Кот.Финанс
17.9K subscribers
3.45K photos
20 videos
13 files
1.88K links
Авторский канал про облигации, инвестиции, недвижимость. Говорим просто о сложном

Кот.Финанс PRO: https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=smik

🤝 https://xn--r1a.website/mkot_finance_adv/4
Реклама: https://telega.in/c/mkot_finance
Download Telegram
Тенденции и проблемы льготной ипотеки

рекордный месяц (сентябрь), рекордный квартал (третий), рекордный год
рост ключевой ставки
МинФин давно собирался остановить льготные программы, но строительное и банковское лобби 💪
диспропорция цен первички и вторички. Вторичное жилье стремится за ценой новостройки, но продажи в октябре снизились (ждем оф.статистику)
уровень нераспроданного жилья - 55-80% (считаю вместе с тем, что не выставлено на продажу, от общего объема) на фоне рекордных выдач ипотеки в сентябре. ДомРФ пишет, что объем новой стройки полностью восполнил продажи.
🤔 ЦБ вынуждает банки снижать аппетиты через рост ПВ и качества заемщиков.

🐾 Мнение: у стройки самый сильный мультипликативный эффект: строительные деньги разлетаются по экономике через банки, подрядчиков, зарплату, DIY, и др. Остановить ипотеку = остановить экономику. Кто возьмет ответственность на себя?

🐾 Кот.Финанс |#недвижимость
7👍3
Рост ключевой ставки в декабре отменяется?
На примере полутора годового выпуска Балтийского лизинга

На скрине доходность сейчас и в день публикации ставки.
Разница - неделя

Кот.Финанс |#облигации
🥴3🔥2
Мы на 7 месте в топе авторов VC. Спасибо за поддержку и вдохновение!
👍39🔥9❤‍🔥3
🐾 Котайджест #4 за неделю 30 октября - 05 ноября
Типа финансовый дайджест, только с игрой слов в названии.

🏡Недвижимость
Цены на жилье продолжили расти и падать одновременно. Дом.Клик фиксирует рост. Этажи фиксируют снижение цен. На следующей неделе будем разбираться, что к чему. Кто-то пиз**т 🤬.

А пока разобрали тенденции льготной ипотеки. Очень смущает огромная доля нераспроданного жилья на фоне рекордных ипотечных выдач. Мы сами загоняем себя в кризис?

Новости IPO
Henderson благополучно разместил свои акции и после 15-минутного роста был вынужден перейти в оборону. Акции стали падать практически сразу. Немного пошумели про старт IPO здесь.

Ключевая ставка
Выпустили свое вИдение, на что влияет ключевая. Тут все в куче: и акции, и облигации, и кредиты, и недвижимость. В общем, получилось, что ключевая – чуть ли не гравитация для современной экономики и активов.
В понедельник вчитались в прогнозы ЦБ, и увидели намек на рост ставки в декабре, в этот раз на +1%.
А к концу недели увидели намеки рынка, что все не так плохо: качественные корпоративные бонды, и ОФЗ начали расти в цене

💰 Облигации
Разобрали отчетность компании МТС. Считаем, что такие облигации – рискованнее, чем ВДО. Комбо из плохой динамики выручки, отрицательного капитала, выплата дивидендов в долг в совокупности с минимальной доходностью. Уж лучше рисковать с высокой ставкой, чем поймать черного лебедя в популярном, но рискованном активе без доходности. Такой "безриск" наш не нужен

Устроили опрос, обмен мнениями – какие компании рассмотреть в первую очередь. Уже запускаем Excel…

💳Вклады
Альфа банк поднял ставку по вкладам и скромно написал, что у других банков ставок выше нет. Почему-то, Альфа не только не честно считает (выплата процентов через три года сильно уменьшает доходность), но и упорно не замечает более выгодное предложение Тинькофф банка. Мы даже написали запрос в Альфу. Он был проигнорирован. Пообщались с ботом.

Валюта
Пожалуй, этим всё сказано.

📈Акции
В статье «И на ёлку сесть и жопу не ободрать» фантазировали, сможет ли индекс акций за 5 лет добраться до эквивалента 6400 пунктов с дивидендами. Оказалось, что для удвоения нужно давать по 15% годовых, а с этой задачей неплохо справляются и облигации. Только в акциях еще боль и страдания.

Сбер отчитался за 9 месяцев. Это очень мощный актив, который и не думает останавливаться. Высокая ключевая ставка создает излишние риски для банков, но Сбер крепок, как кремень. Плюс, у него большая доля комиссионных услуг. Зарабатывают не только на процентах.

🥳Праздник
Отмечаем 7 место на VC. Спасибо за поддержку и вдохновение!

🐾 Кот.Финанс | #котайджест
👍17🔥32
🧴Инвестиции в магазин бытовой химии
Продажа жидких порошков, кондиционеров, шампуней - в розлив. Идея – пушка. А по цифрам - не очень.

По традиции, что не помещается в TG - размещаем на VC

Long-read на vc.ru
🕘 15 мин.

Саммари

Неоднозначное послевкусие. Идея – пушка: экологично, экономично. Не нашли здесь премиума. И не надо на это делать ставку, разливая в дешевые ПЭТ бутылки noname быт.хим.

По финансам смущает микро-формат и куча ошибок. Отраслевые риски – высокие: сегмент переполнен, но вытягивает свежая идея в розливе, и ставка на экологию (в тренде). Рентабельность низкая, но если сравнить с тяжеловесами розничной торговли (Магнит, Х5) – все норм, а скоринг ориентируется на средние значения по отрасли.

Микро выручка на точку, рост на уровень инфляции. Куда деньги? Может второе полугодие покажет, как все взлетит?

А как вы относитесь к формату бытовой химии в розлив? И к облигациям, конечно))

🐾 Кот.Финанс | #облигации
👍7🔥2
Цена риска ❗️
За последний год на бирже появилось несколько десятков новых компаний. За 3 года – больше сотни. А всего на бирже 1253 выпуска облигаций. Но как в них ориентироваться? Разбираемся, кто такие аудиторские компании, рейтинговые агентства, и чем они могут помощь российскому инвестору?

Вообще, ключевые отличия облигаций:
· срок
· доходность
· ликвидность
· качество

И если с первыми тремя все более-менее понятно, тот как оценить качество заемщика? Вы ведь теперь кредитор и только вам решать, что лучше: дать в долг надежной компании, но под меньший процент, или рискнуть, вложив деньги в 10 стартапов с высокими ставками, понимая, что у нескольких из них будут проблемы. Для этого, нужно понимать: кто рискованный, а кто – нет. Для кого ставка 20% мало, а для кого 15% - много.

Для определения качества, у инвестора есть три помощника:

🔹 аудиторская компания
🔹 рейтинговое агентство
🔹 здравый смысл 😅

Поговорим о первых двух.

🧐Аудиторская компания
Услуги аудиторов оплачивает сам заемщик. Этим действием он показывает всем заинтересованным лицам, что компания открыта для инвестиций, и готова доказать свою кредитоспособность. Чтобы не было конфликта интересов, аудитор получает свое вознаграждение до проведения аудита, и оно не влияет на результат проверки.

Все в плюсе: заемщик получает экспертизу аудиторов и не светит своими секретами перед конкурентами, за счет этого снижает стоимость долга (если аудитор подтвердил, что "все ок"). Инвестор – уверен, что отчетность составлена в соответствии с международными стандартами аудита. Что в запасах – действительно запасы, что в капитале – капитал, а выручка – не рисованная.

ВАЖНО: аудитор не пишет, хорошая это компания или плохая, надо ли в нее вкладывать деньги. Аудитор обязан подтвердить, что отчетность отражается достоверно. И тем не менее, аудиторы оставляют «пасхалки», важно их найти. Я имею ввиду «мнение о оговоркой», и другие нестандартные фразы. Об этом мы писали здесь.

Стоит оговориться, что самое ценное в аудиторском заключении – репутация аудитора. Если это компании из большой четверки, или это крупный российский аудитор – вероятность подкупа минимальна. Но с небольшими компаниями бывает всякое.

🤓Рейтинговое агентство

Услуги рейтингового агентства тоже оплачивает заемщик / эмитент ценных бумаг (как акций, так и облигаций). И также, вознаграждение не зависит от присваиваемого рейтинга.

Цели те же: инвестор показывает прозрачность своего бизнеса, не раскрывая секреты широким массам, а также снижает стоимость долга. Для инвестора – это шанс не купить кота в мешке (особенно забавна эта фраза от Кот.Финанс 😁).

Одно из главных качеств, и преимуществ, и целей рейтинговой школы – сопоставимость. Рейтинг позволяет сравнивать разные компании из разных отраслей, с разным уровнем долговой нагрузки, масштабов бизнеса, и еще с сотней разных параметров.

ВАЖНО: инвестиционным рейтингом считается уровень до BBB- (или Baa3) включительно. Все, что ниже – вежливо называется неинвестиционным уровнем, или менее красиво, но более правдиво junk bonds (мусорыми облигациями). Кот.Финанс ставит задачу отбрасывать шлак и искать классные варианты в том числе среди "мусора".

Поскольку мусорные облигации не продать, придумали яркий термин «высокодоходные облигации» (ВДО). Не поспоришь: больше риск-больше доходность. Так должно быть, но на практике не всегда.

Пример из наших дней
Компания АКРА присвоило частной пивоварне рейтинг BBB(ru). По методике самой же рейтинговой компании, рейтинг отличный – на 3 ступени выше неинвестиционных. Но рейтинговое агентство или не заметило, или решило не публиковать ошибку в отчетности. На наш запрос в АКРА никто не ответил.

Disclamer: рейтинговых агентств еще меньше, чем аудиторских компаний, и их деятельность регулируется Центральным банком. Ситуация, скорее всего - случайность.

И сейчас облигации дают доходность чуть меньше 17% годовых. Т.е. всего на 2 пункта выше ключевой и сопоставимо с крупными, старейшими на рынке капитала компаниями. Но о цене риска мы поговорим в следующей статье.

🐾 Кот.Финанс | #облигации
👍204
После выхода на IPO Астры с переподпиской в 20 раз, мы писали, что это вызовет бум IPO. И мы ожидали особенную активности дочек АФК Системы. Время уникальное: многие компании готовы, а Холдингу нужны деньги. Но большой активности нет.

С того момента разместился Henderson, на старт вышла Евротранс (АЗС Трасса).

IgoToSochi на днях публиковал свой список самых ожидаемых IPO. Самые интересные, на наш взгляд - К&Б, Делимобиль, Аренза. Плюсом к списку IGTS видим: Sokolov, SunLight, Whoosh, и все же верим в систему (Степь, Cosmos Group, Биннофарм, Медси)

Какие имена мы забыли?

🐾 Кот.Финанс | #акции
🔥4👍1
У нас ребрендинг. Ждем лайки ❤️

🐾 Кот.Финанс
116👍30🔥6🤯5🐳4🎉2👏1👌1🌭1
Дуализм цен на недвижимость:
🔹рост (Дом.Клик)
🔹снижение (Этажи)

🐾 Кот.Финанс | #недвижимость
👍8😁3
Недвижимость всегда растет. Или нет? 🏡

Сложилась уникальная ситуация для всех аналитиков, когда на вопрос «что с недвижимостью» можно сказать «снижается», и можно сказать «растет» - и все будут правы. Но, как обычно дьявол кроется в деталях. Начнем с начала.

Дом.Клик
Кот.Финанс использует индекс Дом.Клик как самый оперативный показатель того, что происходит на рынке. Так было с нашего открытия. Еженедельный показатель – мечта любого аналитика. За расчетами стоит крупнейший банк и крупнейшая биржа. И по состоянию на 1 ноября индекс штурмует локальные максимумы. До исторических максимумов – рукой подать: не хватает 2%.
И это на фоне роста ключевой ставки (а значит и ипотечной ставки, и ипотечных платежей) с августа почти в 2 раза!
Такая динамика нас озадачила.

Этажи
Этажи – одна из крупнейших сеток агентств недвижимости в России. В октябре цены впервые снизились за последние 9 месяцев. Эта статистика очень складно отражает реальные предпосылки рынка, о которых мы уже писали: рост ставок никогда не ведет к росту цен. А ажиотажный спрос «в последний вагон» мог быть в сентябре, но не октябре.

Так что не так? 🤔
Методику расчета Этажей мы в открытом доступе не нашли. Методика расчета индекса ДомКлик есть на сайте МосБиржи.
И вот, что там интересного:
· учитываются только данные Сбера (логично)
· многоквартирный дом должен быть введен в эксплуатацию
· не более 26 этажей
· не ранее 1901 г. Постройки
· от 1 до 4 комнат площадью не менее 20 и не более 200 метров
· цена не более 30 млн

Хоть этот индекс всегда позиционировался, как вторичное жилье, вчитавшись, мы не нашли об этом упоминания. Это не должно быть промо-предложением от застройщика (следовательно, ипотека под 0% с завышенной ценой сюда не попадет), но тут легко может быть первичная вторичка (или вторичная первичка) 😝. Дом построен, но продается все еще застройщиком. Отсюда и возможный статистический рост цен. Теперь всё сложилось

Вот тут мы показывали уровень реализации нового жилья. Уже конец года, а из объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2023, не продано 34% жилья. Скорее всего, такие объекты и попадают в индекс: за счет льготной ипотеки спрос сохраняется. А учитывая двузначную ключевую ставку – спрос со вторичного рынка перетекает на первичный.

Что думаете на счет индексов недвижимости? Ловкость рук и никакого мошенничества?

🐾 Кот.Финанс | #недвижимость
👍155🤔1
По версии Дом.Клик рост недвижимости продолжается. Теперь хотя бы разобрались в чем причина роста: в сделках затесалась построенная, но не проданная первичка. А там льготная ипотека, которая перетягивает на себя спрос из вторички, пока ипотечная ставка выше 17%

🐾 Кот.Финанс | #недвижимость
👍4🔥2🤔1
Техническая запись. Скоро здесь будет объявление
🤡17🤣4👍2🌭21🔥1🤔1🐳1
В ожидании нового выпуска Интерлизинга, подготовили для вас распределение доходности облигаций лизинговых компаний с рейтингом ruA- и выше:
•Европлан (ruAA)
•Балтийский лизинг (ruAA-)
•РЕСО лизинг (ruA+)
•РосАгролизинг (ruAA-)
•Интерлизинг (ruA-)
•СКБ лизинг (ruAA-)
•Элемент лизинг (ruA)

В первом комментарии свежая презентация Интерлизинга.

🐾 Кот.Финанс | #облигации
👍17
Интерлизинг 🚘
лучший выпуск облигаций в лизинге по параметру риск/доходность

По традиции, что не помещается в TG - размещаем на VC

Long-read на vc.ru
🕘 15 мин.

Саммари

🔹№12 среди всех лизинговых компаний, №6 среди рыночных частных ЛК
🔹универсальная ЛК: и транспорт, и техника, и оборудование
🔹рейтинг ruA-
🔹диверсифицированный лизинговый портфель

❗️Риски:
- долг: компания растет быстрее, чем позволяет капитал
- качество портфеля: оценить сложно, учитывая риски в экономике. Пока норм

Полезные ссылки:
🔹Вся суть лизинга в 1 картинке
🔹Инфографика кто сколько зарабатывает в лизинге
🔗Обзор Эксперт РА
🔗Актуальный рейтинг лизинговых компаний (Эксперт РА)

Презентация в первом комментарии

🐾 Кот.Финанс | #облигации
👍19🔥32🥴1