💳 Банк России рекомендует банкам внимательнее следить за счетами дропперов и технических компаний

Теневой бизнес — онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее — использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании.

Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам:

🔵 анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц
🔵 внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании
🔵 оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам.

Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.

Новые рекомендации дополняют действующий инструментарий по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Рост в секторе услуг (рост тарифов на проезд, сезонный рост путевок и гостиниц) полностью компенсировался понижением "по всем фронтам" в продовольствии.

Инфляция с 27 мая по 2 июня замедлилась до 0,05% (0,06% на неделе с 20 по 26 мая), а годовая снизилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая.

Решение по ставке за ЦБ, но аргументов (даже без потенциальных "щелчков" А. Костину и просьб от половины министерств) должно быть достаточно😉

📢 MarketOverview

💳 ВТБ сможет рублифицировать один выпуск субордов из восьми

По информации от первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова удалось собрать кворум 75% по выпуску в евро СУБ-Т1-2:

ВТБ стал первопроходцем в процессе перевода номинала валютных субординированных облигаций в рублевый эквивалент. Нас ждал сюрприз: вопреки ожиданиям и внешней конъюнктуре - пикированию курса доллара, - держатели оказались активными. Совокупно процент проголосовавших "за" - около половины. По одному из выпусков, СУБ-Т1-2 объемом 190 млн евро, пробит уровень кворума - свыше 75% голосов держателей. По итогам голосования в эмиссионную документацию этого выпуска будут внесены изменения, предусматривающие замену валюты номинала облигаций с евро на российский рубль и переход на плавающую ставку купона - КС+5% годовых.

Сомнений в том, что именно этот выпуск в евро с самым низким купоном держатели предпочтут обменять не было (простейшие расчеты даже с грядущим девалом на 20% не оставляют шансов отказаться) и даже немного странно, что СУБТ1-9/10 в евро не добрали голосов до нужного значения.

А вот в словах "совокупно процент проголосовавших "за" - около половины" в отношении долларовых СУБТ1-1/3/8 и особенно в уже замещенном ЗО-Т1 есть сомнения, которые основаны на общении с их держателями и участниками рынка.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Банк ВТБ запустил цифровой банк в отечественном мессенеджере Max, разработанном в VK. Клиентам будут доступны покупки, переводы, просмотр баланса, общение с поддержкой, другие операции. Также новый онлайн-банк позиционируют как альтернативу для пользователей с устройствами на iOS.
🤩 АКРА повысило прогноз по рейтингу банку Саратов со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне B+(RU). Причина: положительная динамика показателей операционной эффективности, постепенное снижение отношения операционных расходов к доходам, рост чистой процентной маржи.
💳 АКРА повысило прогноз по рейтингу Фора-Банка со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне BB-(RU). Причина: агентство ожидает улучшение оценки риск-профиля из-за сокращения доли проблемных ссуд и кредитов связанным сторонам.
💳💳💳💳 Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк получили субординированные депозиты из средств ФНБ на сумму 300 млрд руб для финансирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Сбер получил 94,2 млрд руб, ВТБ - 93,18, ГПБ - 83,055 млрд руб, Совком - 29,565 млрд руб.
🤩 НРА впервые присвоило рейтинг банку Новый Век на уровне BB, прогноз стабильный.
💳 АКРА впервые присвоило рейтинг РЕСО-Гарантии на уровне АА+(RU), прогноз стабильный. По итогам 2024 г. компания занимает 4-е место по non-life страхованию по итогам 2024 г., в частности 2е по ОСАГО, 3ье по КАСКО, 4е по ДМС.

💳 АКРА понизило рейтингу банку Солидарность (Самара) с BB-(RU) до B+(RU), прогноз сохранен стабильный. Причина: снижение оценки достаточности капитала. В 2024 г. банк досоздавал резервы на возможные потери на фоне роста объёма проблемных ссуд, сокращения чистых процентных доходов, доходов от транзакционного бизнеса и операций с иностранной валютой.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Страхование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.

📢 MarketOverview

💳 Сбербанк выложил в AppStore партизанское приложение для бизнеса - "Бизнес-поток" от разработчика Aleksandr Martynov. В официальном телеграм-канале СберБизнес не указывают прямую ссылку, а ведет на раздел с укороченной. Возможно есть и другие аналоги, на которые перенаправят пользователей, когда удалят приложение.

Аренда и аналитика
«Бизнес-поток» поможет вам посчитать проходимость площадки и сравнить её с конкурентами. Выбирайте помещение под ваш бизнес взвешенно и на основе аналитики. Все данные надёжно хранятся на вашем смартфоне и всегда будут под рукой.

📢 MarketOverview

💳 Накопительный ВТБ-Счет с приветственной ставкой 19% годовых

В ВТБ можно открыть один из двух накопительных счетов, выбрав между начислением % на ежедневный остаток. Ставки одинаковые - 19% (*.xls), поэтому не вижу смысла себя ограничивать НС на минимальный остаток, и лучше открыть НС на ежедневный остаток. Приветственная ставка будет действовать 3 расчетных периода = месяц открытия + 2 следующих месяца. Получить повышенную ставку могут как новые клиенты, так и действующие с условием, что последние 180 дней остаток на НС и вкладах не превышал 1000 руб.

Приветственные ставки одинаковы для всех категорий клиентов, но максимальная сумма размещения зависит от пакета:

для всех клиентов
• 19% от 1000 до 999.999,99 руб, 10% на остаток свыше 1 млн руб
Новым клиентам действует акция по блогерской ссылке:
- заказываем до 11.06.2025 бесплатную дебетовую карту
- совершаем покупки до 30.06.2025 на сумму от 500 руб
- получаем до 31.07.2025 по SMS сертификат Ozon на 1500 руб от партнера v.certificate@rafinad.io

для ПУ Привилегия
• 19% от 1000 до 9.999.999,99 руб, 11% на остаток свыше 10 млн руб
Бесплатное обслуживание при остатках от 2 млн руб (для Москвы от 2,5 млн руб), или остатки от 1,5 млн руб + траты от 100к/мес, или траты от 125к/мес, или ЗП от 200к/ме, или оборот по брокеру от 10 млн руб, или портфель от 9000 акций ВТБ, иначе платно 2990 руб/меc. Оформляем по блогерской ссылке:
- ежемесячно на выбор 4 из 10 категорий повышенного кэшбека с лимитом 30к
- ВЗР с покрытием до $100 тыс
- 2 БЗ в месяц при остатках от 2,5 млн руб (для Москвы от 3 млн руб), 8 БЗ - при остатках от 6 млн руб

для ПУ Прайм+ (сегмент VIP)
• 19% от 1000 до 29.999.999,99 руб, 12% на остаток свыше 30 млн руб
Бесплатное обслуживание в первый год при остатках от 30 млн руб (для Москвы от 50 млн руб), или при ЗП от 1 млн руб/мес, или платно 200к/год. Подключайте пакет Прайм+ по ссылке друга:
- ежемесячно на выбор 4 из 10 категорий повышенного кэшбека с лимитом 100к, в том числе 1,5-2% на всё, есть исключения (xls)
- безлимитные БЗ, ВЗР с покрытием до $500 тыс
- бесплатные переводы по СБП
- при остатках от 15 млн руб Фитмост, Онкострахование на семью, телемедицина.

Когда открывать: открывать лучше в последний календарный день месяца, чтобы охватить три полных месяца. Например, если откроете 30 июня, то приветственная ставка будет действовать весь июль, август и сентябрь
Из условий: "Началом 1-го календарного месяца считается день, следующий за днем первого пополнения Счета, окончанием - является последний календарный день месяца, в котором осуществлено первое пополнении"

Когда пополнять: первое пополнение НС на минимальный остаток делаем в день открытия счета, следующие - в последний календарный день месяца. Для НС на ежедневный остаток - в любой день.

Выплата процентов производится в последний день месяца. По окончанию третьего расчетного месяца и после получения % можно закрывать счет. Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

📢 MarketOverview

Одновременно с комментарием от НКР "Вклады под ключ" в котором коллеги решили спрогнозировать ключевую ставку и снижение ставок по вкладам:

Согласно базовому сценарию, мы ожидаем, что при отсутствии новых макрошоков ключевая ставка Банка России к концу году может составить 18-19%. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%, что, несомненно, сохранит их привлекательность для населения, но приведёт к перетоку средств из коротких депозитов в долгосрочные.

вышли и новые максимальные* процентные ставки по вкладам в 3 декаде мая 2025.

Снижение продолжается - теперь значение составляет 19,385% (предыдущее 19,523%) и это минимальное значение с октября 2024 года (ключевая ставка в период 16.09.2024-25.10.2024 составляла 19%).

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.

📢 MarketOverview

🌟 Консенсус-прогноз по ключевой ставке и курсу доллара

Напоминаю, у нас проходит конкурс прогнозов по ключевой ставке и курсу доллара, которые будут установлены на ближайшем заседании ЦБ 6 июня. А пока подведем промежуточный консенсус-прогноз по вашим ответам:

• средняя ключевая ставка - 20,2232%
• средний курс доллара - 79,2648

10 подписчиков, которые точно угадают ставку и будут ближе всех по курсу доллара, получат сертификаты Ozon 1000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium. Продлеваем приём ответов до завтрашнего утра 10:00 пятница 06.06.2025 - оставляем строго под этим постом - https://tttttt.me/MarketOverview/15974

• рейтинг банков, исходя из ответов на вопрос "если бы вам сказали, что до конца 2025 года вы можете пользоваться только одним банком, какой банк вы бы выбрали?":
💳 1-е место Т-Банк
💳 2-е место ВТБ
💳 3-е место Альфа-Банк

📢 MarketOverview

🔹 ЦБ списал со счета Райффайзенбанка еще €174 млн в пользу Распериа Трейдинг Лимитед. По информации Reuters, это завершающий платеж по иску Расперии за срыв сделки по продаже акций австрийской строительной компании Strabag в пользу RBI. До этого со счетов российского Райфа в ЦБ было списано €1,87 млрд, также по решению суда, сегодняшняя сумма - это вероятно проценты за пользование денежными средствами с момента начала разбирательств.

Интересно, что ранее требования составляли €1,981 - это оценка доли в Strabag €1,7 млрд и €281 млн невыплаченных дивидендов и процентов за пользование чужими деньгами. Спишем этот казус на курсовую разницу.

Есть техническая версия, что выплата денег через суд - это единственное решение для выхода из патовой ситуации. Формально добровольно сделку не провести, сразу прилетят санкции (США ввели санкции против участников сделки), а судебным решением и недобровольным списанием по исполнительному листу участники будут уже недоступны, правда они и так уже под санкциями. Напомню, что в свою очередь RBI уже в Австрии "завершает судебный процесс" - предположу, что там как раз претензии, конечной целью которых является изъятие или арест имущества Расперии, среди которого невыплаченные дивиденды, остатки на счетах и пакет акций 24,1% Strabag, которые формально принадлежат Расперии, но ограничены в праве голоса и получении дивидендов. На сайте Strabag до сих пор среди акционеров числится российская MKAO Rasperia Trading Limited - на фото.

📢 MarketOverview

🏛 ЦБ собирает данные о замороженных иностранных активах россиян. Ждем новых выплат?

Появилась информация, что Банк России в конце мая направил брокерам запросы по остаткам замороженных иностранных активов (ценные бумаги и средства, застрявшие в НРД после того, как в 2022 году Euroclear и Clearstream прекратили с ним взаимодействие).

Причинами сбора этих данных, может быть активная подготовка:

🔴 к новой волне выплат,

🔴 к перераспределению остатков по счетам типа «И»,

🔴 к расширению действия указа (например, на бумаги через СПБ Биржу, попавшую под санкции в ноябре 2023 года).

Последний пункт может быть особенно важным розничным инвесторам и поэтому следить за всеми новостями по этой теме стоит очень внимательно.

Указ Президента РФ №665 от 9 сентября 2023 года ввёл временный механизм компенсации для российских инвесторов, чьи активы были заморожены в результате прекращения взаимодействия НРД с международными депозитариями .

Основные положения указа:
• Российские инвесторы, чьи активы заморожены, могут подать заявку через брокера или брокер автоматически делал запросы.
• Выплаты осуществляются в рублях через НРД.
• Источником выплат являлись встречные обязательства России перед нерезидентами из недружественных стран.
• Компенсации идут в порядке очередности, с учётом установленных лимитов.

Согласно информации от НРД, выплаты в рамках указа №665 начались в декабре 2023 года и были полностью завершены до осени 2024 года. В частности, 4 сентября 2024 года НРД завершил расчёты с российскими частными инвесторами по их заблокированным иностранным ценным бумагам.

📢 MarketOverview

💳 Итальянский Unicredit получил разрешение Еврокомиссии на покупку акций местного Banco BPM SpA без проведения углубленной проверки - релиз.

Ранее Unicredit заявлял, что поставил сделку на паузу из-за требований итальянских властей, которые разрешили покупку, но выставили ряд требований, как заявлялось в ответе банка "ценность которых не ясна". Предположительно главной претензией стало требование покинуть Россию в течение 9 месяцев. Италия считает, что необходимо принять строгие и осмотрительные меры, чтобы избежать даже малейшего риска того, что сбережения, собранные Banco BPM, пойдут на пользу российской экономической системе, что представляет явные риски для национальной безопасности. Казалось бы, это означает, что Unicredit подписывается под требованиями уйти из России, но разрешение было получено не от инициатора golden power, а от Еврокомиссии.

📢 MarketOverview

В ожидании снижения ключевой ставки до конца года брокеры начали продвигать свою фонду - на деньги из депозитов. В целом они правы, если покупать ОФЗ и бонды крепких корпоратов, но в банках мендежеры будут предлагать другие продукты. А мы как будто и не знаем, что дюрация в облигационных ПИФах скачет похлеще цен на авиабилеты в 2022 г.

📢 MarketOverview

🏦❗️Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 20%

Впервые с октября 2024 г. ЦБ снизил ставку. Текущий цикл повышения начался еще в 2023 году, ЦБ постепенно поднимал ключевую ставку с 7,5%, целых 4 заседания подряд банк держал ставку на уровне 21% - релиз.

📹 Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - в 15:00, с релизом можно ознакомиться по ссылке. Следующее заседание по ставке запланировано на 25.07.2025 г

Итак, ставка определена, осталось дождаться курса доллара для подведения результатов по нашему конкурсу.

📢 MarketOverview

💳 Банк ВТБ с 11 июня снижает комиссию на переводы в Китай и Кыргызстан

• 2% для CNY в Китай по реквизитам - было 2,5%
• бесплатно для RUB по телефону с зачислением в валюте счета получателя в Кыргызстан - было 0,5% min ₽30
тарифы (xls)

Ранее банк уже сделал бесплатные переводы в Узбекистан, в банк-партнер в Казахстане. Новые опции банк внедряют в интерет-банк, адаптированную веб-версию мобильного приложения и гибридную версию приложения на Android. Напомню, ВТБ умеет переводить на счет, карту и с выдачей наличными, но главная фишка - перевод по номеру карты практически в любую страну. Такой перевод идет с конвертацией через USD и обычно зачисляется в валюте счета карты получателя или местной валюте. Список стран, способов и лимитов приведен в приложении, предварительно рекомендую протестировать на небольшой сумме. А дальше можно использовать промокоды на один бесплатный перевод (могут не сработать):
• TEPLO - в Армению
• BUSEL - в Беларусь по номеру телефона
• LEGKO - любое направление для переводов по номеру телефона, карты или с выдачей наличных до 31.08.25

Новым клиентам действует акция по блогерской ссылке:
- заказываем до 11.06.2025 бесплатную дебетовую карту банка ВТБ
- совершаем покупки до 30.06.2025 на сумму от 500 руб
- получаем до 31.07.2025 по SMS сертификат Ozon на 1500 руб от партнера v.certificate@rafinad.io
Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

📢 MarketOverview

🏛 Банки борются с кибермошенничеством

Тема фрода в финансовом секторе — одна из самых актуальных. Так, недавно заработали новые законы по борьбе с мошенничеством, но мало кто поднимает эту проблематику в контексте защиты бизнеса, а не только физлиц.

💳 Мы нашли интервью, где директор по рискам Точка банк рассказала, чем проблема мошенничества опасна для юридических лиц, а также о действиях, которые предпринимают банки для помощи клиентам и их защиты.

✅ Делимся основными выводами:

🔴 Количество атак на организации растет. Причина банальна: мошенничество – это бизнес, причем легко масштабируемый.
🔴 Для малых предприятий ресурсы в соцсетях часто — основной капитал. Если мошенники получают доступ к этим аккаунтам — это сильный удар по бизнесу.
🔴 Банки стараются просвещать предпринимателей, рассказывать им о рисках, обращать внимание на инструменты, которые могут помочь эти риски минимизировать.
🔴 Анализ данных, в том числе с помощью ИИ, помогает давать не только общую информацию о принципах безопасного ведения бизнеса, но и делать точечные рекомендации.

📢 MarketOverview

🖐Из личного: МП банка Дом РФ, "зарплатник" в ВТБ, выход за грейс в Альфе, НС в МТС Банке, букинг жилья в Яндексе и покупка авиабилетов в Т-Путешествиях

💳 Сегодня перестало работать мобильное приложение банка Дом РФ на айфоне. Банк предупреждал об этом, мы писали, теперь можно будет пользоваться только адаптированной веб-версией my.domrfbank.ru. Для первичной авторизации потребуется номер телефона и номер счета или карты (!). Я заранее выписал номер карты, предполагая такое неудобство. Картой банка я не пользуюсь, а вот НС/вкладами - да. Вот ограничат количество карт, для авторизации придется выписывать 20-значные номера счетов.
Альтернатива: если вы заходили в Дом РФ через ФУ (или открывали там вклад), в истории ФУ должны быть реквизиты счета вклада - попробуйте так. Другой способ - это через отделение.
💳 В дополнение к предыдущему - выкинуло из приложения банка УБРиР. Так там тоже для первичной авторизации требуется телефон и номер карты или логин.
Альтернатива: идти в офис для восстановлением доступа в ИБ/МП.

💳 Обновил автопополнение в ВТБ для получения статуса а-ля "Зарплатник" - это дает допкатегорию кэшбека, бесплатный первый месяц подписки ВТБ Плюс, надбавки к НС. В июне надо авто-пополнять уже на 15к/мес - было 9к/мес. Ходили слухи, что для тех, кто ранее подключал автопополнение, ничего делать не надо было, но мой ПМ всё-таки подвердил, что нужно исправить сумму. Интересно, что исправить старое автопополнение нельзя, его нужно удалить и настроить новое: Платежи -> Автоплатежи и шаблоны -> Создать -> Автопополнение через СБП.
Для новых клиентов у ВТБ сейчас акция - подробнее

💳 Недосмотрел за льготным периодом в Альфа-Банке, пришлось заплатить проценты - цена ошибки в кредитными картами высокая, но поучительная. Для учета минимальных платежей и окончания грейсов веду специальную табличку, но из-за перелета забыл про нее.

💳 Закончился НС с приветственной ставкой в МТС Банке. Вывел по СБП всё - не заблокировали. В последнее время всегда возникает некий страх, что банки начнут удерживать деньги, используя возможность блокировки. МТС Банк даже не позвонил - всё ровно.

🌍 Запланировал поездку в Москву, очень классно, что после ухода букингов и эйрбнб рынок не захватил один крупный игрок. Конкуренция среди многих новых участников позволяет получать бонусы и скидки. Я уже селился через МТС Travel с промокодом за первое бронирование, теперь на очереди Яндекс Отели:
GB-WEEKEND2O-G6VJM - скидка 30% максимум 3000 руб на бронирование с 4 по 6 июня. Реклама. ООО «Яндекс.Вертикали» ИНН 7704340327
Кстати у Яндекс Отелей МСС код 3990 - экосистема Яндекса, за который Кредит Европа Банк по кредитке Urban начисляет кэшбек 5% - обзор

✈️ Еще один совет по покупке авиабилетов: всегда проверяйте цену на официальном сайте авиаперевозчика! Различные агрегаторы, например, Авиасейлз, Т-Авиа, Островок, МКБ Travel, Ozon Travel и другие, зачастую делают свою наценку, иногда в сочетании с их бонусами и кэшбеками получается брать через них, но зачастую на официальном сайте - выгоднее. В этот раз брал через приложение Т-Банка, потому что цена соответствала официальному сайте, а банк обещал начислить кэшбек 5%.

📢 MarketOverview

🔥 Фридом Банк Казахстан с 9 июня вводит комиссию за зачисление евро, но не для всех, а только для граждан иностранных государств:

• фикс ₸11.000 (~₽1700) для иностранных граждан - было бесплатно
• бесплатно для граждан РК - без изменений
релиз

Поддержка сообщает, что под такие зачисления попадают:
- SWIFT-переводы в евро
- с2с-переводы с зачислением в евро
- переводы от юр. лиц в евро
Комиссии не будет за возврат евро за покупку, переводы с автоматической конвертацией рублей в евро, переводы в евро между клиентами ФФ КЗ, зачисление наличных евро.

📢 MarketOverview