рынке увеличилась в 3,3 раза, а на вторичном – в 2,7 раза с 2016 года.
Ежегодный прирост цен превышает 20%, что связано с высоким спросом на недвижимость, запуском ипотечных программ с господдержкой и ростом себестоимости строительства.
@nedviga9
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы.
Предполагается, что они будут предназначены для молодых специалистов, а также тех, кто работает в строительстве, науке и промышленности.
По мнению председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, несмотря на то, что льготная ипотека с господдержкой завершилась 1 июля 2024 года, в России должны появиться новые дополнительные меры поддержки тех, кто хочет приобрести свое жилье.
Только на этот раз их необходимо сделать более упорядоченными и регламентированными, чтобы ими не могли пользоваться все подряд. Ведь в этом случае есть опасность неконтролируемого спроса и перегрев рынка жилья, пояснил депутат.
По данным «Яндекс-Недвижимости», в июле 2024 года продажи новостроек в городах-миллионниках обвалились по сравнению с июнем. В целом в июле во всех российских мегаполисах было зарегистрировано около 20 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), снижение спроса за месяц составило 46,6%.
@nedviga9
Предполагается, что они будут предназначены для молодых специалистов, а также тех, кто работает в строительстве, науке и промышленности.
По мнению председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, несмотря на то, что льготная ипотека с господдержкой завершилась 1 июля 2024 года, в России должны появиться новые дополнительные меры поддержки тех, кто хочет приобрести свое жилье.
Только на этот раз их необходимо сделать более упорядоченными и регламентированными, чтобы ими не могли пользоваться все подряд. Ведь в этом случае есть опасность неконтролируемого спроса и перегрев рынка жилья, пояснил депутат.
По данным «Яндекс-Недвижимости», в июле 2024 года продажи новостроек в городах-миллионниках обвалились по сравнению с июнем. В целом в июле во всех российских мегаполисах было зарегистрировано около 20 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), снижение спроса за месяц составило 46,6%.
@nedviga9
Проблемный ЖК на Малыгина, 12, наконец-то дотащили до кадастрового учета, как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом. Этот долгострой, который болтался на северо-востоке Москвы, теперь официально внесен в ЕГРН, и дольщики, наконец, могут побороться за свои квадраты в Росреестре.
В общем, домик на 22,6 тысячи квадратов, с подземным паркингом, который не особо торопились строить, уже получил разрешение на эксплуатацию. Напомним, что его ждали аж 141 человек, которые вложились в этот "прекрасный" проект и теперь, после очередного раунда бюрократических игр, могут записаться на осмотр своих долгожданных квартир и, возможно, даже получить ключи.
Напомним, что изначальный застройщик, ЗАО «Финансовая Корпорация», с треском рухнул в 2014 году, оставив дольщиков с носом. Соинвесторы тоже оказались неспособными довести дело до конца. В итоге, Собянин решил завершить этот эпичный провал за счет городского бюджета, а контроль над достройкой перешел к Московскому Фонду защиты прав дольщиков.
@nedviga9
В общем, домик на 22,6 тысячи квадратов, с подземным паркингом, который не особо торопились строить, уже получил разрешение на эксплуатацию. Напомним, что его ждали аж 141 человек, которые вложились в этот "прекрасный" проект и теперь, после очередного раунда бюрократических игр, могут записаться на осмотр своих долгожданных квартир и, возможно, даже получить ключи.
Напомним, что изначальный застройщик, ЗАО «Финансовая Корпорация», с треском рухнул в 2014 году, оставив дольщиков с носом. Соинвесторы тоже оказались неспособными довести дело до конца. В итоге, Собянин решил завершить этот эпичный провал за счет городского бюджета, а контроль над достройкой перешел к Московскому Фонду защиты прав дольщиков.
@nedviga9
В Москве больше не строят апартаменты
РБК спросит участников рынка недвижимости и выяснил, что согласовывать новые проекты апартаментов в Москве стало сложно, а строящиеся апарт-комплексы могут испытывать серьезные проблемы при сдаче объектов в эксплуатацию.
"Самолет" последний раз открывал продажи апартов в мае 2023 года, "ПИК" в сентябре прошлого года. Вывод в продажу апартаментов от других столичных застройщиков тоже сошел на нет.
Причина снижения активности девелоперов на рынке апартаментов заключается в том, что власти начали жестко применять уже существующее законодательство. Из постановления правительства России, принятом еще в начале 2019 года, следует, что апартаменты могут находиться лишь в гостиницах, причем в двух ее разновидностях (апарт-отели и комплексы апартаментов).
Однако, негостиничные апартаменты есть и среди комплексов, где продажи открылись в прошлом году. Согласно анализу информации из ЕИСЖС от РБК, к ним относятся 47% всех новинок с апартаментами. Однако, начиная с 2023 года согласовать такие проекты стало невозможно.
@nedviga9
РБК спросит участников рынка недвижимости и выяснил, что согласовывать новые проекты апартаментов в Москве стало сложно, а строящиеся апарт-комплексы могут испытывать серьезные проблемы при сдаче объектов в эксплуатацию.
"Самолет" последний раз открывал продажи апартов в мае 2023 года, "ПИК" в сентябре прошлого года. Вывод в продажу апартаментов от других столичных застройщиков тоже сошел на нет.
Как уточняет ведомство: «Город заинтересован в том, чтобы в Москве появлялось больше именно жилых кластеров: домов с новой социальной инфраструктурой, обеспечивающих запросы жителей Москвы. Рядом с апартаментами же не предусматривается создание социальной инфраструктуры, а город не может нести гарантий по ее созданию».
Причина снижения активности девелоперов на рынке апартаментов заключается в том, что власти начали жестко применять уже существующее законодательство. Из постановления правительства России, принятом еще в начале 2019 года, следует, что апартаменты могут находиться лишь в гостиницах, причем в двух ее разновидностях (апарт-отели и комплексы апартаментов).
Однако, негостиничные апартаменты есть и среди комплексов, где продажи открылись в прошлом году. Согласно анализу информации из ЕИСЖС от РБК, к ним относятся 47% всех новинок с апартаментами. Однако, начиная с 2023 года согласовать такие проекты стало невозможно.
@nedviga9
Объем строительства торговых центров в стране сократился на 13% год к году, до 1,3 миллиона квадратов, — «Коммерсант». По мнению аналитиков издания, это связано с низкой привлекательностью такой недвижимости для инвесторов — бурное развитие онлайн-торговли и уход многих западных брендов ставят под сомнение перспективность вложения средств в строительство крупных ТЦ.
@nedviga
@nedviga
Самолет себе не изменяет и публикует финрезы по МСФО за 6 месяцев. Выручка группы за первое полугодие показала рост в 69% и составила рекордные 170,8 млрд руб. Скорректированная EBITDA тоже выросла на 62% до рекордных 53,5 млрд руб.
Из пресс-релиза следует, что менеджмент Самолета сфокусировался на повышении маржинальности и системно перестроили бизнес-модель: оптимизировали бизнес-процессы, пересмотрели пул проектов, а также начали реализовывать мастер-девелопмент.
Выбранная стратегия должна помочь нивелировать последствия жесткой денежно-кредитной политики Банка России и значительно повысить маржинальность после снижения «ключа»
@nedviga9
Из пресс-релиза следует, что менеджмент Самолета сфокусировался на повышении маржинальности и системно перестроили бизнес-модель: оптимизировали бизнес-процессы, пересмотрели пул проектов, а также начали реализовывать мастер-девелопмент.
Выбранная стратегия должна помочь нивелировать последствия жесткой денежно-кредитной политики Банка России и значительно повысить маржинальность после снижения «ключа»
@nedviga9
С начала года выдачи ипотеки выросли на 16,9%. При этом, несмотря на июньский ажиотаж, темпы роста жилищных кредитов оказались ниже, чем займов на авто и кредитных карт.
@nedviga9
@nedviga9
Доля отказов по ипотеке для первички достигло рекордных 73%, — НБКИ. На вторичке одобряют каждую вторую заявку.
@nedviga9
@nedviga9
⚡️ Заседание ЦБ состоится 13 сентября. Ключевую ставку могут поднять до 20%
ЦБ РФ планирует дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП) в случае реализации проинфляционного или рискового сценариев, следует из опубликованных «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», описывающих прогнозные сценарии на три года.
Если ставку поднимут до 20%, то проценты по вкладам снова вырастут, а вот по ипотечным программам условия ухудшатся.
Мы провели анализ ипотечных условий за предыдущий год и есть вероятность их изменения уже с 13 сентября.
Напомним, что 19 сентября 2023 года оправдался прогноз на повышение ПВ с 15 до 20%,
23 декабря 2023 года разрешили выдавать одну семейную ипотеку в одни руки, с 1 июля 2024 кардинально пересмотрели условия выдачи субсидированных программ.
В итоге, люди не смогли приобрести недвижимость, так как не хватало суммы на первоначальный взнос и изменились программы.
Похоже, высокая ключевая ставка с нами надолго и она может быть ещё выше.
PS Если планировали взять семейную ипотеку, лучше не затягивать с выбором и выходить на сделку до 13 сентября 2024.
@nedviga9
ЦБ РФ планирует дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику (ДКП) в случае реализации проинфляционного или рискового сценариев, следует из опубликованных «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики», описывающих прогнозные сценарии на три года.
Если ставку поднимут до 20%, то проценты по вкладам снова вырастут, а вот по ипотечным программам условия ухудшатся.
Мы провели анализ ипотечных условий за предыдущий год и есть вероятность их изменения уже с 13 сентября.
Напомним, что 19 сентября 2023 года оправдался прогноз на повышение ПВ с 15 до 20%,
23 декабря 2023 года разрешили выдавать одну семейную ипотеку в одни руки, с 1 июля 2024 кардинально пересмотрели условия выдачи субсидированных программ.
В итоге, люди не смогли приобрести недвижимость, так как не хватало суммы на первоначальный взнос и изменились программы.
Похоже, высокая ключевая ставка с нами надолго и она может быть ещё выше.
PS Если планировали взять семейную ипотеку, лучше не затягивать с выбором и выходить на сделку до 13 сентября 2024.
@nedviga9
Акции застройщиков падают на фоне слухов про ключевую ставку в 23%
Ещё начиная с апреля рынок падает на 7%, а акции большинства девелоперов — на 17-20% (смотрим график).
И, скорее всего, падение будет продолжаться, так как все ждут ключевую ставку в 20-23% годовых. Держится лишь ПИК, который почти в нуле, но из-за того, что резиденты не в РФ.
Пока некоторые каналы пишут про акции «Самолета», мы видим, что проблема глубже и затрагивает почти всех российских застройщиков. И совокупный провал будет больше.
Зачем нагнетание страстей про ставки и пугание рынка, который, судя по всему, действительно пугается — неясно. Видимо, очередные финансовые игры… Или правда впереди нас ждёт ключ в 23% годовых, что думаете?
@nedviga9
Ещё начиная с апреля рынок падает на 7%, а акции большинства девелоперов — на 17-20% (смотрим график).
И, скорее всего, падение будет продолжаться, так как все ждут ключевую ставку в 20-23% годовых. Держится лишь ПИК, который почти в нуле, но из-за того, что резиденты не в РФ.
Пока некоторые каналы пишут про акции «Самолета», мы видим, что проблема глубже и затрагивает почти всех российских застройщиков. И совокупный провал будет больше.
Зачем нагнетание страстей про ставки и пугание рынка, который, судя по всему, действительно пугается — неясно. Видимо, очередные финансовые игры… Или правда впереди нас ждёт ключ в 23% годовых, что думаете?
@nedviga9
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве в прошлом месяце достигла рекордных ₽70 тысяч.
@nedviga9
@nedviga9
⚡️Минимальную площадь квартир в Подмосковье ограничат только с 1 января 2025 года. Она должна будет составлять не менее 28 кв. м, двухкомнатных — 44 кв. м
Соответствующее постановление (№ 947-ПП) уже принято правительством региона.
Уточнение: при расчетах не учитываются площади балконов, лоджий, террас, кладовых и приквартирных тамбуров.
Так, ранее данные требования были обязательными при проектировании многоквартирных жилых домов в рамках реновации и носили рекомендательный характер, в остальных случаях норма была зафиксирована в стандартах качества жилищного строительства. Теперь требования по минимальной площади квартир распространятся на все проекты жилой застройки в регионе.
@nedviga9
Соответствующее постановление (№ 947-ПП) уже принято правительством региона.
Уточнение: при расчетах не учитываются площади балконов, лоджий, террас, кладовых и приквартирных тамбуров.
Так, ранее данные требования были обязательными при проектировании многоквартирных жилых домов в рамках реновации и носили рекомендательный характер, в остальных случаях норма была зафиксирована в стандартах качества жилищного строительства. Теперь требования по минимальной площади квартир распространятся на все проекты жилой застройки в регионе.
@nedviga9
Спрос на строителей-вахтовиков резко вырос — более чем на 60% за год. Самыми востребованными оказались каменщики (+331%), средняя зарплата которых выросла до ₽203 857 в месяц. Также в топ-5 по росту количества вакансий вошли обмотчики (+299%), кровельщики (+291%), монолитчики (+283%) и фасадчики (+229%).
@nedviga9
@nedviga9
«Газпром» планирует построить в Великом Новгороде большой дата-центр на 5000 стоек, узнали «Ведомости». Ожидается, что строительство будет завершено в 2028 году, а общий объем инвестиций составит до ₽450 миллиардов.
Дата-центры или ЦОДы — еще один дефицитный тип объектов на российском рынке недвижимости. Некоторые эксперты считают, что в ближайшие годы они повторят путь складов, поскольку спрос на IT-инфраструктуру внутри России будет расти намного быстрее темпов ее строительства.
@nedviga9
Дата-центры или ЦОДы — еще один дефицитный тип объектов на российском рынке недвижимости. Некоторые эксперты считают, что в ближайшие годы они повторят путь складов, поскольку спрос на IT-инфраструктуру внутри России будет расти намного быстрее темпов ее строительства.
@nedviga9