Bloomberg: экспорт нефти из России достиг двухлетнего рекорда

Экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня с мая 2023 года, пишет Bloomberg. При этом агентство отмечает, что из-за задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти в них выросли. У берегов Индии и Китая также скопилось множество судов.

По данным Bloomberg, объем нефти, который содержится в танкерах в море, увеличился на 48% с конца лета и достиг 185 млн баррелей в сутки. Как минимум 20 судов ожидают разрешения зайти в китайские и индийские порты. Другим судам потребовались месяцы для доставки своих грузов, утверждает Bloomberg. За неделю с 15 до 21 декабря 38 танкеров отгрузили 28,31 млн баррелей. Это выше показателя на прошлой неделе в 22,73 млн баррелей.

Ноябрьское снижение нефтяного экспорта из России из-за санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа было компенсировано в декабре. Агентство подсчитало, что на 21 декабря поставки сырой нефти составили 4,04 млн баррелей, или 3,86 млн баррелей в среднем за последние четыре недели.

По данным The Economic Times, отгрузка нефти из РФ в Индию в период с 1 по 17 ноября снизилась на 66%. В ноябре также сократился экспорт российской нафты в Азию — на 57–80% к октябрю. Отгрузки в Индию сократились на 57%, до 60 тыс. т, в Китай — на 73,3%, до 54 тыс. т, на Тайвань — на 79,6%, до 37 тыс. т. По информации участников рынка, которую приводят в S&P Global, некоторые азиатские импортеры отказываются от российского нефтехимического сырья после введения в октябре санкций США.

📱 Mind Money

Цена золота впервые превысила $4,5 тыс. за унцию

Цена золота обновила исторический максимум: стоимость фьючерса с поставкой в феврале на пике составила $4502,4 за тройскую унцию на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX).

К 3:46 мск цена фьючерса снизилась до $4501,5.


На прошлой неделе стоимость золота превысила $4,4 тыс. Bloomberg отмечает, что она бьет рекорды 50-й день подряд. Агентство связывает это с ростом геополитической напряженности между США и Венесуэлой, а также с ожиданием снижения ставки ФРС.

📱 Mind Money

Euroclear разблокировал $600 млн ЕАБР, замороженных как российские

Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые были заморожены как российские в рамках пакета санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом рассказал замминистра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

«С 2023 года по сегодняшний день из этой суммы в $733 млн более $600 млн уже разблокировано и направлено на казахстанские проекты», — сообщил Кенбеил.

По его словам, Euroclear выставил условие для разблокировки средств — они могут быть направлены только на казахстанские проекты. Замглавы Минфина надеется, что в 2026 году депозитарий разморозит еще $120 млн средств ЕАБР.

📱 Mind Money

Золото достигло рекордного уровня, превысив отметку в 4500 долларов

Год стал одним из лучших в истории для золота, поскольку во вторник цены на драгоценный металл поднялись до рекордного уровня, достигнув 4505 долларов за унцию.

С начала года золото принесло доход около 69%, делая, тем самым, этот год лучшим для товара с 1979 года, когда цена на золото выросла на 120%.

Прогноз на золота на 2026 год
За последние два месяца цены на золото выросли примерно на 12%, с ~4000$ за унцию до текущей цены ~4500$ за унцию. Отчасти это связано с снижением процентных ставок Федеральной резервной системой, поскольку цены на золото имеют тенденцию расти в условиях более низких ставок, но есть и другие причины.

Текущий рост цен на золото нельзя объяснить исключительно ожиданиями очередного снижения ставок ФРС, хотя этот фактор, безусловно, присутствует. Да, снижение ставок уменьшает альтернативную стоимость владения золотом, которое не приносит процентного дохода, но текущая динамика гораздо глубже. Речь идет о растущей обеспокоенности инвесторов стабильностью американского фондового рынка и общей нервозности финансовой системы.

Аналитики ссылаются на такие проблемы, как рост долга, инфляция и нестабильность американских акций, особенно связанных с бумом искусственного интеллекта.

Инвесторы используют золото в качестве страховки от потенциальных проблем, включая перегрев определенных секторов, в первую очередь связанных с искусственным интеллектом. Эти компании слишком важны для экономики, чтобы позволить им упасть, а это означает, что в случае осложнений регулятор спасет их. Такое спасение неизбежно означает дополнительное давление на доллар и инфляционные риски, что, в свою очередь, создает условия для дальнейшего роста золота.

Недавно Goldman Sachs установил целевую цену на золото в 4900 долларов за унцию к концу 2026 года, сославшись на несколько факторов, в том числе увеличение покупок центральных банков и более широкую диверсификацию портфелей инвесторов в пользу золота.

Золото по цене 4900 долларов означало бы еще 9% доходности драгоценного металла в 2026 году.

Юлия Хандошко, генеральный директор Mind Money для ведущего международного портала по финансовым рынкам и валютной торговле FXStreet

📱 Mind Money

Золото и серебро - не единственные металлы, что били исторические рекорды в этом году. Медь также достигла нового пика.

Резкий рост цен происходит на фоне спроса центральных банков на слитки как средство диверсификации
от доллара, а серебро также выигрывает от ожиданий, что промышленный спрос
приведет к дефициту предложения.
Аналитики продолжают повышать свои целевые цены на золото, и Yardeni Research теперь
прогнозирует 6000 долларов к концу 2026 года.
Медь, торгуемая на Лондонской бирже металлов, также достигла рекордного уровня, превысив
12 000 долларов за тонну, поскольку инвесторы считают, что спрос будет расти по мере улучшения экономической ситуации в Китае
и использования "красного" металла в крупных проектах по созданию центров обработки данных. Между тем, предложение ограничивается
инцидентами на некоторых важных рудниках, которые затруднили производство.

Медь, торгуемая на Лондонской бирже металлов, также достигла рекордного уровня, превысив
12 000 долларов за тонну, поскольку инвесторы полагают, что спрос будет расти по мере улучшения экономической ситуации в Китае
и использования "красного" металла в крупных проектах по созданию центров обработки данных. Между тем, предложение ограничивается
инцидентами на некоторых важных рудниках, которые затруднили производство.

Поскольку этот металл очень нужен в инфраструктуре Al, роль меди как инвестиционного
инструмента также возросла. Активы, связанные с медью, такие как ETF или фьючерсы, привлекают капитал, поскольку
инвесторы рассматривают этот металл как стратегический ресурс.
США активно увеличивают запасы меди, опасаясь введения импортных пошлин, что еще больше
сужает глобальное предложение... Я считаю, что эта тенденция сохранится, и очень скоро (ближе ко
второму кварталу 2026 года) цена достигнет 12 500 долларов.

Юлия Хандошко, генеральный директор Mind Money для делового медиа MarketWatch

📱 Mind Money

США разрешили крупнейшему НПЗ Индии получать нефть Роснефти еще месяц

Индийская Reliance Industries получила от США некую «концессию», которая позволит компании получать нефть производства «Роснефти» еще в течение месяца, сказали источники Reuters.

Reliance Industries — частная компания, а ее НПЗ в Джамнагаре мощностью 1,4 млн б/с — самый большой в Индии. У компании есть долгосрочный контракт с «Роснефтью» на поставки 0,5 млн б/с российского сырья. Проблема в том, что 22 октября Штаты ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, пригрозив всем вторичными санкциями, если операции с этими компаниями не свернут до 21 ноября.

Теперь же Reliance в комментарии для Reuters утверждает, что ее закупки из РФ идут в рамках текущих контрактов, и поставки постепенно сворачиваются. В США отсрочку не прокомментировали.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти в мире в июле 2024 года, обогнав КНР. Но после ввода санкций против РН и ЛУКОЙЛа снова опустилась на второе место.

📱 Mind Money

Bloomberg узнал о возобновлении импорта нефти России индийской Reliance

Крупнейший индийский нефтепереработчик Reliance Industries Ltd. заключил контракт на поставку нефти с использованием танкеров класса Aframax. Сырье направляется на НПЗ в штате Гуджарат мощностью 660 тыс. барр. в сутки, где перерабатывается для последующего снабжения внутреннего рынка. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.

Вероятное возобновление работы завода Reliance позволит смягчить ожидаемое в этом месяце снижение импорта российской нефти Индией, пишет агентство. По данным источников, компания возобновила закупки сырья по сниженным ценам, получая нефть от поставщиков, не подверженных санкциям.

Комплекс Reliance в Джамнагаре, штат Гуджарат, состоит из двух установок:
-мощностью 660 тыс. барр. в сутки, ориентированной на внутренний рынок;
-мощностью 700 тыс. барр. в сутки, работающей на экспорт.

По данным компании, последняя партия российской нефти на экспортный завод поступила еще 20 ноября. С тех пор все закупаемое российское сырье направляется только на установку, работающую для внутреннего рынка.

📱 Mind Money

О приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти

Белый дом приказал вооруженным силам Соединенных Штатов сосредоточиться на «карантине» венесуэльской нефти в течение как минимум следующих двух месяцев, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Вашингтон уделяет основное внимание экономическому давлению через санкции. «До сих пор усилия оказали огромное давление на [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, и считается, что к концу января Венесуэла столкнется с экономической катастрофой, если не согласится пойти на значительные уступки США», — сказал чиновник.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он говорил, что Вооруженные силы США будут наращивать вокруг Венесуэлы свою военную группировку, пока та не вернет «нефть, землю и другие украденные активы».

На прошлой неделе Трамп сказал, что США сохранят конфискованную нефть, полученную при захвате нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы. «Возможно, мы продадим ее. Возможно, мы используем ее в стратегических резервах. Мы ее оставляем. Суда тоже», — сказал президент.

📱 Mind Money

Шохин: бизнес заявил о необходимости более динамичного снижения ключевой ставки

«Ждем и инфляцию низкую, 4-4,5%, и ставку в районе, близком к однозначной цифре»,— заявил господин Шохин по итогам встречи представителей бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным (цитата по ТАСС). Он добавил, что, по оценкам РСПП, ставка ЦБ ниже 12% дает возможность российскому бизнесу обслуживать старые кредиты и инвестировать в развитие.

Сегодня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инфляция по итогам года может составить менее 6%. По словам вице-премьера, рост экономики России в три раза превышает европейскую.

19 декабря Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 16%. Годовая инфляция колеблется на уровне 6-7%. Цель ЦБ по инфляции — 4%.

📱 Mind Money

График инфляции по отношению к ключевой ставке

Источник: Коммерсантъ

📱 Mind Money

Цены на платину также превысили $2300 и обновили исторический максимум

Цены на платину впервые в истории превысили $2300 за унцию. В среду, 24 декабря, январские фьючерсы на платину на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на 4,73% и на пике достигли $2395,6 за унцию, свидетельствуют данные на 3:34 мск.

Почему дорожает платина
Драгметалл растет десятую сессию подряд — это самая длинная серия роста с 2017 года. За это время котировки выросли на 45%. А с начала года платина подорожала на 163%, что является самым большим годовым приростом с тех пор, как Bloomberg начал собирать данные в 1987 году.

Рост драгметаллов поддерживают ожидания смягчения монетарной политики ведущих центробанков, устойчивый спрос со стороны регуляторов (особенно азиатских) и геополитическая неопределенность.

Подобные ожидания подстегивают слабые данные по рынку труда США, а также заявления некоторых представителей ФРС. В настоящий момент рынок ожидает, что американский регулятор понизит ставку еще два раза в 2026 году.

Недавний скачок котировок платины произошел на фоне признаков углубления дефицита на лондонском рынке, так как трейдеры активно поставляют металл в США, чтобы застраховаться от риска введения пошлин, пишет Bloomberg. Поддержку котировкам также оказывают перебои в поставках из крупнейшего производителя платины — Южной Африки.

📱 Mind Money

Пекин объявил о санкциях в отношении 20 компаний американского ВПК

Власти Китая объявили о введении ограничительных мер в отношении 20 американских компаний, связанных с оборонной сферой, сообщили в пятницу в МИД КНР.

"В ответ на недавнее заявление США о масштабных продажах вооружения Тайваню, Китай решил ввести контрмеры (...) в отношении 20 американских компаний, имеющих отношение к военной сфере, и 10 руководителей компаний, которые занимаются вооружением Тайваня последние годы", - отметил представитель китайского ведомства.

В МИД Китая вновь призвали США прекратить "подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе", а также перестать поставлять вооружение.

"Любая компания или любое физлицо, которое занимается продажей оружия Тайваню, заплатит за это правонарушение", - отметил представитель МИД, его слова приводятся на сайте ведомства.

Согласно азиатским СМИ, санкции подразумевают замораживание любых находящихся в КНР активов попавших под ограничение юрлиц и физлиц, а также запрет для китайских компаний и граждан вести бизнес с ними.

📱 Mind Money

Банк России вдвое сократит продажи валюты без учета бюджетного правила

В первом полугодии 2026-го Банк России будет продавать валюту на внутреннем рынке на 4,62 млрд руб. в день, говорится в сообщении регулятора. Это вдвое меньше, чем ЦБ продавал во втором полугодии 2025-го — на 8,94 млрд руб. в день. Но это не итоговый объем операций регулятора: ежемесячно они корректируются на величину продаж или покупок валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.

Продажи валюты, анонсированные ЦБ на январь—июнь 2026-го, отражают объем чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях во втором полугодии 2025 года. Совокупный объем таких инвестиций в июле—декабре 2025-го составил 540,8 млрд руб., оценил регулятор. С учетом равномерного распределения на первое полугодие 2026 года ежедневные продажи только в рамках этой статьи составят 4,62 млрд руб., указали в ЦБ.

Одновременно ежемесячно ЦБ продолжит зеркалировать операции Минфина в рамках бюджетного правила: дополнительно продавать валюту или покупать ее. Это и будет определять итоговый объем операций регулятора с валютой на локальном рынке. Если Минфин будет продавать валюту и золото в рамках бюджетного правила, то будут расти и итоговые продажи валюты со стороны ЦБ. Если Минфин будет покупать валюту, то объем операций ЦБ (4,62 млрд руб.) будет сокращаться, и ЦБ по итогу даже может перейти к чистым покупкам валюты. Точная сумма сделок пока определена только на первые рабочие дни января.

С учетом анонсированного Минфином России объема продаж валюты в рамках бюджетного правила на период с 5 декабря 2025 года по 15 января 2026 года (5,6 млрд руб. в день) Банк России с 12 по 15 января 2026 года будет осуществлять суммарную продажу валюты в объеме 10,22 млрд руб. день

отмечает регулятор.

Объем продаж на вторую половину месяца и начало февраля Минфин анонсирует позднее.

📱 Mind Money

Bloomberg назвал укрепление рубля самым сильным с 1994 года

С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 45%, следует из расчетов Bloomberg. По данным агентства, российская валюта вошла в пятерку самых доходных мировых активов, уступив место платине, серебру, палладию и золоту.

Ключевым фактором укрепления рубля Bloomberg называет резкое снижение спроса на иностранную валюту в России на фоне санкций. Дополнительную поддержку российской валюте оказали продажи иностранной валюты и проводимая Банком России жесткая денежно-кредитная политика — высокая ключевая ставка повысила привлекательность рублевых активов для населения, указывает агентство. За последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года, отмечает агентство.

Для Банка России укрепление рубля полезно в борьбе с инфляцией, также считает агентство.

📱 Mind Money

ЦБ разрешит неквалифицированным инвесторам покупать криптовалюту

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, критерии которых закрепят в законодательстве, после прохождения тестирования и в пределах лимита — не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника, следует из концепции по регулированию криптовалют на российском рынке, подготовленной Банком России.

Согласно концепции, криптовалюты и стейблкоины признаются валютными ценностями — их можно покупать и продавать, но расплачиваться ими внутри России нельзя. Регулятор подчеркнул, что по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом: «Они не эмитируются и не гарантируются ни одной из юрисдикций, подвержены повышенной волатильности и санкционным рискам. Принимая решение о вложении в криптоактивы, инвесторы должны осознавать, что берут на себя риски потенциальной потери своих средств», — указал ЦБ.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных, без ограничений по объемам сделок и также только после прохождения тестирования на понимание их рисков, указывает Банк России.

📱 Mind Money

Совершать операции с криптовалютами будет возможно через текущую инфраструктуру: биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут работать на основании имеющихся у них лицензий. Отдельные требования затронут только специальные депозитарии и обменники, которые будут работать с криптовалютами. Кроме того, российские резиденты смогут покупать криптовалюту за рубежом, оплачивая ее с иностранных счетов, а также переводить такие активы через российских посредников за границу. Однако в таком случае им необходимо уведомить налоговую службу.

Законодательная база, согласно концепции Банка России, должна быть подготовлена до 1 июля 2026 года. С 1 июля 2027-го регулятор планирует ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют.

📱 Mind Money