💳 Вклад "Юбилейный" под 30% годовых от Альфа-Банка продлили до 11.06.2025 (было до 31.05.2025) - сообщают блогерские СРА-платформы:
- ставка 30% годовых на 92 дня
- сумма от 10 тыс. руб до 50 тыс. руб
- без пополнения, без частичного снятия, выплата % в конце срока
ставки (pdf)

Открыть можно только один Юбилейный вклад и только двум категориям клиентов:
- новым клиентам в течение 14 дней после открытия первого продукта или первого счета
- действующим клиентам, у которых последние 365 дней не было вкладов, и на 26.04.2025 г. на всех текущих и накопительных счетах остатки не превышали 10 тыс. руб.

При оформлении вклада новым клиентам дадут бесплатную дебетовую карту. Действующим клиентам Альфы - путь вклада в мобильном приложении: Витрина - Новый счёт или продукт - Накопления - Альфа-Вклад. [От меня почёт и уважение] если пройдете по блогерской ссылке.

📢 MarketOverview

Банки дают прогнозы на ключевую ставку

💳 Цифра Брокер ожидает снижения на 2 п.п. до 19% из-за того, что инфляция снижается быстрее ожиданий, экономика замедляется на фоне снижения темпов кредитования, снижение может простимулировать потребительский и инвестиционный спрос. Однако есть сдерживающий фактор - это рост инфляционных ожиданий у населения и бизнеса.

💳 Первый зампредправления банка ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что ЦБ сохранит ставку 21%, потому что факторов против снижения больше, несмотря на на замедление инфляции, укрепление рубля и охлаждение экономики: "Смягчение если и будет, то лишь на финальном, декабрьском заседании. Июньское заседание с точки зрения сигнала будет определяющим и «покажет, кто окажется прав: сторонники быстрого снижения или осторожности и последовательной денежно-кредитной политики". При этом глава банка Андрей Костин готов поспорить на "десять щелчков", что ставку снизят, потому что ЦБ обладает бОльшим массивом данных, анализирует более глубоко, несмотря на признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции и высокие инфляционные ожидания.

💳 Руководитель отдела макроэкономического анализа Финама Ольга Беленькая предполагает, что регулятор скорее всего сохранит ставку 21%, но одновременно может смягчить сигнал и риторику, "намекнув" на возможность начала ее снижения на ближайших заседаниях в случае наличия для этого благоприятных условий.

🤩 Директор финансового департамента банка Александровский Вадим Федотов отмечает, что хотя статистика за последние 2 месяца формально подтверждает замедление инфляции, устойчивость этого тренда пока под вопросом. Замедление цен частично связано с укреплением рубля, которое, скорее, вызвано геополитическими факторами, а не только жёсткой политикой ЦБ. Эти параметры слишком волатильны, чтобы на них делать ставку - поэтому ЦБ сохранит ставку 21%, но может смягчить сигнал с перспективой перехода к снижению в 3 квартале.

🤩 Альфа-Капитал - сохранит 21%
🤩 Алор Брокер - сохранит 21%
🤩 ИК ВЕЛЕС Капитал - сохранит 21%
🤩 УК Первая - сохранит 21%
💳 Совкомбанк - сохранит 21%
💳 Банк ПСБ - сохранит 21%
🙂 ИФК Солид - снизит до 19%

🎁 Напомним, что у нас проходит конкурс по ключевой ставке, курсу доллара и банку с розыгрышем 10 призов - ответы принимаются исключительно в комментариях к посту https://tttttt.me/MarketOverview/15974

📢 MarketOverview

💳 МТС Банк запустил переводы в сербских динарах и болгарских левах

Покупка RSD и BGN осуществляется по внутрибанковскому курсу. Комиссия зависит от пакета, поэтому если вам нужен разовый перевод на крупную сумму, я бы рекомендовал соотнести затраты комиссию и на обслуживание пакета, возможно временно подключить премпакет сэкономит вам на комиссии:

для всех клиентов
• 1% min din3000 для RSD
• 1% min лв200 для BGN

для ПУ МТС Банк Premium - ₽2500/мес
• 1% min din2500 max din30.000 для RSD
• 1% min лв150 max лв300 для BGN

для ПУ SilverLine Corporate; SilverLine Premium; SilverLine Status; МТС Private Banking
• 1% min din2000 max din25.000 для RSD
• 1% min лв100 max лв200 для BGN
тариф (pdf)

Если вы еще неклиент банка, то можно заказать дебетовую карту "Скидка везде" от МТС Банка:
- бесплатное обслуживание при совершении 5 покупок от ₽100 в месяц или при наличие вклада или кредита, иначе ₽99/мес (вклад ≠ НС)
- 3% скидка на все покупки в интернете в первые 2 мес без условий, далее при совершении 10 покупок от ₽100 в предыдущий месяц. Лимит ₽1000 в каждом МСС-коде покупке, исключения стандартные. Реклама ПАО «МТС-Банк» лицензия ЦБ РФ №2268

📢 MarketOverview

💳💳 Совкомбанк отменяет комиссию за любые переводы через СБП

С 1 июня Совкомбанк полностью отменяет комиссию за переводы через Систему быстрых платежей (СБП) клиентам других банков:

• бесплатно и безлимитно клиентам других банков - было бесплатно 150к/мес, свыше 0,5% max ₽1500
• 30 млн руб самому себе в другой банк - без изменений

Оформить бесплатную дебетовую карту Халва Совкомбанка можно по ссылке.

Бесплатную карту рассрочки Халва - по этой ссылке

📢 MarketOverview

🤩 ЦМАКП предлагает повысить инфляционный таргет до 7%

Заместитель гендиректора ЦМАКП (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) Дмитрий Белоусов решил занять более активную позицию, чем ЦБ, и предложил изменить действующий таргет для инфляции (= 4%):

За прошлый год мировая инфляция составила около 6%. В развитых странах это порядка 2,5–3,5%, в развивающихся — около 8%, если считать балансовым методом. Поэтому текущий таргет потерял свою актуальность.

Для понимания позиции ЦБ далеко в прошлое ходить не нужно - Эльвира Набиуллина комменатировала предложения на Альфа-саммите:
Начиная с 2023 года мы видим, что рост инфляции не связан со структурными изменениями, он связан с перегретым спросом. Спрос систематически превышал возможности предложения. И поэтому, на наш взгляд, сейчас нет никаких оснований, это просто будет вредно для экономики, если мы будем прислушиваться к тем, кто предлагает увеличить цель.

К этому стоит добавить, что долгосрочные инфляционные ожидания остаются устойчивыми (даже без оценки их величины) только при стабильном и понятном таргете.

А вообще очень удобно, вместо того чтобы возвращать инфляцию к цели, предлагается вернуть цель к инфляции. Дальше больше и вместо таргета делаем "около", "стремиться к", "в пределах".

Или все еще проще и кто-то засел в лонгах по валюте, тут повышение таргета по всем канонам должно сработать на спасение😉

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 МТС Банк выпустил ЦФА на 5 млрд руб на 6 мес. на платформе ЦФА-Хаб для якорного инвестора АльфаСтрахование-Жизнь. Это первая крупная сделка банка с ЦФА. Предправления банка Эдуард Иссопов: "Мы видим широкие перспективы применения ЦФА в России и активно внедряем их в свой бизнес, в том числе для диверсификации источников собственного фондирования. Ставки по нашим продуктам выше текущей доходности на рынке депозитов, что делает ЦФА привлекательным для крупных институциональных инвесторов"
🤩 Трансстройбанк открыл два новых офиса в Москве на Новослободской, 19с1 и на Пресненском Валу, 4/29. Обычно это небольшие офисы, специализирующиеся на обмене валюты. Также банк новый полноформатный флагманский офис в Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной, 14 лит. А, в котором планируют обслуживать физ. лиц и корпоративный клиентов.

💳 Абсолют Банк заработал более 3,3 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г., совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды.
💳 Сбертех - дочка Сбербанка - учредил новую компанию для разработки программного обеспечения "Свертех". По данным Rusprofile, компанию зарегистрировали в Сочи в пгт. Сириус. Компанию возглавил Андрей Лисняк, исполнительный директор — начальник управления СберТеха.
💙 Чистая прибыль Реалист Банка за 2024 г. по МСФО уменьшилась втрое до 399 млн руб, в 2023 г. было 1,129 млрд руб.
🤩 Совет директоров Быстробанка (Ижевск) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г.
🏦 СПБ Банк заработал 613,75 млн руб чистой прибыли по итогам 2024 г., совет директоров банка рекомендовал не выплачивать дивиденды.

🏦 ЦБ оштрафовал УК Первая на 500 тыс. руб за нарушение инвестиционной декларации, в частности требований к составу активов или неустранение нарушений в составе активов (ч. 5 ст. 15.29 КоАП) и на 300 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП)

📢 MarketOverview

📱 Яндекс учредил новую компанию - Яндекс Финансовая Платформа с уставным капиталом 100 тыс. руб. По данным Rusprofile, гендиректором была назначена Анастасия Стасьева, руководитель другой яндексовской дочки - Яндекс Айди. Учредителем выступило ООО "Технояк", принадлежащая МКПАО Яндекс на 99,99% и ООО "Интерсерч Солюшенс" на 0,01%

Очень надеюсь, что Яндекс таким образом начинает запуск своего финансового маркетплейса, чтобы разбавить конкуренцию Финуслуг, Сравни ру и Банки ру.

📢 MarketOverview

💳 Банк России рекомендует банкам внимательнее следить за счетами дропперов и технических компаний

Теневой бизнес — онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы и так далее — использует для своих расчетов корпоративные карты, оформленные на так называемые технические компании.

Чтобы предотвращать такие риски, мы рекомендуем банкам:

🔵 анализировать переводы между корпоративными картами технических компаний и картами физических лиц
🔵 внедрять онлайн-мониторинг операций клиентов, чтобы оперативнее выявлять дропперов и технические компании
🔵 оценивать, есть ли у анализируемых клиентов контрагенты, которые ранее переводили деньги дропперам.

Если риск подтверждается, банк может ввести лимит на отдельные операции по зачислению денег в пользу такого клиента, в том числе во внерабочее время.

Новые рекомендации дополняют действующий инструментарий по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Рост в секторе услуг (рост тарифов на проезд, сезонный рост путевок и гостиниц) полностью компенсировался понижением "по всем фронтам" в продовольствии.

Инфляция с 27 мая по 2 июня замедлилась до 0,05% (0,06% на неделе с 20 по 26 мая), а годовая снизилась до 9,66% с 9,78% на 26 мая.

Решение по ставке за ЦБ, но аргументов (даже без потенциальных "щелчков" А. Костину и просьб от половины министерств) должно быть достаточно😉

📢 MarketOverview

💳 ВТБ сможет рублифицировать один выпуск субордов из восьми

По информации от первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова удалось собрать кворум 75% по выпуску в евро СУБ-Т1-2:

ВТБ стал первопроходцем в процессе перевода номинала валютных субординированных облигаций в рублевый эквивалент. Нас ждал сюрприз: вопреки ожиданиям и внешней конъюнктуре - пикированию курса доллара, - держатели оказались активными. Совокупно процент проголосовавших "за" - около половины. По одному из выпусков, СУБ-Т1-2 объемом 190 млн евро, пробит уровень кворума - свыше 75% голосов держателей. По итогам голосования в эмиссионную документацию этого выпуска будут внесены изменения, предусматривающие замену валюты номинала облигаций с евро на российский рубль и переход на плавающую ставку купона - КС+5% годовых.

Сомнений в том, что именно этот выпуск в евро с самым низким купоном держатели предпочтут обменять не было (простейшие расчеты даже с грядущим девалом на 20% не оставляют шансов отказаться) и даже немного странно, что СУБТ1-9/10 в евро не добрали голосов до нужного значения.

А вот в словах "совокупно процент проголосовавших "за" - около половины" в отношении долларовых СУБТ1-1/3/8 и особенно в уже замещенном ЗО-Т1 есть сомнения, которые основаны на общении с их держателями и участниками рынка.

📢 MarketOverview

📢 Banking news

💳 Банк ВТБ запустил цифровой банк в отечественном мессенеджере Max, разработанном в VK. Клиентам будут доступны покупки, переводы, просмотр баланса, общение с поддержкой, другие операции. Также новый онлайн-банк позиционируют как альтернативу для пользователей с устройствами на iOS.
🤩 АКРА повысило прогноз по рейтингу банку Саратов со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне B+(RU). Причина: положительная динамика показателей операционной эффективности, постепенное снижение отношения операционных расходов к доходам, рост чистой процентной маржи.
💳 АКРА повысило прогноз по рейтингу Фора-Банка со стабильного до позитивного, рейтинг был подтвержден на уровне BB-(RU). Причина: агентство ожидает улучшение оценки риск-профиля из-за сокращения доли проблемных ссуд и кредитов связанным сторонам.
💳💳💳💳 Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк получили субординированные депозиты из средств ФНБ на сумму 300 млрд руб для финансирования высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Сбер получил 94,2 млрд руб, ВТБ - 93,18, ГПБ - 83,055 млрд руб, Совком - 29,565 млрд руб.
🤩 НРА впервые присвоило рейтинг банку Новый Век на уровне BB, прогноз стабильный.
💳 АКРА впервые присвоило рейтинг РЕСО-Гарантии на уровне АА+(RU), прогноз стабильный. По итогам 2024 г. компания занимает 4-е место по non-life страхованию по итогам 2024 г., в частности 2е по ОСАГО, 3ье по КАСКО, 4е по ДМС.

💳 АКРА понизило рейтингу банку Солидарность (Самара) с BB-(RU) до B+(RU), прогноз сохранен стабильный. Причина: снижение оценки достаточности капитала. В 2024 г. банк досоздавал резервы на возможные потери на фоне роста объёма проблемных ссуд, сокращения чистых процентных доходов, доходов от транзакционного бизнеса и операций с иностранной валютой.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Страхование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.

📢 MarketOverview

💳 Сбербанк выложил в AppStore партизанское приложение для бизнеса - "Бизнес-поток" от разработчика Aleksandr Martynov. В официальном телеграм-канале СберБизнес не указывают прямую ссылку, а ведет на раздел с укороченной. Возможно есть и другие аналоги, на которые перенаправят пользователей, когда удалят приложение.

Аренда и аналитика
«Бизнес-поток» поможет вам посчитать проходимость площадки и сравнить её с конкурентами. Выбирайте помещение под ваш бизнес взвешенно и на основе аналитики. Все данные надёжно хранятся на вашем смартфоне и всегда будут под рукой.

📢 MarketOverview

💳 Накопительный ВТБ-Счет с приветственной ставкой 19% годовых

В ВТБ можно открыть один из двух накопительных счетов, выбрав между начислением % на ежедневный остаток. Ставки одинаковые - 19% (*.xls), поэтому не вижу смысла себя ограничивать НС на минимальный остаток, и лучше открыть НС на ежедневный остаток. Приветственная ставка будет действовать 3 расчетных периода = месяц открытия + 2 следующих месяца. Получить повышенную ставку могут как новые клиенты, так и действующие с условием, что последние 180 дней остаток на НС и вкладах не превышал 1000 руб.

Приветственные ставки одинаковы для всех категорий клиентов, но максимальная сумма размещения зависит от пакета:

для всех клиентов
• 19% от 1000 до 999.999,99 руб, 10% на остаток свыше 1 млн руб
Новым клиентам действует акция по блогерской ссылке:
- заказываем до 11.06.2025 бесплатную дебетовую карту
- совершаем покупки до 30.06.2025 на сумму от 500 руб
- получаем до 31.07.2025 по SMS сертификат Ozon на 1500 руб от партнера v.certificate@rafinad.io

для ПУ Привилегия
• 19% от 1000 до 9.999.999,99 руб, 11% на остаток свыше 10 млн руб
Бесплатное обслуживание при остатках от 2 млн руб (для Москвы от 2,5 млн руб), или остатки от 1,5 млн руб + траты от 100к/мес, или траты от 125к/мес, или ЗП от 200к/ме, или оборот по брокеру от 10 млн руб, или портфель от 9000 акций ВТБ, иначе платно 2990 руб/меc. Оформляем по блогерской ссылке:
- ежемесячно на выбор 4 из 10 категорий повышенного кэшбека с лимитом 30к
- ВЗР с покрытием до $100 тыс
- 2 БЗ в месяц при остатках от 2,5 млн руб (для Москвы от 3 млн руб), 8 БЗ - при остатках от 6 млн руб

для ПУ Прайм+ (сегмент VIP)
• 19% от 1000 до 29.999.999,99 руб, 12% на остаток свыше 30 млн руб
Бесплатное обслуживание в первый год при остатках от 30 млн руб (для Москвы от 50 млн руб), или при ЗП от 1 млн руб/мес, или платно 200к/год. Подключайте пакет Прайм+ по ссылке друга:
- ежемесячно на выбор 4 из 10 категорий повышенного кэшбека с лимитом 100к, в том числе 1,5-2% на всё, есть исключения (xls)
- безлимитные БЗ, ВЗР с покрытием до $500 тыс
- бесплатные переводы по СБП
- при остатках от 15 млн руб Фитмост, Онкострахование на семью, телемедицина.

Когда открывать: открывать лучше в последний календарный день месяца, чтобы охватить три полных месяца. Например, если откроете 30 июня, то приветственная ставка будет действовать весь июль, август и сентябрь
Из условий: "Началом 1-го календарного месяца считается день, следующий за днем первого пополнения Счета, окончанием - является последний календарный день месяца, в котором осуществлено первое пополнении"

Когда пополнять: первое пополнение НС на минимальный остаток делаем в день открытия счета, следующие - в последний календарный день месяца. Для НС на ежедневный остаток - в любой день.

Выплата процентов производится в последний день месяца. По окончанию третьего расчетного месяца и после получения % можно закрывать счет. Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000

📢 MarketOverview

Одновременно с комментарием от НКР "Вклады под ключ" в котором коллеги решили спрогнозировать ключевую ставку и снижение ставок по вкладам:

Согласно базовому сценарию, мы ожидаем, что при отсутствии новых макрошоков ключевая ставка Банка России к концу году может составить 18-19%. Исходя из этого, максимальная ставка по вкладам к концу года может опуститься ниже 18%, что, несомненно, сохранит их привлекательность для населения, но приведёт к перетоку средств из коротких депозитов в долгосрочные.

вышли и новые максимальные* процентные ставки по вкладам в 3 декаде мая 2025.

Снижение продолжается - теперь значение составляет 19,385% (предыдущее 19,523%) и это минимальное значение с октября 2024 года (ключевая ставка в период 16.09.2024-25.10.2024 составляла 19%).

*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.

📢 MarketOverview

🌟 Консенсус-прогноз по ключевой ставке и курсу доллара

Напоминаю, у нас проходит конкурс прогнозов по ключевой ставке и курсу доллара, которые будут установлены на ближайшем заседании ЦБ 6 июня. А пока подведем промежуточный консенсус-прогноз по вашим ответам:

• средняя ключевая ставка - 20,2232%
• средний курс доллара - 79,2648

10 подписчиков, которые точно угадают ставку и будут ближе всех по курсу доллара, получат сертификаты Ozon 1000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium. Продлеваем приём ответов до завтрашнего утра 10:00 пятница 06.06.2025 - оставляем строго под этим постом - https://tttttt.me/MarketOverview/15974

• рейтинг банков, исходя из ответов на вопрос "если бы вам сказали, что до конца 2025 года вы можете пользоваться только одним банком, какой банк вы бы выбрали?":
💳 1-е место Т-Банк
💳 2-е место ВТБ
💳 3-е место Альфа-Банк

📢 MarketOverview

🔹 ЦБ списал со счета Райффайзенбанка еще €174 млн в пользу Распериа Трейдинг Лимитед. По информации Reuters, это завершающий платеж по иску Расперии за срыв сделки по продаже акций австрийской строительной компании Strabag в пользу RBI. До этого со счетов российского Райфа в ЦБ было списано €1,87 млрд, также по решению суда, сегодняшняя сумма - это вероятно проценты за пользование денежными средствами с момента начала разбирательств.

Интересно, что ранее требования составляли €1,981 - это оценка доли в Strabag €1,7 млрд и €281 млн невыплаченных дивидендов и процентов за пользование чужими деньгами. Спишем этот казус на курсовую разницу.

Есть техническая версия, что выплата денег через суд - это единственное решение для выхода из патовой ситуации. Формально добровольно сделку не провести, сразу прилетят санкции (США ввели санкции против участников сделки), а судебным решением и недобровольным списанием по исполнительному листу участники будут уже недоступны, правда они и так уже под санкциями. Напомню, что в свою очередь RBI уже в Австрии "завершает судебный процесс" - предположу, что там как раз претензии, конечной целью которых является изъятие или арест имущества Расперии, среди которого невыплаченные дивиденды, остатки на счетах и пакет акций 24,1% Strabag, которые формально принадлежат Расперии, но ограничены в праве голоса и получении дивидендов. На сайте Strabag до сих пор среди акционеров числится российская MKAO Rasperia Trading Limited - на фото.

📢 MarketOverview

🏛 ЦБ собирает данные о замороженных иностранных активах россиян. Ждем новых выплат?

Появилась информация, что Банк России в конце мая направил брокерам запросы по остаткам замороженных иностранных активов (ценные бумаги и средства, застрявшие в НРД после того, как в 2022 году Euroclear и Clearstream прекратили с ним взаимодействие).

Причинами сбора этих данных, может быть активная подготовка:

🔴 к новой волне выплат,

🔴 к перераспределению остатков по счетам типа «И»,

🔴 к расширению действия указа (например, на бумаги через СПБ Биржу, попавшую под санкции в ноябре 2023 года).

Последний пункт может быть особенно важным розничным инвесторам и поэтому следить за всеми новостями по этой теме стоит очень внимательно.

Указ Президента РФ №665 от 9 сентября 2023 года ввёл временный механизм компенсации для российских инвесторов, чьи активы были заморожены в результате прекращения взаимодействия НРД с международными депозитариями .

Основные положения указа:
• Российские инвесторы, чьи активы заморожены, могут подать заявку через брокера или брокер автоматически делал запросы.
• Выплаты осуществляются в рублях через НРД.
• Источником выплат являлись встречные обязательства России перед нерезидентами из недружественных стран.
• Компенсации идут в порядке очередности, с учётом установленных лимитов.

Согласно информации от НРД, выплаты в рамках указа №665 начались в декабре 2023 года и были полностью завершены до осени 2024 года. В частности, 4 сентября 2024 года НРД завершил расчёты с российскими частными инвесторами по их заблокированным иностранным ценным бумагам.

📢 MarketOverview

💳 Итальянский Unicredit получил разрешение Еврокомиссии на покупку акций местного Banco BPM SpA без проведения углубленной проверки - релиз.

Ранее Unicredit заявлял, что поставил сделку на паузу из-за требований итальянских властей, которые разрешили покупку, но выставили ряд требований, как заявлялось в ответе банка "ценность которых не ясна". Предположительно главной претензией стало требование покинуть Россию в течение 9 месяцев. Италия считает, что необходимо принять строгие и осмотрительные меры, чтобы избежать даже малейшего риска того, что сбережения, собранные Banco BPM, пойдут на пользу российской экономической системе, что представляет явные риски для национальной безопасности. Казалось бы, это означает, что Unicredit подписывается под требованиями уйти из России, но разрешение было получено не от инициатора golden power, а от Еврокомиссии.

📢 MarketOverview