На заседании 26 июля совет директоров Банка России обсуждал два варианта повышения ключевой ставки: до 18% с жестким сигналом о возможности дальнейшего повышения или сразу до 19-20% без сигнала. В итоге ставку повысили до 18%, с возможностью дальнейшего роста. ЦБ отметил необходимость более жестких денежно-кредитных условий, чем предполагалось ранее.

Факторами в пользу повышения ставки до 19-20% стали устойчивые показатели инфляции, которые превышают целевые 4%, замедление роста экономической активности и повышение оценки нейтральной ставки до 7,5-8,5%.

Согласно прогнозу ЦБ, в 2024 году ключевая ставка будет в диапазоне 16,9–17,4%, в 2025 году – 14–16%, в 2026 году – 10–11%, а в 2027 году выйдет на нейтральный уровень.

На фоне глобального энергоперехода и развития «зеленых» технологий мировой рынок металлов только растет. Аналитики прогнозируют увеличение спроса на медь на 20% к 2030 году, а потребление никеля в текущем году может достичь 3,4 млн тонн.

Российские металлурги активно приспосабливаются к новым реалиям. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и обвалы рынков, ведущие компании продолжают реализацию масштабных инвестиционных программ. Общий объем вложений в отрасль за прошлый год превысил 600 млрд рублей.

В то время как в некоторых регионах обсуждают перенос промышленных объектов, российские металлурги только наращивают мощности. УГМК развивается в Верхней Пышме, РМК расширяет Михеевский ГОК. «Норникель» вместе с «Росатомом» участвует в создании литиевого производства.

На этом фоне выделяется недавно завершенный проект «Норникеля» на Надеждинском металлургическом заводе. Здесь в рекордные сроки — за 60 дней вместо обычных 90 — модернизирована печь №2. В проекте участвовало более 3000 специалистов, применялись передовые технологии, включая роботизированные комплексы и системы искусственного интеллекта.

Обновленный агрегат сможет перерабатывать сырье с низким содержанием серы, а его мощность увеличится на 25%. В ближайшее время производительность печи планируют довести до 260 тонн в час.

Кстати, «Норникель» не только модернизирует плавильные цеха. Компания вместе с «Росатомом» ведет проект по разработке крупнейшего в России месторождения лития — важного сырья для литий-ионных аккумуляторов. Также уже идет речь о мончегорской фабрике по производству катодных материалов для батарей, о которой недавно говорили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

На 1 августа 2024 года золотые резервы России достигли 179,6 миллиарда долларов, сообщает Банк России. Их доля в международных активах РФ составила 29,8%, что является максимальным значением с начала 2000-х годов. Международные резервы страны оцениваются в 602 миллиарда долларов.

В прошлом году золотые резервы России увеличились до рекордных 155,9 миллиарда долларов. Резкий рост золотых резервов укрепляет финансовую устойчивость экономики и защищает от геополитических рисков, а также страхует от блокировки ценных бумаг и активов в других валютах.

Россияне набрали кредитов на сумму, сопоставимую с расходной частью бюджета на текущий год — 37 трлн рублей. Это связано с высоким спросом на льготную ипотеку и автозаймы, а также с ростом реальных доходов и зарплат, что позволило людям брать на себя значительные финансовые обязательства. Основная проблема — перегрев рынка потребительского кредитования и рост общей долговой нагрузки.

За первое полугодие 2024 года объем взятых займов вырос на 3,4 трлн рублей, по сравнению с 2,6 трлн за аналогичный период 2023 года, сообщили в ЦБ. Этот рост связан с желанием граждан успеть оформить кредиты до отмены программы льготной ипотеки под 8% и ужесточения условий семейной ипотеки.

ЦБ России отмечает улучшение стандартов кредитования благодаря ужесточению макропруденциальной политики, направленной на перераспределение выдач в пользу менее рискованных заемщиков. С 1 июля регулятор повысил макронадбавки для ссуд с полной стоимостью кредита 25-40%. Однако, эксперты сомневаются, насколько эти меры могут охладить рынок и каким будет дальнейшее развитие событий.

Сбер представил свежую отчетность за второй квартал по МСФО: банк нарастил чистую прибыль до 418,7 млрд рублей при рентабельности капитала почти в 26%

Это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а за полугодие показатель вырос 10,7%, до 816,1 млрд рублей. Выдача розничных кредитов даже с учетом политики ЦБ составила рекордные в 2024 году 2,1 трлн рублей. При этом банк занимает более половины российского рынка кредитных карт, кредитная СберКарта есть у 17 млн россиян. А с ростом процентов по вкладам, выросли и средства физлиц, привлеченные Сбером — до 25,6 трлн рублей.

Компания продолжает развивать и другие направления. Недавно первые жильцы начали заселять новый район СберСити в Рублево-Архангельском. Было анонсировано, что инновационная городская среда создавалась по международным «зеленым» стандартам. Ожидается, что здесь через восемь лет будут жить примерно 65 тысяч человек.

В июле в России вырос дефицит федерального бюджета. За семь месяцев 2024 года он составил 0,7 процента по сравнению с 0,5 процента за первое полугодие, из-за снижения доходов и увеличения расходов.

За семь месяцев доходы бюджета выросли на 36%, а расходы на 23%. Дефицит в 1,36 трлн рублей вдвое меньше прошлогоднего уровня и соответствует плану, сообщает Минфин РФ.

Согласно поправкам властей, увеличившим расходы бюджета на 522 миллиарда, дефицит за год вырастет до 2,12 триллиона рублей.

Федеральное казначейство заявило, что в январе-июне консолидированный бюджет РФ был исполнен с профицитом в 126 миллиардов рублей при расходах в 32,657 триллиона рублей и доходах в 32,783 триллиона.

Сбер в пилотном формате начал выдавать премиальным клиентам нецелевые кредиты до 60 млн рублей под залог недвижимости.

Залогом может выступать квартира, жилой дом, земельный участок и др. Имущество останется в собственности клиента в течение срока кредитования, который составляет от года до 20 лет. Первоначального взноса банк не требует, но есть ряд условий.

Пилотный проект начал действовать на платформе «Домклик». Воспользоваться опцией могут клиенты с пакетами услуг Sber Private banking и СберПервый, без подтверждения дохода. Минимальная сумма кредита — 10 млн рублей.

В резюме обсуждения ключевой ставки Центробанк отметил признаки охлаждения экономики России, сообщает пресс-служба регулятора.

Аналитики Банка России отметили, что в июне-июле появились первые признаки замедления роста экономики, однако неясно, вызваны ли они снижением внутреннего спроса или усилением ограничений в производственных возможностях и трудовых ресурсах.

Темпы кредитования остаются высокими, но Центробанк ожидает их снижение из-за повышения ключевой ставки и факторов вне ДКП, таких как сокращение льготной ипотеки, макропруденциальные меры и отмена регуляторных послаблений.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что экономика перегрета до максимума за последние 16 лет. Объемы производства превысили возможности, и нужно вернуться к сбалансированному росту. Такого перегрева не было с кризиса 2008 года.

Чистая прибыль ДОМ.РФ по итогам первой половины 2024 года по МСФО выросла на 35% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 34,1 млрд рублей (+12%). В том числе 19 млрд рублей (+53%) заработал Банк ДОМ.РФ.

По итогам первого полугодия активы группы достигли 4,6 трлн рублей. Их них 3 трлн рублей – активы Банка, который показал уверенный рост во всех сферах бизнеса. Портфель ипотечных кредитов с начала года увеличился на 33% – до 652,6 млрд рублей. Объём выданных застройщикам кредитных средств составил 1,3 трлн рублей (+22% по сравнению с началом года). Активная клиентская база по сравнению с началом года выросла на 22% и составляет 500 тыс. клиентов. Привлеченные средства клиентов достигли 2,5 трлн рублей (+25% к началу года), основной прирост обеспечили средства юридических лиц (рост +24% к началу года, достигли 1,4 трлн рублей), остатки на счетах эскроу (рост +23% к началу года, достигли 745 млрд рублей), средства физических лиц (рост + 34% к началу года, достигли 361,3 млрд рублей).

Из-за растущего спроса на юани в России возник дефицит ликвидности этой валюты.

Центробанк поднял максимальный объем предложения юаней по свопу до 30 миллиардов. Банки также активнее покупают валюту: 6 августа — 23,7 миллиарда юаней по ставке 7,08%, 7 августа — почти 25,4 миллиарда по 7,11%. На фоне растущего спроса стоимость привлечения и размещения юаней на Мосбирже увеличилась более чем вдвое — с 9,96% до 20,19% годовых. Рекордное значение достигло 26,89% 13 июня 2024 года после санкций США.

По словам главного экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, дефицит юаней в России вызван неравным распределением китайской валюты между организациями в условиях санкций. Ограничения затрагивают даже российские «дочки» китайских банков.

Некоторые источники считают, что дефицит юаневой ликвидности возник на Московской бирже. Банки могли вывести остатки китайской валюты с биржи и теперь ищут ликвидность в других местах.

По итогам второго квартала рост российской экономики замедлился до 4% в год против 5,4% в январе-марте. О замедлении ВВП сообщает сайт Росстата.

Данные получены из отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора. Окончательную оценку роста ВВП дадут 13 сентября 2024 года.

Во втором квартале в ряде отраслей экономики РФ зафиксирована положительная динамика: строительство (+4,1%), пассажирские перевозки (+7,3%), обрабатывающее производство (+7,3%), оптовая (+8,3%) и розничная (+7,3%) торговля. Однако этого не хватило для превышения темпов роста ВВП в первом квартале.

Замедление роста российской экономики произошло быстрее прогнозов экспертов.

Минстрой предложил новый подход к распределению инфраструктурных бюджетных кредитов на 2025–2030 годы. Заемы регионам на 15 лет по ставке 3% годовых. На 2021–2025 годы распределен 1 трлн руб. кредитов: 40% на транспорт, 30% на коммунальное хозяйство, 21% на дороги.

Программу продлили: средства от прошлых ИБК снова направляются на выдачу кредитов, а с 2025 года портфель будет расти на 250 млрд руб. в год. Кредиты распределяются по результатам отбора проектов или на конкурсной основе, учитывая внебюджетные средства и ожидаемые налоги.

50% средств распределяется между регионами с низкой бюджетной обеспеченностью (Москва, Санкт-Петербург, ЯНАО не включены), и половина этих средств на ЖКХ. Оставшиеся средства также распределяются на конкурсной основе, с условием, что не менее половины пойдет на ЖКХ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил идею сбора средств для модернизации ЖКХ, оценивая программу до 2030 года в 4,5 трлн руб., из которых половина — внебюджетные средства (запуск с 2025 года).

Проект требует, чтобы региональные и частные инвестиции были не менее 20% от суммы кредита. Также планируется доведение коммунальных тарифов до «экономически обоснованного уровня». Возможно использование ИБК для инфраструктуры проектов развития территорий.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал страны Центральной Азии заложниками санкций Запада. По его словам, из-за геополитического положения регион ощутил негативные последствия глобального кризиса доверия и конфликта между Россией и Западом. По его словам, нарушены торгово-транспортные цепочки, увеличились логистические издержки, возросло инфляционное давление, сократились возможности на мировом рынке капитала, усилился протекционизм, и возникли новые барьеры.

Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал условия повышения ключевой ставки выше 20 процентов. По его словам, это произойдет, если инфляция не замедлится.

Он отметил, что регулятор примет меры, если останутся сомнения в снижении инфляционных ожиданий до 4% в следующем году.

Заботкин назвал условием повышения ставки проинфляционные риски: сокращение экспорта, ухудшение внешних условий или снижение импорта.

«Главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг», — добавил зампред.

Он отметил, что эффект от решений будет виден не раньше второй половины года.

26 июля Центробанк повысил ключевую ставку до 18 процентов. Ожидания по инфляции на 2024 год изменились до 6,5-7 процентов, на 2025 год — до 4-4,5 процента.

Центробанки мира диверсифицируют резервы, заменяя доллар и юань на золото, сообщает японский Nikkei Asia.

По данным МВФ, доля доллара в резервах упала до 58,9%, а юаня — до 2,2%. В 2023 году центробанки приобрели рекордные 1030 т золота, на 183 т больше, чем год назад.

Страны балансируют валютные резервы на фоне геополитической нестабильности и экономической турбулентности. Спрос на золото растет как защитный актив: мировое потребление в 2023 г. достигло рекорда в 4899 т, включая инвестиции, ювелирку и покупки ЦБ.