Чистая прибыль ДОМ.РФ по итогам первой половины 2024 года по МСФО выросла на 35% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 34,1 млрд рублей (+12%). В том числе 19 млрд рублей (+53%) заработал Банк ДОМ.РФ.

По итогам первого полугодия активы группы достигли 4,6 трлн рублей. Их них 3 трлн рублей – активы Банка, который показал уверенный рост во всех сферах бизнеса. Портфель ипотечных кредитов с начала года увеличился на 33% – до 652,6 млрд рублей. Объём выданных застройщикам кредитных средств составил 1,3 трлн рублей (+22% по сравнению с началом года). Активная клиентская база по сравнению с началом года выросла на 22% и составляет 500 тыс. клиентов. Привлеченные средства клиентов достигли 2,5 трлн рублей (+25% к началу года), основной прирост обеспечили средства юридических лиц (рост +24% к началу года, достигли 1,4 трлн рублей), остатки на счетах эскроу (рост +23% к началу года, достигли 745 млрд рублей), средства физических лиц (рост + 34% к началу года, достигли 361,3 млрд рублей).

Из-за растущего спроса на юани в России возник дефицит ликвидности этой валюты.

Центробанк поднял максимальный объем предложения юаней по свопу до 30 миллиардов. Банки также активнее покупают валюту: 6 августа — 23,7 миллиарда юаней по ставке 7,08%, 7 августа — почти 25,4 миллиарда по 7,11%. На фоне растущего спроса стоимость привлечения и размещения юаней на Мосбирже увеличилась более чем вдвое — с 9,96% до 20,19% годовых. Рекордное значение достигло 26,89% 13 июня 2024 года после санкций США.

По словам главного экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, дефицит юаней в России вызван неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций. Ограничения затрагивают даже российские «дочки» китайских банков.

Некоторые источники считают, что дефицит юаневой ликвидности возник на Московской бирже. Банки могли вывести остатки китайской валюты с биржи и теперь ищут ликвидность в других местах.

По итогам второго квартала рост российской экономики замедлился до 4% в год против 5,4% в январе-марте. О замедлении ВВП сообщает сайт Росстата.

Данные получены из отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора. Окончательную оценку роста ВВП дадут 13 сентября 2024 года.

Во втором квартале в ряде отраслей экономики РФ зафиксирована положительная динамика: строительство (+4,1%), пассажирские перевозки (+7,3%), обрабатывающее производство (+7,3%), оптовая (+8,3%) и розничная (+7,3%) торговля. Однако этого не хватило для превышения темпов роста ВВП в первом квартале.

Замедление роста российской экономики произошло быстрее прогнозов экспертов.

Минстрой предложил новый подход к распределению инфраструктурных бюджетных кредитов на 2025–2030 годы. Заемы регионам на 15 лет по ставке 3% годовых. На 2021–2025 годы распределен 1 трлн руб. кредитов: 40% на транспорт, 30% на коммунальное хозяйство, 21% на дороги.

Программу продлили: средства от прошлых ИБК снова направляются на выдачу кредитов, а с 2025 года портфель будет расти на 250 млрд руб. в год. Кредиты распределяются по результатам отбора проектов или на конкурсной основе, учитывая внебюджетные средства и ожидаемые налоги.

50% средств распределяется между регионами с низкой бюджетной обеспеченностью (Москва, Санкт-Петербург, ЯНАО не включены), и половина этих средств на ЖКХ. Оставшиеся средства также распределяются на конкурсной основе, с условием, что не менее половины пойдет на ЖКХ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил идею сбора средств для модернизации ЖКХ, оценивая программу до 2030 года в 4,5 трлн руб., из которых половина — внебюджетные средства (запуск с 2025 года).

Проект требует, чтобы региональные и частные инвестиции были не менее 20% от суммы кредита. Также планируется доведение коммунальных тарифов до «экономически обоснованного уровня». Возможно использование ИБК для инфраструктуры проектов развития территорий.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал страны Центральной Азии заложниками санкций Запада. По его словам, из-за геополитического положения регион ощутил негативные последствия глобального кризиса доверия и конфликта между Россией и Западом. По его словам, нарушены торгово-транспортные цепочки, увеличились логистические издержки, возросло инфляционное давление, сократились возможности на мировом рынке капитала, усилился протекционизм, и возникли новые барьеры.

Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал условия повышения ключевой ставки выше 20 процентов. По его словам, это произойдет, если инфляция не замедлится.

Он отметил, что регулятор примет меры, если останутся сомнения в снижении инфляционных ожиданий до 4% в следующем году.

Заботкин назвал условием повышения ставки проинфляционные риски: сокращение экспорта, ухудшение внешних условий или снижение импорта.

«Главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг», — добавил зампред.

Он отметил, что эффект от решений будет виден не раньше второй половины года.

26 июля Центробанк повысил ключевую ставку до 18 процентов. Ожидания по инфляции на 2024 год изменились до 6,5-7 процентов, на 2025 год — до 4-4,5 процента.

Центробанки мира диверсифицируют резервы, заменяя доллар и юань на золото, сообщает японский Nikkei Asia.

По данным МВФ, доля доллара в резервах упала до 58,9%, а юаня — до 2,2%. В 2023 году центробанки приобрели рекордные 1030 т золота, на 183 т больше, чем год назад.

Страны балансируют валютные резервы на фоне геополитической нестабильности и экономической турбулентности. Спрос на золото растет как защитный актив: мировое потребление в 2023 г. достигло рекорда в 4899 т, включая инвестиции, ювелирку и покупки ЦБ.

В первом полугодии 2024 года в России ввели на 12% меньше новых нефтяных скважин, чем за тот же период прошлого года.

В этом году за первые шесть месяцев пробурено 3657 новых нефтяных скважин, что на 12% меньше, чем годом ранее. Объемы эксплуатационного бурения упали всего на 2%.

Эксперты связывают снижение с уменьшением добычи нефти в рамках ОПЕК+. Многие компании работают на истощенных или труднодоступных месторождениях, что требует поддержания уровня бурения для сохранения добычи.

В российском правительстве возобновились дискуссии по поводу запрета экспорта дизельного топлива, подобно уже запрещенному бензину. Это делается для предотвращения роста цен и насыщения внутреннего рынка.

Развитие дорожной инфраструктуры положительно влияет на качество жизни россиян. Так, «Проспект Багратиона» выполняющий функцию северного дублера Кутузовского проспекта в Москве и реализованный Газфондом, УК Лидер, РФПИ и зарубежными со-инвесторами и признанный лучшим проектом в сфере строительства объектов улично дорожной сети в 2023 году, улучшил транспортную доступность для более чем 1,5 млн человек. С момента запуска по дороге проехало свыше 7 млн автомобилей. Путь от МКАД до «Москва Сити» теперь занимает всего 7 минут. Проспект Багратиона стал примером эффективного привлечения значимых инвестиций – как российских, так и зарубежных – в инфраструктуру России.

В июне 2024 года российские банки резко снизили кредитование бизнеса в иностранной валюте, сообщает ЦБ. За месяц корпоративные клиенты получили валютные ссуды на 420,9 млрд руб. (34,99 млрд юаней), что на 27,6% меньше, чем в мае. Июньский объем валютных ссуд стал минимальным с ноября 2023 года, исключая сезонный спад в январе.

В то же время, рублевые кредиты бизнесу сократились на 3,6% по сравнению с маем, но оставались близки к весенним рекордам. Доля валютных кредитов в общем объеме ссуд упала с более 8% в апреле—мае до 6% в июне.

Эксперты считают, что банки сократили выдачу валютных кредитов из-за ухудшения ситуации с юаневой ликвидностью на российском рынке.

Банк России не приводит статистику расчетов в юанях. По данным регулятора, объем экспортной выручки в дружественных валютах в мае составил $17,5 млрд, а в апреле — $14,3 млрд. За июнь таких данных нет.

Банк России отверг критику о сдерживании экономического роста своей жесткой кредитно-денежной политикой. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».

По словам Заботкина, политика регулятора стабилизирует инфляцию на низком уровне, что способствует долгосрочному экономическому росту.

«Только прирост доходов, связанный с ростом экономического потенциала, дает устойчивое и долгосрочное увеличение реальных ресурсов бюджета», — подчеркнул зампред ЦБ.

Заботкин напомнил, что прогноз Банка России предполагает рост ВВП в 2024 и 2025 годах. Однако в 2025 году рост будет сдержаннее — 0,5-1,5%. Это связано не с замедлением роста экономики, а со стабилизацией спроса на высоких уровнях после рывка 2023-2024 годов.

С начала СВО Россия получила около 2,3 миллиарда долларов и евро наличными, несмотря на запрет США и ЕС на экспорт валюты, сообщает Reuters. Наличные поступали из стран, таких как ОАЭ и Турция. Китайский юань стал самой продаваемой иностранной валютой в Москве, хотя доллар по-прежнему остается востребованным для поездок и сбережений.

Аналитики ОПЕК впервые с июля 2023 года понизили прогноз мирового потребления нефти.

Согласно новой оценке, в 2024 году среднесуточное потребление нефти вырастет на 2,11 миллиона баррелей до 104,32 миллиона. Ранее в июле прогнозировалось увеличение на 2,25 миллиона.

Ожидания по глобальному спросу понижены для всех кварталов: для первого — на 350 тыс. барр./сут., до 103,15 млн; для второго — на 90 тыс., до 103,7 млн; для третьего и четвертого — на 50 тыс., до 104,85 и 105,57 млн соответственно.

Эксперты объяснили пересмотр июльской оценки сдержанным спросом на энергоресурсы в Китае из-за медленного восстановления экономики КНР.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть на лондонской бирже ICE накануне превысила 80 долларов за баррель, достигнув этой отметки впервые с 2 августа 2024 года. На пике цена нефти Brent достигла 80,41 доллара.

Расхождение между биржевым курсом юаня и внебиржевым курсом доллара, а также с международным валютным рынком связано с нехваткой арбитражеров на российском рынке. Ранее они связывали движения валют за счет сделок на разнице курсов.

В понедельник, 12 августа, ЦБ установил курс рубля на уровне 89,95 за доллар, хотя на внебиржевом рынке доллар достигал 91,8 рубля, что на 3,9 рубля выше пятничных значений. К концу дня курс скорректировался до 91 рубля.

В понедельник стоимость юаня к рублю на биржевых торгах была устойчива. Курс юаня на Мосбирже вырос на 2 копейки до 11,89 рублей. Спреды между курсами юаня на Московской бирже и форексе расширились, достигнув 80 копеек — максимума за последние десять лет.

Разницу между внешними и внутренними курсами юаня показывают расчеты через кросс-курсы доллара. По данным аналитиков, кросс-курс юаня через официальный курс доллара на 12 августа — 7,4 юаня за доллар, а на 13 августа — почти 7,6 юаня за доллар. Кросс-курс по внешним данным — 7,18 юаня за доллар.

Раньше арбитражеры зарабатывали на аномалиях курсов валют, скупая или продавая их и совершая обратные сделки. После санкций США против Мосбиржи и прекращения торгов долларами и евро, активность арбитражеров снизилась, так как все меньше иностранных банков готовы к биржевым операциям.

По словам Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка, низкую активность арбитражеров показывает разница в курсах доллара и юаня на российском и международном рынках, достигшая 3,5% в понедельник против 1–1,5% ранее. Компании, проводящие платежи с Китаем, вероятно, избегают подсанкционных организаций из-за риска вторичных санкций.

Аналитики считают, что усиление санкционного давления на финансовую инфраструктуру снижает эффективность валютного рынка.